Vis og rediger poster i HubSpot-mobilappen.

Opprette, redigere eller slette poster i mobilappen

Du kan opprette nye poster i mobilappen, samt redigere eller slette eksisterende poster. Poster kan ikke opprettes, redigeres eller vises i mobilappen uten internett- eller datatilkobling.

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.

• Naviger til postene dine:

  • Kontakter: Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Selskaper: Trykk på Meny og deretter på Selskaper i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt. For å opprette en post for et egendefinert objekt navigerer du til en tilknyttet post.

• Trykk på søkeikonet search for å søke i postene dine.

• Hvis du vil filtrere etter en av de eksisterende lagrede visningene, trykker du på en fane for å navigere til den aktuelle visningen. Hvis du vil legge til en visning som en fane, klikker du på Legg til visninger og velger deretter visningene du vil vise. Du kan vise opptil fem lagrede visninger.
• Hvis du vil organisere postene dine basert på en bestemt egenskap, trykker du på rullegardinmenyen Sortert etter og velger en egenskap du vil sortere etter. Trykk på egenskapen igjen for å endre sorteringsretningen fra stigende til synkende, eller trykk på Vis alle [objekt]-egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk.
• I Android-mobilappen kan du filtrere poster basert på bestemte egenskapsverdier:
  • Trykk på rullegardinmenyen for en egenskap for å filtrere poster basert på denne egenskapens verdier (f.eks. Avtaleeier, Opprettelsesdato, Siste aktivitetsdato eller Avsluttelsesdato for avtaler). Velg kriteriene, og trykk deretter på Bruk.
  • Hvis du vil fjerne et bestemt filter, trykker du på rullegardinmenyen for eiendommen og deretter på Fjern. Hvis du vil fjerne alle filtre, trykker du på Tilbakestill.
• Hvis du vil vise en annen pipeline for avtale-, billett- og egendefinerte objektposter, trykker du på Pipeline og velger deretter pipelinen du vil vise.
• Hvis du vil veksle mellom tavle- og listevisning for avtaler, billetter og egendefinerte objekter, trykker du på listeikonet for å åpne listevisningen eller på rutenettikonet for å navigere til tavlevisningen. I listevisningen kan du se en liste over alle postene i pipelinen. I tavlevisningen kan du sveipe for å se postene i hvert trinn/status.
• Hvis du vil legge til en ny post, trykker du på + plussikonet nederst på skjermen. For kontakter kan du importere kontakter fra enheten, skanne et visittkort eller en QR-kode. Angi de nødvendige egenskapene, og trykk deretter på Lagre øverst til høyre.

• Hvis du vil vise eller redigere en enkelt post, trykker du på postens navn.
• Hvis du vil redigere stadiet for en avtale eller statusen til en billett, trykker du på [Stadium/Status] under postens navn og deretter på [stadium/status] du vil flytte posten til.
• Trykk på fanen Om for å se og redigere en posts egenskaper:

Merk: Hvis du har opprettet egendefinerte seksjoner for posten din, vises de ikke i iOS-mobilappen, men de vises i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhet kan du trykke på en egenskap for å redigere verdien. Skriv inn en verdi, eller velg et alternativ for egenskaper av valgtypen.
  • Hvis du vil redigere andre egenskaper, trykker du på Rediger ved siden av Om denne [posten].

Skjermbilde fra iOS-appen

• • • Bruk søkefeltet øverst for å søke etter en bestemt egenskap, eller trykk på en egenskapsgruppe for å se alle egenskapene i gruppen.
    • Hvis du vil redigere egenskapens verdi, trykker du på egenskapen og skriver inn en verdi eller velger et alternativ.
    • Hvis du vil slette en eksisterende egenskapsverdi, klikker du på egenskapen og deretter på X-en til høyre.
    • Når du er ferdig, trykker du på Lagre øverst til høyre.

• Hvis du vil slette en oppføring, trykker du på Om-fanen og deretter på Rediger ved siden av Om denne [oppføringen] . Nederst trykker du på Slett. I popup-boksen trykker du på OK for å bekrefte.

Tilknytte oppføringer i mobilappen

Du kan se og redigere eksisterende tilknytninger for en oppføring, samt tilknytte nye oppføringer i mobilappen.

Merk: Mobilappen kan vise opptil 99 tilknytninger til en post. Hvis en post har flere enn 99 tilknytninger, vises ikke flere tilknyttede poster, og de vises ikke i søkeresultatene.

Slik tilknytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:

• Naviger til postene dine:

• • Kontakter: Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Selskaper: Trykk på Meny, og trykk deretter på Selskaper i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten du vil legge til eller redigere tilknytninger for.
• Trykk på fanen Tilknytninger.

• Trykk på navnet på en tilknyttet oppføring for å vise oppføringen.

