Anslut kanaler till konverteringens inkorg

Kanaler representerar de olika vägar som dina användare kan ta för att kontakta ditt team. Om du har behörigheten Kontoåtkomst kanduansluta kanaler till inkorgen för konverteringar så att meddelanden som skickas till någon av dessa kanaler triageras tillsammans i inkorgen. Du måste också ha behörigheten Kontoåtkomst för att kunna redigera i de inkorgar du ansluter. En kanal kan vara en av följande typer:

• Teamets e-post: Anslut en kanal för teamets e-post om du vill att e-postmeddelanden som skickas till en delad e-postadress för teamet ska visas i inkorgen. Du kan ansluta ett Gmail- eller Office 365-e-postkonto eller konfigurera ett värdbaserat e-postkonto. När den här kanalen är ansluten kan du anpassa från-namn, från-adress, teamets e-postsignatur och styra vilka teammedlemmar som inkommande e-postmeddelanden dirigeras till.
• Chatt: anslut en chattkanal för att lägga till chattflöden på dina webbsidor. Du kan anpassa teamets tillgänglighet och dina chattflödens varumärkesprofilering när du konfigurerar kanalen.
• Facebook Messenger: anslut din Facebook Messenger-kanal för att lägga till ett chattflöde på din Facebook Business-sida. Meddelanden som skickas till ditt företag på Facebook kommer att visas i din inkorg.
• Formulär: anslut en kanal för formulär för att samla inskick av formulär i inkorgen. Ditt team kan sedan svara på inlämningen som de skulle göra med vilken annan inkommande konversation som helst. När du ansluter ett HubSpot-formulär kan ett ärende skapas i inkorgen för varje nytt inskick av formulär.
• WhatsApp Business-konto: om du har ett Marketing Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Konvertering: Om du har ett Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta en konverteringskanal för att starta en konversationstråd som kan användas tillsammans med chatt, e-post och andra delade kanaler.

Du kan ansluta kanaler till en befintlig inkorg eller när du skapar en ny inkorg.

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa ärenden från kanaler som är anslutna till inkorgen. Vi rekommenderar att du använder helpdesk för att skapa och hantera ärenden.

Anslut och anpassa en kanal för teamets e-post

Med en teamets e-postkanal kan ditt team visa, hantera och svara på e-postmeddelanden som skickas till en delad e-postadress i konverteringens inkorg. Alla inkommande e-postmeddelanden som skickas till en ansluten teamets e-postadress kommer att vara synliga för hela ditt team.

Detta skiljer sig från ett anslutet individuellt e-postkonto, som är en e-postadress som är unik för en specifik användare och inte används av någon annan i ditt team. Du kan inte använda samma e-postadress som en användares individuella e-postkonto och en teamets e-post i HubSpot. Läs mer om de olika inkorgsanslutningarna.

Anslut en kanal för teamets e-post

För att ansluta din teamets e-post adress:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Teamets e-post.
• Klicka på Nästa.
• Baserat på var din e-postadress finns väljer du Gmail, Office 365 eller Annat e-postkonto. Om din inkorg inte finns hos Office 365 eller Google, eller om du använder ett Google Groups-konto eller ett e-postalias för att kommunicera med kontakter, väljer du Annat e-postkonto. Detta gör att du kan vidarebefordra e-post från din e-postklient till konverteringens inkorg.

Observera: IMAP och Office 365 för GCC High och DOD-miljöer stöds inte.

• Granska villkoren för att dela detta e-postkonto med HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• Välj eller ange den e-postadress som du vill ansluta, ange dina inloggningsuppgifter och slutför anslutningsprocessen så att HubSpot får tillgång till din inkorg.
• Du kommer att omdirigeras till skärmen E-postdetaljer där du kan anpassa den information som kontakter kommer att se när de får ett e-postmeddelande från dig, inklusive från-namn och e-postsignatur.

• Om du vill anpassa det från-namn som visas klickar du på rullgardinsmenyn Från-namn och väljer något av följande:

• • Agent och företagsnamn: Kontakter ser användarens namn och företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.
  • Företagsnamn: kontakter ser företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.

Observera: funktionen Från namn stöds inte för Office 365-anslutna inkorgar.

