Koble kanaler til innboksen for samtaler

Kanaler representerer de ulike veiene brukerne kan ta for å kontakte teamet ditt. Hvis du har kontotilgangstillatelse, kandukoble kanaler til innboksen for samtaler, slik at meldinger som sendes til en av disse kanalene, blir sortert sammen i innboksen. Du må også ha kontotilgangstillatelse til å redigere i innboksene du kobler til. En kanal kan være en av følgende typer:

• Team-e-post: Koble til en team-e-postkanal hvis du vil at e-poster som sendes til en delt team-e-postadresse, skal vises i innboksen. Du kan koble til en Gmail- eller Office 365-e-postkonto, eller sette opp en hostet e-postkonto. Når denne kanalen er tilkoblet, kan du tilpasse fra-navnet, fra-adressen, teamets e-postsignatur og kontrollere hvilke teammedlemmer innkommende e-poster skal rutes til.
• Chat: Koble til en chattekanal for å legge til chatflyter på nettsidene dine. Du kan tilpasse teamets tilgjengelighet og chatflytenes merkevarebygging når du konfigurerer kanalen.
• Facebook Messenger: Koble til Facebook Messenger-kanalen din for å legge til en chatflyt på Facebook Business-siden din. Meldinger som sendes til bedriften din på Facebook, vises i innboksen din.
• Skjema: Koble til en skjemakanal for å samle inn skjemainnleveringer i innboksen. Teamet ditt kan deretter svare på innsendingen på samme måte som de ville gjort i en hvilken som helst annen innkommende samtale. Når du kobler til et HubSpot-skjema, kan det opprettes en sak i innboksen for hver nye innsending.
• WhatsApp Business-konto: Hvis du har en Marketing Hub-eller ServiceHub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Finn ut mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Anrop: Hvis du har en Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en anropskanal for å starte en samtaletråd som kan brukes sammen med chat, e-post og andre delte kanaler.

Du kan koble kanaler til en eksisterende innboks eller når du oppretter en ny innboks.

Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, kan ikke opprette saker fra kanaler som er koblet til innboksen. Det anbefales at du bruker brukerstøtten til å opprette og administrere saker.

Koble til og tilpasse en team-e-postkanal

Med en team-e-postkanal kan teamet ditt vise, administrere og svare på e-poster som sendes til en delt e-postadresse i innboksen for samtaler. Alle innkommende e-poster som sendes til en tilkoblet team-e-postadresse, vil være synlige for hele teamet.

Dette skiller seg fra en tilkoblet individuell e-postkonto, som er en e-postadresse som er unik for en bestemt bruker og ikke brukes av noen andre i teamet. Du kan ikke bruke den samme e-postadressen som en brukers individuelle e-postkonto og en team-e-postadresse i HubSpot. Finn ut mer om de ulike innboksforbindelsene.

Koble til en team-e-postadressekanal

Slik kobler du til teamets e-postadresse:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Team-e-post.
• Klikk på Neste.
• Velg Gmail, Office 365 eller Annen e-postkonto, avhengig av hvor e-postadressen din er lagret. Hvis innboksen din ikke ligger hos Office 365 eller Google, eller hvis du bruker en Google Groups-konto eller et e-postalias for å kommunisere med kontakter, velger du Annen e-postkonto. Da kan du videresende e-post fra e-postklienten din til innboksen for samtaler.

Merk: IMAP og Office 365 GCC High- og DOD-miljøer støttes ikke.

• Gå gjennom vilkårene for å dele denne e-postkontoen med HubSpot, og klikk deretter på Fortsett.
• Velg eller skriv inn e-postadressen du vil koble til, skriv inn påloggingsinformasjonen din, og fullfør tilkoblingsprosessen for å gi HubSpot tilgang til innboksen din.
• Du blir omdirigert til skjermbildet E-postdetaljer, der du kan tilpasse informasjonen som kontakter vil se når de mottar en e-post fra deg, inkludert fra-navn og e-postsignatur.

