Verbind kanalen met de conversatie-inbox

Kanalen geven de verschillende manieren weer waarop uw gebruikers contact kunnen opnemen met uw team. U kunt kanalen koppelen aan de inbox voor gesprekken, zodat berichten die naar een van deze kanalen worden verzonden, gezamenlijk in de inbox worden gesorteerd. U moet ook de machtiging ‘Toegang tot account’ hebben om bewerkingen uit te voeren in de inboxen die u koppelt. Een kanaal kan een van de volgende typen zijn:

• Team-e-mail: koppel een team-e-mailkanaal als je wilt dat e-mails die naar een gedeeld team-e-mailadres worden verzonden, in de inbox verschijnen. Je kunt een Gmail- of Office 365-e-mailaccount koppelen of een gehost e-mailaccount instellen . Zodra dit kanaal is gekoppeld, kun je de afzendernaam (alleen door HubSpot gehoste e-mailaccounts), het afzenderadres en de team-e-mailhandtekening aanpassen, en bepalen naar welke teamleden inkomende e-mails worden doorgestuurd.
• Chat: koppel een chatkanaal om chatflows aan je webpagina's toe te voegen. Je kunt de beschikbaarheid van je team en de huisstijl van je chatflows aanpassen bij het instellen van het kanaal.
• Facebook Messenger: koppel je Facebook Messenger-kanaal om een chatflow toe te voegen aan je Facebook-bedrijfspagina. Berichten die naar je bedrijf op Facebook worden gestuurd, verschijnen in je inbox.
• Formulier: koppel een formulierkanaal om ingevulde formulieren in de inbox te verzamelen. Je team kan dan op de inzending reageren zoals ze dat bij elk ander inkomend gesprek zouden doen. Wanneer je een HubSpot-formulier koppelt, kan er voor elke nieuwe inzending een ticket in de inbox worden aangemaakt.
• WhatsApp Business-account: als je een Marketing Hub- of Service Hub Professional - of Enterprise-account hebt, kun je een WhatsApp Business-account koppelen om berichten te verzenden en ontvangen vanaf een geverifieerd WhatsApp-telefoonnummer. Lees meer over hoe je een WhatsApp Business-account als kanaal in HubSpot kunt koppelen.
• Bellen: als je een Sales Hub of Service HubProfessional- of Enterprise-account, kun je een belkanaal koppelen om een gespreksdraad te starten die naast chat, e-mail en andere gedeelde kanalen kan worden gebruikt.
• SMS: als u een Marketing Hub Professional- of Enterprise-account en de SMS Access-add-on hebt, kunt u uw sms-nummer als kanaal koppelen in de conversatie-inbox. Zodra het is gekoppeld, kunt u inkomende sms-berichten rechtstreeks in de inbox beheren en beantwoorden. Lees hoe u marketing-sms-berichten in de conversatie-inbox kunt beheren en beantwoorden.
• Aangepast kanaal: als u een Sales Hub of Service HubProfessional- of Enterprise-account, kunt u een externe berichtenapp integreren via de API voor aangepaste kanalen en inkomende berichten beheren in de conversaties. U kunt bestaande apps installeren vanuit de HubSpot App Marketplace, zoals WeChat, Telegram, LINE, Viber en Slack, of uw eigen integratie helemaal zelf bouwen via de API voor aangepaste kanalen. Lees meer over het koppelen van apps voor aangepaste kanalen aan de inbox van de conversaties.

U kunt kanalen koppelen aan een bestaande inbox of bij het aanmaken van een nieuwe inbox.

Let op: accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen geen tickets aanmaken vanuit kanalen die aan de inbox zijn gekoppeld. Het wordt aanbevolen om de helpdesk te gebruiken voor het aanmaken en beheren van tickets.

Een team-e-mailkanaal koppelen en aanpassen

Met een team-e-mailkanaal kan uw team e-mails die naar een gedeeld e-mailadres zijn verzonden, bekijken, beheren en beantwoorden in de inbox voor gesprekken. Alle inkomende e-mails die naar een gekoppeld team-e-mailadres zijn verzonden, zijn zichtbaar voor alle gebruikers die toeganghebben tot de inbox.E-mails die zijn ontvangen voordat u het account aan HubSpot koppelde, verschijnen niet in de inbox.

Dit verschilt van een gekoppeld individueel e-mailaccount, dat een e-mailadres is dat uniek is voor een specifieke gebruiker en niet door iemand anders in je team wordt gebruikt. Je kunt niet hetzelfde e-mailadres gebruiken als het individuele e-mailaccount van een gebruiker en als een team-e-mailadres in HubSpot. Lees meer over de verschillende inbox-koppelingen.

