Brug grene i arbejdsgange

Brug grene i arbejdsgange til at sende tilmeldte objekter ned ad flere stier baseret på specifikke betingelser.

Typer af forgreningslogik

I arbejdsgange kan der oprettes grene baseret på følgende logik:

• En egenskab eller handlingsoutput (værdi svarer til-forgrening): Konfigurer automatisk flere forgreninger baseret på egenskaber eller status for en enkelt handling fra tidligere i arbejdsgangen. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver grenhandling kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt egenskab. For eksempel oprettes der automatisk en gren for hver ejer i en arbejdsgang med lead-rotation.
• AND/OR-logik (hvis/så-forgrening): Konfigurer manuelt flere grene baseret på egenskaber, aktiviteter og andet afhængigt af typen af arbejdsgang. Du kan konfigurere denne type gren ved hjælp af AND- og OR-kriterier for yderligere at filtrere tilmeldte registre. Der kan oprettes op til 20 unikke grene. Eksempler på anvendelser omfatter:
  • Forgrening af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Forgrening af tilmeldte virksomheder, der er baseret i Boston OG har mere end tre åbne deals.

• Tilfældig fordeling i procent (tilfældig opdeling): Hvis du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruge denne mulighed til tilfældigt at opdele tilmeldte registre i lige store grupper til eksperimenter med arbejdsgange. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at opfordre leads til at tilmelde sig et event, sende halvdelen af de kvalificerede deltagere en e-mail og halvdelen af dem en SMS for at se, hvilken strategi der resulterer i flere registreringer.

Før du går i gang

Før du opsætter dine arbejdsgange, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger:

• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på analyser som f.eks. sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Det giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Læs mere om hyppigheden af opdateringer af HubSpots analyser.
• Hvis dine forgreningskriterier er afhængige af, at et bestemt antal egenskaber indeholder værdier (dvs. er kendt), anbefales det, at du tilføjer alle egenskaber til tilmeldingstriggeren. Det forhindrer utilsigtet tilmelding og forgrening, før alle egenskaber indeholder de ønskede værdier. Hvis der f.eks. kræves fem Kontaktegenskaber for at evaluere en forgrening, kan du tilføje de fem egenskaber til tilmeldingstriggeren.
• Det anbefales også at tilføje en forsinkelse på 5 minutter før din forgrening i følgende tilfælde:
  • Hvis dine forgreningskriterier er baseret på engagement med indhold i en tidligere handling i arbejdsgangen, som f.eks. kontakter, der åbner en Marketingmail sendt i en tidligere handling. Hvis du tilføjer en forsinkelse før forgreningen, sikrer du, at kontakterne har tid til at engagere sig i dit indhold.
  • Hvis dine grenkriterier har afhængigheder, som f.eks. en opdatering af egenskaber fra en indsendelse af formular. Ved at tilføje en forsinkelse sikrer du, at registrene har tid til at blive opdateret.
• Hvis du bruger en Værdi svarer til-forgrening med kriterier baseret på en egenskab med flere afkrydsningsfelter, og dit register har mere end én værdi, vil registeret fortsætte ned ad Ingen opfyldt-forgreningen, da det ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en hvis/så-forgrening og vælge er et hvilket som helst af kriterierne.

Tilføj en gren til din arbejdsgang

Sådan tilføjer du en grenhandling til en arbejdsgang:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Hvis du vil redigere en eksisterende arbejdsgang, skal du holde markøren over arbejdsgangen og klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling.
• Vælg Gren i venstre panel.
• Vælg typen af logik for din gren. Konfigurer derefter grenen ud fra den valgte type:
  • En egenskab eller handlingsoutput (værdien er lig med)
  • AND/OR-logik (hvis/så)
  • Tilfældig fordeling i procent (tilfældig opdeling) (kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurer en egenskab eller en handlingsoutputgren

Når du opretter en gren baseret på en enkelt egenskabs værdi, skal du vælge kriterier, så et register kun går videre gennem grenen, hvis det matcher en bestemt værdi for en egenskab.