• Hvis du vil tilpasse fra-navnet som vises, klikker du på rullegardinmenyen Fra navn og velger ett av følgende:

• • Agent- og firmanavn: Kontaktene vil se brukerens navn og firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.
  • Firmanavn: Kontaktene vil se firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.

Merk: Fra-navn-funksjonen støttes ikke for innbokser som er koblet til Office 365.

• Slik inkluderer du en e-postsignatur for teamet:
• Klikk på Legg til teamsignatur. Denne signaturen gjelder for e-poster direkte fra innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du konfigurerer e-postsignaturen din for e-poster som sendes fra CRM-poster.

• • I tekstboksen kan du tilpasse teamets e-postsignatur i Enkel redigering, eller klikk på HTML og rediger signaturen i HTML. Bruk verktøylinjen for rik tekst nederst til å formatere teksten, sette inn en kobling eller sette inn et bilde. Hvis du vil sette inn et personaliseringstoken som skal fylle ut avsenderens navn, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn token og velger Fullt navn, Fornavn eller Etternavn.

• Forhåndsvis fra-navnet og e-postsignaturen til høyre, og klikk deretter på Neste.

• Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi rutingsregler for automatisk ruting av innkommende e-post til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på bryteren Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende e-post til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukerne eller teamene fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: Tilordne innkommende e-post til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen til den besøkendes eier.
  • Som standard vil innkommende samtaler bare tilordnes agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir e-postsamtalen ikke tilordnet. Du kan fjerne merket for Tilordne kun til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agentens tilgjengelighet.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tildelte Sales Hub - eller Service Hub -betalte seter. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i de automatiske tildelingsreglene.

• Slik redigerer du standardegenskapene for billetten, inkludert billettens pipeline og stadium:
• Klikk på Rediger bill ett ved siden av innstillingen Behandle innkommende samtaler som supportsaker .
• Bruk rullegardinmenyene i høyre panel til å redigere egenskapene.
• Hvis du har konfigurert automatiske tildelingsregler i innboksen, er standardinnstillingen at billetteieren er den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre eieren av saken, klikker du på rullegardinmenyen Ticket owner og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

Merk: Det er en grense for hvor mange objekter som kan knyttes til en kontaktoppføring. Hvis en kontaktoppføring når grensen, vil det ikke automatisk opprettes en sak når de starter en samtale. Finn ut mer om de tekniske grensene for objektassosiasjoner i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

• Klikk på Koble til og fullfør.

Teamets e-post er nå koblet til, og du kan skrive og svare på e-poster i innboksen for samtaler. Hvis en besøkende sender en e-post til innboksen for samtaler med en e-postadresse som ikke allerede er knyttet til en kontaktpost i kontoen din, oppretter HubSpot automatisk en ny kontaktpost for denne e-posten.

Rediger innstillinger for teamets e-postkanal

Slik redigerer du innstillingene for teamets e-postkanal:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som teamets e-postkanal er koblet til.
• Hold musepekeren over teamets e-postadresse, og klikk på Rediger.
• I kategorien Konfigurasjon kan du redigere fra-navnet og -adressen, signaturen og den tilknyttede kontakten for videresendt e-post. Når en e-post videresendes til innboksen, logges e-posten som standard til den opprinnelige avsenderens kontaktpost. Hvis du i stedet vil logge e-poster i posten til avsenderen som videresendte e-posten, klikker du på for å slå av bryteren Velg opprinnelig avsender av videresendt e-post.
• På fanen Automatisering kan du gjøre endringer i reglene for tildeling av e-postsamtaler eller automatiseringsregler for billetter.

Koble til og tilpasse en chat-kanal

Med en chattekanal koblet til innboksen for samtaler kan besøkende starte en samtale med teamet ditt direkte fra nettstedet ditt. Teammedlemmer kan chatte med kunder i sanntid eller sette opp en bot for å sende forhåndsinnstilte svar og samle inn informasjon.

Du kan tilpasse utseendet på chat-widgeten, inkludert widgetens farge og avatar, og angi teamets tilgjengelighetspreferanser.