Let op: team-e-mailadressen kunnen slechts één keer worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld niet hetzelfde e-mailadres koppelen aan de helpdesk en als kanaal in de inbox voor gesprekken. Als u probeert een team-e-mailadres te koppelen dat al is gekoppeld aan de helpdesk, krijgt u de foutmelding: Het account is al gekoppeld aan een andere tool in HubSpot. 

Een team-e-mailadres als kanaal koppelen

Om je team-e-mailadres te koppelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox > Inboxen. Als je meerdere inboxen hebt ingesteld, gebruik je het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waarmee je een kanaal wilt koppelen.
3. Klik op Een kanaal koppelen.
4. Selecteer Team-e-mail.
5. Klik op Volgende.
6. Selecteer Gmail, Office 365 of Ander e-mailaccount, afhankelijk van waar je e-mailadres wordt gehost. Als je inbox niet wordt gehost door Office 365 of Google, of als je een Google Groups-account of e-mailalias gebruikt om met contacten te communiceren, selecteer je Ander e-mailaccount. Hiermee kun je e-mails vanuit je e-mailclient doorsturen naar de inbox van Conversations.

1. Let op: IMAP en Office 365 GCC High- en DOD-omgevingen worden niet ondersteund.

7. Lees de voorwaarden voor het delen van dit e-mailaccount met HubSpot en klik vervolgens op Doorgaan.
8. Selecteer of voer het e-mailadres in dat je wilt koppelen, voer je inloggegevens in en voltooi het koppelingsproces om HubSpot toegang te geven tot je inbox.
9. Je wordt doorgestuurd naar het scherm E-mailgegevens, waar je de informatie kunt aanpassen die contactpersonen te zien krijgen wanneer ze een e-mail van je ontvangen, waaronder de afzendernaam en e-mailhandtekening.
10. Om de weergegeven afzendernaam aan te passen, klik je op het vervolgkeuzemenu Afzendernaam en selecteer je een van de volgende opties:

1. Let op: je kunt de afzendernaam alleen aanpassen voor e-mailaccounts die door HubSpot worden gehost. Als je Gmail of Office 365 gebruikt, wordt de afzendernaam beheerd door je e-mailprovider en kan deze niet worden bewerkt in HubSpot.

• • Naam van de agent en het bedrijf: contactpersonen zien de naam van de gebruiker en de bedrijfsnaam wanneer ze een e-mail ontvangen. Voer de bedrijfsnaam in het tekstveld in.
  • Bedrijfsnaam: contactpersonen zien de bedrijfsnaam wanneer ze een e-mail ontvangen. Voer de bedrijfsnaam in het tekstveld in.

11. Om een e-mailhandtekening van het team toe te voegen:
    • Klik op Teamhandtekening toevoegen. Deze handtekening is van toepassing op e-mails die rechtstreeks vanuit de inbox van Conversations worden verzonden. Lees hoe je je e-mailhandtekening instelt voor e-mails die vanuit CRM-records worden verzonden.

• • Pas in het tekstvak de e-mailhandtekening van uw team aan in de eenvoudige editor , of klik op HTML en bewerk de handtekening in HTML. Gebruik de werkbalk voor opmaaktekst onderaan om de tekst op te maken, een link in te voegen of een afbeelding in te voegen. Om een personalisatietoken in te voegen waarmee de naam van de afzender wordt ingevuld, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Token invoegen' en selecteert u 'Volledige naam', 'Voornaam' of 'Achternaam'.

12. Bekijk rechts een voorbeeld van de afzendernaam en e-mailhandtekening en klik vervolgens op Volgende.

1. Vereiste seats Er is een toegewezen Sales Seat of Service Seat vereist om in te stellen en opgenomen te worden in routeringsregels.

13. Om inkomende e-mails automatisch door te sturen naar specifieke gebruikers en teams in je account:
    • Klik om de schakelaar Gesprekken automatisch toewijzen in te schakelen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
      • Specifieke gebruikers en teams: wijs inkomende e-mailstoe aan de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de gebruikers of teams in het vervolgkeuzemenu Specifieke gebruikers en teams.
      • Contactpersoon: wijs inkomende e-mailstoe aan de eigenaar van een contactpersoon. De contactpersoon moet een eigenaar hebben die aan zijn of haar record is toegewezen en moet worden gevolgd met een cookie. Als de eigenaar offline is, wordt de inzending per e-mail verzonden naar de eigenaar van de bezoeker.
    • Standaard worden inkomende gesprekken alleen toegewezen aan beschikbare medewerkers. Als er geen medewerkers beschikbaar zijn, wordt het e-mailgesprek niet toegewezen. U kunt het selectievakje 'Alleen toewijzen aan beschikbare gebruikers' uitschakelen om toewijzing op basis van de beschikbaarheid van medewerkers uit te schakelen.

