Een klantenportaal opzetten

Geef klanten controle over hun communicatie met uw bedrijf met behulp van een klantenportaal. Een klantenportaal is een thuis achter een login waar klanten hun supporttickets kunnen bekijken, openen en beantwoorden. Meestal hebben klanten toegang tot het klantenportaal via de kennisbank, maar u kunt ook een link naar het portaal rechtstreeks met uw klanten delen.

Alleen conversaties die zijn gekoppeld aan een ticket verschijnen in het klantenportaal; dit omvat berichten die zijn verzonden naar een chat, Facebook Messenger, formulierindiening of gekoppeld team e-mailkanaal. E-mails die zijn verzonden naar of vanaf een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan de inbox van de conversatie, verschijnen niet in het klantenportaal.

Let op: je moet toegang hebben tot de instellingen van het klantenportaal om het klantenportaal te kunnen instellen.

Een klantenportaal instellen

Voordat u uw klantenportaal inschakelt, moet u een domein koppelen, uw aanmeldings- en verificatiemethode instellen en de taal voor het verwerken van uw toestemming aanpassen. Je kunt ook de branding van het klantenportaal beheren, een voorbeeld van de sjablonen voor ticketvermeldingen en ticketdetailpagina's bekijken en een ondersteuningsformulier aan je klantenportaal toevoegen.

• Navigeer in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Voer een paginatitel in. Dit is de titel die wordt weergegeven in het browsertabblad wanneer klanten zijn ingelogd op het klantenportaal.

Koppel een domein

U kunt de URL slug bewerken in de instellingen van uw klantenportaal. Als u nog geen domein hebt ingesteld voor uw kennisbank, kunt u er een koppelen vanuit uw klantportaalinstellingen :

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Klik op het tabblad Algemeen onder URL klantportaal op Domein klantportaal verbinden.
• Klik op Een domein verbinden en volg de instructies omeen primair domein teverbinden met HubSpot.

Let op: je kunt het standaard hs-sites domein niet gebruiken om je klantenportaal te hosten.

Het klantenportaal wordt weergegeven in de primaire taal die is ingesteld voor je domein. Als u de taal van uw domein wijzigt in uw instellingen voor domeinen en URL's , wordt de taal van het klantenportaal ook bijgewerkt. Klik op Domeintaal beheren om wijzigingen aan te brengen in je domein. Meer informatie over het taalaanbod van HubSpot.

Let op: meertalige klantportals worden op dit moment niet ondersteund.

Aanmelding en verificatie instellen

Uw klanten moeten inloggen om toegang te krijgen tot hun klantenportaal. U kunt ledenregistratie vereisen om toegang te krijgen tot het portaal of toegang verlenen via eenmalige aanmelding (SSO).

Registratie van leden vereist

• Om gebruikers toe te staan hun eigen login aan te maken, navigeer je naar de instellingen voor privécontent:
  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Privé inhoud.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een domein om te bewerken en selecteer het domein waar uw klantenportaal wordt gehost.

• • Schakel het selectievakje Zelfregistratie toestaan in. Hierdoor kan iedereen zich registreren en een eigen login aanmaken voor het klantenportaal.

• Als je alleen toegang wilt geven aan een specifieke lijst met contactpersonen, navigeer dan terug naar de instellingen voor het klantenportaal :
  • Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
  • Selecteer inde sectieToegang tot klantportaal de optie Specifieke contactpersonen toegang geven met lijsten , klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten waartoe u toegang wilt geven.

Er wordt een eenvoudige registratie-e-mail verzonden naar de lijst met contactpersonen. Leer hoe u de registratie-e-mail kunt aanpassen.

Privépagina's met inhoudssysteem instellen

Je kunt de systeempagina's selecteren en bewerken die je klanten zullen gebruiken bij het openen van hun portaal, inclusief de pagina's waar ze zich kunnen registreren, aanmelden en afmelden. U kunt ook een pagina met geweigerde toegang en pagina's voor het resetten van wachtwoorden configureren.