Skjermbilde fra iOS-appen

• Trykk på Legg til [objekter] for å knytte en ny post.
  • Trykk øverst på Opprett ny [post] for å opprette en ny post å knytte til.
  • Søk eller bla og trykk på avmerkingsboksene ved siden av eksisterende poster du vil knytte posten din til. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre.
• Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, trykker du på menyikonet verticalMenu.
  • Legg til tilknytningsetiketter ( kunProfessional og Enterprise ): velg å legge til eller fjerne tilknytningsetiketter. Etiketter må konfigureres på datamaskinen før de kan legges til eller fjernes på mobilen.
  • Gjør primær (kun bedrifter): Velg dette alternativet for å gjøre denne bedriftstilknytningen primær. Trykk på Oppdater i popup-boksen.
  • Endre primær (kun selskaper): Velg for å angi en annen selskapstilknytning som primær. På skjermbildet Endre primær trykker du på navnet på det nye primære selskapet. Det forrige selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være primær.

• • Fjern tilknytning: Velg dette alternativet for å fjerne tilknytningen fra posten. Trykk på Fjern igjen for å bekrefte. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, velger du et nytt primærselskap.

GIF fra iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også legge til, vise, redigere eller slette aktiviteter i tidslinjen for hver enkelt post.

• Naviger til postene dine:

• • Kontakter: Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Selskaper: Trykk på Meny og deretter på Selskaper i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten.
• Start en samtale, tekstmelding eller e-post øverst i kontakt-, firma- og avtaleoppføringer:
  • På kontakt- og bedriftsoppføringer trykker du på calling Ring for å ringe kontakten eller bedriften.
  • I kontaktoppføringer trykker du på email E-post eller bubble Tekst for å sende en e-post eller tekstmelding.
  • I avtale- og billettoppføringer i Android-appen trykker du på calling Call for å ringe en kontakt som er tilknyttet avtalen eller billetten.

Skjermbilde fra Android-appen

• Hvis du vil filtrere hvilke aktiviteter som vises på tidslinjen, trykker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet og deretter på for å velge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype inkluderes i tidslinjen hvis det er en hake på success til høyre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger å vise på tidslinjen for en post , gjelder for alle postene for det aktuelle objektet.
• Trykk på ikonene øverst på aktivitetstidslinjen for å legge til et notat, en oppgave eller en annen aktivitet i en oppføring. Du kan legge til vedlegg ved å ta et bilde på enheten, eller angi et aktivitetsutfall og en aktivitetstype. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke utdrag for raskt å legge inn en gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
• Trykk på en aktivitet for å redigere den eller se detaljer, tilknytninger og kommentarer.
  • For å redigere aktiviteten trykker du på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil kommentere et notat, en samtale, en e-post eller et møte, trykker du på Legg til en kommentar nederst på skjermen. I kommentaren kan du også nevne en bruker ved å skrive @ og søke på brukerens navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Merk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedlegg i mobilappen.

Skjermbilde fra Android-appen

• Hvis du vil slette eller dele en aktivitet, trykker du på menyikonet verticalMenu øverst til høyre for aktiviteten i aktivitetstidslinjen. For å slette trykker du på Slett og deretter på Slett i dialogboksen.

GIF fra iOS-appen

• Slik viser, deler, husker eller sletter du sitater på avtaler:
  • Naviger til avtalen og trykk på Tilbud-fanen.
  • Trykk på et tilbud for å se en forhåndsvisning.
    • Hvis du trykker på et utkast til tilbud, blir du bedt om å redigere tilbudet fra skrivebordet.
  • Trykk på menyikonet verticalMenu for å laste ned PDF-filen, kopiere lenken, dele, tilbakekalle, vise varelinjer eller slette.
    • Hvis du trykker på et tilbudsutkast, kan du slette eller vise varelinjer.
• Hvis du vil vise varelinjer i tilbud, trykker du på fanen Varelinjer.
  • For å legge til en ny varelinje trykker du på + Legg til varelinje. Velg produktene, og trykk deretter på Neste. Angi et antall, og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil se mer informasjon om en eksisterende varelinje, trykker du på varelinjen.

• • Hvis du vil endre produktantallet for en varelinje, trykker du på menyikonet verticalMenu og deretter på Rediger antall. Rediger antallet, og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil slette en varelinje, trykker du på menyikonet verticalMenu og deretter på Slett. I dialogboksen trykker du på Slett for å bekrefte.

• Slik viser du vedlegg som er inkludert i postaktiviteter.
  • I Android-appen trykker du på fanen Vedlegg.
  • I iOS-appen trykker du på vedleggsikonet attach på en aktivitet for å se vedleggene.

• Du kan også trykke på visse egenskaper for å starte en aktivitet. Trykk på Om-fanen i oppføringen, og velg deretter en av følgende egenskaper for å fullføre handlingen:
  • Trykk på egenskapen Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer for å starte en samtale til det aktuelle nummeret. Du kan starte en utgående samtale til en kontakt eller et selskap via disse egenskapene uten internett- eller datatilkobling.
  • Trykk på egenskapen E-post for å sende en ny sporet e-post.
  • Trykk på egenskapen Nettsted-URL for å åpne den aktuelle nettsiden.
  • Trykk på egenskapen Gateadresse for å søke etter adressen i Apple Maps eller Google Maps.