Käytä haaroja työnkuluissa

Käytä työnkuluissa haaroja lähettääksesi kirjattuja kohteita useita polkuja pitkin tiettyjen ehtojen perusteella.

Haarautumislogiikan tyypit

Työnkuluissa voidaan luoda haaroja seuraavan logiikan perusteella:

• Yhden ominaisuuden tai toiminnon lähtö (arvo on sama): Määritä automaattisesti useita haaroja, jotka perustuvat ominaisuuksiin tai yhden toiminnon tilaan työnkulun aikaisemmasta vaiheesta. Tämäntyyppisiä haaroja ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä . Kukin haarautumistoiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. Esimerkiksi luomalla automaattisesti haara kullekin omistajalle leadin vaihtamisen työnkulussa.
• JA/TAI-logiikka (jos/jos): Määritä manuaalisesti useita haaroja ominaisuuksien, toimintojen ja muiden ominaisuuksien perusteella työnkulun tyypistä riippuen. Voit määrittää tämäntyyppisen haaran AND- ja OR-kriteerien avulla, jotta voit suodattaa rekisteröityjä tietueita tarkemmin. Enintään 20 yksilöllistä haaraa voidaan luoda. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Lomakkeen täyttäneiden ilmoittautuneiden yhteystietojen haaroittaminen.
  • Rekisteröityjen yritysten haaroittaminen, jotka sijaitsevat Bostonissa JA joilla on yli kolme avointa sopimusta.

• Satunnainen jako prosentuaalisesti (random split): Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tili, voit käyttää tätä vaihtoehtoa jakamaan kirjatut tietueet satunnaisesti tasakokoisiin ryhmiin työnkulun kokeilua varten. Markkinoijat, jotka haluavat kannustaa liidit ilmoittautumaan tapahtumaan, voivat esimerkiksi lähettää puolelle osallistumiskelpoisista osallistujista sähköpostin ja puolelle tekstiviestin nähdäkseen, kumpi strategia johtaa useampaan ilmoittautumiseen.

Ennen kuin aloitat

Ennen työnkulun haarojen määrittämistä ota huomioon seuraavat suositukset:

• Jos haarautumiskriteerisi perustuvat analytiikkaan, kuten sivunäkymiin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haarautumista. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittämiseen. Lue lisää HubSpotin analytiikkapäivitysten tiheydestä.
• On myös suositeltavaa lisätä 5 minuutin viive ennen haaraa seuraavissa tapauksissa:
  • Jos haarautumiskriteerisi perustuu sitoutumiseen työnkulun aiemmassa toiminnossa olevaan sisältöön, kuten kontakteihin, jotka avaavat aiemmassa toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin. Viiveen lisääminen ennen haarautumista varmistaa, että kontakteilla on aikaa sitoutua sisältöösi.
  • Jos haarautumiskriteereilläsi on riippuvuuksia, kuten lomakkeen lähettämisestä johtuva ominaisuuden päivitys. Viiveen lisääminen varmistaa, että tietueilla on aikaa päivittyä.
• Jos käytät arvoa vastaa -haaraa, jonka kriteerit perustuvat usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen, ja tietueellasi on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee alaspäin Ei täyty -haarassa, koska se ei ole tarkka vastaavuus. Voit sen sijaan käyttää if/then-haaraa ja valita kriteerin is any of .

Lisää haara työnkulkuun

Haarautumistoiminnon lisääminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.
• Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Branch (Haara).
• Valitse haaran logiikan tyyppi. Määritä sitten haara valitun tyypin perusteella:
  • Yksi ominaisuus tai toimintolähtö (arvo vastaa)
  • AND/OR-logiikka (jos/kun)
  • Satunnaisjako prosentuaalisesti (satunnainen jako) ( vain Marketing Hub Professional tai Enterprise ).

Määritä yksi ominaisuus tai toimintojen ulostulohaara

Kun luot yhden ominaisuuden arvon perusteella -haaraa, valitse kriteerit siten, että tietue etenee haaran läpi vain, jos se vastaa tiettyä ominaisuuden arvoa.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Property or value to branch on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
• Valitse valintaruutu- ja valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti erilliset haarat kullekin ominaisuuden vaihtoehdolle.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Huomaa: Jos valintaruutu- tai valintatyyppisessä ominaisuudessa on yli 250 vaihtoehtoa, Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -toiminto ei toimi. Sen sijaan sinun on lisättävä haaroja manuaalisesti ja valittava haaravaihtoehdot.

• Määritä haarat ominaisuuden tai toiminnon arvojen perusteella:
  • Lisää haara valitsemalla + Lisää haara.
  • Valitse jokaiselle haaralle operaattori. esimerkiksi ei ole yhtä suuri kuin. Kirjoita tai valitse sitten haaran arvo arvokenttään.
  • Jos haluat poistaa haaran, napsauta arvon vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haara näkyy työnkulun esikatselussa.

