ワークフローで分岐を使用する

ワークフローで分岐を使用し、特定の条件に基づいて、登録されたオブジェクトを複数の経路に送信します。

ワークフローには、次の2種類の分岐があります。

• If/then分岐：ワークフロータイプに応じて、プロパティー、アクティビティーなどに基づいて複数の分岐を手動で構成します。このタイプの分岐は、AND条件およびOR条件を使用して、登録されたレコードをさらに細かくフィルターするように構成できます。使用例を次に示します。
  • フォームを入力した登録済みコンタクトの分岐。
  • ボストンを拠点とし、かつ（AND）4つ以上の未処理の取引がある登録済み会社の分岐。
• 値一致分岐：プロパティーや以前のアクションの結果に基づいて、自動的に複数の分岐を構成する。このタイプの分岐の構成には、AND条件とOR条件は使用できません。各分岐アクションは、1つのプロパティーに対して最大250のユニークな分岐を作成することができます。使用例を次に示します。
  • タスクを作成し、そのタスクが完了するまでコンタクトを遅延するワークフローを作成する。そして、支店では、タスクが完了したかどうかでコンタクトをセグメント化することができます。
  • リード割り当てワークフローの担当者ごとに自動的に分岐を作成する。

始める前に 

ワークフローの分岐を設定する前に、以下のことに注意してください： 

• 分岐の基準がページビューなどのアナリティクスに基づく場合、分岐前に80分の遅延を追加することをお勧めします。これにより、アナリティクスには更新のための十分の時間が設けられます。HubSpotアナリティクスの更新頻度についての詳細をご覧ください。  
• 分岐の基準が、ワークフローの前のアクションでコンタクトや関連付けコンタクトがコンテンツに関与したことに基づいている場合（例：前のアクションで送信されたマーケティングEメールをコンタクトが開封した）、分岐の前に遅延を追加して、コンテンツに関与する時間を確保する。
• 複数チェックボックスタイプのプロパティーに基づく基準で値一致分岐を使用している場合、レコードに複数の値があると、完全一致ではないため、レコードはNone metブランチに進みます。その代わりに、if/then分岐を使い、is any of criteriaを選択することができます。
  
  

ワークフローに分岐を追加する

分岐アクションをワークフローに追加するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。

• +プラスアイコンをクリックして新規アクションを追加します。
• 右のパネルで、If/then ブランチまたは値一致分岐を選択します。

分岐タイプを選択したら、分岐を構成します。

if/then分岐を構成する

［If/then分岐］アクションを選択した後、次の手順を実行します。

• 右側のパネルの［分岐名］フィールドに、分岐の名前を入力します。
• フィルタータイプを選択してから、if/then分岐の条件を選択します。if/then 分岐条件オプションは、登録トリガー条件オプションと同じです。
• 条件を選択したら、［フィルターを適用］をクリックします。

複数分岐を追加

ワークフローを統合するために、if/then分岐アクションに最大20個の分岐を追加できます。登録されたレコードは、分岐が設定された順に各分岐に対して評価されます。たとえば、コンタクトが最初の分岐条件を満たしている場合は、他の分岐に対して評価されずに、YES分岐に進みます。if/then分岐を並べ替える方法を確認してください。

下のサンプルスクリーンショットでは、コンタクトが［ライフサイクルステージ］プロパティーに基づいて3つの分岐に対して評価されています。 

if/then分岐アクションに複数の分岐を追加するには、次の手順を実行します。

• 最初のif/then分岐条件を追加したら、［別の分岐を追加］をクリックします。
  
  
• 新しい分岐の条件を選択してから、［フィルターを適用］をクリックします。
  
• 分岐を複製するには、分岐の上にカーソルを置き、duplicate複製アイコンをクリックします。
  
  
• 操作が完了したら、［保存］をクリックします。

いつでも、if/then分岐内の分岐を並べ替えることができます。

• ［If/then分岐］アクションをクリックします。
• 右側のパネルで、分岐の上にカーソルを置き、青色のドラッグ アンド ドロップ バーをクリックして目的の場所までドラッグします。または、［続き］ドロップダウンメニューをクリックして、［上に移動］または［下に移動］を選択します。
• ［保存］をクリックします。
  
  

値一致分岐を設定する

値一致分岐アクションを選択した後：

• 右側のパネルで、［分岐となるプロパティーまたは値］ドロップダウンメニューをクリックして、分岐条件を選択します。
  
  • 登録されているレコードのプロパティー値を分岐させるには、このワークフローで「レコード」をクリックして展開し、プロパティーを選択します。

• • 前のアクションの結果で分岐するには、クリックして前のアクション名を展開し、アクションの結果を選択します。 

• プロパティーまたは結果の値ごとに別の分岐を作成するには、［このプロパティーの各値に個別の分岐を作成］チェックボックスをオンにします。このオプションは、チェックボックスと選択タイプのプロパティーにのみ表示されます。
  
  
• ［次へ］をクリックします。
• 作成する分岐をセットアップします。
  
  • 分岐を追加するには、［+分岐を追加］をクリックし、値フィールドに分岐の値を入力します。
  • 分岐を削除するには、値の隣にあるdelete削除アイコンをクリックします。 
• 分岐を作成するには、［保存］をクリックします。

分岐後にアクションを追加する

分岐を追加したら、各分岐の下にアクションを追加します。 

• YES分岐の下、またはNO分岐の下にアクションを追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。以下の例では、コンタクトが［お問い合わせフォーム］フォームに入力した場合、「はい」の経路を進みます。［お問い合わせフォーム］に入力していない場合は、「いいえ」の経路を進みます。
• 必要に応じて、+プラスアイコンをクリックし、さらにアクションを追加します。登録済みレコードは、分岐内の最後のアクションの後にワークフローを完了します。

分岐をテストする

if/then分岐を個別にテストしたり、すべてのワークフローアクションをテストすることによりオブジェクトがすべての分岐をどう進んでいくかを確認したりすることができます。

注意：複数の分岐を含むif/then分岐は個別にテストできません。その代わり、テスト機能を使用することにより、ワークフローアクションのすべてをテストしてください。

値一致分岐 は、すべてのワークフロー・アクションをテストすることによってテストすることができます。

枝をきれいにする

ワークフローに追加される分岐の提案がされます。ブランチが追加されると、左上にアラートが表示され、別のブランチオプションが利用できることを知らせることがあります。クリーンアップ機能を使用する場合、分岐アクションの変更のみとなります。

ワークフローの動作は変更されず、推奨事項は分岐の構造を最適化するのに役立つだけです。これにより、ワークフローの最も簡潔でシンプルなバージョンを作成することができます。

改善案を検討するため：

• 左上で、「クリーンアップ」をクリックします。
• 支店の変更案を確認する。
• 提案された変更を受け入れるには、［変更を受け入れる］をクリックします。