在 HubSpot 移动应用程序中创建和管理记录

如果您使用的是移动设备，您可以在 HubSpot 移动应用程序中与您的联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录进行交互。这样，您就可以随时随地访问和管理数据。例如，您可以添加当面销售会议的联系人，或记录在咖啡馆打的电话。您可以使用下图所示的导航功能，或通过点击手机上其他应用程序的记录直接链接，浏览您的记录。

如果您在电脑上使用 HubSpot，请学习如何 在桌面应用程序上处理记录。

请注意： 如果没有互联网或数据连接，则无法在移动应用程序中创建、编辑或查看记录。

在移动应用程序中筛选记录

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。

2. 导航至您的记录：

   • 通讯录： 轻按左上角的 菜单图标 ，然后轻按左侧边栏中的 通讯录 。
   • 公司：点击左上角的 菜单图标 ，然后点击左侧边栏中的 公司 。
   • 交易：点击左上角的 菜单图标 ，然后点击左侧边栏中的 交易 。
   • 票务：点击左上角的 菜单图标 ，然后点击左侧边栏中的 票务 。
   • 自定义对象：点击左上角的 菜单图标 ，然后点击左侧边栏中的 自定义对象 。
3. 轻敲 添加视图，然后选择 要显示的视图。您最多可以显示五个已保存的视图。
4. 轻按 选项卡 导航到 现有的已保存视图。
5. 点击 " 按排序 "下拉菜单，选择一个 属性 ，根据特定属性整理记录。
   • 再次轻按该 属性 可将排序方向从升序改为降序。 
   • 轻敲 查看所有 [对象] 属性 ，选择其他属性进行排序。点 应用。
6. 根据特定属性值过滤记录：
   • 点击 属性下拉菜单 ，根据属性值（如 交易所有人、 创建日期、 最后活动日期或交易 关闭日期 ）过滤记录。选择 标准，然后轻点 应用。
   • 要移除特定过滤器，请点击 属性下拉菜单，然后点击 清除。要清除所有筛选器，请点击 重置。

7. 点按 管道，然后选择要查看的交易、票据和自定义对象记录的 管道 。
8. 点右上角的 bulletListIcon 列表图标 使用列表视图类型，或点击 gridIcon 网格图标 使用棋盘视图类型。
   • 在列表视图中，您可以查看管道中所有记录的列表。
   • 在电路板视图中，您可以轻扫查看每个阶段/状态下的记录。

在移动应用程序中创建记录

您可以在移动应用程序中手动创建新记录。对于联系人，您还可以 从设备中导入联系人、扫描名片或扫描 QR 码。 

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
2. 点击右下角的 + 创建 ，然后选择要创建记录的 对象 。 
3. 在滑动面板中：
   • 输入所需的 属性 和 关联 ，如 电子邮件、 条件逻辑枚举属性。进一步了解 创建记录时所需的关联。
   • 完成后点击右上角的保存 。

请注意： 如果您在对象的索引页面，可以点击 + [对象] 创建记录。

在移动应用程序中编辑或删除记录

您可以在移动应用程序中编辑或删除现有记录。

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。

2. 导航至 您的记录。

3. 点击记录 名称 可查看或编辑单个记录。
4. 点击交易或票据记录名称下的 [阶段/状态] ，然后点击要将交易或票据移动到的 [阶段/状态] 。
5. 编辑属性值

• 在右上角点击 verticalMenu 菜单图标，然后点 编辑 [对象] 属性 （例如 编辑交易属性）。
• 点击显示的 属性 。
• 滚动到底部并轻点 查看所有属性 ，编辑其他未显示的属性。
• 根据 字段类型输入 数值 或选择 选项 。 
• 点 X 清除数值。
• 完成后，点击右上角的 保存 。

