Rajoita pääsyä HubSpot-varoihin

Voit rajoittaa pääsyä sisältö, tietoihin ja muuhun niin, että vain oikeat tiimit ja käyttäjät voivat tarkastella ja muokata niitä. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat pitää resurssit erillään osastoittain tai tiimeittäin. Se auttaa myös käyttäjiäsi pysymään keskittyneinä ja organisoituina.

Omaisuuserät, joihin voit rajoittaa pääsyä, riippuvat tilaus:

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrität pääsyn sisältö ja omaisuuteesi, ota huomioon seuraavat asiat:

• Vaikka pääsy tiettyihin resursseihin olisi rajoitettu tietyille tiimeille tai käyttäjille, Super Adminit voivat silti tarkastella niitä.
• Varoja, kuten malleja, sarjat, asiakirjat ja käsikirjoitukset, voivat tarkastella vain Super Adminit sekä tiimit ja käyttäjät, joilla on käyttöoikeus. Jos haluat tarkastella enemmän kuin viisi ensimmäistä asiakirjat tai mallia tili, sinulla on oltava määritetty Sales Hub tai Service Hub Hub-paikka.
• CMS- tai Marketing Hub Enterprise tilaus vaaditaan, jotta tiimien pääsy blogi ja -sivuihin voidaan rajoittaa.
• Yleensä, jos käyttäjällä on Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin -oikeudet, mutta hän on tiimissä, jolla ei ole lapsitiimiä, tiimeille osoittaminen -vaihtoehto ei tule näkyviin.
• Ominaisuuksia, joita ei ole lueteltu yllä olevassa taulukossa, ei voi tällä hetkellä rajoittaa pääsyä.
• Jos rajoitat työkalun käyttöoikeutta käyttäjälle, mutta käytössäsi on Rajoita käyttöoikeutta tiimien mukaan (vain Enterprise) -oikeus, käyttäjälläsi on silti käyttöoikeus työkaluun, jos hänen tiimillään on käyttöoikeus. Lue, miten käyttäjäoikeuksia muokataan.

Määritä sisältö oletusoikeudet (vainContent Hub ja Marketing Hub Enterprise )

Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät, joilla on kyseisen resurssin käyttöoikeudet, voivat käyttää äskettäin luotuja markkinointi. Voit kuitenkin halutessasi sallia vain tiettyjen käyttäjien tai tiimien luoda tai muokata resursseja.

Voit tili asetuksissa rajoittaa automaattisesti pääsyn äskettäin luotuihin markkinointi niin, että vain varojen luoja ja hänen tiiminsä voivat tarkastella ja muokata niitä. Tämä ei koske muita omaisuuserätyyppejä, kuten tiedostot ja kansioita tiedostot.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Teams-välilehteä.
• Napsauta kytkeäksesi päälle kytkimen Turn on to limit access to new content ( Ota käyttöön rajoittaaksesi pääsyä uuteen sisältö ).

Miten pääsyä rajoitetaan

Voit rajoittaa työkalujen käyttöä noudattamalla seuraavia ohjeita. Kojelautojen, CRM ja tilausasetukset löytyvät alla olevasta työkalukohtaisesta osiosta.

• Siirry tili siihen työkaluun, jonka käyttöoikeuksia haluat rajoittaa.
• Jos haluat määrittää yhden resurssin, siirrä hiiren kursori sen resurssin päälle, jonka haluat määrittää, napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Hallitse käyttöoikeutta.
• Jos haluat määrittää resursseja massoittain, valitse haluamasi resurssin vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten Hallitse käyttöoikeuksia tai Määritä käyttäjiä ja tiimejä.
  
  

• Valitse valintaikkunassa Käytettävissä kaikille tai Valitse käyttäjät ja tiimit, jotka voivat muokata.
• Jos haluat määrittää sisältö tiimeille tai käyttäjille, napsauta Tiimit tai käyttäjät -välilehteä ja napsauta sitten haluamiesi tiimien ja käyttäjien vieressä olevaa valintaruutu .
• Napsauta Tallenna. Omaisuuserä näkyy nyt vain valituille käyttäjille ja tiimeille.
  
