Koble kanaler til innboksen for samtaler

Kanalene representerer de ulike veiene brukerne kan ta for å kontakte teamet ditt. Hvis du har kontotilgangstillatelser, kan du koble kanaler til innboksen for samtaler, slik at meldinger som sendes til en av disse kanalene, behandles sammen i innboksen. Du må også ha kontotilgangstillatelse for å kunne redigere i innboksene du kobler til. En kanal kan være en av følgende typer:

• Team-e-post: Koble til en team-e-postkanal hvis du vil at e-poster som sendes til en delt team-e-postadresse, skal vises i innboksen. Du kan koble til en Gmail- eller Office 365-e-postkonto eller konfigurere en vertsbasert e-postkonto. Når denne kanalen er koblet til, kan du tilpasse fra-navnet, fra adressen, teamets e-postsignatur og kontrollere hvilke teammedlemmer som får innkommende e-postmeldinger.
• Chat: Koble til en chatkanal for å legge til chatflyt på nettsidene dine. Du kan tilpasse teamets tilgjengelighet og chatflytenes merkevarebygging når du konfigurerer kanalen.
• Facebook Messenger: Koble til Facebook Messenger-kanalen din for å legge til en chatflyt på bedriftssiden din på Facebook. Meldinger sendt til bedriften din på Facebook vil vises i innboksen din.
• Skjema: Koble til en skjemakanal for å samle inn innsendinger i innboksen. Teamet ditt kan deretter svare på innsendingen på samme måte som enhver annen innkommende samtale. Når du kobler til et HubSpot-skjema, kan det opprettes en billett i innboksen for hver nye innsending.
• WhatsApp Business-konto: Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Finn ut mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Anrop: Hvis du har en Sales Hub-, Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en anropskanal for å starte en samtaletråd som kan brukes sammen med chat, e-post og andre delte kanaler.
• SMS: Hvis du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto og SMS Access-tillegget, kan du koble til SMS-nummeret som en kanal i innboksen for samtaler. Når du er tilkoblet, kan du administrere og svare på innkommende SMS-meldinger direkte i innboksen. Finn ut hvordan du administrerer og svarer på markedsføringsmeldinger i innboksen for samtaler. 
• Egendefinert kanal: Hvis du har en Sales Hub-, Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du integrere en ekstern meldingsapp via API-et for egendefinerte kanaler og administrere innkommende meldinger i samtalene. Du kan enten installere eksisterende apper fra HubSpot App Marketplace, for eksempel WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, eller bygge din egen integrasjon fra bunnen av via API-en for egendefinerte kanaler. Finn ut mer om hvordan du kobler egendefinerte kanalapper til innboksen for samtaler. 

Du kan koble kanaler til en eksisterende innboks eller når du oppretter en ny innboks. 

Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, kan ikke opprette billetter fra kanaler som er koblet til innboksen. Det anbefales at du bruker helpdesk for å opprette og administrere billetter.

Koble til og tilpass en team-e-postkanal

Med en team-e-postkanal kan teamet vise, administrere og svare på e-poster som sendes til en delt e-postadresse i innboksen for samtaler. Alle innkommende e-poster som sendes til en tilkoblet team-epostadresse, vil være synlige for hele teamet.

Dette er forskjellig fra en tilkoblet individuell e-postkonto, som er en e-postadresse som er unik for en bestemt bruker og ikke brukes av noen andre på teamet ditt. Du kan ikke bruke samme e-postadresse som en brukers individuelle e-postkonto og en team-e-postadresse i HubSpot. Finn ut mer om de forskjellige innboksforbindelsene.

Koble til en epostadressekanal for teamet

For å koble til teamets epostadresse:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Team-epost.
• Klikk på Neste.
• Velg Gmail-, Office 365- eller Annen e-postkonto basert på hvor e-postadressen din er lagret. Hvis innboksen din ikke har Office 365 eller Google som vert, eller du bruker en Google Grupper-konto eller et e-postalias til å kommunisere med kontakter, velger du Annen e-postkonto. Dette gjør at du kan videresende e-post fra e-postklienten til innboksen for samtaler.

Merk: IMAP- og Office 365 GCC High- og DoD-miljøer støttes ikke.

