設定客戶入口網站

使用單一登入(SSO)提供存取

SSO允許客戶在外部應用程式和客戶入口網站中使用單一組登入憑證。

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「網站」>「私人內容」。
• 在「單一登入(SSO)」部分，按一下設定SSO。 IT管理員可以在身分提供者帳戶（如Google或Okta ）中設定HubSpot應用程式，並在該帳戶中為客戶提供存取權限。客戶入口支持基於SAML和JWT的應用程序。進一步了解設定SSO。
• 配置SSO時，您可以選擇允許所有SSO用戶存取客戶入口，或授予存取特定聯絡人清單的存取權限：
  • 在左側邊欄選單中，瀏覽至「網站」>「客戶入口網站」。
  • 在「控制受眾存取權限」部分，選擇允許所有SSO用戶或讓特定SSO用戶使用清單存取權限。

自訂處理語言的同意（選填）

如果你允許顧客自行註冊存取他們的客戶入口網站，你應該設定同意通知，讓他們知道你將如何使用他們的資料。

請注意： 雖然這些功能在HubSpot上發佈，但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 在客戶入口設定中，按一下管理同意處理。
• 系統會帶你前往「私人內容」設定。按一下[選擇要編輯的網域]下拉式選單，然後選擇客戶入口網站所在的網域。
• 在「同意處理資料」部分，按一下編輯明確同意內容。
• 在「通知與同意」面板中，更新同意處理文字或同意處理核取方塊標籤，然後按一下儲存。您也可以透過通知和同意文字（如適用）連結到法務團隊的外部資源。

這僅會更新處理客戶入口處理的同意文字。了解如何為其他HubSpot工具設定預設通知和同意文字。

設定工單篩選條件並管理存取權限

使用篩選條件，您可以自訂客戶入口網站中顯示的門票。只有符合此處選擇的篩選條件的門票才會顯示在客戶入口網站中。例如，如果您只希望在支持管道中建立的工單出現，您可以設定篩選規則，僅包括特定管道中的工單。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 按一下[設定工單屬性]。
• 在右側面板中，選擇要篩選的門票屬性，然後選擇篩選條件的選項。
• 按一下儲存。

請注意，當聯絡人與工單相關聯時，即使該聯絡人並非紀錄上的直接收件人，與該工單相關的任何對話都會顯示在客戶入口網站中。若要驗證哪些對話會出現在客戶入口網站中，請使用工單記錄右側欄中的對話卡。建議使用備註和評論來在工單上進行內部溝通，或設定過濾規則以過濾掉客戶入口處的任何內部溝通。

您也可以在客戶入口網站中選擇聯絡人可以瀏覽的門票：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 在「工單權限」部分，選擇一個選項：
  • 允許客戶僅查看與其聯絡人相關聯的工單：當聯絡人登入客戶入口網站時，只會顯示與其聯絡紀錄相關聯的工單。
  • 允許您的客戶查看與其公司相關聯的任何工單：當聯絡人登入客戶入口網站時，除了與其聯絡記錄相關聯的工單外，還會顯示與其主要公司記錄相關聯的任何工單。
• 按一下儲存。

如果您選擇允許客戶查看與其公司相關聯的任何工單，則客戶可以使用客戶入口網站中的「檢視」下拉式選單在工單與公司工單之間切換。

選擇默認收件匣

您可以為客戶入口網站中與收件匣中的對話無關的工單選擇預設收件匣。例如，如果客戶致電客戶支援電話線，而客戶代表為客戶建立工單，工單會出現在客戶的入口網站中，但不會與收件匣中的紀錄關聯。當客戶登入客戶入口網站時，他們可以回覆工單，他們的回覆會顯示在您在此選擇的收件匣中。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 在「默認收件匣」部分，按一下下拉式選單，然後選擇一個收件匣。

自定義工單模板和品牌

當客戶登入客戶入口網站時，他們可以在房源頁面上檢視工單清單，然後按一下個別工單以檢視相關對話。你可以預覽工單列表和詳情頁面範本，檢查品牌設定，或在門戶網站中新增支援表單，讓訪客可以提交新工單。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 按一下模板標籤。
• 點擊您要檢查的範本旁邊的「編輯」。

