Koble kanaler til innboksen for samtaler

Kanaler representerer de ulike måtene brukerne kan kontakte teamet ditt på. Du kan koble kanaler til innboksen for samtaler, slik at meldinger som sendes til en av disse kanalene, blir sortert sammen i innboksen. En kanal kan være en av fem typer:

• Team-e-post: Koble til en team-e-postkanal hvis du vil at e-poster som sendes til en delt team-e-postadresse, skal vises i innboksen. Du kan koble til en Gmail- eller Office 365-e-postkonto, eller konfigurere en hostet e-postkonto. Når denne kanalen er koblet til, kan du tilpasse fra-navnet, fra-adressen, teamets e-postsignatur og styre hvilke teammedlemmer innkommende e-poster skal sendes til.
• Chat: Koble til en chat-kanal for å legge til chat-flows på nettsidene dine. Du kan tilpasse teamets tilgjengelighet og chatflytenes merkevarebygging når du konfigurerer kanalen.
• Facebook Messenger: Koble til en Facebook Messenger-kanal for å legge til en chatflow på Facebook Business-siden din. Meldinger som sendes til bedriften din på Facebook, vises i innboksen din.
• Skjema: Koble til en skjemakanal for å samle inn skjemainnleveringer i innboksen. Teamet ditt kan deretter svare på innsendingene på samme måte som andre innkommende samtaler. Når du kobler til et HubSpot-skjema, kan det opprettes en sak i innboksen for hver nye innsending.
• WhatsApp Business-konto: Hvis du har en Marketing Hub -eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Les mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Du kan koble kanaler til en eksisterende innboks eller når du oppretter en ny innboks.

Koble til og tilpasse en team-e-postkanal

Med en team-e-postkanal kan teamet se, administrere og svare på e-poster som sendes til en delt e-postadresse i innboksen for samtaler. Alle innkommende e-poster som sendes til en tilkoblet team-e-postadresse, vil være synlige for hele teamet.

Dette er forskjellig fra en tilkoblet individuell e-postkonto, som er en e-postadresse som er unik for en bestemt bruker og ikke brukes av noen andre i teamet. Du kan ikke bruke samme e-postadresse som en brukers individuelle e-postkonto og en team-e-postadresse i HubSpot. Finn ut mer om de ulike innbokstilkoblingene.

Koble til en team-e-postadressekanal

Slik kobler du til teamets e-postadresse:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Team-e-post.
• Klikk på Neste.
• Avhengig av hvor e-postadressen din ligger, velger du Gmail, Office 365 eller Annen e-postkonto. Hvis innboksen din ikke ligger hos Office 365 eller Google, eller hvis du bruker en Google Groups-konto eller et e-postalias til å kommunisere med kontakter, velger du Annen e-postkonto. Da kan du videresende e-post fra e-postklienten din til innboksen for samtaler.

Merk: IMAP og Office 365 GCC High- og DOD-miljøer støttes ikke.

• Gå gjennom vilkårene for deling av denne e-postkontoen med HubSpot, og klikk deretter på Fortsett.
• Velg eller skriv inn e-postadressen du vil koble til, skriv inn påloggingsinformasjonen din og fullfør tilkoblingsprosessen for å gi HubSpot tilgang til innboksen din.
• Du blir omdirigert til skjermbildet E-postdetaljer, der du kan tilpasse informasjonen som kontaktene vil se når de mottar en e-post fra deg, inkludert avsendernavn og e-postsignatur.

• Hvis du vil tilpasse fra-navnet som vises, klikker du på rullegardinmenyen Fra-navn og velger ett av følgende:

• • Agent- og firmanavn: Kontakter vil se brukerens navn og firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.
  • Firmanavn: Kontaktene vil se firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.

Merk: Fra-navn-funksjonen støttes ikke for innbokser som er koblet til Office 365.

