Angi regler for ruting av samtaler
Sist oppdatert: februar 10, 2025
Gjelder for:
|
Som standard blir innkommende samtaler ikke tilordnet i innboksen din slik at teamet ditt kan evaluere. Hvis du er tilknyttet en salgssentral eller et tjenestesentral, kan du angi rutingsregler slik at innkommende samtaler automatisk rutes til bestemte brukere og team i kontoen din.
Triage ikke-tildelte samtaler
Du kan tilordne samtaler til deg selv manuelt fra visningen Ikke tilordnet i innboksen.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
- Velg Ikke-tildelt-visningen i menyen til venstre i sidepanelet , og klikk deretter på en ikke-tildelt samtale for å åpne den.
- Klikk på rullegardinmenyen Eier øverst til venstre, og velg navnet ditt. Eller skriv inn svaret ditt i svarredigereren, og klikk deretter på Send for å tilordne samtalen automatisk til deg selv.
- Hvis du vil tilordne en samtale på nytt til en annen bruker eller et annet team, kan du åpne en samtale som er tilordnet deg. Klikk på rullegardinmenyen Eier øverst til venstre, og velg en bruker eller et team.
Merk: Hvis bare bestemte team har tilgang til innboksen, kan du bare manuelt tilordne samtaler til hovedteammedlemmene eller de ekstra teammedlemmene i de tilknyttede teamene.
Tildel samtaler automatisk
Krav til automatisk ruting
- Brukeren må ha et tilordnet salgssenter eller Service Hub-sete. Hvis brukeren ikke har et tildelt sete, kan du ikke inkludere dem i rutingsreglene.
- Hvis du dirigerer innkommende meldinger fra chatflyter:
- Brukeren må ha tilgang til innboksen der nettpratflyten er konfigurert.
- Brukeren må velges under rullegardinmenyen Tildel til når du konfigurerer handlingen Send til teammedlem for nettpratflyten.
- Hvis du velger bestemte team i dirigeringsreglene, kan innkommende samtaler bare dirigeres automatisk til hovedteammedlemmer.
Sett opp automatiske dirigeringsregler
- Hvis du vil rute samtalen til bestemte brukere og teammedlemmer, går du til ruteinnstillingene for den bestemte kanalen.
- Hvis du vil redigere chatflyten med dirigeringsreglene for livechat, går du til fanen Bygg for chatflyten.
- Hvis du vil redigere rutingsreglene for teamets e-postkanal, går du til innstillingene for teamets e-postkanal i innboksen.
- Hvis du vil redigere rutingsreglene for det tilkoblede skjemaet, går du til kanalinnstillingene for skjemaet i innboksen.
- Hvis du vil redigere rutingsreglene for den tilkoblede anropskanalen, går du til innstillingene for anropskanalen i innboksen.
- Klikk for å slå på Tildel samtaler automatisk .
- Klikk på rullegardinmenyen Tildel til, og velg et rutingsalternativ:
- Spesifikke brukere og team: dirigere innkommende samtaler til brukerne eller teamene som er valgt. Velg brukerne eller teamnavnene fra rullegardinmenyen Spesifikke brukere og team.
-
-
- Hvis mer enn én bruker er valgt for meldinger som sendes til teamets e-postkanal eller innsendinger til det tilkoblede skjemaet, tilordnes e-postene tilfeldig til de angitte agentene.
- For meldinger som sendes til en live chat-, bot- eller Facebook Messenger-konto, vil nye samtaler bli rutet til den minst opptatte tilgjengelige brukeren hvis mer enn én bruker er valgt. Hvis de angitte brukerne og teamene ikke er tilgjengelige, vil den innkommende samtalen bli liggende i Ikke-tildelt-visningen slik at teamet kan evaluere.
-
-
- Eier av kontakt: videresend innkommende samtaler til eieren av en kontakt. Kontakten må ha en eier tilknyttet posten og spores med en informasjonskapsel. Hvis eieren er frakoblet, sendes meldingen på e-post til eieren av den besøkende. Når du angir rutingsregler for chatflyt med live chat, kan du sende meldinger fra ueide kontakter til en standardbruker. Klikk på Hvis det ikke finnes noen kontakteier, tilordne til rullegardinmenyen og velg en bruker. Brukeren du velger, må ha et tilordnet salgssenter eller Service Hub-sete.
- Som standard tilordnes innkommende samtaler bare til agenter som er tilgjengelige. Hvis ingen agenter er tilgjengelige, blir e-postsamtalen ikke tildelt. Du kan fjerne merket for Tildel bare til tilgjengelige brukere for å deaktivere tildeling basert på agenttilgjengelighet.
- Klikk på Lagre.
Merk: Den minst travle tilgjengelige brukeren er brukeren med færrest chatter og e-poster tilordnet. Når to eller flere brukere er bundet for minst opptatt, tilordnes nettpraten til brukeren som ble tilordnet en nettprat mindre nylig.