Vis og rediger poster i HubSpot-mobilappen

Opprette, redigere eller slette poster i mobilappen

Du kan opprette nye poster i mobilappen, samt redigere eller slette eksisterende poster. Poster kan ikke opprettes, redigeres eller vises i mobilappen uten en internett- eller datatilkobling.

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.

• Naviger til postene dine:

  • Kontakter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Bedrifter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på search -søkeikonet for å søke i postene dine.

• Hvis du vil filtrere etter en av de eksisterende lagrede visningene, trykker du på en fane for å navigere til den aktuelle visningen. Hvis du vil legge til en visning som en fane, klikker du på Legg til visninger og velger deretter visningene du vil vise. Du kan vise opptil fem lagrede visninger.
• Hvis du vil organisere postene dine basert på en bestemt egenskap, trykker du på rullegardinmenyen Sortert etter og velger en egenskap du vil sortere etter. Trykk på egenskapen igjen for å endre sorteringsretningen fra stigende til synkende, eller trykk på Vis alle [objekt]-egenskaper for å velge andre egenskaper å sortere etter. Trykk på Bruk.
• I Android-mobilappen kan du filtrere poster basert på bestemte egenskapsverdier:
  • Trykk på en rullegardinmeny for en egenskap for å filtrere poster basert på den egenskapens verdier (f.eks. avtaleeier, opprettelsesdato, siste aktivitetsdato eller sluttdato for avtaler). Velg kriteriene dine, og trykk deretter på Bruk.
  • Hvis du vil fjerne et bestemt filter, trykker du på rullegardinmenyen for egenskapen og deretter på Fjern. Hvis du vil slette alle filtre, trykker du på Tilbakestill.
• Hvis du vil vise en annen pipeline for avtale-, billett- og egendefinerte objektposter, trykker du på Pipeline og velger deretter pipelinen du vil vise.
• Hvis du vil veksle mellom tavle- og listevisning for avtaler, billetter og egendefinerte objekter, trykker du på listeikonet for å gå til listevisning, eller du trykker på rutenettikonet for å navigere til tavlevisning. I listevisning kan du se en liste over alle postene i rørledningen. I tavlevisning kan du sveipe for å vise postene i hvert trinn/status.
• Hvis du vil legge til en ny post, trykker du på plussikonet nederst på skjermen. For kontakter kan du importere kontakter fra enheten din, skanne et visittkort eller en QR-kode. Angi de nødvendige egenskapene, og trykk deretter på Lagre øverst til høyre.

• Hvis du vil vise eller redigere en individuell post, trykker du på postens navn.
• Hvis du vil redigere en avtales stadium eller en billettstatus, trykker du på [ Stadium/Status] under postens navn og deretter på det [stadiet/den status en] du vil flytte posten til.
• Trykk på fanen Om for å vise og redigere egenskapene til en post:

Merk: Hvis du har opprettet egendefinerte seksjoner for posten din, vises de ikke i iOS-mobilappen, men vises i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhet kan du trykke på en egenskap for å redigere verdien. Skriv inn en verdi, eller velg et alternativ for egenskaper av valgtypen.
  • Hvis du vil redigere andre egenskaper, trykker du på Rediger ved siden av Om denne [posten].

Skjermbilde fra iOS-appen

• • • Bruk søkefeltet øverst for å søke etter en bestemt egenskap, eller trykk på en egenskapsgruppe for å vise alle gruppens egenskaper.
    • Hvis du vil redigere eiendommens verdi, trykker du på egenskapen og skriver deretter inn en verdi eller velger et alternativ.
    • Hvis du vil slette en eksisterende egenskapsverdi, klikker du på egenskapen og deretter på X-en til høyre.
    • Når du er ferdig, trykker du på Lagre øverst til høyre.

• Hvis du vil slette en post, trykker du på Om-fanen og deretter på Rediger ved siden av Om denne [posten] . Nederst trykker du på Slett. I popup-boksen trykker du på OK for å bekrefte.

Tilknytte poster i mobilappen

Du kan vise og redigere eksisterende tilknytninger til en post, samt tilknytte nye poster i mobilappen.

Merk: Mobilappen kan vise opptil 99 tilknytninger til en post. Hvis en post har mer enn 99 tilknytninger, vises ikke flere tilknyttede poster, og de vil ikke vises i søkeresultatene.

Slik knytter du poster eller fjerner eksisterende tilknytninger:

• Naviger til postene dine:

• • Kontakter : Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Bedrifter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten du vil legge til eller redigere tilknytninger for.
• Trykk på Tilknytninger-fanen.

• Trykk på navnet på en tilknyttet post for å vise posten.

Skjermbilde fra iOS-appen

• For å tilknytte en ny post trykker du på Legg til [objekter].
  • Øverst trykker du på Opprett ny [post] for å opprette en ny post du vil knytte til.
  • Søk eller bla og trykk på avmerkingsboksene ved siden av eksisterende poster du vil knytte posten din til. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre.
• Hvis du vil redigere en eksisterende tilknytning, trykker du på menyikonet verticalMenu.
  • Legg til ass osiasjonsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Velg for å legge til eller fjerne assosiasjonsetiketter. Etiketter må være satt opp på skrivebordet før de kan legges til eller fjernes på mobilen.
  • Gjør primær (kun Companies): Velg dette alternativet for å gjøre denne bedriftstilknytningen primær. Trykk på Oppdater i popup-boksen.
  • Endre primær (kun selskaper): Velg dette alternativet for å angi en annen selskapstilknytning som primær. På skjermbildet Endre primær trykker du på navnet til det nye primære selskapet. Det forrige selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være primært.

