Sist oppdatert: november 12, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Hvis du er på en mobilenhet, kan du samhandle med kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigere til postene dine ved å bruke navigasjonen vist nedenfor, eller ved å klikke på en direktekobling til en post fra en annen app på telefonen. Hvis du bruker HubSpot på datamaskinen, finn ut hvordan
arbeid med poster på skrivebordsappen.
Opprett, rediger eller slett poster i mobilappen
Du kan opprette nye poster i mobilappen, samt redigere eller slette eksisterende poster. Oppføringer kan ikke opprettes, redigeres eller vises i mobilappen uten en internett- eller datatilkobling.
Åpne HubSpot -appen på mobilenheten din.
Naviger til postene dine:
- Kontakter: trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
- Bedrifter : trykk på Meny og deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
- Tilbud : trykk på Meny og deretter på Tilbud i venstre sidefelt.
- Billetter : trykk på Meny og deretter på Billetter i venstre sidefelt.
- Egendefinerte objekter : trykk på Meny , og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.
- Trykk på søkeikonet å søke i postene dine.
- For å filtrere etter en av dine eksisterende lagrede visninger , trykk på en fane for å navigere til den visningen. For å legge til en visning som en fane, klikk på Legg til visninger , og velg deretter visningene du vil vise. Du kan vise opptil fem lagrede visninger.
- For å organisere postene dine basert på en bestemt egenskap, trykk på Sortert etter- rullegardinmenyen og velg en egenskap å sortere etter. Trykk på egenskapen igjen for å endre retningen på sorteringen fra stigende til synkende, eller trykk på Vis alle [objekt]-egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk .
- I Android-mobilappen, for å filtrere poster basert på visse egenskapsverdier:
- Trykk på en egenskapsrullegardinmeny for å filtrere poster basert på den egenskapens verdier (f.eks. Avtaleeier , Opprettingsdato , Siste aktivitetsdato eller Avslutningsdato for avtaler). Velg kriteriene dine, og trykk deretter på Bruk .
- For å fjerne et spesifikt filter, trykk på egenskapsrullegardinmenyen og trykk deretter på Fjern . For å fjerne alle filtre, trykk på Tilbakestill .
- For å se en annen pipeline for avtale-, billett- og egendefinerte objektposter, trykk på Pipeline , og velg deretter pipelinen du vil se.
- For å bytte mellom brett- og listevisning for tilbud, billetter og egendefinerte objekter, trykk på listeikonet for å få tilgang til listevisning, eller trykk på rutenettikonet for å navigere til brettvisning. I listevisning kan du se en liste over alle poster i pipelinen. I tavlevisning kan du sveipe for å se postene i hvert trinn/status.
- For å legge til en ny post, trykk på + pluss-ikonet nederst på skjermen. For kontakter kan du importere kontakter fra enheten din, skanne et visittkort eller skanne en QR-kode . Angi de nødvendige egenskapene, og trykk deretter på Lagre øverst til høyre.
- For å vise eller redigere en individuell post, trykk på postens navn .
- For å redigere en avtales stadium eller en billetts status, trykk på [Stage/Status] under postens navn, og trykk deretter på [stadiet/status] du vil flytte posten til.
- Trykk på Om -fanen for å vise og redigere en posts egenskaper:
- På en Android-enhet kan du trykke på en egenskap for å redigere verdien. Skriv inn for å angi en verdi, eller velg et alternativ for egenskaper for utvalgstype.
- For å redigere andre egenskaper, trykk på Rediger ved siden av Om denne [posten] .
Skjermbilde fra iOS-appen
- Bruk søkefeltet øverst for å søke etter en bestemt egenskap, eller trykk på en egenskapsgruppe for å se alle gruppens egenskaper.
- For å redigere egenskapens verdi, trykk på egenskapen og skriv deretter inn for å angi en verdi, eller velg et alternativ.
- For å fjerne en eksisterende egenskapsverdi, klikk på egenskapen og deretter på X-en til høyre.
- Når du er ferdig, trykker du på Lagre øverst til høyre.
- For å slette en post, trykk på Om- fanen, og trykk deretter på Rediger ved siden av Om denne [posten]. Trykk på Slett nederst. I popup-boksen trykker du på OK for å bekrefte.
Tilknytt poster i mobilappen
Du kan se og redigere en posts eksisterende assosiasjoner, samt knytte nye poster i mobilappen.
Vennligst merk: mobilappen kan vise opptil 99 assosiasjoner på en post. Hvis en post har mer enn 99 assosiasjoner, vil ikke flere tilknyttede poster vises og vil ikke vises i søkeresultatene.
Slik knytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:
Naviger til postene dine:
- Kontakter: trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
- Bedrifter : trykk på Meny og deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
- Tilbud : trykk på Meny og deretter på Tilbud i venstre sidefelt.
- Billetter : trykk på Meny og deretter på Billetter i venstre sidefelt.
- Egendefinerte objekter : trykk på Meny , og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.
- Trykk på navnet på posten du vil legge til eller redigere assosiasjoner for.
- Trykk på Assosiasjoner- fanen.
- Trykk på navnet på en tilknyttet post for å se posten.
Skjermbilde fra iOS-appen
- For å tilknytte en ny post, trykk på Legg til [objekter].
- Øverst trykker du på Opprett ny [record] for å opprette en ny post å tilknytte.
- Søk eller bla og trykk på avmerkingsboksen ved siden av eksisterende poster du vil knytte posten til. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre.
