Crear y gestionar registros en la aplicación móvil de HubSpot

Utiliza la aplicación móvil de HubSpot para consultar y gestionar tus registros de contactos, empresas, negocios, tickets, leads y objetos personalizados desde tu dispositivo móvil. Por ejemplo, puedes registrar una llamada justo después de una reunión de ventas presencial o crear un nuevo contacto en ese mismo momento para mantener tu CRM actualizado sin tener que volver a tu escritorio.
Si utilizas HubSpot en tu ordenador, descubre cómo trabajar con registros en la aplicación de escritorio.

Filtrar registros en la aplicación móvil

Accede a la página de índice de un objeto en la aplicación móvil para filtrar registros y utilizar las vistas guardadas. Las configuraciones de las vistas guardadas (por ejemplo, filtros rápidos, disposición de las fichas del tablero, columnas de las tablas) creadas en el ordenador se sincronizan con el móvil, mostrándose las primeras veinte columnas en la vista de tablero. Obtén más información sobre cómo crear vistas específicas para dispositivos móviles y personalizar el diseño de las fichas del tablero.

1. Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.

2. Navega a tus registros:

   • Contactos: En la parte superior izquierda, toca el icono Menú y, a continuación, toca Contactos en la barra lateral izquierda.
   • Empresas: En la parte superior izquierda, pulse el icono Menú y, a continuación, pulse Empresas en la barra lateral izquierda.
   • Negocios: En la parte superior izquierda, pulse el icono Menú y, a continuación, pulse Ofertas en la barra lateral izquierda.
   • Tickets: En la parte superior izquierda, pulse el icono Menú y, a continuación, pulse Tickets en la barra lateral izquierda.
   • Objetos personalizados: En la parte superior izquierda, pulse el icono Menú y, a continuación, pulse el objeto personalizado en la barra lateral izquierda.
     
     
3. En el campo de texto Buscar , introduzca un nombre para encontrar un registro específico. Si está utilizando una vista guardada, la búsqueda sólo localiza registros dentro de los filtros de la vista.
4. Pulsa en «Añadir vistas» y, a continuación, selecciona las vistas que quieras mostrar. 
   
   
5. Toca una pestaña para navegar a una vista guardada existente.
6. Pulse el menú desplegable Ordenado por y seleccione una propiedad para organizar sus registros en función de una propiedad específica.
   • Vuelva a tocar la propiedad para cambiar la dirección de la ordenación de ascendente a descendente. 
   • Pulse Ver todas las propiedades [del objeto] para seleccionar otras propiedades por las que ordenar. Pulsa Aplicar.
7. Para filtrar registros en función de determinados valores de propiedad:
   • Toca el menú desplegable de una propiedad para filtrar los registros en función de los valores de esa propiedad (por ejemplo, Propietario del negocio, Fecha de creación, Fecha de última actividad o Fecha de cierre de los negocios). Selecciona tus criterios y pulsa Aplicar.
   • Para eliminar un filtro concreto, pulsa el menú desplegable de propiedades y, a continuación, pulsa Borrar. Para borrar todos los filtros, pulsa Restablecer.

7. En la parte superior derecha, pulse Pipeline y seleccione el pipeline que desea ver para los registros de negocios, tickets y objetos personalizados.
8. En la esquina superior derecha, pulsa el bulletListIcon icono de lista para utilizar el tipo de vista de tabla, o pulsa el gridIcon icono del tablero para utilizar el tipo de vista de tablero.
   • En la vista de tabla, puedes ver una lista de todos los registros del pipeline. Esto refleja las propiedades que se muestran en la vista guardada seleccionada.
   • En la vista de tablero, puedes deslizar el dedo para ver los registros en cada etapa/estado. Esto reproduce la disposición de las fichas del tablero configurada en el ordenador.

Crear registros en la aplicación móvil

Crea manualmente nuevos registros en la aplicación móvil. Para los contactos, también puedes importarlos desde tu dispositivo, escanear una tarjeta de visita o un código QR. 

1. Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.
2. En la parte superior derecha, pulse el icono add y, a continuación, pulse el nombre del objeto que desea crear.
3. En el panel deslizante:
   • Introducir las propiedades y asociaciones requeridas como Email, propiedades de enumeración de lógica condicional. Más información sobre las asociaciones obligatorias al crear registros.
   • Pulse Guardar en la parte superior derecha cuando haya terminado.

Nota: si se encuentra en la página de índice de un objeto, puede pulsar + [Objeto] para crear un registro.