• Se gjennom vilkårene for deling av denne e-postkontoen med HubSpot, og klikk deretter på Fortsett.
• Velg eller skriv inn e-postadressen du vil koble til, skriv inn påloggingsinformasjonen din, og fullfør tilkoblingsprosessen for å gi HubSpot tilgang til innboksen din.
• Du vil bli omdirigert til skjermbildet E-postdetaljer der du kan tilpasse informasjonen som kontaktene vil se når de mottar en e-post fra deg, inkludert fra-navnet og e-postsignaturen.

• Hvis du vil tilpasse fra-navnet som vises, klikker du på rullegardinmenyen Fra-navn og velger ett av følgende:

• • Agent- og firmanavn: Kontakter vil se brukerens navn og firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.
  • Firmanavn: Kontakter vil se firmanavnet når de mottar en e-post. Skriv inn firmanavnet i tekstfeltet.

Merk: Fra-navn-funksjonen støttes ikke for Office 365-tilkoblede innbokser.

• Slik inkluderer du en team-e-postsignatur:
• Klikk på Legg til teamsignatur. Denne signaturen gjelder for e-post direkte fra innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du konfigurerer e-postsignaturen for e-poster som sendes fra CRM-poster.

• • I tekstboksen tilpasser du teamets e-postsignatur i det enkle redigeringsprogrammet, eller klikker på HTML og redigerer signaturen i HTML. Bruk verktøylinjen for rik tekst nederst til å formatere teksten, sette inn en kobling eller sette inn et bilde. Hvis du vil sette inn et tilpasningstoken som skal fylle ut avsenderens navn, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn token og velger Fullt navn, Fornavn eller Etternavn.

• Forhåndsvis fra-navnet og e-postsignaturen til høyre, og klikk deretter på Neste.

• Hvis du er tilknyttet en salgssentral eller en betalt tjenestesentral, kan du angi rutingsregler for automatisk ruting av innkommende e-postmeldinger til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på Tildel samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tildel til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende e-poster til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakt eier: tilordne innkommende e-poster til en kontakts eier. Kontakten må ha en eier tilknyttet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen på e-post til eieren av den besøkende.
  • Som standard tilordnes innkommende samtaler bare til agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir e-postsamtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket for Tildel bare til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agenttilgjengelighet.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tilordnede salgssentre eller betalte tjenestesentre. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i dine automatiske tildelingsregler.

• Slik redigerer du standard saksegenskaper, inkludert sakspipeline og fase:
• Klikk på Rediger billett ved siden av Behandle innkommende samtaler som støttebillettinnstilling.
• I det høyre panelet bruker du rullegardinmenyene til å redigere egenskapene.
• Hvis du har satt opp automatiske tildelingsregler i innboksen, vil billettinnehaveren som standard være den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre billettinnehaveren, klikker du på rullegardinmenyen Billettinnehaver og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

Merk: Det er en grense for antall objekter som kan knyttes til en kontaktoppføring. Hvis en kontaktoppføring når grensen, opprettes ikke en billett automatisk når de starter en samtale. Finn ut mer om de tekniske grensene for objekttilknytninger i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

• Klikk på Koble til og fullfør.

Team-e-posten din er nå koblet til, og du kan skrive og svare på e-poster i innboksen for samtaler. Hvis en besøkende sender en e-post til innboksen for samtaler ved hjelp av en e-postadresse som ikke allerede er knyttet til en kontaktoppføring i kontoen din, oppretter HubSpot automatisk en ny kontaktoppføring for denne e-posten.

Rediger innstillinger for teamets e-postkanal

Slik redigerer du kanalinnstillingene for team-e-post:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som teamets e-postkanal er koblet til.
• Hold musepekeren over teamets e-postadresse og klikk på Rediger.
• På fanen Konfigurasjon kan du redigere fra-navnet og -adressen, signaturen og den tilknyttede kontakten for videresendte e-poster. Når en e-post videresendes til innboksen, logges e-posten som standard i den opprinnelige avsenderens kontaktoppføring. Hvis du vil logge e-poster på posten til avsenderen som videresendte e-posten i stedet, klikker du for å slå av Velg opprinnelig avsender for videresending av e-post.
• På fanen Automatisering gjør du endringer i reglene for tildeling av e-postsamtaler eller regler for automatisering av billetter.

