Se og rediger poster i HubSpot-mobilappen

Opret, rediger eller slet poster i mobilappen

Du kan oprette nye optegnelser i mobilappen samt redigere eller slette eksisterende optegnelser. Poster kan ikke oprettes, redigeres eller vises i mobilappen uden en internet- eller dataforbindelse.

• Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.

• Naviger til dine optegnelser:

  • Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidebjælke.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidebjælke.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidebjælke.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidebjælke.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidebjælke. For at oprette en brugerdefineret objektpost skal du navigere til en tilknyttet post.

• Tryk på søgeikonet search for at søge i dine poster.

• For at filtrere efter en af dine eksisterende gemte visninger skal du trykke på en fane for at navigere til den pågældende visning. Hvis du vil tilføje en visning som en fane, skal du klikke på Tilføj visninger og derefter vælge de visninger , du vil vise. Du kan vise op til fem gemte visninger.
• Hvis du vil organisere dine poster baseret på en bestemt egenskab, skal du trykke på dropdown-menuen Sorteret efter og vælge en egenskab at sortere efter. Tryk på egenskaben igen for at ændre sorteringsretningen fra stigende til faldende, eller tryk på Vis alle [objekt]-egenskaber for at vælge andre egenskaber at sortere efter. Tryk på Anvend.
• I Android-mobilappen kan du filtrere poster baseret på bestemte egenskabsværdier:
  • Tryk på en egenskabs dropdown-menu for at filtrere poster baseret på den pågældende egenskabs værdier (f.eks. aftaleejer, oprettelsesdato, dato for sidste aktivitet eller dato for afslutning af aftaler). Vælg dine kriterier, og tryk derefter på Anvend.
  • Hvis du vil fjerne et specifikt filter, skal du trykke på ejendommens dropdown-menu og derefter trykke på Ryd. Tryk på Nulstil for at rydde alle filtre.
• Hvis du vil se en anden pipeline for aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter, skal du trykke på Pipeline og derefter vælge den pipeline, du vil se.
• For at skifte mellem tavle- og listevisning for aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter skal du trykke på listeikonet for at få adgang til listevisning eller trykke på gitterikonet for at navigere til tavlevisning. I listevisning kan du se en liste over alle poster i pipelinen. I tavlevisning kan du swipe for at se posterne i hver fase/status.
• For at tilføje en ny post skal du trykke på + plus-ikonet nederst på skærmen. For kontakter kan du importere kontakter fra din enhed, scanne et visitkort eller scanne en QR-kode. Indtast de nødvendige egenskaber, og tryk derefter på Gem øverst til højre.

• For at se eller redigere en individuel post skal du trykke på postens navn.
• Hvis du vil redigere en aftales stadie eller en billets status, skal du trykke på [Stadie/Status] under postens navn og derefter trykke på det [stadie/status], du vil flytte posten til.
• Tryk på fanen Om for at se og redigere en posts egenskaber:

Bemærk: Hvis du har oprettet brugerdefinerede sektioner til din post, vil de ikke blive vist i iOS-mobilappen, men de vil blive vist i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhed kan du trykke på en egenskab for at redigere dens værdi. Skriv for at indtaste en værdi, eller vælg en mulighed for egenskaber af typen vælg.
  • For at redigere andre egenskaber skal du trykke på Rediger ved siden af Om denne [post].

Skærmbillede fra iOS-appen

• • • Brug søgefeltet i toppen til at søge efter en bestemt egenskab, eller tryk på en egenskabsgruppe for at se alle gruppens egenskaber.
    • For at redigere egenskabens værdi skal du trykke på egenskaben og derefter skrive for at indtaste en værdi eller vælge en mulighed.
    • Hvis du vil rydde en eksisterende egenskabsværdi, skal du klikke på egenskaben og derefter klikke på X 'et til højre.
    • Når du er færdig, skal du trykke på Gem øverst til højre.

• Hvis du vil slette en post, skal du trykke på fanen Om og derefter trykke på Rediger ud for Om denne [post]. Nederst skal du trykke på Slet. I pop op-boksen skal du trykke på OK for at bekræfte.

Tilknyt optegnelser i mobilappen

Du kan se og redigere en posts eksisterende tilknytninger samt tilknytte nye poster i mobilappen.

Bemærk: Mobilappen kan vise op til 99 tilknytninger på en post. Hvis en post har mere end 99 tilknytninger, vil yderligere tilknyttede poster ikke blive vist og vil ikke blive vist i søgeresultaterne.

Sådan tilknytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:

• Naviger til dine poster:

• • Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidebjælke.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidebjælke.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidebjælke.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidebjælke.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidebjælke.

• Tryk på navnet på den post, du vil tilføje eller redigere tilknytninger til.
• Tryk på fanen Tilknytninger.

• Tryk på navnet på en tilknyttet post for at se dens post.

Skærmbillede fra iOS-appen

• For at tilknytte en ny post skal du trykke på Tilføj [objekter].
  • Tryk øverst på Opret ny [post] for at oprette en ny post, der skal tilknyttes.
  • Søg eller rul, og tryk på afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende poster, du vil knytte din post til. Når du er færdig, skal du trykke på Udført øverst til højre.
• Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, skal du trykke på menuikonet verticalMenu.
  • Tilføj tilknytningsetiketter ( kunProfessional og Enterprise ): Vælg at tilføje eller fjerne tilknytningsetiketter. Etiketter skal oprettes på computeren, før de kan tilføjes eller fjernes på mobilen.
  • Gør primær (kun virksomheder): Vælg for at gøre denne virksomhedstilknytning primær. Tryk på Opdater i pop op-boksen.
  • Skift primær (kun virksomheder): Vælg for at indstille en anden virksomhedstilknytning som primær. På skærmen Skift primær skal du trykke på navnet på den nye primære virksomhed. Den tidligere virksomhed vil stadig være tilknyttet posten, men vil ikke længere være primær.

• • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen fra posten. Tryk på Fjern igen for at bekræfte. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du vælge en ny primær virksomhed.

GIF fra iOS-app

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også tilføje, se, redigere eller slette aktiviteter i hver posts aktivitetstidslinje.

• Naviger til dine optegnelser:

• • Kontakter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidebjælke.
  • Virksomheder: Tryk på Menu, og tryk derefter på Virksomheder i venstre sidebjælke.
  • Tilbud: Tryk på Menu, og tryk derefter på Tilbud i venstre sidebjælke.
  • Billetter: Tryk på Menu, og tryk derefter på Billetter i venstre sidebjælke.
  • Brugerdefinerede objekter: Tryk på Menu, og tryk derefter på det brugerdefinerede objekt i venstre sidebjælke.

• Tryk på navnet på posten.
• Start et opkald, en sms eller en e-mail øverst i kontakt-, firma- og aftaleposter:
  • På kontakt- og virksomhedsoptegnelser, tryk på calling Opkald for at ringe til kontakten eller virksomheden.
  • På kontaktoptegnelser skal du trykke på email Email eller bubble Text for at sende en e-mail eller sms.
  • På aftale- og billetoptegnelser i Android-appen skal du trykke på calling Call for at ringe til en kontakt, der er tilknyttet aftalen eller billetten.

Skærmbillede fra Android-appen

• For at filtrere, hvilke aktiviteter der vises på tidslinjen, skal du trykke på rullemenuen Filtrer aktivitet og derefter trykke for at vælge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype vil være inkluderet i tidslinjen, hvis der er et success flueben til højre. Når du er færdig, skal du trykke på Udført øverst til højre. De aktiviteter, du vælger skal vises på tidslinjen for en post, vil gælde for alle poster i det pågældende objekt.
• Tryk på ikonerne øverst på aktivitetstidslinjen for at tilføje en note, opgave eller anden aktivitet til en post. Du kan tilføje vedhæftede filer ved at tage et billede på din enhed eller angive et aktivitetsresultat og en aktivitetstype. Hvis du bruger mobilappen på en Android, kan du bruge uddrag til hurtigt at indtaste en genanvendelig tekstblok i aktivitetsoplysningerne.
• Tryk på en aktivitet for at redigere den eller se dens detaljer, tilknytninger og kommentarer.
  • For at redigere aktiviteten skal du trykke på Rediger øverst til højre. Foretag dine ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil kommentere en note, et opkald, en e-mail eller et møde, skal du trykke på Tilføj en kommentar nederst på skærmen. I kommentaren kan du også nævne en bruger ved at skrive @ og søge på deres navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Bemærk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedhæftninger i mobilappen.

Skærmbillede fra Android-appen

• For at slette eller dele en aktivitet skal du i aktivitetens tidslinje trykke på menuikonet verticalMenu øverst til højre for aktiviteten. Tryk på Slet for at slette, og tryk derefter på Slet i dialogboksen.

GIF fra iOS-appen

• For at se, dele, genkalde eller slette citater på tilbud:
  • Naviger til aftalen, og tryk på fanen Tilbud.
  • Tryk på et tilbud for at se en forhåndsvisning.
    • Hvis du trykker på et kladdetilbud, bliver du bedt om at redigere tilbuddet fra dit skrivebord.
  • Tryk på menuikonet verticalMenu for at downloade PDF, kopiere link, dele, tilbagekalde, se linjeelementer eller slette.
    • Hvis du trykker på et kladdetilbud, kan du slette eller se linjeelementer.
• Tryk på fanen Linjeposter for at se linjeposter på tilbud.
  • Hvis du vil tilføje en ny varelinje, skal du trykke på + Tilføj varelinje. Vælg produkterne, og klik derefter på Næste. Indtast en mængde, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil se flere detaljer om en eksisterende varelinje, skal du trykke på varelinjen.

• • Hvis du vil ændre produktmængden for en varelinje, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter trykke på Rediger mængde. Rediger mængden, og tryk derefter på Gem.
  • Hvis du vil slette en varelinje, skal du trykke på menuikonet verticalMenu og derefter trykke på Slet. I dialogboksen skal du trykke på Slet for at bekræfte.

• Sådan ser du vedhæftede filer, der er inkluderet i postaktiviteter.
  • I Android-appen skal du trykke på fanen Vedhæftede filer.
  • I iOS-appen skal du trykke på ikonet attach attach på en aktivitet for at se dens vedhæftede filer.

• Du kan også trykke på bestemte egenskaber for at starte en aktivitet. Tryk på fanen Om på posten, og vælg derefter en af følgende egenskaber for at fuldføre handlingen:
  • Tryk på egenskaben Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer for at starte et opkald til det pågældende nummer. Du kan starte et udgående opkald til en kontakt eller virksomhed via disse egenskaber uden en internet- eller dataforbindelse.
  • Tryk på egenskaben E-mail for at sende en ny sporet e-mail.
  • Tryk på egenskaben Website URL for at åbne den pågældende webside.
  • Tryk på egenskaben Gadeadresse for at søge i Apple Maps eller Google Maps efter den pågældende adresse.