Oppføring og administrasjon av oppføringer i HubSpot-mobilappen

Bruk HubSpot-mobilappen til å se og administrere kontaktoppføringene, foretaksoppføringene, avtaleoppføringene, Ticket-oppføringene, leads-oppføringene og egendefinerte objekter fra mobilenheten din. Du kan for eksempel registrere et anrop rett etter et salgsmøte ansikt til ansikt, eller opprette en ny kontakt på stedet for å holde Customer Relationship Management-systemet oppdatert uten å måtte gå tilbake til skrivebordet.

Hvis du bruker HubSpot på datamaskinen, kan du lære hvordan du arbeider med oppføringer i skrivebordsappen.

Filtrer oppføringer i mobilappen

Vis en objektindeksside i mobilappen for å filtrere oppføringer og bruke lagrede visninger. Innstillinger for lagrede visninger (f.eks. hurtigfiltre, oppsett for tavlekort, tabellkolonner) som er opprettet på datamaskinen, synkroniseres til mobilen, og de første tjue kolonnene vises i tabellvisningen. Les mer om hvordan du oppretter mobilspesifikke visninger og tilpasser oppsettet på tavlekortene.

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.

2. Naviger til oppføringene dine:

   • Kontakt: Trykk på Meny-ikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
   • Selskaper: Trykk på Meny-ikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Selskaper i venstre sidefelt.
   • Avtaler: Trykk på Meny-ikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
   • Ticket: Trykk på Meny-ikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Tickets i venstre sidefelt.
   • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny-ikonet øverst til venstre, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.
     
     
3. Skriv inn et navn i tekstfeltet Søk for å finne en bestemt oppføring. Hvis du bruker en lagret visning, finner søket bare oppføringer som ligger innenfor filtrene i visningen.
4. Trykk på Legg til visninger, og velg deretter visningene du vil vise.
5. Trykk på en fane for å gå til en eksisterende, lagret visning.
    
   
   
6. Trykk på rullegardinmenyen Sortert etter , og velg en egenskap for å organisere oppføringene dine basert på en bestemt egenskap.
   • Trykk på egenskapen igjen for å endre sorteringsretningen fra stigende til synkende. 
   • Trykk på Vis alle [objekt] egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk.
7. For å filtrere oppføringer ut fra bestemte egenskapsverdier, trykk på nedtrekksmenyen for en egenskap (f.eks. «Avtaleeier», «Opprettelsesdato», «Siste aktivitetsdato» eller «Dato for lukking» for avtaler). Velg kriteriene dine, og trykk deretter på «Ferdig».
   • For å fjerne et bestemt filter, trykk på rullegardinmenyen for egenskaper, trykk på «Fjern alt» og deretter på «Ferdig».
   • Hvis du vil slette alle filtrene, trykker du på Tilbakestill. 

7. Øverst til høyre trykker du på Pipeline og velger deretter pipelinen du vil vise for avtale-, ticket- og egendefinerte objekt-oppføringer.
8. Trykk på bulletListIcon listeikonet for å bruke tabellvisningen, eller trykk på gridIcon tavleikonet for å bruke tavlevisningen.
   • I tabellvisningen kan du se en liste over alle oppføringer i pipelineen. Dette gjenspeiler egenskapene som vises i den valgte, lagrede visningen.
   • I Tavlevisning kan du sveipe for å se oppføringene i hvert trinn/status. Dette gjenspeiler oppsettet på tavlekortet som er konfigurert på skrivebordet.

Oppføring av oppføringer i mobilappen

Opprett nye oppføringer manuelt i mobilappen. For kontakter kan du også importere kontakter fra enheten din, skanne et visittkort eller skanne en QR-kode. For å styre når tilleggsegenskaper vises, kan du lese om hvordan du konfigurererbetinget logikk for oppregningsegenskaper her:. Lær hvordan du konfigurererde nødvendige tilknytningene i når du oppretter oppføringer.

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
2. Øverst til høyre trykker du på add opprett-ikonet, og trykk deretter på navnet på objektet du vil opprette.
3. I det oppskyvbare panelet:
   • Angi de nødvendige egenskaper. Avhengig av felttypen må du velge et alternativ, oppgi en verdi eller laste opp en fil.
   • Trykk for å velge de ønskede tilknytningene.
   • Trykk på «Lagre»øverst til høyre når du er ferdig.

Merk: Hvis du er på et objekts indeksside, kan du trykke på + [Objekt] for å opprette en oppføring.

Rediger eller slett oppføringer i mobilappen

Endre eksisterende oppføringer i mobilappen for å holde Customer Relationship Management-systemet oppdatert når du ikke er ved datamaskinen.

Slik redigerer du verdier for egenskaper for en oppføring:

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.

2. Naviger til oppføringene dine.

3. Trykk på oppføringens navn for å vise eller redigere en enkelt oppføring.
4. Trykk på [Stadium/Status] under navnet på avtaleoppføringen eller ticket-oppføringen, og trykk deretter på [stadium/status] du ønsker å flytte avtalen eller billetten til.
5. Slik redigerer du verdien på en egenskap:

• Trykk på fanen Om.
• Trykk på en egenskap som vises.
• Skriv inn en verdi eller velg et alternativ , avhengig av felttypen. 
• Trykk på X for å slette verdien.
• Hvis du ikke ser en ønsket egenskap, kan du bla til bunnen og trykke på Vis alle egenskaper for å redigere andre egenskaper som ikke vises.

6. Slik sletter du en oppføring:
   • Øverst til høyre trykker du på ikonet verticalMenu ikonet med tre vertikale prikker, og trykk deretter på Slett [oppføring] (f.eks. Slett avtale).
   • Bekreft i dialogboksen for å slette oppføringen.

Konfigurer individuelle oppføringer i mobilappen

Se og administrer egenskaper, aktiviteter og tilknytninger (f.eks. avtaler, tilbud, linjeelementer) i mobilappen.

1. Trykk på attach vedleggsikonet, og velg deretter enfil fra enheten din eller HubSpot-filene.

Administrer aktiviteter på oppføringer i mobilappen

Legg til, vis, rediger eller slett aktiviteter i tidslinjen for hver enkelt oppføring.

Legg til en aktivitet i mobilappen

Slik legger du til en aktivitet:

1. Gå til din oppføringer.

2. Trykk på navnet på oppføringen.
3. Trykk på et ikon øverst i midten for å legge til en aktivitet. Avhengig av hvilket objekt du ser på, vil du se ulike alternativer:
   • På kontakt- og foretaksoppføringer trykker du på Ring for å ringe kontakten eller foretaket.
   • På kontaktoppføringer trykker du på E-post eller Tekst for å sende en e-post eller tekstmelding.
   • På avtale- og Ticket-oppføringer i Android-appen trykker du på Ring for å ringe en kontakt som er tilknyttet avtalen eller billetten.

4. Øverst på tidslinjen for aktiviteter kan du trykke på ikonene for å legge til en notat, en oppgave eller en annen aktivitet:
   • Trykk på Legg til notat for å legge til et notat i oppføringen. Fyll inn opplysningene, og trykk deretter på «Lagre».
   • Trykk på Legg til oppgave for å legge til en oppgave i oppføringen. Fyll inn opplysningene, og trykk deretter på «Lagre».
   • Trykk på Logg aktivitet for å logge andre aktiviteter, for eksempel møter, SMS eller post. Velg aktivitetstype, fyll inn opplysningene og trykk deretter på «Lagre».

 

Filtrer tidslinjen för aktiviteter i mobilappen

Slik filtrerer du hvilke aktiviteter som vises på tidslinjen:

1. Gå til oppføringene dine på.
2. Trykk på navnet på oppføringen.
3. Trykk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet , og trykk deretter på for å velge eller fjerne en bestemt type aktivitet. En bestemt aktivitetstype vil bli inkludert i tidslinjen hvis det finnes en success hake til venstre.
4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger å vise på tidslinjen for en oppføring, vil gjelde for alle oppføringer av det aktuelle objektet.

Rediger eller vis en aktivitet i mobilappen

Slik redigerer eller viser du detaljer om en aktivitet:

1. Gå til oppføringene dine på.
2. Trykk på navnet på oppføringen.
3. Trykk på en aktivitet for å redigere den eller se detaljer, tilknytninger og kommentarer.

• • Hvis du vil redigere aktiviteten, trykker du på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene dine, og trykk deretter på Lagre.
  • Til kommentar på en notat, en samtale, en e-post eller et møte, trykk på«Legg til en kommentar» nederst på skjermen. I kommentaren kan du også omtale en bruker ved å skrive inn @og søke etter vedkommendesnavn. Du -appen lar deg ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Merk: Du kan ikke redigere vedlegg til aktiviteter i mobilappen.

 

Slett eller del en aktivitet i mobilappen

Slik sletter eller deler du en aktivitet:

1. Trykk på navnet på oppføringen.
2. I tidslinjen for aktiviteter trykker du på verticalMenu ikonet med tre vertikale prikker øverst til høyre i aktiviteten.
3. For å slette aktiviteten, trykk på «Slett». I dialogboksen trykker du på Slett for å bekrefte. 
4. For å dele aktiviteten, trykk på «Del», og velg deretter et alternativ i popup-vinduet, for eksempel melding eller e-post. 

 

Administrer vedlegg til aktiviteter i mobilappen