Crea tickets de asistencia técnica

Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puede crear tickets individuales desde su página de índice de tickets, un registro de contacto o su bandeja de conversaciones. También puedes automatizar el proceso usando workflows y el formulario de asistencia técnica.

Después de crear tickets, aprende a crear cuadros de mando para informar sobre tus tickets.

Crear un nuevo ticket en la página de índice de tickets

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear ticket.
• En el panel derecho, escribe los detalles de tu ticket. Si quieres personalizar qué propiedades de aparecen aquí, haz clic en Editar este formulario en la parte superior. Los siguientes campos son obligatorios de forma predeterminada:
  
  • Nombre del ticket: especifica una descripción para este ticket. 
  • Pipeline: asigne este ticket a un pipeline de tickets específico que haya creado.
  • Estado del ticket: elija una etapa específica del ticket del pipeline que haya seleccionado.

• Para asociar una empresa o contactos con el ticket, haz clic en los menús desplegables Empresa y Contacto, luego busca la empresa o los contactos. Aprende cómo asociar las actividades relevantes de la empresa o del contacto a la línea de tiempo del ticket en este panel.

Crear un ticket a partir de un registro

Para crear un ticket a partir de un registro que deseas asociar al ticket:

• En el panel derecho del registro, en la sección Tickets , haz clic en + Agregar.

• Para crear un nuevo ticket:
  • Introduce los detalles de tu nuevo ticket en la pestaña Crear un nuevo ticket. Por opción predeterminada, el ticket se asociará al registro del contacto o la empresa. Más información en sobre cómo puedes extraer la actividad de la línea de tiempo de los registros de contactos y empresas.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. Se creará un nuevo ticket.

El nuevo ticket se asociará con el registro. Más información sobre las actividades de que se asociarán a estos diferentes registros.

Crea tickets en tu bandeja de entrada de conversaciones

Nota: Las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no tienen acceso a esta función. 

Puedes crear tickets en tu bandeja de entrada de conversaciones desde los siguientes canales:

• Conecta un formulario HubSpot en la bandeja de entrada de Conversaciones. Asegúrate de que el formulario incluya las propiedades de los tickets para que los envíos al formulario creen tickets en tu cuenta. También puedes responder a la consulta del visitante directamente en la bandeja de entrada de tus conversaciones. Aprenda a añadir el formulario a su base de conocimientos, a su sitio web y landing pages, o a las páginas externas de su sitio web.

• Crea tickets a partir de nuevos correos electrónicos entrantes enviados a la cuenta de correo electrónico de tu equipo. Con este ajuste activado, también se crearán tickets para las cadenas de correo electrónico marcadas manualmente como no spam.

Nota: si alguien responde a un hilo de correo electrónico existente que ya está asociado a un ticket, su correo electrónico se agregará al hilo existente, pero no se creará un nuevo ticket.

• Si utilizas una cuenta de Facebook Messenger conectada, crea un chatflow bot para la cuenta de Facebook Messenger y utiliza la acción Enviar un ticket .

Para ver cuáles de tus canales de correo y formularios están conectados a los pipelines de tickets:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
• En la sección Canales conectados, cualquier pipeline de tickets conectados aparecerá en el canal correspondiente de la columna Conectado a. Haz clic en el nombre del pipeline para editar la configuración del pipeline.

Crear ticket con un workflow (solo Service Hub Pro y Enterprise)

Ajuste un workflow para crear tickets automáticamente en función de desencadenantes de inscripción específicos. Aprenda a añadir acciones en su workflow y a utilizar la acciónCrear registro.