กำหนดความเป็นเจ้าของระเบียน

ในการกำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้ HubSpot คุณสามารถใช้คุณสมบัติ [Object] o wner สำหรับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง แต่ละระเบียนสามารถมีหนึ่งเจ้าของที่เลือกโดยใช้คุณสมบัติเริ่มต้นแต่คุณสามารถสร้างคุณสมบัติประเภทฟิลด์ผู้ใช้ที่กำหนดเองเพื่อเลือกผู้ใช้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระเบียน

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงวัตถุที่จะกำหนดให้เป็นเจ้าของระเบียน (เช่นการเข้าถึงผู้ติดต่อเพื่อเป็นเจ้าของระเบียนผู้ติดต่อ)

การกำหนดเจ้าของโดยอัตโนมัติ

มีบางสถานการณ์ที่เจ้าของจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ:

• หากผู้ใช้สร้างระเบียนด้วยตนเองผู้ใช้นั้นจะถูกตั้งค่าเป็นเจ้าของระเบียนโดยอัตโนมัติเว้นแต่พวกเขาจะเลือกเจ้าของอื่นในระหว่างการสร้าง
• หากคุณเปิดใช้งานการกำหนดเจ้าของบริษัทเพื่อติดต่อตามการตั้งค่าเริ่มต้นในบัญชี HubSpot ของคุณรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหลักจะถูกกำหนดให้กับเจ้าของรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า
• หากผู้ใช้ส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ใช้นั้นจะถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
• หากผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของจองการประชุมในหน้าการกำหนดเวลาของผู้ใช้ผู้ใช้นั้นจะถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อมีเจ้าของอยู่แล้วและพวกเขาจองการประชุมกับผู้ใช้รายอื่นเจ้าของเดิมจะไม่ถูกแทนที่
• หากคุณเปิดใช้งานการผสานรวม Salesforce การมอบหมายผู้ติดต่อบริษัทและเจ้าของข้อตกลงของคุณจะเป็นค่าเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ใน Salesforce

กำหนดเจ้าของระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุ

คุณสามารถกำหนดเจ้าของให้กับระเบียนจำนวนมากในแต่ละหน้าดัชนีวัตถุ

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการกำหนด

• ที่ด้านบนของตารางหรือกระดานให้คลิกกำหนด

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเจ้าของ [Object] แล้วเลือก เจ้าของ

• คลิกอัพเดท

กำหนดเจ้าของในบันทึก

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกดูที่พักทั้งหมด
• ค้นหาเจ้าของ [Object]

• วางเมาส์เหนือที่พักคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก เจ้าของ
• ที่ด้านล่างของหน้าจอให้คลิก บันทึก

กำหนดเจ้าของผ่านการนำเข้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเจ้าของให้กับระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่เป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า ในการกำหนดเจ้าของให้กับวัตถุในระหว่างการนำเข้า:

• ในไฟล์นำเข้าของคุณให้รวมคอลัมน์เจ้าของ [Object] และเพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ไปยังแต่ละแถวในคอลัมน์นั้น
• นำเข้าไฟล์ของคุณและในหน้าการจับคู่ให้จับคู่คอลัมน์กับคุณสมบัติเจ้าของ [Object]

โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผ่านการนำเข้าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าพวกเขาได้รับมอบหมายวัตถุใหม่

กำหนดเจ้าของผ่านเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

กำหนดเจ้าของให้กับบันทึกที่ลงทะเบียนทั้งหมด

คุณสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับระเบียนที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้การตั้งค่าการดำเนินการมูลค่าทรัพย์สิน [วัตถุ] ในเวิร์กโฟลว์ เลือกเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติเจ้าของ [วัตถุ] จากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดวัตถุที่ลงทะเบียนไว้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถมอบหมายพนักงานขายในอเมริกาเหนือให้บันทึกที่สร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์มจากสหรัฐอเมริกา

หากต้องการมอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับเจ้าของรายอื่นโดยอัตโนมัติคุณสามารถโคลนเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกฎการมอบหมายสำหรับเจ้าของแต่ละรายและอัพเดทเจ้าของที่เลือกในการตั้งค่า [object] การดำเนินการเกี่ยวกับค่าคุณสมบัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตรรกะการแยกเพื่อกำหนดเจ้าของที่แตกต่างกันไปยังวัตถุของคุณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

สลับบันทึกระหว่างเจ้าของหลายราย (ศูนย์รวมการขายและศูนย์รวมบริการมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ผู้ใช้ที่ชำระเงินในบัญชี Sales หรือ Service Hub Professional และ Enterprise ยังสามารถหมุนการกำหนดระหว่างผู้ใช้หลายรายโดยใช้เวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะกระจายงานที่ได้รับมอบหมายไปยังเจ้าของที่ระบุอย่างสม่ำเสมอผ่านบันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการของเจ้าของ การใช้การกระทำนี้คุณสามารถกำหนดระเบียนที่ไม่มีเจ้าของหรือเขียนทับค่าที่มีอยู่เพื่อกำหนดเจ้าของใหม่ได้

การกระจายความเป็นเจ้าของสำหรับการดำเนินการหมุนแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับจำนวนการมอบหมายสำหรับการดำเนินการเฉพาะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตถุที่ผู้ใช้แต่ละคนเป็นเจ้าของโดยรวมในบัญชีของคุณ หากคุณมีการหมุนหลายครั้งในเวิร์กโฟลว์ของคุณการดำเนินการแต่ละครั้งจะมีจำนวนแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นหากมีการตั้งค่าการดำเนินการหมุน [เจ้าของ] สำหรับเจ้าของ 3 คน:

• เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์เจ้าของทั้งสามสำหรับการดำเนินการนี้จะมีจำนวนการมอบหมายเป็นศูนย์
• เนื่องจากผู้ใช้ทั้งสามคนมีจำนวนการกำหนดที่เท่ากันผู้ติดต่อรายแรกที่จะเข้าถึงการกระทำนี้จะได้รับการกำหนดแบบสุ่มให้กับหนึ่งในนั้น
• หลังจากการติดต่อครั้งแรกได้รับมอบหมายจะมีเจ้าของหนึ่งคนที่มีลีดหนึ่งคนและเจ้าของสองคนที่ไม่มีลีด ผู้ติดต่อรายถัดไปที่จะผ่านขั้นตอนการทำงานจะถูกกำหนดให้กับหนึ่งในสองผู้ใช้ที่เหลือซึ่งยังไม่มีลูกค้าเป้าหมาย
• เมื่อเจ้าของทั้งสามได้รับมอบหมายหนึ่งลีดพวกเขาทั้งหมดจะมีสิทธิ์ได้รับลีดต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการหมุนเวียนเรคคอร์ดไปยังเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของ