Última actualización: septiembre 4, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puedes crear tickets individuales en tu página de índice de tickets, un registro de contacto o tu bandeja de entrada de conversaciones. También puedes automatizar el proceso usando workflows y el formulario de asistencia técnica.
Después de crear tickets, descubre cómo crear paneles para informar sobre tus tickets.
Nota:
- Las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no tienen acceso a algunas de las funciones que se indican a continuación.
- Nota: las cuentas que tengan el complemento de unidades de negocio pueden crear registros de contactos para una unidad de negocio específica al seleccionarla en la navegación principal y ejecutar luego alguno de los procesos siguientes.
Crear un nuevo ticket en la página de índice de tickets
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear ticket.
- En el panel derecho, escribe los detalles de tu ticket. Si deseas personalizar las propiedades que aparecen aquí, haz clic en Editar este formulario en la parte superior. Los siguientes campos son obligatorios de forma predeterminada:
- Nombre del ticket: especifica una descripción para este ticket.
- Pipeline: asigna este ticket a un pipeline de tickets específico que hayas creado.
- Estado del ticket: elige una etapa del ticket específica en el pipeline que hayas seleccionado.
- Para asociar una empresa o contactos con el ticket, haz clic en los menús desplegables Empresa y Contacto, luego busca la empresa o los contactos. Descubre cómo asociar las actividades de empresa o contacto relevantes a la cronología del ticket en este panel.
Crear un ticket a partir de un registro
Para crear un ticket a partir de un registro que deseas asociar al ticket:
- En el panel derecho del registro, en la sección Tickets , haz clic en + Agregar.
- Para crear un nuevo ticket:
- Introduce los detalles de tu nuevo ticket en la pestaña Crear un nuevo ticket. Por opción predeterminada, el ticket se asociará al registro del contacto o la empresa. Más información sobre cómo puedes extraer la actividad de la cronología de los registros de contactos y empresas.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. Se creará un nuevo ticket.
El nuevo ticket se asociará con el registro. Más información sobre las actividades que se asociarán a estos distintos registros.
Crea tickets en tu bandeja de entrada de conversaciones
Nota: Las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no tienen acceso a esta función.
Puedes crear tickets en tu bandeja de entrada de conversaciones desde los siguientes canales:
- Conectar un formulario de HubSpot en la bandeja de entrada de conversaciones. Asegúrate de que el formulario incluya las propiedades de los tickets para que los envíos al formulario creen tickets en tu cuenta. También puedes responder la consulta del visitante directamente en tu bandeja de entrada de conversaciones. Descubre cómo agregar el formulario a tu base de conocimientos, a tu sitio web y tus páginas de destino o a tus páginas de sitio web externas.
- Crea tickets de nuevos correos electrónicos entrantes enviados a tu cuenta de correo electrónico de equipo. Con esta configuración activada, también se crearán tickets para los hilos de correo electrónico marcados manualmente como no spam.
Nota: si alguien responde a un hilo de correo electrónico existente que ya está asociado a un ticket, su correo electrónico se agregará al hilo existente, pero no se creará un nuevo ticket.
- Si utilizas una cuenta de Facebook Messenger conectada, crea un chatflow del bot para la cuenta de Facebook Messenger y utiliza la acciónEnviar ticket.
Para ver cuáles de tus canales de correo y formularios están conectados a los pipelines de tickets:
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
- En la sección Canales conectados, cualquier pipeline de tickets conectados aparecerá en el canal correspondiente de la columna Conectado a. Haz clic en el nombre del pipeline para editar la configuración del pipeline.
Crear ticket con un workflow (solo Service Hub Pro y Enterprise)
Configura un workflow para crear tickets automáticamente según activadores de inscripción específicos. Aprende a agregar acciones en tu workflow y usar la acción Crear un ticket.