• • Fjern tilknytning: Velg dette alternativet for å fjerne tilknytningen fra posten. Trykk på Fjern igjen for å bekrefte. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, velger du et nytt primærselskap.

GIF fra iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan også legge til, vise, redigere eller slette aktiviteter i aktivitetstidslinjen for hver post.

• Naviger til postene dine:

• • Kontakter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
  • Bedrifter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Bedrifter i venstre sidefelt.
  • Avtaler: Trykk på Meny, og trykk deretter på Avtaler i venstre sidefelt.
  • Billetter: Trykk på Meny, og trykk deretter på Billetter i venstre sidefelt.
  • Egendefinerte objekter: Trykk på Meny, og trykk deretter på det egendefinerte objektet i venstre sidefelt.

• Trykk på navnet på posten.
• Øverst i kontakt-, firma- og avtaleposter kan du starte en samtale, tekstmelding eller e-post:
  • På kontakt- og bedriftsposter trykker du på calling Ring for å ringe kontakten eller bedriften.
  • På kontaktposter trykker du på email Email eller bubble Text for å sende en e-post eller tekstmelding.
  • På avtale- og billettoppføringer i Android-appen trykker du på calling Call for å ringe en kontakt som er knyttet til avtalen eller billetten.

Skjermbilde fra Android-appen

• Hvis du vil filtrere hvilke aktiviteter som skal vises på tidslinjen, trykker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet og trykker deretter på for å velge eller fjerne en bestemt aktivitetstype. En bestemt aktivitetstype vil bli inkludert i tidslinjen hvis det er en success hake til høyre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre. Aktivitetene du velger at skal vises på tidslinjen for en post, gjelder for alle poster i det aktuelle objektet.
• Øverst på aktivitetstidslinjen trykker du på ikonene for å legge til et notat, en oppgave eller en annen aktivitet i en post. Du kan legge til vedlegg ved å ta et bilde på enheten din, eller angi et aktivitetsresultat og en aktivitetstype. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke tekstutdrag til raskt å legge inn en gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
• Trykk på en aktivitet for å redigere den eller vise detaljer, assosiasjoner og kommentarer.
  • Hvis du vil redigere en aktivitet, trykker du på Rediger øverst til høyre. Gjør endringene dine, og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil kommentere et notat, en samtale, en e-post eller et møte, trykker du på Legg til en kommentar nederst på skjermen. I kommentaren kan du også nevne en bruker ved å skrive @ og søke på navnet deres. Du kan ikke redigere eller slette eksisterende kommentarer på iOS.

Merk: Du kan ikke redigere aktivitetsvedlegg i mobilappen.

Skjermbilde fra Android-appen

• Hvis du vil slette eller dele en aktivitet, trykker du på menyikonet verticalMenu øverst til høyre for aktiviteten på aktivitetstidslinjen. Hvis du vil slette, trykker du på Slett og deretter på Slett i dialogboksen.

GIF fra iOS-appen

• Slik viser, deler, husker eller sletter du sitater på avtaler:
  • Naviger til avtalen, og trykk på Tilbud-fanen.
  • Trykk på et tilbud for å se en forhåndsvisning. Hvis du trykker på et tilbudsutkast, blir du bedt om å redigere tilbudet fra skrivebordet.
  • Trykk på menyikonet verticalMenu for å laste ned PDF, kopiere lenke, dele, tilbakekalle, vise linjeelementer eller slette. Hvis du trykker på et tilbudsutkast, kan du slette eller vise linjeelementer.
• Hvis du vil vise linjeelementer i avtaler, trykker du på fanen Linjeelementer.
  • Hvis du vil legge til en ny varelinje, trykker du på + Legg til varelinje. Velg produktene, og klikk deretter på Neste. Angi et antall, og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil vise flere detaljer om en eksisterende varelinje, trykker du på varelinjen.

• • Hvis du vil endre produktantallet for en varelinje, trykker du på menyikonet verticalMenu og deretter på Rediger antall. Rediger antallet, og trykk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil slette en varelinje, trykker du på menyikonet verticalMenu og deretter på Slett. I dialogboksen trykker du på Slett for å bekrefte.

• Slik viser du vedlegg som er inkludert i postaktiviteter.
  • I Android-appen trykker du på Vedlegg-fanen.
  • I iOS-appen trykker du på vedleggsikonet attach på en aktivitet for å vise vedleggene.

• Du kan også trykke på bestemte egenskaper for å starte en aktivitet. Trykk på fanen Om i posten, og velg deretter en av følgende egenskaper for å fullføre handlingen:
  • Trykk på egenskapen Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer for å starte et anrop til det aktuelle nummeret. Du kan starte et utgående anrop til en kontakt eller et selskap via disse egenskapene uten internett- eller datatilkobling.
  • Trykk på egenskapen E-post for å sende en ny sporet e-post.
  • Trykk på URL-adressen til nettstedet for å åpne den aktuelle nettsiden.
  • Trykk på Gateadresse-egenskapen for å søke i Apple Maps eller Google Maps etter den aktuelle adressen.