Koble til en chattekanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Chat.
• Som standard vil fargene på chat-widgeten være basert på kontoens innstillinger for merkevarebygging. Du kan tilpasse fargen ved å velge en av de andre forhåndsinnstilte fargene, eller manuelt skrive inn en heksadesimalverdi, eller ved å klikke på fargevelgeren til høyre for det heksadesimale verdifeltet og velge en egendefinert farge.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil angi navnet og avataren som skal vises øverst i chat-widgeten, klikker du på rullegardinmenyen Chat-overskrift og velger et alternativ:
• Spesifikke brukere og team: Merk av i avmerkingsboksene ved siden av navnene du vil skal vises øverst i chat-widgeten. Hvis du velger mer enn tre brukere, vil navnene og avatarene deres vises tilfeldig. Finn ut hvordan det valgte språket i chatflyten påvirker chatoverskriften.
• Egendefinert navn og avatar : Skriv inn et egendefinert visningsnavn, og velg deretter et egendefinert bilde.
• Kontakteier: Hvis kontakten er kjent og har en eier, vises informasjonen om kontaktens eier. Klikk på nedtrekksmenyen Ny besøkende som reserve, og velg et reservealternativ for nye eller ikke-tilordnede besøkende som starter en chat.

• Skriv inn en velkomstmelding i tekstboksen som skal vises når besøkende starter en chat for første gang.
• Som standard blir innkommende chatter liggende i innboksen uten tildeling, slik at teamet ditt kan behandle dem. Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi tildelingsregler slik at innkommende chatter automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på bryteren Tildel samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende chatter til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukerne eller teamene fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: Tilordne innkommende chatter til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen til den besøkendes eier via e-post.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tildelte Sales Hub - eller Service Hub -betalte seter. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i tildelingsreglene dine.

• Hvis du vil vise velkomstmeldingen automatisk når sidene dine lastes inn, merker du av for Pop open the welcome message as a prompt.
• Klikk på Neste.
• Angi når teamet ditt skal være tilgjengelig for chat, og gi besøkende beskjed om når de kan forvente svar. Velg et tilgjengelighetsalternativ:
• Basert på teammedlemmenes status: Besøkende kan chatte med teamet ditt hvis minst ett teammedlem som er tilordnet i tildelingsreglene dine, er tilgjengelig.
  • Hvis minst ett teammedlem er tilgjengelig, klikker du på rullegardinmenyen Vis typisk svartid i kategorien Tilgjengelig og velger et svartidspunkt. Dette er tiden som er inkludert i den automatiske meldingen som sendes til en besøkende etter at de har sendt sin første melding, og den vises øverst i chat-widgeten.
  • Hvis du vil tilpasse opplevelsen når teamet ditt er bortreist, klikker du på fanen Bortreist . Skriv inn meldingsteksten i tekstboksen, eller klikk på rullegardinmenyen og velg Skjul chat-startprogram slik at widgeten ikke vises hvis ingen er tilgjengelig.

• Basert på åpningstider: Angi faste dager og klokkeslett når teamet ditt skal være tilgjengelig for chat. Hvis du oppretter en bot, kan du lære hvordan du tilpasser botens tilgjengelighetspreferanser basert på innboksinnstillingene dine.
  • Bruk rullegardinmenyene til å angi teamets tilgjengelighet. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere dager og tidsintervaller.
  • Klikk på Tilgjengelig-fanen for å konfigurere hvordan den besøkende skal oppleve når teamet ditt er tilgjengelig. Klikk på rullegardinmenyen Vis typisk svartid for å fortelle besøkende når de kan forvente å få svar.
  • Klikk på Borte-fanen for å konfigurere besøksopplevelsen når teamet ditt er borte i arbeidstiden. Klikk på rullegardinmenyen Hvis alle teammedlemmene er "borte", og velg en widgetatferd for borte-modus.
  • Hvis du vil konfigurere besøksopplevelsen når teamet ditt ikke er tilgjengelig, klikker du på Utenfor åpningstid-fanen. Klikk på nedtrekksmenyen og velg enten å vise en borte-melding, vise en svartid eller skjule chat-startprogrammet når en besøkende kommer til nettstedet ditt utenom åpningstiden.

