Käytä haaroja työnkuluissa

Käytä työnkuluissa haaroja lähettääksesi kirjattuja kohteita useita polkuja pitkin tiettyjen ehtojen perusteella.

Haarautumislogiikan tyypit

Työnkuluissa voidaan luoda haaroja seuraavan logiikan perusteella:

• Yhden ominaisuuden arvon perusteella (arvo on yhtä suuri): määrittää automaattisesti useita haaroja ominaisuuksien perusteella. Tämän tyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteerien avulla. Kukin haaroitustoiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. Esimerkiksi luomalla automaattisesti haara kullekin omistajalle leadin vaihtamisen työnkulussa.
• Vastaavien suodatinkriteerien perusteella (jos/jos): Määritä manuaalisesti useita haaroja ominaisuuksien, toimintojen ja muiden ominaisuuksien perusteella työnkulun tyypin mukaan. Voit määrittää tämäntyyppisen haaran käyttämällä AND- ja OR-perusteita, jotta voit suodattaa rekisteröityjä tietueita tarkemmin. Enintään 20 yksilöllistä haaraa voidaan luoda. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Lomakkeen täyttäneiden ilmoittautuneiden yhteystietojen haaroittaminen.
  • Rekisteröityjen yritysten haaroittaminen, jotka sijaitsevat Bostonissa JA joilla on yli kolme avointa sopimusta.
• Yhden toiminnon tuloksen perusteella (arvo on yhtä suuri): määrittää automaattisesti useita haaroja työnkulun aikaisemman yksittäisen toiminnon tilan perusteella.
  • Työnkulun luominen, joka luo tehtäviä, jotka sitten viivyttävät yhteydenottoja, kunnes tehtävä on suoritettu. Haara voi sitten segmentoida yhteystietoja sen mukaan, onko tehtävä suoritettu vai ei.

• Satunnaisen prosenttiosuuden perusteella (satunnainen jako) ( vain Marketing Hub Professional tai Enterprise ): jaa kirjatut tietueet satunnaisesti tasakokoisiin ryhmiin työnkulun kokeilua varten. Markkinoijat, jotka haluavat esimerkiksi kannustaa liidit ilmoittautumaan tapahtumaan, voivat lähettää puolelle kelpoisuusehdot täyttävistä osallistujista sähköpostin ja puolelle tekstiviestin nähdäkseen, kumpi strategia johtaa useampaan ilmoittautumiseen.

Ennen kuin aloitat

Ennen työnkulun haarojen määrittämistä ota huomioon seuraavat suositukset:

• Jos haarautumiskriteerisi perustuvat analytiikkaan, kuten sivunäkymiin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haarautumista. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittämiseen. Lue lisää HubSpotin analytiikkapäivitysten tiheydestä.
• Jos haarautumiskriteerisi perustuu siihen, että yhteyshenkilö tai siihen liittyvä yhteyshenkilö sitoutuu sisältöön työnkulun aiemmassa toiminnossa (esim. yhteyshenkilöt avaavat aiemmassa toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin), lisää viive ennen haarautumista varmistaaksesi, että heillä on aikaa sitoutua sisältöön.
• Jos käytät arvoa vastaa -haaraa, jonka kriteerit perustuvat usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen, ja tietueessasi on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee alaspäin Ei täytetty -haarassa, koska se ei ole tarkka vastaavuus. Voit sen sijaan käyttää if/then-haaraa ja valita kriteerin is any of .

Lisää haara työnkulkuun

Haarautumistoiminnon lisääminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.
• Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Branch (Haara).
• Valitse haaran logiikan tyyppi. Määritä sitten haara valitun tyypin perusteella:
  • Perustuu yksittäisen ominaisuuden arvoon (Arvo on yhtä suuri)
  • Perustuu vastaaviin suodatinkriteereihin (If/then).
  • Perustuu yksittäisen toiminnon tulokseen (Arvo on yhtä suuri).
  • Perustuu satunnaiseen prosenttiosuuteen (Random split) ( vain Marketing Hub Professional tai Enterprise ).

Määritä Based on a single property value -haara

Luodessasi Based on single property value -haaraa valitse kriteerit siten, että tietue etenee haaran läpi vain, jos se vastaa tiettyä ominaisuuden arvoa.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Property or value to branch on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
• Valitse valintaruutu- ja valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti erilliset haarat kullekin ominaisuuden vaihtoehdolle.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Huomaa: Jos valintaruutu- tai valintatyyppisessä ominaisuudessa on yli 250 vaihtoehtoa, Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -toiminto ei toimi. Sen sijaan sinun on lisättävä haaroja manuaalisesti ja valittava haaravaihtoehdot.

• Määritä haarat ominaisuuden tai toiminnon arvojen perusteella:
  • Lisää haara valitsemalla + Lisää haara ja kirjoittamalla tai valitsemalla sitten haaran arvo arvokenttään.
  • Voit poistaa haaran napsauttamalla arvon vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haara näkyy työnkulun esikatselussa.
  

Määritä Based on matching filter criteria -haara.

Luodessasi Based on matching filter criteria -haaraa määritä suodattimet siten, että tietueet etenevät tiettyjen haarojen kautta haaran kriteerien mukaan.

