Se og rediger poster i HubSpot-mobilappen

Opret, rediger eller slet poster i mobilappen

Du kan oprette nye poster i mobilappen samt redigere eller slette eksisterende poster. Poster kan ikke oprettes, redigeres eller ses i mobilappen uden en internet- eller dataforbindelse.

• Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

• Naviger til dine poster:

  • Kontakter : Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidepanel.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidepanel.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.

• Tryk på søgeikonet search for at søge i dine poster.

• Hvis du vil filtrere efter en af dine eksisterende gemte visninger, skal du trykke på en fane for at navigere til den pågældende visning. Hvis du vil tilføje en visning som en fane, skal du klikke på Tilføj visninger og derefter vælge de visninger , du vil vise. Du kan vise op til fem gemte visninger.
• Hvis du vil organisere dine poster ud fra en bestemt egenskab, skal du trykke på rullemenuen Sorteret efter og vælge en egenskab at sortere efter. Tryk på egenskaben igen for at ændre sorteringsretningen fra stigende til faldende, eller tryk på Vis alle [objekt]-egenskaber for at vælge andre egenskaber at sortere efter. Tryk på Anvend.
• I Android-mobilappen kan du filtrere poster baseret på bestemte egenskabsværdier:
  • Tryk på en egenskabs rullemenu for at filtrere poster baseret på den pågældende egenskabs værdier (f.eks. aftaleejer, oprettelsesdato, sidste aktivitetsdato eller lukkedato for aftaler). Vælg dine kriterier, og tryk derefter på Anvend.
  • For at fjerne et bestemt filter skal du trykke på ejendommens dropdown-menu og derefter trykke på Ryd. For at slette alle filtre skal du trykke på Nulstil.
• Hvis du vil se en anden pipeline for poster med aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter, skal du trykke på Pipeline og derefter vælge den pipeline, du vil se.
• For at skifte mellem tavle- og listevisning for aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter skal du trykke på listeikonet for at få adgang til listevisning eller trykke på gitterikonet for at navigere til tavlevisning. I listevisning kan du se en liste over alle poster i pipelinen. I tavlevisning kan du stryge for at se posterne i hvert stadie/status.
• For at tilføje en ny post skal du trykke på + plus-ikonet nederst på skærmen. For kontakter kan du importere kontakter fra din enhed, scanne et visitkort eller en QR-kode. Indtast de nødvendige egenskaber, og tryk derefter på Gem øverst til højre.

• For at se eller redigere en individuel post skal du trykke på postens navn.
• Hvis du vil redigere en deals stadie eller en billets status, skal du trykke på [ Stadie/Status] under postens navn og derefter trykke på det [stadie/den status], du vil flytte posten til.
• Tryk på fanen Om for at se og redigere en posts egenskaber:

Bemærk: Hvis du har oprettet brugerdefinerede sektioner til din post, vises de ikke i iOS-mobilappen, men vil blive vist i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhed kan du trykke på en egenskab for at redigere dens værdi. Skriv for at indtaste en værdi, eller vælg en mulighed for egenskaber af typen Select.
  • Hvis du vil redigere andre egenskaber, skal du trykke på Rediger ved siden af Om denne [post].

Skærmbillede fra iOS-appen

• • • Brug søgefeltet øverst til at søge efter en bestemt egenskab, eller tryk på en egenskabsgruppe for at se alle gruppens egenskaber.
    • For at redigere egenskabens værdi skal du trykke på egenskaben og derefter skrive for at indtaste en værdi eller vælge en mulighed.
    • Hvis du vil slette en eksisterende egenskabsværdi, skal du klikke på egenskaben og derefter klikke på X 'et til højre.
    • Når du er færdig, skal du trykke på Gem øverst til højre.

• Hvis du vil slette en post, skal du trykke på fanen Om og derefter på Rediger ved siden af Om denne [post] . Nederst skal du trykke på Slet. I pop op-boksen skal du trykke på OK for at bekræfte.

Tilknytning af poster i mobilappen

Du kan se og redigere en posts eksisterende tilknytninger samt tilknytte nye records i mobilappen.

Bemærk: Mobilappen kan vise op til 99 tilknytninger til en post. Hvis en post har mere end 99 tilknytninger, vil yderligere tilknyttede poster ikke blive vist, og de vil ikke blive vist i søgeresultaterne.

Sådan tilknyttes poster eller fjernes eksisterende tilknytninger:

• Naviger til dine poster:

• • Kontakter : Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidepanel.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidepanel.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.

• Tryk på navnet på den post, du vil tilføje eller redigere tilknytninger til.
• Tryk på fanen Tilknytninger.

• Tryk på navnet på en tilknyttet post for at se dens post.