  
  

Työkalukohtaiset ohjeet

CRM

Oletusarvoisesti käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kaikkia yhteystiedot, yritykset, kaupat ja palvelupyynnöt. Voit säätää käyttäjän oikeuksia niin, että hän voi tarkastella ja muokata vain hänen tai hänen tiiminsä omistamia tietueita.

Voit rajoittaa käyttäjien pääsyä CRM:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori sen käyttäjän nimen päälle, jota haluat muokata. Valitse sitten Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Laajenna vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa CRM > CRM napsauttamalla.
• Laajenna CRM osio napsauttamalla [Objekti] .
  • Napsauta tietyn tietue Näytä-, Muokkaa- ja Poista- -oikeuksien vieressä olevia pudotusvalikoita.
  • Valitse Kaikki yhteystiedot, Oman tiimin yhteystiedot tai Omat yhteystiedot. Kun määrität Muokkaa- tai Poista-oikeuksia , voit myös valita Ei mitään.
    

• Jos haluat muokata sitä, kuka voi olla yhteydessä tietue, valitse vasemman sivupalkin valikosta CRM > CRM.
  • Napsauta Viestintä-kohdan vieressä olevaa pudotusvalikkoa.
  • Valitse Kaikki tietueet, Tietueet, jotka heidän tiiminsä omistaa, Tietueet, jotka he omistavat, tai Ei mitään.
• Kun olet päivittänyt oikeudet, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Huomaa: käyttäjien on kirjauduttava ulos tili ja palattava takaisin sisään, ennen kuin heidän oikeuksiensa päivitykset tulevat voimaan. Lisätietoja käyttäjän oikeuksista

CRM

Et voi rajoittaa pääsyä vakionäkymiin, mutta mukautetut CRM voidaan asettaa näkymään vain sinulle, tiimillesi tai kaikille.

Pääsyn rajoittaminen mukautettuun CRM:

• Siirry tili yhteystieto, yritys, kauppa, palvelupyyntö tai mukautettu objekti etusivulle.
• Valitse yläreunasta Kaikki näkymät.
• Vie hiiren kursori näkymän nimen päälle ja valitse sitten Asetukset. Valitse avattavasta valikosta Hallitse jakamista.
• Valitse valintaikkunassa seuraavista vaihtoehdoista:
  • Yksityinen: näkymä näkyy vain sinulle.
  • Oma tiimi: näkymä näkyy vain tiimisi käyttäjille.
  • Kaikki: näkymä näkyy kaikille tili käyttäjille.
• Napsauta Tallenna.

Saapuneet keskustelut

Kun olet luonut saapuneet-kansio, voit muokata sitä, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella sitä muokkaamalla saapuneet-kansio pääsyasetuksia. Lue, miten voit hallita saapuneet-kansio käyttäjiä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Saapuneet-kansio & Helpdesk > Saapuneet.
• Vie hiiren kursori sen saapuneet-kansio päälle, jota haluat hallita, ja valitse Muokkaa.
• Napsauta yläreunassa Access-välilehteä .
• Valitse Access (Pääsy ) -osiossa Available to everyone (Kaikkien käytettävissä ) tai Select users and teams who can edit( Valitse käyttäjät ja tiimit, jotka voivat muokata).
  

Mittaristot

Jos sinulla on Marketing Hub, Service Hub, Sales Hub tai Content Hub Enterprise tili, koontinäyttö omistajat voivat määrittää, mitkä tiimit voivat tarkastella ja muokata mukautettuja kojelautoja.

• Siirry tili kohtaan Raportointi > Mittaristot.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Assigned ( Määritetyt ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Edit access (Muokkaa käyttöoikeutta).
  

• Valitse oikeassa paneelissa seuraavat vaihtoehdot:
  • Yksityinen omistajalle: anna vain koontinäyttö omistajan nähdä koontinäyttö, valitse valintanappi Yksityinen omistajalle . Napsauta sitten Tallenna.
  • Everyone (Kaikki): salli kaikkien käyttäjien nähdä koontinäyttö. Kun valitset tämän vaihtoehdon, voit valita Näytä ja muokkaa tai Vain Näytä.
  • Vain tietyt käyttäjät ja tiimit (vainEnterprise ): salli vain tiettyjen tiimien ja käyttäjien käyttää koontinäyttö.

