上次更新時間： 2025年6月12日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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使用客戶入口網站，讓客戶能夠控制與公司的溝通。客戶入口網站是登入後的房源，客戶可以在其中查看、開啟和回覆客戶支援工單。一般來說，顧客可以透過知識庫存取客戶入口網站，但您也可以直接與顧客分享入口網站的連結。
只有 與聯 服務票證 相關聯 的 對話 才會顯示在 客戶入口網站 中；這包括發送到 聊天室、 Facebook Messenger、 提交表單或連接到 對話收件匣 或服務 支援服務的 團隊電子郵件 件頻道的訊息。未 連結至 對話 收件匣或服務臺的電子郵件，不會出現在 客戶入口網站 中。
請注意：您必須擁有客戶入口網站設定權限，才能設定客戶入口網站。
設定客戶入口網站
在開啟客戶入口網站之前，您需要連結網域、設定登入和驗證方法，以及自訂同意的處理語言。您也可以管理客戶入口網站的品牌、預覽聯絡單清單和聯絡單詳細資訊頁面範本，以及將支援表單新增至客戶入口網站。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 按一下「 設定 客戶入口網站」。
- 輸入入 入口網站 的名稱 。這是客戶登入客戶入口網站時，瀏覽器分頁中顯示的標題。
- 按一下 下一步：連結 網域。
- 按一下 入口網站 網域 下拉式選單，然後選擇 網域。在「 別名 」欄位中，輸入將顯示在網址末尾的 別名 名。如果您尚未連結 網域，請瞭解如何將 網域 連結 至HubSpot 。
- 客戶入口網站將以您網域的主要語言設定顯示。如果你在網域與網址設定中更改網域的語言，客戶門戶語言也會更新。按一下 「管理網域語言」，即可變更網域。目前不支援多語言客戶入口網站。深入瞭解 HubSpot的語言服務。
- 點擊 下一步：設定 服務票證。
- 若要選擇傳送新聯 服務票證 單的預設收件匣，請按一下下 拉式選單，然後選擇 收件匣或 支援服務。
- 在「 顧客聯 服務票證 權限 」部分，選擇一個 選項：
- 允許客戶僅查看與其客服案件相關聯的工單：當客服案件登入客戶入口網站時，只會顯示與其客服案件記錄相關聯的工單。
- 允許客戶查看與其公司相關聯的任何聯絡單：當聯絡人登入客戶入口網站時，除了與其聯絡人記錄相關聯的聯絡單外，還會顯示與其主要公司記錄相關聯的任何聯絡單。
- 按一下 下一步：設定存取權限。
- 在「 存取控制 」區段中，選擇一個選項：
- 存取群組 需要 成員 羣組選項，然後點擊 下拉式選單 ，並選擇 要授予 存取權限的存取羣組。一封簡單的註冊電子郵件將發送到聯繫人列表。了解如何自訂登記電郵。
- 需要自行註冊：允許任何人註冊並為 客戶入口網站 創建自己的登錄名稱。若要選擇此選項，您必須在 私人 內容 設定中啟用自助註冊。
- 按一下 完成 入口網站 設定。
管理您的 客戶入口網站
設定 客戶入口網站 後，您可以隨時編輯其設定。
編輯 入口網站 名稱和聯 服務票證 顯示名稱
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 輸入入口 入口網站 名稱。這是客戶登入客戶入口網站時，瀏覽器分頁中顯示的標題。
- 根據預設，「 服務票證 」標籤會顯示在 客戶入口網站 的 服務票證 首頁上。若要變更此標籤以更符合您的業務術語，請輸入新的門票顯示名稱。例如，您可以將標籤變更為「 訂單」、「 個案」或「 預約」。瞭解如何更新 表單 標題文字以反映新標籤。
管理你的 網域
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 前往網址。在「網址 別名 稱」欄位中，您可以編輯網 別名 稱。若要管理 客戶入口網站 網站使用的 網域，請按一下 「管理網域」。
- 客戶入口網站將以您網域的主要語言設定顯示。如果你在網域與網址設定中更改網域的語言，客戶門戶語言也會更新。按一下 「管理網域語言」，即可變更網域。深入瞭解 HubSpot的語言服務。
請注意： 目前不支援多種語言的客戶入口網站。
編輯登入和驗證
您的客戶必須登入才能存取其客戶入口網站。您可以要求成員註冊才能存取入口網站，也可以使用單一登入(SSO)提供存取權限。SSO允許您的客戶在外部應用程式和客戶入口網站中使用一組登入憑證。
登入和驗證方法在 客戶入口網站 網域 私人 內容 設定中 進行控制。
若要使用單一登入(SSO)佈建存取權：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在「 HubSpot驗證」區段中，按一下 變更為單一登入(SSO)。系統會將你重新導向至私人 內容 設定。IT管理員可以在您的身分提供者 帳戶（如Google或Okta ）中設定HubSpot應用程式，並在那裡為您的客戶提供存取權限。客戶入口網站支援基於SAML和JWT的應用程式。深入瞭解如何 設定SSO。
- 設定SSO時，您可以選擇允許所有SSO使用者存取 客戶入口網站，或授予存取特定 連絡人 清單 的權限：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
-
- 在「 控制 受眾 存取權限」區段中，選取「 允許所有SSO使用者」或 「使用 清單 授予特定SSO使用者存取權限」。
編輯存取控制
您可以允許客戶建立自己的登入資訊，也可以將存取權限指派給特定的存取羣組。
- 若要授予特定 連絡人 人 清單 的存取權限，請按照以下步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在「 存取控制 」區段中，選取「 需要 存取群組 成 成員 」選項，然後按一下 下拉式選單，並選 取要授予存取權的存取羣組 。
一封簡單的註冊電子郵件將發送到聯繫人列表。了解如何自訂登記電郵。
- 要允許用戶創建自己的登錄名：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 選擇「 必須自行登記」 選項。這將允許任何人為客戶門戶註冊並建立自己的登入。若要選擇此選項，您必須在 私人 內容 設定中啟用自助註冊。
設定私人內容系統頁面
您可以選擇和編輯客戶存取入口網站時將使用的系統頁面，包括他們可以註冊、登入和登出的頁面。您也可以設定拒絕存取的頁面和密碼重設頁面。
若要設定客戶入口網站系統頁面：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「 內容 > 專屬 內容」。
- 按一下 頁面索引標籤。
- 在每種系統頁面類型下，按一下下 拉式選單 ，然後選取 範本。
- 選擇 範本 後，按一下 操作 ，然後選擇相應的選項，即可編輯或預覽範本。
自訂同意書以處理語言（選填）
如果你允許顧客自行註冊存取他們的客戶入口網站，你應該設定同意通知，讓他們知道你將如何使用他們的資料。
請注意：雖然這些功能已在HubSpot中使用，但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在「 客戶入口網站同意處理」部分，按一下 「管理同意處理」。
- 系統會帶你前往「私人內容」設定。按一下「選擇要編輯的網域」下拉式選單，然後選取客戶入口網站所在的網域。
- 在「同意處理資料」部分，按一下編輯明確同意內容。
- 在「通知與同意」面板中，更新同意處理文字或同意處理核取方塊標籤，然後按一下儲存。如果適用，您也可以從通知和同意文字中連結到法務團隊的外部資源。
這僅會更新處理客戶入口處理的同意文字。瞭解如何為其他HubSpot工具設定預設通知和同意文字。
設定支援查詢篩選條件並管理存取權限
您可以使用篩選條件，自訂客戶入口網站中顯示的聯絡單。只有符合此處選擇的篩選條件的門票才會顯示在客戶入口網站中。舉例來說，如果你只想顯示在支援管線中建立的聯絡單，你可以設定篩選規則，只將聯絡單包含在特定管線中。
若要設定支 服務票證 可見性：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 按一下設定票證屬性。
- 在右側面板中，選擇要篩選的聯絡單屬性，然後選擇篩 選條件的選項。
- 按一下儲存。
