Anslut kanaler till konversationernas inkorg

Kanaler representerar de olika vägar som dina användare kan ta för att kontakta ditt team. Om du har behörigheten Kontoåtkomst kan du ansluta kanaler till konversationsinkorgen så att meddelanden som skickas till någon av dessa kanaler triageras tillsammans i inkorgen. Du måste också ha behörigheten Kontoåtkomst för att kunna redigera i de inkorgar du ansluter. En kanal kan vara en av följande typer:

• Team-e-post: anslut en team-e-postkanal om du vill att e-postmeddelanden som skickas till en delad team-e-postadress ska visas i inkorgen. Du kan ansluta ett Gmail- eller Office 365-e-postkonto eller konfigurera ett värdbaserat e-postkonto. När den här kanalen är ansluten kan du anpassa från-namn, från-adress, teamets e-postsignatur och styra vilka teammedlemmar som inkommande e-postmeddelanden dirigeras till.
• Chatt: anslut en chattkanal för att lägga till chattflöden på dina webbsidor. Du kan anpassa teamets tillgänglighet och dina chattflödens varumärke när du konfigurerar kanalen.
• Facebook Messenger: anslut din Facebook Messenger-kanal för att lägga till ett chattflöde på din Facebook Business-sida. Meddelanden som skickas till ditt företag på Facebook kommer att visas i din inkorg.
• Formulär: anslut en formulärkanal för att samla in formulärinlämningar i inkorgen. Ditt team kan sedan svara på inlämningen som de skulle göra med vilken annan inkommande konversation som helst. När du ansluter ett HubSpot-formulär kan ett ärende skapas i inkorgen för varje ny inlämning.
• WhatsApp Business-konto: om du har ett Marketing Hub- eller ServiceHub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Calling: om du har ett Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta en Calling-kanal för att starta en konversationstråd som kan användas tillsammans med chatt, e-post och andra delade kanaler.

Du kan ansluta kanaler till en befintlig inkorg eller när du skapar en ny inkorg.

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa ärenden från kanaler som är anslutna till inkorgen. Vi rekommenderar att du använder helpdesk för att skapa och hantera ärenden.

Ansluta och anpassa en e-postkanal för ett team

Med en e-postkanal för team kan ditt team visa, hantera och svara på e-postmeddelanden som skickas till en delad e-postadress i konversationsinkorgen. Alla inkommande e-postmeddelanden som skickas till en ansluten team-e-postadress kommer att vara synliga för hela teamet.

Det här skiljer sig från ett anslutet individuellt e-postkonto, som är en e-postadress som är unik för en viss användare och som inte används av någon annan i ditt team. Du kan inte använda samma e-postadress som en användares individuella e-postkonto och en team-e-postadress i HubSpot. Läs mer om de olika inkorgsanslutningarna.

Ansluta en team-e-postadresskanal

Så här ansluter du din team-e-postadress:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Teamets e-post.
• Klicka på Nästa.
• Baserat på var din e-postadress är hostad väljer du Gmail, Office 365 eller Annat e-postkonto. Om din inkorg inte finns hos Office 365 eller Google, eller om du använder ett Google Groups-konto eller ett e-postalias för att kommunicera med kontakter, väljer du Annat e-postkonto. Då kan du vidarebefordra e-postmeddelanden från din e-postklient till konversationernas inkorg.

Observera : IMAP och Office 365 GCC High- och DOD-miljöer stöds inte.

• Granska villkoren för att dela detta e-postkonto med HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• Välj eller ange den e-postadress som du vill ansluta, ange dina inloggningsuppgifter och slutför anslutningsprocessen så att HubSpot får tillgång till din inkorg.
• Du kommer att omdirigeras till skärmen E-postdetaljer där du kan anpassa den information som kontakter kommer att se när de får ett e-postmeddelande från dig, inklusive från-namn och e-postsignatur.

• Om du vill anpassa det från-namn som visas klickar du på rullgardinsmenyn Från namn och väljer något av följande:

• • Agent- och företagsnamn: kontakterna ser användarens namn och företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.
  • Företagsnamn: kontakterna ser företagets namn när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.

Observera: funktionen Från namn stöds inte för Office 365-anslutna inkorgar.

