HubSpot 자산에 대한 액세스 제한

콘텐츠, 데이터 등에 대한 액세스 권한을 관리하여, 권한이 있는 팀과 사용자만 이를 확인하고 편집할 수 있도록 하세요. 이는 자산을 부서나 팀별로 분리하여 관리하려는 경우에 유용합니다. 또한 사용자들이 업무에 집중하고 체계적으로 업무를 처리하는 데 도움이 됩니다.

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시작하기 전에

콘텐츠 및 자산에 대한 액세스 권한을 설정하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 특정 자산에 대한 접근 권한이 특정 팀이나 사용자로 제한되어 있더라도, 슈퍼 관리자는여전히 해당 자산을 볼 수 있습니다.
• 템플릿, 시퀀스, 문서, 플레이북과 같은 자산은 슈퍼 관리자와 해당 자산에 대한 액세스 권한이 있는 팀 및 사용자만 볼 수 있습니다. 계정 내 문서나 템플릿 중 처음 5개 이상의 항목을 보려면Sales Hub 또는Service Hub라이선스가할당되어 있어야 합니다.
• A 콘텐츠 또는 마케팅 허브 Enterprise 구독이 필요합니다.
• 일반적으로 사용자에게 '팀별 액세스 제한' 권한이 있지만, 하위 팀이 없는 팀에 속해 있는 경우 팀에 할당하는 옵션이 표시 되지 않습니다.
• 위 표에 나열되지 않은 자산은 현재 액세스 권한을 제한할 수 없습니다.
• 사용자에 대한 도구 액세스 권한을 제한했지만 '팀별 액세스 제한' 권한(Enterprise 전용) 이 활성화된 경우, 사용자의 팀에 해당 도구에 대한 액세스 권한이 있다면 사용자는 여전히 도구에 액세스할 수 있습니다. 사용자 권한을 편집하는 방법을 알아보세요.

마케팅 콘텐츠에 대한 기본 권한 설정

구독 필요 A 마케팅 콘텐츠의 기본 권한을 설정하려면 또는 마케팅 허브 엔터프라이즈 구독이 필요합니다. 

기본적으로 새로

생성된

마케팅

자산은

해당 자산에 대한 권한이 있는 모든 사용자가 액세스할 수 있습니다. 그러나 특정 사용자나

팀만

자산을 생성하거나

편집할 수 있도록 제한하고

싶을 수

있습니다

.

계정 설정에서 새로 생성된 마케팅 자산에 대한 액세스를 자동으로 제한하여, 자산 생성자와 해당 팀만 해당 자산을 보고 편집할 수 있도록

할

수 있습니다. 이는 파일 도구 내의 파일 및 폴더와 같은 다른 자산 유형에는 적용되지 않습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. '팀'탭을 클릭합니다.
4. '새 콘텐츠에 대한 액세스 제한' 스위치를 클릭하여 켭니다.

 

액세스 제한 방법

아래 단계를 따라 도구에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 대시보드, CRM 보기 및 이메일 구독 설정에 대해서는 아래의 도구별 섹션을 참조하십시오.

1. HubSpot 계정에서 액세스를 제한하려는 도구로 이동합니다.
2. 단일 자산을 할당하려면 할당할 자산 위에 마우스를 올린 다음,'작업' 드롭다운메뉴를 클릭하고'액세스 관리'를 선택하세요. 
3. 자산을 일괄적으로 할당하려면 할당할 자산 옆의확인란을선택한 다음 '액세스 관리' 또는 '사용자 및 팀 할당'을 클릭하세요.
   

 

4. 대화 상자에서 '모든 사용자에게 공개 ' 또는 '편집할 수 있는 사용자 및 팀 선택'을 선택합니다. 
5. 콘텐츠를 팀이나 사용자에게 할당하려면'팀' 또는 '사용자' 탭을 클릭한 다음, 할당할 팀 및 사용자옆의 확인란을클릭합니다.
6. '저장'을 클릭합니다. 이제 해당 자산은 선택한 사용자와 팀에게만 표시됩니다. 
   
