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設定客戶入口網站

上次更新時間: 一月 30, 2023

套用至:

Service Hub Professional, Enterprise

使用客戶入口網站,讓客戶能夠控制與公司的溝通。客戶入口網站是登入後的房源,客戶可以在其中查看、開啟和回覆客戶支援工單。通常,客戶可以透過知識庫存取客戶門戶,但您也可以直接與客戶分享門戶連結。

只有與工單 相關的對話才會顯示在客戶入口網站中;這包括發送到聊天Facebook Messenger表單提交或連結的團隊電子郵件頻道的訊息。連接到對話收件匣的電子郵件地址所發送或發送的電子郵件不會出現在客戶入口網站中。

請注意:您必須有客戶入口設定權限才能設定客戶入口。

設定客戶入口網站

開啟客戶入口之前,您需要連結網域,設定登入和驗證方式,並自訂處理語言的同意。您還可以管理客戶入口網站的品牌、預覽工單列表和工單詳情頁面範本,以及向客戶入口網站新增客戶支援表單。

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽「服」>「客戶入口網站」
  • 輸入頁面標題。這是客戶登入客戶入口網站時會顯示在瀏覽器標籤中的標題。

連結網域

客戶入口網站使用與您的知識庫相同的網域。您可以在客戶入口設定中編輯網址slug。如果你尚未為知識庫設定網域,請在客戶入口設定中按一下管理網域,前往網域管理器,並將網域連接到HubSpot
 

請注意:您無法使用預設的hs網站 網域託管客戶入口網站。

customer-portal-domain-and-language


客戶入口網站會顯示為您的網域設置的主要語言。如果你在網域與網址設定中更改網域的語言,客戶門戶語言也會更新。按一下[管理網域語言]以更改網域。了解更多關於HubSpot的語言服務

請注意:目前不支援多種語言的客戶入口網站。

設定登入和驗證

您的客戶必須登入才能存取其客戶入口網站。你可以要求會員註冊才能存取入口網站或使用單一登入(SSO)存取設

需要會員註冊

當需要會員註冊時,你可以允許顧客建立自己的登入或允許訪問特定的聯絡人清單。
  • 若要允許用戶建立自己的登入,請瀏覽至您的私人內容設定:
    • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「網站」>「私人內容」
    • 按一下[選擇要編輯的網域]下拉式選單,然後選擇客戶入口網站所在的網域。
select-customer-portal-domain
    • 選擇允許自行登記核取方塊這將允許任何人為客戶門戶註冊並建立自己的登入。
  • 如果您只想允許訪問特定的聯絡人清單,請返回您的客戶入口網站設定:
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
    • 在「 客戶入口網站存取」部分,選擇「透過清單授予特定聯絡人存取權限」選項,然後按一下下拉選單,然後選擇要授予存取權限的清單。

give-lists-access-to-cp

簡單的註冊電子郵件將發送到聯絡人清單。了解如何自訂註冊電子郵件

設定私人內容系統頁面

你可以選擇和編輯顧客存取入口網站時使用的系統頁面,包括他們可以註冊、登入和退出的頁面。您也可以設定拒絕存取頁面和密碼重設頁面。

若要設定客戶入口系統頁面:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「網站」>「私人內容」
  • 按一下模板標籤。
  • 在每種系統頁面類型下,按一下下拉式選單,然後選擇新的範本
  • 選擇模板後,您可以按一下[操作] ,然後選擇相應的選項,以編輯或預覽模板。
客戶-入口-修改-私有內容-模板