Koble til og tilpass en chatkanal

Med en chatkanal som er koblet til innboksen for samtaler, kan besøkende starte en samtale med teamet ditt direkte fra nettstedet ditt. Medlemmer av teamet ditt kan chatte med kunder i sanntid eller sette opp en bot for å sende forhåndsinnstilte svar og samle informasjon.

Du kan tilpasse utseendet på chat-widgeten, inkludert widgetfarge og avatar, og angi teamets tilgjengelighetspreferanser.

Koble til en chat-kanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Chat.
• Velg Nett eller mobil. 
• Som standard vil fargene på chat-widgeten være basert på kontoens merkeinnstillinger. Du kan tilpasse fargen ved å velge en av de andre forhåndsinnstilte fargene, eller manuelt skrive inn en heksadesimal verdi, eller ved å klikke på fargevelgeren til høyre for det heksadesimale verdifeltet og velge en egendefinert farge. 

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil angi navnet og avataren som vises øverst i chat-widgeten, klikker du på rullegardinmenyen Chat-overskrift og velger et alternativ:
• Spesifikke brukere og team: Merk av i avmerkingsboksene ved siden av navnene du vil skal vises øverst i chat-widgeten. Hvis du velger flere enn tre brukere, vises navnene og avatarene tilfeldig. Finn ut hvordan nettpratflytens valgte språk vil påvirke nettpratoverskriften din.

• Kontakteier: Hvis kontakten er kjent og har en eier, vises kontakteierens informasjon. Klikk på rullegardinmenyen Ny besøkende og velg et alternativ for eventuelle nye eller ikke-tildelte besøkende som starter en nettprat.

• I tekstboksen skriver du inn en velkomstmelding som vises når besøkende først starter en nettprat.

• Angi når teamet ditt skal vises tilgjengelig for nettprat, og gi besøkende beskjed når de kan forvente et svar. Velg et tilgjengelighetsalternativ:
  • Basert på brukertilgjengelighet: Besøkende kan chatte med teamet ditt hvis minst ett teammedlem som er tildelt i tildelingsreglene, er tilgjengelig.

• • Basert på nettpratens åpningstider: Angi konsekvente dager og tidspunkter når teamet ditt skal være tilgjengelig for nettprat. Hvis du oppretter en bot, kan du finne ut hvordan du tilpasser botens tilgjengelighetspreferanser basert på innboksinnstillingene.
    • Bruk rullegardinmenyene til å angi teamets tilgjengelighet. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere dag- og tidsintervaller.

• • • Chat er tilgjengelig 24/7: Merk av i denne avmerkingsboksen hvis teamet ditt alltid ser ut til å være tilgjengelig for chat. 

• Angi tilgjengelighetsadferden til chatboten din, og gi besøkende beskjed når de kan forvente et svar. Velg et alternativ:
  
  • Hvis du vil konfigurere den besøkendes opplevelse når teamet ditt er tilgjengelig, klikker du på Tilgjengelig-fanen. Klikk på rullegardinmenyen Vis typisk svartid for å gi besøkende beskjed om når de kan forvente et svar.
  • Hvis du vil konfigurere den besøkendes opplevelse når teamet er borte i arbeidstiden, klikker du på Borte-fanen. Klikk på rullegardinmenyen Vis en bortemelding, og velg en widgetoppførsel i bortemodus.
  • Hvis du vil konfigurere den besøkendes opplevelse når teamet ditt ikke er tilgjengelig, klikker du på rullegardinmenyen Angi frakoblet atferd og velger å enten vise returtid, vise en bortmelding eller skjule chatstarteren når en besøkende kommer til nettstedet ditt utenom arbeidstid.
  • Hvis du vil konfigurere den besøkendes opplevelse når teamet har maksimal kapasitet (kun Service Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Hvis alle teammedlemmene har maksimal kapasitet, og deretter velger du å enten vise en ventemelding, skjule chatstartprogrammet eller ikke gjøre noe. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer kapasitetsgrenser for nettprat for brukere. 

