建立客户门户网站

使用客户门户让客户控制与贵公司的沟通。客户门户是一个登录后的主页，客户可以在这里查看、打开和回复支持单。通常情况下，客户可以通过知识库访问客户门户，但您也可以直接与客户共享门户链接。

只有与票单相关联的对话才会出现在客户门户中；这包括发送到聊天、Facebook Messenger、表单提交或与对话收件箱或帮助台连接的团队电子邮件渠道的消息。发送到未连接到对话收件箱或帮助台的电子邮件地址或从该地址发送的电子邮件不会显示在客户门户中。

请注意： 您必须拥有客户门户设置权限才能设置客户门户。

建立客户门户网站

在打开客户门户之前，您需要连接一个域，设置登录和验证方法，并自定义同意处理语言。您还可以管理客户门户的品牌、预览票单列表和票单详情页模板，并在客户门户中添加支持表单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 单击设置客户门户。
3. 输入门户名称。这是客户登录客户门户时浏览器标签页中显示的标题。
4. 单击下一步：连接域。
5. 单击门户域下拉菜单，选择一个域。在 "标题 "字段中，输入将出现在 URL 末尾的标题。如果没有连接域，请学习如何将域连接到 HubSpot。
6. 客户门户将以您的域所设置的主要语言显示。如果你在域名和URL 设置中更改了域名的语言，客户门户的语言也会更新。单击 "管理域语言 " 对您的域进行更改。目前不支持多语言客户门户。了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。
7. 单击下一步：设置您的票单。
8. 要选择发送新票单的默认收件箱，请单击下拉菜单 并选择收件箱 或 帮助台。
9. 在客户票单权限部分，选择一个选项：
   • 只允许客户查看与其联系人相关联的票单：当联系人登录客户门户时，只会显示与其联系人记录相关联的票单。
   • 允许客户查看与其公司相关联的任何票单： 当联系人登录客户门户时，除了与其联系人记录相关联的票单外，还将显示与其主要公司记录相关联的任何票单。
10. 单击下一步：配置访问权限。
11. 在访问控制 部分，选择一个选项：
    • 访问群组成员资格要求 选项，然后单击下拉菜单，选择要授予访问权限的访问群组 。将向联系人列表发送一封简单的注册电子邮件。了解如何自定义注册电子邮件。
    • 要求自助注册：允许任何人注册并创建自己的客户门户登录。要选择此选项，您必须在私人内容设置中启用自助注册。

    请注意：与注册相关的电子邮件将发送到联系人的会员电子邮件属性。

12. 单击 "完成门户设置"。

管理客户门户网站

建立客户门户网站后，您可以随时编辑其设置。

编辑您的门户名称和票务显示名称

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 输入门户名称。这是客户登录客户门户时浏览器选项卡中显示的标题。
3. 默认情况下，标签 "票单"将显示在客户门户的票单主页上。要更改此标签以更好地与您的业务术语保持一致，请输入新的票单显示名称。例如，可以将标签更改为订单、案例 或请求。了解如何更新表单标题文本以反映新标签。

管理您的域名

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航到 URL。在 "标题"字段中，您可以编辑 URL 的标题。要管理客户门户使用的域，请单击管理域。
3. 客户门户将以为您的域设置的主要语言显示。如果在 "域和 URL " 设置中更改了域的语言，客户门户的语言也会更新。单击 "管理域语言 " 对您的域进行更改。了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。

请注意：目前不支持多语言客户门户。

编辑登录和身份验证

客户必须登录才能访问其客户门户。您可以要求会员注册才能访问门户网站，也可以使用单点登录（SSO）提供访问权限。单点登录允许客户在外部应用程序和客户门户中使用一套登录凭证。

登录和身份验证方法由客户门户域的私人内容设置控制。

使用单点登录（SSO）提供访问：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "HubSpot 身份验证 "部分，单击 "更改为单点登录（SSO）"。你将被重定向到你的私人内容设置。你的 IT 管理员可以在你的身份提供商账户（如 Google 或 Okta）中设置一个 HubSpot 应用程序，并在那里为你的客户提供访问权限。客户门户支持基于 SAML 和 JWT 的应用程序。了解有关设置 SSO 的更多信息。
3. 配置 SSO 后，您可以选择允许所有 SSO 用户访问客户门户，或允许特定联系人列表访问：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。