14. Om de standaardticketeigenschappen te bewerken, inclusief de ticketpijplijn en -fase:
• Klik op Ticket bewerken naast de instelling Inkomende gesprekken behandelen als supporttickets .
• Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de eigenschappen te bewerken.
• Als u automatische toewijzingsregels in de inbox hebt ingesteld, is de ticketeigenaar standaard dezelfde als de eigenaar van het gesprek. Om de ticketeigenaar te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ticketeigenaar en selecteert u een andere optie.
• Klik op Opslaan.

15. Let op: er geldt een limiet voor het aantal objecten dat aan een contactrecord kan worden gekoppeld. Als een contactrecord de limiet bereikt, wordt er niet automatisch een ticket aangemaakt wanneer er een gesprek wordt gestart. Lees meer over de technische limieten voor objectkoppelingen in de Product- en servicecatalogus van HubSpot.

15. Klik op Verbinden & voltooien.

Je team-e-mail is nu gekoppeld en je kunt e-mails opstellen en beantwoorden in de conversatie-inbox. Als een bezoeker een e-mail naar de conversatie-inbox stuurt met een e-mailadres dat nog niet is gekoppeld aan een contactrecord in je account, maakt HubSpot automatisch een nieuw contactrecord aan voor dat e-mailadres.

De instellingen van het team-e-mailkanaal bewerken

Om de instellingen van het team-e-mailkanaal te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox > Inboxen. Als je meerdere inboxen hebt ingesteld, gebruik je het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waarmee het team-e-mailkanaal is gekoppeld.
3. Beweeg de muis over het e-mailadres van het team en klik op Bewerken.
4. Op het tabblad Configuratie kunt u de naam en het adres van de afzender, de handtekening en het gekoppelde contact voor doorgestuurde e-mails bewerken. Standaard wordt een e-mail die naar de inbox wordt doorgestuurd, geregistreerd in het contactrecord van de oorspronkelijke afzender. Om e-mails in plaats daarvan te registreren in het record van de afzender die de e-mail heeft doorgestuurd, klikt u op de schakelaar 'Oorspronkelijke afzender van doorgestuurde e-mails kiezen' om deze uit te schakelen.
5. Breng op het tabblad Automatisering wijzigingen aan in de toewijzingsregels voor e-mailconversaties of de regels voor ticketautomatisering.

Een chatkanaal koppelen en aanpassen

Met een chatkanaal dat is gekoppeld aan je conversatie-inbox, kunnen bezoekers rechtstreeks vanaf je website een gesprek beginnen met je team. Leden van je team kunnen reageren vanuit de conversatie-inbox. Je kunt ook het uiterlijk van de chatwidget aanpassen, inclusief de kleur en avatar van de widget, en de beschikbaarheidsvoorkeuren van je team instellen. Lees meer over het koppelen en aanpassen van een chatkanaal in de conversatie-inbox.

Een Facebook Messenger-kanaal koppelen en aanpassen

Om te reageren op inkomende berichten die vanaf uw Facebook-bedrijfspagina worden verzonden, koppelt u een Facebook Messenger -account als kanaal in uw conversatie-inbox. Wanneer u Facebook Messenger koppelt, wordt er een standaard chatflow aangemaakt en ingeschakeld in uw account. Dit is de primaire chatflow die op uw Facebook Messenger-pagina wordt gebruikt. U kunt deze standaard chatflow openen door uw Facebook Messenger-kanaal te bewerken of via de chatflows-tool. U kunt ook aangepaste Facebook Messenger-chatflows maken.

Een Facebook Messenger-kanaal koppelen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Inboxen. Als je meerdere inboxen in je account hebt ingesteld, gebruik je het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waarmee je een kanaal wilt koppelen.
3. Klik op 'Een kanaal koppelen'.
4. Selecteer Facebook Messenger.
5. Klik op Doorgaan met Facebook.
6. Log in op je Facebook-account in het pop-upvenster. Pop-ups moeten in je browser zijn toegestaan om vanuit het pop-upvenster in te loggen op je Facebook-account.