• Klikk på Neste.
• Forhåndsvis hvordan nettpratwidgeten vises på forskjellige enheter ved hjelp av enhetstypeknappene over forhåndsvisningen.
• Klikk på Publiser, eller hvis du bruker chat-widgeten på et eksternt nettsted, må du legge til HubSpot-sporingskoden på nettstedsidene dine.
  • Hvis du vil legge til koden selv, klikker du på Kopier, og deretter legger du til koden rett før </body> -koden på hver side du vil at nettpratwidgeten skal vises.
  • Hvis du trenger hjelp med å legge til koden på sidene dine, klikker du på Vis instruksjoner for rullegardinmenyen og velger nettstedleverandør. Klikk på externalLink for ekstern kobling for å vise instruksjonene i en egen nettleserfane. Hvis du er vert for nettstedet ditt på WordPress, klikker du på Jeg er vert for nettstedet mitt på WordPress, og deretter følger du instruksjonene for å installere HubSpot Alt-i-ett-markedsføring - skjemaer, popup-vinduer, Live Chat WordPress-programtillegg.

• Hvis du vil sende koden til nettutvikleren, skriver du inn e-postadressen i feltet Send e-post til et teammedlem og klikker på Send.

Merk: Hvis nettstedet ditt drives av Wix, må du kanskje bruke SDK-en for Chat-widgeten for å målrette de spesifikke sidene for chatflyten. Finn ut mer om hvordan du legger til sporingskoden på et nettsted som drives av Wix.

• Når du er ferdig, klikker du på Publiser.

Når du har koblet til chatkanalen, kan du lære hvordan du tilpasser chatprofilen og deretter begynne å chatte med de besøkende på nettstedet.

Rediger innstillinger for chatkanal

Slik redigerer du innstillingene for nettpratkanal:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre i sidepanelet går du til Innboks og brukerstøtte > Innbokser. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen chatkanalen er koblet til.
• Hold musepekeren over chatkanalen og klikk på Rediger.
• På fanen Konfigurer redigerer du widgetens utseende, inkludert aksentfarge og skrifttype. Du kan også redigere hvilken e-postadresse chatutskriften sendes fra.
  
  

• Hvis du vil gjøre endringer i innstillingene for tilgjengelighet, klikker du på fanen Tilgjengelighet .

Finn ut hvordan du redigerer konfigurasjonen og utseendet på chatflyter i robot- eller live chat-redigeringsprogrammet.

Koble til og tilpass en Facebook Messenger-kanal

Hvis du vil svare på innkommende meldinger som sendes fra bedriftssiden din på Facebook, kobler du til en Facebook Messenger-konto som en kanal i innboksen for samtaler. Når du kobler til Facebook Messenger, opprettes og aktiveres en standard chatflyt i kontoen din. Dette er den primære chatflyten som brukes på Facebook Messenger-siden din. Du kan få tilgang til denne standard chatflyten ved å redigere din Facebook Messenger-kanal eller i chatflytverktøyet. Du kan også opprette egendefinerte Facebook Messenger-chatflyter.

Merk: Du må ha kontotilgangstillatelser i HubSpot og være administrator for Facebook-bedriftssiden din for å koble en Facebook Messenger-konto til HubSpot. Brukere med tilgang til sosial publisering må også ha nødvendige administratortillatelser for å kunne koble til en Facebook Messenger-konto.

Koble til en Facebook Messenger-kanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.
• Velg Facebook Messenger.
• Klikk på Fortsett med Facebook.
• I popup-vinduet logger du på Facebook-kontoen din. Popup-vinduer må være tillatt i nettleseren din for å logge på Facebook-kontoen din fra popup-vinduet.

Merk: Du må ha en administratorrolle på Facebook-siden du vil koble til. Bekreft eller rediger din nåværende rolle for å gå videre med tilkoblingsprosessen.

• Klikk på Koble til ved siden av Facebook-siden du vil koble til.

Merk: Du kan ikke koble en Facebook Messenger-konto til mer enn én HubSpot-konto.

• I tekstboksen Hilsen skriver du inn en melding som skal vises første gang en besøkende starter en samtale med deg.

• Klikk på Neste.
• Hvis du vil sende et svar til besøkende umiddelbart etter at de har sendt sin første melding, skriver du inn et svar i tekstboksen Send øyeblikkelig svar .
• Innkommende meldinger blir som standard ikke tilordnet i innboksen slik at teamet ditt kan evaluere dem. Hvis du er tilknyttet en salgssentral eller en betalt tjenestesentral, kan du angi rutingsregler slik at innkommende meldinger automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din:
  • Klikk for å slå på Tildel samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tildel til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende meldinger til de valgte brukerne eller teamene. Velg brukere eller team fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakt eier: tilordne innkommende meldinger til en kontakts eier. Kontakten må ha en eier tilknyttet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen på e-post til eieren av den besøkende.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tilordnede salgssentre eller betalte tjenestesentre. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i rutingsreglene.

