在HubSpot行動應用程式中建立和管理記錄

如果您使用行動裝置，可以在HubSpot行動應用程式中與 連絡人 人、公司、交易、服務票證 自訂物件 記錄進行互動。這可讓您隨時隨地存取和管理資料。舉例來說，你可以在現場銷售 會議 中新增聯絡人，或記錄你在咖啡廳的 通話。你可以使用下方顯示的導覽功能，或按一下手提電話上其他App的直接連結，前往 記錄。

如果您在電腦上使用HubSpot ，請瞭解如何在電腦 版應用程式上處理記錄。

請注意： 如果沒有互聯網或數據連接，則無法在移動應用程序中創建、編輯或查看記錄。

在行動應用程式中篩選記錄

1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。

2. 瀏覽至您的記錄：

   • 聯絡人：點按左上角的「 主選單」圖示 ，然後點按左側邊欄的「 聯絡人 」。
   • 公司：點選左上角的 選單圖示 ，然後點選左側邊欄中的 公司 。
   • 優惠：點選左上角的 餐牌圖示 ，然後點選左側邊欄的 優惠 。
   • 聯絡單：點按左上角的 選單圖示 ，然後點按左側邊欄的聯絡 單 。
   • 自訂物件：點選左上角的 選單圖示 ，然後點選左側邊欄中的 自訂物件 。
3. 點選「 新增檢視次數」，然後選取 要顯示的檢視次數。您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
4. 點選 分頁 ，即可前往 現有的已儲存檢視。
5. 輕觸「 排序方式」下拉式選單，然後選擇一個 屬性 ，根據特定 屬性 整理記錄。
   • 再次點選 屬性 ，將排序方式從升序變更為降序。 
   • 點選 檢視所有[物件]屬性 ，以選擇其他屬性進行排序。點選「 套用」。
6. 若要根據特定 屬性 值篩選記錄：
   • 點選 屬性 下拉式選單 ，根據該 屬性 的值（例如，交易所 有者、 建立日期、 最後 活動 日期或交易 結案日期 ）篩選記錄。選擇 條件，然後輕點「 套用」。
   • 若要移除特定篩選條件，請輕點 屬性 下拉式選單，然後輕點 清除。若要清除所有篩選條件，請點選「 重設」。

7. 點選「 管道 管道 」，然後選取您要檢視 交易、支 服務票證 自訂物件 記錄的管線。
8. 在右上角，點選 bulletListIcon 清單 圖示 以使用 清單 檢視類型，或點選 gridIcon 網格圖示 以使用 面板檢視 類型。
   • 在 清單 檢視中，您可以檢視 管道 中所有記錄的 清單。
   • 在 面板檢視 中，您可以滑動以查看每個階段/狀態中的記錄。

在行動應用程式中建立紀錄

您可以在行動應用程式中手動建立新記錄。對於聯絡人，您也可以 從裝置 匯入 聯絡人、掃描名片或掃描QR碼。 

1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。
2. 點選右下角的「 +建立 」，然後選取要建立 記錄 的 物件 。 
3. 在向上滑動面板中：
   • 輸入所需的 屬性和 關聯 ，例如 電子郵件、 條件邏輯列舉屬性。深入瞭解 建立記錄時所需的關聯。
   • 完成後，點選右上角的「儲存 」。

請注意： 如果您在 物件 索引頁面上，可以點選+ [物件]以建立 記錄。

在行動應用程式中編輯或刪除記錄

您可以在行動應用程式中編輯或刪除現有記錄。

1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。

2. 前往 你的紀錄。

3. 點選紀 記錄 名稱，即可檢視或編輯個別 記錄。
4. 點選 交易 或 服務票證 記錄 名稱下方的 [階段/狀態] ，然後點選要將 交易 或 服務票證 移至的 [階段/狀態] 。
5. 若要編輯 屬性 值：

• 點選右上角的 verticalMenu 選單圖示，然後點選「 編輯[物件]屬性 」(例如 「編輯 交易 屬性」)。
• 點選顯示的 屬性 。
• 捲動至底部，然後輕點「 查看所有旅居 」，即可編輯其他未顯示的旅居。
• 根據 欄位類型輸入 值 或 選擇選項 。 
• 點選X 以清除數值。
• 完成後，點選右上角的「 儲存 」。

6. 如要刪除 記錄：
   • 點按右上角的 verticalMenu 選單圖示，然後點按「刪除[記錄] 」(例如「 刪除 交易」)。
   • 在對話方塊中，點選刪除。