若要確認客戶入口網站中會顯示哪些對話，請使用聯絡單記錄右側邊欄中的「對話」卡片。如果多個對話紀錄與聯絡單相關聯，則只有原始紀錄會顯示在 客戶入口網站 中。
建議您和團隊使用備註和評論在支援查詢內部進行溝通，或設定篩選規則，從客戶入口網站篩選出任何內部溝通。
若要設定客戶 服務票證 權限：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在「 客戶聯絡服務票證 權限」部分，選擇一個 選項：
- 允許客戶僅查看其自身聯絡 服務票證 的聯絡 服務票證： 當 連絡人 人登入 客戶入口網站 時，只會顯示與其 連絡人記錄 服務票證。
- 允許客戶查看其公司的所有聯絡 服務票證：當 連絡人 人登入 客戶入口網站 時，除了與其聯絡人 公司記錄相關聯的聯絡 服務票證 外，還會顯示與其主要公司 連絡人記錄 單。
- 按一下儲存。
如果你選擇「 允許顧客查看其公司的所有聯絡 服務票證」，顧客可以在聯絡 服務票證 和公司聯絡 服務票證 之間切換。當客戶登錄訪問其客戶入口網站時，他們可以點擊聯絡單視圖右上角的 查看下拉菜單，然後選擇一個選項：
- 組織支援查詢：系統會顯示與客戶公司相關的所有支援查詢。
- 由我擁有： 只會顯示與客服案件相關聯的聯絡單。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在聯絡 服務票證 動作 部分，選擇一個選項：
- 允許顧客回覆已關閉的 對話：讓顧客回覆已關閉聯絡 服務票證 上的現有對話串。
- 允許客戶從入口網站關閉 票證：允許客戶直接從 入口網站 結案 服務票證。
- 按一下聯絡 單階段 下拉式選單，為每個 管道 指派關閉階段。
- 如果您 管道 只有一個關閉的階段，則預設情況下會選取該階段。
編輯預設收件匣或 支援服務
您可以為 客戶入口網站 中與收件匣中的對話無關聯 服務票證 選擇預設收件匣或服務 支援服務。例如，如果客戶致電客戶支援電話線，而客戶代表為客戶建立工單，工單會出現在客戶的入口網站中，但不會與收件匣中的紀錄關聯。顧客登入顧客入口網站後，即可回覆聯絡單，回覆內容會顯示在您在此選取的收件匣中。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在「 選擇傳送 入口網站 服務票證 的位置」部分，按一下下 拉式選單，然後選取 收件匣或 支援服務。
自訂支援查詢範本和品牌
當客戶登入其客戶入口網站時，他們可以在房源頁面上查看他們的工單清單，然後點擊個別工單以查看相關的對話。你可以預覽聯絡單清單和詳情頁面範本、檢閱品牌設定，或在入口網站新增支援表單，以便訪客提交新聯絡單。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 按一下「範本」索引標籤。
- 點擊你想查看的範本旁邊的「編輯」。
- 在主題預覽器中，使用造型選項來確保客戶入口網站的外觀與網站的其他部分保持一致。進一步了解如何 編輯佈景主題樣式設定。
請注意： 如果你變更主題樣式，這些變更將適用於門票清單、門票詳情和門票表單頁面。
- 客戶入口網站會繼承您在帳戶品牌設定中選擇的圖示和顏色。你可以在 知識庫 範 本中變更預設標誌，或 建立自訂會籍範本。目前，客戶入口網站沒有其他自訂選項。
- 若要選擇將顯示在 客戶入口網站 口網站中的導覽選單，請按一下「 自訂客戶 入口網站」導覽。在右側面板中，按一下「選單」下拉式選單，然後選擇導覽選單，或了解如何建立新選單。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「知識庫」。
- 在右上角，按一下「 自訂範本」。
- 在左側面板的「 內容」索引標籤上，按一下「 導覽列」。
- 按一下以切換 顯示 客戶入口網站 連結。
當顧客使用 知識庫 時，右上角會顯示 前往[客戶入口網站 名稱] 的超連結。
向您的客戶入口添加支持表單
您可以將支援表單新增至客戶入口網站，以便訪客登入後，可以從客戶入口網站提交新的支援請求。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 按一下「範本」索引標籤。