Zo stelt u de systeempagina's van uw klantenportaal in:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Privé inhoud.
• Klik op het tabblad Pagina's .
• Klik onder elk type systeempagina op het vervolgkeuzemenu en selecteer een sjabloon.
• Nadat u een sjabloon hebt geselecteerd, kunt u deze bewerken of een voorbeeld bekijken door op Acties te klikken en vervolgens de bijbehorende optie te selecteren.

Toegang verlenen met eenmalige aanmelding (SSO)

Met SSO kunnen je klanten één set aanmeldgegevens gebruiken in je externe app en klantenportaal.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Privé inhoud.
• Klik in de sectie Single Sign-on (SSO) op SSO instellen. Je IT-beheerder kan een HubSpot-applicatie instellen in je identity provider account, zoals Google of Okta, en daar toegang verlenen aan je klanten. SAML- en JWT-gebaseerde applicaties worden ondersteund voor het klantenportaal. Meer informatie over het instellen van SSO.
• Wanneer SSO is geconfigureerd, kun je ervoor kiezen om alle SSO-gebruikers toegang te geven tot het klantenportaal, of om toegang te geven aan een specifieke lijst met contactpersonen:
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Klantenportaal.
  • Selecteer in de sectie Toegangsbeheer alle SSO-gebruikers toestaan of Specifieke SSO-gebruikers toegang geven met lijsten.

Taal voor toestemming voor verwerking aanpassen (optioneel)

Als u klanten toestaat zich zelf te registreren om toegang te krijgen tot hun klantenportaal, moet u uw toestemmingsverklaring configureren om hen te laten weten hoe u hun gegevens gaat gebruiken.

Let op: hoewel deze functies beschikbaar zijn in HubSpot, is je juridische team de beste bron om je advies te geven over naleving van de regels in jouw specifieke situatie.

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Klik in de instellingen van je klantenportaal op Toestemming beheren om te verwerken.
• U komt nu bij de instellingen voor privé-inhoud . Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een domein om te bewerken en selecteer het domein waar uw klantenportaal wordt gehost.
• Klik in het gedeelte Toestemming om gegevens te verwerken op Inhoud met uitdrukkelijke toestemming bewerken.
• Werk in het paneel Kennisgeving en toestemming de tekst of het selectievakje voor toestemming voor verwerking bij en klik vervolgens op Opslaan. U kunt ook linken naar de externe bronnen van uw juridische team vanuit de tekst van de Kennisgeving en toestemming , indien van toepassing.

Hiermee wordt alleen de tekst voor toestemming voor verwerking voor uw klantenportal bijgewerkt. Leer hoe je de standaard kennisgeving en toestemming tekst voor andere HubSpot tools kunt instellen.

Ticketfilters instellen en toegang beheren

Met behulp van filters kun je aanpassen welke tickets in het klantenportaal verschijnen. Alleen de tickets die voldoen aan de filtercriteria die je hier selecteert, verschijnen in het klantenportaal. Als je bijvoorbeeld alleen de tickets wilt zien die zijn aangemaakt in je support pijplijn, kun je een filterregel instellen om alleen tickets in een specifieke pijplijn op te nemen.

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Klik op Eigenschappen ticket configureren.
• Selecteer in het rechterpaneel een ticketeigenschap waarop u wilt filteren en selecteer vervolgens een optie voor de filtercriteria.
• Klik op Opslaan.

Om te controleren welke gesprekken in het klantenportaal verschijnen, gebruik je de kaartGesprekken in de rechterzijbalk van het ticketrecord. Als er meerdere conversaties aan een ticket zijn gekoppeld, verschijnt alleen de meest recente conversatie in het klantenportaal.

Het is aan te raden dat u en uw team notities en opmerkingen gebruiken om intern over uw tickets te communiceren, of filterregels instellen om alle interne communicatie uit het klantportaal te filteren.

