Crear un portal de cliente

Un portal del cliente es un espacio protegido por contraseña en el que los clientes pueden acceder a sus tickets de asistencia y gestionarlos. Normalmente, los clientes pueden acceder al portal de clientes a través de la base de conocimientos , pero también puedes compartir un enlace al portal directamente con tus clientes.

Sólo las conversaciones asociadas a un ticket aparecerán en el portal del cliente; esto incluye los mensajes enviados al chat, a Facebook Messenger, al formulario o a los canales de correo electrónico del equipo conectados a la bandeja de entrada de conversaciones o al centro de ayuda. 

Nota: debe tener acceso a los ajustes del Portal del cliente para configurar el portal del cliente.

Crear un portal de cliente

Antes de activar el portal del cliente, debe conectar un dominio, seleccionar una bandeja de entrada o un centro de ayuda para recibir tickets del portal y configurar los ajustes de acceso del cliente: 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Portal del cliente.
2. Haga clic en Ajuste su portal del cliente.
3. Introducir un nombre de Portal. Este es el título que aparecerá en la pestaña del navegador cuando los clientes se conecten al portal de cliente.
4. Pulse Siguiente: Conecte un dominio.
5. Haga clic en el menú desplegable Dominio del portal y seleccione un dominio. En el campo Slug , introduzca el slug que aparecerá al final de su URL. Si no tienes un dominio conectado, aprende cómo conectar un dominio a HubSpot.
   
   
6. El portal del cliente aparecerá en el idioma principal configurado para tu dominio. Si cambias el idioma de tu dominio en la configuración de Dominios y URL, el idioma del portal de cliente también se actualizará. Haz clic en Gestionar idioma del dominio para realizar cambios en el mismo. Por el momento no se admiten portales del cliente en varios idiomas. Más información sobre la oferta de idiomas de HubSpot .
7. Haga clic en Siguiente: Ajuste sus tickets.
8. Para elegir una bandeja de entrada predeterminada a la que enviar los nuevos tickets, haga clic en el menú desplegable y seleccione una bandeja de entrada o un centro de ayuda.
9. En la sección Permisos de ticket de cliente , seleccione una de las siguientes opciones:
   • Permite a tus clientes ver solo los tickets a los que está asociado su contacto: cuando un contacto inicie sesión en el portal de clientes, solo aparecerán los tickets que estén asociados a su registro de contacto.
   • Permita que sus clientes vean los tickets asociados a su empresa: cuando un contacto inicia sesión en el portal del cliente, aparecen todos los tickets asociados a su registro de empresa principal, además de los tickets asociados a su registro de contacto.
10. Pulse Siguiente: Configurar acceso.
11. En la sección Control de acceso , seleccione una opción:
    • Membresía de grupo de acceso requerida opción, a continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione los grupos de acceso para dar acceso a. Se enviará un simple correo electrónico de registro a la lista de contactos. Aprende a personalizar el correo electrónico de registro.
    • Autorregistro obligatorio: permita que cualquiera se registre y cree su propio inicio de sesión para el portal del cliente. Para seleccionar esta opción, debe tener activado el autorregistro en los ajustes de contenido privado.
      
      

      Nota: los correos electrónicos relacionados con el registro se enviarán a la propiedad de correo electrónico de miembro de un contacto.

12. Haga clic en Finalizar ajuste de su portal.

Ajuste de la gestión del portal del cliente 

Después de configurar el portal del cliente, configure sus ajustes. Por ejemplo, puede editar el dominio del portal, personalizar la forma en que aparecen los tickets, gestionar los ajustes del aviso de consentimiento o añadir un formulario de asistencia. Más información sobre la gestión del portal del cliente.