Objekti

Professional- tai tilipääkäyttäjät voivat hallita, mitkä käyttäjät ja tiimit pääsevät käyttämään tiettyjä putkistoja. Voit antaa kunkin myyntiputki käyttöoikeuden kaikille tili käyttäjille tai rajoittaa käyttöoikeuden yksittäisille käyttäjille ja tiimeille.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten objekti, jonka myyntiputki käyttöoikeuksia haluat hallita.
• Napsauta yläreunassa Putket-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse muokattava myyntiputki .
• Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Hallitse käyttöoikeuksia.
• Valitse oikeassa paneelissa Yksityinen minulle, Kaikkien käytettävissä tai Valitse käyttäjät ja tiimit, jotka voivat muokata.

Jos käyttäjälle tai tiimille annetaan nimenomaisesti pääsy myyntiputki, se rajoittaa kaikkien muiden pääsyä. Jos käyttäjällä ei ole oikeutta tarkastella myyntiputki:

• Rajoitetut putket näkyvät harmaina tili työpöydällä ja mobiilisovelluksessa.
• He voivat tarkastella tiettyä tietue, jos heille lähetetään suora linkki käyttäjältä, jolla on myyntiputki käyttöoikeus.
• He voivat tarkastella rajoitettujen putkistojen tietueita raportit.
• He voivat tarkastella rajoitettujen putkistojen tietueita tietueiden assosiaatioina.
• He voivat hakea tietueita myyntiputki.
• He eivät voi luoda uusia tietueita myyntiputki sisällä.

Asiakirjat, käsikirjoitukset, sarjat ja myyntipohjat

Jos sinulla on Sales Hub tai Service Hub Professional- tai tili, voit määrittää asiakirjat, käsikirjoitukset, sarjat tai mallien käyttöoikeustasot. Voit asettaa ne omistajan yksityisiksi, kaikille jaetuiksi tai tietyille käyttäjille ja tiimeille jaetuiksi.

Lue, miten rajoitat pääsyä sisältö.

Verkkotunnukset

Oletusarvoisesti käyttäjät, joilla on Verkkotunnus käyttöoikeus, voivat tarkastella ja muokata kaikkia verkkotunnuksia sekä julkaista sisältö kaikilla verkkotunnuksilla. Jos sinulla on Marketing Hub tai Content Hub Enterprise tili, voit rajoittaa, ketkä käyttäjät voivat muokata tai julkaista sisältö tietyille verkkotunnuksille. Lue, miten verkkotunnus julkaisuoikeuksia määritetään tiimeille.

Sosiaalinen tilit

Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai tili, voit rajoittaa pääsyä sosiaalinen tileihisi. Huomioi seuraavat seikat:

• Jos sosiaalinen tili on liitetty useita käyttäjiä, vain pääkäyttäjät voivat hallita, mitkä käyttäjät ja tiimit pääsevät kyseiselle sosiaalinen tili.
• Jos sosiaalinen tili on liitetty vain yksi käyttäjä, Super Admins sekä tili liitetty käyttäjä voivat hallita pääsyä kyseiseen tili.

Jos käyttäjälle tai tiimille annetaan nimenomaisesti oikeus käyttää sosiaalinen tili, se rajoittaa kaikkien muiden pääsyä. Käyttäjät tai tiimit, joilla ei ole käyttöoikeuksia, eivät voi tarkastella tai hallita kyseisen tili viestejä sosiaalinen työkalussa. Lisätietoja käyttäjien sosiaalinen julkaisemisen ja tili käyttöoikeuksien hallinnasta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Markkinointi > Sosiaalinen.
• Valitse Tilit-välilehdessä Tili käyttöoikeus -sarakkeessa Vain minä, Kaikki tai [tiimien ja käyttäjien määrä].
• Valitse oikeassa paneelissa Yksityinen minulle, Kaikkien käytettävissä tai Valitse käyttäjät ja tiimit, jotka voivat muokata. Vain asiakkaat, joilla on Marketing Hub Enterprise tilaus, voivat rajoittaa käyttäjien ja tiimien pääsyä.
  • Jos valitset tiettyjä käyttäjiä tai tiimejä, etsi ja valitse hakupalkissa käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu.
  • Jos haluat poistaa käyttöoikeuden tili, poista valintaruutu valinta käyttäjän tai tiimin nimen vierestä tai napsauta X-kirjainta kohdassa Kenellä on käyttöoikeus.
• Napsauta paneelin alareunassa Tallenna.
  

