Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Gebruik takken in workflows

Laatst bijgewerkt: augustus 17, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Gebruik vertakkingen in workflows om ingeschreven objecten meerdere paden op te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

In workflows zijn er twee soorten vertakkingen:

  • Als/dan tak: configureer handmatig meerdere takken gebaseerd op eigenschappen, activiteiten, en meer, afhankelijk van het type workflow. U kunt dit type tak configureren met behulp van EN-enOF-criteria om de ingeschreven records verder te filteren. Voorbeelden van gebruik zijn:
    • Vertakkingen van ingeschreven contacten die een formulier hebben ingevuld.
    • Het aftakken van ingeschreven bedrijven die gevestigd zijn in Boston EN meer dan drie openstaande dealshebben.
  • Waarde is gelijk aan tak: configureer automatisch meerdere takken op basis van eigenschappen en de uitkomsten van eerdere acties. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met ANDen ORcriteria.Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen creëren voor een enkele eigenschap. Voorbeelden van gebruik zijn:
    • Een workflow bouwen die taken creëert en vervolgens contacten uitstelt totdat de taak is voltooid. Het filiaal kan vervolgens contactpersonen segmenteren op basis van het feit of de taak al dan niet is voltooid.
    • Automatisch een filiaal maken voor elke eigenaar in een leadrotatie-workflow.

Opmerking: als uw vertakkingscriteria zijn gebaseerd op analyses, zoals bekeken pagina's, is het raadzaam een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit zorgt voor voldoende tijd voor de analytics om te updaten, lees meer over de frequentie van HubSpot's analytics updates.

Een vertakking aan uw workflow toevoegen

Om een vertakking actie toe te voegen aan een workflow:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik vervolgens op Bewerken. Of, leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
  • Klik op het + plus pictogram om een nieuwe actie toe te voegen. add-an-action
  • Selecteer in het rechterpaneel detak Als/dan of de tak Waarde is gelijk.

Nadat u uw vertakkingstype hebt geselecteerd, configureert u de vertakking.

Een als/dan-vertakking configureren

Na het selecteren van de Als/dan-vertakkingactie:

  • Voer in het rechterpaneel in het veldTaknaam een naam in voor de tak.
  • Selecteer het filtertype en selecteer vervolgens de criteria voor de als/dan-tak. De opties voor de als/dan-tak criteria zijn identiek aan de opties voor de inschrijvings trigger criteria.
  • Nadat u de criteria hebt geselecteerd, klikt u op Filter toepassen.

Meerdere filialen toevoegen

U kunt tot 20 vertakkingen aan een als/dan-tak toevoegen om uw workflow te consolideren. Ingeschrevenrecords worden aan elke tak getoetst in de volgorde waarin de takken zijn ingesteld. Als een contact bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste tak, zullen ze doorgaan naar die JA tak zonder geëvalueerd te worden aan de hand van andere takken. Leer hoe u de volgorde van uw als/dan-takken kunt wijzigen.

In de schermafbeelding hieronder worden contactpersonen geëvalueerd op basis van 3 takken, gebaseerd op hun Lifecycle stage eigenschap:

workflow-multiple-branches-example

Om meerdere takken toe te voegen aan een if/then branch actie:

  • Klik na het toevoegen van uw eerste als/tenzij takvoorwaarde op Nog een tak toevoegen.

    workflow-add-another-branch
  • Selecteer de criteria voor de nieuwe tak en klik vervolgens op Filter toepassen.
  • Om een tak te klonen, ga met de muis over detak, klik dan op het duplicaat kloonicoon.

    workflow-branch-clone
  • Als u klaar bent, klik op Opslaan.

U kunt op elk moment de volgorde van takken binnen een als/dan-vertakking wijzigen:

  • Klik op deif/then-vertakkingsactie.
  • Ga in het rechterpaneel met de muis over de tak en klik en sleep de blauwe sleepbalk naar de gewenste locatie. Of klik op hetvervolgkeuzemenu Meer en selecteer Naar boven ofNaar beneden verplaatsen.
  • Klik op Opslaan.

    workflow-if-then-branch-reorder

Een waardegelijk-tak configureren

Na het selecteren van de actie Waarde is gelijk aan tak:

  • Selecteer in het rechtervenster uw vertakkingscriteria door te klikken op het keuzemenu Property of value to branch on (Eigenschap of waarde waarop vertakking moet plaatsvinden ):
    • Om te vertakken op eigenschapwaarden van ingeschreven records, klikt u op om [Record] in deze workflow uit te vouwen en selecteert u vervolgens een eigenschap.
    • Om te vertakken op de uitkomsten van vorige acties, klik om de naam van de vorige actie uit te vouwen, selecteer dan een actie-uitkomst.

      value-equals-branch
  • Om een aparte tak te maken voor elke waarde in de eigenschap of uitkomst, selecteert u het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap. Deze optie verschijnt alleen voor selectievakjes en eigenschappen van het selectietype.

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Klik op Volgende.
  • Stel de vertakkingen in die u wilt maken:
    • Om een tak toe te voegen, klik op + Voeg een tak toe, voer dan de waarde van de tak in het waardeveld in.
    • Om een tak te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen naast de waarde.
  • Om uw vertakkingen aan te maken, klik op Opslaan.

Acties toevoegen na de tak

Nadat u uw takken hebt toegevoegd, voegt u acties toe onder elke tak.

Let op: als uw vertakkingscriteria gebaseerd zijn op een contact of een geassocieerde contactpersoon die inhoud heeft gebruikt in een eerdere actie in de workflow (bijv. contactpersonen die een marketing-e-mail hebben geopend die in een eerdere actie is verzonden), voeg dan een vertraging toe vóór uw vertakking om ervoor te zorgen dat ze de tijd hebben om uw inhoud te gebruiken.

  • Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen onder de JA tak of onder de NEE tak. In het onderstaande voorbeeld, als een contact het Contactformulierheeft ingevuld , gaan ze naar het JA pad. Indien zijhet Contacteer onsformulier niethebben ingevuld, zullen zij het NEE pad volgen . workflow-branch-form-submission
  • Klik op het+ plus icoon ommeer acties toe te voegenindien nodig.Ingeschreven records zullen de workflow voltooien na de laatste actie in de tak.

Test de tak

U kunt uw als/tenzij takken individueel testen of door alle workflow acties te testen om te zien hoe een object door alle takken zou gaan.

Let op: een if/then tak met meerdere takken kan niet individueel getest worden. Gebruik in plaats daarvan de Test-functie om alle workflow-acties te testen.

Waarde-gelijk takken kunnen getest worden door alle workflow-acties te testen.