Criar tickets

Com os tickets, você pode organizar todas as suas consultas de clientes em apenas um lugar e acompanhar as tendências ao longo do tempo. Você pode criar tickets individuais a partir da sua página de índice de tickets, de um registro do contato ou de sua caixa de entrada de conversas. Você também pode automatizar o processo usando fluxos de trabalho e o formulário de suporte.

Depois de criar os tickets, aprenda como crie painéis para relatar seus tickets.

Criar um novo ticket no painel de índice de tickets

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• No canto superior direito, clique em Criar ticket.
• No painel direito, insira os detalhes do ticket. Se você quiser personalizar qual Propriedades apareça aqui, clique Editar este formulário no topo. Por padrão, os campos a seguir são obrigatórios:
  
  • Nome do ticket: forneça uma descrição para o ticket.
  • Pipeline: atribua este ticket a uma pipeline de tickets específica que você criou.
  • Status do tíquete: escolha um estágio de ticket específico da pipeline selecionada.

• Para associar uma empresa ou contatos com o ticket, clique nos menus suspensos Empresa e Contato e pesquise a empresa ou os contatos. Aprenda como associar as atividades relevantes da empresa ou do contato ao cronograma do tíquete neste painel.

Criar um ticket a partir de um registro

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao ticket:

• No painel direito do registro, na seção Tickets, clique em + Adicionar.

• Para criar um novo ticket:
  • Insira os detalhes do seu novo ticket na guia Criar um novo ticket. Por padrão, o ticket será associado ao registro de contato ou empresa. Saiba mais sobre como você pode extrair a atividade da linha do tempo dos registros de contato e da empresa.
  • Quando terminar, clique em Criar. Será criado um novo ticket.

O ticket novo será associado ao registro. Saiba mais sobre o atividades que serão associadas a esses diferentes registros.

Criar tickets na caixa de entrada de conversas

Observação: as contas criadas após 1º de abril de 2024 não têm acesso a essa funcionalidade. 

Você pode criar tickets na caixa de entrada de conversas nos seguintes canais:

• Conecte um Formulário HubSpot na caixa de entrada de conversas. Verifique se o formulário inclui propriedades de ticket, para que os envios de formulário criem tickets na sua conta. Você também pode responder para a consulta do visitante diretamente na sua caixa de entrada de conversas. Saiba como adicionar o formulário ao seu central de conhecimento , ao seu site e páginas de destino ou ao seu página do site externo.

• Crie tickets a partir de novos e-mails recebidos enviado para sua conta de e-mail da equipe. Com esta configuração ativada, os tickets também serão criados para tópicos de e-mail marcado manualmente como não spam.

Observação: se alguém responder a um thread de e-mail existente que já esteja associado a um ticket, o seu e-mail será adicionado ao thread existente, mas um novo ticket não será criado.

• Se você estiver usando um conta conectada do Facebook Messenger, crie um fluxo de bate-papo de bot para a conta do Facebook Messenger e usar o Enviar tíquete Ação.

Para exibir quais dos canais de e-mail e formulário estão conectados aos pipelines de ticket:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse  Caixa de entrada > Caixas de entrada.
• Na seção Canais conectados, qualquer pipeline de ticket conectado será exibido na coluna Conectado a do canal correspondente. Clique no nome do pipeline para editar as configurações do pipeline.

Criar tickets com um fluxo de trabalho (somente para Service Hub Professional e Enterprise)

Configure um fluxo de trabalho para criar tíquetes automaticamente com base em gatilhos de inscrição específicos. Saiba como adicionar ações ao seu fluxo de trabalho e usar a ação Criar registro.