ワークフローで分岐を使用する

ワークフローで分岐を使用し、特定の条件に基づいて、登録されたオブジェクトを複数の経路に送信します。

分岐ロジックのタイプ

ワークフローでは、以下のロジックに基づいて分岐を作成することができます：

• 単一のプロパティー 値に基づ く （値等しい） ：は、 プロパティー に基づいて複数の枝を自動的に構成する。このタイプの分岐の構成には、「AND」や「OR」の条件は使用できません。分岐アクションごとに、単一のプロパティーに対して最大250の固有の分岐を作成できます。使用例を次に示します。
  • リード割り当てワークフローの担当者ごとに自動的に分岐を作成する。
• B マッチングするフィルター条件（If/Then）に基づく : ワークフロータイプに応じて、プロパティー、アクティビティーなどに基づく複数の分岐を手動で設定。ANDおよびORの条件を使用して、このタイプの分岐を構成し、登録レコードをさらに絞り込みすることができます。最大20のユニークな分岐を作ることができる。使用例を次に示します。
  • フォームを入力した登録済みコンタクトの分岐。
  • ボストンを拠点とし、かつ（AND）4つ以上の未処理の取引がある登録済み会社の分岐。
• 単一のアクション結果に基づく（Value equals）：ワークフロー内の以前の単一アクションのステータスに基づき、複数の分岐を自動的に設定します。
  • タスクを作成し、そのタスクが完了するまでコンタクトを遅延するワークフローを作成する。この場合、分岐を使用して、タスクが完了したかどうかによりコンタクトをセグメント化できます。

• ランダムな割合に基づく（ランダム分割）( Marketing Hub Professionalまたは Enterprise only ):ワークフロー実験のために、登録レコードを均等な大きさのグループにランダムに分割。例えば、リードにイベントへの登録を促すマーケティング担当者は、対象となる参加者の半数にEメールを送信し、半数にSMSを送信して、どちらの戦略がより多くの登録をもたらすかを確認することができる。

始める前に 

ワークフローの分岐を設定する前に、以下の推奨事項をご確認ください： 

• 分岐の基準がページビューなどの分析に基づいている場合は、分岐の前に80分の遅延を追加することをお勧めします。これにより、アナリティクスを更新する十分な時間が確保されます。HubSpotのアナリティクス更新の頻度についてもっと詳しく。 
• 分岐の基準が、ワークフローの前のアクションでコンタクトや関連付けコンタクトがコンテンツに関与したことに基づいている場合（例えば、前のアクションで送信されたマーケティングEメールをコンタクトが開封したなど）、、分岐の前に遅延（delay ）を追加し、コンテンツに関与する時間を確保します。
• 複数チェックボックスタイプのプロパティーに基づく条件を含む「値一致分岐」を使用している場合に、レコードに複数の値が含まれていると、このレコードは完全一致ではないため、「適合なし」分岐に進みます。代わりに、if/then分岐を使用して［次のいずれかに該当する］条件を選択できます。 

ワークフローに分岐を追加する

分岐アクションをワークフローに追加するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。

• +プラスアイコンをクリックして、新しいアクションを追加する。
• 左パネルで、［分岐］を選択します。
• 分岐のロジックのタイプを選択してください。

• 選択したタイプに基づいて分岐を設定します：
  • 単一のプロパティー価値に基づく（値一致）
  • （If/then）一致するフィルター基準に基づく。
  • 単独行動の結果に基づく（価値と等しい）
  • (ランダム分割) ( Marketing Hub Professional or Enterprise only )

1つのプロパティー値に基づいて構成する分岐

「1つのプロパティー値に基づく」分岐を作成する場合、レコードがプロパティーの特定の値に一致した場合のみ分岐を進むように条件を選択します。

• 左パネルで、分岐条件を設定するために、「分岐の基準にするプロパティーまたは値」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。デフォルトでは、表示されるプロパティーはワークフローのベースとなるオブジェクトの登録レコードのものです（例えば、取引ベースのワークフローでは取引プロパティー）。関連付けられたレコードのプロパティーなどのデータソースを追加方法について説明します。
• チェックボックス と 選択 型のプロパティーについては、 プロパティー 内の各値に対 し て別々の枝を作成す る には、「このプロパティーの各値に個別の分岐を作成」チェックボックス を選択 し ます。
• パネルの右上で、「次へ」をクリックする。

• プロパティーまたはアクションの値に基づいて分岐を設定します：
  • 分岐を追加するには、［+分岐を追加］をクリックし、値フィールドに分岐の値を入力します。
  • 分岐を削除するには、値の横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
• 完了したら、「保存」をクリックします。ワークフローのプレビューに分岐が表示されます。