• Slik legger du til en e-postsignatur for teamet:
• Klikk på Legg til teamsignatur. Denne signaturen gjelder for e-poster direkte fra innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du konfigurerer e-postsignaturen for e-poster som sendes fra CRM-poster.

• • I tekstboksen kan du tilpasse teamets e-postsignatur i Simple-redigeringsprogrammet eller klikke på HTML og redigere signaturen i HTML. Bruk verktøylinjen for rik tekst nederst for å formatere teksten, sette inn en lenke eller et bilde. Hvis du vil sette inn et personaliseringstoken som fyller ut avsenderens navn, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn to ken og velger Fullt navn, Fornavn eller Etternavn.

• Forhåndsvis fra-navnet og e-postsignaturen til høyre, og klikk deretter på Neste.

• Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi rutingsregler for automatisk ruting av innkommende e-post til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende e-post til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: tilordne innkommende e-post til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilordnet til oppføringen og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen til den besøkendes eier.
  • Som standard tilordnes innkommende samtaler bare til agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir e-postsamtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket i avmerkingsboksen Tilordne kun til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agentens tilgjengelighet.

Væroppmerksom på at innkommende meldinger kun kan rutes automatisk til brukere med tildelte betalte plasser i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i de automatiske tildelingsreglene.

• Slik redigerer du standard billettegenskaper, inkludert billettens pipeline og stadium:
• Klikk på Rediger sak ved siden av innstillingen Behandle innkommende samtaler som supportsaker .
• Bruk rullegardinmenyene i panelet til høyre for å redigere egenskapene.
• Hvis du har konfigurert automatiske tildelingsregler i innboksen, vil sakseieren som standard være den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre sakseier, klikker du på rullegardinmenyen Sakseier og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

Merk: Det er en grense for hvor mange objekter som kan knyttes til en kontaktoppføring. Hvis en kontaktoppføring når grensen, opprettes det ikke automatisk en sak når de starter en samtale. Les mer om de tekniske grensene for objekttilknytninger i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

• Klikk på Koble til og fullfør.

Teamets e-post er nå tilkoblet, og du kan skrive og svare på e-poster i innboksen for samtaler. Hvis en besøkende sender en e-post til innboksen for samtaler med en e-postadresse som ikke allerede er tilknyttet en kontaktoppføring i kontoen din, oppretter HubSpot automatisk en ny kontaktoppføring for denne e-posten.

Rediger innstillinger for teamets e-postkanal

Slik redigerer du innstillingene for teamets e-postkanal:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som teamets e-postkanal er koblet til.
• Hold musepekeren over teamets e-postadresse og klikk på Rediger.
• På Konfigurasjon-fanen kan du redigere avsendernavn og -adresse, signaturen og den tilknyttede kontakten for videresendte e-poster. Når en e-post videresendes til innboksen, logges e-posten som standard til den opprinnelige avsenderens kontaktoppføring. Hvis du i stedet vil logge e-postmeldinger i posten til avsenderen som videresendte e-posten, klikker du for å slå av Velg opprinnelig avsender av videresendte e-post er.
• På fanen Automatisering kan du gjøre endringer i tilordningsreglene for e-postkonversasjoner eller automatiseringsreglene for billetter.

Koble til og tilpasse en chattekanal

Med en chattekanal koblet til innboksen for samtaler kan besøkende starte en samtale med teamet ditt direkte fra nettstedet. Teammedlemmene kan chatte med kundene i sanntid eller konfigurere en bot til å sende forhåndsinnstilte svar og samle inn informasjon.

Du kan tilpasse chat-widgetens utseende, inkludert widgetens farge og avatar, og angi teamets tilgjengelighetspreferanser.

Koble til en chattekanal

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Chat.
• Som standard er fargene i chat-widgeten basert på kontoens merkevareinnstillinger. Du kan tilpasse fargen ved å velge en av de andre forhåndsinnstilte fargene, angi en heksadesimalverdi manuelt eller klikke på fargevelgeren til høyre for feltet for heksadesimalverdien og velge en egendefinert farge.