• Så här inkluderar du en teamsignatur för e-post:
• Klicka på Lägg till teamsignatur. Den här signaturen gäller för e-postmeddelanden direkt från konversationens inkorg. Läs om hur du ställer in din e-postsignatur för e-postmeddelanden som skickas från CRM-poster.

• • Anpassa teamets e-postsignatur i textrutan i den enkla redigeraren eller klicka på HTML och redigera signaturen i HTML. Använd verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera texten, infoga en länk eller infoga en bild. Om du vill infoga en personaliseringstoken som fyller i avsändarens namn klickar du på rullgardinsmenyn Infoga token och väljer Fullständigt namn, Förnamn eller Efternamn.

• Till höger kan du förhandsgranska frånnamnet och e-postsignaturen och sedan klicka på Nästa.

• Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler för att automatiskt dirigera inkommande e-postmeddelanden till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka på för att slå på Automatisk tilldelning av konversationer .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande e-postmeddelanden till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande e-postmeddelanden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlagan till besökarens ägare.
  • Som standard tilldelas inkommande konversationer endast till agenter som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer e-postkonversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina regler för automatisk tilldelning.

• Så här redigerar du standardärendeegenskaperna, inklusive ärendepipeline och -stadium:
• Klicka på Redigera ärende bredvid inställningen Behandla inkommande konversationer som supportärenden .
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
• Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen är ärendets ägare som standard samma som konversationens ägare. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

Observera: Det finns en gräns för hur många objekt som kan kopplas till en kontaktpost. Om en kontaktpost når upp till gränsen skapas inte ett ärende automatiskt när de startar en konversation. Läs mer om de tekniska gränserna för objektassociationer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

• Klicka på Connect & finish.

Din team-e-post är nu ansluten och du kan skriva och svara på e-postmeddelanden i konversationens inkorg. Om en besökare skickar ett e-postmeddelande till konversationsinkorgen med en e-postadress som inte redan är kopplad till en kontaktpost i ditt konto, skapar HubSpot automatiskt en ny kontaktpost för det e-postmeddelandet.

Redigera inställningar för teamets e-postkanal

Så här redigerar du inställningarna för teamets e-postkanal:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har konfigurerat flera inkorgar kan du använda rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som teamets e-postkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över teamets e-postadress och klicka på Redigera.
• På fliken Konfiguration kan du redigera namn och adress från, signaturen och den associerade kontakten för vidarebefordrade e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande vidarebefordras till inkorgen loggas det som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill logga e-postmeddelanden till posten för den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet istället klickar du på för att avaktivera alternativet Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden.
• På fliken Automation kan du göra ändringar i reglerna för tilldelning av e-postkonversationer eller automatiseringsregler för ärenden.

Ansluta och anpassa en chattkanal

Med en chattkanal ansluten till din konversationsinkorg kan besökare börja en konversation med ditt team direkt från din webbplats. Teammedlemmar kan chatta med kunder i realtid eller ställa in en bot för att skicka förinställda svar och samla in information.

Du kan anpassa utseendet på chattwidgeten, inklusive widgetens färg och avatar, och ställa in teamets tillgänglighetspreferenser.

Anslut en chattkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Chatt.
• Som standard baseras färgerna i chattwidgeten på ditt kontos varumärkesinställningar. Du kan anpassa färgen genom att välja en av de andra förinställda färgerna, eller manuellt ange ett hexadecimalt värde, eller genom att klicka på färgväljaren till höger om fältet för hexadecimalt värde och välja en anpassad färg.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill ange det namn och den avatar som visas högst upp i chattwidgeten klickar du på rullgardinsmenyn Chattrubrik och väljer ett alternativ:
• Specifika användare och team: markera kryssrutorna bredvid de namn som du vill ska visas högst upp i chattwidgeten. Om du väljer fler än tre användare kommer deras namn och avatarer att visas slumpmässigt. Läs mer om hur chattflödets valda språk påverkar din chattrubrik.
• Anpassatnamn och avatar: ange ett anpassat visningsnamn och välj sedan en anpassad bild.
• Kontaktägare: om kontakten är känd och har en ägare visas informationen om kontaktägaren. Klicka på rullgardinsmenyn Nya besökares reserv alternativ och välj ett reservalternativ för nya eller icke tilldelade besökare som startar en chatt.

