限制访问您的 HubSpot 资产
上次更新时间: 二月 13, 2025
您可以限制对内容、数据等的访问,这样只有正确的团队和用户才能查看和编辑它们。如果您想将资产按部门或团队分开,这将很有帮助。它还能帮助用户保持专注和有序。
您可以限制访问的资产取决于您的 HubSpot 订阅:
资产名称 | Hub |
||||
营销中心 | 销售中心 | 服务枢纽 | 内容中心 | 运营中心 | |
所有账户 | |||||
客户关系管理记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
客户关系管理视图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
对话收件箱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
专业和企业 | |||||
模板 | ✓ | ✓ | |||
序列 | ✓ | ✓ | |||
文件 | ✓ | ✓ | |||
对象管道 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
社交账户 | ✓ | ||||
文件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
企业 | |||||
活动 | ✓ | ||||
行动呼吁 | ✓ | ✓ | |||
仪表板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
报告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
属性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
记录侧边栏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
博客文章 | ✓ | ✓ | |||
域 | ✓ | ✓ | |||
登陆页面 | ✓ | ✓ | |||
网站页面 | ✓ | ||||
电子邮件 | ✓ | ||||
形式 | ✓ | ✓ | |||
行动呼吁 | ✓ | ✓ | |||
列表 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
工作流程 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
剧本 | ✓ | ✓ | |||
广告 | ✓ | ||||
电子邮件订阅首选项 (BETA) | ✓ | ||||
HubDB | ✓ | ✓ |
开始之前
在设置访问您的内容和资产之前,请注意以下几点:
- 超级管理员可以查看所有资产。
- 要限制团队对博客文章和页面的访问,需要订阅CMS或Marketing Hub Enterprise。
- 一般来说,如果用户拥有 "按团队限制访问 "权限,但所在团队没有子团队,则不会出现 "分配给团队 "选项。
- 资产(如模板、序列、文档和操作手册)只能由超级管理员、拥有访问权限的团队和用户查看。
- 上表中未列出的资产目前无法限制访问权限。
- 如果限制了用户对工具的访问,但启用了 "限制团队访问"权限( 仅限企业 ),那么如果用户所在团队有访问权限,用户仍可访问该工具。了解如何编辑用户权限。
为营销内容设置默认权限(仅限内容集市和营销集市企业版)
默认情况下,所有拥有资产权限的用户都可以访问新创建的营销资产。但是,您可能希望只允许特定用户或团队创建或编辑资产。
在账户设置中,您可以自动限制对新创建的营销资产的访问权限,只有资产创建者及其团队才能查看和编辑这些资产。这不适用于其他资产类型,如文件工具中的文件和文件夹。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 单击团队选项卡。
- 单击打开限制访问新内容开关。
如何限制访问
可以通过以下步骤限制对工具的访问。有关仪表盘、客户关系管理视图和电子邮件订阅首选项,请跳至下面的特定工具部分。
- 在 HubSpot 账户中,导航到要限制访问的工具。
- 要分配一个资产,请将鼠标悬停在要分配的资产上,然后单击 "操作 "下拉菜单并选择 "管理访问"。
- 要批量分配资产,请选择要分配的资产旁边的复选框,然后单击 "管理访问 " 或 " 分配用户和团队"。
- 在对话框中,选择 "人人可用"或"选择可以编辑的用户和团队"。
- 要将内容分配给团队或用户,请单击团队或用户选项卡,然后单击要分配的团队和用户旁边的复选框 。
- 单击保存。现在,资产将只对选定的用户和团队可见。对于不遵循上述说明的工具,您可以在下面找到特定工具的说明。
特定工具说明
客户关系管理记录
默认情况下,用户可以查看和编辑所有联系人、公司、交易和票据。您可以调整用户的权限,使其只能查看和编辑自己或团队拥有的记录。