• Klikk på Neste.
• For å angi navnet og avataren som vises øverst i chat-widgeten, klikker du på rullegardinmenyen Chat-overskrift og velger et alternativ:
• Spesifikke brukere og team: Merk av i avmerkingsboksene ved siden av navnene du vil skal vises øverst i chat-widgeten. Hvis du velger mer enn tre brukere, vises navnene og avatarene deres tilfeldig. Finn ut hvordan chatflytens valgte språk påvirker chat-overskriften.
• Egendefinert navn og avatar: Angi et egendefinert visningsnavn, og velg deretter et egendefinert bilde.
• Kontaktens eier: Hvis kontakten er kjent og har en eier, vises kontaktens eierinformasjon. Klikk på rullegardinmenyen Fallback for nye besøkende , og velg et alternativ for nye eller ikke-tildelte besøkende som starter en chat.

• I tekstboksen skriver du inn en velkomstmelding som vises når besøkende starter en chat for første gang.
• Som standard blir innkommende chatter liggende uten tildeling i innboksen, slik at teamet ditt kan behandle dem. Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi tildelingsregler slik at innkommende chatter automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på bryteren Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende samtaler til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra nedtrekksmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: tilordne innkommende chatter til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilordnet til oppføringen og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen via e-post til den besøkendes eier.

Væroppmerksom på at innkommende meldinger kun kan rutes automatisk til brukere som har fått tildelt en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i tildelingsreglene.

• Hvis du vil vise velkomstmeldingen automatisk når sidene lastes inn, merker du av for Åpne velkomstmeldingen som en ledet ekst.
• Klikk på Neste.
• Angi når teamet ditt skal være tilgjengelig for å chatte og gi besøkende beskjed om når de kan forvente svar. Velg et tilgjengelighetsalternativ:
• Basert på teammedlemsstatus: Besøkende kan chatte med teamet ditt hvis minst ett teammedlem som er tilordnet i tildelingsreglene er tilgjengelig.
  • Hvis minst ett teammedlem er tilgjengelig, klikker du på rullegardinmenyen Vis typisk svartid på fanen Tilgjengelig og velger en svartid. Dette er tiden som er inkludert i den automatiske meldingen som sendes til en besøkende etter at vedkommende har sendt sin første melding, og som vises øverst i chat-widgeten.
  • Klikk på Borte-fanen for å tilpasse opplevelsen når teamet er borte. Skriv inn meldingsteksten i tekstboksen, eller klikk på rullegardinmenyen og velg Skjul chatstarter slik at widgeten ikke vises hvis ingen er tilgjengelig.

• Basert på åpningstider: Angi faste dager og klokkeslett for når teamet ditt skal være tilgjengelig for chat. Hvis du oppretter en bot, kan du finne ut hvordan du tilpasser botens tilgjengelighetspreferanser basert på innstillingene i innboksen.
  • Bruk rullegardinmenyene til å angi teamets tilgjengelighet. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere dager og tidsperioder.
  • Klikk på Tilgjengelig-fanen for å konfigurere hvordan besøkende opplever det når teamet ditt er tilgjengelig. Klikk på rullegardinmenyen Vis typisk svartid for å informere besøkende om når de kan forvente svar.
  • Klikk på Borte-fanen for å konfigurere besøksopplevelsen når teamet er borte i arbeidstiden. Klikk på rullegardinmenyen Hvis alle teammedlemmene er borte, og velg en widgetadferd for borte-modus.
  • Klikk på fanen Utenfor åpningstid for å konfigurere brukeropplevelsen når teamet ikke er tilgjengelig. Klikk på rullegardinmenyen og velg om du vil vise en borte-melding, vise et svartidspunkt eller skjule chatstarteren når en besøkende kommer til nettstedet ditt utenfor åpningstiden.