1. Let op: je moet een beheerdersrol hebben op de Facebook-pagina die je wilt koppelen. Bevestig of bewerk je huidige rol om door te gaan met het koppelingsproces.

7. Klik op Koppelen naast de Facebook-pagina die je wilt koppelen.

1. Let op: je kunt een Facebook Messenger-account niet aan meer dan één HubSpot-account koppelen.

8. Voer in het tekstvak Begroeting een bericht in dat wordt weergegeven wanneer een bezoeker voor het eerst een gesprek met je begint.

9. Klik op Volgende.
10. Om bezoekers direct na hun eerste bericht een antwoord te sturen, voert u een reactie in het tekstvak 'Direct antwoord verzenden ' in.

1. Vereiste seats Een toegewezen Sales Seat of Service Seat is vereist om in te stellen en opgenomen te worden in routeringsregels.

11. Standaard blijven inkomende berichten niet toegewezen in de inbox, zodat je team ze kan triageren. Je kunt routeringsregels instellen zodat inkomende berichten automatisch worden doorgestuurd naar specifieke gebruikers en teams in je account:
    • Klik om de schakelaar 'Gesprekken automatisch toewijzen' in te schakelen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
      • Specifieke gebruikers en teams: wijs inkomende berichtentoe aan de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de gebruikers of teams in het vervolgkeuzemenu Specifieke gebruikers en teams.
      • Contactpersoon: wijs inkomende berichtentoe aan de eigenaar van een contactpersoon. De contactpersoon moet een eigenaar hebben die aan zijn of haar record is toegewezen en moet worden gevolgd met een cookie. Als de eigenaar offline is, wordt het bericht per e-mail verzonden naar de eigenaar van de bezoeker.

12. Klik op Volgende.
13. Gebruik de knoppen Begroeting en Direct antwoord boven de voorbeeldafbeelding om een voorbeeld te bekijken van hoe uw begroeting en direct antwoord eruit zullen zien.
14. Klik rechtsonder op Gereed.

U wordt doorgestuurd naar uw inbox-instellingen, waar u uw Facebook-bedrijfspagina ziet staan met de statusknop ingeschakeld. Wanneer een bezoeker op uw Facebook-bedrijfspagina op de knop 'Bericht verzenden' klikt, wordt het Messenger-venster rechtsonder geopend. De bezoeker kan een bericht opstellen en verzenden dat vervolgens in de gespreksinbox verschijnt.

Wanneer een bezoeker contact heeft met het Facebook-bedrijf of de bot, bepaalt het Platformbeleidsoverzicht van Facebook Messenger dat berichten binnen zeven dagen kunnen worden verzonden voor een vraag die niet binnen het standaardberichtenvenster kan worden opgelost. Als uw bedrijf bijvoorbeeld in het weekend gesloten is wanneer er een vraag binnenkomt, heeft u zeven dagen de tijd om te reageren. Geautomatiseerde berichten of inhoud die geen verband houdt met vragen van gebruikers, kunnen niet buiten het standaardberichtenvenster van 24 uur worden verzonden.

Lees hoe u kunt reageren op inkomende berichten in uw gespreksinbox.

De instellingen van het Facebook Messenger-kanaal bewerken

Om de instellingen van het Facebook Messenger-kanaal te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Inboxen. Als je meerdere inboxen hebt ingesteld, gebruik je het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waarmee je Facebook Messenger-kanaal is gekoppeld.
3. Beweeg de muis over een gekoppeld Facebook Messenger-account en klik op Bewerken.
4. Als je de gegevensprivacy-instellingen in je account hebt ingeschakeld, kun je de AVG inschakelen voor een gekoppeld Messenger-account om toestemming van een bezoeker te verzamelen voor het verwerken van zijn of haar gegevens.
5. Let op: hoewel deze functies in HubSpot beschikbaar zijn, is uw juridische team de beste bron voor advies over naleving in uw specifieke situatie.
6. Klik om de schakelaar 'GDPR toepassen op Facebook Messenger ' in te schakelen.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een van de volgende opties:
   • Expliciete toestemming: bezoekers moeten op 'Ik ga akkoord' klikken voordat ze een bericht kunnen verzenden.
   • Impliciete toestemming: de toestemmingvan bezoekers wordt verondersteld wanneer ze een gesprek met u beginnen. De tekst over toestemming voor gegevensverwerking wordt nog steeds weergegeven, maar ze hoeven niet op 'Ik ga akkoord' te klikken om het gesprek te starten.
8. Voer in het tekstvak Toestemming voor gegevensverwerking tekst in om uit te leggen waarom u de persoonlijke gegevens van de bezoeker moet opslaan en verwerken.
9. In het tekstvak Begroeting kunt u ook wijzigingen aanbrengen in het bericht dat verschijnt wanneer een contactpersoon voor het eerst een gesprek start. Om wijzigingen aan te brengen in het instant reply-bericht, navigeert u naar uw primaire chatflow.
10. Let op: omdat de Profile API van Facebook Messenger HubSpot niet toestaat het e-mailadres van een bezoeker te verzamelen, kunnen er dubbele records worden aangemaakt als een bezoeker op meerdere pagina's een gesprek start.

