Opprett og administrer poster i HubSpot-mobilappen

Hvis du er på en mobil enhet, kan du samhandle med kontakt-, firma-, avtale-, billett- og tilpassede objektoppføringer i HubSpot-mobilappen. Dette lar deg få tilgang til og administrere dataene dine mens du er på farten. Du kan for eksempel legge til kontakter fra et personlig salgsmøte eller loggføre en samtale du har gjort på en kafé. Du kan navigere til postene dine ved hjelp av navigasjonen som vises nedenfor, eller ved å klikke på en direkte lenke til en post fra en annen app på telefonen din.

Hvis du bruker HubSpot på datamaskinen din, kan du lære hvordan du jobber med poster i skrivebordsappen.

Merk: Oppføringer kan ikke opprettes, redigeres eller vises i mobilappen uten internett- eller datatilkobling.

Filtrer poster i mobilappen

1. Åpne HubSpot -appen på mobilenheten din.

2. Naviger til postene dine:

   • Kontakter: Trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
   • Bedrifter : trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
   • Tilbud : Trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Tilbud i venstre sidefelt.
   • Billetter : Trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
   • Tilpassede objekter : trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på det tilpassede objektet i venstre sidefelt.
3. Trykk på Legg til visninger , og velg deretter visningene du vil vise . Du kan vise opptil fem lagrede visninger.
4. Trykk på en fane for å navigere til en eksisterende lagret visning .
5. Trykk på rullegardinmenyen Sortert etter og velg en egenskap for å organisere postene dine basert på en bestemt egenskap.
   • Trykk på egenskapen igjen for å endre sorteringsretningen fra stigende til synkende. 
   • Trykk på Vis alle [objekt]-egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk .
6. Slik filtrerer du poster basert på bestemte egenskapsverdier:
   • Trykk på en rullegardinmeny for en egenskap for å filtrere poster basert på egenskapens verdier (f.eks. Avtaleeier , Opprettelsesdato , Siste aktivitetsdato eller Avslutningsdato for avtaler). Velg kriteriene dine, og trykk deretter på Bruk .
   • For å fjerne et bestemt filter, trykk på rullegardinmenyen for egenskaper og deretter på Fjern . For å fjerne alle filtre, trykk på Tilbakestill .

7. Trykk på Pipeline , og velg deretter pipeline-en du vil vise for avtale-, billett- og tilpassede objektposter.
8. Øverst til høyre trykker du på bulletListIcon listeikonet for å bruke listevisningstypen, eller trykk på gridIcon rutenettikonet for å bruke tavlevisningstypen.
   • I listevisning kan du se en liste over alle poster i pipelinen.
   • I tavlevisningen kan du sveipe for å se postene i hver fase/status.

Opprett poster i mobilappen

Du kan opprette nye poster manuelt i mobilappen. For kontakter kan du også importere kontakter fra enheten din, skanne et visittkort eller skanne en QR-kode . 

1. Åpne HubSpot -appen på mobilenheten din.
2. Trykk på + Opprett nederst til høyre, og velg deretter objektet du vil opprette en post for. 
3. I det oppskyvbare panelet:
   • Angi de nødvendige egenskapene og tilknytningene , for eksempel e-post og egenskaper for betinget logikkopplisting . Lær mer om nødvendige tilknytninger når du oppretter poster .
   • Trykk på Lagre øverst til høyre når du er ferdig.

Merk: Hvis du er på indekssiden til et objekt, kan du trykke på + [Objekt] for å opprette en post.

Rediger eller slett poster i mobilappen

Du kan redigere eller slette eksisterende poster i mobilappen.

1. Åpne HubSpot -appen på mobilenheten din.

2. Naviger til postene dine .

3. Trykk på navnet på posten for å vise eller redigere en enkelt post.
4. Trykk på [Fase/Status] under navnet på avtalen eller billetten, og trykk deretter på [faget/statusen] du vil flytte avtalen eller billetten til.
5. Slik redigerer du en egenskapsverdi:

• Øverst til høyre trykker du på verticalMenu menyikonet , og trykk deretter på Rediger [objekt]-egenskaper (f.eks. Rediger avtaleegenskaper ).
• Trykk på en vist egenskap .
• Bla ned til bunnen og trykk på Vis alle egenskaper for å redigere andre egenskaper som ikke vises.
• Skriv inn en verdi eller velg et alternativ avhengig av felttypen . 
• Trykk på X-en for å fjerne verdien.
• Trykk på Lagre øverst til høyre når du er ferdig.

6. Slik sletter du en oppføring:
   • Øverst til høyre trykker du på verticalMenu menyikonet , og trykk deretter på Slett [oppføring] (f.eks. Slett avtale ).
   • I dialogboksen trykker du på Slett .

Konfigurer individuelle poster i mobilappen

Du kan se og administrere egenskaper, aktiviteter og tilknytninger (f.eks. avtaler, tilbud, linjeelementer) i mobilappen.

Vise egenskaper for poster i mobilappen

1. Trykk på navnet på oppføringen.
2. Trykk på Om- fanen.
3. Hvis en ønsket egenskap ikke er synlig, blar du ned til bunnen og trykker på Vis alle egenskaper .

Tilknyttede poster i mobilappen

Du kan vise og redigere eksisterende tilknytninger til en oppføring, samt tilknytte nye oppføringer i mobilappen. Du kan også administrere tilknytningsetiketter etter at du har konfigurert dem i skrivebordsappen (kun Professional og Enterprise ).

