Takken gebruiken in workflows

Gebruik takken in workflows om ingeschreven objecten via meerdere paden te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden aangemaakt op basis van de volgende logica:

• Eén eigenschap of actie-uitvoer (waarde is gelijk aan): automatisch meerdere vertakkingen configureren op basis van eigenschappen of de status van één enkele actie van eerder in de workflow. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met AND en OR criteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor een enkele eigenschap. Bijvoorbeeld, automatisch een vertakking maken voor elke eigenaar in een leadrotatie-workflow.
• AND/OR logica (als/dan): handmatig meerdere takken configureren op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het workflowtype. U kunt dit type vertakking configureren met behulp van AND en OR criteria om ingeschreven records verder te filteren. Er kunnen maximaal 20 unieke vertakkingen worden gemaakt. Voorbeelden van gebruik zijn:
  • Vertakken van ingeschreven contactpersonen die een formulier hebben ingevuld.
  • Vertakking van ingeschreven bedrijven die gevestigd zijn in Boston EN meer dan drie open deals hebben.

• Willekeurige verdeling op percentage (willekeurige opsplitsing): als u een Marketing Hub Professional of Enterprise-account hebt, kunt u deze optie gebruiken om ingeschreven records willekeurig op te splitsen in even grote groepen voor workflow-experimenten. Marketeers die leads willen aanmoedigen om zich in te schrijven voor een evenement, kunnen bijvoorbeeld de helft van de in aanmerking komende bezoekers een e-mail sturen en de andere helft een sms om te zien welke strategie meer inschrijvingen oplevert.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je je workflowafdelingen opzet, moet je de volgende aanbevelingen in acht nemen:

• Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op analytics zoals paginaweergaves, dan is het aan te raden om een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit geeft voldoende tijd om de analytics bij te werken. Lees meer over de frequentie van de analytics-updates van HubSpot.
• Het wordt ook aanbevolen om een vertraging van 5 minuten toe te voegen voor je vertakking in de volgende gevallen:
  • Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op betrokkenheid bij content in een eerdere actie in de workflow, zoals contactpersonen die een marketinge-mail openen die in een eerdere actie is verzonden. Het toevoegen van een vertraging zal vóór de vertakking ervoor zorgen dat contactpersonen de tijd hebben om zich met je content bezig te houden.
  • Als je vertakkingscriteria afhankelijkheden hebben, zoals een eigenschapupdate van een ingediende formulier. Door een vertraging toe te voegen, zorg je ervoor dat records de tijd hebben om te worden bijgewerkt.
• Als je een Waarde is gelijk tak gebruikt met de criteria gebaseerd op een eigenschap van het type Meerdere selectievakjes, en je record heeft meer dan één waarde, dan zal de record doorgaan naar de Geen voldaan tak omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kun je een als/dan vertakking gebruiken en de is een van criteria selecteren.

Een vertakking aan je workflow toevoegen

Om een vertakking toe te voegen aan een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik op het plus-pictogram om een nieuwe actie toe te voegen.
• Selecteer Tak in het linkerpaneel.
• Selecteer het type logica voor uw vertakking. Configureer vervolgens de vertakking op basis van het geselecteerde type:
  • Een eigenschap of actie-uitvoer (waarde is gelijk aan)
  • AND/OR logica (als/dan)
  • Willekeurige verdeling op percentage (willekeurige splitsing) ( alleen Marketing Hub Professional of Enterprise )

Configureer een uitvoertak voor één eigenschap of actie

Bij het maken van een Op basis van enkele eigenschap waarde vertakking, selecteer criteria zodat een record alleen door de vertakking gaat als het overeenkomt met een bepaalde waarde voor een eigenschap.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschap of waarde om op te vertakken en selecteer vervolgens een eigenschap.
• Voor selectievakjes en select-type eigenschappen, schakel het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap in om automatisch aparte takken te maken voor elke eigenschapoptie.
• Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.

Let op: als het selectievakje of de select-type eigenschap meer dan 250 opties heeft, zal de functie Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap niet werken. In plaats daarvan moet u handmatig takken toevoegen en de vertakkingsopties selecteren.

