Kanäle mit dem Konversationen-Postfach verknüpfen

Kanäle stellen die verschiedenen Pfade dar, über die Ihre Benutzer Ihr Team kontaktieren können. Wenn Sie über Account-Zugriff-Berechtigungen verfügen, können SieKanäle mit dem Konversationen-Postfach verknüpfen, damit Nachrichten, die an einen dieser Kanäle gesendet werden, zusammen im Postfach gesichtet werden. Sie müssen außerdem über die Berechtigung für Account-Zugriff verfügen, um in den Postfächern, die Sie verknüpfen, bearbeiten zu können. Ein Kanal kann einer der folgenden Typen sein:

• Team-E-Mail: Verknüpfen Sie einen Team-E-Mail-Kanal, wenn an eine gemeinsam genutzte E-Mail-Adresse gesendete E-Mails im Postfach angezeigt werden sollen. Sie können ein Gmail- oder Office 365-E-Mail-Konto verknüpfen oder ein gehostetes E-Mail-Konto einrichten. Sobald dieser Kanal verknüpft ist, können Sie den Absendernamen, die Absenderadresse sowie die Team-E-Mail-Signatur anpassen und festlegen, an welche Teammitglieder eingehenden E-Mails weitergeleitet werden.
• Chat: Verknüpfen Sie einen Chat-Kanal, um Chatflows zu Ihren Website-Seiten hinzuzufügen. Sie können Ihre Teamverfügbarkeit und das Branding Ihres Chatflows anpassen, wenn Sie den Kanal einrichten.
• Facebook Messenger: Verknüpfen Sie Ihren Facebook Messenger-Kanal, um einen Chatflow zu Ihrer Facebook-Unternehmensseite hinzuzufügen. Nachrichten, die auf Facebook an Ihr Unternehmen gesendet werden, werden in Ihrem Postfach angezeigt.
• Formular: Verknüpfen Sie einen Formularkanal, um Formularübermittlungen im Postfach zu sammeln. Ihr Team kann dann genau wie bei allen anderen eingehenden Konversationen auf die Übermittlung antworten. Wenn Sie ein HubSpot-Formular verknüpfen, kann für jede neue Übermittlung ein Ticket im Postfach erstellt werden.
• WhatsApp Business-Konto: Wenn Sie einen Marketing Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie ein WhatsApp Business-Konto verknüpfen, um Nachrichten von einer verifizierten WhatsApp-Telefonnummer zu senden und zu empfangen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein WhatsApp Business-Konto als Kanal in HubSpot verknüpfen können.
• Anrufe: Wenn Sie einen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie einen Anrufkanal verknüpfen, um einen Konversationsthread zu starten, der neben Chat, E-Mail und anderen gemeinsamen Kanälen verwendet werden kann.
• SMS: Wenn Sie einen Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Account und das Add-on für SMS-Zugriff haben, können Sie Ihre SMS-Nummer als Kanal im Konversationen-Postfach verknüpfen. Nach der Verknüpfung können Sie eingehende SMS-Nachrichten direkt im Postfach verwalten und beantworten. Erfahren Sie, wie Sie Marketing-SMS-Nachrichten im Konversationen-Postfach verwalten und beantworten. 
• Benutzerdefinierter Kanal: Wenn Sie einen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie eine externe Messaging-App über die API für benutzerdefinierte Kanäle integrieren und eingehende Nachrichten verwalten in den Konversationen. Sie können entweder vorhandene Apps aus dem HubSpot App Marketplace wie WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack installieren oder über die API für benutzerdefinierte Kanäle Ihre eigene Integration von Grund auf neu erstellen . Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von benutzerdefinierten Kanal-Apps mit dem Konversationen-Postfach. 

Sie können Kanäle mit einem bestehenden Postfach verknüpfen oder eine Verknüpfung vornehmen, wenn Sie ein neues Postfach erstellen. 

Bitte beachten: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, können keine Tickets aus Kanälen erstellen, die mit dem Postfach verknüpft sind. Es wird empfohlen, zum Erstellen und Verwalten von Tickets den Helpdesk zu verwenden.

Einen Team-E-Mail-Kanal verknüpfen und anpassen

Mit einem Team-E-Mail-Kanal können Sie E-Mails, die an eine gemeinsame E-Mail-Adresse gesendet wurden, im Konversationen-Postfach anzeigen, verwalten und beantworten. Alle eingehenden E-Mails, die an eine verknüpfte Team-E-Mail-Adresse gesendet werden, sind für Ihr gesamtes Team sichtbar.

Dies ist etwas anderes als ein verknüpftes individuelles E-Mail-Konto. Dies ist eine E-Mail-Adresse, die für einen bestimmten Benutzer eindeutig ist und von niemandem sonst in Ihrem Team genutzt wird. Sie können nicht dieselbe E-Mail-Adresse als individuelles E-Mail-Konto eines Benutzers und als Team-E-Mail-Adresse in HubSpot verwenden. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Postfachverknüpfungen.

Einen Team-E-Mail-Adresskanal verknüpfen

So verknüpfen Sie Ihre Team-E-Mail-Adresse:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem Sie einen Kanal verknüpfen möchten.
• Klicken Sie auf Kanal verknüpfen.
• Wählen Sie Team-E-Mails aus.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Je nachdem, wo Ihre E-Mail-Adresse gehostet wird, wählen Sie Gmail, Office 365 oder Anderes E-Mail-Konto aus. Wenn Sie Ihr Postfach nicht mit Office 365 oder Google hosten oder wenn Sie ein Google Groups-Konto oder einen E-Mail-Alias verwenden, um mit Kontakten zu kommunizieren, wählen Sie Anderes E-Mail-Konto aus. Damit können Sie E-Mails von Ihrem E-Mail-Client an das Konversationen-Postfach weiterleiten.

Bitte beachten: IMAP und Office 365 GCC High- und DOD-Umgebungen werden nicht unterstützt.

• Überprüfen Sie die Bedingungen für das Teilen dieses E-Mail-Kontos mit HubSpot und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie verknüpfen möchten, oder geben Sie sie ein. Geben Sie dann Ihre Anmeldeinformationen ein und schließen Sie den Verknüpfungsprozess ab, um HubSpot den Zugriff auf Ihr Postfach zu erlauben.
• Sie werden zum Bildschirm E-Mail-Details weitergeleitet, wo Sie die Informationen anpassen können, die den Kontakten angezeigt werden, wenn sie eine E-Mail von Ihnen erhalten, einschließlich des Absendernamens und der E-Mail-Signatur.

• Um den angezeigten Absendernamen anzupassen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Absendername und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • Agent- und Unternehmensname: Kontakte sehen den Namen und den Unternehmensnamen, wenn sie eine E-Mail erhalten. Geben Sie den Unternehmensnamen im Textfeld ein.
  • Unternehmensname: Kontakte sehen den Unternehmensnamen, wenn sie eine E-Mail erhalten. Geben Sie den Unternehmensnamen im Textfeld ein.

Bitte beachten: Die Absendername-Funktion wird für Office 365-verknüpfte Postfächer nicht unterstützt.

• So fügen Sie eine Team-E-Mail-Signatur hinzu:
• Klicken Sie auf Teamsignatur hinzufügen. Diese Signatur gilt für E-Mails, die direkt vom Konversationen-Postfach aus gesendet werden.. Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mail-Signatur für E-Mails einrichten, die von CRM-Datensätzen aus gesendet werden.

• • Passen Sie Ihre E-Mail-Signatur-Signatur im Textfeld im einfachen Editor an oder klicken Sie auf HTML und bearbeiten Sie die Signatur in HTML. Verwenden Sie die Rich-Text-Symbolleiste unten, um den Text zu formatieren, einen Link einzufügen oder ein Bild einzufügen. Um ein Personalisierungstoken einzufügen, das mit dem Namen des Absenders gefüllt wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Token einfügen und wählen Sie ein Vollständiger Name, Vorname oder Nachname aus.

• Zeigen Sie auf der rechten Seite eine Vorschau des Absendernamens und der E-Mail-Signatur an und klicken Sie dann auf Weiter.

• Mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz können Sie Zuweisungsregeln so festlegen , dass eingehende E-Mails automatisch an bestimmte Benutzer und Teams in Ihrem Account weitergeleitet werden:
  • Klicken Sie auf den Schalter Automatisch Konversationen zuweisen, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuweisen an und wählen Sie eine Weiterleitungsoption aus:
    • Bestimmte Benutzer und Teams: Weisen Sie eingehende E-Mails den ausgewählten Benutzern oder Teams zu. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestimmte Benutzer und Teams die Benutzer oder Teams aus.
    • Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter: Weisen Sie eingehende E-Mails dem für einen Kontakt zuständigen Mitarbeiter zu. Der Kontakt muss über einen seinem Datensatz zugewiesenen zuständigen Mitarbeiter verfügen und mit einem Cookie nachverfolgt werden. Wenn der zuständige Mitarbeiter offline ist, wird die Übermittlung per E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter des Besuchers gesendet.
  • Standardmäßig werden eingehende Konversationen nur den Mitarbeitern zugewiesen, die verfügbar sind. Wenn keine Mitarbeiter verfügbar sind, wird die E-Mail-Konversation nicht zugewiesen. Sie können das Kontrollkästchen Nur verfügbaren Benutzern zuweisen deaktivieren, um die Zuweisung basierend auf der Mitarbeiterverfügbarkeit zu deaktivieren.

Bitte beachten: Eingehende Nachrichten können nur an Benutzer mit zugewiesener kostenpflichtiger Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz automatisch weitergeleitet werden. Wenn der Benutzer nicht über eine kostenpflichtige Lizenz verfügt, können Sie ihn nicht in Ihre Regeln für die automatische Zuweisung miteinbeziehen.

• So bearbeiten Sie die Standardticketeigenschaften, einschließlich der Ticket-Pipeline und der Phase:
• Klicken Sie neben der Einstellung Eingehende Konversationen als Support-Tickets behandeln auf Ticket bearbeiten.
• Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die Eigenschaften zu bearbeiten.
• Wenn Sie automatische Zuweisungsregeln im Postfach eingerichtet haben, ist der für das Ticket zuständige Mitarbeiter standardmäßig derselbe wie der für die Konversation zuständige Mitarbeiter. Um den zuständigen Mitarbeiter für das Ticket zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für Ticket zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie eine andere Option aus.

• • Klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten: Es gibt ein Limit für die Anzahl der Objekte, die einem Kontaktdatensatz zugeordnet werden können. Wenn ein Kontaktdatensatz das Limit erreicht, wird nicht automatisch ein Ticket erstellt, wenn er eine Konversation beginnt. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die technischen Limits für Objektzuordnungen.

• Klicken Sie auf Verknüpfen & fertigstellen.

Ihre Team-E-Mail-Adresse ist jetzt verknüpft und Sie können nun E-Mails im Konversationen-Postfach verfassen und beantworten. Wenn ein Besucher eine E-Mail über eine E-Mail-Adresse, die nicht bereits mit einem Kontaktdatensatz in Ihrem Account verknüpft ist, an das Konversationen-Postfach sendet, erstellt HubSpot automatisch einen neuen Kontaktdatensatz für diese E-Mail.

Einstellungen für den Team-E-Mail-Kanal bearbeiten

So bearbeiten Sie die Einstellungen für den Team-E-Mail-Kanal:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem der Team-E-Mail-Kanal verknüpft ist.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Team-E-Mail-Adresse und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Auf der Registerkarte Konfiguration können Sie den Namen und die Adresse des Absenders, die Signatur und den zugehörigen Kontakt für weitergeleitete E-Mails bearbeiten. Wenn eine E-Mail an das Postfach weitergeleitet wird, protokolliert die E-Mail den Kontaktdatensatz des ursprünglichen Absenders. Um E-Mails stattdessen im Datensatz des Absenders zu protokollieren, der die E-Mail weitergeleitet hat, klicken Sie auf den Schalter Ursprünglichen Absender von E-Mail-Weiterleitungen auswählen, um ihn zu deaktivieren.
• Nehmen Sie auf der Registerkarte Automatisierung Änderungen an den Regeln für die Zuweisung von E-Mail-Konversationen oder für die Automatisierung von Tickets vor.