Sähköpostit

Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise tili, voit antaa yksittäisille käyttäjille tai tiimeille sähköposti koontinäyttö kautta muokkausoikeudet tiettyihin markkinointi yllä olevien yleisten ohjeiden mukaisesti. Tiimille osoitettuja sähköposteja voivat muokata vain kyseisen tiimin käyttäjät. Kaikki sähköposti, joita ei ole määritetty, ovat kaikkien niiden käyttäjien ja tiimien käytettävissä, joilla on sähköposti käyttäjäoikeus.

Jos tili käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tiettyä sähköposti, hän voi pyytää siihen pääsyä noudattamalla alla olevia ohjeita:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Sähköposti.
• Napsauta sen sähköposti nimeä, johon haluat muokkausoikeuden.
• Siirry oikeassa yläkulmassa Arvostelu and Send ( Tarkista ja lähetä ) -painikkeen päälle ja valitse sitten Request permission update (Pyydä käyttöoikeuksien päivitys).
  

• Napsauta valintaikkunassa Hyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse tiimisi ylläpitäjä.
• Voit halutessasi kirjoittaa viestin, jossa selität, miksi tarvitset sähköposti muokkausoikeudet.
• Napsauta Lähetä pyyntö. Valitsemallesi hyväksyjälle ilmoitetaan, että olet pyytänyt sähköposti käyttöoikeutta. Saat sähköposti, kun hyväksyjä on myöntänyt käyttöoikeuden.

Tiedostot

Jos sinulla on Professional- tai tili, voit hallita yksittäisten tiedostot, kansioiden ja alikansioiden käyttöoikeuksia tiedostot ja hallita tarkemmin, ketkä käyttäjät tai tiimit voivat tarkastella tai muokata niitä.

Kun määrität tiedosto käyttöoikeuksia, voit antaa kaikille käyttäjille tai tiimeille pääsyn pääkansioon, mutta rajoittaa pääsyn alikansioon. Et voi määrittää kansioiden käyttöoikeusasetuksia HubSpotin luomiin järjestelmäkansioihin.

Voit rajoittaa tiedostot tai kansioiden käyttöä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Tiedostot.
• Vie hiiren kursori tiedosto tai kansion päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Hallitse käyttöoikeuksia.
  

• Määritä oikeassa paneelissa tiedosto tai kansioiden käyttöoikeus:
  • Yksityinen minulle: rajoittaa pääsyn vain tili.
  • Kaikkien käytettävissä: kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tiedosto tai kansiota.
  • Valitse käyttäjät ja tiimit, jotka voivat käyttää: vain valitut käyttäjät voivat muokata tiedosto tai kansiota. Jos sinulla on Professional- tai tilaus, voit myös rajoittaa käyttöoikeutta osoitettujen tiimien mukaan. Lisätietoja tiimien hallinnoinnista.
    • Valitse valintaruutu niiden käyttäjien tai tiimien vieressä , joille haluat myöntää käyttöoikeuden.
    • Jos haluat poistaa tiimin käyttöoikeuden, poista valintaruutu valinta käyttäjän tai tiimin nimen vierestä tai napsauta X-kirjainta kohdassa Kenellä on käyttöoikeus.
• Napsauta paneelin alareunassa Tallenna.

Ominaisuudet

Marketing Hub, Service Hub, Sales Hub tai Content Hub Enterprise tilipääkäyttäjät voivat rajoittaa pääsyä ominaisuus niin, että vain tietyt käyttäjät ja tiimit voivat muokata tietueiden ominaisuus. Rajoitettu ominaisuus on edelleen kaikkien käyttäjien nähtävissä.