   
   

도구별 지침

CRM 레코드

기본적으로 사용자는 모든 연락처, 기업, 거래 및 티켓을 보고 편집할 수 있습니다. 사용자가 본인 또는 소속 팀이 소유한 레코드만 보고 편집할 수 있도록 권한을 조정할 수 있습니다.

사용자의 CRM 레코드 접근 권한을 제한하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. 수정하려는 사용자의 이름 위에 마우스를 올려놓습니다. 그런 다음 '권한 편집'을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체를 클릭하여 확장합니다. 
5. 'CRM' 탭에서 [개체]를 클릭하여 해당 섹션을 확장합니다 .
   • 특정 레코드 유형에 대한보기,편집 및 삭제권한옆의 드롭다운 메뉴 를 클릭합니다.
   • '모든 연락처', '팀의 연락처' 또는 '본인의 연락처'를 선택합니다. 편집 또는 삭제 권한을 구성할 때 '없음'을 선택할 수도 있습니다. 

 

6. 레코드와 소통할 수 있는 사용자를 편집하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 도구를 클릭하십시오. 
   • '소통' 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • '모든 레코드', '팀 소유 레코드','본인 소유 레코드' 또는'없음'을 선택합니다.
7. 권한을 업데이트한 후, 오른쪽 상단의 '저장'을 클릭합니다 .

참고: 권한 변경 사항이 적용되려면사용자가 계정에서 로그아웃했다가 다시 로그인해야 합니다. 사용자 권한에 대해 자세히 알아보기

 

CRM 보기

액세스를 제한할 수 있는 항목은 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다:

표준 보기의 액세스는 제한할 수 없지만, 사용자 지정 CRM 보기는 본인만 볼 수 있도록, 팀원만 볼 수 있도록, 또는 모든 사람이 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

사용자 지정 CRM 보기의 액세스를 제한하려면:

1. 레코드 페이지로 이동합니다(예:CRM>연락처).
2. 상단에서 '모든 뷰'를 클릭합니다.
3. 뷰 이름 위에 마우스를 올린 다음 '옵션'을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서'공유 관리'를 선택합니다.
4. 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 비공개: 해당 보기는 본인만 볼 수 있습니다.
   • 내 팀: 해당 보기는 팀 내 사용자만 볼 수 있습니다. 
   • 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 뷰를 볼 수 있습니다.
   • 사용자 지정: 선택한 사용자와 팀에게만 뷰가 표시됩니다.
5. 저장을 클릭하세요.

대화 수신함

수신함을 생성한 후에는 수신함 액세스 설정을 편집하여 수신함을 볼 수 있는 사용자와 팀을 수정할 수 있습니다. 수신함 사용자를 관리하는 방법을 알아보세요. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '수신함 및 헬프데스크 ' > '수신함'으로 이동합니다.
3. 관리하려는 수신함 위로 마우스를 가져간 다음 '편집'을 클릭합니다. 
4. 상단에서 '액세스' 탭 을 클릭합니다. 
5. '액세스' 섹션에서 '모든 사용자에게 공개' 또는 '편집할 수 있는 사용자와 팀 선택'을 선택하세요.  

대시보드

구독 필요 A 마케팅 허브, 서비스 허브, 세일즈 허브, 또는 콘텐츠 허브 사용자 지정 대시보드에 대한 보기 및 편집 권한을 부여할 팀을 설정하려면 엔터프라이즈 구독이 필요합니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 할당된 [액세스]를 클릭합니다 .
   

