Määritä tietueiden omistusoikeus

Voit määrittää tietueet HubSpot-käyttäjille käyttämällä [Object] ominaisuus [Object]owner yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien tietueille. Jokaisella tietueella voi olla yksi valittu omistaja käyttämällä ominaisuus, mutta voit luoda mukautettuja käyttäjäkenttätyyppisiä ominaisuuksia valitaksesi lisää tietueeseen liittyviä käyttäjiä.

Käyttäjällä on oltava käyttöoikeus kohteeseen , jotta hänet voidaan määrittää tietueen omistaja (esim. Yhteystiedot-käyttäjällä on käyttöoikeus yhteystietueeseen, jotta hän voi olla yhteystietueen omistaja ).

Automaattinen omistaja osoittaminen

Joissakin tilanteissa omistajat asetetaan automaattisesti:

• Jos käyttäjä luo tietueen manuaalisesti, hänet asetetaan automaattisesti tietueen omistaja, ellei hän valitse toista omistaja tietueen luomisen yhteydessä.
• Jos olet ottanut HubSpot-tililläsi käyttöön asetuksen Assign company omistaja to contact by default (Määritä yrityksen omistaja yhteystiedolle oletusarvoisesti ), yhteystiedot ja niiden ensisijainen yritys määritetään automaattisesti samalle omistaja. Lue lisää siitä , miten asetus toimii.
• Jos käyttäjä lähettää yksi yhteen -sähköpostiviestin omistamattomalle yhteystiedolle, kyseinen käyttäjä määritetään automaattisesti yhteystiedon omistaja.
• Jos omistamaton yhteyshenkilö varaa kokouksen käyttäjän aikataulusivulla, kyseinen käyttäjä määritetään automaattisesti yhteyshenkilön omistaja. Jos yhteyshenkilöllä on jo omistaja ja hän varaa kokouksen eri käyttäjältä, nykyistä omistaja ei korvata.
• Jos Salesforce-integraatio on käytössä, yhteyshenkilön, yrityksen ja sopimuksen omistaja määritykset ovat oletusarvoisesti Salesforceen määritetyt.

Tietueiden omistajien määrittäminen objektin indeksisivulla

Voit määrittää omistajia tietueille irtotavarana kullakin objektin indeksisivulla.

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

• Valitse valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat määrittää.

• Napsauta taulukon tai taulun yläreunassa kohtaa Assign.

• Napsauta valintaikkunassa [Objektin] omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja.

• Napsauta Päivitä.

omistaja määrittäminen tietueelle

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Valitse vasemmassa paneelissa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi [Object] omistaja.

• Vie hiiren kursori ominaisuus päälle, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten omistaja.
• Napsauta näytön alareunassa Tallenna.

Määritä omistajat tuonnin kautta

Voit myös määrittää omistajia uusille tai olemassa oleville tietueille irtotavarana tuonnin avulla. omistaja määrittäminen objektille tuonnin aikana:

• Sisällytä tuontitiedostoon [Object] omistaja -sarake ja lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite jokaiselle riville kyseisessä sarakkeessa.
• Tuo tiedostosi ja yhdistä sarake kartoitussivulla [Object] omistaja ominaisuus.

Huomaa: käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi kohde.

Omistajien määrittäminen työnkulkujen kautta( vainProfessional ja Enterprise )

Määritä omistaja kaikille kirjatuille tietueille

Voit määrittää omistusoikeuden automaattisesti kirjatuille tietueille työnkulun Set [object] ominaisuus value -toiminnolla. Aseta [Objektin] ominaisuus valitsemalla ja valitse sitten käyttäjä, jolle haluat määrittää kirjatut objektit. Voit esimerkiksi määrittää Pohjois-Amerikan myyntihenkilön tietueille, jotka on luotu Yhdysvalloista lähetettyjen lomakkeiden kautta.

Jos haluat määrittää omistusoikeuden automaattisesti muille omistajille, voit kloonata työnkulun, muuttaa ilmoittautumisen käynnistimet kunkin omistaja määrityssääntöjen perusteella ja päivittää valitun omistaja Set [object] ominaisuus value -toiminnossa. Voit myös käyttää haarautumislogiikka määrittääksesi eri omistajat objekteillesi eri kriteerien perusteella.

Kierrättää tietueita useiden omistajien välillä (vainSales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise )

Sales- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilienmaksulliset käyttäjät voivat myös kiertää tehtäviä useiden käyttäjien välillä työnkulkujen avulla. Ticket-pohjaiset työnkulut edellyttävät Service Hub Professional- tai Enterprise-tiliä. Työnkulku jakaa toimeksiannon tasaisesti määritetyille omistajille Rotate record to omistaja -toiminnon avulla. Tämän toiminnon avulla voit määrittää tietueet, joilla ei ole omistaja, tai korvata olemassa olevat arvot uuden omistaja määrittämiseksi.

Omistusoikeuden jakautuminen kunkin rotaatiotoiminnon osalta perustuu kyseisen toiminnon määrään, ei siihen, kuinka monta objektia kukin käyttäjä omistaa tililläsi yhteensä. Jos työnkulussasi on useita kiertotoimintoja, jokaisella toiminnolla on oma lukunsa. Jos esimerkiksi Kierrä [omistaja] -toiminto on määritetty kolmelle omistajalle:

• Kun työnkulku otetaan käyttöön, kaikkien kolmen omistajan määrä on nolla.
• Koska kaikilla kolmella käyttäjällä on yhtä monta osoitusta, ensimmäinen yhteyshenkilö, joka saavuttaa tämän toiminnon, osoitetaan satunnaisesti jollekin heistä.
• Kun ensimmäinen yhteyshenkilö on määritetty, on yksi omistaja, jolla on yksi liidi, ja kaksi omistajaa, joilla on nolla yhteyshenkilöä. Seuraava työnkulun läpi menevä kontakti osoitetaan yhdelle niistä kahdesta käyttäjästä, joilla ei ole vielä yhtään liidiä.
• Kun kaikille kolmelle omistajalle on osoitettu yksi liidi, he kaikki voivat saada seuraavan liidi.

Lisätietoja Kierrä tietue omistaja työnkulun toiminto.