在 HubSpot 移动应用程序中创建和管理记录

如果您使用的是移动设备，您可以在 HubSpot 移动应用程序中与您的联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录进行交互。您可以使用下图所示的导航导航到您的记录，也可以从手机上的其他应用程序点击记录的直接链接。

如果您在电脑上使用 HubSpot，请学习如何在桌面应用程序上处理记录。

请注意：如果没有互联网或数据连接，则无法在移动应用程序中创建、编辑或查看记录。

在移动应用程序中查看和过滤记录

• 打开移动设备上的HubSpot应用程序。

• 导航至您的记录：

  • 联系人： 点击左上角的菜单图标，然后点击左侧边栏中的联系人。
  • 公司：轻按左上角的菜单图标，然后轻按左侧边栏中的公司。
  • 交易：轻按左上角的菜单图标，然后轻按左侧边栏中的交易。
  • 票务：点按左上角的菜单图标，然后点按左侧边栏中的票务。
  • 自定义对象：点按左上角的菜单图标，然后点按左侧边栏中的自定义对象。

• 要通过现有保存的视图之一进行筛选，请轻按标签导航到该视图。要将视图添加为选项卡，请轻敲添加视图，然后选择要显示的视图 。最多可以显示五个已保存的视图。
• 要根据特定属性整理记录，请轻敲 "排序依据 "下拉菜单，然后选择要排序的属性。再次点按属性可将排序方向从升序改为降序，或者点按查看所有 [对象] 属性可选择其他属性进行排序。轻敲应用。
• 在 Android 移动应用程序中，根据特定属性值筛选记录：
  • 点按属性下拉菜单，根据该属性的值筛选记录（例如，交易所有者、创建日期、最后活动日期或交易关闭日期 ）。选择标准，然后轻点应用。
  • 要移除特定筛选器，请轻敲属性下拉菜单，然后轻敲清除。要清除所有筛选器，请轻敲重置。
• 要查看交易、票据和自定义对象记录的不同管道，请轻敲 管道，然后选择要查看的管道。
• 要在委员会和列表视图之间切换交易、票据和自定义对象，请轻按列表图标进入列表视图，或轻按网格图标导航到委员会视图。在列表视图中，可以查看管道中所有记录的列表。在板块视图中，可以轻扫查看每个阶段/状态中的记录。

在移动应用程序中创建记录

您可以在移动应用程序中手动创建新记录。对于联系人，您还可以从设备中导入联系人、扫描名片或扫描 QR 码。

• 打开移动设备上的HubSpot应用程序。
• 如果您在主屏幕上，点击右下角的+ 创建，然后选择要创建记录的对象。如果你在对象的索引页面，点击+ [对象]。
• 输入所需的属性，然后点击右上角的保存。

在移动应用程序中编辑或删除记录

您可以在移动应用程序中编辑或删除现有记录。

• 打开移动设备上的HubSpot应用程序。

• 导航至您的记录。

• 要查看或编辑单个记录，请点击记录名称。
• 要编辑交易的阶段或票据的状态，请点击记录名称下的[阶段/状态] ，然后点击要将记录移动到的[阶段/状态 ] 。
• 要查看和编辑记录属性或删除记录，请点击 "关于 "选项卡。
• 编辑属性值

• • 对于各部分显示的属性，点按属性。
  • 要编辑其他未显示的属性，请滚动到底部并轻敲查看所有属性。在右上角点按编辑，然后点按要编辑的属性。
  • 输入数值、选择选项或清除现有数值，轻点 X。
  • 完成后，轻点右上角的保存。