U kunt ook kiezen tot welke tickets een contactpersoon toegang heeft in het klantenportaal:

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Selecteer een optie in het gedeelte Ticketmachtigingen :
  • Sta uw klanten toe om alleen tickets te bekijken waaraan hun contactpersoon is gekoppeld: wanneer een contactpersoon inlogt op het klantenportaal, verschijnen alleen de tickets die aan hun contactrecord zijn gekoppeld.
  • Uw klanten toestaanom alle tickets te bekijken waaraan hun bedrijf is gekoppeld: wanneer een contactpersoon inlogt op het klantenportaal, verschijnen alle tickets die zijn gekoppeld aan hun primaire bedrijfsrecord, naast de tickets die zijn gekoppeld aan hun contactrecord.
• Klik op Opslaan.

Als u toestaan dat uw klant alle tickets bekijkt die aan hun bedrijf zijn gekoppeld selecteert, kunnen uw klanten het vervolgkeuzemenu Bekijken in hun klantenportaal gebruiken om te schakelen tussen hun eigen tickets en de tickets van hun bedrijf.

Selecteer een standaard inbox

U kunt een standaard inbox selecteren voor tickets in het klantenportaal die niet gekoppeld zijn aan een conversatie in de inbox. Als een klant bijvoorbeeld je supportlijn belt en een vertegenwoordiger maakt een ticket aan voor de klant, dan verschijnt het ticket in het klantenportaal maar wordt niet gekoppeld aan een thread in de inbox. Wanneer de klant inlogt op zijn klantenportaal, kan hij antwoorden op het ticket en zijn antwoord verschijnt in de inbox die je hier selecteert.

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Klik in het gedeelte Standaard inbox op het vervolgkeuzemenu en selecteer een inbox.

Ticketsjablonen en branding aanpassen

Als een klant inlogt op zijn klantenportaal, kan hij een lijst met tickets bekijken op de overzichtspagina en vervolgens op individuele tickets klikken om de bijbehorende conversatie te bekijken. Je kunt een voorbeeld van de sjablonen voor de ticketlijst en detailpagina bekijken, je merkinstellingen bekijken of een ondersteuningsformulier aan je portaal toevoegen zodat bezoekers een nieuw ticket kunnen indienen.

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Klik op het tabblad Sjabloon .
• Klik op Bewerken naast de sjabloon die u wilt bekijken.

• Gebruik in de voorbeeldweergave van het thema de stylingopties om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van uw klantenportaal consistent blijft met de rest van uw website. Meer informatie over het bewerken van de stijlinstellingen van het thema.

Let op: als je wijzigingen aanbrengt in de themastijlen, zijn deze wijzigingen van toepassing op de pagina met ticketvermeldingen, ticketdetails en ticketformulieren.

• Het klantenportaal erft het favicon en de kleuren die je selecteert in de merkinstellingen van je account. Je kunt het standaardlogo wijzigen in je kennisbasissjabloon of door aangepaste ledensjablonen te maken. Momenteel zijn er geen extra aanpassingsopties voor het klantenportaal.
• Om het navigatiemenu te selecteren dat in uw klantenportaal wordt weergegeven, klikt u op Het navigatiemenu van uw klantenportaal aanpassen. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Menu en selecteer een navigatiemenu, of lees hoe u een nieuw menu kunt maken.

• U kunt klanten ook toegang geven tot het klantenportaal vanuit uw sjabloon voor de kennisbank.
  • Ga in je HubSpot account naar Service > Kennisbank.
  • Klik rechtsboven op Sjabloon aanpassen.
  • Klik in het linkerpaneel op het tabblad Inhoud op Navigatiebalk.
  • Klik om de link Klantenportaal tonen AAN te zetten.

Als een klant in de kennisbank is, verschijnt er rechtsboven een hyperlink Ga naar [naam klantenportaal].

Een ondersteuningsformulier toevoegen aan uw klantenportaal

U kunt een supportformulier toevoegen aan uw klantenportaal zodat een bezoeker die is ingelogd een nieuw supportverzoek kan indienen vanuit zijn klantenportaal. Er verschijnt een link Support Ticket indienen in het navigatiemenu van het klantenportaal.

• Klik in de instellingen van uw klantenportaal op het tabblad Sjablonen .
• Klik in het gedeelte Supportformulier aansluiten op het vervolgkeuzemenu Formulieren en selecteer een formulier.

