Takken gebruiken in workflows

Gebruik takken in workflows om ingeschreven objecten via meerdere paden te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden aangemaakt op basis van de volgende logica:

• Gebaseerd op enkele eigenschapwaarde (waarde is gelijk aan): automatisch meerdere vertakkingen configureren op basis van eigenschappen. Dit type vertakking kan niet geconfigureerd worden met AND en OR criteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen aanmaken voor één eigenschap. Bijvoorbeeld, automatisch een vertakking aanmaken voor elke eigenaar in een leadrotatieworkflow.
• Gebaseerd op overeenkomende filtercriteria (als/dan): handmatig meerdere takken configureren op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het workflowtype. U kunt dit type vertakking configureren met EN- en OF-criteria om ingeschreven records verder te filteren. Er kunnen maximaal 20 unieke vertakkingen worden gemaakt. Voorbeelden van gebruik zijn:
  • Vertakken van ingeschreven contactpersonen die een formulier hebben ingevuld.
  • Vertakking van ingeschreven bedrijven die gevestigd zijn in Boston EN meer dan drie open deals hebben.
• Gebaseerd op het resultaat van een enkele actie (waarde is gelijk aan): automatisch meerdere vertakkingen configureren op basis van de status van een enkele actie eerder in de workflow.
  • Een workflow bouwen die taken creëert, die vervolgens contacten vertraagt totdat de taak is voltooid. De tak kan dan contacten segmenteren op basis van of de taak is voltooid of niet.

• Gebaseerd op een willekeurig percentage (willekeurige opsplitsing) (alleen Marketing Hub Professional of Enterprise ): ingeschreven records willekeurig opsplitsen in even grote groepen voor workflowexperimenten. Marketeers die bijvoorbeeld leads willen aanmoedigen om zich in te schrijven voor een evenement, kunnen de helft van de in aanmerking komende deelnemers een e-mail sturen en de andere helft een sms om te zien welke strategie meer inschrijvingen oplevert.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je je workflowafdelingen opzet, moet je de volgende aanbevelingen in acht nemen:

• Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op analytics zoals paginaweergaves, is het aan te raden om een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit geeft voldoende tijd om de analytics bij te werken. Lees meer over de frequentie van de analyse-updates van HubSpot.
• Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op een contactpersoon of een geassocieerd contactpersoon die betrokken is bij content in een eerdere actie in de workflow (bijvoorbeeld contactpersonen die een marketinge-mail openen die in een eerdere actie is verzonden), voeg dan een vertraging toe voor je vertakking om ervoor te zorgen dat ze de tijd hebben om betrokken te raken bij je content.
• Als je een vertakking gebruikt die gelijk is aan Waarde met de criteria gebaseerd op een eigenschap van het type Meerdere selectievakjes en je record heeft meer dan één waarde, dan zal het record doorgaan naar de vertakking Geen voldaan omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kun je een als/dan vertakking gebruiken en de is een van criteria selecteren.

Een vertakking aan je workflow toevoegen

Om een vertakking toe te voegen aan een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik op het plus-pictogram om een nieuwe actie toe te voegen.
• Selecteer Tak in het linkerpaneel.
• Selecteer het type logica voor uw vertakking. Configureer vervolgens de vertakking op basis van het geselecteerde type:
  • Gebaseerd op de waarde van een enkele eigenschap (Waarde is gelijk aan)
  • Gebaseerdop overeenkomende filtercriteria (Als/dan)
  • Gebaseerd openkele actie uitkomst (Waarde is gelijk aan)
  • Gebaseerdop een willekeurig percentage (Random split) ( alleen Marketing Hub Professional of Enterprise )

Configureer een tak Gebaseerd op een enkele waarde voor een eigenschap

Bij het maken van een Op basis van enkele eigenschap waarde tak, selecteert u criteria zodat een record alleen door de tak gaat als het overeenkomt met een bepaalde waarde voor een eigenschap.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschap of waarde om op te vertakken en selecteer vervolgens een eigenschap.
• Voor selectievakjes en select-type eigenschappen, schakel het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap in om automatisch aparte takken te maken voor elke eigenschapoptie.
• Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.

Let op: als het selectievakje of de select-type eigenschap meer dan 250 opties heeft, zal de functie Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap niet werken. In plaats daarvan moet u handmatig takken toevoegen en de vertakkingsopties selecteren.

• Stel de takken in op basis van de waarden van de eigenschap of actie:
  • Om een tak toe te voegen, klik je op + Voeg een tak toe en voer of selecteer je de waarde van de tak in het waardeveld.
  • Om een tak te verwijderen, klik op het delete verwijder icoon naast de waarde.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De tak verschijnt in je workflow voorbeeld.
  

Een tak Op basis van overeenkomende filtercriteria configureren

Bij het maken van een Op basis van overeenkomende filtercriteria tak, stel je filters in zodat records door specifieke takken gaan, afhankelijk van de takcriteria.

