Brug grene i arbejdsgange

Brug grene i workflows til at sende tilmeldte objekter ad flere veje baseret på specifikke betingelser.

Typer af forgreningslogik

I arbejdsgange kan der oprettes grene baseret på følgende logik:

• En egenskab eller et handlingsoutput (værdi er lig med): Konfigurer automatisk flere grene baseret på egenskaber og status for en enkelt handling fra tidligere i arbejdsgangen. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver forgreningshandling kan oprette op til 250 unikke forgreninger for en enkelt egenskab. F.eks. oprettes der automatisk en gren for hver ejer i et leadrotationsworkflow.
• OG/ELLER-logik (hvis/så): Konfigurer manuelt flere grene baseret på egenskaber, aktiviteter m.m. afhængigt af arbejdsgangstypen. Du kan konfigurere denne type gren ved hjælp af AND- og OR-kriterier for yderligere at filtrere tilmeldte poster. Der kan oprettes op til 20 unikke grene. Eksempler på anvendelser omfatter:
  • Forgrening af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Forgrening af tilmeldte virksomheder, der er baseret i Boston OG har mere end tre åbne aftaler.

• Tilfældig fordeling i procent (tilfældig opdeling) (kun Marketing Hub Professional eller Enterprise ): Opdel tilfældigt tilmeldte poster i lige store grupper til workflow-eksperimenter. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at opmuntre leads til at tilmelde sig en begivenhed, sende halvdelen af de kvalificerede deltagere en e-mail og halvdelen af dem en SMS for at se, hvilken strategi der resulterer i flere tilmeldinger.

Før du går i gang

Før du opretter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger:

• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på analyser som f.eks. sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Det giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Læs mere om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer.
• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på, at en kontakt eller en tilknyttet kontakt engagerer sig i indhold i en tidligere handling i workflowet (f.eks. kontakter, der åbner en marketingmail, der er sendt i en tidligere handling), skal du tilføje en forsinkelse før din forgrening for at sikre, at de har tid til at engagere sig i dit indhold.
• Hvis du bruger en Value equals-gren, hvor kriterierne er baseret på en egenskab med flere afkrydsningsfelter, og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad None met-grenen, da den ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en if/then-gren og vælge is any of-kriteriet.

Tilføj en gren til dit workflow

Sådan tilføjer du en grenhandling til et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller læs, hvordan du opretter en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling.
• Vælg Branch i venstre panel.
• Vælg typen af logik for din gren. Konfigurer derefter grenen ud fra den valgte type:
  • En egenskab eller et handlingsoutput (værdien er lig med)
  • AND/OR-logik (hvis/så)
  • Tilfældig fordeling i procent (tilfældig opdeling) (kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurer en outputgren for en egenskab eller handling

Når du opretter en gren baseret på en enkelt egenskabsværdi, skal du vælge kriterier, så en post kun går videre gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab.

• Klik på rullemenuen Property or value to branch on i venstre panel, og vælg derefter en egenskab.
• For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og vælg kan du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab for automatisk at oprette separate grene for hver egenskabsindstilling.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet eller egenskaben af typen select har mere end 250 muligheder, vil funktionen Opret en separat gren for hver værdi i denne egen skab ikke virke. I stedet skal du manuelt tilføje grene og vælge grenindstillingerne.

• Opsæt grenene baseret på egenskabens eller handlingens værdier:
  • Klik på + Tilføj en gren for at tilføje en gren.
  • Vælg en operator for hver gren, f.eks. er ikke lig med. Indtast eller vælg derefter grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i forhåndsvisningen af dit workflow.

Konfigurer en logisk AND/OR-forgrening

Når du opretter en gren Baseret på matchende filterkriterier, skal du opsætte filtre, så poster går videre gennem bestemte grene afhængigt af grenkriterierne.

• Du kan tilføje op til 20 grene til en hvis/så-grenhandling.
• Tilmeldte poster vil blive vurderet i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er stablet. Hvis en kontaktperson f.eks. opfylder kriterierne for den første gren, vil de fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive evalueret i forhold til andre grene, heller ikke hvis de opfylder andre grenkriterier.

Sådan opsætter du en hvis/så-grenhandling:

• Indtast et navn på grenen i feltet Grennavn i panelet til venstre.
• Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller medlemskab af listen.
• Fortsæt med at indstille filtertypen. Hvis/så-filialkriterier fungerer på samme måde som tilmeldingsudløserkriterier.
• Hvis du vil tilføje flere grene, skal du klikke på Tilføj en anden gren nederst. Opsæt derefter kriterierne for den nye afdeling.
  

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på grene, skal du holde musenover grenen, klikke og trække det blå trækhåndtag til denønskede placering. Alternativt kan du klikke på rullemenuen Mere og vælge Flytop eller Flyt ned.

• Hvis du vil klone en gren, skal du holde musen over grenen og klikke på klon-ikonet på duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, skal du holde musen over grenen og klikke på ikonet delete delete.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenene vises i forhåndsvisningen af dit workflow.

Konfigurer en tilfældig fordeling efter procentvis gren (kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Når du opretter en tilfældig opdelt gren, skal du vælge antallet af grene baseret på antallet af segmenter, du ønsker.

Hvis du tilføjer flere grene, fordeles opdelingen yderligere. Hvis du f.eks. ønsker en 50/50-deling, skal du vælge to grene. Alternativt, hvis du vil opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33-opdeling.

Posterne vil blive fordelt tilfældigt mellem grenene. Hvis opdelingen skal være nogenlunde jævn, skal du have en stikprøvestørrelse på mindst 1.000 poster.

• I venstre panel skal du vælge antallet af grene baseret på antallet af segmenter, du ønsker.
• Klik på + Tilføj en gren for at opdele fordelingen af objekter yderligere.
• Klik på sletteikonet på delete for at slette en gren.

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil gå gennem dine grene. Når du har oprettet dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling under en JA-gren eller under NEJ-grenen. I eksemplet nedenfor:
  • Hvis en kontakt har udfyldt Kontakt os-formularen , vil de gå ned ad Indsendt formular-stien og modtage en automatiseret marketing-e-mail.
  • Hvis de ikke har udfyldt Kontakt os-formularen, vil de gå ned ad stien Ingen opfyldt.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Tilmeldte poster afslutter workflowet efter den sidste handling i grenen.
  
  

Ryd op i dine grene

Når du har tilføjet dine grene, kan der automatisk komme forslag fra workflow-værktøjet. Der kan f.eks. komme en advarsel, som fortæller dig, at der findes alternative forgreningsmuligheder.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, er det kun grenhandlingerne, der ændres. Der vil blive fremsat anbefalinger til optimering af grenstrukturen. Arbejdsgangens adfærd ændres dog ikke.

For at gennemgå de foreslåede forbedringer:

• Klik på Clean up øverst til venstre.
• Gennemgå de foreslåede ændringer af dine grene i det højre panel.
• Klik på Acceptér ændringer for at acceptere de foreslåede ændringer.