• • 在"控制受众访问 "部分，选择 "允许所有 SSO 用户 "或 "允许 特定 SSO 用户使用列表访问"。

编辑访问控制

您可以允许客户创建自己的登录名，也可以将访问权限分配给特定的访问组。

1. 允许访问特定的联系人列表：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 在 "访问控制 "部分，选择 "需要访问组成员资格 "选项，然后单击下拉菜单，选择 要给予访问权限的访问组。

将向联系人列表发送一封简单的注册电子邮件。了解如何自定义注册电子邮件。

2. 允许用户创建自己的登录名：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 选择需要自行注册 选项。这将允许任何人注册并创建自己的客户门户登录。要选择此选项，必须在私人内容设置中启用自助注册。

设置私人内容系统页面

您可以选择和编辑客户访问门户网站时将使用的系统页面，包括客户可以注册、登录和注销的页面。您还可以配置拒绝访问页面和密码重置页面。

设置客户门户系统页面：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至内容 >私有内容。
3. 单击页面 选项卡。
4. 在每种类型的系统页面下，单击下拉菜单并选择模板。
5. 选择模板后，可以通过单击操作然后选择相应选项来编辑或预览模板。

自定义同意处理语言（可选）

如果您允许客户自行注册访问其客户门户网站，则应配置同意通知，让他们知道您将如何使用他们的数据。

请注意：虽然 HubSpot 具有这些功能，但您的法律团队才是针对您的具体情况提供合规建议的最佳资源。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "客户门户同意处理 "部分，单击 "管理同意处理"。
3. 您将进入 "私人内容 "设置。单击 "选择要编辑的域 "下拉菜单，选择托管客户门户的域。
4. 在同意处理数据 部分，单击编辑明确同意内容。
5. 在通知和同意 面板中，更新同意处理文本或同意处理复选框标签，然后单击保存。如果适用，您还可以从通知和同意 文本链接到法律团队的外部资源。

这只会更新客户门户的同意处理文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知和同意文本。

设置票据过滤器并管理访问权限

使用筛选器，您可以自定义哪些票单会出现在客户门户中。只有符合此处所选筛选条件的票单才会出现在客户门户中。例如，如果只想让支持管道中创建的票单出现，可以设置过滤规则，只包含特定管道中的票单。

配置票单可见性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在票单可见性部分，单击配置票单属性。
3. 在右面板中，选择要过滤的票单属性 ，然后为过滤条件选择一个选项 。
4. 单击保存。

要验证哪些对话将出现在客户门户中，请使用票单记录右侧边栏中的对话 卡。如果票单关联了多个对话线程，则只有原始线程会出现在客户门户中。

建议您和您的团队使用备注和评论对您的票单进行内部沟通，或设置过滤规则，从客户门户中过滤掉任何内部沟通。

配置客户票据权限：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "客户 票单权限 "部分，选择一个选项：
   • 只允许客户查看自己的票单：当联系人登录客户门户时，只显示与其联系人记录相关联的票单。
   • 允许客户查看其公司的所有票单： 当联系人登录客户门户时，除了与其联系人记录相关联的票单外，还将显示与其主要公司记录相关联的任何票单。
3. 单击保存。

如果选择允许客户查看其公司的所有票单， 客户就可以在自己的票单和公司的票单之间切换。客户登录访问其客户门户时，可以单击 "票单"视图右上方的 "查看 "下拉菜单，然后选择一个选项：

• 组织票单：将显示与客户公司相关的所有票单。
• 由我拥有：只显示与客户联系人相关联的票单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在票单操作部分，选择一个选项：
   • 允许客户回复已关闭的对话：允许 客户回复已关闭票单的现有线程。
   • 允许客户 从门户 关闭票单 ： 允许客户直接从门户关闭票单。
     • 单击 "票单阶段"下拉菜单，为每个管道指定一个已关闭阶段。
     • 如果您的管道只有一个关闭阶段，则默认选择该阶段。

编辑默认 收件箱或服务台

对于客户门户中未与收件箱中的对话关联的票单，您可以选择默认收件箱或帮助台。例如，如果客户拨打了您的支持电话，代表为客户创建了一个票单，该票单将出现在客户门户中，但不会与收件箱中的线程相关联。当客户登录客户门户时，他们可以回复单子，而他们的回复将出现在您在此处选择的收件箱中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "选择门户票单的发送位置 "部分，单击下拉菜单 并选择收件箱 或 服务台。