• Ange ett välkomstmeddelande i textrutan som ska visas när besökare först startar en chatt.
• Som standard lämnas inkommande chattar oassocierade i inkorgen så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande chattar automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka på för att aktivera knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande chattar till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande chattar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlägget via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill visa välkomstmeddelandet automatiskt när dina sidor laddas markerar du kryssrutan Pop open the welcome message as a prompt.
• Klicka på Nästa.
• Ställ in när ditt team ska vara tillgängligt för chatt och meddela besökarna när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett alternativ för tillgänglighet:
• Baserat på teammedlemmens status: besökare kan chatta med ditt team om minst en teammedlem som tilldelats i dina tilldelningsregler är tillgänglig.
  • Om minst en teammedlem är tillgänglig klickar du på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid på fliken Tillgänglig och väljer en svarstid. Det här är den tid som ingår i det automatiska meddelande som skickas till en besökare efter att de har skickat sitt första meddelande, och det visas högst upp i chattwidgeten.
  • Om du vill anpassa upplevelsen när ditt team är bortrest klickar du på fliken Bortrest . Ange meddelandetexten i textrutan eller klicka på rullgardinsmenyn och välj Dölj chattstartare så att widgeten inte visas om ingen är tillgänglig.

• Baserat på öppettider: ange konsekventa dagar och tider när ditt team ska vara tillgängligt för chatt. Om du skapar en bot kan du lära dig hur du anpassar botens tillgänglighetspreferenser baserat på dina inkorgsinställningar.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att ställa in teamets tillgänglighet. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare dags- och tidsintervall.
  • För att ställa in besökarens upplevelse när ditt team är tillgängligt klickar du på fliken Tillgänglig . Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar.
  • Klicka på fliken Borta för att konfigurera besökarens upplevelse när ditt team är borta under kontorstid. Klicka på rullgardinsmenyn Om alla teammedlemmar är "borta" och välj ett widgetbeteende för bortaläge.
  • Om du vill ställa in besökarens upplevelse när ditt team inte är tillgängligt klickar du på fliken Utanför kontor stid. Klicka på rullgardinsmenyn och välj att antingen visa ett borta-meddelande, visa en svarstid eller dölja chattstartaren när en besökare kommer till din webbplats utanför kontorstid.

• • Chatt är tillgänglig 24/7: markera den här kryssrutan om ditt team alltid verkar vara tillgängligt för chatt. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Om du inte vill att svarstiden ska visas väljer du Visa inte svarstid.

• Klicka på Nästa.
• Förhandsgranska hur din chattwidget kommer att se ut på olika enheter med hjälp av knapparna för enhetstyp ovanför förhandsgranskningen.
• Klicka på Publicera, eller om du använder chattwidgeten på en extern webbplats måste du lägga till HubSpots spårningskod på dina webbsidor.
  • Om du vill lägga till koden själv klickar du på Kopiera och lägger sedan till koden precis före taggen </body> på varje sida där du vill att chattwidgeten ska visas.
  • Om du behöver hjälp med att lägga till koden på dina sidor klickar du på rullgardinsmenyn Visa instruktioner för och väljer din webbplatsleverantör. Klicka på ikonen externalLink extern länk för att visa instruktionerna i en separat webbläsarflik. Om du hostar din webbplats på WordPress klickar du på Jag hostar min webbplats på WordPress och följer sedan instruktionerna för att installera HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress plugin.

• Om du vill skicka koden till din webbutvecklare anger du dennes e-postadress i fältet Email a team member och klickar på Send.

Observera: om din webbplats är hostad med Wix kan du behöva använda Chat widget SDK för att rikta in dina specifika sidor för ditt chattflöde. Läs mer om hur du lägger till spårningskoden på en webbplats som hostas med Wix.

• När du är klar klickar du på Publicera.

När du har anslutit din chattkanal kan du lära dig hur du anpassar din chattprofil och sedan börjar chatta med dina webbplatsbesökare.