Einen Chat-Kanal verknüpfen und anpassen

Mit einem Chat-Kanal, der mit Ihrem Konversationen-Postfach verknüpft ist, können Besucher direkt von Ihrer Website aus ein Gespräch mit Ihrem Team beginnen. Mitglieder Ihres Teams können vom Konversationen-Postfach aus antworten. Sie können auch das Erscheinungsbild des Chat-Widgets anpassen, einschließlich der Widget-Farbe und des Avatars, und die Verfügbarkeitseinstellungen Ihres Teams festlegen. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen und Anpassen eines Chat-Kanals im Konversationen-Postfach .

Einen Facebook Messenger-Kanal verknüpfen und anpassen

Um auf eingehende Nachrichten, die von Ihrer Facebook-Unternehmensseite gesendet werden, zu antworten, verknüpfen Sie ein Facebook Messenger-Konto als Kanal im Konversationen-Postfach. Wenn Sie Ihr Facebook Messenger verknüpfen, wird in Ihrem Account ein Standard-Chatflow erstellt und aktiviert. Dies ist der primäre Chatflow , der auf Ihrer Facebook Messenger-Seite verwendet wird. Sie können auf diesen Standard-Chatflow zugreifen, indem Sie Ihren Facebook Messenger-Kanal bearbeiten, oder in im Chatflows-Tool. Sie können außerdem auch benutzerdefinierte Facebook Messenger-Chatflows erstellen.

Bitte beachten: Sie müssen über Berechtigungen für Account-Zugriff in HubSpot verfügen und ein Administrator für Ihre Facebook-Unternehmensseite sein, um ein Facebook Messenger-Konto mit HubSpot zu verknüpfen. Benutzer mit Zugriff auf Social-Media-Publishing müssen ebenfalls über die erforderlichen Administratorrechte verfügen, um ein Facebook Messenger-Konto zu verknüpfen.

Einen Facebook Messenger-Kanal verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem Sie einen Kanal verknüpfen möchten.
• Klicken Sie auf Kanal verknüpfen.
• Wählen Sie Facebook Messenger aus.
• Klicken Sie auf Weiter mit Facebook.
• Melden Sie sich im Pop-up-Fenster bei Ihrem Facebook-Konto an. Um sich bei Ihrem Facebook-Konto im Pop-up-Fenster anmelden zu können, müssen Pop-ups in Ihrem Browser zugelassen sein.

Bitte beachten: Sie müssen auf der Facebook-Seite, die Sie verknüpfen möchten, als Admin registriert sein. Bestätigen oder bearbeiten Sie Ihre aktuelle Rolle , um mit dem Verknüpfungsprozess fortzufahren.

• Klicken Sie neben der Facebook-Seite, die Sie verknüpfen möchten, auf Verknüpfen.

Bitte beachten: Sie können ein Facebook Messenger-Konto nicht mit mehr als einem HubSpot-Account verknüpfen.