Skærmbillede fra iOS-appen

• For at tilknytte en ny post skal du trykke på Tilføj [objekter].
  • Tryk øverst på Opret ny [post] for at oprette en ny post, der skal tilknyttes.
  • Søg eller rul, og tryk på afkrydsningsfelterne ved siden af de eksisterende poster, du vil knytte din post til. Når du er færdig, skal du trykke på Færdig øverst til højre.
• Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, skal du trykke på menuikonet verticalMenu.
  • Tilføj tilkn ytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Vælg at tilføje eller fjerne tilknytningsetiketter. Labels skal sættes op på computeren, før de kan tilføjes eller fjernes på mobilen.
  • Gør primær (kun virksomheder): Vælg at gøre denne virksomhedsassociation primær. Tryk på Opdater i pop op-boksen.
  • Skift primær (kun virksomheder): Vælg at indstille en anden virksomhedstilknytning som primær. På skærmen Skift primær skal du trykke på navnet på den nye primære virksomhed. Den tidligere virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være primær.

• • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen fra posten. Tryk på Fjern igen for at bekræfte. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du vælge en ny primær virksomhed.

GIF fra iOS-app

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også tilføje, se, redigere eller slette aktiviteter i hver posts aktivitetstidslinje.

• Naviger til dine poster:

• • Kontakter : Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidepanel.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidepanel.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidepanel.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidepanel.

• Tryk på navnet på posten.
• I toppen af kontakt-, firma- og aftaleposter kan du starte et opkald, en sms eller en e-mail:
  • På kontakt- og virksomhedsoptegnelser skal du trykke på calling Call for at ringe til kontakten eller virksomheden.
  • På kontaktoptegnelser skal du trykke på email Email eller bubble Text for at sende en e-mail eller sms.
  • På aftaler og billetter i Android-appen skal du trykke på calling Call for at ringe til en kontakt, der er tilknyttet aftalen eller billetten.

Skærmbillede fra Android-appen

• Hvis du vil filtrere, hvilke aktiviteter der vises på tidslinjen, skal du trykke på rullemenuen Filtrer aktivitet og derefter trykke på for at vælge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype vil blive inkluderet i tidslinjen, hvis der er et success flueben til højre. Når du er færdig, skal du trykke på Udført øverst til højre. De aktiviteter, du vælger skal vises på en posttidslinje, gælder for alle poster i det pågældende objekt.
• Øverst på aktivitetstidslinjen kan du trykke på ikonerne for at tilføje en note, opgave eller anden aktivitet til en post. Du kan tilføje vedhæftede filer ved at tage et billede på din enhed eller indstille et aktivitetsresultat og en aktivitetstype. Hvis du bruger mobilappen på en Android, kan du bruge uddrag til hurtigt at indtaste en genanvendelig tekstblok i aktivitetsoplysningerne.
• Tryk på en aktivitet for at redigere den eller se dens detaljer, tilknytninger og kommentarer.
  • For at redigere aktiviteten skal du trykke på Rediger øverst til højre. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil kommentere en note, et opkald, en e-mail eller et møde, skal du trykke på Tilføj en kommentar nederst på skærmen. I kommentaren kan du også nævne en bruger ved at skrive @ og søge på vedkommendes navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Bemærk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedhæftninger i mobilappen.

Skærmbillede fra Android-appen

• For at slette eller dele en aktivitet skal du trykke på menuikonet verticalMenu øverst til højre for aktiviteten på aktivitetens tidslinje. Tryk på Slet for at slette, og tryk derefter på Slet i dialogboksen.

GIF fra iOS-app

• For at se, dele, genkalde eller slette citater på tilbud:
  • Naviger til aftalen, og tryk på fanen Tilbud.
  • Tryk på et tilbud for at se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et udkast til et tilbud, bliver du bedt om at redigere tilbuddet fra dit skrivebord.
  • Tryk på menuikonet verticalMenu for at downloade PDF, kopiere link, dele, tilbagekalde, se linjeelementer eller slette. Hvis du trykker på et tilbudsudkast, kan du slette eller se linjerne.
• For at se varelinjer på tilbud skal du trykke på fanen Varelinjer.
  • For at tilføje en ny varelinje skal du trykke på + Tilføj varelinje. Vælg produkterne, og klik derefter på Næste. Indtast et antal, og tryk derefter på Gem.
  • For at se flere detaljer om en eksisterende varelinje skal du trykke på varelinjen.

• • Hvis du vil ændre produktmængden for en varelinje, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter på Rediger mængde. Rediger mængden, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil slette en varelinje, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter på Slet. Tryk på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

• For at se vedhæftede filer, der er inkluderet i registreringsaktiviteter.
  • I Android-appen skal du trykke på fanen Vedhæftede filer.
  • I iOS-appen skal du trykke på ikonet attach attach på en aktivitet for at se dens vedhæftede filer.

• Du kan også trykke på bestemte egenskaber for at starte en aktivitet. På posten skal du trykke på fanen Om og derefter vælge en af følgende egenskaber for at fuldføre handlingen:
  • Tryk på egenskaben Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer for at starte et opkald til det pågældende nummer. Du kan starte et udgående opkald til en kontakt eller virksomhed via disse egenskaber uden internet- eller dataforbindelse.
  • Tryk på egenskaben E-mail for at sende en ny sporet e-mail.
  • Tryk på egenskaben Website URL for at åbne den pågældende webside.
  • Tryk på egenskaben Gadeadresse for at søge i Apple Maps eller Google Maps efter den pågældende adresse.