• Så här lägger du till en signatur för teamets e-post:
• Klicka på Lägg till teamsignatur. Den här signaturen gäller för e-postmeddelanden direkt från konverteringens inkorg. Läs om hur du ställer in din e-postsignatur för e-postmeddelanden som skickas från CRM-poster.

• • I textrutan kan du anpassa signaturen för teamets e-post i den enkla redigeraren, eller klicka på HTML och redigera signaturen i HTML. Använd verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera texten, infoga en länk eller infoga en bild. Om du vill infoga en personaliseringstoken som fyller i avsändarens namn klickar du på rullgardinsmenyn Infoga token och väljer Fullständigt namn, Förnamn eller Efternamn.

• Till höger förhandsgranskar du frånnamnet och e-postsignaturen och klickar sedan på Nästa.

• Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler för att automatiskt dirigera inkommande e-post till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka här för att aktivera Automatisk tilldelning av konverteringar .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande e-post till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande e-postmeddelanden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlagan att skickas till besökarens ägare.
  • Som standard kommer inkommande konverteringar endast att tilldelas agenter som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer e-postkonversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina regler för automatisk tilldelning.

• Så här redigerar du standardärendeegenskaperna, inklusive ärendepipeline och -stadium:
• Klicka på Redigera ärende bredvid inställningen Behandla inkommande konverteringar som supportärenden .
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
• Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen kommer ägaren till ärendet som standard att vara samma som ägaren till konverteringen. Om du vill ändra ägaren till ärendet klickar du på rullgardinsmenyn Ticket owner och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

Observera att det finns en gräns för hur många objekt som kan kopplas till en kontaktpost. Om en kontaktpost når gränsen kommer inte ett ärende att skapas automatiskt när de startar en konvertering. Läs mer om de tekniska gränserna för objektassociationer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

• Klicka på Connect & finish.

Teamets e-post är nu ansluten och du kan kompositera och svara på e-postmeddelanden i konverteringens inkorg. Om en besökare skickar ett e-postmeddelande till konverteringens inkorg med en e-postadress som inte redan är kopplad till en kontaktpost i ditt konto, skapar HubSpot automatiskt en ny kontaktpost för det e-postmeddelandet.

Redigera kanalinställningar för teamets e-post

Så här redigerar du kanalinställningarna för teamets e-post:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn i vänster sidofält. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som kanalen för teamets e-post är ansluten till.
• Håll muspekaren över teamets e-post och klicka på Redigera.
• På fliken Konfiguration kan du redigera namn och adress från, signaturen och den associerade kontakten för vidarebefordrade e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande vidarebefordras till inkorgen loggas det som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill logga e-postmeddelanden till posten för den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet istället klickar du på för att avaktivera alternativet Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden.
• På fliken Automation gör du ändringar i reglerna för tilldelning av konvertering av e-post eller reglerna för automatisering av ärenden.

Ansluta och anpassa en chattkanal

Med en chattkanal kopplad till din inkorg för konverteringar kan besökare inleda en konversation med ditt team direkt från din webbplats. Medlemmar i ditt team kan chatta med kunder i realtid eller ställa in en bot för att skicka förinställda svar och samla in information.

Du kan anpassa utseendet på chattwidgeten, inklusive widgets färg och avatar, och ställa in ditt teams tillgänglighetspreferenser.

Ansluta en chattkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Chatt.
• Som standard baseras färgerna i widgetarna för chatt på inställningarna för varumärkesprofilering för ditt konto. Du kan anpassa färgen genom att välja en av de andra förinställda färgerna, eller manuellt ange ett hexadecimalt värde, eller genom att klicka på färgväljaren till höger om fältet för hexadecimalt värde och välja en anpassad färg.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill ange det namn och den avatar som ska visas högst upp i chattwidgeten klickar du på rullgardinsmenyn Chattrubrik och väljer ett alternativ:
• Specifika användare och team: markera kryssrutorna bredvid de namn som du vill ska visas högst upp i chattwidgeten. Om du väljer fler än tre användare kommer deras namn och avatarer att visas slumpmässigt. Läs mer om hur chattflödets valda språk påverkar din chattrubrik.

