Käytä haaroja työnkuluissa

Käytä työnkuluissa haaroja lähettääksesi kirjattuja kohteita useita polkuja pitkin tiettyjen ehtojen perusteella.

Haarautumislogiikan tyypit

Työnkuluissa haaroja voidaan luoda seuraavaan logiikkaan perustuen:

• Jos/seuraavasti (suodatuskriteerien perusteella ): Määritä manuaalisesti useita haaroja ominaisuuksien, toimintojen ja muiden ominaisuuksien perusteella työnkulun tyypin mukaan. Voit määrittää tämäntyyppisen haaran käyttämällä AND- ja OR-kriteerejä ilmoitettujen tietueiden suodattamiseksi edelleen. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Rekisteröityjen yhteystietojen haaroittaminen, jotka ovat täyttäneet lomakkeen.
  • Rekisteröityjen yritysten haaroittaminen, jotka sijaitsevat Bostonissa JA joilla on yli kolme avointa sopimusta.
• Arvoyhtälöt (yhden ominaisuuden arvon tai yhden toiminnon tuloksen perusteella): määrittää automaattisesti useita haaroja ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä . Kukin haaraustoiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. Esimerkkikäyttökohteita ovat mm:
  • Työnkulun luominen, joka luo tehtäviä ja viivyttää yhteydenottoja, kunnes tehtävä on suoritettu. Tämän jälkeen haara voi segmentoida yhteystietoja sen mukaan, onko tehtävä suoritettu vai ei.
  • Luodaan automaattisesti haara kullekin omistajalle liidien vaihtamisen työnkulussa.

Ennen kuin aloitat

Ennen työnkulun haarojen luomista ota huomioon seuraavat suositukset:

• Jos haarautumiskriteerisi perustuvat analytiikkaan, kuten sivunäkymiin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haarautumista. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittämiseen. Lue lisää HubSpotin analytiikkapäivitysten tiheydestä.
• Jos haarautumiskriteerisi perustuu siihen, että yhteyshenkilö tai siihen liittyvä yhteyshenkilö sitoutuu sisältöön työnkulun aiemmassa toiminnossa (esim. yhteyshenkilöt avaavat aiemmassa toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin), lisää viive ennen haarautumista varmistaaksesi, että heillä on aikaa sitoutua sisältöön.
• Jos käytät arvoa vastaa -haaraa, jonka kriteerit perustuvat usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen, ja tietueessasi on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee alaspäin Ei täytetty -haaraan, koska se ei ole tarkka vastaavuus. Voit sen sijaan käyttää if/then-haaraa ja valita kriteerin is any of .

Lisää haara työnkulkuun

Haarautumistoiminnon lisääminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi työnkulku.

• Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa Branch (Haara).
• Valitse haaran logiikan tyyppi.

• Määritä haara valitun tyypin perusteella:
  • Jos/jotain(Vastaavien suodatuskriteerien perusteella).
  • Arvo on yhtä suuri(Perustuu yksittäisen ominaisuuden arvoon tai yksittäisen toiminnon tulokseen).

If/then-haaran määrittäminen

Kun luot if/then-haaran, määrität suodattimet siten, että tietueet etenevät haaran läpi sen mukaan, täyttävätkö ne asettamasi kriteerit.Voit lisätä if/then-haaroitustoimintoon enintään 20 haaraa.

• Kirjoita vasemmanpuoleisen paneelin Haaran nimi -kenttään nimi haaralle.
• Valitse suodatintyyppi (esim. valitse Soita, jos haluat suodattaa siihen liittyvien puheluominaisuuksien perusteella).
• Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja määritä sitten kriteerit, joilla tietueet kirjataan if/then-haaraan. Jos/jos-haaran kriteerivaihtoehdot toimivat samalla tavalla kuin ilmoittautumisen käynnistyskriteerivaihtoehdot.
• Kun olet asettanut kriteerit, valitse Käytä suodatinta.
• Jos haluat lisätä useita haaroja, valitse Lisää toinen haara. Valitse uuden haaran kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta.

