在 HubSpot 移动应用程序中创建和管理记录

如果您使用移动设备，您可以在 HubSpot 移动应用程序中与您的联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录进行交互。这样，您就可以随时随地访问和管理数据。例如，您可以从现场销售会议中添加联系人，或记录您在咖啡馆打的电话。您可以使用下图所示的导航导航到您的记录，也可以从手机上的其他应用程序点击记录的直接链接。

如果您在电脑上使用 HubSpot，请学习如何在桌面应用程序上处理记录。

请注意：如果没有互联网或数据连接，则无法在移动应用程序中创建、编辑或查看记录。

在移动应用程序中筛选记录

1. 打开移动设备上的HubSpot应用程序。

2. 导航至您的记录：

   • 联系人： 点击左上角的菜单图标，然后点击左侧边栏中的联系人。
   • 公司：轻按左上角的菜单图标，然后轻按左侧边栏中的公司。
   • 交易：轻按左上角的菜单图标，然后轻按左侧边栏中的交易。
   • 票务：点按左上角的菜单图标，然后点按左侧边栏中的票务。
   • 自定义对象：轻按左上角的菜单图标，然后轻按左侧边栏中的自定义对象。
3. 要按现有保存的视图之一进行筛选，请轻敲一个选项卡导航到该视图。要将视图添加为选项卡，请轻敲添加视图，然后选择要显示的视图 。您最多可以显示五个已保存的视图。
4. 要根据特定属性整理记录，请轻敲 "排序依据 "下拉菜单，然后选择要排序的属性。再次点按属性可将排序方向从升序改为降序，或者点按查看所有 [对象] 属性可选择其他属性进行排序。轻敲应用。
5. 在 Android 移动应用程序中，根据特定属性值筛选记录：
   • 点按属性下拉菜单，根据该属性的值筛选记录（例如，交易所有者、创建日期、最后活动日期或交易关闭日期 ）。选择标准，然后轻点应用。
   • 要移除特定筛选器，请轻敲属性下拉菜单，然后轻敲清除。要清除所有筛选器，请轻敲重置。

6. 要查看交易、票据和自定义对象记录的不同管道，请轻敲 管道，然后选择要查看的管道。
7. 要在板视图和列表视图之间切换交易、票据和自定义对象，请轻按列表图标进入列表视图，或轻按网格图标导航到板视图。在列表视图中，可以查看管道中所有记录的列表。在板块视图中，可以轻扫查看每个阶段/状态中的记录。

在移动应用程序中创建记录

您可以在移动应用程序中手动创建新记录。对于联系人，您还可以从设备中导入联系人、扫描名片或扫描 QR 码。

1. 打开移动设备上的HubSpot应用程序。
2. 如果在主屏幕上，点击右下角的+ 创建，然后选择要创建记录的对象。如果你在对象的索引页面，点击+ [对象]。
3. 输入所需的属性（如电子邮件、条件逻辑枚举属性）和关联（如电子邮件、条件逻辑枚举属性）。了解创建记录时所需关联的更多信息（仅限入门级、专业级或企业级 ）。
4. 点右上角的保存。

在移动应用程序中编辑或删除记录

您可以在移动应用程序中编辑或删除现有记录。

1. 打开移动设备上的HubSpot应用程序。

2. 导航到您的记录。

3. 要查看或编辑单个记录，请点击记录名称。
4. 要编辑交易的阶段或票据的状态，请点击记录名称下的[阶段/状态] ，然后点击要将记录移动到的[阶段/状态 ] 。
5. 编辑属性值

• • 在右上角，点击verticalMenu 菜单图标，然后点击编辑 [对象] 属性（例如，编辑交易属性）。
  • 对于各部分显示的属性，点击属性。
  • 要编辑其他未显示的属性，请滚动到底部并轻点查看所有属性。
  • 根据字段类型输入值或选择选项。
  • 要清除现有值，轻点 X。
  • 完成后，轻点右上角的保存。