• • Chat er tilgjengelig 24/7: Merk av i denne avmerkingsboksen hvis teamet ditt alltid er tilgjengelig for chat. Klikk på rullegardinmenyen Vis typisk svartid for å gi besøkende beskjed om når de kan forvente svar. Hvis du ikke vil at svartiden skal vises, velger du Ikke vis svartid.

• Klikk på Neste.
• Forhåndsvis hvordan chat-widgeten vil vises på ulike enheter ved hjelp av knappene for enhetstype over forhåndsvisningen.
• Klikk på Publiser, eller hvis du bruker chat-widgeten på et eksternt nettsted, må du legge til HubSpot-sporingskoden på nettsidene dine.
  • Hvis du vil legge til koden selv, klikker du på Kopier og legger til koden rett før </body>-taggen på hver side der du vil at chat-widgeten skal vises.
  • Hvis du trenger hjelp til å legge til koden på sidene dine, klikker du på rullegardinmenyen Vis instruksjoner for og velger leverandøren av nettstedet ditt. Klikk på ikonet externalLink ekstern lenke for å se instruksjonene i en egen nettleserfane. Hvis du er vert for nettstedet ditt i WordPress, klikker du på Jeg er vert for nettstedet mitt i WordPress og følger deretter instruksjonene for å installere HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress-plugin.

• Hvis du vil sende koden til webutvikleren din, skriver du inn e-postadressen deres i feltet Send e-post til et teammedlem og klikker på Send.

Merk: Hvis nettstedet ditt ligger hos Wix, kan det hende du må bruke Chat widget SDK for å målrette chatflyten mot bestemte sider. Finn ut mer om hvordan du legger til sporingskoden på et nettsted som hostes av Wix.

• Når du er ferdig, klikker du på Publiser.

Når du har koblet til chattekanalen, kan du lære hvordan du tilpasser chatteprofilen og deretter begynne å chatte med besøkende på nettstedet.

Rediger innstillingene for chattekanalen

Slik redigerer du innstillingene for chattekanalen:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som chat-kanalen er koblet til.
• Hold musepekeren over chattekanalen og klikk på Rediger.
• Klikk på fanen Konfigurer for å redigere widgetens utseende, inkludert aksentfargen og plasseringen av widgeten. Du kan også redigere hvilken e-postadresse chat-utskriften sendes fra. Brukere med en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan også fjerne HubSpots merkevarebygging fra widgeten.

• Hvis du vil gjøre endringer i tilgjengelighetsinnstillingene, klikker du på fanen Tilgjengelighet .
• Klikk på fanen Sporingskode for å få tilgang til sporingskoden .

Finn ut hvordan du gjør endringer i konfigurasjonen og utseendet til chatflows i bot- eller live chat-redigeringsprogrammet.

Koble til og tilpasse en Facebook Messenger-kanal

For å svare på innkommende meldinger som sendes fra Facebook Business-siden din, må du koble til en Facebook Messenger-konto som en kanal i innboksen for samtaler. Når du kobler til Facebook Messenger, opprettes og aktiveres en standard chatflow i kontoen din. Dette er den primære chat flyten som brukes på Facebook Messenger-siden din. Du får tilgang til denne standard-chatflyten ved å redigere Facebook Messenger-kanalen din eller i chatflow-verktøyet. Du kan også opprette egendefinerte Facebook Messenger-chatflows.

Merk: Du må ha kontotilgang i HubSpot og være administrator for Facebook Business Page for å kunne koble en Facebook Messenger-konto til HubSpot. Brukere med tilgang til sosial publisering må også ha de nødvendige administratorrettighetene for å kunne koble til en Facebook Messenger-konto.

Koble til en Facebook Messenger-kanal

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Innboks > Innbokser. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen din, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Facebook Messenger.
• Klikk på Fortsett med Facebook.
• Logg på Facebook-kontoen din i popup-vinduet. Popup-vinduer må være tillatt i nettleseren din for at du skal kunne logge på Facebook-kontoen din fra popup-vinduet.

Merk: Du må ha en administratorrolle på Facebook-siden du vil koble til. Bekreft eller rediger din nåværende rolle for å gå videre med tilkoblingsprosessen.

