Brug grene i arbejdsgange

Brug grene i workflows til at sende tilmeldte objekter ned ad flere stier baseret på specifikke betingelser.

Typer af grenlogik

I workflows kan der oprettes grene baseret på følgende logik:

• Baseret på en enkelt egenskabsværdi (Value equals): Konfigurer automatisk flere grene baseret på egenskaber. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver grenhandling kan oprette op til 250 unikke grene for en enkelt egenskab. Eksempler på anvendelser inkluderer:
  • Automatisk oprettelse af en gren for hver ejer i et lead-rotationsworkflow.
• Baseret på matchende filterkriterier (Hvis/så): Konfigurer manuelt flere grene baseret på egenskaber, aktiviteter og mere afhængigt af workflowtypen. Du kan konfigurere denne type gren ved hjælp af AND- og OR-kriterier for yderligere at filtrere registrerede poster. Eksempler på anvendelser inkluderer:
  • Forgrening af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Forgrening af tilmeldte virksomheder, der er baseret i Boston OG har mere end tre åbne aftaler.
• Baseret på resultatet af en enkelt handling (Value equals): Konfigurer automatisk flere grene baseret på status for en enkelt handling fra tidligere i workflowet.
  • Opbygning af et workflow, der opretter opgaver og derefter forsinker kontakter, indtil opgaven er fuldført. Grenen kan derefter segmentere kontakter efter, om opgaven er fuldført eller ej.

• Baseret på en tilfældig procentdel (tilfæl dig opdeling) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise ): Opdel tilfældigt tilmeldte poster i lige store grupper til eksperimentering med workflow. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at opmuntre leads til at tilmelde sig en begivenhed, sende halvdelen af de kvalificerede deltagere en e-mail og halvdelen af dem en SMS for at se, hvilken strategi der resulterer i flere tilmeldinger.

Før du går i gang

Før du opsætter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger:

• Hvis dine filialkriterier er baseret på analyser som f.eks. sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før filialen. Det giver tilstrækkelig tid til at opdatere analyserne. Læs mere om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer.
• Hvis dine filialkriterier er baseret på, at en kontakt eller tilknyttet kontakt har engageret sig i indhold i en tidligere handling i workflowet (f.eks. kontakter, der åbner en marketingmail, der er sendt i en tidligere handling), skal du tilføje en forsinkelse før din filial for at sikre, at de har tid til at engagere sig i dit indhold.
• Hvis du bruger en Value equals-gren med kriterier baseret på en egenskab med flere afkrydsningsfelter, og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad None met-grenen, da det ikke er et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en if/then-gren og vælge is any of-kriteriet .

Tilføj en gren til dit workflow

Sådan tilføjer du en grenhandling til et workflow:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Hvis du vil redigere et eksisterende workflow, skal du holde musen over workflowet og klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en ny handling.
• I venstre panel skal du vælge Branch.
• Vælg typen af logik for din gren.

• Konfigurer grenen baseret på den valgte type:
  • Baseret på en enkelt egenskabsværdi (Value equals)
  • Baseretpå matchende filterkriterier (Hvis/så)
  • Baseretpå et enkelt handlingsresultat (Værdi er lig med)
  • Baseret på en tilfældig procentdel (Random split) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurer en gren baseret på en enkelt egenskabsværdi

Når du opretter en gren Baseret på en enkelt egenskabsværdi, vælger du kriterier, så en post kun fortsætter gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab.

• I venstre panel kan du indstille dine forgreningskriterier ved at klikke på rullemenuen Egenskab eller værdi at forgrene på og derefter vælge en egenskab. Som standard er de viste egenskaber for registrerede poster i det objekt, som workflowet er baseret på (f.eks. aftaleegenskaber for et aftalebaseret workflow). Lær, hvordan du tilføjer datakilder, såsom egenskaber for tilknyttede poster.
• Hvis du vil oprette en separat gren for hver værdi i egenskaben for egenskaber af typen checkbox og select, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.

• Opsæt grenene baseret på værdien for egenskaben eller handlingen:
  • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren og derefter indtaste grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i dit workflow preview.

Konfigurer en gren baseret på matchende filterkriterier

Når du opretter en gren Baseret på matchende filterkriterier, indstiller du filtre, så poster, der vil fortsætte gennem en gren, afhænger af, om de opfylder de kriterier, du har angivet.Du kan tilføje op til 20 grene til en hvis/så-grenhandling.