• Geben Sie im Textfeld Begrüßung eine Nachricht ein, die angezeigt wird, wenn ein Besucher zum ersten Mal eine Konversation mit Ihnen beginnt.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Damit Besuchern sofort nach dem Senden ihrer ersten Nachricht eine Antwort gesendet wird, geben Sie eine Antwort im Textfeld Sofort-Antwort senden ein.
• Standardmäßig erhalten eingehende Nachrichten keine Zuweisung im Postfach und müssen von Ihrem Team gesichtet werden. Mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz können Sie Zuweisungsregeln so festlegen , dass eingehende Nachrichten automatisch an bestimmte Benutzer und Teams in Ihrem Account weitergeleitet werden:
  • Klicken Sie auf den Schalter Automatisch Konversationen zuweisen, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuweisen an und wählen Sie eine Weiterleitungsoption aus:
    • Bestimmte Benutzer und Teams: Weisen Sie eingehende Nachrichten den ausgewählten Benutzern oder Teams zu. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestimmte Benutzer und Teams die Benutzer oder Teams aus.
    • Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter: Weisen Sie eingehende Nachrichten dem für einen Kontakt zuständigen Mitarbeiter zu. Der Kontakt muss über einen seinem Datensatz zugewiesenen zuständigen Mitarbeiter verfügen und mit einem Cookie nachverfolgt werden. Wenn der zuständige Mitarbeiter offline ist, wird die Übermittlung per E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter des Besuchers gesendet.

Bitte beachten: Eingehende Nachrichten können nur an Benutzer mit zugewiesener kostenpflichtiger Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz automatisch weitergeleitet werden. Wenn der Benutzer nicht über eine kostenpflichtige Lizenz verfügt, können Sie ihn nicht in Ihre Weiterleitungsregeln miteinbeziehen.

• Klicken Sie auf Weiter.
• Zeigen Sie mithilfe der Schaltflächen Begrüßung und Sofortantwort über dem Vorschaubild eine Vorschau der Ansicht Ihrer Begrüßung und Sofort-Antwort an.
• Klicken Sie unten rechts auf Fertig.

Sie werden zu Ihren Postfacheinstellungen weitergeleitet, in denen Ihre Facebook-Unternehmensseite mit aktiviertem Status-Schalter aufgelistet ist. Wenn ein Besucher auf Ihrer Facebook-Unternehmensseite auf die Schaltfläche Nachricht senden klickt, wird das Messenger-Fenster unten rechts geöffnet. Der Besucher kann eine Nachricht verfassen und senden, die dann im Konversationen-Postfach angezeigt wird.

Wenn ein Besucher mit dem Facebook-Unternehmen oder -Bot interagiert, können bei einer Anfrage, die nicht im Standard-Nachrichtenfenster geklärt werden kann, Nachrichten gemäß der Übersicht über die Facebook Messenger-Plattformrichtlinie innerhalb von sieben Tagen gesendet werden. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise über das Wochenende geschlossen ist, wenn eine Anfrage eingeht, haben Sie sieben Tage Zeit für eine Antwort. Automatisierte Nachrichten oder Inhalte, die nicht im Zusammenhang mit Benutzeranfragen stehen, können nicht außerhalb des Standard-Nachrichtenfensters von 24 Stunden gesendet werden.

Erfahren Sie, wie Sie auf eingehende Nachrichten in Ihrem Konversationen-Postfach antworten.

Facebook Messenger-Kanaleinstellungen bearbeiten

So bearbeiten Sie die Einstellungen des Facebook Messenger-Kanals:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem Ihr Facebook Messenger-Kanal verknüpft ist.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein verknüpftes Facebook Messenger-Konto und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, können Sie die DSGVO für ein verknüpftes Messenger-Konto aktivieren, um die Einwilligung des Besuchers zum Verarbeiten seiner Daten einzuholen.

Bitte beachten: Wenn Sie diese Funktionen in HubSpot verwenden, lassen Sie sich von Ihrer Rechtsabteilung bzw. -beratung bezüglich Ihrer spezifischen Situation beraten.

• • Klicken Sie auf den Schalter DSGVO für Facebook Messenger übernehmen, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Explizite Einwilligung: Besucher müssen auf Ich stimme zu klicken, bevor sie eine Nachricht senden können.
    • Implizite Einwilligung: Die Zustimmung der Besucher ist impliziert, wenn sie eine Konversation mit Ihnen beginnen. Die Zustimmung zur Verarbeitung von Daten wird weiterhin angezeigt, aber es muss nicht auf Ich stimme zu geklickt werden, um die Konversation zu starten.
  • Geben Sie im Textfeld Einwilligung zur Datenverarbeitung einen Text ein, der erklären soll, warum Sie die personenbezogenen Daten des Besuchers speichern und verarbeiten müssen.