自定义票据模板和品牌

当客户登录客户门户时，他们可以在列表页面上查看其票单列表，然后点击单个票单查看相关对话。您可以预览票单列表和详细页面模板，查看品牌设置，或在门户网站上添加支持表单，以便访客提交新票单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 单击模板 选项卡。
3. 在要查看的模板旁边单击 "编辑"。

4. 在主题预览器中，使用样式选项确保客户门户网站的外观与网站的其他部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。

请注意：如果您更改了主题样式，这些更改将适用于票务列表、票务详情和票务表单页面。

5. 客户门户会继承您在账户品牌设置中选择的图标和颜色。您可以在知识库模板中或通过创建自定义会员模板来更改默认徽标。目前，客户门户网站没有其他自定义选项。
6. 要选择将出现在客户门户中的导航菜单，请单击自定义客户门户导航。在右侧面板中，单击菜单 下拉菜单并选择导航菜单，或了解如何创建新菜单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 知识库。
2. 在右上角，单击自定义模板。
3. 在左侧面板的内容 选项卡上单击导航栏。
4. 单击打开显示客户门户链接 。

当客户访问知识库时，右上方会出现一个转到[客户门户名称]的超链接。

在客户门户网站上添加支持表单

您可以在客户门户网站上添加支持表单，这样当访客登录后，就可以从客户门户网站上提交新的支持请求。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 单击模板 选项卡。
3. 在连接支持表单 部分，选择连接支持表单复选框。
4. 输入表单菜单文本。这将显示为客户门户导航菜单中的链接。
5. 输入表单标题文本。这将显示在表单顶部。
6. 单击表单 下拉菜单选择表单。
7. 在左下角单击保存。

您必须选择一个包含票单属性并连接到会话收件箱或服务台的表单。要在表单中添加票单属性，可以使用支持表单模板创建表单，或在表单创建器中打开票单属性。为表单打开票单属性

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上，然后单击 "编辑"。
3. 在表单编辑器的左侧面板中，单击设置图标。
4. 在左侧边栏菜单中，单击提交设置。
5. 在 自动票单创建 部分，切换票单属性 开关。
6. 在对话框中，单击下拉菜单 并选择收件箱 或 服务台，然后单击保存。

每个表单提交都将创建一个票单，除了您的对话收件箱外，该票单还将出现在客户自己的客户门户中。

打开客户门户网站

完成设置步骤后，您就可以打开客户门户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角打开开关。

从客户门户发送给团队的任何信息都会出现在对话收件箱中，并在记录的时间轴上显示为电子邮件参与。

让联系人访问客户门户网站

要访问客户门户网站，您可以与客户共享门户网站的链接，客户也可以通过知识库访问门户网站。查看客户门户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角单击 "查看客户门户"。
3. 根据您选择的登录和身份验证方法，在客户访问其客户门户之前，他们可能需要设置登录凭据：

• • 如果客户可以自行注册，则登录凭证字段下方会出现一个 "在此注册 "链接。

• • 如果只有特定名单上的联系人有访问权限，将向他们发送电子邮件，以便他们设置登录。

请注意：如果您在访问客户门户网站时已登录 HubSpot 帐户，则无需登录即可查看票单列表页面。

当您的访客登录客户门户网站时，他们可以在票单列表页面上查看所有打开和关闭的票单，并对现有票单进行过滤和搜索。

以下票单属性默认在客户门户中可见：

• 主题
• 请求人
• 创建日期
• 票据所有者
• 最后活动日期
• 状态

默认情况下，票单状态只显示为 "打开 "或"关闭"。要使票单状态的全名可见，可以更新客户门户设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至内容>客户门户。
3. 单击模板 选项卡。
4. 在"票单状态 "下，选择 "在客户门户内显示自定义阶段"。

5. 单击保存。
6. 现在将显示每张票单的详细状态，其中包括您配置的任何自定义票单状态。

   • 要查看更多票单详情和相关会话，客户可以单击票单名称 打开票单详情页面。

   • 客户可以在文本框中输入信息 来回复任何打开的票单，并在回复中包含多个文件附件。

请注意：如果一个票单关联了多个对话线程，则只有最旧的线程才会出现在客户门户中。

要导出票单数据，客户可单击表格右上方的导出为 CSV。这将导出当前视图中可见的所有数据，包括导出时应用的任何筛选器。

如果客户需要提交新的票单，他们可以单击提交支持票单。这将带他们进入您创建的票单表单，以便他们提交新问题。

要注销门户网站，客户可以点击右上角的注销 。若要在客户闲置一段时间后自动登出，可以设置闲置会话超时。