Editar o eliminar registros en la aplicación móvil

Modifica los registros existentes en la aplicación móvil para mantener tu CRM actualizado cuando no estés delante del ordenador.

Para editar los valores de propiedad de un registro:

1. Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.

2. Navegue hasta sus registros.

3. Pulse el nombre del registro para ver o editar un registro individual.
4. Pulse [Etapa/Estado] bajo el nombre del registro del negocio o ticket y, a continuación, pulse la [etapa/estado ] a la que desea mover el negocio o ticket.
5. Para editar el valor de una propiedad:

• Toca la pestaña Acerca de .
• Pulse sobre una de las propiedades mostradas.
• Introducir un valor o seleccionar una opción en función del tipo de campo. 
• Pulse la X para borrar el valor.
• Si no ves una propiedad deseada, desplázate hasta abajo y toca Ver todas las propiedades para editar otras propiedades no mostradas.

6. Para borrar un registro:
   • En la parte superior derecha, toca el icono de verticalMenu tres puntos verticales y, a continuación, toca Eliminar [registro] (por ejemplo, Eliminar negocios).
   • En el cuadro de diálogo, confirma que deseas eliminar el registro.

Configurar registros individuales en la aplicación móvil

Visualiza y gestiona propiedades, actividades y relaciones (por ejemplo, negocios, cotizaciones, elementos de pedido) en la aplicación móvil.

Gestionar las actividades de los registros en la aplicación móvil

También puedes añadir, ver, editar o eliminar actividades dentro de la cronología de actividades de cada registro.

Añadir una actividad en la aplicación móvil

Para añadir una actividad:

1. Ve a tu registros.

2. Toca el nombre del registro.
3. En la sección superior central, toca un icono para agregar una actividad. Dependiendo del objeto que estés viendo, aparecerán diferentes opciones:
   • En los registros de contactos y empresas, pulse Llamar para llamar al contacto o a la empresa.
   • En los registros de contactos, pulse Correo electrónico o Texto para enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.
   • En los registros de negocios y tickets de la aplicación Android, pulse Llamar para llamar a un contacto asociado al negocio o ticket.

4. En la parte superior de la cronología de actividades, pulsa los iconos para añadir una nota, una tarea u otra actividad:
   • Pulse Añadir nota para añadir una nota al registro.
   • Pulse Añadir tarea para añadir una tarea al registro.
   • Pulse Registro de actividad para registrar otras actividades como reuniones, SMS o correo postal.

 

Filtrar la cronología de actividades en la aplicación móvil

Para filtrar las actividades que aparecen en la cronología:

1. Toca el nombre del registro.
2. Pulse el menú desplegable Filtrar actividad y, a continuación, pulse para seleccionar o borrar un tipo de actividad específico. Un determinado tipo de actividad se incluirá en la cronología si hay un success marca de verificación a la izquierda.
3. Cuando hayas terminado, pulsa en Hecho en la parte superior derecha. Las actividades que selecciones para que aparezcan en la cronología de un registro se aplicarán a todos los registros de ese objeto.

Editar o ver una actividad en la aplicación móvil

Para editar o ver los detalles de una actividad:

1. Toca el nombre del registro.
2. Pulse sobre una actividad para editarla o ver sus detalles, asociaciones y comentarios.

• • Para editar la actividad, pulsa Editar en la parte superior derecha. Haz los cambios y pulsa Guardar.
  • A Para añadir un comentario a una nota, una llamada, un correo electrónico o una reunión, pulsa en«Añadir un comentario»en la parte inferior de la pantalla. En el comentario, también puedes etiquetar a un usuario escribiendo @ y buscando su nombre. Tú En iOS no se pueden editar ni eliminar los comentarios existentes.

Ten en cuenta que no es posible editar los archivos adjuntos de las actividades en la aplicación móvil.

 

Eliminar o compartir una actividad en la aplicación móvil

Para eliminar o compartir una actividad:

1. Toca el nombre del registro.
2. En la cronología de actividades, pulsa el verticalMenu el icono de tres puntos verticales situado en la esquina superior derecha de la actividad.
   • Para eliminar, pulse Eliminar y, a continuación, en el cuadro de diálogo, pulse Eliminar.
   • Para compartir, pulse Compartir y, en el cuadro emergente, seleccione una opción (por ejemplo, mensaje, correo electrónico, etc.).

 

Gestione los archivos adjuntos a las actividades en la aplicación móvil