Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Takken gebruiken in workflows

Laatst bijgewerkt: augustus 25, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Gebruik takken in workflows om ingeschreven objecten via meerdere paden te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden aangemaakt op basis van de volgende logica:

  • Als/dan (gebaseerd op overeenkomende filtercriteria): configureer handmatig meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het workflowtype. U kunt dit type vertakking configureren met behulp van EN- en OF-criteria om ingeschreven records verder te filteren. Voorbeelden van gebruik zijn onder andere:
    • Vertakken van ingeschreven contactpersonen die een formulier hebben ingevuld.
    • Een vertakking maken van ingeschreven bedrijven die in Boston zijn gevestigd EN meer dan drie open deals hebben.
  • Waarde vergelijkingen (gebaseerd op een enkele eigenschap waarde of een enkele actie resultaat): automatisch configureren van meerdere vertakkingen op basis van eigenschappen en de resultaten van eerdere acties. Dit type vertakking kan niet geconfigureerd worden met AND en OR criteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor één eigenschap. Voorbeelden van gebruik zijn:
    • Het bouwen van een workflow die taken creëert en vervolgens contacten uitstelt totdat de taak is voltooid. De tak kan vervolgens contactpersonen segmenteren op basis van of de taak is voltooid of niet.
    • Automatisch een tak aanmaken voor elke eigenaar in een leadrotatie-workflow.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met de volgende aanbevelingen voordat je workflow takken instelt:

  • Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op analytics zoals paginaweergaves, is het aan te raden om een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit geeft voldoende tijd om de analytics bij te werken. Lees meer over de frequentie van de analyse-updates van HubSpot.
  • Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op een contactpersoon of een geassocieerd contactpersoon die betrokken is bij content in een eerdere actie in de workflow (bijvoorbeeld contactpersonen die een marketinge-mail openen die in een eerdere actie is verzonden), voeg dan een vertraging toe voor je vertakking om ervoor te zorgen dat ze de tijd hebben om betrokken te raken bij je content.
  • Als je een vertakking gebruikt die gelijk is aan Waarde met de criteria gebaseerd op een eigenschap van het type Meerdere selectievakjes en je record heeft meer dan één waarde, dan zal het record doorgaan naar de vertakking Geen voldaan omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kun je een als/dan vertakking gebruiken en de is een van criteria selecteren.

Een vertakking aan je workflow toevoegen

Om een vertakking toe te voegen aan een workflow:

  • Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe workflow maakt.
  • Klik op het plus-pictogram om een nieuwe actie toe te voegen. workflow-action
  • Selecteer Tak in het linkerpaneel.
  • Selecteer het type logica voor je vertakking.

select-branch-action

  • Configureer de vertakking op basis van het geselecteerde type:
    • Als/dan(Gebaseerd op overeenkomende filtercriteria)
    • Waarde is gelijk(Gebaseerd op enkele waarde van eigenschap of Gebaseerd op enkele uitkomst van actie)

Een als/dan-tak configureren

Als je een als/dan vertakking maakt, stel je filters in zodat records door een vertakking gaan, afhankelijk van of ze voldoen aan de criteria die je hebt ingesteld.Je kunt tot 20 vertakkingen toevoegen aan een als/dan vertakking actie.

  • Voer in het linker paneel, in het veld Taknaam, een naam in voor de tak.
  • Selecteer het filtertype (bijvoorbeeld, selecteer Oproep om te filteren op basis van gekoppelde oproepeigenschappen).
  • Selecteer de eigenschap waarop gefilterd moet worden en stel dan de criteria in die records zullen opnemen in de als/dan tak. Als/dan vertakking criteria opties werken op dezelfde manier als enrollment trigger criteria opties.
  • Klik na het instellen van de criteria op Filter toepassen.
  • Om meerdere takken toe te voegen, klik op Nog een tak toevoegen. Selecteer de criteria voor de nieuwe vertakking en klik vervolgens op Filter toepassen.

