Tickets erstellen

Mit Tickets können Sie alle Ihre Kundenanfragen zentral organisieren und Trends über einen Zeitraum nachverfolgen. Sie können einzelne Tickets über Ihre Indexseite für Tickets, über einen Kontaktdatensatz oder über Ihr Konversationen-Postfach erstellen. Sie können den Prozess auch mithilfe von Workflows und Support-Formularen automatisieren.

Erfahren Sie nach dem Erstellen von Tickets, wie Sie Dashboards erstellen, um zu Ihren Tickets berichtzuerstatten.

Neue Tickets über die Indexseite für Tickets erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
• Klicken Sie oben rechts auf Ticket erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich Ihre Ticket-Details ein. Wenn Sie anpassen möchten, welche Eigenschaften hier angezeigt werden, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten. Die folgenden Felder sind standardmäßig erforderlich:
  
  • Ticket-Name: Geben Sie eine Beschreibung für dieses Ticket ein.
  • Pipeline: Weisen Sie dieses Ticket einer spezifischen Ticket-Pipeline zu, die Sie erstellt haben.
  • Ticket-Status: Wählen Sie eine spezifische Ticket-Phase in der von Ihnen ausgewählten Pipeline aus.

• Um dem Ticket ein Unternehmen oder einen Kontakt zuzuordnen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Unternehmen und Kontakt und suchen Sie dann nach dem Unternehmen oder dem Kontakt. Erfahren Sie, wie Sie die relevanten Unternehmens- oder Kontaktaktivitäten in diesem Bereich mit der Ticket-Chronik verknüpfen.

Ein Ticket von einem Datensatz aus erstellen

So erstellen Sie ein Ticket anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Ticket verknüpfen möchten:

• Klicken Sie im rechten Bereich des Datensatzes im Abschnitt Tickets auf + Hinzufügen.

• So erstellen Sie ein neues Ticket:
  • Geben Sie die Details für Ihr neues Ticket auf der Registerkarte Neues Ticket erstellen ein. Standardmäßig wird das Ticket dem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Chronikaktivitäten von den Kontakt- und Unternehmensdatensätzen übernehmen können.
  • Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Es wird ein neues Ticket erstellt.

Das neue Ticket wird dem Datensatz zugeordnet.  Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten, die diesen verschiedenen Datensätzen zugeordnet werden.

Tickets in Ihrem Konversationen-Postfach erstellen

Bitte beachten: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, haben keinen Zugriff auf diese Funktion. 

Sie können Tickets in Ihrem Konversationen-Postfach von den folgenden Kanälen aus erstellen:

• Verknüpfen Sie ein HubSpot-Formular im Konversationen-Postfach. Vergewissern Sie sich, dass das Formular Ticket-Eigenschaften enthält, damit beim Einsenden des Formulars Tickets in Ihrem Account erstellt werden. Sie können auch direkt in Ihrem Konversationen-Postfach auf die Anfrage des Besuchers antworten. Erfahren Sie, wie Sie das Formular zu Ihrer Wissensdatenbank, zu Ihren Website-Seiten und Landingpages oder zu Ihren externen Websites hinzufügen können.

• Erstellen Sie Tickets über neue eingehende E-Mails, die an Ihr Team-E-Mail-Konto gesendet werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden auch Tickets für E-Mail-Threads erstellt, die manuell als kein Spam markiert wurden.

Bitte beachten: Wenn jemand auf einen bestehenden E-Mail-Thread antwortet, der bereits einem Ticket zugeordnet ist, wird seine E-Mail-Adresse dem bestehenden Thread hinzugefügt, aber es wird kein neues Ticket erstellt.

• Wenn Sie ein verknüpftes Facebook-Messenger-Konto verwenden, erstellen Sie einen Bot-Chatflow für das Facebook-Messenger-Konto und verwenden Sie die Aktion „Ticket einreichen“.

So zeigen Sie an, welche Ihrer E-Mail- und Formularkanäle mit Ticket-Pipelines verknüpft sind:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Postfach > Postfächer.
• Im Abschnitt Verknüpfte Kanäle werden alle verknüpften Ticket-Pipelines in der Spalte Verknüpft mit des entsprechenden Kanals angezeigt. Klicken Sie auf den Namen der Pipeline, um die Pipeline-Einstellungen zu bearbeiten.

Tickets mit einem Workflow erstellen (nur Service Hub Professional und Enterprise)

Sie können einen Workflow so einrichten, dass anhand bestimmter Aufnahme-Trigger automatisch Tickets erstellt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Aktionen in Ihrem Workflow hinzufügen und die Aktion „Ticket erstellen“ verwenden.