Stel HubSpot Conversations in als de primaire ontvanger voor Facebook Messenger

Als je een Facebook Messenger-account hebt gekoppeld aan een conversatie-inbox, maar inkomende berichten niet in de inbox verschijnen, heb je mogelijk een andere app ingesteld als primaire ontvanger in je Facebook-instellingen. Wanneer twee verschillende chat-apps zijn geïntegreerd met een Facebook-pagina, beheert en ontvangt de primaire ontvanger-app standaard alle inkomende berichten. Lees meer overhet instellen van HubSpot Conversations als primaire ontvanger in Facebook. 

Een formulierkanaal koppelen en aanpassen

Wanneer een bezoeker een formulier indient dat is gekoppeld aan de Conversations-inbox, kun je in de inbox op zijn of haar vraag reageren, net zoals je op een e-mail zou reageren. Voor HubSpot-formulieren kun je ook een bijbehorend ticket aanmaken voor het verzoek van de bezoeker.

Let op: alle accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen geen tickets aanmaken vanuit kanalen die zijn gekoppeld aan de inbox. Lees in plaats daarvan hoe je tickets beheert in de helpdesk. Anders kun je de inbox gebruiken als een gedeelde inbox. 

Een formulierkanaal koppelen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Inboxen. Als je meerdere inboxen in je account hebt ingesteld, gebruik je het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waarmee je een kanaal wilt koppelen.
3. Klik op Een kanaal koppelen.
4. Selecteer Formulieren.
5. Selecteer een bestaand formulier of stel een nieuw formulier in:
   • Als u een bestaand formulier koppelt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een formulier en selecteert u een bestaand formulier. Om tickets aan te maken wanneer een contactpersoon dit formulier indient, moet u ervoor zorgen dat de ticketkenmerken in het formulier zijn opgenomen. Klik vervolgens op Volgende.

• • Als u een nieuw formulier maakt, klikt u op Nieuw formulier maken. Geef uw formulier een naam en stel velden en opties in. Ticketvelden worden standaard in het formulier opgenomen om de ticketnaam, beschrijving, pijplijn en status in te stellen wanneer het ticket wordt aangemaakt via het indienen van het formulier. Zodra u uw formulier hebt aangepast, klikt u op Formulier bijwerken. Klik vervolgens rechtsonder op Volgende.
    
    
    

Let op: de velden Ticketpijplijn en Ticketstatus zijn standaard opgenomen in nieuwe formulieren, maar zijn verborgen en verschijnen niet in de editor of op het live formulier. U kunt de ticketpijplijn of -status bewerken wanneer u de standaardticketeigenschappen in uw formulierinstellingen bewerkt.

6. Om toewijzingsregels in te stellen zodat binnenkomende formulierinzendingen automatisch worden doorgestuurd naar specifieke gebruikers en teams in uw account:

7. Vereiste seats Een toegewezen Sales Seat of Service Seat is vereist om routeringsregels in te stellen en erin te worden opgenomen.

• Zet de schakelaar Gesprekken automatisch toewijzen aan.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
  • Specifieke gebruikers en teams: wijs binnenkomende formulierinzendingentoe aan de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de gebruikers of teams in het vervolgkeuzemenu Specifieke gebruikers en teams.
  • Contactpersoon: wijs binnenkomende formulierinzendingentoe aan de eigenaar van een contactpersoon. De contactpersoon moet een eigenaar hebben die aan zijn of haar record is toegewezen en moet worden gevolgd met een cookie. Als de eigenaar offline is, wordt de inzending per e-mail verzonden naar de eigenaar van de bezoeker.
• Standaard worden inkomende gesprekken alleen toegewezen aan beschikbare medewerkers. Als er geen medewerkers beschikbaar zijn, blijft het gesprek niet toegewezen. U kunt het selectievakje ‘Alleen toewijzen aan beschikbare gebruikers’ uitschakelen om toewijzing op basis van de beschikbaarheid van medewerkers uit te schakelen.