if-then-branches

  • Om de volgorde van de takken te wijzigen, ga met de muisover de tak en sleep de blauwe sleepgreep naar de gewenste locatie of klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Omhoog of Omlaag. Geregistreerde records worden aan de hand van elke tak geëvalueerd in de volgorde waarin de takken zijn ingesteld (d.w.z. als een contactpersoon voldoet aan de criteria voor de eerste tak, gaat hij verder in die JA-tak zonder aan de hand van andere takken te worden geëvalueerd).

reorder-branch

  • Om een tak te klonen, ga met de muis over de tak en klik op het duplicate kloon icoon.
  • Om een tak te verwijderen, beweeg de muis over de tak en klik op het delete verwijder pictogram.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De takken verschijnen in je workflow voorbeeld.

In het onderstaande voorbeeld worden contactpersonen geëvalueerd aan de hand van drie takken op basis van hun Lifecycle stage eigenschap:

workflow-branch-example-if-then

Configureer een waarde gelijk aan tak

Bij het maken van een waarde is gelijk tak, selecteert u criteria zodat een record alleen door de tak gaat als ze voldoen aan een bepaalde waarde voor een eigenschap of als ze een specifieke actie voltooien.

  • Om je vertakkingscriteria in te stellen, klik je in het linker paneel op het eigenschap of waarde om op te vertakken dropdown menu en selecteer je een eigenschap. Standaard zijn de weergegeven eigenschappen voor ingeschreven records van het object waarop de workflow is gebaseerd (bijvoorbeeld deal eigenschappen voor een deal-gebaseerde workflow). Leer hoe u gegevensbronnen kunt toevoegen, zoals eigenschappen voor gekoppelde records.
  • Voor selectievakjes en select-type eigenschappen, om een aparte tak te maken voor elke waarde in de eigenschap of uitkomst, schakelt u het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap in.
  • Klik op Volgende.
value-equals-branch (1)
  • Stel de takken in op basis van de waarde voor de eigenschap of actie:
    • Om een vertakking toe te voegen, klik je op + Een vertakking toevoegen en voer je de waarde van de vertakking in het waardeveld in.
    • Om een tak te verwijderen, klik op het delete verwijder icoon naast de waarde.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De tak verschijnt in je workflow voorbeeld.

In het onderstaande voorbeeld worden deals geëvalueerd op basis van welke HubSpot gebruiker eigenaar is van de deal:

branch-example-value-equals

Acties toevoegen na de vertakking

Nadat je je vertakkingen hebt ingesteld, kun je acties toevoegen onder elke vertakking.

  • Klik op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen onder een JA-tak of onder de NEE-tak. In het onderstaande voorbeeld, als een contactpersoon een specifiek campagneformulier heeft ingevuld, gaan ze naar het JA-pad . Als ze het formulier niet hebben ingevuld, gaan ze naar het NEE-pad .form-submission-branch
  • Klik op hetplus-pictogram om meer acties toe te voegen als dat nodig is. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.

De tak testen

Je kunt alle workflow acties testen om te zien hoe een record door je vertakkingen gaat.

Je takken opschonen

Er worden suggesties gedaan voor takken die aan je workflow worden toegevoegd. Wanneer een vertakking wordt toegevoegd kan er linksboven een waarschuwing verschijnen om je te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn. Als je de opruimfunctie gebruikt, worden alleen de vertakkingsacties gewijzigd. Aanbevelingen helpen om de structuur van de vertakkingen te optimaliseren door ze zo beknopt mogelijk te formatteren, maar het gedrag van de workflow wordt niet veranderd.

Bekijk de voorgestelde verbeteringen:

  • Klik linksboven op Opschonen.
  • Bekijk de voorgestelde wijzigingen aan uw takken.
  • Om de voorgestelde wijziging te accepteren, klik je op Wijzigingen accepteren.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.