• Klik på rullemenuen Egenskab eller værdi at forgrene på i venstre panel, og vælg derefter en egenskab.
• For egenskaber af typen Afkrydsningsfelt og Vælg skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab for automatisk at oprette separate grene for hver egenskabsindstilling.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet eller egenskaben select-type har mere end 250 muligheder, vil funktionen Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab ikke fungere. I stedet skal du manuelt tilføje grene og vælge grenindstillingerne.

• Opsæt grenene baseret på egenskabens eller handlingens værdier:
  • Klik på + Tilføj en gren for at tilføje en gren.
  • Vælg en operator for hver gren, f.eks. er ikke lig med. Indtast eller vælg derefter grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i din forhåndsvisning af arbejdsgangen.

Konfigurer en AND/OR logisk forgrening

Når du opretter en gren Baseret på matchende filterkriterier, skal du opsætte filtre, så registre fortsætter gennem specifikke grene afhængigt af grenkriterier.

• Du kan tilføje op til 20 grene til en hvis/så-forgrening.
• Tilmeldte registre vil blive evalueret i forhold til hver gren i den rækkefølge, som grenene er stablet. Hvis en kontakt f.eks. møder kriterierne for den første gren, vil de fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive evalueret i forhold til andre grene, selvom de møder andre grenkriterier

Sådan opsætter du en hvis/så-forgrening:

• I feltet Branch name i venstre panel skal du indtaste et navn til filialen.
• Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller listemedlemskaber.
• Fortsæt med at indstille filtertypen. Hvis/så-forgreningskriterier fungerer på samme måde som kriterier for tilmeldingstrigger.
• Hvis du vil tilføje flere grene, skal du klikke på Tilføj en anden gren nederst. Opsæt derefter kriterierne for den nye afdeling.
  

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på grene, skal du holdemusen over grenen, klikke og trække det blå trækhåndtag til den ønskede placering. Alternativt kan du klikke på rullemenuen Mere og vælge Flyt op eller Flyt ned.

• Hvis du vil klone en gren, skal du holde musen over grenen og klikke på klon-ikonet på duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, skal du holde musen over grenen og klikke på ikonet delete delete.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenene vises i din forhåndsvisning af arbejdsgangen.

Konfigurer en tilfældig fordeling efter procentvis gren (kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Når du opretter en tilfældigt opdelt gren, skal du vælge antallet af grene ud fra det antal segmenter, du ønsker.

Hvis du tilføjer yderligere grene, fordeles opdelingen yderligere. Hvis du f.eks. vil have en 50/50-opdeling, skal du vælge to grene. Alternativt, hvis du vil opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33-opdeling.

Registrene fordeles tilfældigt mellem grenene. For at fordelingen skal være nogenlunde jævn, skal du have en stikprøvestørrelse på mindst 1.000 registre.

• I det venstre panel skal du vælge antallet af grene baseret på det antal segmenter, du ønsker.
• Klik på + Tilføj en gren for at opdele fordelingen af objekterne yderligere.
• Klik på sletteikonet på delete for at slette en gren.

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle arbejdsgangshandlinger for at se, hvordan et register vil gå gennem dine grene. Når du har oprettet dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling under en JA-gren eller under NEJ-grenen. I eksemplet nedenfor:
  • Hvis en kontakt har udfyldt Kontakt os-formularen , vil de gå ned ad Indsendt formular-stien og modtage en automatiseret e-mailmarketing.
  • Hvis de ikke har udfyldt Kontakt os-formularen, vil de gå ned ad stien Ingen mødte .
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Tilmeldte registre afslutter arbejdsgangen efter den sidste handling i grenen.
  
  

Ryd op i dine grene

Når du har tilføjet dine forgreninger, kan der automatisk komme forslag fra værktøjet til arbejdsgange. Der kan f.eks. komme en advarsel om, at der findes alternative forgreningsmuligheder.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, er det kun grenhandlinger, der ændres. Der vil blive fremsat anbefalinger til optimering af grenstrukturen. Arbejdsgangens adfærd vil dog ikke blive ændret.

At anmelde de foreslåede forbedringer:

• Klik på Ryd op øverst til venstre.
• I det højre panel skal du anmeldelse de foreslåede ændringer til dine grene.
• Klik på Acceptér ændringer for at acceptere de foreslåede ændringer.