AND/OR-logiikkahaaran määrittäminen

Kun luot Based on matching filter criteria -haaraa, määritä suodattimet niin, että tietueet etenevät tiettyjen haarojen läpi haaran kriteerien mukaan.

• Voit lisätä enintään 20 haaraa if/then-haaratoimintoon.
• Rekisteröidyt tietueet arvioidaan kunkin haaran perusteella siinä järjestyksessä kuin haarat on pinottu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseisessä haarassa. Yhteystietoa ei arvioida muiden haarojen perusteella, vaikka se täyttäisi muut haarojen kriteerit.

If/then-haaratoiminnon määrittäminen:

• Kirjoita vasemmanpuoleisen paneelin Branch name (Haaran nimi ) -kenttään nimi haaralle.
• Napsauta + Lisää suodatin ja valitse suodatintyyppi. Voit esimerkiksi suodattaa kirjatun yhteyshenkilön ominaisuuksien tai luettelon jäsenyyksien perusteella.
• Jatka suodatintyypin määrittämistä. Jos/jos-haara-kriteerit toimivat samalla tavalla kuin ilmoittautumisen käynnistyskriteerivaihtoehdot.
• Jos haluat lisätä useita haaroja, valitse alareunassa Lisää toinen haara. Määritä sitten uuden haaran kriteerit.
  

• Jos haluat järjestää oksat uudelleen, siirrä hiiren kursorioksan päälle, napsauta ja vedä sininen vetokahva haluttuun paikkaan. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Lisää-pudotusvalikkoa ja valita Siirrä ylös tai Siirrä alas.

• Jos haluat kloonata haaran, vie hiiren kursori haaran yläpuolelle ja napsauta sitten duplicate kloonikuvaketta.
• Jos haluat poistaa haaran, siirrä hiiren kursori haaran päälle ja napsauta sitten delete poistokuvaketta.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Oksat näkyvät työnkulun esikatselussa.

Määritä satunnaisjakelu prosentuaalisen haaran mukaan( vainMarketing Hub Professional tai Enterprise ).

Kun luot satunnaisjaon haaraa, valitse haarojen määrä haluamiesi segmenttien määrän perusteella.

Lisähaarojen lisääminen jakaa jakoa edelleen. Jos haluat esimerkiksi 50/50-jaon, valitse kaksi haaraa. Vaihtoehtoisesti, jos haluat jakaa kohteet kolmeen, valitse 33/33/33/33 jako.

Tietueet jaetaan haarojen välillä satunnaisesti. Jotta jako olisi suunnilleen tasainen, tarvitset vähintään 1 000 tietueen otoskoon.

• Valitse vasemmassa paneelissa haarojen määrä haluamiesi segmenttien määrän perusteella.
• Napsauta + Lisää haara, jos haluat jakaa kohteiden jakauman edelleen.
• Voit poistaa haaran napsauttamalla delete poistokuvaketta.

Lisää toimintoja haaran jälkeen

Voit testata kaikkia työnkulun toimintoja nähdäksesi, miten tietue kulkee haarojen läpi. Kun olet määrittänyt haarat, voit lisätä toimintoja kunkin haaran alle:

• Napsauta + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon KYLLÄ-haaran alle tai EI-haaran alle. Alla olevassa esimerkissä:
  • Jos yhteyshenkilö on täyttänyt Yhteydenottolomakkeen , hän siirtyy Lähetetty lomake -polulle ja saa automaattisen markkinointisähköpostin.
  • Jos hän ei ole täyttänyt yhteydenottolomaketta, hän siirtyy Ei täytetty -polulle .
• Voit lisätä tarvittaessa lisää toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta. Rekisteröityneet tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen.
  
  

Siivoa oksat

Kun olet lisännyt haarasi, työnkulkujen työkalu voi tehdä automaattisesti ehdotuksia. Saattaa esimerkiksi ilmestyä hälytys, joka ilmoittaa, että käytettävissä on vaihtoehtoisia haarautumisvaihtoehtoja.

Kun käytät tätä Siivoa-toimintoa, vain haarojen toiminnot muuttuvat. Haarojen rakenteen optimoimiseksi annetaan suosituksia. Työnkulun käyttäytymistä ei kuitenkaan muuteta.

Voit tarkastella ehdotettuja parannuksia:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Siivoa.
• Tarkastele oikeassa paneelissa haaroihin ehdotettuja muutoksia.
• Hyväksy ehdotetut muutokset valitsemalla Hyväksy muutokset.