Brug grene i arbejdsgange

Brug grene i workflows til at sende registrerede objekter ned ad flere stier baseret på specifikke betingelser.

Typer af grenlogik

I workflows kan der oprettes grene baseret på følgende logik:

• Baseret på en enkelt egenskabsværdi (værdien er lig med): konfigurer automatisk flere grene baseret på egenskaber. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver grenhandling kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt egenskab. For eksempel ved automatisk at oprette en gren for hver ejer i et lead-rotationsworkflow.
• Baseret på matchende filterkriterier (hvis/så): Konfigurer manuelt flere grene baseret på egenskaber, aktiviteter og mere afhængigt af workflowtypen. Du kan konfigurere denne type gren ved hjælp af AND- og OR-kriterier for yderligere at filtrere tilmeldte poster. Der kan oprettes op til 20 unikke grene. Eksempler på anvendelser inkluderer:
  • Forgrening af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Forgrening af tilmeldte virksomheder, der er baseret i Boston OG har mere end tre åbne aftaler.
• Baseret på et enkelt handlingsresultat (værdien er lig): Konfigurer automatisk flere grene baseret på status for en enkelt handling fra tidligere i workflowet.
  • Opbygning af et workflow, der opretter opgaver, som derefter forsinker kontakter, indtil opgaven er fuldført. Grenen kan derefter segmentere kontakter efter, om opgaven er fuldført eller ej.

• Baseret på en tilfældig procentdel (random split) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise ): tilfældig opdeling af tilmeldte poster i lige store grupper til workflow-eksperimenter. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at opmuntre leads til at tilmelde sig en begivenhed, sende halvdelen af de kvalificerede deltagere en e-mail og halvdelen af dem en SMS for at se, hvilken strategi der resulterer i flere tilmeldinger.

Før du går i gang

Før du opsætter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger:

• Hvis dine grenkriterier er baseret på analyser som f.eks. sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før grenen. Det giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Læs mere om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer.
• Hvis dine branch-kriterier er baseret på, at en kontakt eller associeret kontakt har engageret sig i indhold i en tidligere handling i workflowet (f.eks. kontakter, der åbner en marketingmail sendt i en tidligere handling), skal du tilføje en forsinkelse før din branch for at sikre, at de har tid til at engagere sig i dit indhold.
• Hvis du bruger en Value equals-gren med kriterier baseret på en egenskab af typen med flere afkrydsningsfelter, og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad None met-grenen, da det ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en if/then-gren og vælge is any of-kriteriet .

Føj en gren til dit workflow

Sådan tilføjer du en grenhandling til et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling.
• Vælg Gren i panelet til venstre.
• Vælg typen af logik for din gren. Konfigurer derefter grenen baseret på den valgte type:
  • Baseret på en enkelt egenskabsværdi (Værdi er lig med)
  • Baseretpå matchende filterkriterier (Hvis/så)
  • Baseretpå resultatet af en enkelt handling (Værdi er lig med)
  • Baseret på en tilfældig procentdel (Random split) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurer en Baseret på en enkelt egenskabsværdi-gren

Når du opretter en Baseret på en enkelt egenskabsværdi-gren, skal du vælge kriterier, så en post kun fortsætter gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab.

• I venstre panel skal du klikke på rullemenuen Property or value to branch on og derefter vælge en egenskab.
• For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og valg skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egen skab for automatisk at oprette separate grene for hver egenskabsmulighed.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet eller select-type-egenskaben har mere end 250 valgmuligheder, vil funktionen Opret en separat gren for hver værdi i denne egen skab ikke fungere. I stedet skal du manuelt tilføje grene og vælge grenindstillingerne.

• Opsæt grenene baseret på egenskabens eller handlingens værdier:
  • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren og derefter indtaste eller vælge grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i forhåndsvisningen af dit workflow.
  

Konfigurer en gren Baseret på matchende filterkriterier

Når du opretter en gren Baseret på matchende filter kriterier, kan du opsætte filtre, så posterne fortsætter gennem specifikke grene afhængigt af grenkriterierne.