• Voit järjestää haaroja uudelleen viemällä hiiren hiirenosoittimen haaran päälle, napsauttamalla sinistä vetokahvaa ja vetämällä senhaluamaasi paikkaan tai napsauttamalla Lisää-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Siirrä ylös tai Siirrä alas. Rekisteröidyt tietueet arvioidaan kunkin haaran osalta siinä järjestyksessä kuin haarat on asetettu (eli jos yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseisessä JA-haarassa ilman, että häntä arvioidaan muiden haarojen osalta).

• Jos haluat kloonata haaran, siirrä hiiren kursori haaran yläpuolelle ja napsauta sitten duplicate kloonauskuvaketta.
• Jos haluat poistaa haaran, siirrä hiiren kursori haaran päälle ja napsauta sitten delete poistokuvaketta.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Oksat näkyvät työnkulun esikatselussa.

Alla olevassa esimerkissä yhteystietoja arvioidaan kolmen haaran perusteella niiden elinkaaren vaihe -ominaisuuden perusteella:

Määritä arvo vastaa haaraa

Luodessasi arvoa vastaa -haaraa valitset kriteerit siten, että tietue etenee haaran läpi vain, jos se vastaa tiettyä ominaisuuden arvoa tai jos se suorittaa tietyn toiminnon.

• Määritä haarautumiskriteerit vasemmanpuoleisessa paneelissa napsauttamalla pudotusvalikosta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua, ja valitsemalla sitten ominaisuus. Oletusarvoisesti näytettävät ominaisuudet koskevat sen kohteen kirjattuja tietueita, johon työnkulku perustuu (esim. sopimuksen ominaisuudet sopimukseen perustuvassa työnkulussa). Opi lisäämään tietolähteitä, kuten liitettyjen tietueiden ominaisuuksia.
• Jos haluat luoda valintaruutu- ja valintatyyppisille ominaisuuksille erillisen haaran kullekin ominaisuuden tai tuloksen arvolle, valitse Luo erillinen haara kullekin tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu.
• Napsauta Seuraava.

• Määritä haarat ominaisuuden tai toiminnon arvon perusteella:
  
  • Voit lisätä haaran valitsemalla + Lisää haara ja kirjoittamalla sitten haaran arvon arvokenttään.
  • Voit poistaa haaran napsauttamalla arvon vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haara näkyy työnkulun esikatselussa.

Alla olevassa esimerkissä kaupat arvioidaan sen perusteella, kuka HubSpot-käyttäjä omistaa kaupan:

Lisää toimintoja haaran jälkeen

Kun olet määrittänyt haarat, voit lisätä toimia kunkin haaran alle.

• Napsauta + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon KYLLÄ-haaran tai EI-haaran alle. Alla olevassa esimerkissä, jos yhteyshenkilö on täyttänyt tietyn kampanjalomakkeen, hän siirtyy KYLLÄ-polulle . Jos hän ei ole täyttänyt lomaketta, hän siirtyy EI-polulle .
• Voit lisätä tarvittaessa lisää toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta. Rekisteröidyt tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen.

Testaa haara

Voit testata kaikkia työnkulun toimintoja nähdäksesi, miten tietue kulkee haarojen läpi.

Siivoa haarasi

Työnkulkuusi lisätyistä haaroista tehdään ehdotuksia. Kun haara lisätään, vasemmassa yläkulmassa saattaa näkyä hälytys, joka ilmoittaa, että käytettävissä on vaihtoehtoisia haarautumisvaihtoehtoja. Kun käytät siivoustoimintoa, se muuttaa vain haarojen toimintoja. Suositukset auttavat optimoimaan haarojen rakenteen muotoilemalla ne mahdollisimman tiiviisti, mutta työnkulun käyttäytymistä ei muuteta.

Voit tarkastella ehdotettuja parannuksia:

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Clean up (Puhdista).
• Tarkastele haaroihin ehdotettuja muutoksia.
• Hyväksy ehdotettu muutos valitsemalla Hyväksy muutokset.