• Kontaktägare: om kontakten är känd och har en ägare visas informationen om kontaktägaren. Klicka på rullgardinsmenyn New visitor fall back och välj ett reservalternativ för alla nya eller icke tilldelade besökare som startar en chatt.

• I textrutan anger du ett välkomstmeddelande som visas när besökare först startar en chatt.
• Som standard lämnas inkommande chattar utan tilldelning i inkorgen så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande chattar automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka för att aktivera Automatisk tilldelning av konverteringar .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande chattar till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande chattar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlägget via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill visa välkomstmeddelandet automatiskt när dina frågor laddas markerar du kryssrutan Fråga öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning.
• Klicka på Nästa.
• Ställ in när ditt team ska vara tillgängligt för chatt och låt besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett alternativ för tillgänglighet:
  • Baserat på användarens tillgänglighet: besökare kan chatta med ditt team om minst en teammedlem som tilldelats i dina tilldelningsregler är tillgänglig.

• • Baserat på chatten s öppettider: ange konsekventa dagar och tider när ditt team ska vara tillgängligt för chatt. Om du skapar en bot kan du lära dighur du anpassar botens tillgänglighetspreferenser baserat på dina inkorgsinställningar.
    • Använd rullgardinsmenyerna för att ställa in teamets tillgänglighet. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare dags- och tidsintervall.

• • • Chatten är tillgänglig 24/7: markera den här kryssrutan om ditt team alltid är tillgängligt för chatt.

• Ställ in tillgänglighetsbeteendet för din chatbot och låt besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett alternativ:
  
  • Klicka på fliken Tillgänglig för att ställa in besökarens upplevelse när ditt team är tillgängligt. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar.
  • För att ställa in besökarens upplevelse när ditt team är borta under kontorstid klickar du på fliken Borta . Klicka på rullgardinsmenyn Visa ett bortameddelande och välj ett widget-beteende för bortaläge.
  • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team inte är tillgängligt klickar du på rullgardinsmenyn Ange offlinebeteende på fliken och väljer att antingen visa återkomsttid, visa ett bortameddelande eller dölja chattstartaren när en besökare kommer till din webbplats utanför kontorstid.
  • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team har maximal kapacitet (endastService Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Om alla teammedlemmar har maximal kapacitet och väljer att antingen visa ett väntemeddelande, dölja chattstartaren eller inte göra någonting. Läs mer om hur du konfigurerar chattkapacitetsgränser för användare.

• Klicka på Nästa.
• Förhandsgranska hur din chattwidget kommer att se ut på olika enheter med hjälp av knapparna för enhetstyp ovanför förhandsgranskningen.
• Klicka på Publicera, eller om du använder chattwidgeten på en extern webbplats måste du lägga till HubSpot-spårningskoden på dina webbsidor.
  • Om du vill lägga till koden själv klickar du på Kopiera och lägger sedan till koden precis före taggen </body> på varje sida där du vill att chattwidgeten ska visas.
  • Om du behöver hjälp med att lägga till koden på dina sidor klickar du på rullgardinsmenyn Visa instruktioner för och väljer din webbplatsleverantör. Klicka på ikonen externalLink extern länk för att visa instruktionerna i en separat webbläsarflik. Om du hostar din webbplats på WordPress klickar du på Jag hostar min webbplats på WordPress och följer sedan instruktionerna för delbetalning av HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Livechatt WordPress plugin.

• Om du vill skicka koden till webbutvecklaren anger du dennes e-postadress i fältet Skicka e-post till en medlem i teamet och klickar på Skicka.

Observera: om din webbplats finns hos Wix kan du behöva använda Chat widget SDK för att rikta in dina specifika sidor för ditt chattflöde. Läs mer om hur du lägger till spårningskoden på en webbplats som är hostad med Wix.

• När du är klar klickar du på Publicera.

När du har anslutit din chattkanal kan du lära dig hur du anpassar din chattprofil och sedan börja chatta med dina webbplatsbesökare.