• • Chat er tilgjengelig 24/7: Merk av i denne boksen hvis teamet ditt alltid er tilgjengelig for chat. Klikk på rullegardinmenyen Vis typisk svartid for å fortelle besøkende når de kan forvente å få svar. Hvis du ikke vil at svartiden skal vises, velger du Ikke vis svartid.

• Klikk på Neste.
• Forhåndsvis hvordan chat-widgeten vises på ulike enheter ved hjelp av enhetstypeknappene over forhåndsvisningen.
• Klikk på Publiser, eller hvis du bruker chat-widgeten på et eksternt nettsted, må du legge til HubSpot-sporingskoden på nettsidene dine.
  • Hvis du vil legge til koden selv, klikker du på Kopier, og legger deretter til koden rett før </body>-taggen på hver side du vil at chat-widgeten skal vises.
  • Hvis du trenger hjelp med å legge til koden på sidene dine, klikker du på rullegardinmenyen Vis instruksjoner for og velger nettstedsleverandøren din. Klikk på ikonet externalLink ekstern lenke for å vise instruksjonene i en egen nettleserfane. Hvis du hoster nettstedet ditt på WordPress, klikker du på Jeg hoster nettstedet mitt på WordPress, og følger deretter instruksjonene for å installere HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress-plugin.

• Hvis du vil sende koden til webutvikleren din, skriver du inn e-postadressen deres i feltet Send e-post til et teammedlem og klikker på Send.

Merk: Hvis nettstedet ditt er hostet hos Wix, kan det hende du må bruke Chat widget SDK for å målrette spesifikke sider for chatflyten din. Finn ut mer om hvordan du legger til sporingskoden på et nettsted som ligger hos Wix.

• Når du er ferdig, klikker du på Publiser.

Etter at du har koblet til chat-kanalen din, kan du lære hvordan du tilpasser chat-profilen din og begynner å chatte med besøkende på nettstedet ditt.

Rediger innstillinger for chattekanalen

Slik redigerer du innstillingene for chattekanalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks og brukerstøtte > Innbokser i menyen i venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, kan du bruke rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som chattekanalen er koblet til.
• Hold musepekeren over chattekanalen, og klikk på Rediger.
• Klikk på fanen Konfigurer for å redigere widgetens utseende, inkludert aksentfargen og plasseringen av widgeten. Du kan også redigere hvilken e-postadresse chat-transkripsjonen sendes fra.

• Hvis du vil endre tilgjengelighetsinnstillingene, klikker du på Tilgjengelighet-fanen .
• Klikk på fanen Sporingskode for å få tilgang til sporingskoden.

Finn ut hvordan du gjør endringer i konfigurasjonen og utseendet til chatflyter i bot- eller live chat-redigeringsprogrammet.

Koble til og tilpasse en Facebook Messenger-kanal

For å svare på innkommende meldinger som sendes fra Facebook-bedriftssiden din, må du koble til en Facebook Messenger-konto som en kanal i innboksen for samtaler. Når du kobler til Facebook Messenger, opprettes og aktiveres en standard chatteflyt i kontoen din. Dette er den primære chat flyten som brukes på Facebook Messenger-siden din. Du kan få tilgang til denne standard chatflyten ved å redigere Facebook Messenger-kanalen din eller i verktøyet for chatflyter. Du kan også opprette egendefinerte Facebook Messenger-chatflyter.

Merk: Du må ha kontotilgang i HubSpot og være administrator for Facebook Business-siden din for å koble en Facebook Messenger-konto til HubSpot. Brukere med tilgang til sosial publisering må også ha de nødvendige administratorrettighetene for å kunne koble til en Facebook Messenger-konto.

