Anzeigen und Bearbeiten von Datensätzen in der mobilen HubSpot-App

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen in der mobilen App

Sie können in der mobilen App neue Datensätze erstellen sowie bestehende Datensätze bearbeiten oder löschen. Ohne Internet- oder Datenverbindung können in der mobilen App keine Datensätze erstellt, bearbeitet oder angezeigt werden.

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem mobilen Gerät.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

  • Kontakte: Tippen Sie auf Menü und dann auf Kontakte in der linken Seitenleiste.
  • Unternehmen: Tippen Sie auf Menü und dann auf Unternehmen in der linken Seitenleiste.
  • Angebote: Tippen Sie auf Menü und dann auf Angebote in der linken Seitenleiste.
  • Tickets: Tippen Sie auf Menü und dann auf Tickets in der linken Seitenleiste.
  • Benutzerdefinierte Objekte: Tippen Sie auf Menü, dann auf das benutzerdefinierte Objekt in der linken Seitenleiste.

• Tippen Sie auf das search suchsymbol, um Ihre Datensätze zu durchsuchen.

• Um nach einer Ihrer vorhandenen gespeicherten Ansichten zu filtern, tippen Sie auf eine Registerkarte , um zu dieser Ansicht zu navigieren. Um eine Ansicht als Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie auf Ansichten hinzufügen und wählen Sie dann die Ansichten aus, die Sie anzeigen möchten. Sie können bis zu fünf gespeicherte Ansichten anzeigen.
• Um Ihre Datensätze nach einer bestimmten Eigenschaft zu ordnen, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Sortiert nach und wählen eine Eigenschaft aus, nach der Sie sortieren möchten. Tippen Sie erneut auf die Eigenschaft , um die Richtung der Sortierung von aufsteigend nach absteigend zu ändern, oder tippen Sie auf Alle [Objekt]-Eigenschaften anzeigen, um andere Eigenschaften zum Sortieren nach auszuwählen. Tippen Sie auf Anwenden.
• In der Android Mobile-App, um Datensätze nach bestimmten Eigenschaftswerten zu filtern:
  • Tippen Sie auf ein Eigenschafts-Dropdown-Menü, um Datensätze auf der Grundlage der Werte dieser Eigenschaft zu filtern (z. B. Eigentümer des Deals, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität oder Abschlussdatum für Deals). Wählen Sie Ihre Kriterien aus und tippen Sie dann auf Übernehmen.
  • Um einen bestimmten Filter zu entfernen, tippen Sie auf das Dropdown-Menü der Eigenschaft und dann auf Löschen. Um alle Filter zu löschen, tippen Sie auf Zurücksetzen.
• Um eine andere Pipeline für Deal-, Ticket- und benutzerdefinierte Objekt-Datensätze anzuzeigen, tippen Sie auf Pipeline, und wählen Sie dann die Pipeline, die Sie anzeigen möchten.
• Um für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte zwischen der Board- und der Listenansicht zu wechseln, tippen Sie auf das Listensymbol , um die Listenansicht aufzurufen, oder tippen Sie auf das Rastersymbol, um zur Boardansicht zu navigieren. In der Listenansicht können Sie eine Liste aller Datensätze in der Pipeline anzeigen. In der Boardansicht können Sie durch Wischen die Datensätze in den einzelnen Phasen/Status anzeigen.
• Um einen neuen Datensatz hinzuzufügen, tippen Sie auf das Plus-Symbol am unteren Rand des Bildschirms. Für Kontakte können Sie Kontakte von Ihrem Gerät importieren, eine Visitenkarte scannen oder einen QR-Codescannen. Geben Sie die gewünschten Eigenschaften ein und tippen Sie dann oben rechts auf Speichern.

• Um einen einzelnen Datensatz anzuzeigen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf den Namendes Datensatzes.
• Um die Stufe eines Deals oder den Status eines Tickets zu bearbeiten, tippen Sie auf [Stufe/Status] unter dem Namen des Datensatzes und dann auf die [Stufe/Status], in die Sie den Datensatz verschieben möchten.
• Tippen Sie auf die Registerkarte Info , um die Eigenschaften eines Datensatzes anzuzeigen und zu bearbeiten:

• • Auf einem Android-Gerät können Sie auf eine Eigenschaft tippen, um ihren Wert zu bearbeiten. Tippen Sie, um einen Wert einzugeben, oder wählen Sie bei Eigenschaften vom Typ Auswahl eine Option aus.
  • Um andere Eigenschaften zu bearbeiten, tippen Sie auf Bearbeiten neben Über diesen [Datensatz].

Screenshot aus der iOS-App

• • • Verwenden Sie die Suchleiste oben, um nach einer bestimmten Immobilie zu suchen, oder tippen Sie auf eine Immobiliengruppe , um alle Eigenschaften der Gruppe anzuzeigen.
    • Um den Wert der Eigenschaft zu bearbeiten, tippen Sie auf die Eigenschaft und geben Sie dann einen Wert ein oder wählen Sie eine Option.
    • Um einen vorhandenen Eigenschaftswert zu löschen, klicken Sie auf die Eigenschaft und dann auf das X rechts daneben.
    • Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben rechts auf " Speichern".

