更新日時 2025年 2月 4日
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自社とコンタクトのやり取りの管理を改善するため、受信トレイで受信したコミュニケーションのチケットを作成できます。受信トレイでコミュニケーションに応答する際、コンタクトへのフォローアップやチケットのステータスを更新する際に、関連付けされたチケットの詳細を表示・管理できます。右側のサイドバーで、関連するチケット、コンタクト、および過去のコミュニケーションに関するコンテキスト情報を使用して、コンタクトの問い合わせに対する返答を通知します。
注:2024年4月1日以降に作成されたアカウントでは、受信トレイでチケットを作成または管理することはできません。コミュニケーションの受信トレイ内でチケットを作成すると、チケットとコミュニケーションの両方がヘルプデスクに移動されます。ヘルプデスクでのチケット管理方法をご確認ください。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
- 左のパネルで、コミュニケーションをクリックして開きます。
注: コミュニケーションあたり1つのチケットしか関連付けることができず、チケットとコミュニケーションの関連付けを解除することはできません。
- 右のサイドバーで、クリックしてチケットセクションを展開します。
- チケットのプロパティー値を編集するには、プロパティーをクリックして新しい値を入力します。
注：iコミュニケーションの担当者を変更すると、チケットの担当者も更新時刻になります。しかし、チケットの担当者を変更した場合、関連付けされたコミュニケーションの担当者は、更新されません。
- 追加のチケット情報を表示するには、チケットカードで［続きを表示］をクリックします。
- 右側に開いたパネルで、表示されているプロパティーを編集をクリックし、チケット詳細パネルに表示されるプロパティーをカスタマイズします。あなたははできません。受信トレイの関連付けされたチケットカードに表示されるプロパティーを編集することはできません。
- コンタクトに返信するには、下部の返信エディターを使用します。コミュニケーションの受信トレイでのコミュニケーションに対応する方法を学ぶ。
- チケットレコードにアクセスするには、コミュニケーションの上部にあるチケット名をクリックします。チケットレコードがウェブブラウザーの別のタブで開きます。
- チケットをクローズするには、Reply Editorの上部にある「チケットステータス」のドロップダウンメニューをクリックし、Closedを選択します。これにより、関連付けされたコミュニケーションも全て閉じられます。
- クローズドチケットを再開するには、チケットステータスのドロップダウンメニューをクリックし、他のステータスを選択します。チケットが1つのコミュニケーションにのみ関連付けされている場合、そのコミュニケーションも再開されます。チケットが複数のコミュニケーションに関連付けされている場合、どのコミュニケーションも再オープンされることはありません。
- チケットを開いたままコミュニケーションを閉じるには、 3つのドットのアイコンをクリックし、[ コミュニケーションをクローズする]を選択します。選択したコミュニケーションのみを閉じます。関連付けされたチケットと、そのチケットに関連する他のコミュニケーションスレッドは、開いたままになります。
- 受信トレイからコミュニケーションを削除すると、チケットも削除されます。その他のドロップダウンメニューをクリックし、「ごみ箱に移動」を選択します。さらに、CRMからチケットを削除すると、関連付けされたコミュニケーションも削除されます。
