Anslut kanaler till inkorgen för konversationer

Kanaler representerar de olika vägar som dina användare kan ta för att kontakta ditt team. Du kan ansluta kanaler till inkorgen för konversationer så att meddelanden som skickas till någon av dessa kanaler behandlas tillsammans i inkorgen. En kanal kan vara en av fem typer:

• Teammail: Anslut en teammailkanal om du vill att e-postmeddelanden som skickas till en delad teammailadress ska visas i inkorgen. Du kan ansluta ett e-postkonto från Gmail eller Office 365, eller konfigurera ett e-postkonto i värdmiljö. När den här kanalen är ansluten kan du anpassa från-namnet, från-adressen, teamets e-postsignatur och styra vilka teammedlemmar som inkommande e-post skickas till.
• Chatt: Anslut en chattkanal för att lägga till chattflöden på dina webbsidor. Du kan anpassa tillgängligheten för ditt team och chattflödenas varumärke när du konfigurerar kanalen.
• Facebook Messenger: Anslut din Facebook Messenger-kanal för att lägga till ett chattflöde på din Facebook Business-sida. Meddelanden som skickas till ditt företag på Facebook visas i din inkorg.
• Formulär: Anslut en formulärkanal för att samla in formulärsändningar i inkorgen. Ditt team kan sedan svara på inlagan på samma sätt som på alla andra inkommande konversationer. När du ansluter ett HubSpot-formulär kan ett ärende skapas i inkorgen för varje ny inlämning.
• WhatsApp Business-konto: Om du har ett Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Du kan ansluta kanaler till en befintlig inkorg eller när du skapar en ny inkorg.

Anslut och anpassa en e-postkanal för teamet

Med en e-postkanal för teamet kan teamet visa, hantera och svara på e-postmeddelanden som skickas till en delad e-postadress i inkorgen för konversationer. Alla inkommande e-postmeddelanden som skickas till en ansluten e-postadress för teamet kommer att vara synliga för hela teamet.

Detta skiljer sig från ett anslutet individuellt e-postkonto, som är en e-postadress som är unik för en specifik användare och som inte används av någon annan i teamet. Du kan inte använda samma e-postadress som ett individuellt e-postkonto för en användare och en e-postadress för teamet i HubSpot. Läs mer om de olika inkorgsanslutningarna.

Anslut en e-postadresskanal för teamet

För att ansluta teamets e-postadress:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Team email.
• Klicka på Nästa.
• Baserat på var din e-postadress finns väljer du Gmail, Office 365 eller annat e-postkonto. Om din inkorg inte finns hos Office 365 eller Google, eller om du använder ett Google Groups-konto eller ett e-postalias för att kommunicera med kontakter, välj Annat e-postkonto. På så sätt kan du vidarebefordra e-post från din e-postklient till inkorgen för konversationer.

Observera: IMAP och Office 365 GCC High- och DOD-miljöer stöds inte.

• Läs igenom villkoren för att dela det här e-postkontot med HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• Välj eller ange den e-postadress du vill ansluta, ange dina inloggningsuppgifter och slutför anslutningen så att HubSpot kan få tillgång till din inkorg.
• Du kommer att omdirigeras till skärmen E-postuppgifter där du kan anpassa den information som kontakterna kommer att se när de får ett e-postmeddelande från dig, inklusive från-namn och e-postsignatur.

• Om du vill anpassa det namn som visas klickar du på rullgardinsmenyn Från namn och väljer något av följande:

• • Agent- och företagsnamn: Kontakterna ser användarens namn och företagets namn när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.
  • Företagsnamn: Kontakterna ser företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.

Observera: funktionen Från namn stöds inte för Office 365-anslutna inkorgar.

• För att inkludera en signatur i teamets e-post:
• Klicka på Lägg till teamets signatur. Signaturen gäller för e-postmeddelanden direkt från konversationernas inkorg. Läs mer om hur du konfigurerar din e-postsignatur för e-postmeddelanden som skickas från CRM-poster.

• • Anpassa teamets e-postsignatur i textrutan i redigeringsverktyget Simple , eller klicka på HTML och redigera signaturen i HTML. Använd verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera texten, infoga en länk eller infoga en bild. Om du vill infoga en personaliseringstoken som fyller i avsändarens namn klickar du på rullgardinsmenyn Infoga token och väljer Fullständigt namn, Förnamn eller Efternamn.

• Till höger förhandsgranskar du namnet från och e-postsignaturen och klickar sedan på Nästa.

• Som standard kommer inkommande konversationer inte att tilldelas i inkorgen. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in regler för omdirigering så att inkommande e-post automatiskt dirigeras till specifika användare och team på ditt konto:
  • Klicka för att aktivera knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team : Tilldela inkommande e-post till de valda användarna eller teamen. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande e-post till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlagan via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast dirigeras automatiskt till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera den i dina automatiska tilldelningsregler.

• Redigera standardbiljettegenskaperna, inklusive biljettledning och steg:
• Klicka på Redigera biljett bredvid inställningen Behandla inkommande samtal som supportärenden .
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
• Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen är biljettägaren som standard densamma som samtalsägaren. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

Observera att det finns en gräns för hur många objekt som kan associeras med en kontaktpost. Om en kontaktpost överskrider gränsen kommer ett ärende inte att skapas automatiskt när de startar en konversation. Läs mer om de tekniska begränsningarna för objektassociationer i HubSpot:s katalog över produkter och tjänster.

• Klicka på Anslut och avsluta.

Teamets e-post är nu ansluten och du kan skriva och svara på e-postmeddelanden i inkorgen för konversationer. Om en besökare skickar ett e-postmeddelande till inkorgen för konversationer med en e-postadress som inte redan är associerad med en kontaktpost i ditt konto, skapar HubSpot automatiskt en ny kontaktpost för det e-postmeddelandet.

Redigera inställningar för e-postkanaler för teamet

Så här redigerar du inställningarna för kanalerna för teamets e-post:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som teamets e-postkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över teamets e-postadress och klicka på Redigera.
• På fliken Konfiguration kan du redigera namn och adress för från, signatur och associerad kontakt för vidarebefordrad e-post. När ett e-postmeddelande vidarebefordras till inkorgen loggas e-postmeddelandet som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill logga e-postmeddelanden till posten för den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet i stället klickar du på för att stänga av knappen Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden.
• På fliken Automatisering gör du ändringar i reglerna för tilldelning av e-postkonversationer eller automatiseringsregler för biljetter.

Anslut och anpassa en chattkanal

Med en chattkanal som är ansluten till inkorgen för konversationer kan besökarna inleda en konversation med ditt team direkt från din webbplats. Medlemmar i ditt team kan chatta med kunder i realtid eller konfigurera en bot för att skicka förinställda svar och samla in information.

Du kan anpassa chattwidgetens utseende, inklusive widgetfärg och avatar, och ställa in ditt teams tillgänglighetspreferenser.

Anslut en chattkanal

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Chatt.
• Som standard kommer färgerna på chattwidgeten att baseras på ditt kontos varumärkesinställningar. Du kan anpassa färgen genom att välja en av de andra förinställda färgerna, ange ett hexadecimalt värde manuellt eller genom att klicka på färgväljaren till höger om fältet för det hexadecimala värdet och välja en egen färg.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill ställa in det namn och den avatar som visas högst upp i chattwidgeten klickar du på rullgardinsmenyn Chattrubrik och väljer ett alternativ:
• Specifika användare och team: Markera kryssrutorna bredvid de namn du vill ska visas högst upp i chattwidgeten. Om du väljer fler än tre användare kommer deras namn och avatarer att visas slumpmässigt. Lär dig hur chattflödets valda språk påverkar din chattrubrik.
• Anpassat namn och avatar: Ange ett anpassat namn och välj sedan en anpassad bild.
• Kontaktägare: Om kontakten är känd och har en ägare visas kontaktägarens information. Klicka på rullgardinsmenyn Fallback för nya besökare och välj ett fallback-alternativ för nya eller icke tilldelade besökare som startar en chatt.

• I textrutan anger du ett välkomstmeddelande som visas när besökarna startar en chatt för första gången.
• Som standard lämnas inkommande chattar odelade i inkorgen så att ditt team kan hantera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande chattar automatiskt dirigeras till specifika användare och team på ditt konto:
  • Klicka för att aktivera knappen Automatisk tilldelning av konversationer .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team : Tilldela inkommande chattar till de valda användarna eller teamen. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande chattar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlagan via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast dirigeras automatiskt till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera honom eller henne i dina tilldelningsregler.

• Om du vill visa välkomstmeddelandet automatiskt när sidorna laddas markerar du kryssrutan Pop open the welcome message as a prompt (öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning ).
• Klicka på Nästa.
• Ange när ditt team ska vara tillgängligt för chatt och låt besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett alternativ för tillgänglighet:
• Baserat på status för teammedlemmar: Besökare kan chatta med ditt team om minst en teammedlem som tilldelats i dina tilldelningsregler är tillgänglig.
  • Om minst en teammedlem är tillgänglig klickar du på fliken Tillgänglig på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid och väljer en svarstid. Detta är den tid som ingår i det automatiska meddelandet som skickas till en besökare efter att de har skickat sitt första meddelande och som visas högst upp i chattwidgeten.
  • Om du vill anpassa upplevelsen när ditt team är bortrest klickar du på fliken Bortrest . Skriv in meddelandetexten i textrutan eller klicka på rullgardinsmenyn och välj Dölj chattstartaren så att widgeten inte visas om ingen är tillgänglig.

• Baserat på öppettider: Ange konsekventa dagar och tider då ditt team ska vara tillgängligt för chatt. Om du skapar en bot kan du lära dig hur du anpassar botens tillgänglighetspreferenser baserat på inställningarna för din inkorg.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att ställa in ditt teams tillgänglighet. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare dag- och tidsintervall.
  • Klicka på fliken Tillgänglig för att ställa in besökarens upplevelse när ditt team är tillgängligt. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar.
  • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team är borta under kontorstid klickar du på fliken Bortrest . Klicka på rullgardinsmenyn Om alla teammedlemmar är bortresta och välj ett widgetbeteende för bortrest läge.
  • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team inte är tillgängligt klickar du på fliken Utanför kontorstid . Klicka på rullgardinsmenyn och välj om du vill visa ett meddelande om att du är borta, visa en svarstid eller dölja chattstartaren när en besökare kommer till din webbplats utanför kontorstid.

• • Chatt är tillgänglig dygnet runt: Markera den här kryssrutan om ditt team alltid är tillgängligt för chatt. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Om du inte vill att svarstiden ska visas markerar du Visa ingen svarstid.

• Klicka på Nästa.
• Förhandsgranska hur din chattwidget kommer att visas på olika enheter med hjälp av knapparna för enhetstyp ovanför förhandsgranskningen.
• Klicka på Publicera, eller om du använder chattwidgeten på en extern webbplats måste du lägga till HubSpot-spårningskoden på webbplatsens sidor.
  • Om du vill lägga till koden själv klickar du på Kopiera och lägger sedan till koden precis före </body>-taggen på varje sida där du vill att chattwidgeten ska visas.
  • Om du behöver hjälp med att lägga till koden på dina sidor klickar du på rullgardinsmenyn Visa instruktioner för och väljer din webbplatsleverantör. Klicka på ikonen för externalLink extern länk för att visa instruktionerna i en separat flik i webbläsaren. Om du är värd för din webbplats på WordPress klickar du på Jag är värd för min webbplats på WordPress och följer sedan instruktionerna för att installera HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress-plugin.

• Om du vill skicka koden till din webbutvecklare anger du deras e-postadress i fältet Skicka e-post till en teammedlem och klickar på Skicka.

Observera: Om din webbplats har Wix som värd kan du behöva använda Chat widget SDK för att rikta dina specifika sidor till ditt chattflöde. Läs mer om hur du lägger till spårningskoden på en webbplats med Wix som värd.

• När du är klar klickar du på Publicera.

När du har anslutit din chattkanal kan du lära dig hur du anpassar din chattprofil och sedan börja chatta med besökarna på din webbplats.

Redigera inställningar för chattkanaler

Redigera inställningarna för chattkanalen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din chattkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över chattkanalen och klicka på Redigera.
• Klicka på fliken Konfigurera om du vill ändra widgets utseende, inklusive accentfärg och widgets position. Du kan också redigera vilken e-postadress som chattutskriften skickas från. Användare med ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan också ta bort HubSpot-varumärket från widgeten.

• Om du vill ändra dina inställningar för tillgänglighet klickar du på fliken Tillgänglighet .
• För att komma åt spårningskoden klickar du på fliken Spårningskod .

Lär dig hur du ändrar konfigurationen och utseendet på chattflöden i redigeringsverktyget för bot eller livechatt.

Anslut och anpassa en Facebook Messenger-kanal

Om du vill svara på inkommande meddelanden som skickas från din Facebook Business-sida ansluter du ett Facebook Messenger-konto som en kanal i inkorgen för konversationer. När du ansluter Facebook Messenger skapas och aktiveras ett standardchattflöde på ditt konto. Detta är det primära chattflödet som används på din Facebook Messenger-sida. Du kan komma åt detta standardchattflöde genom att redigera din Facebook Messenger-kanal eller i verktyget för chattflöden. Du kan också skapa anpassade Facebook Messenger-chattflöden.

Observera att du måste ha behörighet förkontåtkomst i HubSpot och vara administratör för din Facebook Business-sida för att ansluta ett Facebook Messenger-konto till HubSpot. Användare med åtkomst till social publicering måste också ha de nödvändiga administratörsrättigheterna för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto.

Anslut en Facebook Messenger-kanal

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar på ditt konto använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Facebook Messenger.
• Klicka på Fortsätt med Facebook.
• I popup-fönstret loggar du in på ditt Facebook-konto. Popup-fönster måste vara tillåtna i din webbläsare för att du ska kunna logga in på ditt Facebook-konto från popup-fönstret.

Observera att du måste ha en administratörsroll på den Facebook-sida du vill ansluta. Bekräfta eller redigera din nuvarande roll för att gå vidare med anslutningsprocessen.

• Klicka på Anslut bredvid den Facebook-sida som du vill ansluta.

Observera att du inte kan ansluta ett Facebook Messenger-konto till mer än ett HubSpot-konto.

• I textrutan Hälsning skriver du in ett meddelande som ska visas första gången en besökare inleder en konversation med dig.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka ett svar till besökare omedelbart efter att de har skickat sitt första meddelande skriver du in ett svar i textrutan Skicka omedelbart svar .
• Som standard lämnas inkommande meddelanden odelade i inkorgen så att ditt team kan sortera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in regler för dirigering så att inkommande meddelanden automatiskt dirigeras till specifika användare och team på ditt konto:
  • Klicka för att aktivera knappen Automatisk tilldelning av konversationer .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team : Tilldela inkommande meddelanden till de valda användarna eller teamen. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande meddelanden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast dirigeras automatiskt till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera honom eller henne i dina routningsregler.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill förhandsgranska hur din hälsning och ditt omedelbara svar kommer att se ut använder du knapparna Hälsning och Övrigt svar ovanför förhandsgranskningsbilden.
• Klicka på Klart längst ner till höger.

Du kommer att omdirigeras till inställningarna för din inkorg, där du kan se att din Facebook Business-sida är listad och att statusen är aktiverad. När en besökare på din Facebook Business-sida klickar på knappen Skicka meddelande öppnas Messenger-fönstret längst ner till höger. Besökaren kan skriva och skicka ett meddelande som sedan visas i inkorgen för konversationer.

När en besökare interagerar med Facebooks företag eller bot anges det i Facebook Messengers plattformspolicyöversikt att meddelanden kan skickas inom sju dagar för en förfrågan som inte kan lösas inom det vanliga meddelandefönstret. Om ditt företag till exempel är stängt under helgen när en förfrågan kommer in har du sju dagar på dig att svara. Automatiserade meddelanden eller innehåll som inte har med användarförfrågningar att göra kan inte skickas utanför standardmeddelandet på 24 timmar.

Lär dig hur du svarar på inkommande meddelanden i inkorgen för konversationer.

Redigera kanalinställningarna för Facebook Messenger

Så här redigerar du kanalinställningarna för Facebook Messenger:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din Facebook Messenger-kanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över ett anslutet Facebook Messenger-konto och klicka på Redigera.
• Om du har aktiverat GDPR (General Data Protection Regulation) på ditt konto kan du aktivera GDPR för ett anslutet Messenger-konto för att samla in besökarnas samtycke till att behandla deras uppgifter.