• Um einen Datensatz zu löschen, tippen Sie auf die Registerkarte Info und dann auf Bearbeiten neben Über diesen [Datensatz]. Tippen Sie unten auf Löschen. Tippen Sie im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf OK.

Datensätze in der mobilen App zuordnen

Sie können die bestehenden Zuordnungen eines Datensatzes anzeigen und bearbeiten sowie neue Datensätze in der mobilen App zuordnen.

Bitte beachten Sie: die mobile App kann bis zu 99 Zuordnungen zu einem Datensatz anzeigen. Wenn ein Datensatz mehr als 99 Verknüpfungen hat, werden zusätzliche verknüpfte Datensätze nicht angezeigt und erscheinen nicht in den Suchergebnissen.

Um Datensätze zu verknüpfen oder bestehende Verknüpfungen zu entfernen:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

• • Kontakte: Tippen Sie auf Menü und dann auf Kontakte in der linken Seitenleiste.
  • Unternehmen: Tippen Sie auf Menü und dann auf Unternehmen in der linken Seitenleiste.
  • Angebote: Tippen Sie auf Menü und dann auf Angebote in der linken Seitenleiste.
  • Tickets: Tippen Sie auf Menü und dann auf Tickets in der linken Seitenleiste.
  • Benutzerdefinierte Objekte: Tippen Sie auf Menü, dann auf das benutzerdefinierte Objekt in der linken Seitenleiste.

• Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes, für den Sie Zuordnungen hinzufügen oder bearbeiten möchten.
• Tippen Sie auf die Registerkarte „Zuordnungen“.

• Tippen Sie auf den Namen eines verknüpften Datensatzes, um dessen Datensatz anzuzeigen.

Screenshot aus der iOS-App

• Um einen neuen Datensatz zuzuordnen, tippen Sie auf Hinzufügen [Objekte].
  • Tippen Sie oben auf Neu erstellen [Datensatz] , um einen neuen Datensatz zu erstellen, der zugeordnet werden soll.
  • Suchen Sie oder blättern Sie und tippen Sie auf die Kontrollkästchenneben den vorhandenen Datensätzen, denen Sie Ihren Datensatz zuordnen möchten. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben rechts auf " Fertig".  
• Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, tippen Sie auf das verticalMenu menü-Symbol.
  • Hinzufügen von Labels für Zuordnungen (nurProfessional und Enterprise ): Wählen Sie diese Option, um Labels für Zuordnungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Etiketten müssen auf dem Desktop eingerichtet werden, bevor sie auf dem Handy hinzugefügt oder entfernt werden können.
  • Als primär kennzeichnen (nur Unternehmen): Wählen Sie diese Unternehmensvereinigung als primär kennzeichnen. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf Aktualisieren.
  • Primäre ändern (nur Unternehmen): Wählen Sie diese Option, um eine andere Unternehmensvereinigung als primär festzulegen. Tippen Sie auf dem Bildschirm Primärunternehmen ändern auf den Namen des neuen Primärunternehmens. Das vorherige Unternehmen ist weiterhin mit dem Datensatz verknüpft, aber nicht mehr primär.

• • Zuordnung entfernen: Wählen Sie diese Option, um die Zuordnung aus dem Datensatz zu entfernen. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf Entfernen. Wenn die Vereinigung, die Sie entfernen, eine Hauptgesellschaft ist, wählen Sie eine neue Hauptgesellschaft.

GIF aus iOS-App

Aktivitäten zu Datensätzen in der mobilen App

Sie können auch Aktivitäten innerhalb der Aktivitätszeitleiste eines jeden Datensatzes hinzufügen, anzeigen, bearbeiten oder löschen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:

• • Kontakte: Tippen Sie auf Menü und dann auf Kontakte in der linken Seitenleiste.
  • Unternehmen: Tippen Sie auf Menü und dann auf Unternehmen in der linken Seitenleiste.
  • Angebote: Tippen Sie auf Menü und dann auf Angebote in der linken Seitenleiste.
  • Tickets: Tippen Sie auf Menü und dann auf Tickets in der linken Seitenleiste.
  • Benutzerdefinierte Objekte: Tippen Sie auf Menü, dann auf das benutzerdefinierte Objekt in der linken Seitenleiste.

• Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Starten Sie am Anfang der Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze einen Anruf, eine SMS oder eine E-Mail:
  • Tippen Sie bei Kontakt- und Firmendatensätzen auf calling Anrufen , um den Kontakt oder das Unternehmen anzurufen.
  • Tippen Sie in den Kontakteinträgen auf email E-Mail oder bubble Text, um eine E-Mail oder Textnachricht zu senden.
  • Tippen Sie in den Deal- und Ticket-Datensätzen in der Android-App auf calling Anrufen um einen Kontakt anzurufen, der mit dem Deal oder Ticket verbunden ist.