絞り込みの条件にマッチするように設定する分岐

「一致する絞り込み条件に基づく」分岐を作成する場合、設定した条件に合うかどうかによって、分岐を通過するレコードが変わるように絞り込みを設定します。if/then分岐アクションには、最大20個の分岐を追加できます。

• 左パネルで、［分岐名］フィールドに分岐の名前を入力します。
• + フィルターの追加をクリックして、フィルタータイプを選択する（例：コールを選択して、関連付けのコールプロパティーに基づいて絞り込みする）。
• プロパティーに基づいて絞り込みすることを選択し、if/then 分岐にレコードを登録する基準を設定する。if/then分岐条件のオプションは、登録トリガー条件のオプションと同じように機能します。
• 複数の分岐を追加するには、「もう1つ追加」 branchをクリックする。そして、、新しい分岐の基準を選ぶ。 

• 分岐を並べ替えるには、分岐の上にカーソルを置き、青いドラッグハンドルをクリックして目的の位置までドラッグするか、［その他］ドロップダウンメニューをクリックして［上に移動］または［下に移動］を選択します。登録されたレコードは、分岐が設定された順番で各分岐に対して評価されます（つまり、コンタクトが最初の分岐の条件を満たしている場合、他の分岐に対して評価されることなく「はい」の分岐に進みます）。

• 分岐を複製するには、分岐にマウスポインターを合わせ、duplicate複製アイコンをクリックします。
• 分岐を削除するには、分岐の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。
• 操作が完了したら、［保存］をクリックします。ワークフローのプレビューに分岐が表示されます。

単一アクション結果に基づく設定分岐

Based on single value outcome分岐を作成する際、レコードがワークフローの特定のアクションを完了した場合のみ、分岐を通過するように条件を選択します。

• 左パネルで、分岐条件を設定するために、「分岐の基準にするプロパティーまたは値」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。デフォルトでは、表示されるプロパティーはワークフローのベースとなるオブジェクトの登録レコードのものです（例えば、取引ベースのワークフローでは取引プロパティー）。関連付けられたレコードのプロパティーなどのデータソースを追加方法について説明します。
• チェックボックスと選択タイププロパティーについては、結果の各値に対して個別の分岐を作成するには、「このプロパティーの各値に個別の分岐を作成」チェックボックスを選択する。
• パネルの右上で、「次へ」をクリックする。

• アクションの値に基づいて分岐を設定する：
  • 分岐を追加するには、［+分岐を追加］をクリックし、値フィールドに分岐の値を入力します。
  • 分岐を削除するには、値の横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
• 完了したら、「保存」をクリックします。ワークフローのプレビューに分岐が表示されます。

ランダム分岐の設定 ( Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)

ランダム分割分岐を作成する場合、セグメントの数に応じて分岐の数を選択することができます。さらに分岐を追加することで、分割をさらに分散させる。例えば、50/50の分割をしたい場合は2つの分岐を選択し、オブジェクトを3つに分割したい場合は33/33/33の分割を選択します。

レコードは分岐間でランダムに分配される。最小サンプルサイズが100レコードの場合、分割はほぼ均等になる。

• 左のパネルで、必要なセグメント数に基づいて、数の分岐を選択します。 
• + 分岐の追加をクリックして、オブジェクトの分布をさらに分割する。
• 分岐を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

分岐後にアクションを追加する

分岐を設定したら、各分岐の下にアクションを追加できます。 

• + プラスアイコン をクリックし、 YES 分岐の下、または NO 分岐の下に アクションを追加します。 次の例では、コンタクトが特定のキャンペーンフォームに入力した場合に、「はい」のパスに進みます。フォームに入力していない場合は、「いいえ」のパスに進みます。
• 必要に応じて、［＋］プラスアイコンをクリックして、さらにアクションを追加してください。登録済みレコードは、分岐内の最後のアクションの後にワークフローを完了します。

分岐をテストする

、すべてのワークフローアクションをテストできます。、レコードが分岐をどのように通過するかを確認できます。

分岐を整理する

ワークフローに追加される分岐に関する提案が示されます。分岐が追加されると、別の分岐オプションが利用可能であることを通知するアラートが左上に表示されます。整理機能を使用する場合、分岐アクションの変更だけが行われます。推奨は、最も簡潔な方法でそれらをフォーマットすることによって、分岐の構造を最適化するのに役立ちますが、ワークフローの動作は変更されません。

提案される改善を確認するには、次の手順に従います。

• 左上の［整理］をクリックします。
• 提案される分岐の変更を確認します。
• 提案される変更を受け入れるには、［Accept changes（変更を受け入れる）］をクリックします。