3. 오른쪽 패널에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 슈퍼 관리자 및 소유자만 허용: 슈퍼 관리자와 대시보드 소유자만 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
   • 소유자에게만 비공개: 대시보드 소유자만 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
   • 모든 사용자가 보고 편집할 수 있음: 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록허용합니다 . 
   • 모든 사용자에게 보기 권한 허용: 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
   • 팀 및 사용자 지정 (엔터프라이즈 전용): 지정된 팀과 사용자만 대시보드에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

오브젝트 파이프라인

슈퍼 관리자는특정 파이프라인에 대한 액세스 권한을 가진 사용자와 팀을 관리할 수 있습니다. 각 파이프라인에 대해, 슈퍼 관리자는 계정의 모든 사용자에게 액세스 권한을 부여하거나, 개별 사용자와 팀으로 액세스를 제한할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체'로 이동한 다음, 액세스 권한을 관리하려는 파이프라인이 포함된개체를 선택합니다.
3. 상단에서 '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
4. '파이프라인 선택' 섹션 에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 파이프라인 을 선택합니다.
5. '작업'을 클릭한 다음 '액세스 관리'를 선택합니다.
6. 오른쪽 패널에서 '나에게만 공개', '모든 사용자에게 공개' 또는 '편집할 수 있는 사용자 및 팀 선택'을 선택합니다.

사용자나 팀에 파이프라인에 대한 액세스 권한을 명시적으로 부여하면 다른 모든 사용자의 액세스가 제한됩니다. 사용자가 파이프라인을 볼 수 있는 권한이 없는 경우:

• 데스크톱 및 모바일 앱의 HubSpot 계정에서 제한된 파이프라인은 회색으로 표시됩니다.
• 파이프라인에 대한 액세스 권한이 있는 사용자가 직접 링크를 보내면 특정 레코드를 볼 수 있습니다.
• 보고서에서 제한된 파이프라인의 레코드를 볼 수 있습니다.
• 제한된 파이프라인의 레코드는 레코드 간의 연관 관계로 볼 수 있습니다.
• 파이프라인 내에서 레코드를 검색할 수 있습니다.
• 파이프라인 내에서 새 레코드를 생성할 수는없습니다. 

문서, 플레이북, 시퀀스 및 영업 템플릿

문서, 플레이북, 시퀀스 또는 템플릿에 대한 액세스 수준을 관리하세요. 해당 항목을 소유자만 볼 수 있도록 비공개로 설정하거나, 모든 사용자와 공유하거나, 특정 사용자와 팀과 공유할 수 있습니다. 

영업 콘텐츠에 대한 액세스를 제한하는 방법을 알아보세요. 

도메인

기본적으로 '도메인 설정' 권한이 있는 사용자는 모든 도메인을 보고 편집할 수 있으며, 모든 도메인에 콘텐츠를 게시할 수도 있습니다. 또한 특정 도메인의 콘텐츠를 편집하거나 게시할 수 있는 사용자를 제한할 수도 있습니다.

팀에 도메인 게시 권한을 할당하는 방법을 알아보세요.

소셜 계정

소셜 계정에 대한 액세스를 제한할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 소셜 계정에 연결된 사용자가 여러 명인 경우, 슈퍼 관리자만 해당 소셜 계정에 대한 액세스 권한을 가진 사용자와 팀을 관리할 수 있습니다.
• 소셜 계정에 연결된 사용자가 한 명뿐인 경우, 슈퍼 관리자와 해당 계정을 연결한 사용자 모두 해당 계정에 대한 접근 권한을 관리할 수 있습니다.

특정 사용자나 팀에 소셜 계정 접근 권한을 명시적으로 부여하면, 나머지 모든 사용자의 접근 권한이 제한됩니다. 접근 권한이 없는 사용자나 팀은 소셜 도구에서 해당 계정의 게시물을 확인하거나 관리할 수 없습니다. 사용자의 소셜 게시 및 계정 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서마케팅 > 소셜로 이동합니다.
3. 소셜 계정 위로 마우스를 가져간 다음, '계정 액세스' 열에서 '편집'을 클릭합니다.