• I feltet Branch name i venstre panel skal du indtaste et navn til filialen.
• Klik på + Tilføj filter for at vælge filtertypen (vælg f.eks. Opkald for at filtrere baseret på tilknyttede opkaldsegenskaber).
• Vælg den egenskab, der skal filtreres ud fra, og indstil derefter de kriterier, der vil tilmelde poster i hvis/så-grenen. Hvis/så-grenens kriterieindstillinger fungerer på samme måde som indskrivningsudløserens kriterieindstillinger.
• Hvis du vil tilføje flere grene, skal du klikke på Tilføj endnu en gren. Vælg derefterkriterierne for den nye gren.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på grenene, skal duholde musen over grenen og derefter klikke og trække det blå trækhåndtag til den ønskede placering, eller klikke på rullemenuen Mere og vælge Flyt op eller Flyt ned. Tilmeldte poster vil blive vurderet i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er indstillet (dvs. hvis en kontakt opfylder kriterierne for den første gren, vil de fortsætte ned ad den JA-gren uden at blive vurderet i forhold til andre grene).

• For at klone en gren skal du holde musen over grenen og derefter klikke på klon-ikonet duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, skal du holde musen over grenen og derefter klikke på sletteikonet delete.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenene vises i dit workflow preview.

Konfigurer en gren baseret på et enkelt handlingsresultat

Når du opretter en gren Baseret på resultat med en enkelt værdi, vælger du kriterier, så en post kun fortsætter gennem grenen, hvis de gennemfører en bestemt handling i workflowet.

• I venstre panel kan du indstille dine forgreningskriterier ved at klikke på rullemenuen Egenskab eller værdi at forgrene på og derefter vælge en egenskab. Som standard er de viste egenskaber for registrerede poster i det objekt, som workflowet er baseret på (f.eks. aftaleegenskaber for et aftalebaseret workflow). Lær, hvordan du tilføjer datakilder, såsom egenskaber for tilknyttede poster.
• Hvis du vil oprette en separat gren for hver værdi i resultatet for egenskaber af typen checkbox og select, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat gren for hver værdi i denne egenskab.
• Klik på Næste øverst til højre i panelet.

• Opsæt grenene baseret på værdien for handlingen:
  • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren og derefter indtaste grenens værdi i værdifeltet.
  • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet delete ved siden af værdien.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i dit workflow preview.

Konfigurer en tilfældig delt gren( kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Når du opretter en tilfældig splitgren, kan du vælge antallet af grene baseret på det antal segmenter, du ønsker. Ved at tilføje flere grene fordeles opdelingen yderligere. Hvis du f.eks. vil have et 50/50-split, skal du vælge to grene, eller hvis du vil dele dine objekter i tre, skal du vælge et 33/33/33-split.

Registreringerne vil blive fordelt tilfældigt mellem grenene. Fordelingen vil være nogenlunde jævn, når der er en stikprøvestørrelse på mindst 100 poster.

• I venstre panel skal du vælge antallet af grene baseret på det antal segmenter, du ønsker.
• Klik på + Tilføj en gren for at opdele fordelingen af objekterne yderligere.
• For at slette en gren skal du klikke på ikonet delete delete.

Tilføj handlinger efter grenen

Når du har oprettet dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren.

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling under en JA-gren eller under NEJ-grenen. Hvis en kontakt i eksemplet nedenfor har udfyldt en bestemt kampagneformular, vil de gå ned ad JA-stien . Hvis de ikke har udfyldt formularen, vil de gå ned ad NEJ-stien .
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Tilmeldte poster vil fuldføre workflowet efter den sidste handling i grenen.

Test afgreningen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil gå gennem dine afdelinger.

Ryd op i dine grene

Der vil komme forslag til grene, der tilføjes til dit workflow. Når en gren tilføjes, kan der vises en advarsel øverst til venstre for at fortælle dig, at der er alternative forgreningsmuligheder tilgængelige. Når du bruger oprydningsfunktionen, vil den kun ændre grenhandlinger. Anbefalinger hjælper med at optimere strukturen i grenene ved at formatere dem på den mest præcise måde, men workflowets opførsel ændres ikke.

At gennemgå de foreslåede forbedringer:

• Klik på Ryd op øverst til venstre.
• Gennemgå de foreslåede ændringer til dine filialer.
• Klik på Acceptér ændringer for at acceptere de foreslåede ændringer.