Angebote erstellen und teilen

Sie können Angebote erstellen, um sie mit Kontakten zu teilen, die am Kauf eines Produkt oder einer Dienstleistung von ihrem Unternehmen interessiert sind. Verwenden Sie das Angebots-Tool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Produkte/Artikel enthält. Wenn Sie die HubSpot- und Shopify-Integration verwenden, können Sie Produkte hinzufügen, die über die Integration erstellt wurden.

Angebote erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
• Klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
• Um das Angebot einem Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Einem Deal zuordnen” und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus, oder klicken Sie auf „Neuen Deal erstellen“.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

• Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot als Entwurf in jedem Schritt speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und dann unten links auf „Auswählen“ klicken. Denken Sie daran, dass Angebotsentwürfe weiterhin in Workflows aufgenommen werden können. Sie können den Angebot als Entwurf zur Bearbeitung direkt vom Angebote-Dashboard aus aufrufen.

1. Angebotsdetails

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein.

1. 1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus. 
   2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
   3. Domain: Diese Einstellung gilt nur, wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage verwenden. Die Domain wird durch die von Ihnen gewählte Angebotsvorlage festgelegt. Standardmäßig verwendet das Content-Slug eine eindeutige Datums- und Angebots-ID und muss nicht angepasst werden. Sie können jedoch das Seiten-Slug bei Bedarf im Textfeld „Content-Slug“ bearbeiten.

1. 4. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Wenn Sie einSales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie in Ihren Account-Einstellungen eine Standardablauffrist für Angebote festlegen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Deal-Datensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf „Angebot anzeigen“, um eine PDF-Version anzuzeigen.

5. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
6. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
• Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie in Ihren Account-Einstellungen das Branding Ihrer Sales-Tools.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

2. Käuferinformationen

Überprüfen und bearbeiten Sie die Kontakte und Unternehmen, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Kontakte und Unternehmen, die dem Deal zugeordnet sind, werden standardmäßig hier angezeigt. Um sie aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.

Um einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzuzufügen:

• Klicken Sie auf „Kontakt hinzufügen“. Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die in das Angebot aufgenommen werden sollen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben dem Unternehmen, das in das Angebot aufgenommen werden soll. Klicken Sie dann auf „Speichern“.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen übernommen und die Informationen Ihres Unternehmens werden in Ihren Account-Einstellungen festgelegt. 

Bitte beachten: Durch die Aktualisierung Ihrer Profildaten werden zuvor erstellte Angebote nicht aktualisiert. Um Ihre Informationen in einem bereits erstellten Angebot zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um sie manuell im Angebot zu aktualisieren.

So bearbeiten Sie Ihre Informationen für ein individuelles Angebot:

• Klicken Sie auf Ihren Namen oder Unternehmensnamen.
• Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

4. Artikel

Überprüfen und bearbeiten Sie die Artikel, die in Ihrem Angebot erscheinen, und fügen Sie Rabatte, Steuern und Gebühren sowie Zahlungspläne hinzu, um Ratenzahlungen zu planen.

Bei allen Änderungen, die in diesem Abschnitt vorgenommen werden, werden die in dem Deal-Datensatz aufgeführten Artikel aktualisiert. Wenn der Deal-Datensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel des zuletzt erstellten Angebots auf der Artikelkarte des Deal-Datensatzes angezeigt.

Artikel hinzufügen

• Wenn Sie über „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“-Berechtigungen verfügen, können einen neuen Artikel hinzufügen, der eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Artikel, die über den Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
  • Um einen neuen Artikel speziell für dieses Angebot zu erstellen, klicken Sie auf „Artikel erstellen“.
  • Geben Sie die Details Ihres neuen Artikels im Bereich rechts ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder „Speichern und weiteren hinzufügen“.
    

• Wenn Sie ein Benutzer in einem Professional- oder Enterprise-Account sind, können Sie vorhandene Artikel von der Produktbibliothek hinzufügen. Dazu gehören auch Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Wenn ein Artikel bereits mit einem Deal-Datensatz verknüpft ist, wird dieser Artikel bereits berücksichtigt.
  • Um Artikel zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf „Von Produktbibliothek hinzufügen“.
  • Wählen Sie im Bereich „Produkt/Artikel hinzufügen“ die Artikel aus, die dem Angebot hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
• Um einen Artikel zu bearbeiten, der bereits im Angebot enthalten ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Bearbeiten“ aus. Nehmen Sie alle Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Sie können außerdem die Details einzelner Artikel im Artikel-Editor bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Deal-Artikel-Editors.