- 在「 連結支援表單」部分，選取「 連結支援表單 」核取方塊。
- 輸入 表單選單文字。這將顯示為 客戶入口網站 導覽選單中的連結。
- 輸入 表單標題文字。這會顯示在表單頂部。
- 按一下 表單下拉式選單以選取 表單。
- 按一下左下角的「 儲存」。
您必須選擇包含票證屬性並 連接到對 對話 收件匣或服 務臺的表單。若要將工單屬性新增至表單，您可以使用支持表單模板建立表單，或在表單生成器中開啟工單屬性。若要開啟表單的票證屬性，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
- 將遊標移至表單上，然後按一下「編輯」。
- 在 表單 編輯器的左側面板中，按一下 設定圖示。
- 在左側邊欄選單中，按一下 提交設定。
- 在「自動建立聯 服務票證 」部分，將「聯絡 服務票證 屬性」切換為開啟。
- 在對話方塊中，按一下 下拉式選單，然後選取 收件匣或 支援服務，然後按一下 儲存。
系統會為每次提交表單建立支援查詢，除了您的對話收件匣外，該支援查詢也會顯示在客戶自己的客戶入口網站中。
開啟客戶入口網站
完成設定步驟後，即可開啟 客戶入口網站。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在右上角，將開關切 換為開 啟。
客戶入口網站 傳送給團隊
的任何訊息都會顯示在 對話 收件匣中，並在紀錄 時間表 上顯示為電子郵件 參與。
授予聯絡人訪問客戶入口網站的權限
若要存取客戶入口網站，您可以與客戶分享入口網站的連結，也可以透過知識庫存取入口網站。如要查看客戶入口網站：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
- 在右上角，按一下「檢視客戶入口網站」。
- 根據您選擇的登入和驗證方式，在客戶可以訪問其客 客戶入口網站 之前，他們可能需要設置其登入憑證：
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- 如果客戶可以自行註冊，登入憑證欄位下方會顯示「在此註冊」連結。
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- 如果只有特定的聯絡人清單有存取權限，系統會傳送電子郵件給他們，讓他們設定登入資訊。
請注意：如果您在訪問客戶入口網站時登錄了HubSpot帳戶，則無需登錄即可查看工單列表頁面。
當訪客登入客戶入口網站時，他們可以在門票清單頁面上查看所有已開啟和已關閉的門票，並篩選和搜尋現有門票。
根據預設，以下票證屬性在客戶入口網站中可見：
- 主旨
- 請求者
- 建立日期
- 服務票證 所有者
- 最後活動日期
- 狀態
根據預設，聯 服務票證 的狀態只會顯示為「 開啟」或「 已關閉」。若要顯示聯絡單狀態的全名，您可以更新客戶入口網站設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「 內容 > 客戶入口網站」。
- 按一下「範本」索引標籤。
- 在「聯絡 服務票證 狀態」下方，選取「 在 客戶入口網站 中顯示自訂階段」。
- 按一下儲存。
- 系統現在會顯示每張聯絡單的詳細狀態，並包括 你已設定的所有自訂聯絡單狀態。
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若要查看更多聯絡單詳細資訊和相關 對話，顧客可以按一下聯絡單 名稱以開啟聯絡單詳細資訊頁面。
-
顧客可以在文字方塊中輸入 訊息，回覆任何開啟的聯絡 服務票證，並在回覆中 附上多個 檔案 附件 。
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請注意： 如果多個對話紀錄與聯絡單相關聯，則只有最舊的紀錄會顯示在 客戶入口網站 中。
如果顧客需要 檔案 新的聯 服務票證，可以按一下「 檔案 客服聯 服務票證」。系統會將對方帶到您建立的聯絡單表單，以便對方提交新問題。
如要登出入口網站，顧客可以按一下右上角的「 登出」。若要在閒置一段時間後自動將客戶登出，您可以設定 閒置工作階段逾時。