Käytä haaroja työnkuluissa

Käytä työnkuluissa haaroja lähettääksesi kirjattuja kohteita useita polkuja pitkin tiettyjen ehtojen perusteella.

Työnkuluissa on kahdenlaisia haaroja:

• Jos/jos-haara: Määritä manuaalisesti useita haaroja, jotka perustuvat ominaisuuksiin, toimintoihin ja muihin tekijöihin työnkulun tyypin mukaan. Voit määrittää tämäntyyppisen haaran käyttämällä AND- ja OR-kriteerejä, jotta voit suodattaa kirjattuja tietueita tarkemmin. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Rekisteröityjen yhteystietojen haaroittaminen, jotka ovat täyttäneet lomakkeen.
  • Rekisteröityjen yritysten haaroittaminen, jotka sijaitsevat Bostonissa JA joilla on yli kolme avointa sopimusta.
• Arvo vastaa haaraa: määrittää automaattisesti useita haaroja ominaisuuksien ja aiempien toimien tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä . Kukin haaraustoiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle kiinteistölle. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Työnkulun luominen, joka luo tehtäviä ja viivyttää yhteydenottoja, kunnes tehtävä on suoritettu. Tämän jälkeen haara voi segmentoida yhteystietoja sen mukaan, onko tehtävä suoritettu vai ei.
  • Luodaan automaattisesti haara kullekin omistajalle liidien vaihtamisen työnkulussa.

Ennen kuin aloitat

Ennen työnkulun haarojen luomista ota huomioon seuraavat asiat:

• Jos haaran kriteerit perustuvat analytiikkaan, kuten sivunäkymiin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haaraa. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittämiseen, lisätietoja HubSpotin analytiikkapäivitysten tiheydestä.
• jos haarautumiskriteerisi perustuu siihen, että yhteyshenkilö tai siihen liittyvä yhteyshenkilö sitoutuu sisältöön työnkulun aiemmassa toiminnossa (esim. yhteyshenkilöt avaavat aiemmassa toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin), lisää viive ennen haarautumista varmistaaksesi, että heillä on aikaa sitoutua sisältöön.
• Jos käytät arvoa vastaa -haaraa, jonka kriteerit perustuvat usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen, ja tietueessasi on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee alaspäin Ei täytetty -haaraan, koska se ei ole tarkka vastaavuus. Voit sen sijaan käyttää if/then-haaraa ja valita kriteerin is any of .
  
  

Lisää haara työnkulkuun

Haarautumistoiminnon lisääminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.

• Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse oikeassa paneelissaIf/then-haara tai Value equals -haara.

Kun olet valinnut haaran tyypin, voit määrittää haaran.

If/then-haaran määrittäminen

Kun olet valinnutIf/then-haara-toiminnon:

• Kirjoita oikeassa paneelissa Branch name (Haaran nimi ) -kenttään nimi haaralle.
• Valitse suodatintyyppi ja valitse sitten if/then-haaran kriteerit. Jos/jos-haaran kriteerivaihtoehdot ovat samat kuin ilmoittautumisen käynnistyskriteerivaihtoehdot.
• Kun olet valinnut kriteerit, valitse Käytä suodatinta.

Useiden haarojen lisääminen

Voit lisätä enintään 20 haaraa if/then-haara-toimintoon työnkulun yhdistämiseksi. Rekisteröityjätietueita arvioidaan kunkin haaran osalta siinä järjestyksessä kuin haarat on asetettu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseiseen KYLLÄ-haaraan ilman, että häntä arvioidaan muiden haarojen perusteella. Lue, miten järjestät jos/jos-haarat uudelleen.

Alla olevassa esimerkkikuvassa yhteystietoja arvioidaan kolmea haaraa vastaan niiden elinkaaren vaihe -ominaisuuden perusteella:

Useiden haarojen lisääminen if/then-haaratoimintoon:

• Lisää toinen haara: Kun olet lisännyt ensimmäisen if/then-haaraehdon, valitse Lisää toinen haara.
  
  
• Valitse uuden haaran kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta.
  
• Jos haluat kloonata haaran, vie hiiren kursori haaran päälle ja napsauta sitten monista kloonauskuvaketta.
  
  
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit milloin tahansa järjestää haaroja uudelleen if/then-haaran sisällä:

• Napsauta if/then-haaran toimintoa.
• Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa haaran päälle, napsauta ja vedä sininen vetopalkki haluttuun paikkaan. Tai napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.
• Napsauta Tallenna.
  
  

Määritä arvoa vastaava haara

Kun olet valinnut Value equals branch -toiminnon:

• Valitse oikeassa paneelissa haarautumiskriteerit napsauttamalla pudotusvalikosta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua:
  
  • Jos haluat haarautua kirjattujen tietueiden ominaisuuksien arvojen perusteella, laajenna [Tietue] tässä työnkulussa napsauttamalla ja valitse sitten ominaisuus.

• • Jos haluat haarautua aiempien toimintojen tuloksiin, laajenna edellisen toiminnon nimi napsauttamalla sitä ja valitse sitten toiminnon tulos.

• Jos haluat luoda erillisen haaran jokaiselle ominaisuuden tai tuloksen arvolle, valitse Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu. Tämä vaihtoehto näkyy vain valintaruutu- ja valintatyyppisille ominaisuuksille.
  
  
• Napsauta Seuraava.
• Määritä luodut haarat:
  
  • Voit lisätä haaran valitsemalla + Lisää haara ja kirjoittamalla sitten haaran arvon arvokenttään.
  • Jos haluat poistaa haaran, napsauta arvon vieressä olevaa Poista Poista-kuvaketta.
• Luo haarat napsauttamalla Tallenna.

Toimintojen lisääminen haaran jälkeen

Kun olet lisännyt haarat, lisää kunkin haaran alle toimintoja.

• Napsauta + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon KYLLÄ-haaran tai EI-haaran alle. Alla olevassa esimerkissä, jos yhteyshenkilö on täyttänyt yhteydenottolomakkeen, hän siirtyy KYLLÄ-polulle . Jos hän ei ole täyttänyt yhteydenottolomaketta, hän siirtyy EI-polulle .
• Voit lisätä tarvittaessalisää toimintojanapsauttamalla + plus-kuvaketta. Rekisteröidyt tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen.

Testaa haara

Voit testata if/then-haaroja joko yksitellen tai testaamalla kaikkia työnkulun toimintoja, jotta näet, miten kohde kulkee kaikkien haarojen läpi.

Huomaa: if/then-haaraa, jossa on useita haaroja, ei voi testata erikseen. Käytä sen sijaan Testaa-toimintoa kaikkien työnkulun toimintojen testaamiseen.

Arvojen yhtäläisyyshaarat voidaan testata testaamalla kaikki työnkulun toiminnot.

Siivoa oksat

Työnkulkuun lisätyistä haaroista tehdään ehdotuksia. Kun haaraa lisätään, vasemmassa yläkulmassa saattaa näkyä hälytys, joka ilmoittaa, että käytettävissä on vaihtoehtoisia haarautumisvaihtoehtoja. Kun käytät siivoustoimintoa, se muuttaa vain haarojen toimintoja.

Työnkulun käyttäytymistä ei muuteta, vaan suositukset auttavat vain optimoimaan haarojen rakenteen. Tämä auttaa luomaan mahdollisimman tiiviin ja yksinkertaisen version työnkulusta.

Voit tarkastella ehdotettuja parannuksia:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Clean up (Puhdista).
• Tarkastele haaroihin ehdotettuja muutoksia.
• Hyväksy ehdotettu muutos valitsemalla Hyväksy muutokset.