在HubSpot行動應用程式中建立和管理記錄

1. 前往你的紀錄。
2. 點選 記錄 名稱 。
3. 在右上角，點選 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後選擇設定「我的最愛」分頁。
4. 選擇預設要開啟的分 頁 。

1. 前往你的紀錄。
2. 點選 記錄 名稱 。
3. 點按「關於 」索引標籤。
4. 前往你想查看的 屬性。
5. 若要檢視檔案 屬性：
   • 前往 屬性。
   • 點選檔案名稱，然後選取預覽。
6. 如果看不到所需的 屬性，請捲動至底部，然後輕點「檢視所有旅居」。

您可以在行動應用程式中查看和編輯 記錄 的現有 關聯 新記錄。之後您還可以管理 關聯 標籤 在電腦版應用程式上設定。

請注意： 行動應用程式最多可以在 記錄 上顯示99個關聯。如果 記錄 有超過99個關聯，則不會顯示其他相關記錄，也不會顯示在搜尋結果中。

若要 關聯 記錄或移除現有的關聯：

1. 前往您的 記錄。

2. 點選要 為 其新增或編輯關聯的 記錄 名稱。
3. 點按「關 聯 」標籤頁。
4. 點選相關 記錄 的名稱。
5. 點選「 新增[物件]」以 關聯 新 記錄。
   • 若要將記 記錄 與現有記錄 關聯，請搜尋或捲動 清單，然後勾選要 關聯 的記錄旁 的核取方塊 。完成後，點選右上角的「 完成」。
   • 若要建立要 關聯 的新 記錄，請在頂部點選「建立新[記錄]」。輸入新紀 記錄 的資訊，然後點選「 儲存」。

1. 點選 verticalMenu 三個垂直點圖示來編輯現有的 關聯。

• • 新增 關聯 標籤：選取以新增或移除 關聯 標籤。標籤必須先在電腦上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
  • 設為主要 （僅限公司） ：選擇以將此公司設為 主要 關聯。在 彈出式 中，點選「 更新」。
  • 更改主要（僅限公司） ：選擇以設置不同的公司作為 主要 關聯。在「 變更主要 公司」畫面上，點選新的主要 公司名稱 。之前的公司仍將與 記錄 相關聯，但將不再是主要公司。
  • 移除 關聯：選擇從 記錄 中移除 關聯。再次點按「 刪除 」以確認。如果要移除的 關聯 是主要公司，請選擇新的主要公司。

您可以在 交易 記錄上管理現有的報價 明細項目 關聯。對於明細項目，您可以新增新的項目。

1. 前往 交易，然後點選「 報價 」分頁。
2. 點選 報價 以查看預覽。如果點選 報價 草稿，系統會提示您在桌面上編輯 報價。
3. 點選 verticalMenu 三個垂直點圖示 ，用於下載PDF、複製連結、分享、召回、檢視行項目或刪除。若點選 報價 草稿，您可以刪除或檢視行項目。

1. 點按「 行項目 」索引標籤。
2. 點選 + 新增 明細項目 新增 明細項目。選擇 產品，然後點選 下一步。輸入 數量，然後點選 保存.
3. 點選 明細項目 即可查看相關詳細資訊。
4. 若要編輯數量，請輕觸 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後點按「 編輯數量」。編輯 數量，然後點按「儲存」。
5. 若要刪除 明細項目，請輕觸 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後點按「 刪除」。在對話方塊中，點選 刪除 以確認。

若要新增 活動，請按照以下步

1. 前往您的 記錄。

2. 點選 記錄 名稱 。
3. 點按中央上方的 圖示 ，即可新增 活動。根據您正在檢視的 物件，您會看到不同的選項：
   • 在 連絡人 人和公司紀錄中，點選「 通話 通話」即可致電 連絡人 人或公司。
   • 在 連絡人 紀錄中，點選「 電子郵件 」或「 簡訊」，即可傳送電子郵件或簡訊。
   • 在Android應用程式中的 交易 和聯絡 服務票證 記錄上，點選「 通話 」以 通話 與 交易 或聯絡 服務票證 相關 連絡人 的聯絡人。

4. 點選 活動 時間表 頂端的 圖示 ，即可新增備註、任務或其他 活動：
   • 點選「 新增備註 」，即可在 記錄 中新增備註。輸入詳細資訊，然後點按「 儲存」。
   • 點選「 新增任務 」，將任務新增至 記錄。輸入詳細資訊，然後點按「 儲存」。
   • 點選記 錄 活動 ，即可記錄其他活 活動，例如會議、簡訊或郵件。選擇 活動 類型，輸入詳情，然後點按「 儲存」。

若要篩選 時間表 中顯示的 活動：

1. 前往你的紀錄。
2. 點選 記錄 名稱 。
3. 點按「 篩選 活動 」下拉式選單，然後點按以選擇或清除特定 活動 類型。如果有特定的 活動 類型，則會包含在 時間表 中 success 勾選左側的勾號。
4. 完成後，點選右上角的「 完成」。您選擇顯示在 記錄 時間表 上的 活動 將適用於該 物件 所有記錄。

若要編輯或檢視 活動 詳細資訊，請按照以下步驟

1. 前往你的紀錄。
2. 點選 記錄 名稱 。
3. 點選 活動 以編輯或查看其詳細資訊、關聯和評論。

• • 若要編輯 活動，請點選右上角的「 編輯」 。進行變更，然後輕點「 儲存」。
  • 至 在備註、通話、電子郵件或 會議 上留言，點選畫面底部的「新增 留言」。在留言中，您也可以輸入 @並搜尋用戶名稱，以提及用戶。您 無法 編輯或刪除iOS上的現有評論。

請注意： 您無法在行 活動 動附件。

若要刪除或分享 活動，請按照以下步驟操作

1. 點選 記錄 名稱 。
2. 在 活動 時間表 中，輕觸 verticalMenu 活動 右上角的三個垂直點圖示 。
3. 若要刪除 活動，請點選「 刪除」。在對話方塊中，點選 刪除 以確認。 
4. 若要分享 活動，請點選「 分享」，然後在 彈出式 中選擇一個 選項 ，例如訊息或電子郵件。