Criar tickets

Com os tickets, você pode organizar todas as suas consultas de clientes em apenas um lugar e acompanhar as tendências ao longo do tempo. Você pode criar tickets individuais na página de índice de tickets, em um registro de contato ou na sua caixa de entrada de conversas. Você também pode automatizar o processo usando fluxos de trabalho e o formulário de suporte.

Depois de criar tickets, saiba como criar painéis para registrar seus tickets.

Criar um novo ticket no painel de índice de tickets

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• No canto superior direito, clique em Criar ticket.
• No painel direito, insira os detalhes do ticket. Se quiser personalizar aspropriedades que aparecem aqui, clique em Editar este formulário na parte superior. Por padrão, os campos a seguir são obrigatórios:
  
  • Nome do ticket: forneça uma descrição para o ticket.
  • Pipeline: atribua esse ticket a um pipeline de tickets específico que você criou.
  • Status do ticket: escolha uma fase de ticket específica do pipeline selecionado.

• Para associar uma empresa ou contatos com o ticket, clique nos menus suspensos Empresa e Contato e pesquise a empresa ou os contatos. Saiba como associar as atividades relevantes da empresa ou do contato à linha do tempo do ticket neste painel.

Criar um ticket a partir de um registro

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao ticket:

• No painel direito do registro, na seção Tickets, clique em + Adicionar.

• Para criar um novo ticket:
  • Insira os detalhes do seu novo ticket na guia Criar um novo ticket. Por padrão, o ticket será associado ao registro de contato ou empresa. Saiba mais sobre como você pode obter a atividade da linha do tempo dos registros de contato e empresa.
  • Quando terminar, clique em Criar. Será criado um novo ticket.

O ticket novo será associado ao registro.  Saiba mais sobre as atividades que serão associadas a estes registros diferentes.

Criar tickets na caixa de entrada de conversas

Observação: as contas criadas após 1º de abril de 2024 não têm acesso a essa funcionalidade. 

Você pode criar tickets na caixa de entrada de conversas nos seguintes canais:

• Conecte um formulário da HubSpot na caixa de entrada de conversas. Verifique se o formulário inclui propriedades de ticket, para que os envios de formulário criem tickets na sua conta. Você também pode responder à consulta do visitante diretamente na sua caixa de entrada de conversas. Saiba como adicionar o formulário à sua Central de conhecimento, ao site e landing pages ou às páginas de site externas.

• Crie tickets de novos e-mails recebidos, enviados à sua conta de e-mail de equipe. Com esta configuração ativada, também serão criados tickets para os threads de e-mail marcados manualmente como não spam.

Observação: se alguém responder a um thread de e-mail existente que já esteja associado a um ticket, o seu e-mail será adicionado ao thread existente, mas um novo ticket não será criado.

• Se estiver usando uma conta do Facebook Messenger conectada, crie um fluxo de chat de bot para a conta do Facebook Messenger e use a ação Enviar ticket.

Para exibir quais dos canais de e-mail e formulário estão conectados aos pipelines de ticket:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Na seção Canais conectados, qualquer pipeline de ticket conectado será exibido na coluna Conectado a do canal correspondente. Clique no nome do pipeline para editar as configurações do pipeline.

Criar tickets com um fluxo de trabalho (somente para Service Hub Professional e Enterprise)

Configure um fluxo de trabalho para criar tickets automaticamente com base em disparadores de inscrição específicos. Saiba como adicionar ações ao fluxo de trabalho e usar a ação Criar um ticket.