Hantera ärenden i din inkorg (äldre)

Observera: Alla konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa ärenden från kanaler som är anslutna till inkorgen. Läs istället om hur du hanterar ärenden i helpdesk. Annars kan du använda inkorgen som en delad inkorg.

Du kan skapa ett ärende för alla inkommande konversationer i din inkorg för att bättre hantera din kontakts upplevelse av ditt företag. När du svarar på konversationer i inkorgen kan du visa och hantera detaljerna i det tillhörande ärendet när du följer upp med kontakten eller uppdaterar ärendets status. I det högra sidofältet kan du använda den kontextuella informationen om det associerade ärendet, kontakten och tidigare konversationer för att informera om ditt svar på kontaktens förfrågan.

Så här öppnar och redigerar du en konversation:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
2. Klicka på namnet på en konversation för att öppna den.

Observera: Du kan bara koppla ett ärende per konversation och kan inte koppla bort ett ärende från en konversation.

3. Klicka på i det högra sidofältet för att expandera avsnittet Ticket .
4. Så här hanterar du biljettens egenskaper:
   • Klicka på egenskapen och ange ett nytt värde.
   • Om du vill visa ytterligare information om biljetten klickar du på Visa mer på biljettkortet.

Observera: Omdu ändrar ägaren till en konversation uppdateras även ägaren till biljetten. Om du ändrar ägaren till en biljett uppdateras dock inte ägaren till en associerad konversation.

5. Använd svarsredigeraren längst ned för att svara på konversationen. Läs mer om hur du svarar på en konversation i inkorgen.
6. Klicka på ärendets namn längst upp i konversationen. Ärendeposten öppnas i en annan flik i din webbläsare.

När du är klar kan du stänga ärendet och/eller konversationen för att markera besökarens problem eller förfrågan som löst.

För att stänga eller öppna ett ärende igen:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Ticket status uppe till höger.
2. Välj Stängt för att stänga ärendet. Då stängs även alla tillhörande konversationer.
3. Välj någon annan status för att öppna ärendet igen. Om ärendet är kopplat till endast en konversation öppnas även den konversationen igen. Om ärendet är kopplat till flera konversationer kommer ingen av konversationerna att öppnas igen.

Så här stänger eller tar du bort en konversation:

1. Klicka på ikonen ellipsesIcon med tre horisontella prickar uppe till höger och välj sedan Close conversation (Stäng konversation). Detta stänger endast den valda konversationen medan det tillhörande ärendet lämnas öppet.
2. Klicka på ikonen ellipsesIcon med tre horisontella prickar och välj sedan Flytta till papperskorgen. Då raderas även ärendet. Om du tar bort ett ärende från CRM-systemet tas även den tillhörande konversationen bort.