Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Käytä haaroja työnkuluissa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 5, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional

Käytä työnkuluissa haaroja lähettääksesi kirjattuja kohteita useita polkuja pitkin tiettyjen ehtojen perusteella.

Työnkuluissa on kahdenlaisia haaroja:

  • Jos/jos-haara: Määritä manuaalisesti useita haaroja ominaisuuksien, toimintojen ja muiden ominaisuuksien perusteella työnkulun tyypin mukaan. Voit määrittää tämäntyyppisen haaran käyttämälläAND- jaOR-kriteerejä, jotta voit suodattaa ilmoitettuja tietueita tarkemmin. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
    • Lomakkeen täyttäneiden ilmoittautuneiden yhteystietojen haaroittaminen.
    • Rekisteröityjen yritysten haaroittaminen, jotka sijaitsevat BostonissaJA joilla on yli kolme avointa sopimusta.
  • Arvo vastaa haaraa: määrittää automaattisesti useita haaroja ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittääAND- jaOR-kriteerienavulla. Kukin haaraustoiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
    • Rakennetaan työnkulku, joka luo tehtäviä ja viivyttää yhteystietoja, kunnes tehtävä on suoritettu. Haara voi sitten segmentoida yhteystietoja sen mukaan, onko tehtävä suoritettu vai ei.
    • Luodaan automaattisesti haara kullekin omistajalle liidien kierron työnkulussa.

Huomaa: jos haaran kriteerit perustuvat analytiikkaan, kuten sivulatauksiin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haaraa. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittämiseen, lisätietoja HubSpotin analytiikkapäivitysten tiheydestä.

Lisää haara työnkulkuun

Haarautumistoiminnon lisääminen työnkulkuun:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opi luomaan uusi työnkulku.
  • Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta. add-an-action
  • Valitse oikeassa paneelissaIf/then-haara tai Value equals -haara.

Kun olet valinnut haaran tyypin, voit määrittää haaran.

If/then-haaran määrittäminen

Kun olet valinnutIf/then-haara-toiminnon:

  • Kirjoita oikeassa paneelissaBranch name (Haaran nimi ) -kenttään nimi haaralle.
  • Valitse suodatintyyppi ja valitse sitten if/then-haaran kriteerit. Jos/jos-haaran kriteerivaihtoehdot ovat samat kuin ilmoittautumisen käynnistyskriteerivaihtoehdot.
  • Kun olet valinnut kriteerit, valitseKäytä suodatinta.

Useiden haarojen lisääminen

Voit lisätä enintään 20 haaraa if/then-haara-toimintoon työnkulun yhdistämiseksi. Rekisteröityjätietueita arvioidaan kunkin haaran osalta siinä järjestyksessä kuin haarat on asetettu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseiseen JA-haaraan ilman, että häntä arvioidaan muiden haarojen perusteella. Lue, miten järjestät jos/jos-haarat uudelleen.

Alla olevassa esimerkkikuvassa yhteystietoja arvioidaan kolmea haaraa vastaan niiden elinkaaren vaihe -ominaisuuden perusteella:

workflow-multiple-branches-example

Useiden haarojen lisääminen if/then-haaratoimintoon:

  • Lisää toinen haara: Kun olet lisännyt ensimmäisen if/then-haaraehdon, napsauta Lisää toinen haara.

    .
    workflow-add-another-branch
  • Valitse uuden haaran kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta.
  • Jos haluat kloonata haaran, siirrä hiiren kursorihaaran päälle ja napsauta sittenkopioi klooni -kuvaketta.

    workflow-branch-clone
  • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit milloin tahansa järjestää haaroja uudelleen if/then-haaran sisällä:

  • Napsautaif/then-haaran toimintoa.
  • Vie hiiren osoitin oikeassa paneelissa haaran päälle ja napsauta ja vedä sininen vetopalkki haluamaasi paikkaan. Tai napsautaLisää-pudotusvalikkoa ja valitseSiirrä ylös taiSiirrä alas.
  • NapsautaTallenna.

    workflow-if-then-branch-reorder

Määritä arvoa vastaava haara

Kun olet valinnut Value equals branch -toiminnon:

  • Valitse oikeassa paneelissa haarautumiskriteerit napsauttamalla pudotusvalikosta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua:
    • Jos haluat haarautua kirjattujen tietueiden ominaisuuksien arvoihin, laajenna [Tietue] tässä työnkulussa napsauttamalla ja valitse sitten ominaisuus.

Huomaa: Jos haarautumiskriteerisi perustuu usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen ja tietueessa on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee alaspäin Ei täyty -haarassa, koska se ei ole tarkka vastaavuus.

    • Jos haluat haarautua aiempien toimintojen tulosten perusteella, laajenna edellisen toiminnon nimi napsauttamalla sitä ja valitse sitten toiminnon tulos.
value-equals-branch
  • Jos haluat luoda erillisen haaran jokaiselle ominaisuuden tai tuloksen arvolle, valitse Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu. Tämä vaihtoehto näkyy vain valintaruutu- ja valintatyyppisille ominaisuuksille.

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Napsauta Seuraava.
  • Määritä luodut haarat:
    • Jos haluat lisätä haaran, napsauta + Lisää haara ja kirjoita sitten haaran arvo arvokenttään.
    • Jos haluat poistaa haaran, napsauta arvon vieressä olevaa poista poista -kuvaketta.
  • Luo haarat napsauttamallaTallenna.

Toimintojen lisääminen haaran jälkeen

Kun olet lisännyt haarasi, lisää kunkin haaran alle toimintoja.

Huomaa: Jos haaran kriteerit perustuvat siihen, että yhteyshenkilö tai siihen liittyvä yhteyshenkilö on käsitellyt sisältöä työnkulun aiemmassa toiminnossa (esim. yhteyshenkilöt avaavat aiemmassa toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin), lisää viive ennen haaraa varmistaaksesi, että yhteyshenkilöillä on aikaa käsitellä sisältöä.

  • Napsauta + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon KYLLÄ-haaran tai EI-haaran alle. Alla olevassa esimerkissä, jos yhteyshenkilö on täyttänyt yhteydenottolomakkeen, hän siirtyy KYLLÄ-polulle . Jos hän ei ole täyttänytyhteydenottolomaketta, hän siirtyy EI-polulle .workflow-branch-form-submission
  • Voit lisätätarvittaessalisäätoimintojanapsauttamalla+ plus-kuvaketta.Rekisteröidyt tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen.

Testaa haara

Voit testata if/then-haaroja joko yksitellen tai testaamalla kaikkia työnkulun toimintoja, jotta näet, miten kohde kulkee kaikkien haarojen läpi.

Huomaa: if/then-haaraa, jossa on useita haaroja, ei voi testata erikseen. Käytä sen sijaan Testaa-toimintoa kaikkien työnkulun toimintojen testaamiseen.

Arvojen yhtäläisyyshaarat voidaan testata testaamalla kaikki työnkulun toiminnot.