Redigera inställningar för chattkanalen

Så här redigerar du inställningarna för chattkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Inboxar i menyn i vänster sidofält. Om du har konfigurerat flera inkorgar kan du använda rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din chattkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över chattkanalen och klicka på Redigera.
• Klicka på fliken Konfigurera för att redigera widgetens utseende, inklusive accentfärgen och widgetens position. Du kan också redigera vilken e-postadress som chattutskriften skickas från.

• Om du vill ändra dina tillgänglighetsinställningar klickar du på fliken Tillgänglighet .
• För att komma åt spårningskoden klickar du på fliken Spårningskod .

Läs om hur du redigerar konfigurationen och utseendet för chattflöden i bot- eller livechattredigeraren.

Ansluta och anpassa en Facebook Messenger-kanal

För att svara på inkommande meddelanden som skickas från din Facebook Business Page ansluter du ett Facebook Messenger-konto som en kanal i din konversationsinkorg. När du ansluter Facebook Messenger skapas och aktiveras ett standardchattflöde i ditt konto. Detta är det primära chattflöde som används på din Facebook Messenger-sida. Du kan komma åt detta standardchattflöde genom att redigera din Facebook Messenger-kanal eller i verktyget för chattflöden. Du kan också skapa anpassade chattflöden för Facebook Messenger.

Observera: du måste ha behörighetenKontoåtkomst i HubSpot och vara administratör för din Facebook Business Page för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto till HubSpot. Användare med Social publishing-åtkomst måste också ha de nödvändiga administratörsbehörigheterna för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto.

Ansluta en Facebook Messenger-kanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar konfigurerade i ditt konto använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Facebook Messenger.
• Klicka på Fortsätt med Facebook.
• I popup-fönstret loggar du in på ditt Facebook-konto. Popup-fönster måste vara tillåtna i din webbläsare för att du ska kunna logga in på ditt Facebook-konto från popup-fönstret.

Observera: du måste ha en administratörsroll på den Facebook-sida som du vill ansluta till. Bekräfta eller redigera din nuvarande roll för att gå vidare med anslutningsprocessen.

• Klicka på Connect bredvid den Facebook-sida som du vill ansluta till.

Observera: du kan inte ansluta ett Facebook Messenger-konto till mer än ett HubSpot-konto.

• I textrutan Greeting skriver du in ett meddelande som ska visas första gången en besökare inleder en konversation med dig.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka ett svar till besökarna omedelbart efter att de har skickat sitt första meddelande skriver du ett svar i textrutan Skicka direkt svar.
• Som standard lämnas inkommande meddelanden oassocierade i inkorgen för att ditt team ska kunna triagera. Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler så att inkommande meddelanden automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka på för att aktivera knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande meddelanden till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande meddelanden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina routningsregler.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill förhandsgranska hur din hälsning och ditt direktsvar kommer att se ut använder du knapparna Greeting och Instant reply ovanför förhandsgranskningsbilden.
• Klicka på Done längst ned till höger.

Du kommer att omdirigeras till dina inkorgsinställningar, där du ser din Facebook Business Page listad med statusomkopplaren påslagen. När en besökare klickar på knappen Skicka meddelande på din Facebook-företagssida öppnas Messenger-fönstret längst ner till höger. Besökaren kan skriva och skicka ett meddelande som sedan visas i konversationens inkorg.

När en besökare interagerar med Facebook-företaget eller boten anges det i Facebook Messengers plattformspolicyöversikt att meddelanden kan skickas inom sju dagar för en förfrågan som inte kan lösas inom standardfönstret för meddelanden. Om ditt företag till exempel är stängt över helgen när en förfrågan kommer in, har du sju dagar på dig att svara. Automatiserade meddelanden eller innehåll som inte är relaterat till användarförfrågningar kan inte skickas utanför standardfönstret för meddelanden på 24 timmar.

Läs mer om hur du svarar på inkommande meddelanden i inkorgen för dina konversationer.

Redigera kanalinställningar för Facebook Messenger

Så här redigerar du inställningarna för Facebook Messenger-kanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din Facebook Messenger-kanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över ett anslutet Facebook Messenger-konto och klicka på Redigera.
• Om du har aktiverat dataintegritetsinställningar i ditt konto kan du aktivera GDPR för ett anslutet Messenger-konto för att samla in besökarens samtycke till att behandla deras uppgifter.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• • Klicka för att slå på knappen Tillämpa GDPR på Facebook Messenger .
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Explicit samtycke: besökare måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Implicit samtycke: besökarnas samtycke är underförstått när de inleder en konversation med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men besökaren behöver inte klicka på Jag godkänner för att inleda konversationen.
  • I textrutan Samtycke till behandling av uppgifter anger du en text som förklarar varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter.