要限制用户访问 CRM 记录,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 将鼠标悬停在要编辑的用户名称上。然后单击 "编辑权限"。
- 在左侧边栏菜单中,单击展开CRM >CRM 对象。
- 在CRM选项卡上,单击[对象] 展开该部分。
- 单击特定记录类型的查看、编辑和删除 权限 旁边的下拉菜单。
- 选择 "所有联系人"、"其团队的联系人"或 "其联系人"。在配置 "编辑 " 或"删除 "权限时,也可以选择 "无"。
- 要编辑谁可以与记录通信,请在左侧边栏菜单中单击CRM >CRM 对象。
- 单击 "通讯 "旁边的下拉菜单。
- 选择 "所有记录"、"团队拥有的记录"、" 自己拥有的记录"或"无"。
- 更新权限后,在右上角单击保存。
请注意: 更新后的权限只有在用户注销后重新登录时才会生效。进一步了解用户权限
客户关系管理视图
您无法限制对标准视图的访问,但自定义 CRM 视图可以设置为仅对您可见、对您的团队可见或对所有人可见。
要限制对 CRM 视图的访问,请执行以下操作
- 在你的 HubSpot 账户中,导航到你的联系人、公司、交易、票据或自定义对象主页。
- 在顶部单击 "所有视图"。
- 将鼠标悬停在视图名称上,然后单击选项。在下拉菜单中,选择管理共享。
- 在对话框中,选择以下选项:
- 私人:该视图只对你可见。
- 我的团队: 该视图只对你团队中的用户可见。
- 所有人:该视图将对你 HubSpot 账户中的所有用户可见。
- 单击保存。
对话收件箱
创建收件箱后,您可以通过编辑收件箱访问设置来编辑哪些用户和团队可以查看该收件箱。了解如何管理收件箱用户。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至收件箱和服务台>收件箱。
- 将鼠标悬停在要管理的收件箱上,然后单击 "编辑"。
- 在顶部,单击 "访问 "选项卡。
- 在 "访问 "部分,选择 "对所有人可用"或 "选择可以编辑的用户和团队"。
仪表板
仪表盘所有者可以设置哪些团队有查看 和编辑自定义仪表盘的权限。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告>仪表板。
- 在左上角,单击 " 分配 "下拉菜单,然后单击 " 编辑访问"。
。
- 在右侧面板中,选择以下选项:
- 所有者专用:只允许仪表板所有者查看仪表板,选择所有者专用 单选按钮。然后单击保存。
- 所有人: 允许所有用户访问仪表板。选择此选项时,可以选择查看和编辑 或仅查看。
- 仅特定用户和团队 (仅限企业):仅允许特定团队和用户访问仪表板。
对象管道
超级管理员 可以管理哪些用户和团队可以访问特定管道。对于每个管道,你可以向账户中的所有用户提供访问权限,也可以限制单个用户和团队的访问权限。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要管理访问权限的管道对象。
- 在顶部,单击管道选项卡。
- 在 "选择管道 "部分,单击下拉菜单并选择要编辑的管道 。
- 单击操作,然后选择管理访问。
- 在右侧面板中,选择 "对我保密"、"对所有人可用"或 "选择可以编辑的用户和团队"。
明确授予某个用户或团队对管道的访问权限将限制所有其他人的访问权限。如果用户没有查看管道的权限:
- 受限管道将在桌面和移动应用程序的 HubSpot 账户中显示为灰色。
- 如果拥有管道访问权限的用户向他们发送了直接链接,他们可以查看特定记录。
- 他们可以在报告中查看受限管道中的记录。
- 他们可以以记录关联的方式查看受限管道中的记录。
- 他们可以搜索管道内的记录。
- 他们不能在管道内创建新记录。
文档、流程、序列和销售模板
创建文档、操作手册、序列或模板后,您可以将访问级别设置为所有者私有、与所有人共享或与特定用户和团队共享。
了解如何限制对销售内容的访问。
域
默认情况下,拥有添加和编辑域用户权限的用户可以查看和编辑所有域,也可以向所有域发布内容。要限制哪些用户可以编辑或向特定域发布内容,请学习如何为团队分配域发布权限。
社交账户
限制访问社交账户时,请注意以下几点:
- 如果有多个用户连接到一个社交账户,则只有超级管理员可以管理哪些用户和团队可以访问该社交账户。
- 如果只有一个用户连接到社交账户,超级管理员和连接账户的用户都可以管理 对该账户的访问。
明确赋予某个用户或团队访问社交账户的权限将限制所有其他人的访问。没有访问权限的用户或团队无法在社交工具中查看或管理来自该账户的文章。 了解有关管理用户社交发布和账户访问权限的更多信息。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至营销 >社交。
- 在 "账户"选项卡的 "账户访问 "栏下,单击 "只有我"、" 每个人 "或[团队和用户数量]。