• Voit lisätä enintään 20 haaraa if/then-haaratoimintoon.
• Rekisteröidyt tietueet arvioidaan kunkin haaran perusteella siinä järjestyksessä kuin haarat on pinottu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseisessä haarassa. Yhteystietoa ei arvioida muiden haarojen perusteella, vaikka se täyttäisi muut haarojen kriteerit.

If/then-haaratoiminnon määrittäminen:

• Kirjoita vasemmanpuoleisen paneelin Branch name (Haaran nimi ) -kenttään nimi haaralle.
• Napsauta + Lisää suodatin ja valitse suodatintyyppi. Voit esimerkiksi suodattaa kirjatun yhteyshenkilön ominaisuuksien tai luettelon jäsenyyksien perusteella.
• Jatka suodatintyypin määrittämistä. Jos/jos-haara-kriteerit toimivat samalla tavalla kuin ilmoittautumisen käynnistyskriteerivaihtoehdot.
• Jos haluat lisätä useita haaroja, valitse alareunassa Lisää toinen haara. Määritä sitten uuden haaran kriteerit.
  

• Jos haluat järjestää oksat uudelleen, siirrä hiiren kursorioksan päälle, napsauta ja vedä sininen vetokahva haluttuun paikkaan. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Lisää-pudotusvalikkoa ja valita Siirrä ylös tai Siirrä alas.

• Jos haluat kloonata haaran, vie hiiren kursori haaran yläpuolelle ja napsauta sitten duplicate kloonikuvaketta.
• Jos haluat poistaa haaran, siirrä hiiren kursori haaran päälle ja napsauta sitten delete poistokuvaketta.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Oksat näkyvät työnkulun esikatselussa.

Määritä yksittäisen toimenpiteen tulokseen perustuva haara.

Kun käytät Based on single value outcome -haaroja, tietueet etenevät haaran läpi vain, jos ne suorittavat tietyn toiminnon työnkulussa.

Oletusarvoisesti voidaan käyttää vain kirjatun tietueen objektityypin ominaisuuksia, muiden tietolähteiden ominaisuuksia ei näytetä. Esimerkiksi kauppapohjaisissa työnkuluissa näkyvät vain kauppaan liittyvät ominaisuudet.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Property or value to branch on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
• Valitse valintaruutu- ja valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti erilliset haarat kullekin ominaisuuden vaihtoehdolle.
• Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Määritä haarat toiminnon arvon perusteella:
  • Lisää haara valitsemalla + Lisää haara ja valitsemalla tai syöttämällä sitten haaran arvo arvokenttään.
  • Jos haluat poistaa haaran, napsauta arvon vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haara näkyy työnkulun esikatselussa.
  

Satunnaisen jaetun haaran määrittäminen( vainMarketing Hub Professional tai Enterprise ).

Kun luot satunnaisen jaetun haaran, valitse haarojen määrä haluamiesi segmenttien määrän perusteella.

Lisähaarojen lisääminen jakaa jakoa edelleen. Jos haluat esimerkiksi 50/50-jaon, valitse kaksi haaraa. Vaihtoehtoisesti, jos haluat jakaa kohteet kolmeen, valitse 33/33/33/33 jako.

Tietueet jaetaan haarojen välillä satunnaisesti. Jotta jako olisi suunnilleen tasainen, tarvitset vähintään 1 000 tietueen otoskoon.

• Valitse vasemmassa paneelissa haarojen määrä haluamiesi segmenttien määrän perusteella.
• Napsauta + Lisää haara, jos haluat jakaa kohteiden jakauman edelleen.
• Voit poistaa haaran napsauttamalla delete poistokuvaketta.

Lisää toimintoja haaran jälkeen

Voit testata kaikkia työnkulun toimintoja nähdäksesi, miten tietue kulkee haarojen läpi. Kun olet määrittänyt haarat, voit lisätä toimintoja kunkin haaran alle:

• Napsauta + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon KYLLÄ-haaran alle tai EI-haaran alle. Alla olevassa esimerkissä:
  • Jos yhteyshenkilö on täyttänyt Yhteydenottolomakkeen , hän siirtyy Lähetetty lomake -polulle ja saa automaattisen markkinointisähköpostin.
  • Jos hän ei ole täyttänyt yhteydenottolomaketta, hän siirtyy Ei täytetty -polulle .
• Voit lisätä tarvittaessa lisää toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta. Rekisteröityneet tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen.
  
  

Siivoa oksat

Kun olet lisännyt haarasi, työnkulkujen työkalu voi tehdä automaattisesti ehdotuksia. Saattaa esimerkiksi ilmestyä hälytys, joka ilmoittaa, että käytettävissä on vaihtoehtoisia haarautumisvaihtoehtoja.

Kun käytät tätä Siivoa-toimintoa, vain haarojen toiminnot muuttuvat. Haarojen rakenteen optimoimiseksi annetaan suosituksia. Työnkulun käyttäytymistä ei kuitenkaan muuteta.

Voit tarkastella ehdotettuja parannuksia:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Siivoa.
• Tarkastele oikeassa paneelissa haaroihin ehdotettuja muutoksia.
• Hyväksy ehdotetut muutokset valitsemalla Hyväksy muutokset.