Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Gebruik takken in workflows

Laatst bijgewerkt: april 1, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Gebruik vertakkingen in workflows om ingeschreven objecten meerdere paden op te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

In workflows zijn er twee soorten vertakkingen:

  • Als/dan tak: configureer handmatig meerdere takken gebaseerd op eigenschappen, activiteiten, en meer, afhankelijk van het type workflow. U kunt dit type tak configureren met behulp vanEN enOF criteria om de ingeschreven records verder te filteren. Voorbeelden van gebruik zijn:
    • Vertakkingen van ingeschreven contacten die een formulier hebben ingevuld.
    • Het aftakken van ingeschreven bedrijven die gevestigd zijn in BostonEN meer dan drie openstaande deals hebben.
  • Waarde is gelijk aan tak: configureer automatisch meerdere takken op basis van eigenschappen en de uitkomsten van eerdere acties. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd metAND enORcriteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen creëren voor een enkele eigenschap. Voorbeelden van gebruik zijn:
    • Een workflow bouwen die taken creëert en vervolgens contacten uitstelt totdat de taak is voltooid. Het filiaal kan vervolgens contactpersonen segmenteren op basis van het feit of de taak al dan niet is voltooid.
    • Automatisch een filiaal maken voor elke eigenaar in een leadrotatie-workflow.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u uw workflow vertakkingen opzet, moet u rekening houden met het volgende:

  • Als uw vertakkingscriteria gebaseerd zijn op analytics, zoals paginaweergaven, is het aanbevolen om een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit geeft voldoende tijd voor de analytics om te updaten, lees meer over de frequentie van HubSpot's analytics updates.
  • Als uw vertakkingscriteria gebaseerd zijn op een contact of een geassocieerde contactpersoon die zich bezighoudt met inhoud in een eerdere actie in de workflow (bv. contactpersonen die een marketing-e-mail openen die in een eerdere actie is verzonden), voeg dan een vertraging toe voor uw vertakking om ervoor te zorgen dat ze de tijd hebben om zich met uw inhoud bezig te houden.
  • Als u een tak Waarde is gelijk gebruikt met de criteria gebaseerd op een eigenschap van het type multi-checkbox, en uw record heeft meer dan één waarde, dan zal het record doorgaan naar de tak Geen voldaan omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kunt u een als/dan tak gebruiken en de is een van criteria selecteren.

Een vertakking aan uw workflow toevoegen

Om een vertakkingsactie aan een workflow toe te voegen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
  • Klik op het + plus pictogram om een nieuwe actie toe te voegen. add-an-action
  • Selecteer in het rechterpaneel detak Als/dan of de tak Waarde is gelijk.

Nadat u uw vertakkingstype hebt geselecteerd, configureert u de vertakking.

Een als/dan-vertakking configureren

Na het selecteren van deAls/dan-vertakkingactie:

  • Voer in het rechterpaneel in het veldTaknaam een naam in voor de tak.
  • Selecteer het filtertype en selecteer vervolgens de criteria voor de als/dan-tak. De opties voor de als/dan-tak criteria zijn identiek aan de opties voor de inschrijvings trigger criteria.
  • Nadat u de criteria hebt geselecteerd, klikt u opFilter toepassen.

Meerdere filialen toevoegen

U kunt tot 20 vertakkingen aan een als/dan-tak toevoegen om uw workflow te consolideren. Ingeschrevenrecords worden aan de hand van elke tak geëvalueerd in de volgorde waarin de takken zijn ingesteld. Als een contact bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste tak, zullen ze doorgaan naar die JA tak zonder geëvalueerd te worden aan de hand van andere takken. Leer hoe u de volgorde van uw als/dan-takken kunt wijzigen.

In de schermafbeelding hieronder worden contactpersonen geëvalueerd op basis van 3 takken, gebaseerd op hun Lifecycle stage eigenschap:

workflow-multiple-branches-example

Om meerdere takken toe te voegen aan een if/then branch actie:

  • Klik na het toevoegen van uw eerste if/then-takvoorwaarde op Een andere tak toevoegen.

    workflow-add-another-branch
  • Selecteer de criteria voor de nieuwe tak en klik op Filter toepassen.
  • Om een tak te klonen, gaat u met de muis over detak en klikt u vervolgens op het pictogramdupliceren klonen.

    workflow-branch-clone
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

U kunt op elk moment de volgorde van takken binnen een als/dan-vertakking wijzigen:

  • Klik op deif/then tak-actie.
  • Ga in het rechterpaneel met de muis over de tak, klik en sleep de blauwe sleepbalk naar de gewenste locatie. Of klik op het vervolgkeuzemenuMeer en selecteerNaar boven ofNaar beneden verplaatsen.
  • Klik opOpslaan.

    workflow-if-then-branch-reorder

Een waardegelijk-tak configureren

Na het selecteren van de actie Waarde is gelijk aan tak:

  • Selecteer in het rechterpaneel uw vertakkingscriteria door te klikken op het keuzemenu Eigenschap of waarde om op te vertakken:
    • Om te vertakken op eigenschapwaarden van ingeschreven records, klikt u op om [Record] in deze workflow uit te vouwen en selecteert u vervolgens een eigenschap.
    • Om te vertakken op de resultaten van vorige acties, klikt u op om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteert u vervolgens een actie-uitkomst.
value-equals-branch
  • Om een aparte tak te maken voor elke waarde in de eigenschap of uitkomst, selecteer het selectievakje Maak een aparte tak voor elke waarde in deze eigenschap. Deze optie verschijnt alleen voor checkbox en select type eigenschappen.

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Klik op Volgende.
  • Stel de vertakkingen in die u wilt maken:
    • Om een tak toe te voegen, klik op + Een tak toevoegen, voer dan de waarde van de tak in het waardeveld in.
    • Om een tak te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen naast de waarde.
  • Om uw takken aan te maken, klik opOpslaan.

Acties toevoegen na de tak

Nadat u uw takken hebt toegevoegd, voegt u acties toe onder elke tak.

  • Klik op het + plus icoon om een actie toe te voegen onder de JA tak of onder de NEE tak. In het voorbeeld hieronder, als een contact het Contactformulierheeft ingevuld, gaan ze naar het JA pad. Indien zij het Contacteerons formulier niet hebben ingevuld, zullen zij het NEE pad volgen.workflow-branch-form-submission
  • Klik op het+ plus icoonom meeractiestoe te voegenindien nodig. Ingeschreven records zullen de workflow voltooien na de laatste actie in de tak.

Test de tak

U kunt uw als/tenzij vertakkingen individueel testen of door alle workflow acties te testen om te zien hoe een object door alle vertakkingen zou gaan.

Let op: een if/then tak met meerdere takken kan niet individueel getest worden. Gebruik in plaats daarvan de Test-functie om alle workflow-acties te testen.

Waarde-gelijk takken kunnen getest worden door alle workflow-acties te testen.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.