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在HubSpot行動應用程式中檢視和編輯記錄

上次更新時間: 二月 5, 2024

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如果您使用行動裝置,可以在HubSpot行動應用程式中與聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄進行互動。 你可以使用下方顯示的導覽功能,或按一下手提電話上其他App的直接連結,前往紀錄。 如果您在電腦上使用HubSpot ,請瞭解如何在電腦 版應 用程式上處理記錄。

在行動應用程式中建立、編輯或刪除記錄

您可以在行動應用程式中建立新記錄,也可以編輯或刪除現有記錄。 沒有互聯網或數據連接,無法在移動應用程序中創建、編輯或查看記錄。

  • 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

  • 前往你的紀錄:

    • 聯絡人:點選「主選單」,然後點選左側邊欄的「聯絡人」。
    • 公司:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「優惠」。
    • 聯絡單:輕點「選單」,然後輕點左側邊欄中的「聯絡單」。
    • 自訂物件:若要在Android應用程式中檢視或編輯自訂物件,請點選「選單」、「自訂物件」,然後點選自訂物件的標籤。 若要在Android應用程式中建立自訂物件記錄,或在iOS應用程式中檢視自訂物件記錄,請瀏覽至相關記錄
  • 點選搜尋搜尋圖示,即可搜尋紀錄。
  • 若要依現有的已儲存檢視篩選,請點選分頁以瀏覽至該檢視。 若要將檢視新增為索引標籤,請按一下新增檢視,然後選取要顯示的檢視。 您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
  • 若要根據特定屬性整理記錄,請輕觸「排序方式」下拉式選單,然後選擇要排序的屬性。 再次輕觸屬性以將排序方向從升序更改為降序,或輕觸所有屬性以選擇要排序的其他屬性。
  • 在Android行動應用程式中,若要根據特定屬性值篩選客服案件、公司、交易和聯絡單記錄,請按照以下步驟操作:
    • 點選物業下拉式選單,根據該物業的值(例如,交易所有者、建立日期、最後活動日期或交易關閉日期)篩選記錄。 選擇條件,然後輕點「套用」。
    • 若要移除特定篩選條件,請輕點旅居下拉式選單,然後輕點清除。 若要清除所有篩選條件,請點選「重設」。
  • 對於交易和票證記錄,若要檢視其他管線,請點選管 線,然後選擇您要檢視的管線。
  • 預設情況下,交易會顯示在看板檢視中,門票會顯示在清單檢視中。 若要在優惠和門票的看板和清單檢視之間切換,請按照以下步
    • 在看板檢視中,您可以滑動以查看每個階段/狀態中的記錄。 點選右上角的清單圖示,即可存取清單檢視。
    • 在清單檢視中,您可以檢視管線中所有記錄的清單。 點選右上角的網格圖示,即可前往看板檢視。
  • 若要檢視或編輯個別記錄,請點選該記錄的名稱。
  • 若要編輯交易的階段或支援查詢的狀態,請點選記錄名稱下方的[階段/狀態] ,然後點選要將記錄移至的[階段/狀態]。
  • 點選「關於」索引標籤以檢視和編輯記錄的屬性:

請注意:如果你為紀錄建立了自訂區段,這些區段不會出現在iOS行動應用程式中,但會出現在Android行動應用程式中。

    • 在Android裝置上,您可以點選屬性以編輯其值。 輸入以輸入值,或對於選擇類型的屬性,請選擇一個選項。
    • 如要編輯其他旅居,請點按「關於此[記錄]」旁邊的「編輯」。

about-tab-mobile-app來自iOS應用程式的螢幕擷取畫面

      • 使用頂部的搜尋列搜尋特定旅居,或輕按旅居羣組以查看該羣組的所有旅居。
      • 若要編輯旅居的價值,請輕點旅居,然後輸入數值,或選擇一個選項。
      • 若要清除現有的屬性值,請按一下該屬性,然後按一下右側的X。
      • 完成後,請點選右上角的「儲存」。
  • 如要刪除紀錄,請點按「關於」標籤頁,然後點按「關於此[紀錄]」旁邊的「編輯」。在底部點按「刪除」。 在彈出式視窗中,點按「確定」以確認。

在行動應用程式中關聯記錄

您可以在行動應用程式中查看和編輯記錄的現有關聯,以及關聯新記錄。

請注意:行動應用程式最多可以在記錄上顯示99個關聯。 如果記錄有超過99個關聯,則不會顯示其他相關記錄,也不會顯示在搜尋結果中。

若要關聯記錄或移除現有的關聯:

  • 前往你的紀錄:

    • 聯絡人:點選「主選單」,然後點選左側邊欄的「聯絡人」。
    • 公司:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「優惠」。
    • 聯絡單:輕點「選單」,然後輕點左側邊欄中的「聯絡單」。
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點選「選單」,點選「自訂物件」,然後點選自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,可透過相關記錄存取自訂物件記錄
  • 點選要為其新增或編輯關聯的記錄名稱。
  • 點按「關聯」標籤頁。
  • 點選關聯記錄的名稱以檢視其記錄。