在行動應用程式中設定個別記錄

您可以在行動應用程式中查看和管理屬性、活動 和關聯（例如，交易、報價、明細項目）。

在行動應用程式中檢視記錄上的屬性

1. 點選 記錄 名稱 。
2. 點按「關於 」索引標籤。
3. 如果看不到所需的 屬性，請捲動至底部，然後輕點「檢視所有旅居」。

在行動應用程式中關 關聯 記錄

您可以在行動應用程式中查看和編輯 記錄 的現有 關聯 新記錄。您也可以在 電腦版應用程式上設定後 管理 關聯 標籤(僅限專 業版和企業版 )。

請注意： 行動應用程式最多可以在 記錄 上顯示99個關聯。如果 記錄 有超過99個關聯，則不會顯示其他相關記錄，也不會顯示在搜尋結果中。

若要 關聯 記錄或移除現有的關聯：

1. 前往你的 紀錄。

2. 點選要 為 其新增或編輯關聯的 記錄 名稱。
3. 點按「關 聯 」標籤頁。
4. 點選相關 記錄 的名稱 以檢視其 記錄。

5. 點選「 新增[物件]」以 關聯 新 記錄。
   • 在頂部點選「 建立新[記錄]」，即可建立要 關聯 的新 記錄。
   • 搜尋或捲動並點 核取方塊您 想與記錄建立 關聯 的現有記 記錄 旁的核取方塊。完成後，請點選右上角的「 完成 」。 
6. 點按選 verticalMenu 單圖示以編輯現有的 關聯。
   • 新增 關聯 標籤：選擇以新增或移除 關聯 標籤。標籤必須先在電腦上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
   • 設為主要 （僅限公司） ：選擇將此公司 關聯 設為 主要。在 彈出式 中，點選「 更新」。
   • 更改主要（僅限公司） ：選擇以設置不同的公司 關聯 作為 主要。在「 變更主要 公司」畫面上，點選新的主要 公司名稱 。之前的公司仍將與 記錄 相關聯，但將不再是主要公司。

• 移除 關聯：選擇從 記錄 中移除 關聯。再次點按「 刪除 」以確認。如果要移除的 關聯 是主要公司，請選擇新的主要公司。

在行動應用程式中管理交易的 報價 和明細項目

您可以在 交易 記錄上管理現有的報價 明細項目 關聯。對於明細項目，您可以新增新的項目。

1. 前往 交易，然後點選「 報價 」分頁。
2. 點選 報價 以查看預覽。如果點選 報價 草稿，系統會提示您在桌面上編輯 報價。 
3. 點按選 verticalMenu 單圖示 下載PDF、複製連結、分享、召回、檢視行項目或刪除。若點選 報價 草稿，您可以刪除或檢視行項目。

1. 點按「 行項目 」索引標籤。
2. 點選+新 增 明細項目 以新增 明細項目。選擇 產品，然後點選「下一步」。輸入 數量，然後點按「儲存」。
3. 點選 明細項目 即可查看相關詳細資訊。

• • 點按選 verticalMenu 單圖示，然後點按 編輯數量。編輯 數量，然後點按「儲存」。
  • 點按選 verticalMenu 單圖示，然後點按 刪除。在對話方塊中，點選 刪除 以確認。

管理行 活動 應用程式中記錄的活動

您還可以在每個 記錄 的活動 時間表 中新增、檢視、編輯或刪除 活動。

若要新增 活動，請按照以下步

1. 前往你的 紀錄。

2. 點選 記錄 名稱 。
3. 點選 連絡人 案件、公司和 交易 紀錄頂端的 圖示 ，即可新增 活動： 
   • 在 連絡人 人和公司紀錄中，點選「 通話 通話」即可致電 連絡人 人或公司。
   • 在 連絡人 紀錄中，點選「 電子郵件 」或「 簡訊」，即可傳送電子郵件或簡訊。
   • 在Android應用程式中的 交易 和聯絡 服務票證 記錄上，點選「 通話 」以 通話 與 交易 或聯絡 服務票證 相關 連絡人 的聯絡人。

4. 點選 活動 時間表 頂端的 圖示 ，將備註、任務或其他 活動 新增至 記錄：
   • 點選「 新增備註 」，即可在 記錄 中新增備註。
   • 點選「 新增任務 」，將任務新增至 記錄。
   • 點選記 錄 活動 ，即可記錄其他活 活動，例如會議、簡訊或郵件。

若要篩選 時間表 中顯示的 活動：

1. 點選 記錄 名稱 。
2. 點按「 篩選 活動 」下拉式選單，然後點按以選擇或清除特定 活動 類型。如果左側有 success 勾選標記，則 時間表 中將包含特定 活動 類型。
3. 完成後，點選右上角的「 完成」。您選擇顯示在 記錄 時間表 上的 活動 將 適用於該 物件 所有記錄。

若要編輯或檢視 活動 詳細資訊，請按照以下步驟

1. 點選 記錄 名稱 。
2. 點選 活動 以編輯或查看其詳細資訊、關聯和評論。

• • 若要編輯 活動，請點選右上角的「 編輯」 。進行變更，然後輕點「 儲存」。
  • 若要對備註、電 通話、電子郵件或 會議 發表評論，請點選畫面底部的「新增評論」。在留言中，您也可以輸入@並搜尋用戶名稱，以提及用戶。您 無法 編輯或刪除iOS上的現有評論。

請注意： 您 無法 在行 活動 動附件。

若要刪除或分享 活動，請按照以下步驟操作

1. 點選 記錄 名稱 。
2. 在 活動 時間表 中，點 verticalMenu 選活 活動 右上角的 選單圖示。
   • 若要刪除，請輕點「 刪除」，然後在對話方塊中輕點「 刪除」。
   • 若要分享，請點選「分享」，然後在 彈出式 中選擇一個選項 (例如：訊息、電子郵件等)。

管理行 活動 動的附件