• 在主題預覽器中，使用造型選項來確保客戶入口網站的外觀與網站的其他部分保持一致。進一步了解如何編輯主題風格設定。

請注意：如果你變更主題風格，這些變更將適用於工單列表、工單詳情和工單表單頁面。

• 客戶入口網站繼承您在帳戶的品牌設定中選擇的圖示和顏色。您可以在知識庫範本中更改預設標誌，或建立自訂會籍範本。目前，客戶入口網站沒有額外的自訂選項。
• 若要選擇會顯示在客戶入口網站中的導航選單，請按一下自訂客戶入口網站導航選單。在右側面板中，按一下[選單]下拉式選單，然後選擇一個導航選單，或瞭解如何建立新的選單。

• 您也可以透過您的知識庫範本，讓客戶存取客戶入口網站。
  • 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「知識庫」。
  • 在右上角，按一下自訂範本。
  • 在左側面板的「內容」標籤中，按一下導覽列。
  • 點擊以切換開啟顯示客戶入口網站連結。

當客戶在知識庫中時，右上角會顯示[顧客入口網站名稱]超連結。

向您的客戶入口添加支持表單

你可以將客戶支援表單新增至客戶門戶，以便訪客登入時，他們可以從客戶門戶提交新的支援要求。客戶入口網站導航選單中會顯示「檔案支援工單」連結。

• 在客戶入口設定中，按一下模板標籤。
• 在連接支援表單部分，按一下表單下拉式選單，然後選擇一個表單。

您必須選擇一個包含工單屬性並連接到對話收件箱的表單。若要將工單屬性新增至表單，您可以使用支持表單模板建立表單，或在表單生成器中開啟工單屬性。若要為表單開啟工單屬性：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
• 將滑鼠停留在表單上，然後按一下[編輯]。
• 在表單編輯器的左側面板中，按一下以切換工單屬性開啟。

• 如果您有多個收件匣，請在對話方塊中按一下下拉式選單，然後選擇一個收件匣，然後按一下儲存。

每份表單提交都會建立一張工單，除了您的對話收件匣外，它也會出現在客戶自己的客戶入口網站中。

打開客戶入口

完成設定步驟後，您可以按一下開啟切換開關，以開啟客戶入口網站。

從客戶入口網站發送到團隊
的任何訊息都會顯示在對話收件匣中，並在記錄的時間表上以電子郵件形式顯示。

允許聯絡人存取客戶入口網站

若要存取客戶門戶，您可以與客戶分享門戶連結，也可以透過知識庫存取門戶。若要查看您的客戶入口網站：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「客戶入口網站」。
• 在右上角，按一下查看客戶入口網站。

根據你選擇的登入和驗證方式，客戶可能需要設定登入憑證，才能存取客戶入口網站。

• 如果客戶能夠自行註冊，登入憑證欄位下方將會顯示「在此註冊」連結。

• 如果只有特定的聯絡人清單可以訪問，則會向他們發送一封電子郵件，以便他們設定登入狀態。

請注意：如果您在瀏覽客戶入口網站時已登入您的HubSpot帳戶，您將不必登入即可查看工單列表頁面。

當訪客登入客戶入口網站時，他們可以在工單列表頁面上查看所有開啟和關閉的工單，並過濾和搜尋現有工單。

預設情況下，客戶入口網站會顯示以下工單屬性：

• 身份證明文件
• 主體
• 建立日期
• 上次活動日期
• 狀態

預設情況下，工單的狀態只會顯示為開啟或關閉。若要顯示工單狀態的全名，您可以更新客戶門戶設定：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「網站」>「客戶入口網站」。
• 按一下模板標籤。
• 在「工單狀態」下方，選擇在客戶門戶廣播按鈕內顯示自訂階段。

• 按一下 儲存。
• 現在，每張工單的詳細狀態都會顯示，並會包含您已設定的任何自訂工單狀態。

若要查看更多工單詳情和相關對話，顧客可以點擊工單 名稱以開啟工單詳情頁面。顧客可以在文字方塊中輸入訊息，回覆任何開放的工單，並在回覆中附上檔案附件。

請注意：如果多個對話線程與工單相關聯，則只有最新的線程才會出現在客戶入口網站中。

如果客戶需要提交新工單，可以點擊「提交客戶支援工單」。這會帶他們前往你建立的工單表格，以便他們提交新問題。

如要登出入口網站，顧客可以按一下右上角的「登出」。若要在停用一段時間後自動登出客戶，您可以設置空閒會話超時。