• Im Textfeld Begrüßungstext können Sie auch die Nachricht bearbeiten, die angezeigt wird, wenn ein Kontakt zum ersten Mal eine Konversation beginnt. Um Änderungen an der Sofortantwortnachricht vorzunehmen, gehen Sie zu Ihrem primären Chatflow .

Bitte beachten: Da die Profil-API von Facebook Messenger es HubSpot nicht erlaubt, die E-Mail-Adresse eines Besuchers zu erfassen, können doppelte Datensätze erstellt werden, wenn ein Besucher eine Konversation auf mehreren Seiten beginnt.

Einen Formularkanal verknüpfen und anpassen

Wenn ein Besucher ein Formular einsendet, das mit dem Konversationen-Postfach verknüpft ist, können Sie so auf dessen Anfrage antworten, wie Sie auf eine E-Mail antworten würden. Bei HubSpot-Formularen können Sie auch ein entsprechendes Ticket für die Anfrage des Besuchers erstellen.

Einen Formularkanal verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem Sie einen Kanal verknüpfen möchten.
• Klicken Sie auf Kanal verknüpfen.

• Wählen Sie Formulare aus.
• Wählen Sie ein bestehendes Formular aus oder richten Sie ein neues Formular ein:
  • Wenn Sie ein vorhandenes Formular verknüpfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Formular auswählen und wählen Sie ein vorhandenes Formular aus. Um Tickets zu erstellen, wenn ein Kontakt dieses Formular übermittelt, müssen Sie sicherstellen, dass die Ticketeigenschaften im Formular enthalten sind. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

• • Wenn Sie ein neues Formular erstellen möchten, klicken Sie auf Neues Formular erstellen. Benennen Sie Ihr Formular und richten Sie Felder und Optionen ein. Ticketfelder sind standardmäßig im Formular enthalten, um den Namen, die Beschreibung, die Pipeline und den Status des Tickets festzulegen, wenn das Ticket durch die Formularübermittlung erstellt wird. Sobald Sie Ihr Formular angepasst haben, klicken Sie auf Formular aktualisieren. Klicken Sie dann unten rechts auf Weiter.

Bitte beachten: Die Felder Ticket-Pipeline und Ticketstatus, die standardmäßig in neuen Formularen enthalten sind, werden ausgeblendet und erscheinen weder im Editor noch im Live-Formular. Sie können die Ticket-Pipeline oder den Status bearbeiten, wenn Sie die Standardticketeigenschaften in Ihren Formulareinstellungen bearbeiten.

• Mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz können Sie Zuweisungsregeln so festlegen , dass eingehende Formulareinsendungen automatisch an bestimmte Benutzer und Teams in Ihrem Account weitergeleitet werden.
  • Klicken Sie auf den Schalter Automatisch Konversationen zuweisen, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuweisen an und wählen Sie eine Weiterleitungsoption aus:
    • Bestimmte Benutzer und Teams: Weisen Sie eingehende Formularübermittlungen den ausgewählten Benutzern oder Teams zu. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestimmte Benutzer und Teams die Benutzer oder Teams aus.
    • Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter: Weisen Sie eingehende Formularübermittlungen dem für einen Kontakt zuständigen Mitarbeiter zu. Der Kontakt muss über einen seinem Datensatz zugewiesenen zuständigen Mitarbeiter verfügen und mit einem Cookie nachverfolgt werden. Wenn der zuständige Mitarbeiter offline ist, wird die Übermittlung per E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter des Besuchers gesendet.
  • Standardmäßig werden eingehende Konversationen nur den Mitarbeitern zugewiesen, die verfügbar sind. Wenn keine Mitarbeiter verfügbar sind, wird die Konversation nicht zugewiesen. Sie können das Kontrollkästchen Nur verfügbaren Benutzern zuweisen deaktivieren, um die Zuweisung basierend auf der Mitarbeiterverfügbarkeit zu deaktivieren.