Let op: inkomende berichten kunnen alleen automatisch worden doorgestuurd naar gebruikers met toegewezen Sales Hub of Service Hub . Als de gebruiker geen toegang heeft tot een betaalde licentie, kunt u deze niet opnemen in uw toewijzingsregels.

7. Klik op Opslaan. 
8. Om de ticket-eigenschappen aan te passen, klikt u op Ticket bewerken.
9. Gebruik in het rechterpaneel de vervolgkeuzemenu's om de eigenschappen te bewerken.
   • Als u automatische toewijzingsregels in de inbox hebt ingesteld, is de ticketeigenaar standaard dezelfde als de eigenaar van de conversatie. Om de ticketeigenaar te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ticketeigenaar en selecteert u een andere optie.

• • Klik op 'Opslaan'.

8. Klik op Opslaan om het koppelen van uw formulier te voltooien.

U kunt ook elk formulier rechtstreeks vanuit de formuliereditor aan de inbox koppelen. Klik in het linkerpaneel van de formuliereditor, in het gedeelte Ticket-eigenschappen , op de schakelaar Automatische ticketaanmaak om deze in te schakelen. Hierdoor worden de standaard ticketvelden aan het formulier toegevoegd, zodat er automatisch een ticket wordt aangemaakt bij elke verzending van het formulier. Ga naar de instellingen van het formulierkanaal om de toewijzingsregels te bewerken.

Wanneer een bezoeker het formulier indient, verschijnt de inzending in de inbox, waar u de vraag van de klant kunt beantwoorden. Als het formulierkanaal uit de conversatie-inbox wordt verwijderd, worden de ticket-eigenschappen ook automatisch uit het formulier verwijderd.

Let op: verborgen formuliervelden verschijnen niet in de verzending in de inbox, maar wel in het dashboard met formulierverzendingen en op de tijdlijn van het contactrecord.

Als een contactpersoon zijn limiet voor het verzenden van formulieren heeft bereikt, wordt er geen ticket aangemaakt wanneer hij een formulier verzendt dat is gekoppeld aan de inbox van Conversations.

Instellingen van het formulierkanaal bewerken

Om de instellingen van het formulierkanaal te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Inbox & Helpdesk > Inboxen. Als u meerdere inboxen hebt ingesteld, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Huidige weergave om de inbox te selecteren waaraan u het formulierkanaal hebt gekoppeld.
3. Om de formuliervelden te bewerken, beweeg je de muis over het formulierkanaal en klik je op het vervolgkeuzemenu Opties . Selecteer vervolgens Formulier beheren.
4. Om de toewijzingsregels of ticketkenmerken te bewerken, beweeg je de muis over het formulierkanaal en klik je op Bewerken.

• • Schakel de schakelaar 'Gesprekken automatisch toewijzen' in of uit. Als deze is ingeschakeld, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om de toewijzingsregels te bewerken. 
  • Klik op Ticket bewerken om de ticketkenmerken aan te passen.
    
    

    Let op: accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen geen tickets aanmaken vanuit kanalen die aan de inbox zijn gekoppeld. Het wordt aanbevolen om de helpdesk te gebruiken voor het aanmaken en beheren van tickets.

5. Klik op Opslaan. 

Een WhatsApp Business-account als kanaal koppelen

Koppel een WhatsApp Business-account om berichten te verzenden en te ontvangen vanaf een geverifieerd WhatsApp-telefoonnummer. Lees meer over het koppelen van een WhatsApp Business-account als kanaal in HubSpot.

Een belkanaal koppelen

Maak een belkanaal aan om een gespreksdraad te starten die naast chat, e-mail en andere gedeelde kanalen kan worden gebruikt. Lees meer over het instellen van belkanalen, het ontvangen van oproepen en het beheren van belkanalen.

Een aangepast kanaal koppelen

Integreer een externe berichten-app via de API voor aangepaste kanalen en beheer inkomende berichten in de gespreksinbox. Je kunt bestaande apps installeren vanuit de HubSpot App Marketplace, zoals WeChat, Telegram, LINE, Viber en Slack, of je eigen integratie helemaal zelf bouwen via de API voor aangepaste kanalen. Lees meer over het koppelen van apps voor aangepaste kanalen aan de gespreksinbox.