Je moet een formulier selecteren dat ticketeigenschappen bevat en dat is gekoppeld aan de conversatie-inbox. Om ticket-eigenschappen aan je formulier toe te voegen, kun je een formulier maken met het sjabloon Supportformulier of ticket-eigenschappen inschakelen in de formulierbouwer. Om ticket eigenschappen in te schakelen voor een formulier:

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Beweeg de muis over het formulier en klik op Bewerken.
• Klik in het linkerpaneel van de formuliereditor om de Ticket eigenschappen aan te zetten.

• Als u meerdere inboxen hebt, klikt u in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een inbox.

Er wordt een ticket aangemaakt voor elk formulier dat wordt verzonden. Dit ticket verschijnt in het klantenportaal van de klant en in het Postvak IN van je gesprekken.

Een klantenportaal inschakelen

Zodra u de stappen voor het instellen hebt voltooid, kunt u uw klantenportaal inschakelen door te klikken om de schakelaar AAN te zetten.

Alle berichten die vanuit het klantenportaal naar je team worden gestuurd, verschijnen in de inbox van de gesprekken en worden als een e-mailafspraak weergegeven op de tijdlijn van de record.

Contactpersonen toegang geven tot het klantenportaal

Om toegang te krijgen tot het klantenportaal, kunt u de link naar het portaal delen met uw klanten of ze kunnen het portaal openen via de kennisbank. Om uw klantenportaal te bekijken:

• Ga in je HubSpot account naar Service > Klantenportaal.
• Klik rechtsboven op Klantenportaal weergeven.

Afhankelijk van de inlog- en verificatiemethode die u hebt geselecteerd, moet een klant eerst zijn inloggegevens instellen voordat hij toegang kan krijgen tot zijn klantenportaal.

• Als klanten zich zelf kunnen registreren, verschijnt er een link Registreer hier onder de velden voor de aanmeldingsgegevens.

• Als alleen een specifieke lijst met contactpersonen toegang heeft, wordt er een e-mail naar hen gestuurd zodat ze hun aanmeldgegevens kunnen instellen.

Let op: als je bent ingelogd in je HubSpot account wanneer je de klantenportal bezoekt, hoef je niet in te loggen om de ticketvermeldingspagina te bekijken.

Als je bezoekers inloggen op hun klantenportaal, kunnen ze al hun open en gesloten tickets bekijken op de ticketvermeldingspagina en kunnen ze filteren en zoeken naar bestaande tickets.

De volgende ticket eigenschappen zijn standaard zichtbaar in het klantenportaal:

• ID
• Onderwerp
• Datum aanmaken
• Datum laatste activiteit
• Status

Standaard wordt de status van een ticket alleen weergegeven als Open of Gesloten. Om de volledige naam van een status van een ticket zichtbaar te maken, kun je de instellingen van je klantenportaal bijwerken:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Klantenportaal.
• Klik op het tabblad Sjabloon .
• Selecteer onder Ticketstatus het keuzerondje Aangepaste fasen weergeven in het klantenportaal .

• Klik op Opslaan.
• De gedetailleerde status wordt nu voor elk ticket weergegeven, inclusief de aangepaste ticketstatussen die je hebt geconfigureerd.

Om meer ticketdetails en de bijbehorende gesprekken te bekijken, kan je klant op de naam van een ticket klikkenom de ticketdetailpagina te openen. De klant kan op alle open tickets antwoorden door een bericht in het tekstvak in te voerenen een bestandsbijlage in zijn antwoord op te nemen.

Let op: als er meerdere conversaties aan een ticket zijn gekoppeld, verschijnt alleen de meest recente conversatie in het klantenportaal.

Als de klant een nieuw ticket wil indienen, kan hij op Support ticket indienen klikken. Dit brengt hen naar het ticketformulier dat u hebt gemaakt, zodat ze een nieuw probleem kunnen indienen.

Om uit te loggen uit het portaal, kan de klant klikken op Afmelden in de rechterbovenhoek. Om klanten automatisch uit te loggen na een periode van inactiviteit, kunt u time-outs voor inactieve sessies instellen.