Bitte beachten: Eingehende Nachrichten können nur an Benutzer mit zugewiesener kostenpflichtiger Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz automatisch weitergeleitet werden. Wenn der Benutzer nicht über eine kostenpflichtige Lizenz verfügt, können Sie ihn nicht in Ihre Zuweisungsregeln miteinbeziehen.

• Um die Ticket-Eigenschaften anzupassen, klicken Sie auf Ticket bearbeiten .
• Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die Eigenschaften zu bearbeiten.
  • Wenn Sie automatische Zuweisungsregeln im Postfach eingerichtet haben, ist der für das Ticket zuständige Mitarbeiter standardmäßig derselbe wie der für die Konversation zuständige Mitarbeiter. Um den zuständigen Mitarbeiter für das Ticket zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für Ticket zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie eine andere Option aus.

• • Klicken Sie auf „Speichern“.

• Klicken Sie auf Speichern, um das Verknüpfen Ihres Formulars abzuschließen.

Sie können jedes Formular auch direkt über den Formular-Editor mit dem Postfach verknüpfen. Klicken Sie im linken Bereich des Formular-Editors im Abschnitt Ticketeigenschaften auf den Schalter Automatische Ticketerstellung, um ihn zu aktivieren. Dadurch werden die Ticketstandardfelder zum Formular hinzugefügt, damit bei jeder Formularübermittlung automatisch ein Ticket erstellt wird. Um die Zuweisungsregeln zu bearbeiten, gehen Sie zu den Einstellungen für den Formularkanal.

Wenn ein Besucher das Formular einsendet, wird die Einsendung im Postfach angezeigt, wo Sie auf die Anfrage des Kunden antworten können. Wenn der Formularkanal vom Konversationen-Postfach entfernt wird, werden auch die Ticketeigenschaften automatisch vom Formular entfernt. 

Bitte beachten: Ausgeblendete Formularfelder werden bei der Übermittlung nicht im Postfach angezeigt, erscheinen aber weiterhin im Dashboard für Formularübermittlungen und in der Chronik des Kontaktdatensatzes.

Wenn ein Kontakt das Limit für Formularübermittlungen erreicht hat, wird kein Ticket erstellt, wenn er ein Formular übermittelt, das mit dem Konversationen-Postfach verknüpft ist.

Formularkanaleinstellungen bearbeiten

So bearbeiten Sie die Einstellungen des Formularkanals:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer. Wenn Sie mehrere Postfächer eingerichtet haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü Aktuelle Ansicht, um das Postfach auszuwählen, mit dem Sie den Formularkanal verknüpft haben.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Formularkanal und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Bearbeiten Sie die Zuweisungsregeln oder Ticketeigenschaften.
• Um die Formularfelder zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Formularkanal und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Optionen. Wählen Sie dann Formular verwalten aus.

Ein WhatsApp Business-Konto als Kanal verknüpfen

Wenn Sie einen Marketing Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie ein WhatsApp Business-Konto verknüpfen, um Nachrichten von einer verifizierten WhatsApp-Telefonnummer zu senden und zu empfangen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein WhatsApp Business-Konto als Kanal in HubSpot verknüpfen können.

Einen Anrufkanal verknüpfen

Wenn Sie einen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie einen Anrufkanal verknüpfen, um einen Konversationsthread zu starten, der neben Chat, E-Mail und anderen gemeinsamen Kanälen verwendet werden kann. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Anrufkanäle einrichten, Anrufe empfangen und Anrufkanäle verwalten.

Einen benutzerdefinierten Kanal verknüpfen

Wenn Sie einen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie eine externe Messaging-App über die API für benutzerdefinierte Kanäle integrieren und eingehende Nachrichten im Konversationen-Postfach verwalten. Sie können entweder vorhandene Apps aus dem HubSpot App Marketplace wie WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack installieren oder über die API für benutzerdefinierte Kanäle Ihre eigene Integration von Grund auf neu erstellen . Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von benutzerdefinierten Kanal-Apps mit dem Konversationen-Postfach.