建立客户门户网站
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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使用客户门户让客户控制与贵公司的沟通。客户门户是一个登录后的主页,客户可以在这里查看、打开和回复支持单。通常情况下,客户可以通过知识库访问客户门户,但您也可以直接与客户共享门户链接。
只有与票单相关联的对话才会出现在客户门户中;这包括发送到聊天、Facebook Messenger、表单提交或连接到 对话收件箱或帮助台的团队电子邮件渠道的消息。发送到 未连接到对话收件箱或帮助台的电子邮件地址或从该地址发送的电子邮件不会显示在客户门户中。
请注意: 您必须拥有客户门户设置权限才能设置客户门户。
设置客户门户
在打开客户门户之前,您需要连接一个域、设置登录和身份验证方法以及自定义同意处理语言。您还可以管理客户门户的品牌、预览票单列表和票单详情页模板,并向客户门户添加支持表单。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。 输入页面标题。
- 输入 页面标题。这是客户登录客户门户时浏览器选项卡中显示的标题。
连接域名
您可以在客户门户设置中编辑 URL slug。如果还没有为知识库设置域,可以从客户门户 设置中连接一个域:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在 "常规 "选项卡的 "客户门户 URL"下单击 "连接客户门户域"。
- 单击连接域,然后按照说明将主域连接到 HubSpot。
请注意: 不能使用默认的hs-sites 域名来托管客户门户。
客户门户网站将以域的主要语言显示。如果在 "域和 URL " 设置中更改域的语言,客户门户网站的语言也会更新。单击 "管理域语言 " 对您的域进行更改。 了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。
请注意:目前不支持多语言客户门户。
设置登录和身份验证
客户必须登录才能访问其客户门户。您可以要求会员注册才能访问门户网站,也可以使用单点登录(SSO)提供访问权限。
要求会员注册
要求会员注册时,可以允许客户创建自己的登录名,也可以将访问权限分配给特定的访问组。
- 授予特定联系人列表的访问权限:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在"访问控制 "部分,选择 "需要访问组会员资格 "选项,然后 单击下拉菜单,选择 要 授予访问权限的访问组。
将向联系人列表发送一封简单的注册电子邮件。了解如何自定义注册电子邮件。
- 允许用户创建自己的登录名:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 选择 "需要自助注册" 选项 。这将允许任何人注册并创建自己的客户门户登录。
设置私人内容系统页面
您可以选择和编辑客户访问其门户网站时将使用的系统页面,包括客户可以注册、登录和注销的页面。您还可以配置拒绝访问页面和密码重置页面。
设置客户门户系统页面
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至内容 >私人内容。
- 单击 "页面 "选项卡。
- 在每种类型的系统页面下,单击下拉菜单并选择模板。
- 选择模板后,可通过单击操作然后选择相应选项来编辑或预览模板。
使用单点登录(SSO)提供访问权限
单点登录允许客户在外部应用程序和客户门户中使用一套登录凭证。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在 "HubSpot 身份验证 "部分,单击 "更改为单点登录(SSO)"。 你的 IT 管理员可以在身份提供商账户(如 Google 或 Okta)中设置一个 HubSpot 应用程序,并在那里为你的客户提供访问权限。客户门户支持基于 SAML 和 JWT 的应用程序。了解有关设置 SSO 的更多信息。
- 配置 SSO 后,您可以选择允许所有 SSO 用户访问客户门户,或给予特定联系人列表访问权限:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
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- 在 "控制受众访问 "部分,选择 "允许所有 SSO 用户 "或 "允许 特定 SSO 用户使用列表访问"。
自定义同意处理语言(可选)
如果允许客户自行注册访问其客户门户网站,则应配置同意通知,让他们知道你将如何使用他们的数据。
请注意:虽然这些功能都在 HubSpot 中,但您的法律团队是针对您的具体情况提供合规性建议的最佳资源。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在客户门户同意处理 部分,单击管理同意处理。
- 您将进入 "隐私内容 "设置。单击 "选择要编辑的域 "下拉菜单,选择托管客户门户的域。
- 在同意处理数据 部分,单击编辑明确同意内容。
- 在通知和同意 面板中,更新同意处理文本或同意处理复选框标签,然后单击保存。如果适用,您还可以从通知和同意 文本链接到法律团队的外部资源。
这只会更新客户门户的同意处理文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知和同意文本。
设置票单过滤器并管理访问
使用筛选器,您可以自定义哪些票单会出现在客户门户中。只有符合此处所选筛选条件的票单才会出现在客户门户中。例如,如果只想让支持管道中创建的票单出现,可以设置过滤规则,只包含特定管道中的票单。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 单击配置票单属性。
- 在右侧面板中,选择要过滤的票单属性 ,然后为过滤条件选择一个选项 。
- 单击保存。