- 在右侧面板中,选择 "对我保密"、"对所有人可用"或 "选择可以编辑的用户和团队"。只有 订阅 了Marketing Hub 企业版的客户才能限制用户和团队的访问权限。
- 如果要选择特定用户或团队,请在搜索栏中搜索并选择用户或团队左侧的复选框。
- 要删除某个账户的访问权限,请清除用户或团队名称旁边的复选框 ,或单击 "谁有访问权限"部分中的X。
- 在面板底部,单击保存。
电子邮件
您可以使用上述一般说明,从电子邮件控制面板为个人用户或团队分配特定营销电子邮件的编辑权限。分配给团队的电子邮件只能由该团队的用户编辑。所有拥有电子邮件用户权限的用户和团队都可以访问任何未指定的电子邮件。
如果你的 HubSpot 账户中的用户没有编辑特定电子邮件的权限,他们可以按照以下步骤申请访问权限:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 营销电子邮件。
- 点击你想要编辑权限的电子邮件名称。
- 在右上角,将鼠标悬停在 "审核和发送"按钮上,然后单击 "请求权限更新"。
- 在对话框中,单击审批人下拉菜单,选择团队中的一名管理员。
- 您可以选择输入一条信息,解释为什么需要邮件编辑权限。
- 单击发送请求。您选择的审批人将收到您已申请电子邮件访问权限的通知。审批人授予访问权限后,您将收到一封确认电子邮件。
文件
管理文件工具中单个文件、文件夹和子文件夹的访问权限,进一步控制哪些用户或团队可以查看或编辑这些文件夹或文件。
配置文件访问权限时,可以允许所有用户或团队访问主文件夹,但限制访问子文件夹。您不能在 HubSpot 生成的系统文件夹上配置文件夹访问设置。
限制文件或文件夹的访问权限:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到库 > 文件。
- 将鼠标悬停在文件或文件夹上,然后单击 "操作"。然后选择 "管理访问"。
- 在右侧面板中,配置文件或文件夹的访问权限:
- 对我保密: 仅限您的用户账户访问。
- 所有人都可以访问:所有用户都可以查看和编辑文件或文件夹。
- 选择可以访问的用户和团队:只有选定的用户可以编辑该文件或文件夹。如果您订购了专业版或企业版,还可以限制指定团队的访问权限。了解有关管理团队的更多信息。
- 选择要授予访问权限的用户或团队旁边的复选框。
- 要删除团队的访问权限,请清除用户或团队名称旁边的复选框 ,或单击 "谁有访问权限"部分中的X。
- 在面板底部,单击保存。
属性
超级管理员可以限制对属性的访问,这样只有特定用户和团队才能编辑记录上的属性。所有用户仍可看到受限属性。
将鼠标悬停在记录上的属性上时,未获得访问权限的用户和团队将看到 "您没有编辑此字段值的权限"消息。了解如何限制属性的编辑访问权限。
记录侧边栏
您可以自定义显示在联系人、公司、交易和票据记录上的边栏,以便不同的团队有不同的视图。了解如何为特定团队个性化记录边栏。
报告
有多种方法可以限制对报告的访问:
- 如果报告尚未添加到仪表板,可以通过报告工具单独限制对它的访问。
- 可以通过分配仪表板的访问权限来分割报告仪表板。
不能限制对分析工具部分或单个自定义分析视图 中的报告的访问。
列表
超级管理员可以通过编辑列表访问权限来设置哪些团队可以访问哪些列表。您还可以根据记录所有权分配列表和限制记录,从而进一步管理访问权限。
工作流程
可以使用 上述一般说明,从工作流程仪表板将工作流程分配给特定团队。
分配给团队的工作流程只能由该团队的用户查看和编辑。所有拥有工作流程用户权限的用户和团队都可以访问任何未指定的工作流程。
活动
您可以限制营销活动的访问权限,允许某些团队管理营销活动的详细信息并更改与之关联的资产。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动。
- 将鼠标悬停在要编辑访问权限的营销活动上,然后单击 "操作"下拉菜单并单击 "管理访问权限"。
- 在右侧面板中,选择 "人人可用"或"选择可编辑的团队"。
- 在搜索栏中,搜索并选择要授予该活动访问权的团队名称左侧的复选框。
- 要取消对活动的访问权限,请清除团队名称旁边的复选框,或单击 "谁有访问权限 "部分中的X。
- 在面板底部,单击保存。
广告
将Google、Facebook 或LinkedIn广告账户连接到 HubSpot 后,可以将它们分配给特定用户和团队。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至营销 > 广告。
- 悬停要编辑访问权限的广告账户,然后单击 "操作"下拉菜单。选择管理访问权限。
- 在右侧面板中,选择 "人人可用"或"选择可编辑的团队"。
- 在搜索栏中,搜索并选择要授予广告账户访问权限的团队名称左侧的复选框。
- 要取消对广告系列的访问权限,请清除团队名称旁边的复选框,或单击 "谁有访问权限 "部分中的X。
- 在面板底部,单击保存。