• Du kan tilføje op til 20 grene til en hvis/så-grenhandling.
• Tilmeldte poster vil blive evalueret i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er stablet. Hvis en kontakt f.eks. opfylder kriterierne for den første gren, vil de fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive evalueret i forhold til andre grene, selv hvis de opfylder andre grenkriterier.

Sådan opretter du en hvis/så-grenhandling:

• I feltet Branch name i venstre panel skal du indtaste et navn til grenen.
• Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller medlemskab af listen.
• Fortsæt med at konfigurere filtertypen. Hvis/så-grenkriterier fungerer på samme måde som udløserkriterier for tilmelding.
• Hvis du vil tilføje flere grene, skal du klikke på Tilføj endnu en gren nederst. Opsæt derefter kriterierne for den nye gren.
  

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på grene, skal duholde musen over grenen og derefter klikke og trække det blå trækhåndtag til den ønskede placering. Alternativt kan du klikke på rullemenuen Mere og vælge Flyt op eller Flyt ned.

• Hvis du vil klone en gren, skal du holde musen over grenen og derefter klikke på klon-ikonet duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, skal du holde musen over grenen og klikke på ikonet delete delete.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenene vises i dit workflow preview.

Konfigurer en gren Baseret på et enkelt handlingsresultat

Når du bruger Based on single value outcome branches, vil posterne kun fortsætte gennem grenen, hvis de gennemfører en bestemt handling i workflowet.

Som standard kan kun egenskaber for den tilmeldte posts objekttype bruges, egenskaber fra andre datakilder vises ikke. For eksempel vises kun aftaleegenskaber for aftalebaserede workflows.

• I venstre panel skal du klikke på rullemenuen Property or value to branch on og derefter vælge en egenskab.
• For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og valg skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egen skab for automatisk at oprette separate grene for hver egenskabsmulighed.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.
• Opsæt grenene baseret på værdien for handlingen:
  • Hvis du vil tilføje en gren, skal du klikke på + Tilføj en gren og derefter vælge eller indtaste grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i forhåndsvisningen af dit workflow.
  

Konfigurer en tilfældig delt gren( kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Når du opretter en tilfældig splitgren, skal du vælge antallet af grene baseret på det antal segmenter, du ønsker.

Hvis du tilføjer flere grene, fordeles splittet yderligere. Hvis du f.eks. vil have en 50/50-fordeling, skal du vælge to grene. Alternativt, hvis du ønsker at opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33 opdeling.

Posterne vil blive fordelt tilfældigt mellem grenene. For at opdelingen skal være nogenlunde jævn, skal du bruge en stikprøvestørrelse på mindst 1.000 poster.

• I venstre panel skal du vælge antallet af grene baseret på det antal segmenter, du ønsker.
• Klik på + Tilføj en gren for at opdele fordelingen af objekterne yderligere.
• For at slette en gren skal du klikke på ikonet delete delete.

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil gå gennem dine grene. Når du har opsat dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling under en JA-gren eller under NEJ-grenen. I eksemplet nedenfor:
  • Hvis en kontakt har udfyldt Kontakt os-formularen , vil de gå ned ad Indsendt formular-stien og modtage en automatiseret marketing-e-mail.
  • Hvis de ikke har udfyldt Contact Us-formularen, vil de gå ned ad None met-stien .
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Tilmeldte poster afslutter workflowet efter den sidste handling i grenen.
  
  

Ryd op i dine grene

Når du har tilføjet dine grene, kan workflow-værktøjet automatisk komme med forslag. Der kan f.eks. vises en advarsel, som fortæller dig, at der er alternative forgreningsmuligheder til rådighed.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, er det kun grenens handlinger, der ændres. Der vil blive givet anbefalinger til optimering af grenstrukturen. Workflowets opførsel vil dog ikke blive ændret.

For at gennemgå de foreslåede forbedringer:

• Klik på Ryd op øverst til venstre.
• I højre panel kan du se de foreslåede ændringer til dine grene.
• Klik på Acceptér ændringer for at acceptere de foreslåede ændringer.