Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett og administrer poster i HubSpot-mobilappen

Sist oppdatert: januar 14, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Hvis du er på en mobil enhet, kan du samhandle med kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- og egendefinerte objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigere til postene dine ved hjelp av navigasjonen som vises nedenfor, eller ved å klikke på en direkte kobling til en post fra en annen app på telefonen din.

Hvis du bruker HubSpot på datamaskinen, kan du finne ut hvordan du arbeider med poster i skrivebordsappen.

Merk: Oppføringer kan ikke opprettes, redigeres eller vises i mobilappen uten en Internett- eller datatilkobling.

Se og filtrer oppføringer i mobilappen

Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
Gå til postene dine:
- Kontakter: Trykk på menyikonet øverst til venstre, og deretter på Kontakter i venstre sidepanel.
- Selskaper: trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på Selskaper i venstre sidepanel.
- Tilbud: trykk på menyikonet øverst til venstre, og deretter på Tilbud i venstre sidepanel.
- Billetter: trykk på menyikonet øverst til venstre, og deretter på Billetter i venstre sidepanel.
- Egendefinerte objekter: trykk på menyikonet øverst til venstre, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidepanel.

For å filtrere etter en av dine eksisterende lagrede visninger, trykk på en fane for å navigere til den visningen. Hvis du vil legge til en visning som en fane, trykker du på Legg til visninger og velger deretter visningene du vil vise. Du kan vise opptil fem lagrede visninger.
For å organisere postene dine basert på en bestemt eiendom, trykk på rullegardinmenyen Sortert etter og velg en eiendom å sortere etter. Trykk på eiendommen igjen for å endre retningen på sorteringen fra stigende til synkende, eller trykk på Vis alle [object] egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk.
I Android-mobilappen, for å filtrere poster basert på visse egenskapsverdier:
- Trykk på en rullegardinmeny for å filtrere poster basert på eiendommens verdier (f.eks. Tilbudseier, Opprett dato, Siste aktivitetsdato eller Sluttdato for tilbud). Velg kriteriene dine, og trykk deretter på Bruk.
- For å fjerne et bestemt filter, trykk på rullegardinmenyen for egenskaper, og trykk deretter på Fjern. For å tømme alle filtre, trykk på Tilbakestill.
Hvis du vil vise en annen rørledning for tilbuds-, billett- og egendefinerte objektposter, trykker du på Rørledning og velger deretter rørledningen du vil vise.
For å bytte mellom tavle- og listevisning for tilbud, billetter og egendefinerte objekter, trykk på listeikonet for å få tilgang til listevisning, eller trykk på rutenettikonet for å navigere til tavlevisning. I listevisning kan du vise en liste over alle postene i pipelinen. I tavlevisning kan du sveipe for å vise postene i hvert trinn/status.

Opprett poster i mobilappen

Du kan opprette nye poster manuelt i mobilappen. For kontakter kan du også importere kontakter fra enheten, skanne et visittkort eller skanne en QR-kode.

Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
Hvis du er på startskjermen, velger du + Opprett nederst til høyre, og deretter objektet du vil opprette en post for. Hvis du er på et objekts indeksside, trykker du på + [Object].
Skriv inn de nødvendige egenskapene, og trykk på Lagre øverst til høyre.

Redigere eller slette poster i mobilappen

Du kan redigere eller slette eksisterende poster i mobilappen.

Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
Naviger til postene dine.

For å vise eller redigere en individuell post, trykk på postens navn.
For å redigere en avtales stadium eller en billetts status, trykker du på [Stage/Status] under postens navn, og deretter trykker du på [Stage/Status] du vil flytte posten til.
For å se og redigere egenskapene til en post eller slette en post, trykk på Om-fanen.
Slik redigerer du en egenskapsverdi:

- For eiendommene som vises i seksjoner, på en Android-enhet, trykk på en eiendom, eller på en iOS-enhet, trykk på Rediger [post].
- For å redigere andre eiendommer som ikke vises, bla til bunnen og trykk på Vis alle eiendommer. Øverst til høyre trykker du på Rediger, og deretter trykker du på eiendommen for å redigere.
- Skriv inn en verdi, velg et alternativ, eller for å fjerne en eksisterende verdi, trykk på X.
- Når du er ferdig, trykker du på Lagre øverst til høyre.