• I textrutan Hälsningstext kan du också redigera det meddelande som visas när en kontakt först startar en konversation. Om du vill ändra meddelandet för direktsvar navigerar du till ditt primära chattflöde.

Observera: eftersom Facebook Messengers profil-API inte tillåter HubSpot att samla in en besökares e-postadress, kan dubbla poster skapas om en besökare startar en konversation på flera sidor.

Ansluta och anpassa en formulärkanal

När en besökare skickar in ett formulär som är kopplat till konversationens inkorg kan du svara på deras förfrågan i inkorgen på samma sätt som du skulle svara på ett e-postmeddelande. För HubSpot-formulär kan du också skapa en motsvarande biljett för besökarens begäran.

Ansluta en formulärkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn till vänster i sidofältet. Om du har flera inkorgar i ditt konto kan du använda rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.

• Välj Formulär.
• Välj ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär:
  • Om du ansluter ett befintligt formulär klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett formulär och väljer ett befintligt formulär. Om du vill skapa ärenden när en kontakt skickar in det här formuläret måste du se till att ärendeegenskaper ingår i formuläret. Klicka sedan på Nästa.

• • Om du ska skapa ett nytt formulär klickar du på Skapa nytt formulär. Ge formuläret ett namn och konfigurera fält och alternativ. Biljettfält ingår som standard i formuläret för att ange biljettnamn, beskrivning, pipeline och status när biljetten skapas genom att formuläret skickas in. När du har anpassat formuläret klickar du på Uppdatera formulär. Klicka sedan på Nästa längst ned till höger.

Observera: fälten Ticket Pipeline och Ticket Status som ingår i nya formulär som standard är dolda och visas inte i redigeraren eller i det aktuella formuläret. Du kan redigera biljettens pipeline eller status när du redigerar biljettens standardegenskaper i formulärinställningarna.

• Om du är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande formulärinlämningar automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
  • Klicka här för att aktivera Automatisk tilldelning av konversationer .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande formulärinlämningar till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande formulärinlämningar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.
  • Som standard tilldelas inkommande konversationer endast till agenter som är tillgängliga. Om ingen handläggare är tillgänglig kommer konversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill anpassa biljettens egenskaper klickar du på Redigera biljett.
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
  • Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen kommer biljettägaren som standard att vara samma som konversationsägaren. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

• Klicka på Spara för att slutföra anslutningen av formuläret.

Du kan också ansluta ett formulär till inkorgen direkt från formulärredigeraren. I den vänstra panelen i formulärredigeraren, i avsnittet Ticket Properties , klickar du på för att aktivera Automatisk skapande av ärende. Detta lägger till standardfälten för ärenden i formuläret så att ett ärende automatiskt skapas för varje formulär som skickas in. För att redigera tilldelningsreglerna, navigera till formulärets kanalinställningar.

När en besökare skickar in formuläret kommer det att visas i inkorgen där du kan svara på kundens förfrågan.

Observera: dolda formulärfält visas inte i inkorgen, men de visas fortfarande i instrumentpanelen för formulärinlämningar och på kontaktpostens tidslinje.

Om en kontakt har nått sin gräns för inlämning av formulär skapas inget ärende när de skickar in ett formulär som är kopplat till konversationsinkorgen.

Redigera inställningar för formulärkanal

Så här redigerar du inställningarna för formulärkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg > Inkorgar i menyn i vänster sidofält. Om du har flera inkorgar konfigurerade använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du har anslutit formulärkanalen till.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
• Redigera tilldelningsreglerna eller biljettens egenskaper.
• Om du vill redigera formulärfälten håller du muspekaren över formulärkanalen, klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan Hantera formulär.

Ansluta ett WhatsApp Business-konto som en kanal

Om du har ett Marketing Hub - eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Anslut en kanal för samtal