• Klikk på Koble til ved siden av Facebook-siden du vil koble til.

Merk: Du kan ikke koble en Facebook Messenger-konto til mer enn én HubSpot-konto.

• I tekstboksen Hilsen skriver du inn en melding som skal vises første gang en besøkende starter en samtale med deg.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil sende et svar til besøkende umiddelbart etter at de har sendt sin første melding, skriver du inn et svar i tekstboksen Send øyeblikkelig svar .
• Som standard blir innkommende meldinger liggende uten tildeling i innboksen, slik at teamet ditt kan sortere dem. Hvis du har enbetalt plass i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi rutingsregler slik at innkommende meldinger automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på bryteren Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende meldinger til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: tilordne innkommende meldinger til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilordnet til oppføringen og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes meldingen via e-post til den besøkendes eier.

Væroppmerksom på at innkommende meldinger kun kan rutes automatisk til brukere som har fått tildelt en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere vedkommende i rutingsreglene.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil forhåndsvise hvordan hilsenen og det umiddelbare svaret vil se ut, bruker du knappene Hilsen og Øyeblikkelig svar over forhåndsvisningsbildet.
• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Du blir videresendt til innstillingene for innboksen din, der du ser Facebook-bedriftssiden din oppført med statusbryteren slått på. Når en besøkende klikker på Send melding-knappen på Facebook-bedriftssiden din, åpnes Messenger-vinduet nederst til høyre. Den besøkende kan skrive og sende en melding som deretter vises i innboksen for samtaler.

Når en besøkende samhandler med Facebook-virksomheten eller -boten, spesifiserer Facebook Messengers plattformpolicyoversikt at meldinger kan sendes innen sju dager for henvendelser som ikke kan løses i løpet av det vanlige meldingsvinduet. Hvis bedriften din for eksempel er stengt i helgen når en henvendelse kommer inn, har du sju dager på deg til å svare. Automatiserte meldinger eller innhold som ikke er relatert til brukerhenvendelser, kan ikke sendes utenfor standard meldingsvindu på 24 timer.

Finn ut hvordan du svarer på innkommende meldinger i innboksen for samtaler.

Rediger kanalinnstillingene for Facebook Messenger

Slik redigerer du kanalinnstillingene for Facebook Messenger:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Innboks > Innbokser. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen Facebook Messenger-kanalen er koblet til.
• Hold musepekeren over en tilkoblet Facebook Messenger-konto og klikk på Rediger.
• Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, kan du slå på GDPR for en tilkoblet Messenger-konto for å innhente samtykke fra besøkende til å behandle opplysningene deres.

Væroppmerksom på at selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det ditt juridiske team som er best egnet til å gi deg råd om samsvar i din spesifikke situasjon.

• • Klikk for å slå på " Apply GDPR to Facebook Messenger ".
  • Klikk på rullegardinmenyen og velg ett av følgende:
    • Eksplisitt samtykke: Besøkende må klikke på Jeg samt ykker før de kan sende en melding.
    • Implisitt samtykke: Besøkendes samtykke er underforstått når de starter en samtale med deg. Teksten om samtykke til behandling av data vises fortsatt, men de trenger ikke å klikke på Jeg samtykker for å starte samtalen.
  • I tekstboksen Samtykke til å behandle data skriver du inn tekst som forklarer hvorfor du må lagre og behandle den besøkendes personopplysninger.

• I tekstboksen Hilsningstekst kan du også redigere meldingen som vises når en kontakt starter en samtale for første gang. Hvis du vil gjøre endringer i meldingen for øyeblikkelig svar, går du til den primære chatflyten.

Merk: Ettersom Facebook Messengers profil-API ikke tillater HubSpot å samle inn en besøkendes e-postadresse, kan det opprettes dupliserte poster hvis en besøkende starter en samtale på flere sider.