- For å redigere en eksisterende tilknytning, trykk på det menyikonet .
- Legg til tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise ): velg å legge til eller fjerne tilknytningsetiketter. Etiketter må settes opp på datamaskinen før de kan legges til eller fjernes på mobil.
- Gjør primær (kun selskaper): velg for å gjøre denne selskapsforeningen primær . Trykk på Oppdater i popup-boksen.
- Endre primær (kun selskaper): velg for å angi en annen selskapsforening som primær. På skjermbildet Endre primære trykker du på navnet på det nye primærselskapet. Det forrige selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være primært.
- Fjern tilknytning : velg for å fjerne tilknytningen fra posten. Trykk på Fjern igjen for å bekrefte. Hvis tilknytningen du fjerner er et primærselskap, velg et nytt primærselskap.
GIF fra iOS-appen
Aktiviteter på poster i mobilappen
Du kan også legge til, vise, redigere eller slette aktiviteter innenfor hver posts aktivitetstidslinje.
Naviger til postene dine:
- Kontakter: trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
- Bedrifter : trykk på Meny og deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
- Tilbud : trykk på Meny og deretter på Tilbud i venstre sidefelt.
- Billetter : trykk på Meny og deretter på Billetter i venstre sidefelt.
- Egendefinerte objekter : trykk på Meny , og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.
- Trykk på navnet på posten.
- Start en samtale, tekstmelding eller e-post øverst i kontakt-, firma- og avtaleposter:
- På kontakt- og firmaposter trykker du på Ring for å ringe kontakten eller firmaet.
- På kontaktposter trykker du på E-post eller for å sende en e-post eller tekstmelding.
- På avtale- og billettoppføringer i Android-appen, trykk på Ring for å ringe en kontakt tilknyttet avtalen eller billetten.
Skjermbilde fra Android-appen
- For å filtrere hvilke aktiviteter som vises på tidslinjen, trykk på Filtrer aktivitet- rullegardinmenyen, og trykk deretter for å velge eller fjerne en bestemt aktivitetstype . En bestemt aktivitetstype vil inkluderes i tidslinjen hvis det er et til høyre. Når du er ferdig, trykk på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger å vises på en posttidslinje vil gjelde for alle poster for det objektet.
- Øverst på aktivitetstidslinjen trykker du på ikonene for å legge til et notat, en oppgave eller annen aktivitet i en post . Du kan legge til vedlegg ved å ta et bilde på enheten din, eller angi et aktivitetsresultat og skriv inn . Hvis du bruker mobilappen på en Android, kan du bruke utdrag for raskt å legge inn en gjenbrukbar tekstblokk til aktivitetsdetaljene.
- Trykk på en aktivitet for å redigere aktiviteten eller se dens detaljer, assosiasjoner og kommentarer.
- For å redigere aktiviteten, trykk på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene dine, og trykk deretter på Lagre .
- For å kommentere et notat, anrop, e-post eller møte, trykk på Legg til en kommentar nederst på skjermen. I kommentaren kan du også nevne en bruker ved å skrive @ og søke etter navnet deres. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.
Merk: du kan ikke redigere aktivitetsvedlegg i mobilappen.
Skjermbilde fra Android-appen
- For å slette eller dele en aktivitet, i aktivitetens tidslinje, trykk på det menyikonet øverst til høyre for aktiviteten. For å slette trykker du på Slett og deretter på Slett i dialogboksen.
GIF fra iOS-appen
- For å se, dele, tilbakekalle eller slette tilbud på avtaler:
- Naviger til avtalen og trykk på fanen Sitater .
- Trykk på et sitat for å se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et sitatutkast, blir du bedt om å redigere sitatet fra skrivebordet.
- Trykk på det menyikonet for å laste ned PDF, kopiere lenke, dele, tilbakekalle, se artikler eller slette. Hvis du trykker på et tilbudsutkast, kan du slette eller vise ordrelinjer.
- For å se ordrelinjer på avtaler, trykk på Linjeelementer- fanen.
- For å legge til en ny artikkel, trykk på + Legg til artikkel . Velg produktene , og klikk deretter på Neste . Angi et antall , og trykk deretter på Lagre .
- For å se flere detaljer om en eksisterende artikkel, trykk på linjen .
- For å endre produktantallet for en artikkel, trykk på menyikonet , og trykk deretter på Rediger antall. Rediger antallet , og trykk deretter på Lagre.
- For å slette en artikkel, trykk på det menyikonet og trykk deretter på Slett . I dialogboksen trykker du på Slett for å bekrefte.
- For å se vedlegg inkludert i registreringsaktiviteter.
- På Android-appen trykker du på fanen Vedlegg .
- På iOS-appen trykker du på vedlegg-ikonet på en aktivitet for å se vedleggene.
- Du kan også trykke på bestemte egenskaper for å starte en aktivitet. På posten, trykk på Om -fanen, og velg deretter en av følgende egenskaper for å fullføre handlingen:
- Trykk på Mobilnummer- eller Telefonnummer-egenskapen for å starte et anrop til det nummeret. Du kan starte et utgående anrop til en kontakt eller et selskap via disse egenskapene uten internett- eller datatilkobling.
- Trykk på E-post- egenskapen for å sende en ny sporet e-post.
- Trykk på nettstedets URL- egenskap for å åpne den nettsiden.
- Trykk på gateadresseegenskapen for å søke i Apple Maps eller Google Maps etter den adressen.