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來自iOS應用程式的螢幕擷取畫面

  • 若要關聯新記錄,請點選「新增[物件]」。
    • 在頂部點選「建立新[記錄]」,即可建立要關聯的新記錄。
    • 搜尋或捲動並點選您想與記錄建立關聯的現有記錄旁的核取方塊。 完成後,請點選右上角的「完成」。 
  • 若要編輯現有的關聯,請點選verticalMenu 選單圖示。
    • 新增關聯標籤(僅限專 業版和企業版) :選擇新增或移除關聯標籤。 標籤必須在電腦上設定,才能在行動裝置上新增或移除。
    • 設為主要(僅限公司) :選擇將此公司關聯設為主要。 在彈出式視窗中,點選「更新」。
    • 更改主要(僅限公司) :選擇以設置不同的公司關聯作為主要。 在「變更主要公司」畫面上,點選新的主要公司名稱。 之前的公司仍將與記錄相關聯,但將不再是主要公司。
    • 移除關聯:選擇從記錄中移除關聯。 再次點按「刪除」以確認。 如果要移除的關聯是主要公司,請選擇新的主要公司。
ios-associations

IOS應用程式的GIF圖片

行動應用程式中記錄的活動

您還可以在每個記錄的活動時間表中新增、檢視、編輯或刪除活動。

  • 前往你的紀錄:

    • 聯絡人:點選「主選單」,然後點選左側邊欄的「聯絡人」。
    • 公司:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選「選單」,然後點選左側邊欄中的「優惠」。
    • 聯絡單:輕點「選單」,然後輕點左側邊欄中的「聯絡單」。
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點選「選單」,點選「自訂物件」,然後點選自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,可透過相關記錄存取自訂物件記錄
  • 點選紀錄名稱。
  • 在客服案件、公司和交易記錄的頂端,開始通話、傳送簡訊或電子郵件:
    • 在客服案件和公司紀錄中,點選 電致電,即可致電聯絡人或公司。
    • 在客服案件紀錄上,點選電子郵件電子郵 件或氣泡 文字,即可傳送電子郵件或簡訊。
    • 在Android應用程式中的交易和聯絡單記錄上,點選致電 電,即可致電與交易或聯絡單相關聯的聯絡人。

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來自Android應用程式的螢幕擷取畫面

  • 若要篩選時間軸中顯示的活動,請輕觸「篩選活動」下拉式選單,然後輕觸以選擇或清除特定活動類型。 如果右側有成功勾選標記,則時間軸中將包含特定活動類型。 完成後,點選右上角的「完成」。 您選擇顯示在記錄時間軸上的活動適用於該物件的所有記錄。
  • 點選活動時間軸頂端的圖示,即可將備註、任務或其他活動新增至記錄。 你可以在裝置上拍照以新增附件,或設定活動結果和類型。 如果您在Android上使用行動應用程式,可以使用程式碼片段快速在活動詳細資訊中輸入可重複使用的文字區塊。
  • 點選活動以編輯活動,或查看活動詳情、關聯和評論。
    • 若要編輯活動,請點選右上角的「編輯」。 進行變更,然後輕點「儲存」。
    •  要對備註、電話、電子郵件或會議發表評論,請點選畫面底部的「新增評論」。 在留言中,您也可以輸入@並搜尋用戶名稱,以提及用戶。 您無法編輯或刪除iOS上的現有評論。

請注意:您無法在行動應用程式中編輯活動附件。

android-logged-meeting-cropped

來自Android應用程式的螢幕擷取畫面

  • 若要刪除或分享活動,請在活動時間軸中,點選動右上角的垂直選單選單圖示 。 若要刪除,請輕點「刪除」,然後在對話方塊中輕點「刪除」。
delete-activity-mobile

IOS應用程式的GIF圖片

  • 若要查看、分享或刪除交易報價,請點選「報價」分頁。 點選報價以查看更多詳細資訊,或點選垂直 單圖示以複製可分享的連結、下載、召回或刪除報價。
  • 若要檢視交易中的明細項目,請點選明細項目分頁。
    • 若要新增行項目,請點選+新增行項目。 選擇產品,然後按一下「下一步」。 輸入數量,然後點按「儲存」。
    • 若要查看現有行項目的詳細資訊,請點選該行項目。
    • 若要變更商品的產品數量,請點選verticalMenu選單圖示 ,然後點選Edit quantity (編輯數量)。 編輯數量,然後點按「儲存」。
    • 如要刪除行項目,請點按「垂直選單 選單圖示,然後點按「刪除」。 在對話方塊中,點選刪除以確認。
  • 檢視記錄活動中包含的附件
    • 在Android應用程式上,點選「附件」索引標籤。
    • 在iOS應用程式上,點選活動上的附加 附加圖示,即可檢視其附件。
  • 您也可以點選特定屬性以開始活動。 在記錄上,點選「關於」索引標籤,然後選取下列其中一個屬性以完成動作:
    • 點選「手機號碼」或「電話號碼」屬性,開始撥打該號碼。 你可以在沒有網際網路或資料連線的情況下,透過這些旅居向聯絡人或公司發出外撥電話。
    • 輕觸「電子郵件」屬性,即可傳送新的追蹤電子郵件。
    • 點選網站網址 屬性以開啟該網頁。
    • 點選「街道地址」屬性,在Apple Maps或Google Maps中搜尋該地址。
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