For å slette en post, bla til bunnen og trykk på Vis alle egenskaper. Øverst til høyre trykker du på Rediger, deretter blar du til bunnen og trykker på Slett. Trykk på OK i popup-boksen for å bekrefte.

Tilknytt poster i mobilappen

Du kan vise og redigere en oppførings eksisterende tilknytninger, samt knytte nye oppføringer i mobilappen.

Merk: Mobilappen kan vise opptil 99 assosiasjoner på en post. Hvis en post har mer enn 99 tilknytninger, vises ikke flere tilknyttede poster, og de vises ikke i søkeresultatene.

Slik tilknytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:

Naviger til postene dine.

Trykk på navnet på posten du vil legge til eller redigere tilknytninger for.
Trykk på fanen Tilknytninger.

Trykk på navnet på en tilknyttet post for å se posten.

record-associations-mobile-app-1

Skjermbilde fra iOS-appen

For å knytte en ny post, trykk på Legg til [objekter].
- Øverst trykker du på Opprett ny [post] for å opprette en ny post som skal tilknyttes.
- Søk eller bla og trykk på avmerkingsboksene ved siden av eksisterende poster du vil knytte posten til. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre.
Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, trykker verticalMenu på menyikonet VerticalMenu.
- Legg til tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise): Velg for å legge til eller fjerne tilknytningsetiketter. Etiketter må konfigureres på datamaskinen før de kan legges til eller fjernes på mobilen.
- Gjør primær (kun bedrifter): velg for å gjøre denne bedriftstilknytningen primær. I popup-boksen trykker du på Oppdater.
- Endre primær (kun bedrifter): Velg for å angi en annen bedriftstilknytning som primær. På skjermbildet Endre hovedselskap trykker du på navnet på det nye hovedselskapet. Det forrige selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være primær.

- Fjern tilknytning: velg for å fjerne tilknytningen fra posten. Trykk på Fjern igjen for å bekrefte. Hvis tilknytningen du fjerner er et hovedselskap, velger du et nytt hovedselskap.

ios-associations

GIF fra iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også legge til, vise, redigere eller slette aktiviteter innenfor aktivitetstidslinjen for hver post.

Naviger til postene dine.

Trykk på navnet på posten.
På toppen av kontakt-, selskaps- og avtaleoppføringer kan du starte en samtale, tekstmelding eller e-post:
- I kontakt- og firmaregistreringer trykker du på calling Ring for å ringe kontakten eller firmaet.
- På kontaktoppføringer, trykk på email epost eller bubble tekst for å sende en epost eller tekstmelding.
- På tilbuds- og billettoppføringer i Android-appen trykker du på Ring calling for å ringe en kontakt knyttet til tilbudet eller billetten.

android-contact-record

Skjermbilde fra Android-appen

For å filtrere hvilke aktiviteter som vises på tidslinjen, trykker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet, og deretter trykker du på for å velge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype vil bli inkludert i tidslinjen hvis det er en success hake til høyre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger å vise på en posttidslinje, vil gjelde for alle poster for objektet.
Øverst på aktivitetstidslinjen trykker du på ikonene for å legge til et notat, en oppgave eller en annen aktivitet i en post. Du kan legge til vedlegg ved å ta et bilde på enheten, eller angi et aktivitetsutfall og type. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke utdrag til raskt å legge inn en gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
Trykk på en aktivitet for å redigere aktiviteten eller se detaljene, tilknytningene og kommentarene.
- For å redigere aktiviteten, trykk på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene dine, og trykk deretter på Lagre.
- Hvis du vil kommentere et notat, en samtale, en epost eller et møte, trykker du på Legg til en kommentar nederst på skjermen. I kommentaren kan du også nevne en bruker ved å skrive @ og søke på brukerens navn. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Merk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedlegg i mobilappen.

android-logged-meeting-cropped