6. 删除记录
   • 在右上角点击 verticalMenu 菜单图标，然后点击 删除 [记录] （例如， 删除交易）。
   • 在对话框中，点击删除。

在移动应用程序中配置单个记录

您可以在移动应用程序中查看和管理属性、活动和关联（如交易、报价、项目）。

在移动应用程序中查看记录属性

1. 点击记录 名称 。
2. 点击 "关于 "选项卡。
3. 如果所需的属性不可见，请滚动到底部并轻点 "查看所有属性"。

在移动应用程序中关联记录

您可以在移动应用程序中查看和编辑记录的现有关联，也可以关联新记录。在桌面应用程序上配置 关联标签后，还可以管理关联标签（ 仅限专业版 和企业版 ）。

请注意： 移动应用程序最多可在一条记录上显示 99 个关联。如果一条记录有超过 99 个关联，则不会显示额外的关联记录，也不会出现在搜索结果中。

关联记录或删除现有关联：

1. 导航至您的 记录。

2. 点击要添加或编辑关联的记录 名称 。
3. 点按 关联 选项卡。
4. 点按关联记录的 名称 可查看其记录。

5. 点 添加 [对象] 关联新记录。
   • 在顶部，点击 创建新的[记录] 以创建新的关联记录。
   • 搜索或滚动并点击要将记录与现有记录关联的复选框 。完成后，点击右上角的 "完 成 "。 
6. 点击 verticalMenu 编辑现有关联。
   • 添加关联标签：选择添加或删除 关联标签。必须先在台式机上设置标签，然后才能在手机上添加或删除。
   • 使 其成为主要 关联（仅限公司）：选择使该公司关联成为 主要关联。在弹出框中，点击 更新。
   • 更改主要 关联（仅限公司）：选择将不同的公司关联设置为 主要关联 。在 " 更改主要 公司 "页面，点击新主要公司的 名称 。之前的公司仍与记录相关联，但不再是主要公司。

• 删除关联：选择以从记录中删除关联。再次点 删除 确认。如果您要删除的协会是主公司，请选择新的主公司。

在移动应用程序中管理交易的报价和细列项目

您可以管理交易记录上的现有报价和项目关联。对于细列项目，您可以添加新项目。

1. 导航至交易，点击 " 报价 "选项卡。
2. 轻点 报价 即可查看预览。如果点按报价草稿，系统会提示您从桌面编辑报价。 
3. 点击 verticalMenu菜单图标 下载 PDF、复制链接、共享、调用、查看行项目或删除。如果点选报价草稿，可以删除或查看细列项目。

1. 点击 " 行项目 "选项卡。
2. 点选 + 添加细列项目 ，以添加新的细列项目 。选择 产品，然后点击 下一步 。输入 数量，然后轻点 保存。
3. 轻点 细列项目 ，查看更多详细信息。

• • 点击 verticalMenu点菜单图标，然后点 编辑数量。编辑 数量，然后轻点 保存。
  • 点击 verticalMenu点菜单图标，然后点 删除。在对话框中，点 删除 确认。

在移动应用程序中管理记录活动

您还可以在每个记录的活动时间轴中添加、查看、编辑或删除活动。

添加活动：

1. 导航至您的 记录。

2. 点击记录 名称 。
3. 在联系人、公司和交易记录的顶部，点击 图标 即可添加活动： 
   • 在联系人和公司记录中，轻点 " 呼叫 " 可呼叫联系人或公司。
   • 在联系人记录中，轻点 电子邮件 或 短信发送电子邮件或短信。
   • 在 Android 应用程序的交易和票单记录中，轻点 " 呼叫 " 可呼叫与交易或票单相关联的联系人。

4. 在活动时间轴的顶部，轻点 图标 即可在记录中添加备忘、任务或其他活动：
   • 轻敲 添加备注 ，为记录添加备注。
   • 轻敲 添加任务 ，为记录添加任务。
   • 轻敲 记录活动 可记录会议、短信或邮件等其他活动。

筛选显示在时间轴上的活动：

1. 点击记录 名称 。
2. 点按 过滤活动 下拉菜单，然后点按选择或清除特定 活动类型。如果时间轴左侧有复选标记，则该活动类型将包含在时间轴中。 success 就会包含在时间轴中。
3. 完成后，点击右上角的 "完 成 "。您选择显示在记录时间轴上的活动 将 适用于该对象的所有记录。

编辑或查看活动详情：

1. 点击记录 名称 。
2. 点击 活动 可对其进行编辑或查看其详细信息、关联和评论。

• • 要编辑活动，请点击右上角的 编辑 。进行更改，然后轻点 保存。
  • 要对备忘、通话、电子邮件或会议发表评论 ，请点击屏幕底部的添加评论。在评论中，您还可以输入@并搜索用户名来提及该用户。您 无法 编辑或删除 iOS 上的现有评论。

请注意： 您 无法 在移动应用程序中编辑活动附件。

要删除或共享活动：

1. 点击记录 名称 。
2. 在活动时间轴中，点击活动右上方的 verticalMenu 活动右上角的 菜单图标 。
   • 要删除，请点击 " 删除"，然后在对话框中点击 " 删除"。
   • 要共享，请点击共享，然后在弹出框中选择一个选项 （例如，信息、电子邮件等）。

在移动应用程序中管理活动附件