Koble til og tilpasse en skjemakanal

Når en besøkende sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler, kan du svare på henvendelsen i innboksen på samme måte som du ville gjort med en e-post. For HubSpot-skjemaer kan du også opprette en tilsvarende sak for den besøkendes forespørsel.

Koble til en skjemakanal

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Innboks > Innbokser. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen din, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.

• Velg Skjemaer.
• Velg et eksisterende skjema eller opprett et nytt skjema:
  • Hvis du kobler til et eksisterende skjema, klikker du på rullegardinmenyen Velg et skjema og velger et eksisterende skjema. Hvis du vil opprette billetter når en kontakt sender inn skjemaet, må du kontrollere at billettegenskapene er inkludert i skjemaet. Klikk deretter på Neste.

• • Hvis du oppretter et nytt skjema, klikker du på Opprett nytt skjema. Gi skjemaet et navn, og angi felter og alternativer. Billettfeltene er som standard inkludert i skjemaet for å angi billettnavn, beskrivelse, pipeline og status når billetten opprettes ved innsending av skjemaet. Når du har tilpasset skjemaet, klikker du på Oppdater skjema. Klikk deretter på Neste nederst til høyre.

Vær oppmerksom på at feltene Ticket Pipeline og Ticket Status, som er inkludert som standard i nye skjemaer, er skjult og ikke vises i redigeringsverktøyet eller på live-skjemaet. Du kan redigere ticket pipeline eller status når du redigerer standard ticket properties i skjemainnstillingene.

• Hvis du har enbetalt plass i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi tildelingsregler slik at innkommende skjemainnleveringer automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din.
  • Klikk for å slå på bryteren Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: tilordne innkommende skjemainnleveringer til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra nedtrekksmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: tilordne innkommende skjemainnleveringer til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilordnet posten sin og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen via e-post til den besøkendes eier.
  • Som standard vil innkommende samtaler bare tilordnes agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir samtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket i avmerkingsboksen Tilordne kun til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agentens tilgjengelighet.

Væroppmerksom på at innkommende meldinger bare kan rutes automatisk til brukere med tildelte betalte plasser i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i tildelingsreglene.

• Klikk på Rediger billett for å tilpasse billettegenskapene.
• Bruk rullegardinmenyene i panelet til høyre for å redigere egenskapene.
  • Hvis du har konfigurert automatiske tildelingsregler i innboksen, vil billetteieren som standard være den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre billetteier, klikker du på rullegardinmenyen Billetteier og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

• Klikk på Lagre for å fullføre tilkoblingen av skjemaet.

Du kan også koble et hvilket som helst skjema til innboksen direkte fra skjemaredigeringsprogrammet. I det venstre panelet i skjemaredigeringsprogrammet, i delen Ticket Properties , klikker du på for å slå på Automatisk oppretting av ticket. Dette vil legge til standard saksfelt i skjemaet, slik at det automatisk opprettes en sak for hver skjemainnsending. Hvis du vil redigere tildelingsreglene, går du til innstillingene for skjemakanalen.

Når en besøkende sender inn skjemaet, vises innsendingen i innboksen der du kan svare på kundens henvendelse.

Vær oppmerksom på at skjulte skjemafelt ikke vises på innsendingen i innboksen, men at de fortsatt vises i dashbordet for skjemainnleveringer og på kontaktpostens tidslinje.

Hvis en kontakt har nådd grensen for innsending av skjemaer, opprettes det ikke en sak når de sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler.

Rediger innstillinger for skjemakanaler

Slik redigerer du innstillingene for skjemakanalen:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du har koblet skjemakanalen til.
• Hold markøren over skjemakanalen og klikk på Rediger.
• Rediger tildelingsreglene eller billettegenskapene.
• Hvis du vil redigere skjemafeltene, holder du musepekeren over skjemakanalen, klikker på rullegardinmenyen Alternativer og velger deretter Administrer skjema.

Koble til en WhatsApp Business-konto som en kanal

Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Finn ut mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.