Observera: Även om dessa funktioner finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• • Klicka för att slå på knappen Tillämpa GDPR på Facebook Messenger .
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Explicit samtycke: Besökare måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Implicit samtycke : Besökarnas samtycke är implicit när de inleder en konversation med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag samtycker för att påbörja konversationen.
  • I textrutan Samtycke till behandling av uppgifter anger du en text som förklarar varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter.

• I textrutan Hälsningstext kan du också ändra det meddelande som visas när en kontakt först inleder en konversation. Om du vill göra ändringar i meddelandet för direktsvar navigerar du till ditt primära chattflöde.

Observera: Eftersom Facebook Messengers profil-API inte tillåter HubSpot att samla in en besökares e-postadress kan dubbla poster skapas om en besökare påbörjar en konversation på flera sidor.

Anslut och anpassa en formulärkanal

När en besökare skickar in ett formulär som är kopplat till konversationernas inkorg kan du svara på deras förfrågan i inkorgen på samma sätt som du skulle svara på ett e-postmeddelande. För HubSpot-formulär kan du också skapa ett motsvarande ärende för besökarens förfrågan.

Anslut en formkanal

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar på ditt konto använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.

• Välj Formulär.
• Välj ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär:
  • Om du ansluter ett befintligt formulär klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett formulär och väljer ett befintligt formulär. Om du vill skapa biljetter när en kontakt skickar in det här formuläret ska du se till att biljettegenskaper ingår i formuläret. Klicka sedan på Nästa.

• • Om du skapar ett nytt formulär klickar du på Skapa nytt formulär. Namnge formuläret och ange fält och alternativ. Fält för biljetter ingår som standard i formuläret för att ställa in biljettnamn, beskrivning, pipeline och status när biljetten skapas via formuläret. När du har anpassat ditt formulär klickar du på Uppdatera formuläret. Klicka sedan på Nästa längst ner till höger.

Observera att fälten Ticket Pipeline och Ticket Status som ingår som standard i nya formulär är dolda och visas inte i redigeraren eller på det aktuella formuläret. Du kan redigera biljettpipeline eller status när du redigerar standardbiljettegenskaperna i dina formulärinställningar.

• Som standard lämnas inkommande formulärsändningar odelade i inkorgen så att ditt team kan hantera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande formulärsändningar automatiskt dirigeras till specifika användare och team på ditt konto.
  • Klicka för att aktivera knappen Automatisk tilldelning av konversationer .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team : Tilldela inkommande formulärsändningar till de valda användarna eller teamen. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande formulärsändningar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlagan via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast dirigeras automatiskt till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera honom eller henne i dina tilldelningsregler.

• Klicka på Redigera biljett om du vill anpassa biljettens egenskaper.
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
  • Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen är biljettägaren som standard densamma som samtalsägaren. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

• Klicka på Spara för att avsluta anslutningen av formuläret.

Du kan också ansluta ett formulär till inkorgen direkt från formulärredigeraren. I formulärredigerarens vänstra panel, i avsnittet Egenskaper för biljetter , klickar du på för att slå på knappen Automatiskt skapande av biljetter . Detta kommer att lägga till standardfält för biljetter i formuläret så att ett ärende skapas automatiskt från varje inlämning av formuläret. Om du vill redigera tilldelningsreglerna navigerar du till inställningarna för formulärkanalen.

När en besökare skickar in formuläret visas det i inkorgen där du kan svara på kundens fråga.

Observera: dolda formulärfält visas inte i inkorgen, men de visas fortfarande i instrumentpanelen för formulärinlämningar och på kontaktpostens tidslinje.

Om en kontakt har nått gränsen för inlämning av formulär kommer ett ärende inte att skapas när de skickar in ett formulär som är kopplat till inkorgen för konversationer.

Redigera inställningar för formulärkanaler

Redigera inställningarna för formulärkanalen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Inbox > Inboxar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du har kopplat formulärkanalen till.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
• Redigera tilldelningsreglerna eller biljettegenskaperna.
• Om du vill redigera formulärfälten håller du muspekaren över formulärkanalen, klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan Hantera formulär.

Anslut ett WhatsApp Business-konto som en kanal

Om du har ett Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.