Redigera inställningar för chattkanal

Så här redigerar du inställningarna för chattkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Inboxar i menyn i vänster sidofält. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din chattkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över chattkanalen och klicka på Redigera.
• På fliken Konfigurera kan du redigera widgets utseende, inklusive accentfärg och teckensnitt. Du kan också redigera vilken e-postadress som chattutskriften skickas från.
  
  

• Om du vill ändra dina tillgänglighetsinställningar klickar du på fliken Tillgänglighet .

Lär dig hur du gör ändringar i konfigurationen och utseendet för chattflöden i bot- eller livechatt-redigeraren.

Ansluta och anpassa en Facebook Messenger-kanal

För att svara på inkommande meddelanden som skickas från din Facebook Business Page, anslut ett Facebook Messenger-konto som en kanal i din inkorg för konverteringar. När du ansluter Facebook Messenger skapas och aktiveras ett standardchattflöde i ditt konto. Detta är det primära chattflöde som används på din Facebook Messenger-sida. Du kan komma åt detta standardchattflöde genom att redigera din Facebook Messenger-kanal eller i verktyget för chattflöden. Du kan också skapa anpassade chattflöden för Facebook Messenger.

Observera: du måste ha Account Access-behörighet i HubSpot och vara administratör för din Facebook Business Page för att ansluta ett Facebook Messenger-konto till HubSpot. Användare med åtkomst till socialt publicering måste också ha nödvändiga administratörsbehörigheter för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto.

Anslut en Facebook Messenger-kanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar i ditt konto kan du använda rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Facebook Messenger.
• Klicka på Fortsätt med Facebook.
• Logga in på ditt Facebook-konto i frågan som dyker upp. Frågor måste vara tillåtna i din webbläsare för att du ska kunna logga in på ditt Facebook-konto från popup-fönstret.

Observera: du måste ha en administratörsroll på den Facebook-sida du vill ansluta. Bekräfta eller redigera din nuvarande roll för att gå vidare med anslutningsprocessen.

• Klicka på Anslut bredvid den Facebook-sida som du vill ansluta.

Observera: du kan inte ansluta ett Facebook Messenger-konto till mer än ett HubSpot-konto.

• I textrutan Greeting skriver du ett meddelande som ska visas första gången en besökare inleder en konversation med dig.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka ett svar till besökare omedelbart efter att de har skickat sitt första meddelande skriver du ett svar i textrutan Skicka direktsvar .
• Som standard lämnas inkommande meddelanden oassignerade i inkorgen så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler så att inkommande meddelanden automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka här för att aktivera Automatisk tilldelning av konverteringar .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande meddelanden till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande meddelanden till ägaren av en kontakt. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer meddelandet att skickas till besökarens ägare via e-post.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina routningsregler.

• Klicka på Nästa.
• För att förhandsgranska hur din hälsning och ditt direktsvar kommer att se ut använder du knapparna Greeting och Instant reply ovanför förhandsgranskningsbilden.
• Klicka på Klar längst ned till höger.

Du kommer att omdirigeras till dina inkorgsinställningar, där du ser din Facebook Business Page listad med statusbrytaren påslagen. När en besökare klickar på knappen Skicka meddelande på din Facebook-företagssida öppnas Messenger-fönstret längst ner till höger. Besökaren kan kompositera och skicka ett meddelande som sedan visas i konverteringens inkorg.

När en besökare interagerar med Facebook-företaget eller -boten anges i Facebook Messengers plattformspolicyöversikt att meddelanden kan skickas inom sju dagar för en förfrågan som inte kan lösas inom standardfönstret för meddelanden. Om ditt företag till exempel är stängt över helgen när en förfrågan kommer in, har du sju dagar på dig att svara. Automatiserade meddelanden eller innehåll som inte är relaterat till användarförfrågningar kan inte skickas utanför standardfönstret för meddelanden på 24 timmar.

Lär dig hur du svarar på inkommande meddelanden i inkorgen för konvertering.

Redigera kanalinställningar för Facebook Messenger

Så här redigerar du inställningarna för Facebook Messenger-kanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din Facebook Messenger-kanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över ett anslutet Facebook Messenger-konto och klicka på Redigera.
• Om du har aktiverat dataintegritetsinställningar i ditt konto kan du aktivera GDPR för ett anslutet Messenger-konto för att samla in besökarens samtycke till att behandla deras uppgifter.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• • Klicka för att slå på knappen Apply GDPR to Facebook Messenger.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Explicit samtycke: Besökare måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Implicit samtycke: besökarnas samtycke är underförstått när de inleder en konversation med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag samtycker för att starta konversationen.
  • I textrutan Samtycke till behandling av uppgifter anger du en text som förklarar varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter.

• I textrutan Hälsningstext kan du också redigera det meddelande som visas när en kontakt först inleder en konversation. Om du vill ändra meddelandet för direktsvar navigerar du till ditt primära chattflöde.

Observera: Eftersom Facebook Messengers Profile API inte tillåter HubSpot att samla in en besökares e-postadress kan dubbla poster skapas om en besökare startar en konversation på flera sidor.

Ansluta och anpassa en formkanal

När en besökare skickar in ett formulär som är kopplat till konverteringens inkorg kan du svara på deras förfrågan i inkorgen på samma sätt som du skulle svara på ett e-postmeddelande. För HubSpot-formulär kan du också skapa en motsvarande biljett för besökarens begäran.

Anslut en formkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar i ditt konto kan du använda rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.

• Välj formulär.
• Välj ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär:
  • Om du ansluter ett befintligt formulär klickar du på rullgardinsmenyn Select a form och väljer ett befintligt formulär. Om du vill skapa ärenden när en kontakt skickar in det här formuläret måste du se till att ärendeegenskaper finns med i formuläret. Klicka sedan på Nästa.

• • Om du ska skapa ett nytt formulär klickar du på Skapa nytt formulär. Ge formuläret ett namn och konfigurera fält och alternativ. Ärendefält ingår som standard i formuläret för att ange ärendets namn, beskrivning, Ärendepipeline och status när ärendet skapas genom inskick av formulär. När du har anpassat formuläret klickar du på Uppdatera formulär. Klicka sedan på Nästa längst ned till höger.

Observera: fälten Ärendepipeline och Ärendestatus som ingår i nya formulär som standard är dolda och visas inte i redigeraren eller i det aktuella formuläret. Du kan redigera Ärendepipeline eller status när du redigerar standardärendeegenskaperna i formulärinställningarna.

• Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande inskick av formulär automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
  • Klicka här för att aktivera Automatisk tilldelning av konverteringar .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande inskick av formulär till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktensägare: Tilldela inskick av formulär till kontaktens ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.
  • Som standard tilldelas inkommande konverteringar endast till agenter som är tillgängliga. Om ingen handläggare är tillgänglig kommer konversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill anpassa ärendeegenskaperna klickar du på Redigera ärende.
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
  • Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen kommer ägaren till ärendet som standard att vara samma som ägaren till konverteringen. Om du vill ändra biljettens ägare klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

• Klicka på Spara för att avsluta anslutningen av formuläret.

Du kan också ansluta ett formulär till inkorgen direkt från formulärredigeraren. I den vänstra panelen i formulärredigeraren, i avsnittet Ärendeegenskaper , klickar du för att slå på knappen Automatisk skapande av ärende. Detta kommer att lägga till standardfälten för ärenden i formuläret så att ett ärende automatiskt skapas för varje inskick av formulär. För att redigera tilldelningsreglerna, navigera till formulärets kanalinställningar.

När en besökare skickar in formuläret kommer inskickandet att visas i inkorgen där du kan svara på kundens förfrågan.

Observera: dolda formulärfält visas inte vid inskick av formulär i inkorgen, men de visas fortfarande i instrumentpanelen för inskick av formulär och på kontaktpostens tidslinje.

Om en kontakt har nått sin gräns för inskick av formulär skapas inte ett ärende när de skickar in ett formulär som är kopplat till konverteringens inkorg.

Redigera inställningar för formulärkanal

Så här redigerar du inställningarna för formulärkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du har anslutit formulärkanalen till.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
• Redigera tilldelningsreglerna eller ärendeegenskaperna.
• Om du vill redigera formulärfälten håller du muspekaren över formulärkanalen, klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan Hantera formulär.

Anslut ett WhatsApp Business-konto som en kanal

Om du har ett Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Anslut en anropskanal