• Klikk på Neste.
• Bruk knappene Hilsen og Øyeblikkelig svar over forhåndsvisningsbildet for å forhåndsvise hvordan hilsenen og det øyeblikkelige svaret vil se ut.
• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Du vil bli omdirigert til innboksinnstillingene dine, der du vil se Facebook-bedriftssiden din oppført med statusbryteren slått på. Når en besøkende klikker på Send melding-knappen på Facebook-bedriftssiden, åpnes Messenger-vinduet nederst til høyre. Den besøkende kan skrive og sende en melding som deretter vises i innboksen for samtaler.

Når en besøkende samhandler med Facebook-virksomheten eller -boten, angir Facebook Messengers oversikt over plattformretningslinjer at meldinger kan sendes innen syv dager for en henvendelse som ikke kan løses innenfor standardmeldingsvinduet. Hvis bedriften din for eksempel er stengt i løpet av helgen når en henvendelse kommer inn, har du sju dager på deg til å svare. Automatiserte meldinger eller innhold som ikke er relatert til brukerforespørsler, kan ikke sendes utenfor det vanlige meldingsvinduet på 24 timer.

Finn ut hvordan du svarer på innkommende meldinger i innboksen for samtaler.

Rediger kanalinnstillinger for Facebook Messenger

Slik redigerer du kanalinnstillingene for Facebook Messenger:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen som Facebook Messenger-kanalen din er koblet til.
• Hold musepekeren over en tilkoblet Facebook Messenger-konto og klikk på Rediger.
• Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, kan du slå på GDPR for en tilkoblet Messenger-konto for å samle inn en besøkendes samtykke til å behandle dataene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er ditt juridiske team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar i din spesifikke situasjon.

• • Klikk for å slå på Bruk GDPR på Facebook Messenger .
  • Klikk på rullegardinmenyen, og velg ett av følgende:
    • Uttrykkelig samtykke: Besøkende må klikke på Jeg godtar før de kan sende en melding.
    • Implisitt samtykke: Besøkendes samtykke er implisitt når de starter en samtale med deg. Samtykket til å behandle datatekst vil fortsatt vises, men de trenger ikke å klikke på Jeg godtar for å starte samtalen.
  • I tekstboksen Samtykke til behandling av data skriver du inn tekst for å forklare hvorfor du må lagre og behandle den besøkendes personopplysninger.

• I tekstboksen Hilsen kan du også redigere meldingen som vises når en kontakt starter en samtale. Hvis du vil gjøre endringer i direktesvarsmeldingen, går du til den primære nettpratflyten.

Merk : Fordi Facebook Messengers profil-API ikke tillater HubSpot å samle inn en besøkendes e-postadresse, kan det opprettes dupliserte poster hvis en besøkende starter en samtale på flere sider.

Koble til og tilpass en skjemakanal

Når en besøkende sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler, kan du svare på henvendelsen i innboksen på samme måte som du svarer på en e-post. For HubSpot-skjemaer kan du også opprette en tilsvarende billett for den besøkendes forespørsel.

Koble til en skjemakanal

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser i kontoen, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil koble en kanal til.
• Klikk på Koble til en kanal.

• Velg Skjemaer.
• Velg et eksisterende skjema eller sett opp et nytt skjema:
  • Hvis du kobler til et eksisterende skjema, klikker du på rullegardinmenyen Velg et skjema og velger et eksisterende skjema. For å opprette billetter når en kontakt sender inn dette skjemaet, må du sørge for at billettegenskaper er inkludert i skjemaet. Klikk deretter på Neste.

• • Hvis du oppretter et nytt skjema, klikker du på Opprett nytt skjema. Gi skjemaet et navn og konfigurer felt og alternativer. Saksfelt er inkludert i skjemaet som standard for å angi saksnavn, beskrivelse, pipeline og status når saken opprettes gjennom innsending av skjemaet. Når du har tilpasset skjemaet, klikker du på Oppdater skjema. Klikk deretter på Neste nederst til høyre.