6. 删除记录
   • 在右上角点击verticalMenu 菜单图标，然后点击 删除[记录]（例如，删除交易）。
   • 在对话框中，点击删除。

在移动应用程序中配置单个记录

您可以在移动应用程序中查看和管理属性、活动和关联（如交易、报价、行项目）。

在移动应用程序中查看记录属性

1. 点按记录名称。
2. 点按 "关于 "选项卡。
3. 如果所需的属性不可见，请滚动到底部并轻敲查看所有属性。

在移动应用程序中关联记录

您可以查看和编辑记录的现有关联，也可以在移动应用程序中关联新记录。在桌面应用程序上配置关联标签后，还可以管理关联标签（ 仅限专业版 和企业版）。

请注意：移动应用程序最多可在一条记录上显示 99 个关联。如果一条记录有超过 99 个关联，则不会显示额外的关联记录，也不会出现在搜索结果中。

关联记录或删除现有关联：

1. 导航到记录。

2. 点按要添加或编辑关联的记录名称。
3. 点按关联选项卡。
4. 点按关联记录的名称查看其记录。

5. 要关联新记录，请点击添加 [对象]。
   • 在顶部，点按创建新[记录] ，创建要关联的新记录。
   • 搜索或滚动并轻点要关联记录的现有记录旁边的复选框。完成后，点击右上角的完成。
6. 要编辑现有关联，请点击verticalMenu 菜单图标。
   • 添加关联标签 （ 仅限专业版 和企业版 ）：选择添加或删除 关联标签。标签必须先在桌面上设置好，才能在手机上添加或删除。
   • 使关联成为主要关联（仅限公司）：选择使该公司关联成为主要关联。在弹出框中，点按更新。
   • 更改主要 （仅限公司）：选择将另一个公司关联设置为主要。在 "更改主要"页面，点按新的主要公司名称。以前的公司仍与记录相关联，但不再是主要公司。

• • 删除关联：选择从记录中删除关联。再次点删除确认。如果要删除的关联是主公司，请选择新的主公司。

在移动应用程序中管理交易的报价和细列项目

您可以管理交易记录上的报价和项目关联。

1. 导航至交易并轻点报价选项卡。
2. 轻点报价查看预览。如果点按报价草稿，系统会提示你从桌面编辑报价。
3. 轻点verticalMenu 菜单图标下载 PDF、复制链接、共享、调用、查看行项目或删除。如果点按报价草稿，可以删除或查看行项目。

1. 轻按 "项目"选项卡。
2. 要 添加 新的细列项目，请轻敲 + 添加细列项目。选择 产品，然后点下 一步。输入 数量，然后点 保存。
3. 要查看现有细列项目的更多详情，请点按该细列项目。

• • 要更改产品数量，请点击verticalMenu 菜单图标，然后点击编辑数量。 编辑数量，然后点 保存。
  • 要删除一行项目，请点击verticalMenu 菜单图标，然后点击删除。在对话框中，点按删除确认。

在移动应用程序中管理记录活动

您还可以在每个记录的活动时间轴中添加、查看、编辑或删除活动。

添加活动：

1. 导航至记录。

2. 点击记录名称。
3. 在联系人、公司和交易记录的顶部，轻按图标添加活动：
   • 在联系人和公司记录中，轻按 "呼叫 " 可呼叫联系人或公司。
   • 在联系人记录中，轻点电子邮件或文本可发送电子邮件或文本消息。
   • 在 Android 应用程序的交易和票据记录中，轻点 "呼叫"可呼叫与交易或票据相关联的联系人。

4. 在活动时间轴的顶部，轻点图标即可在记录中添加备忘、任务或其他活动：
   • 点按添加备忘，为记录添加备忘。
   • 点按添加任务，为记录添加任务。
   • 点按记录活动可记录会议、短信或邮件等其他活动。

筛选显示在时间轴上的活动：

1. 点按记录名称。
2. 点按过滤活动下拉菜单，然后点按选择或清除特定活动类型。如果左侧有success 复选标记，则时间轴中将包含特定活动类型。
3. 完成后，轻点右上角的完成 。您选择显示在记录时间轴上的活动将适用于该对象的所有记录。

编辑或查看活动详情：

1. 点击记录的名称。
2. 点按活动可对其进行编辑或查看其详细信息、关联和评论。

• • 要编辑活动，请点击右上角的编辑。进行更改，然后轻点保存。
  • 要对备忘、通话、电子邮件或会议发表评论 ，请轻敲屏幕底部的添加评论。在评论中，你还可以输入@并搜索用户名来提及该用户。在 iOS 上无法编辑或删除现有评论。

请注意：您无法在移动应用程序中编辑活动附件。

要删除或共享活动：

1. 点按记录名称。
2. 在活动时间轴中，轻按活动右上方的verticalMenu 菜单图标 。
   • 要删除，请轻敲 "删除"，然后在对话框中轻敲 "删除"。
   • 要共享，请轻按共享，然后在弹出框中选择一个选项（如消息、电子邮件等）。

在移动应用程序中管理记录关联

您可以通过在设备上拍照来添加附件，或设置活动结果和类型。如果您使用的是安卓手机上的移动应用程序，您可以使用片段快速输入可重复使用的文本块到活动详情中。

在移动应用程序中添加附件：

1. 点击记录名称。
2. 添加活动。
3. 轻按attach 附加图标，然后从设备中选择文件。

查看记录活动中的附件：

1. 点击记录的名称。
2. 在活动时间轴中，轻按活动。