使用單一登入(SSO)提供存取

SSO允許客戶在外部應用程式和客戶入口網站中使用單一組登入憑證。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「網站」>「私人內容」
  • 在「單一登入(SSO)」部分,按一下設定SSO IT管理員可以在身分提供者帳戶(如Google或Okta )中設定HubSpot應用程式,並在該帳戶中為客戶提供存取權限。客戶入口支持基於SAML和JWT的應用程序。進一步了解設定SSO
  • 配置SSO時,您可以選擇允許所有SSO用戶存取客戶入口,或授予存取特定聯絡人清單的存取權限:
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「網站」>「客戶入口網站」
    • 在「控制受眾存取權限」部分,選擇允許所有SSO用戶讓特定SSO用戶使用清單存取權限

control-sso-audience-access

自訂處理語言的同意(選填)

如果你允許顧客自行註冊存取他們的客戶入口網站,你應該設定同意通知,讓他們知道你將如何使用他們的資料。

請注意: 雖然這些功能在HubSpot上發佈,但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 客戶入口設定中,按一下管理同意處理
  • 系統會帶你前往「私人內容」設定。按一下[選擇要編輯的網域]下拉式選單,然後選擇客戶入口網站所在的網域。
  • 在「同意處理資料」部分,按一下編輯明確同意內容
  • 「通知與同意」面板中,更新同意處理文字或同意處理核取方塊標籤,然後按一下儲存您也可以透過通知和同意文字(如適用)連結到法務團隊的外部資源。

編輯同意處理文字

這僅會更新處理客戶入口處理的同意文字。了解如何設定其他HubSpot工具的預設通知和同意文字。

設定工單篩選條件並管理存取權限

使用篩選條件,您可以自訂客戶入口網站中顯示的門票。只有符合此處選擇的篩選條件的門票才會顯示在客戶入口網站中。例如,如果您只希望在支持管道中建立的工單出現,您可以設定篩選規則,僅包括特定管道中的工單。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 按一下[設定工單屬性]。
  • 在右側面板中,選擇要篩選的門票屬性,然後選擇篩選條件的選項。
  • 按一下儲存

設定管道準則


請注意,當聯絡人與工單相關聯時,即使該聯絡人並非紀錄上的直接收件人,與該工單相關的任何對話都會顯示在客戶入口網站中。若要驗證哪些對話會出現在客戶入口網站中,請使用工單記錄右側欄中的對話卡。建議使用備註評論來在工單上進行內部溝通,或設定過濾規則以過濾掉客戶入口處的任何內部溝通。

您也可以在客戶入口網站中選擇聯絡人可以瀏覽的門票:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 在「工單權限」部分,選擇一個選項
    • 允許客戶僅查看與其聯絡人相關聯的工單:當聯絡人登入客戶入口網站時,只會顯示與其聯絡紀錄相關聯的工單。
    • 允許客戶檢視其公司關聯的任何工單:當聯絡人登入客戶入口網站時,除了與其聯絡人記錄相關聯的工單外,還會顯示與其主要公司記錄相關聯的任何工單。
  • 按一下儲存

票權限設定-1
如果您選擇允許客戶查看與其公司相關聯的任何工單,則客戶可以使用客戶入口網站中的「檢視」下拉式選單在工單與公司工單之間切換。

查看我的工單

選擇默認收件匣

您可以為客戶入口網站中與收件匣中的對話無關的工單選擇預設收件匣。例如,如果客戶致電客戶支援電話線,而客戶代表為客戶建立工單,工單會出現在客戶的入口網站中,但不會與收件匣中的紀錄關聯。當客戶登入客戶入口網站時,他們可以回覆工單,他們的回覆會顯示在您在此選擇的收件匣中。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 在「默認收件匣」部分,按一下下拉式選單,然後選擇一個收件匣

select-default-inbox

自定義工單模板和品牌

當客戶登入客戶入口網站時,他們可以在房源頁面上檢視工單清單,然後按一下個別工單以檢視相關對話。你可以預覽工單列表和詳情頁面範本,檢查品牌設定,或在門戶網站中新增支援表單,讓訪客可以提交新工單。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 按一下模板標籤。
  • 點擊您要檢查的範本旁邊的「編輯」