• 要删除记录，请滚动到底部并轻敲查看所有属性。在右上角，点按编辑，然后滚动到底部并点按删除。在弹出的对话框中，轻点确定。

在移动应用程序中关联记录

您可以在移动应用程序中查看和编辑记录的现有关联，也可以关联新记录。

请注意：移动应用程序最多可在一条记录上显示 99 个关联。如果一条记录有超过 99 个关联，则不会显示额外的关联记录，也不会出现在搜索结果中。

关联记录或删除现有关联：

• 导航至您的记录。

• 点按要添加或编辑关联的记录名称。
• 点按关联选项卡。

• 点按关联记录的名称可查看其记录。

iOS 应用程序截图

• 要关联新记录，请点击添加 [对象]。
  • 在顶部，点按创建新[记录] ，创建要关联的新记录。
  • 搜索或滚动并轻点要关联记录的现有记录旁边的复选框。完成后，点击右上角的完成。
• 要编辑现有关联，请点击verticalMenu 菜单图标。
  • 添加关联标签 （ 仅限专业版 和企业版 ）：选择添加或删除 关联标签。标签必须先在桌面上设置好，才能在手机上添加或删除。
  • 使关联成为主要关联（仅限公司）：选择使该公司关联成为主要关联。在弹出框中，点按更新。
  • 更改主要 （仅限公司）：选择将另一个公司关联设置为主要。在 "更改主要"页面，点按新的主要公司名称。以前的公司仍与记录相关联，但不再是主要公司。

• • 删除关联：选择从记录中删除关联。再次点删除确认。如果要删除的关联是主公司，请选择新的主公司。

来自 iOS 应用程序的 GIF

移动应用程序中的记录活动

您还可以在每个记录的活动时间轴中添加、查看、编辑或删除活动。

• 导航至您的记录。

• 点击记录名称。
• 在联系人、公司和交易记录的顶部，开始拨打电话、发送短信或电子邮件：
  • 在联系人和公司记录中，轻按calling Call（通话 ），给联系人或公司打电话。
  • 在联系人记录中，轻点email Email或bubble Text发送电子邮件或短信。
  • 在 Android 应用程序的交易和票据记录中，轻按calling Call可 呼叫与交易或票据相关联的联系人。

安卓应用程序截图

• 要过滤时间轴中出现的活动，请轻按过滤活动下拉菜单，然后轻按选择或清除特定活动类型。如果右侧有success 复选标记，时间轴中就会包含特定的活动类型。完成后，轻点右上角的完成。你选择显示在记录时间轴上的活动将适用于该对象的所有记录。
• 在活动时间轴的顶部，轻按 图标即可在记录中添加备注、任务或其他活动。你可以通过在设备上拍照来添加附件，也可以设置活动结果和类型。如果你使用的是安卓手机上的移动应用，你可以使用片段在活动详情中快速输入可重复使用的文本块。
• 点按活动可编辑活动或查看其详情、关联和评论。
  • 要编辑活动，请轻点右上角的编辑。进行更改，然后轻点保存。
  • 要对备忘、通话、电子邮件或会议发表评论 ，请轻敲屏幕底部的添加评论。在评论中，你还可以输入@并搜索用户名来提及该用户。在 iOS 上无法编辑或删除现有评论。

请注意：您无法在移动应用程序中编辑活动附件。

安卓应用程序截图

• 要删除或共享活动，请在活动时间轴中轻按活动右上方的verticalMenu 菜单图标 。要删除，请轻按 "删除"，然后在对话框中轻按 "删除"。

来自 iOS 应用程序的 GIF

• 查看、共享、调用或删除交易报价：
  • 导航到交易，然后轻点 "报价"选项卡。
  • 轻点报价查看预览。如果点按报价草稿，系统会提示您从桌面编辑报价。
  • 轻点verticalMenu 菜单图标下载 PDF、复制链接、共享、调用、查看行项目或删除。如果点按报价草稿，可以删除或查看行项目。
• 要查看交易的细列项目，请轻点细列项目选项卡。
  • 要添加新的细列项目，请点按+ 添加细列项目。选择产品，然后轻点下一步。输入数量，然后轻点保存。
  • 要查看现有细列项目的更多详情，请轻点细列项目。

• • 要更改产品数量，请点击verticalMenu 菜单图标，然后点击编辑数量。 编辑数量，然后点 保存。
  • 要删除一行项目，请点击verticalMenu 菜单图标，然后点击删除。在对话框中，点按删除确认。

• 查看记录活动中的附件。
  • 在 Android 应用程序中，轻按 "附件"选项卡。
  • 在 iOS 应用程序中，轻按活动上的attach 附件图标查看附件。

• 也可以点按某些属性来启动活动。在记录上，点按 "关于"选项卡，然后选择以下属性之一来完成操作：
  • 轻按手机号码 或电话号码属性，开始拨打该号码。您可以通过这些属性向联系人或公司拨打外线电话，而无需互联网或数据连接。
  • 点按电子邮件 属性可发送新的跟踪电子邮件。
  • 点按网站 URL 属性可打开该网页。
  • 轻按街道地址 属性可搜索 Apple 地图或 Google 地图上的地址。