要验证哪些对话将出现在客户门户中,请使用票单记录右侧边栏中的对话 卡。如果票单关联了多个对话线程,则只有原始线程会出现在客户门户中。
建议您和您的团队使用备注和评论就票单进行内部交流,或者设置过滤规则,从客户门户中过滤掉任何内部交流。
您还可以选择联系人可以访问客户门户中的哪些票单:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在 "票单权限 "部分,选择一个选项:
- 只允许客户查看与其联系人相关联的票单:当联系人登录客户门户时,只会显示与其联系人记录相关联的票单。
- 允许客户查看与其公司相关联的任何票单: 当联系人登录客户门户时,除了与其联系人记录相关联的票单外,还将显示与其主要公司记录相关联的任何票单。
- 单击保存。
如果选择允许客户查看与其公司关联的任何票单,客户就可以在自己的票单和公司的票单之间切换。客户登录访问其客户门户时,可以单击 "票单"视图右上方的 "查看 "下拉菜单,然后选择一个选项:
- 组织票单:显示与客户公司相关的所有票单。
- 我的票单:只显示与客户联系人相关联的票单。
选择默认收件箱
您可以为客户门户中未与收件箱中的对话关联的票单选择一个默认收件箱。例如,如果客户拨打了您的支持电话,代表为客户创建了一个票单,该票单将出现在客户门户中,但不会与收件箱中的线程相关联。当客户登录其客户门户时,他们可以回复单子,而他们的回复将出现在您在此处选择的收件箱中。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在 "默认收件箱 "部分,单击下拉菜单 并选择收件箱 或 服务台。
自定义票单模板和品牌
客户登录客户门户后,可在列表页上查看其票单列表,然后点击单个票单查看相关对话。您可以预览票单列表和详细页面模板,查看品牌设置,或在门户网站上添加支持表单,以便访客提交新票单。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 单击 "模板 "选项卡。
- 在要查看的模板旁边单击 "编辑"。
- 在主题预览器中,使用样式选项确保客户门户的外观与网站的其他部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。
请注意:如果对主题样式进行更改,这些更改将适用于票务列表、票务详情和票务表单页面。
- 客户门户会继承您在账户品牌设置中选择的图标和颜色。您可以在知识库模板中或通过创建自定义会员模板来更改默认徽标。目前,客户门户网站没有其他自定义选项。
- 要选择将出现在客户门户中的导航菜单,请单击自定义客户门户导航菜单。在右侧面板中,单击菜单 下拉菜单并选择导航菜单,或了解如何创建新菜单。
- 您还可以让客户从知识库模板访问客户门户。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 知识库。
- 在右上角,单击自定义模板。
- 在左侧面板的 "内容 "选项卡上,单击 "导航栏"。
- 单击打开显示客户门户链接 。
当客户访问知识库时,右上方会出现转到 [客户门户名称] 的超链接。
在客户门户中添加支持表单
您可以在客户门户网站上添加支持表单,这样访问者登录后就可以从客户门户网站提交新的支持请求。客户门户导航菜单中将出现 "提交支持票单 "链接。
- 在客户门户 设置中,单击模板 选项卡。
- 在连接支持表单 部分,选择连接支持表单复选框。
- 输入表单菜单文本 ,并使用表单 下拉菜单选择表单。
- 在左下角单击保存。
您必须选择一个包含票单属性并连接到会话收件箱或帮助台的表单。要在表单中添加票单属性,可以使用支持表单模板创建表单,或在表单创建器中打开票单属性。为表单打开票单属性
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 将鼠标悬停在表单上,然后单击 "编辑"。
- 在表单编辑器的左侧面板中,单击以打开票单属性 开关。
- 如果有多个收件箱,请在对话框中单击下拉菜单 并选择一个收件箱,然后单击保存。
每个表单提交都会创建一个票单,除了会话收件箱外,该票单还会出现在客户自己的客户门户中。
打开客户门户
完成设置步骤后,点击 "打开 "开关 即可打开客户门户。
从客户门户发送给团队的任何信息都会出现在对话收件箱中,并在记录的时间轴上显示为电子邮件约定。
让联系人访问客户门户
要访问客户门户,您可以与客户共享门户链接,或者让客户通过知识库访问门户。查看客户门户:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到内容 > 客户入口网站。
- 在右上角单击 "查看客户门户"。
根据您选择的登录和身份验证方法,在客户访问其客户门户之前,他们可能需要设置登录凭证。
- 如果客户可以自行注册,则登录凭证字段下方会出现一个 "在此注册 " 链接。
- 如果只有特定的联系人名单可以访问,则会向他们发送电子邮件,以便他们设置登录。
请注意:如果您在访问客户门户网站时已登录 HubSpot 帐户,则无需登录即可查看票单列表页面。
当您的访问者登录客户门户网站时,他们可以在票单列表页面上查看所有打开和关闭的票单,并对现有票单进行过滤和搜索。
默认情况下,以下票单属性在客户门户中可见:
- ID
- 主题
- 创建日期
- 最后活动日期
- 状态
默认情况下,票单状态只显示为 "打开 "或"关闭"。要显示票单状态的全名,可以更新客户门户设置:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至内容>客户门户。
- 单击模板 选项卡。
- 在票单状态下,选择在客户门户中显示自定义阶段。
要查看更多票单详情和相关会话,客户可以单击票单 名称 打开票单详情页面。客户可以在文本框中输入信息 来回复任何打开的票单,并在回复中包含文件附件。
请注意:如果一个票单关联了多个对话线程,则只有最旧的线程才会出现在客户门户中。
如果客户需要提交新的票单,他们可以单击提交支持票单。这将带他们进入您创建的票单表单,以便他们提交新问题。
要注销门户,客户可以单击右上角的注销。要在客户一段时间不活动后自动注销,可以设置闲置会话超时。