編輯清單-詳細資訊範本

請注意:如果你變更主題風格,這些變更將適用於工單列表、工單詳情和工單表單頁面。

customer-portal-nav-menu

  • 您也可以透過您的知識庫範本,讓客戶存取客戶入口網站
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「知識庫」。
    • 在右上角,按一下自訂範本
    • 在左側面板的「內容」標籤中,按一下導覽列
    • 點擊以切換開啟顯示客戶入口網站連結。

go-to-customer-portal

當客戶在知識庫中時,右上角會顯示[顧客入口網站名稱]超連結。

向您的客戶入口添加支持表單

你可以將客戶支援表單新增至客戶門戶,以便訪客登入時,他們可以從客戶門戶提交新的支援要求。客戶入口網站導航選單中會顯示「檔案支援工單」連結。

  • 客戶入口設定中,按一下模板標籤。
  • 連接支援表單部分,按一下表單下拉式選單,然後選擇一個表單

connect-a-support-form

您必須選擇包含工單屬性並連接到對話收件匣的表單。若要將工單屬性新增至表單,您可以使用支持表單模板建立表單,或在表單生成器中開啟工單屬性。若要為表單開啟工單屬性:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 將滑鼠停留在表單上,然後按一下[編輯]
  • 在表單編輯器的左側面板中,按一下以切換工單屬性開啟。

自動門票創造

  • 如果您有多個收件匣,請在對話方塊中按一下下拉式選單,然後選擇一個收件匣,然後按一下儲存

每份表單提交都會建立一張工單,除了您的對話收件匣外,它也會出現在客戶自己的客戶入口網站中。

打開客戶入口

完成設定步驟後,您可以按一下開啟切換開關,以開啟客戶入口站。

從客戶入口網站發送到團隊開啓客戶-入口-開關
的任何訊息都會顯示在對話收件匣中,並在記錄的時間表上以電子郵件形式顯示。

允許聯絡人存取客戶入口網站

若要存取客戶門戶,您可以與客戶分享門戶連結,也可以透過知識庫存取門戶。若要查看您的客戶入口網站:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「客戶入口網站」。
  • 在右上角,按一下查看客戶入口網站

根據你選擇的登入和驗證方式,客戶可能需要設定登入憑證,才能存取客戶入口網站。

  • 如果客戶能夠自行註冊,登入憑證欄位下方將會顯示「在此註冊」連結。

寄存器到此處的CP

  • 如果只有特定的聯絡人清單可以訪問,則會向他們發送一封電子郵件,以便他們設定登入狀態。

請注意:如果您在瀏覽客戶入口網站時已登入您的HubSpot帳戶,您將不必登入即可查看工單列表頁面。

當訪客登入客戶入口網站時,他們可以在工單列表頁面上查看所有開啟和關閉的工單,並過濾和搜尋現有工單。

預設情況下,客戶入口網站會顯示以下工單屬性:

  • 身份證明文件
  • 主體
  • 建立日期
  • 上次活動日期
  • 狀態

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預設情況下,工單的狀態只會顯示為開啟關閉。若要顯示工單狀態的全名,您可以更新客戶門戶設定:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「網站」>「客戶入口網站」
  • 按一下模板標籤。
  • 在「工單狀態」下方,選擇在客戶門戶廣播按鈕內顯示自訂階段。

客戶-入口-工單-狀態-無線電按鈕

客戶門戶工單狀態列

若要查看更多工單詳情和相關對話,顧客可以點擊工單 名稱以開啟工單詳情頁面。客戶可以透過在文字方塊中輸入訊息來回覆任何開啟的工單,並在回覆中加入檔案附件。

來自客戶的聊天端口
如果客戶需要提交新工單,可以點擊「提交客戶支援工單」。這會帶他們前往你建立的工單表格,以便他們提交新問題。

file-support- ticket-from-cp

若要退出入口網站,顧客可以按一下右上角的「退出」。