Koble til en Facebook Messenger-kanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen i venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen din, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Facebook Messenger.
• Klikk på Fortsett med Facebook.
• I popup-vinduet logger du på Facebook-kontoen din. Popup-vinduer må være tillatt i nettleseren din for at du skal kunne logge inn på Facebook-kontoen din fra popup-vinduet.

Merk: Du må ha en administratorrolle på Facebook-siden du ønsker å koble til. Bekreft eller rediger din nåværende rolle for å gå videre med tilkoblingsprosessen.

• Klikk på Koble til ved siden av Facebook-siden du vil koble til.

Merk: Du kan ikke koble en Facebook Messenger-konto til mer enn én HubSpot-konto.

• I tekstboksen Hilsen skriver du inn en melding som skal vises første gang en besøkende starter en samtale med deg.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil sende et svar til besøkende umiddelbart etter at de har sendt sin første melding, skriver du inn et svar i tekstboksen Send øyeblikkelig svar .
• Som standard blir innkommende meldinger ikke tildelt i innboksen, slik at teamet ditt kan behandle dem. Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi rutingsregler slik at innkommende meldinger automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på bryteren Tilordne samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende meldinger til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukerne eller teamene fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: Tilordne innkommende meldinger til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes meldingen til den besøkendes eier via e-post.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tildelte Sales Hub - eller Service Hub -betalte seter. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i rutingsreglene dine.

• Klikk på Neste.
• Du kan forhåndsvise hvordan hilsenen og det umiddelbare svaret ditt vil se ut ved å bruke knappene Hilsen og Umiddelbart svar over forhåndsvisningsbildet.
• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Du blir omdirigert til innboksinnstillingene dine, der du ser Facebook-bedriftssiden din oppført med statusbryteren slått på. Når en besøkende klikker på Send melding -knappen på Facebook-bedriftssiden din, åpnes Messenger-vinduet nederst til høyre. Den besøkende kan skrive og sende en melding som deretter vises i innboksen for samtaler.

Når en besøkende samhandler med Facebook-virksomheten eller -boten, spesifiserer Facebook Messengers plattformpolicyoversikt at meldinger kan sendes innen syv dager for en henvendelse som ikke kan løses innenfor standard meldingsvindu. Hvis virksomheten din for eksempel er stengt i helgen når en henvendelse kommer inn, har du sju dager på deg til å svare. Automatiserte meldinger eller innhold som ikke er relatert til brukerhenvendelser, kan ikke sendes utenfor standardmeldingsvinduet på 24 timer.

Finn ut hvordan du svarer på innkommende meldinger i innboksen for samtaler.

Rediger kanalinnstillinger for Facebook Messenger

Slik redigerer du innstillingene for Facebook Messenger-kanalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen på venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen Facebook Messenger-kanalen din er koblet til.
• Hold musepekeren over en tilkoblet Facebook Messenger-konto, og klikk på Rediger.
• Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, kan du slå på GDPR for en tilkoblet Messenger-konto for å innhente besøkendes samtykke til å behandle dataene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det ditt juridiske team som er den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

• • Klikk for å slå på bryteren Apply GDPR to Facebook Messenger .
  • Klikk på rullegardinmenyen og velg ett av følgende:
    • Eksplisitt samtykke: Besøkende må klikke på Jeg samtykker før de kan sende en melding.
    • Implisitt samtykke: Besøkendes samtykke er underforstått når de starter en samtale med deg. Teksten om samtykke til å behandle data vises fortsatt, men de trenger ikke å klikke på Jeg samtykker for å starte samtalen.
  • I tekstboksen Samtykke til å behandle data kan du skrive inn tekst som forklarer hvorfor du må lagre og behandle den besøkendes personopplysninger.

• I tekstboksen Hilsen kan du også gjøre endringer i meldingen som vises når en kontakt først starter en samtale. Hvis du vil gjøre endringer i meldingen for øyeblikkelig svar, navigerer du til den primære chatflyten.

Merk: Fordi Facebook Messengers profil-API ikke tillater HubSpot å samle inn en besøkendes e-postadresse, kan det opprettes dupliserte poster hvis en besøkende starter en samtale på flere sider.