• Stel de takken in op basis van de waarden van de eigenschap of actie:
  • Om een vertakking toe te voegen, klik je op + Een vertakking toevoegen.
  • Selecteer voor elke vertakking en operator. bijvoorbeeld, is niet gelijk aan. Voer dan de waarde van de tak in of selecteer deze in het waardeveld.
  • Om een tak te verwijderen, klik op het delete verwijder icoon naast de waarde.

• Als je klaar bent, klik je op Opslaan. De tak verschijnt in je workflow voorbeeld.

Een AND/OR logische vertakking configureren

Bij het maken van een Op basis van overeenkomende filtercriteria tak, stel je filters in zodat records door specifieke takken gaan, afhankelijk van de takcriteria.

• Je kunt tot 20 takken toevoegen aan een als/dan tak actie.
• Geregistreerde records worden aan de hand van elke tak geëvalueerd in de volgorde waarin de takken zijn gestapeld. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste vertakking, gaat hij/zij verder in die vertakking. De contactpersoon wordt niet getoetst aan andere takken, zelfs niet als hij of zij aan andere takcriteria voldoet.

Om een als/dan vertakking actie op te zetten:

• Voer in het linkerpaneel in het veld Filiaalnaam een naam in voor de filiaal.
• Klik op + Filter toevoegen en selecteer een filtertype. Je kunt bijvoorbeeld filteren op de eigenschappen van de ingeschreven contactpersoon of lijstlidmaatschappen.
• Ga verder met het instellen van het filtertype. Als/dan vertakkingscriteria werken op dezelfde manier als inschrijftrigger-criteria.
• Om meerdere takken toe te voegen, klik je onderaan op Voeg nog een tak toe. Stel vervolgens de criteria voor de nieuwe tak in .
  

• Om takken te herschikken, ga met de muisover de tak en klik en sleep de blauwe sleepgreep naar de gewenste locatie. Je kunt ook op het Meer dropdown menu klikken en Omhoog of Omlaagverplaatsen selecteren .

• Om een tak te klonen, ga met de muis over de tak en klik op het duplicate kloon icoon.
• Om een tak te verwijderen, beweeg je met de muis over de tak en klik je op het delete verwijder icoon.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De takken verschijnen in je workflow voorbeeld.

Een willekeurige verdeling per procentuele vertakking configureren( alleenMarketing Hub Professional of Enterprise )

Als u een willekeurige verdelingstak maakt, selecteert u het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat u wilt.

Het toevoegen van extra takken zal de splitsing verder verdelen. Als u bijvoorbeeld een 50/50 verdeling wilt, selecteert u twee takken. Als je je objecten in drieën wilt splitsen, selecteer je een 33/33/33 splitsing.

Records worden willekeurig verdeeld over de takken. Om de opsplitsing ongeveer gelijkmatig te laten zijn, heb je een minimale steekproefgrootte van 1000 records nodig.

• Selecteer in het linkerpaneel het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat je wilt.
• Klik op + Een tak toevoegen om de verdeling van de objecten verder op te splitsen.
• Om een tak te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

Acties toevoegen na de tak

Je kunt alle workflow acties testen om te zien hoe een record door je vertakkingen zou gaan. Nadat je je takken hebt ingesteld, kun je acties toevoegen onder elke tak:

• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen onder een JA tak of onder de NEE tak. In het onderstaande voorbeeld:
  • Als een contactpersoon het Contactformulier heeft ingevuld, gaat hij/zij door het pad Ingediend formulier en ontvangt hij/zij een automatische marketing-e-mail.
  • Als ze het Contactformulier niet hebben ingevuld, gaan ze het pad Geen ingevuld in.
• Klik op hetplus-pictogram om meer acties toe te voegen als dat nodig is. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.
  
  

Je takken opschonen

Na het toevoegen van je vertakkingen, kunnen er automatisch suggesties worden gedaan door de workflow tool. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwing verschijnen om je te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn.

Als je deze Opschoon functionaliteit gebruikt, zullen alleen de vertakkingsacties veranderen. Er worden aanbevelingen gedaan om de structuur van takken te optimaliseren. Het gedrag van de workflow wordt echter niet gewijzigd.

Bekijk de voorgestelde verbeteringen:

• Klik linksboven op Opschonen.
• Bekijk in het rechter paneel de voorgestelde wijzigingen aan uw takken.
• Om de voorgestelde wijzigingen te accepteren, klik op Wijzigingen accepteren.