Crea tickets de asistencia técnica

Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puede crear tickets individuales desde la página de índice de tickets, un registro o el centro de ayuda. De lo contrario, puede crear tickets en bloque mediante workflows o un formulario de asistencia.

Después de crear tickets, aprenda a ver y guardar informes sobre sus tickets.

Nota: las cuentas que disponen del Complemento Branding pueden crear registros de contactos para una marca específica seleccionándola en la navegación principal y, a continuación, siguiendo uno de los siguientes procesos.

Crear un ticket desde la página de índice

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear ticket.
3. En el panel derecho, escribe los detalles de tu ticket. Si desea personalizar las opciones de propiedad y asociación que aparecen aquí, haga clic en Editar este formulario en la parte superior. Los siguientes campos son obligatorios de forma predeterminada:
   
   • Nombre del ticket: indique un nombre para este ticket.
   • Pipeline: asigne este ticket a un pipeline de tickets específico que haya creado.
   • Estado del ticket: seleccione una etapa específica del ticket dentro del pipeline que haya seleccionado.

4. En la sección Asociar ticket con , puede gestionar lo siguiente:
   • Haga clic en el menú desplegable Asociar registros paraasociar registros como contactos o empresas con el ticket.
   • Haga clic en la casilla de verificación para añadir la actividad de cronología de los registros de empresa o contacto al ticket y, a continuación, seleccione un intervalo de fechas. Más información sobre las opciones de intervalo de fechas.

Crear un ticket a partir de un registro

Puede crear un ticket a partir de un registro utilizando la tarjeta de objeto asociadaTickets en la barra lateral derecha. Si no ves la tarjeta, aprende a personalizar las tarjetas mostradas. 

Para crear un ticket a partir de un registro que deseas asociar al ticket:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, CRM > Empresas).
2. En la barra lateral derecha del registro, en la ficha Tickets , haga clic en + Añadir.

3. En el panel derecho, introduce lo siguiente:
   • En la pestaña Crear nuevo , introduzca las propiedades de su nuevo ticket.
   • En la sección Asociar ticket con , seleccione los registros adicionales que desee asociar al ticket. El registro utilizado para crear el ticket se selecciona de forma predeterminada.

2. • Haga clic en la casilla de verificación para añadir la actividad de cronología de los registros de empresa o contacto al ticket y, a continuación, seleccione un intervalo de fechas. Más información sobre las opciones de intervalo de fechas.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Crear.

El nuevo ticket se asociará con el registro. Más información sobre la gestión de la asociación automática de actividades y reglas.

Creación de tickets en el centro de ayuda(Service Hub Pro y Enterprise)

Puede configurar el centro de ayuda para que los tickets se creen automáticamente a través de canales como formularios, correo electrónico y chatflow. Más información sobre la configuración de los canales y ajustesdel centro de ayuda .

Crear ticket con un workflow (solo Service Hub Pro y Enterprise)

Ajuste un workflow para crear tickets automáticamente en función de desencadenantes de inscripción específicos. Aprenda a añadir acciones en su workflow y a utilizar la acciónCrear registro.