Merk: Mobilappen kan vise opptil 99 tilknytninger i en post. Hvis en oppføring har mer enn 99 tilknytninger, vil ikke ytterligere tilknyttede oppføringer vises og vil ikke vises i søkeresultatene.

Slik tilknytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:

1. Naviger til postene dine.

2. Trykk på navnet på oppføringen du vil legge til eller redigere tilknytninger for.
3. Trykk på fanen Tilknytninger .
4. Trykk på navnet på en tilknyttet oppføring for å se oppføringen.

5. Trykk på Legg til [objekter] for å tilknytte en ny post .
   • Trykk på Opprett ny [oppføring] øverst for å opprette en ny oppføring som skal tilknyttes.
   • Søk eller bla og trykk på avmerkingsboksene ved siden av eksisterende poster du vil knytte posten til. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. 
6. Trykk på verticalMenu menyikonet for å redigere en eksisterende tilknytning.
   • Legg til tilknytningsetiketter : velg for å legge til eller fjerne tilknytningsetiketter. Etiketter må konfigureres på datamaskin før de kan legges til eller fjernes på mobil.
   • Gjør primær (kun bedrifter): velg for å gjøre denne bedriftstilknytningen til primær . I popup-boksen trykker du på Oppdater .
   • Endre primær (kun bedrifter): velg for å angi en annen bedriftstilknytning som primær. På skjermbildet Endre primærselskap trykker du på navnet på det nye primærselskapet. Det forrige selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være primært.

• Fjern tilknytning : velg for å fjerne tilknytningen fra posten. Trykk på Fjern igjen for å bekrefte. Hvis tilknytningen du fjerner er et primært selskap, velg et nytt primært selskap.

Administrer tilbud og linjeelementer for avtaler i mobilappen

Du kan administrere eksisterende tilbud og linjeelementtilknytninger i avtaleposter. For linjeelementer kan du legge til nye.

1. Naviger til avtalen og trykk på Tilbud- fanen.
2. Trykk på et sitat for å se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et utkast til sitat, blir du bedt om å redigere sitatet fra skrivebordet. 
3. Trykk på verticalMenu menyikon for å laste ned PDF, kopiere lenke, dele, hente frem, vise linjeelementer eller slette. Hvis du trykker på et tilbudsutkast, kan du slette eller vise linjeelementer.

1. Trykk på Linjeelementer- fanen.
2. Trykk på + Legg til linjeelement for å legge til et nytt linjeelement . Velg produkter , og trykk deretter på Neste . Skriv inn en antall , og trykk deretter på Lagre .
3. Trykk på linjeelementet for å se flere detaljer om det.

• • Trykk på verticalMenu menyikonet , og trykk deretter på Rediger antall. Rediger antallet , og trykk deretter på Lagre.
  • Trykk på verticalMenu menyikonet , og trykk deretter på Slett . I dialogboksen trykker du på Slett for å bekrefte.

Administrer aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også legge til, vise, redigere eller slette aktiviteter i aktivitetstidslinjen for hver post.

Slik legger du til en aktivitet:

1. Naviger til postene dine.

2. Trykk på navnet på oppføringen.
3. Øverst i kontakt-, firma- og avtaleoppføringer trykker du på et ikon for å legge til en aktivitet: 
   • I kontakt- og firmaoppføringer trykker du på Ring for å ringe kontakten eller firmaet.
   • I kontaktoppføringer trykker du på E-post eller Tekstmelding for å sende en e-post eller tekstmelding.
   • I avtale- og billettoppføringer i Android-appen trykker du på Ring for å ringe en kontakt som er tilknyttet avtalen eller billetten.

4. Øverst på aktivitetstidslinjen trykker du på ikonene for å legge til et notat, en oppgave eller en annen aktivitet i en oppføring:
   • Trykk på Legg til notat for å legge til et notat i oppføringen.
   • Trykk på Legg til oppgave for å legge til en oppgave i posten.
   • Trykk på Logg aktivitet for å loggføre andre aktiviteter, for eksempel møter, SMS eller vanlig post.

Slik filtrerer du hvilke aktiviteter som vises i tidslinjen:

1. Trykk på navnet på oppføringen.
2. Trykk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet , og trykk deretter for å velge eller fjerne en bestemt aktivitetstype . En bestemt aktivitetstype vil bli inkludert i tidslinjen hvis det finnes en success hakemerket til venstre.
3. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger skal vises på en tidslinje for oppføringer, vil gjelde for alle oppføringer for det objektet.

Slik redigerer eller viser du detaljene for en aktivitet:

1. Trykk på navnet på oppføringen.
2. Trykk på en aktivitet for å redigere den eller se detaljer, tilknytninger og kommentarer.

• • For å redigere aktiviteten, trykk på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene, og trykk deretter på Lagre .
  • For å kommentere et notat, en samtale, en e-post eller et møte, trykk på Legg til en kommentar nederst på skjermen. I kommentaren kan du også nevne en bruker ved å skrive @ og søke etter navnet deres. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Merk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedlegg i mobilappen.

Slik sletter eller deler du en aktivitet:

1. Trykk på navnet på oppføringen.
2. I aktivitetens tidslinje trykker du på verticalMenu menyikonet øverst til høyre i aktiviteten.
   • For å slette, trykk på Slett , og trykk deretter på Slett i dialogboksen.
   • For å dele, trykk på Del , og velg deretter et alternativ i popup-boksen (f.eks. melding, e-post osv.).

Administrer vedlegg for aktiviteter i mobilappen