Merk: feltene Ticket Pipeline og Ticket Status er inkludert på nye skjemaer som standard er skjult og vil ikke vises i redigeringsverktøyet eller på live-skjemaet. Du kan redigere sakspipelinen eller -statusen når du redigerer standard saksegenskaper i skjemainnstillingene.

• Hvis du er tilordnet en salgssentral eller en betalt tjenestesentral, kan du angi tildelingsregler slik at innkommende innsendinger av skjemaer automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din.
  • Klikk for å slå på Tildel samtaler automatisk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Tildel til, og velg et rutingsalternativ:
    • Spesifikke brukere og team: Tilordne innkommende skjemainnsendinger til brukerne eller teamene som er valgt. Velg brukere eller team fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
    • Kontakt eier: tilordne innkommende innsendinger til en kontakts eier. Kontakten må ha en eier tilknyttet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes innsendingen på e-post til eieren av den besøkende.
  • Som standard tilordnes innkommende samtaler bare til agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir samtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket for Tildel bare til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agenttilgjengelighet.

Merk: Innkommende meldinger kan bare rutes automatisk til brukere med tilordnede salgssentre eller betalte tjenestesentre. Hvis brukeren ikke har tilgang til et betalt sete, kan du ikke inkludere dem i tildelingsreglene.

• Hvis du vil tilpasse billettegenskapene, klikker du på Rediger billett.
• I det høyre panelet bruker du rullegardinmenyene til å redigere egenskapene.
  • Hvis du har satt opp automatiske tildelingsregler i innboksen, vil billettinnehaveren som standard være den samme som samtaleeieren. Hvis du vil endre billettinnehaveren, klikker du på rullegardinmenyen Billettinnehaver og velger et annet alternativ.

• • Klikk på Lagre.

• Klikk på Lagre for å fullføre tilkoblingen av skjemaet.

Du kan også koble et hvilket som helst skjema til innboksen direkte fra skjemaredigereren. I det venstre panelet i skjemaredigereren, i delen Egenskaper for billett, klikker du for å slå på bryteren Automatisk oppretting av billett. Dette vil legge til standard billettfelt i skjemaet, slik at en billett opprettes automatisk fra hver innsending av skjemaet. Hvis du vil redigere tildelingsreglene, går du til skjemakanalinnstillingene.

Når en besøkende sender inn skjemaet, vises innsendingen i innboksen der du kan svare på kundens forespørsel. Hvis skjemakanalen fjernes fra innboksen for samtaler, fjernes billettegenskapene også automatisk fra skjemaet. 

Merk: Skjulte skjemafelt vil ikke vises på innsendingen i innboksen, men vil fortsatt vises i skjemainnsendingspanelet og på kontaktoppføringens tidslinje.

Hvis en kontakt har nådd grensen for innsending av skjema, opprettes ikke en billett når de sender inn et skjema som er koblet til innboksen for samtaler.

Rediger skjemakanalinnstillinger

Slik redigerer du skjemakanalinnstillingene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre i sidepanelet. Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du har koblet skjemakanalen til.
• Hold musepekeren over skjemakanalen og klikk på Rediger.
• Rediger tildelingsreglene eller billettegenskapene.
• Hvis du vil redigere skjemafeltene, holder du markøren over skjemakanalen og klikker på rullegardinmenyen Alternativer og velger deretter Administrer skjema.

Koble til en WhatsApp Business-konto som en kanal

Hvis du har en Marketing Hub-, Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en WhatsApp Business-konto for å sende og motta meldinger fra et verifisert WhatsApp-telefonnummer. Finn ut mer om hvordan du kobler til en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Koble til en anropskanal

Hvis du har en Sales Hub-, Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du koble til en anropskanal for å starte en samtaletråd som kan brukes sammen med chat, e-post og andre delte kanaler. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer anropskanaler, mottar anrop og administrerer anropskanaler.

Koble til en egendefinert kanal

Hvis du har en Sales Hub-, Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du integrere en ekstern meldingsapp via API-et for egendefinerte kanaler og administrere innkommende meldinger i innboksen for samtaler. Du kan enten installere eksisterende apper fra HubSpot App Marketplace, for eksempel WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, eller bygge din egen integrasjon fra bunnen av via API-en for egendefinerte kanaler. Finn ut mer om hvordan du kobler egendefinerte kanalapper til innboksen for samtaler.