• Je kunt tot 20 takken toevoegen aan een als/dan tak actie.
• Geregistreerde records worden aan de hand van elke tak geëvalueerd in de volgorde waarin de takken zijn gestapeld. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste vertakking, gaat hij/zij verder in die vertakking. De contactpersoon wordt niet getoetst aan andere takken, zelfs niet als hij of zij aan andere takcriteria voldoet.

Om een als/dan vertakking actie op te zetten:

• Voer in het linkerpaneel in het veld Filiaalnaam een naam in voor de filiaal.
• Klik op + Filter toevoegen en selecteer een filtertype. Je kunt bijvoorbeeld filteren op de eigenschappen van de ingeschreven contactpersoon of lijstlidmaatschappen.
• Ga verder met het instellen van het filtertype. Als/dan vertakkingscriteria werken op dezelfde manier als inschrijftrigger-criteria.
• Om meerdere takken toe te voegen, klik je onderaan op Voeg nog een tak toe. Stel vervolgens de criteria voor de nieuwe tak in.
  

• Om takken te herschikken, ga met de muisover de tak en klik en sleep de blauwe sleepgreep naar de gewenste locatie. Jekunt ook op het Meer dropdown menu klikken en Omhoog of Omlaagverplaatsen selecteren .

• Om een tak te klonen, ga met de muis over de tak en klik op het duplicate kloon icoon.
• Om een tak te verwijderen, beweeg je met de muis over de tak en klik je op het delete verwijder icoon.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De takken verschijnen in je workflow voorbeeld.

Configureer een Op basis van een enkele actie uitkomst tak

Bij het gebruik van op enkele waarden gebaseerde uitkomsttakken, zullen records alleen door de tak gaan als ze een specifieke actie in de workflow voltooien.

Standaard kunnen alleen eigenschappen van het objecttype van het ingeschreven record worden gebruikt, eigenschappen van andere gegevensbronnen worden niet weergegeven. Bijvoorbeeld, alleen deal eigenschappen worden weergegeven voor deal-gebaseerde workflows.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschap of waarde om op te vertakken en selecteer vervolgens een eigenschap.
• Voor selectievakjes en select-type eigenschappen, schakel het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap in om automatisch aparte takken te maken voor elke eigenschapoptie.
• Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.
• Stel de takken in op basis van de waarde voor de actie:
  • Om een tak toe te voegen, klik je op + Voeg een tak toe en selecteer of voer je de waarde van de tak in het waardeveld in.
  • Om een tak te verwijderen, klik op het delete verwijder icoon naast de waarde.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De tak verschijnt in je workflow voorbeeld.
  

Een willekeurige gesplitste vertakking configureren( alleenMarketing Hub Professional of Enterprise )

Als u een willekeurige gesplitste vertakking maakt, selecteert u het aantal vertakkingen op basis van het aantal segmenten dat u wilt.

Het toevoegen van extra takken zal de splitsing verder verdelen. Als u bijvoorbeeld een 50/50 splitsing wilt, selecteert u twee takken. Als je je objecten in drieën wilt splitsen, selecteer je een 33/33/33 splitsing.

Records worden willekeurig verdeeld over de takken. Om de opsplitsing ongeveer gelijkmatig te maken, heb je een minimale steekproefgrootte van 1000 records nodig.

• Selecteer in het linkerpaneel het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat je wilt.
• Klik op + Een tak toevoegen om de verdeling van de objecten verder op te splitsen.
• Om een tak te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

Acties toevoegen na de tak

Je kunt alle workflow acties testen om te zien hoe een record door je vertakkingen zou gaan. Nadat je je takken hebt ingesteld, kun je acties toevoegen onder elke tak:

• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen onder een JA tak of onder de NEE tak. In het onderstaande voorbeeld:
  • Als een contactpersoon het Contactformulier heeft ingevuld, gaat hij door het pad Ingediend formulier en ontvangt hij een automatische marketing-e-mail.
  • Als ze het Contactformulier niet hebben ingevuld, gaan ze het pad Geen ingevuld in.
• Klik op hetplus-pictogram om meer acties toe te voegen als dat nodig is. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.
  
  

Je takken opschonen

Na het toevoegen van je vertakkingen, kunnen er automatisch suggesties worden gedaan door de workflow tool. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwing verschijnen om je te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn.

Als je deze Opschoon functionaliteit gebruikt, zullen alleen de vertakkingsacties veranderen. Er worden aanbevelingen gedaan om de structuur van takken te optimaliseren. Het gedrag van de workflow wordt echter niet gewijzigd.

Bekijk de voorgestelde verbeteringen:

• Klik linksboven op Opschonen.
• Bekijk in het rechter paneel de voorgestelde wijzigingen aan uw takken.
• Om de voorgestelde wijzigingen te accepteren, klik op Wijzigingen accepteren.