Käyttäjät ja tiimit, joille ei ole annettu käyttöoikeuksia, näkevät viestin Sinulla ei ole oikeuksia muokata tämän kentän arvoa, kun viet tietue ominaisuus päälle. Lue, miten ominaisuuksien muokkausoikeuksia voidaan rajoittaa.

Tietue sivupalkit

Voit mukauttaa yhteystieto, yritys, kauppa ja palvelupyyntö näkyviä sivupalkkeja niin, että eri tiimeillä on erilaiset näkymät. Lue, miten tietue sivupalkit voidaan mukauttaa tiimikohtaisesti.

Raportit

Jos sinulla on Marketing Hub, Service Hub, Sales Hub tai Content Hub Enterprise tili, raportit käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa useilla eri tavoilla:

• Jos raportti ei ole lisätty koontinäyttö, voit rajoittaa sen käyttöoikeutta erikseen raportit.
• Voit jakaa raportti koontinäyttö jakamalla käyttöoikeuden koontinäyttö.

Et voi rajoittaa pääsyä analytiikka oleviin raportit tai yksittäisiin mukautettuihin analytiikka.

Luettelot

Marketing Hub, Service Hub tai Sales Hub Enterprise tilipääkäyttäjät voivat määrittää, mitkä tiimit pääsevät käsiksi mihinkin luettelot muokkaamalla luettelo käyttöoikeuksia. Voit myös hallita käyttöoikeuksia edelleen määrittämällä luettelo ja rajoittamalla tietueita tietue omistajuuden perusteella.

Työnkulut

Jos sinulla on Marketing Hub, Service Hub tai Sales Hub Enterprise tili, voit määrittää työnkulut tietylle tiimille työnkulut koontinäyttö yllä olevien yleisten ohjeiden mukaisesti.

Tiimille määritettyjä Työnkulut voivat tarkastella ja muokata vain kyseisen tiimin käyttäjät. Kaikki työnkulku, joita ei ole määritetty, ovat kaikkien niiden käyttäjien ja tiimien käytettävissä, joilla on työnkulut käyttöoikeus.

Kampanjat

Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise tili, voit rajoittaa kampanjat käyttöoikeuksia, jotta tietyt tiimit voivat hallita kampanjan yksityiskohtia ja muuttaa kampanjaan liittyviä resursseja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
• Vie hiiren kursori sen kampanjan päälle, jonka käyttöoikeuksia haluat muokata, napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Hallitse käyttöoikeuksia.
• Valitse oikeassa paneelissa vaihtoehto Kaikkien käytettävissä tai Valitse tiimit, jotka voivat muokata.
• Etsi ja valitse hakupalkissa sen tiimin nimen vasemmalla puolella oleva valintaruutu, jolle haluat antaa käyttöoikeuden kampanjaan.
• Jos haluat poistaa kampanjan käyttöoikeuden, poista tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu tai napsauta X-kirjainta kohdassa Kenellä on käyttöoikeus .
• Napsauta paneelin alareunassa Tallenna.

Mainokset

Jos sinulla on Marketing Hub Enterprise tili, voit yhdistäminen Googlen, Facebookin tai LinkedInin mainostilit HubSpotiin ja määrittää ne tietyille käyttäjille ja tiimeille.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Markkinointi > Mainokset.
• Siirry sen tili kohdalle, jonka käyttöoikeuksia haluat muokata, ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia).
• Valitse oikeassa paneelissa Käytettävissä kaikille tai Valitse tiimit, jotka voivat muokata.
• Etsi ja valitse hakupalkissa sen tiimin nimen vasemmalla puolella oleva valintaruutu, jolle haluat antaa käyttöoikeuden tili.
• Jos haluat poistaa kampanjan käyttöoikeuden, poista tiimin nimen vieressä olevan valintaruutu valinta tai napsauta X-kirjainta kohdassa Kenellä on käyttöoikeus .
• Napsauta paneelin alareunassa Tallenna.