請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在 HubSpot 行動應用程式中建立和管理記錄

上次更新時間：四月 14, 2025

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

所有產品和版本

如果您使用行動裝置，您可以在 HubSpot 行動應用程式中與您的聯絡人、公司、交易、票據和自訂物件記錄互動。您可以使用下圖所示的導覽方式導覽您的記錄，或從您手機上的其他應用程式按一下記錄的直接連結。

如果您在電腦上使用 HubSpot，請學習如何在桌面應用程式上處理記錄。

請注意：若無網際網路或資料連線，則無法在手機應用程式中建立、編輯或檢視記錄。

在行動應用程式中檢視和篩選記錄

在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
導覽到您的記錄：
- 通訊錄：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側列中的通訊錄。
- 公司：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側欄中的公司。
- 交易：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側欄中的交易。
- 票務：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側欄中的票務。
- 自訂物件：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側邊欄中的自訂物件。

若要依現有儲存的檢視之一進行篩選，請點選標籤導覽到該檢視。若要將檢視新增為標籤，請點選新增檢視，然後選取要顯示的檢視。您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
若要根據特定屬性整理記錄，請點選排序方式下拉式功能表，然後選擇要排序的屬性。再次點選該屬性，可將排序方向由升序變為降序，或點選檢視所有 [物件] 屬性，以選取其他要排序的屬性。點選套用。
在 Android 行動應用程式中，根據特定的屬性值篩選記錄：
- 點選屬性下拉式功能表，根據該屬性的值 (例如，交易擁有者、建立日期、最後活動日期或交易結束日期 ) 篩選記錄。選擇您的條件，然後點選套用。
- 若要移除特定篩選條件，請點選內容下拉式功能表，然後點選清除。若要清除所有篩選條件，請點選重設。
若要檢視交易、票單和自訂物件記錄的不同管道，請點選管道，然後選擇您要檢視的管道。
若要在交易、票單和自訂物件的管理平台與清單檢視之間切換，請點選清單圖示以存取清單檢視，或點選格子圖示以導航至管理平台檢視。在清單檢視中，您可以檢視管道中所有記錄的清單。在面板檢視中，您可以輕掃檢視每個階段/狀態中的記錄。

在行動應用程式中建立記錄

您可以在行動應用程式中手動建立新記錄。對於連絡人，您也可以從裝置匯入連絡人、掃瞄名片或掃瞄 QR 代碼。

在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
如果您在首頁畫面，點選右下方的+ [建立]，然後選擇您要建立記錄的物件。如果您在物件的索引頁，點選+ [物件]。
輸入所需的屬性和關聯，然後點選右上方的「儲存」。進一步瞭解建立記錄時所需的關聯(僅限Starter、Professional 或Enterprise )。

在行動應用程式中編輯或刪除記錄

您可以在手機應用程式中編輯或刪除現有記錄。

在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
導覽到您的記錄。

若要檢視或編輯個別記錄，請點選記錄的名稱。
要編輯交易的階段或票券的狀態，點選記錄名稱下方的[階段/狀態] ，然後點選要將記錄移至的[階段/狀態]。
若要檢視和編輯記錄的屬性或刪除記錄，請點選關於 索引標籤。
若要編輯屬性值：

- 對於區段中顯示的屬性，點選一個屬性。
- 若要編輯未顯示的其他屬性，請捲動至底部，然後點選檢視所有屬性。在右上方，點選編輯，然後點選要編輯的內容。
- 輸入數值、選擇選項或清除現有數值，點選 X。
- 完成後，點選右上方的「儲存」。

若要刪除記錄，請捲動到底部，然後點選檢視所有屬性。在右上方，點選編輯，然後滾動到底部並點選刪除。在彈出的方塊中，點選確定以確認。

在行動應用程式中聯繫記錄

您可以在行動應用程式中檢視和編輯記錄的現有關聯，以及關聯新記錄。

請注意：行動應用程式最多可在一筆記錄上顯示 99 個關聯。如果一筆記錄有超過 99 個關聯，額外的關聯記錄將不會顯示，也不會出現在搜尋結果中。

關聯記錄或移除現有的關聯：

導覽到您的記錄。

點選要新增或編輯關聯的記錄名稱。
點選關聯索引標籤。

點選關聯記錄的名稱以檢視其記錄。

iOS 應用程式的螢幕截圖

若要關聯新記錄，請點選新增 [物件]。
- 在頂端，點選建立新的[記錄] ，建立要關聯的新記錄。
- 搜尋或捲動並按一下您要將記錄與現有記錄關聯的旁邊核取方塊。完成後，點選右上方的完成。
若要編輯現有的關聯，請點選verticalMenu 功能表圖示。
- 新增關聯標籤 ( 僅限專業版 和企業版 )：選擇新增或移除關聯標籤。標籤必須先在桌上型電腦上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
- 建立主要關聯(僅限公司)：選取以建立此公司關聯為主要關聯。在彈出的方塊中，點選更新。
- 變更主要 (僅限公司)：選取以將不同的公司聯繫設為主要。在「變更主要」畫面中，點選新的主要公司名稱。之前的公司仍會與記錄相關聯，但不再是主要公司。

- 移除關聯：選取以從記錄中移除關聯。再次點選移除以確認。如果您要移除的關聯是主要公司，請選擇新的主要公司。

來自 iOS 應用程式的 GIF

行動應用程式中記錄的活動

您也可以在每個記錄的活動時間線內新增、檢視、編輯或刪除活動。

導覽到您的記錄。

點選記錄的名稱。
在聯絡人、公司和交易記錄的最上方，開始撥打電話、傳送簡訊或電子郵件：
- 在連絡人和公司記錄中，點選calling Call (通話 )，可撥打電話給連絡人或公司。
- 在連絡人記錄中，點選email Email或bubble Text 可傳送電子郵件或文字訊息。
- 在 Android 應用程式的交易和票務記錄中，點選calling Call可撥打與交易或票務相關聯的連絡人。

Android 應用程式的螢幕截圖

若要篩選哪些活動會出現在時間軸中，請點選過濾活動下拉式功能表，然後點選選取或清除特定活動類型。如果右邊有success 核取標記，時間軸中就會包含特定活動類型。完成後，點選右上方的完成。您選擇顯示在記錄時間軸上的活動將適用於該物件的所有記錄。
在活動時間軸頂端，點選圖示即可將備忘、任務或其他活動新增至記錄。您可以在裝置上拍照來新增附件，或設定活動結果和類型。如果您在 Android 上使用行動應用程式，您可以使用片段快速輸入可重複使用的文字區塊至活動詳細資訊。
點選活動可編輯活動或檢視其詳細資訊、關聯和註解。
- 若要編輯活動，請點選右上方的編輯。進行變更，然後點選儲存。
- 若要對備忘、通話、電子郵件或會議發表備註，請點選畫面底部的「新增備註」。在註解中，您也可以輸入@ 並搜尋使用者的姓名來提及該使用者。您無法編輯或刪除 iOS 上的現有備註。

請注意：您無法在手機應用程式中編輯活動附件。