Bitte beachten: Wenn Sie beim Erstellen eines Angebots, das in das Payments-Tool integriert ist, den Laufzeit-Wert eines Artikels bei der Frequenz für wiederholte Abrechnung auf 0 festlegen, wird das Abonnement automatisch verlängert, bis es gekündigtwird.

• Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Sie können dies auf ein zukünftiges Datum festlegen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Startdatum der Abrechnung“ und dann auf eine der folgenden Optionen klicken:
  • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl , um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld „Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage“ im rechten Bereich ein.
  • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld „Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate“ im rechten Feld ein.

• Um einen Artikel zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Löschen“ aus.
• Um die Artikel neu anzuordnen, ziehen Sie jeden einzelnen Artikel per Drag-&-Drop an die gewünschte Stelle.

Rabatte, Gebühren und Steuern hinzufügen

Im Abschnitt „Insgesamt“ können Sie Rabatte, Gebühren und Steuern für die Zwischensumme des Angebots hinzufügen. Diese zusätzlichen Elemente werden nicht zur Eigenschaft „Betrag“ des zugehörigen Deals hinzugefügt.

Bitte beachten: Auch wenn die Möglichkeit, Steuern, Gebühren oder Rabatte hinzuzufügen, in HubSpot vorhanden ist, sind Ihre Rechts- und Buchhaltungsteams die beste Ressource, um Sie in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften in Ihrer spezifischen Situation zu beraten.

• Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen“. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
• Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Dollar-Betrag (USD) oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
  
• Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Mülleimersymbol delete neben dem Währungsfeld klicken.

Einen Zahlungsplan hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage verwenden, können Sie die Zahlungsplanung aktivieren, um die Zahlungen über die Zeit aufzuteilen. Jede Zahlung hat ihr eigenes Fälligkeitsdatum, ihren eigenen Betrag und ihren eigenen Namen. Ein Angebot über 5.000 USD für Beratungsdienste kann beispielsweise in drei Zahlungen über sechs Monate von 1.000 USD, 1.500 USD und 2.500 USD aufgeteilt werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

• Klicken Sie unter Zahlungsplan auf den Schalter „Zahlungsplan“, um ihn zu aktivieren.
  
  
• Geben Sie einen Namen, einen Betrag und ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung ein. Standardmäßig ist die erste Zahlung bei Erhalt fällig. 
• Fügen Sie eine weitere Zahlungsrate hinzu, indem Sie auf „+ Weitere Zahlung hinzufügen“ klicken. Sie können festlegen, dass eine Zahlung an einem bestimmten Tag fällig wird, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzerdefinierter Text“ klicken, dann „Bestimmtes Datum“ auswählen und dann mit der Datumsauswahl ein Datum auswählen.
  
  

• Klicken Sie auf „Weiter“.

5. Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Unterschriften für Ihr Angebot einholen möchten.

• Aktivieren Sie das Optionsfeld neben einer Unterschriftsoption aus:
  • Keine Unterschrift: keine Unterschrift zur Genehmigung des Angebots.
  • Platz für eine Druckunterschrift einfügen: verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.
  • eSignature verwenden (nur Sales Hub Professional oder Enterprise): Verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Gegenzeichner“ und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus.

• Wählen Sie das Optionsfeld neben einer Zahlungsoption aus:
  • Keine Zahlung: Mit dem Angebot wird keine Zahlung eingezogen.
  • Stripe: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die HubSpot-Stripe-Integration zur Abrechnung mit Ihren Kunden nutzen.
  • HubSpot Payments: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Zahlungstool nutzen, um Zahlungen von Kunden einzuziehen, und passen Sie dann die Zahlungsoptionen des Angebots an.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

6. Prüfung

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an, ändern Sie die Sprache, in der das Angebot angezeigt wird, oder bearbeiten Sie das Datums- und Adressformat für das Angebot.

• Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage verwenden, werden die Sprache und das Gebietsschema des Angebots in der Sprache und dem Gebietsschema angezeigt, die Sie beim Erstellen der Vorlage ausgewählt haben.
  • Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sprache“ und wählen Sie eine andere Option aus.
  • Um das Anzeigeformat für das Datum und die Adresse für Ihr Angebot zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Spracheinstellung“ und wählen Sie eine andere Option aus. Denken Sie daran, dass das Währungsformat des Angebots von der Währung des Deal-Datensatzes übernommen wird, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

• Entscheiden Sie, ob Sie das Angebot veröffentlichen, es als Entwurf speichern oder zur Genehmigung senden möchten.
  • Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf „Speichern“, dann auf „Beenden“ unten links, um den Editor für Angebote zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt „Unterschrift & Zahlung“ bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass im Entwurfsstatus befindliche Angebote weiterhin in den Workflow aufgenommen werden können.

• • Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf „Angebot abschließen“.

• • Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie auf „Angebot anfordern“. Der Angebotsgenehmiger Ihres Kontos muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

• So teilen Sie Ihr veröffentlichtes Angebot:
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Kopieren“, um die Seiten-URL des Angebots abzurufen. Fügen Sie diese URL in einem neuen Browser-Fenster ein, um das Angebot anzuzeigen, oder senden Sie die URL an andere.
  • Oder klicken Sie auf „E-Mail mit Angebot schreiben“. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Popup-Feld „E-Mail“ wird automatisch mit einem Link zur Angebotsseite geöffnet.

Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol email.
• Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü „Angebote“ und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der diesem Kontakt oder diesem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.
• Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.

Sie können Angebote auch über die HubSpot Mobile-App auf Ihrem Android-Gerät anzeigen:

• Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem Android-Mobilgerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Deals“.
• Tippen Sie auf den Nameneines Deal-Datensatzes.
• Tippen Sie im Deal-Datensatz auf die Registerkarte „Angebote“.
• Die dem Deal zugeordneten Angebote werden angezeigt. Der Status und das Ablaufdatum sind unterhalb des Angebotsnamens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen.
• Um einen teilbaren Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot zurückzunehmen oder das Angebot zu löschen, tippen auf das verticalMenu Menü-Symbol neben dem Namen des Angebots.

Sie können ein Angebot auch über das HubSpot Mobile-Keyboard auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät teilen. Erfahren Sie, wie Sie das HubSpot-Keyboard in den Einstellungen Ihres Geräts aktivieren und dann auf das HubSpot-Keyboard zugreifen, während Sie die HubSpot Mobile-App verwenden.

Angebote verwalten

Zeigen Sie im Angebote-Dashboard eine Liste der Angebote in Ihrem Account an. Filtern Sie Angebote nach Status oder zuständigem Mitarbeiter, oder suchen Sie nach einem bestimmten Angebot zum Überprüfen oder Bearbeiten. Sie können auch die Detailseite für Angebote öffnen, um das Angebot herunterzuladen, zu klonen, zurückzunehmen und zu bearbeiten oder zu löschen.

In Ihren Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen oder eine Standardablauffrist für Angebote festlegen. Erfahren Sie, wie Sie mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner Berichte zu Angeboten erstellen können.

Angebotsentwürfe bearbeiten

So überarbeiten und veröffentlichen Sie einen Angebotsentwurf:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
• Klicken Sie auf den Namen des Angebotsentwurfs.
• Schließen Sie im Editor für Angebote die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf „Angebot abschließen“.

Veröffentlichte Angebote verwalten

Sie können die Detailseite eines veröffentlichten Angebots öffnen, um das Angebot herunterzuladen, zu klonen, zurückzunehmen und zu bearbeiten oder zu löschen.

• Klicken Sie auf den Namen eines veröffentlichten Angebots.
• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Detailseite des Angebots auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine Option aus:
  • Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
  • Klonen: Klonen Sie ein bestehendes Angebot, um dasselbe Angebot erneut zu verwenden. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
  • Zurücknehmen und bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen und Revisionen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot.

Bitte beachten: Angebote, die bereits unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgenommen und bearbeitet oder gelöscht werden.

Alle Angebote herunterladen

Über Ihre Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie neben der Einstellung „Alle Angebote herunterladen“ auf „Herunterladen“.

Eine Standardablauffrist für Angebote festlegen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können eine Standardablauffrist für alle Angebote festlegen, die in diesem Account erstellt werden. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie neben der Einstellung „Standardablauffrist festlegen“ auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standardablauffrist ein.
• Klicken Sie auf „Aktualisieren“.