Screenshot aus der Android-App

• Um zu filtern, welche Aktivitäten in der Zeitleiste angezeigt werden, tippen Sie auf das Dropdown-Menü Aktivität filtern und dann auf , um einen bestimmten Aktivitätstypauszuwählen oder zu löschen. Ein bestimmter Aktivitätstyp wird in die Zeitleiste aufgenommen, wenn rechts ein success häkchen auf der rechten Seite. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben rechts auf " Fertig". Die Aktivitäten, die Sie für die Zeitleiste eines Datensatzes auswählen , gelten für alle Datensätze dieses Objekts.
• Tippen Sie oben in der Aktivitäten-Zeitleiste auf die Symbole , um eine Notiz, Aufgabe oder andere Aktivität zu einem Datensatzhinzuzufügen. Sie können Anhänge hinzufügen, indem Sie ein Bild auf Ihrem Gerät aufnehmen, oder ein Aktivitätsergebnis festlegen und eingeben. Wenn Sie die mobile App auf einem Android-Gerät verwenden, können Sie Snippets verwenden, um schnell einen wiederverwendbaren Textblock in die Aktivitätsdetails einzugeben.
• Tippen Sie auf eine Aktivität, um die Aktivität zu bearbeiten oder ihre Details, Zuordnungen und Kommentare anzuzeigen.
  • Um die Aktivität zu bearbeiten, tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und tippen Sie dann auf Speichern.
  • Um einen Kommentar zu einer Notiz, einem Aufruf, einer E-Mail oder einer Besprechung abzugeben, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Kommentar hinzufügen.  Im Kommentar können Sie auch einen Benutzer erwähnen, indem Sie @ und seinen Namensuchen. Unter iOS können Sie bestehende Kommentare weder bearbeiten noch löschen.

Bitte beachten Sie: Sie können in der mobilen App keine Aktivitätsanhänge bearbeiten.

Screenshot aus der Android-App

• Um eine Aktivität zu löschen oder zu teilen, tippen Sie in der Zeitleiste der Aktivität auf das verticalMenu menüsymbol oben rechts neben der Aktivität. Zum Löschen tippen Sie auf Löschen und dann im Dialogfeld auf Löschen.

GIF aus iOS-App

• Zum Anzeigen, Teilen, Abrufen oder Löschen von Angeboten auf Deals:
  • Navigieren Sie zu dem Deal und tippen Sie auf die Registerkarte Angebote.
  • Tippen Sie auf ein Angebot , um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie auf einen Angebotsentwurf tippen, werden Sie aufgefordert, das Angebot von Ihrem Desktop aus zu bearbeiten. 
  • Tippen Sie auf das Menüsymbol verticalMenu , um PDF herunterzuladen, den Link zu kopieren, zu teilen, abzurufen, Artikel anzuzeigen oder zu löschen. Wenn Sie auf einen Angebotsentwurf tippen, können Sie Artikel löschen oder anzeigen.
• Um Positionen in Deals anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte Positionen.
  • Um eine neue Position hinzuzufügen, tippen Sie auf + Position hinzufügen. Wählen Sie die Produkte , klicken Sie dann auf Weiter. Geben Sie eine Menge ein, und tippen Sie dann auf Speichern.
  • Um weitere Details zu einer vorhandenen Position anzuzeigen, tippen Sie auf die Position.

• • Um die Produktmenge für eine Position zu ändern, tippen Sie auf das Menüsymbol verticalMenu und dann auf Menge bearbeiten. Bearbeiten Sie die Menge und tippen Sie dann auf Speichern.
  • Um eine Position zu löschen, tippen Sie auf das Menüsymbol verticalMenu und dann auf Löschen. Tippen Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Löschen.

• Zur Ansicht von Anhängen in Datensätzen enthaltene Aktivitäten.
  • Tippen Sie in der Android-App auf die Registerkarte Anhänge.
  • Tippen Sie in der iOS-App auf das attach anhängen-Symbol auf einer Aktivität, um deren Anhänge anzuzeigen.

• Sie können auch auf bestimmte Eigenschaften tippen, um eine Aktivität zu starten. Tippen Sie im Datensatz auf die Registerkarte Info und wählen Sie dann eine der folgenden Eigenschaften, um die Aktion abzuschließen:
  • Tippen Sie auf die Eigenschaft Mobiltelefonnummer oder Telefonnummer, um einen Anruf an diese Nummer zu starten. Sie können über diese Eigenschaften einen ausgehenden Anruf an einen Kontakt oder ein Unternehmen starten, ohne dass eine Internet- oder Datenverbindung besteht.
  • Tippen Sie auf die Eigenschaft E-Mail, um eine neue verfolgte E-Mail zu senden.
  • Tippen Sie auf die Eigenschaft „Website-URL“, um diese Webseite zu öffnen.
  • Tippen Sie auf die Eigenschaft „Straße“, um in Apple-Karten oder Google Maps nach dieser Adresse zu suchen.