Koble til og tilpasse en skjemakanal

Når en besøkende sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler, kan du svare på henvendelsen i innboksen på samme måte som du ville svart på en e-post. For HubSpot-skjemaer kan du også opprette en tilsvarende billett for den besøkendes forespørsel.

Koble til en skjemakanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen i venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen din, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.

• Velg Skjemaer.
• Velg et eksisterende skjema, eller opprett et nytt skjema:
  • Hvis du kobler til et eksisterende skjema, klikker du på rullegardinmenyen Velg et skjema og velger et eksisterende skjema. Hvis du vil opprette billetter når en kontakt sender inn dette skjemaet, må du sørge for at billettegenskaper er inkludert i skjemaet. Klikk deretter på Neste.

• • Hvis du oppretter et nytt skjema, klikker du på Opprett nytt skjema. Gi skjemaet et navn, og konfigurer felt og alternativer. Skjemaet inneholder som standard billettfelt for å angi billettnavn, beskrivelse, pipeline og status når billetten opprettes gjennom innsending av skjemaet. Når du har tilpasset skjemaet, klikker du på Oppdater skjema. Klikk deretter på Neste nederst til høyre.

Merk: Feltene Ticket Pipeline og Ticket Status som er inkludert i nye skjemaer som standard, er skjult og vises ikke i redigeringsverktøyet eller i det live-skjemaet. Du kan redigere billettens pipeline eller status når du redigerer standardbillettegenskapene i skjemainnstillingene.

• Hvis du er tilordnet etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du angi tildelingsregler slik at innkommende skjemainnleveringer automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din.
  • Klikk for å slå på bryteren Automatisk tilordning av samtaler .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende skjemainnleveringer til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukerne eller teamene fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakteier: Tilordne innkommende skjemainnleveringer til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier som er tilordnet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen til den besøkendes eier via e-post.
  • Som standard blir innkommende samtaler bare tilordnet agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir samtalen ikke tilordnet. Du kan fjerne merket for Tilordne kun til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agentens tilgjengelighet.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tildelte Sales Hub - eller Service Hub -betalte seter. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i tildelingsreglene dine.

• Klikk på Rediger billett for å tilpasse billettegenskapene.
• I høyre panel kan du bruke rullegardinmenyene til å redigere egenskapene.
  • Hvis du har konfigurert automatiske tildelingsregler i innboksen, vil billetteieren som standard være den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre billetteier, klikker du på rullegardinmenyen Billetteier og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

• Klikk på Lagre for å fullføre tilkoblingen av skjemaet.

Du kan også koble et hvilket som helst skjema til innboksen direkte fra skjemaredigeringsprogrammet. I venstre panel i skjemaredigeringsprogrammet, i delen Egenskaper for billett , klikker du for å slå på Automatisk opprett ing av billett. Dette vil legge til standard billettfelt i skjemaet, slik at det automatisk opprettes en billett for hver innsending av et skjema. Gå til innstillingene for skjemakanalen for å redigere tildelingsreglene.

Når en besøkende sender inn skjemaet, vises innsendingen i innboksen, der du kan svare på kundens henvendelse.

Merk: Skjulte skjemafelt vises ikke i innboksen, men de vises fortsatt i dashbordet for skjemainnleveringer og på kontaktpostens tidslinje.

Hvis en kontakt har nådd grensen for innsending av skjemaer, opprettes det ikke en sak når de sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler.

Rediger innstillinger for skjemakanaler

Slik redigerer du innstillingene for skjemakanalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen i venstre sidefelt. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du har koblet skjemakanalen til.
• Hold musepekeren over skjemakanalen, og klikk på Rediger.
• Rediger tildelingsreglene eller billettegenskapene.
• Hvis du vil redigere skjemafeltene, holder du musepekeren over skjemakanalen og klikker på rullegardinmenyen Alternativer , og velger deretter Administrer skjema.

Koble til en WhatsApp Business-konto som en kanal

Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Finn ut mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Koble til en anropskanal