4. 오른쪽 패널에서 '나만 볼 수 있음', '모든 사람이 볼 수 있음' 또는 '편집할 수 있는 사용자 및 팀 선택'을 선택하세요. Marketing Hub Enterprise구독을 보유한 고객만 사용자 및 팀의 액세스를 제한할 수 있습니다. 
   • 특정 사용자 또는 팀을 선택하는 경우, 검색 창에서 해당 사용자 또는 팀을 검색하고 왼쪽에 있는 확인란 을 선택합니다.
   • 계정의 액세스 권한을 제거하려면 사용자 또는 팀 이름 옆의 확인란을 선택 해제하거나 '액세스 권한이 있는 사용자' 섹션의 X를 클릭하십시오.
5. 패널 하단에서 '저장'을 클릭합니다 .

이메일

일반 지침에 따라 이메일 대시보드에서 개별 사용자나 팀에 특정 마케팅 이메일에 대한 편집 권한을 할당하세요. 팀에 할당된 이메일은 해당 팀의 사용자만 편집할 수 있습니다. 할당되지 않은 이메일은 이메일 사용자 권한을 가진 모든 사용자와 팀이 액세스할 수 있습니다.

HubSpot 계정의 사용자가 특정 이메일을 편집할 수 있는 권한이 없는 경우, 다음 단계를 따라 액세스 권한을 요청할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 이메일로 이동합니다.
2. 편집 권한을 원하는 이메일의이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서'검토 및 발송' 버튼 위에 마우스를 올린 다음,'권한 업데이트 요청'을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 '승인자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀의 관리자를 선택합니다.
5. 원하는 경우, 해당 이메일에 대한 편집 권한이 필요한 이유를 설명하는메시지를 입력할 수 있습니다.
6. '요청 보내기'를 클릭하세요. 선택한 승인자에게 이메일 액세스 권한을 요청했다는 알림이 전송됩니다. 승인자가 액세스 권한을 부여하면 확인 이메일을 받게 됩니다.

파일 

파일 도구에서 개별 파일, 폴더 및 하위 폴더에 대한 액세스를 관리하여 어떤

사용자나 팀이

이를 보거나 편집할 수 있는지 더 세밀하게 제어할

수 있습니다

.

파일 액세스 설정을 구성할 때, 모든 사용자나 팀이 메인 폴더에 액세스할

수

있도록 허용하되 하위 폴더에 대한 액세스는 제한할 수 있습니다. HubSpot에서 생성된 시스템 폴더에 대해서는 폴더 액세스 설정을 구성할 수 없습니다.

파일 또는 폴더에 대한 액세스를 제한하려면:

1. HubSpot 계정에서 콘텐츠 > 파일로 이동합니다. HubSpot의 무료 도구를 사용하는 경우 마케팅 > 이메일로 이동합니다. 오른쪽 상단에서 이메일 도구 을 클릭하고 파일을 선택하세요.
2. 파일이나폴더위에 마우스를 올려놓고'작업'을 클릭합니다. 그런 다음'액세스 관리'를 선택합니다. 

3. 오른쪽 패널에서 파일 또는 폴더 액세스 권한을 설정합니다: 
   • 나만 보기: 사용자 계정으로만 접근을제한합니다 .
   • 모든 사용자에게 공개:모든 사용자가 파일 또는 폴더를 보고 편집할 수 있습니다. 
   • '접근할 수 있는 사용자 및 팀 선택': 선택한 사용자만 파일이나 폴더를 편집할 수 있습니다. Professional 또는 Enterprise 구독을 사용 중인 경우, 할당된 팀별로도 접근 권한을 제한할 수 있습니다. 팀 관리에 대해 자세히 알아보세요.
     • 액세스 권한을 부여할 사용자 또는 팀 옆의확인란 을 선택하세요. 
     • 팀의 액세스 권한을 제거하려면 사용자 또는 팀 이름옆의 확인란을 선택 해제하거나'액세스 권한이 있는 사용자'섹션의X를클릭하세요.
4. 패널 하단의'저장'을 클릭합니다.

속성

슈퍼 관리자는특정 사용자와 팀만 레코드의 속성을 편집할 수 있도록 속성 액세스를 제한할 수 있습니다. 액세스가 제한된 속성은 모든 사용자에게 계속 표시됩니다.

접근 권한이 부여되지 않은 사용자와 팀은 레코드에서 속성 위에 마우스를 올렸을 때'이 필드의 값을 편집할 권한이 없습니다'라는 메시지를 보게 됩니다. 속성에 대한 편집 권한을 제한하는 방법을 알아보세요.

레코드 사이드바

연락처, 회사, 거래 및 티켓 레코드에 표시되는 사이드바를 사용자 지정하여 팀마다 다른 보기를 제공할 수 있습니다. 특정 팀을 위해 레코드 사이드바를 개인화하는 방법을 알아보세요.

보고서

보고서 액세스를 제한하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

• 보고서가 대시보드에 추가되지 않은 경우, 보고서 도구에서 개별적으로 접근 권한을 제한할 수 있습니다.
• 보고서가 대시보드에 추가된 경우, 대시보드 액세스 권한을 할당하여 대시보드 액세스를 제한할 수 있습니다.

분석 도구 섹션이나 개별 사용자 지정 분석 보기에 있는 보고서에 대한 액세스는 제한할 수 없습니다.

세그먼트

슈퍼 관리자는 세그먼트 액세스를 편집하여 어떤 팀이 어떤 세그먼트를 볼 수 있도록 할지 설정할 수 있습니다. 또한 세그먼트를 할당하고 레코드 소유권을 기준으로 레코드를 제한하여 액세스를 더욱 세밀하게 관리할 수 있습니다.

워크플로

일반 지침에 따라 워크플로 대시보드에서 특정 팀에 워크플로를 할당하십시오.

팀에 할당된 워크플로는 해당 팀의 사용자만 보고 편집할 수 있습니다. 할당되지 않은 워크플로는워크플로 사용자 권한을 가진 모든 사용자와 팀이 액세스할 수 있습니다.

캠페인

마케팅 캠페인에 대한 액세스를 제한하여 특정 팀이 캠페인 세부 정보를 관리하고 캠페인에 연결된 자산을 변경할 수 있도록 하세요. 

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
2. 액세스 권한을 편집하려는 캠페인 위로 마우스를 가져간 다음,'작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '액세스 관리'를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서'모든 사용자에게 공개 ' 또는'편집할 수 있는 팀 선택'을 선택합니다.
4. 검색 창에서 캠페인에 대한 액세스 권한을 부여할 팀 이름을 검색한 다음, 팀 이름 왼쪽에 있는확인란 을 선택합니다.
5. 캠페인에 대한 액세스 권한을 제거하려면 팀 이름 옆의체크박스를 해제하거나'액세스 권한이 있는 사용자' 섹션의X를 클릭하세요.
6. 패널 하단에서'저장'을 클릭합니다.

광고

Google, Facebook 또는 LinkedIn 광고 계정을 HubSpot에 연결한 후, 특정 사용자와 팀에 할당할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서마케팅 >광고로 이동합니다.
3. 액세스 권한을 편집하려는 광고 계정 위로 마우스를 가져간 다음, '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. '액세스 관리'를 선택합니다 .
4. 오른쪽 패널에서'모든 사용자에게 공개 ' 또는'편집할 수 있는 팀 선택'을 선택합니다.
5. 검색 창에서 광고 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 팀 이름을 검색한 후, 팀 이름 왼쪽에 있는확인란을 선택합니다.
6. 캠페인에 대한 액세스 권한을 제거하려면 팀 이름 옆의체크박스를 해제하거나'액세스 권한이 있는 사용자' 섹션의X를 클릭하세요.
7. 패널 하단에서'저장'을 클릭합니다.