在工作流程中使用分支
上次更新時間: 十月 1, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
行銷 Hub Professional , Enterprise |
銷售 Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
使用工作流程中的分支,根據特定條件向多個路徑傳送已註冊的物件。
分支邏輯類型
在工作流程中,可以根據以下邏輯建立分支:
- 一個屬性或動作輸出(值等於) :根據工作流程早期的屬性或單個動作的狀態自動配置多個分支。 無法使用AND和 OR條件配置此分支類型。 每個分支動作最多可為單個屬性建立250個獨特分支。 例如,自動為潛在客戶輪換工作流程中的每位所有者建立分支。
- 和/或邏輯(如果/然後) :根據工作流程類型,根據屬性、活動等手動配置多個分支。 您可以使用AND和 OR條件配置此分支類型,以進一步篩選已註冊的記錄。 最多可建立20個獨特分支。使用示例包括:
- 分支已填寫表單的已註冊聯絡人。
- 分支總部位於波士頓且有超過三筆公開交易的註冊公司。
- 按百分比隨機分佈(隨機分割) :如果您擁有行銷中心專 業版或企業版帳戶,則可以使用此選項將已註冊的記錄隨機分割為大小均勻的羣組,以進行工作流程實驗。 例如,行銷人員希望鼓勵潛在客戶報名參加活動,可以向一半符合資格的參與者發送電子郵件,一半則發送短訊,以查看哪種策略會導致更多註冊。
在您開始之前
在設定工作流程分支之前,請注意以下建議:
- 如果您的分支標準是基於分析,例如頁面瀏覽量,建議您在分支之前添加80分鐘的延遲 。 這為分析提供更新提供了充足的時間。 深入瞭解HubSpot的分析更新頻率。
- 在以下情況下,建議在分支前增加5分鐘的延遲:
- 如果您的分支標準是基於工作流程中先前操作中與內容的互動,例如聯絡人開啟先前操作中發送的行銷電子郵件。 在分支之前添加延遲將確保聯絡人有時間參與您的內容。
- 如果您的分支條件具有相依性,例如從表單提交進行的屬性更新。 添加延遲將確保記錄有時間更新。
- 如果您使用的Value equals分支具有基於多核取方塊類型屬性的條件,且您的記錄有多個值,則記錄將沿著None met分支繼續進行,因為它不是完全匹配的。 相反,您可以使用if/then分支,並選擇任何條件。
新增分支至您的工作流程
若要將分支動作新增至工作流程:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有的工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,然後按一下「編輯」。 或者,瞭解如何建立新的工作流程。
- 按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在左側面板中,選擇分支。
- 選擇分支的邏輯類型。 然後,根據所選類型配置分支:
- 一個屬性或動作輸出(值等於)
- AND/OR LOGIC (if/then)
- 按百分比隨機分配(隨機分割) (僅限行銷中心專業版或企業版 )
設定One屬性或動作輸出分支
建立「基於單一屬性值」分支時,請選擇條件,以便只有當記錄與屬性的特定值相符時,才會透過分支進行記錄。
預設情況下,只能使用已註冊記錄物件類型的屬性,不會顯示 其他資料來源的屬性。 例如,基於交易的工作流程只會顯示交易屬性。- 在下拉式選單的左側面板中,按一下要分支的屬性或值,然後選擇屬性。
- 對於核取方塊和選取類型屬性,請選取[為此屬性中的每個值建立單獨的分支]核取方塊,以自動為每個屬性建立單獨的分支選項。
- 按一下面板右上角的「下一步」。
請注意:如果核取方塊或select-type屬性有超過250個選項,則無法為此屬性函數中的每個值建立單獨的分支。 相反,您需要手動新增分支並選擇分支選項。
- 根據屬性或動作的值
- 若要新增分支,請按一下+新增分支。
- 對於每個分支,選擇和運算子。例如,不等於。 然後在值欄位中輸入或選擇分支值。
- 若要移除分支,請按一下值旁邊的delete 除刪除圖示。
- 完成後,按一下「儲存」。 分支將顯示在您的工作流程預覽中。
設定AND/OR邏輯分支
建立基於相符篩選條件分支時,請設定篩選條件,以便記錄根據分支條件透過特定分支進行。
- 您最多可以在if/then分支操作中添加20個分支。
- 已註冊的記錄將按照分支堆疊的順序對照每個分支進行評估。 例如,如果客服案件符合第一個分支條件,他們將繼續該分支。 即使客服案件符合任何其他分支條件,也不會對照其他分支進行評估
若要設定if/then分支動作:
- 在左側面板的「分支名稱」欄位中,輸入分支的名稱。
- 按一下「+新增篩選條件」,然後選擇篩選條件類 例如,您可以按已註冊聯絡人的屬性或成員資格清單進行篩選。
- 繼續設定篩選條件類型。 If/then分支準則的功能類似於註冊觸發準則選項。
- 若要新增多個分支,請在底部按一下新增另一個 分支。 然後,為新分支設定條件。
-
要重新排序分支,請將鼠標懸停在分支上,然後單擊並將藍色拖動手柄拖動到所需的位置。 或者,點擊更多下拉式選單,然後選擇上移或下移。
- 若要複製分支,請將遊標暫留於分支上,然後按一下duplicate 製複製圖示。
- 若要刪除分支,請將遊標暫留於分支上,然後按一下delete 刪除圖示。
- 完成後,請點擊「儲存」。 分支將顯示在您的工作流程預覽中。
按百分比分支配置隨機分佈(僅限行銷中心專業 版或企業版)
建立隨機拆分分支時,請根據所需的區段數量選擇分支數量。
添加其他分支將進一步分配拆分。 例如,如果您想要50/50的拆分,請選擇兩個分支。 或者,如果您想將物件拆分為三個,則可以選擇33/33/33拆分。
記錄將隨機在分支之間分發。 為了使分割大約均勻,您需要最小樣本大小為1,000個記錄。
- 在左側面板中,根據所需的區段數量選擇分支數量。
- 按一下「+新增分支」以進一步拆分物件的分佈。
- 若要刪除分支,請按一下delete 除圖示。
在分支後添加操作
您可以測試所有工作流程動作,以查看記錄將如何通過您的分支。 設定分支後,您可以在每個分支下方新增動作:
- 按一下「+」加號圖示,在「是」分支或「否」分支下方新增動作。 在下面的示例中:
- 如果客服案件已填寫「聯絡我們」表單,他們會前往「已提交的表單」路徑,並收到一封自動傳送的行銷電子郵件。
- 如果對方尚未填寫「聯絡我們」表單,則會沿著「未遇到」的 路徑進行。
- 如有需要,按一下+加號圖示以新增更多動作。 已註冊的記錄將在分支中的最後一個操作後完成工作流程。
清理您的分支
新增分支後,工作流程工具可能會自動提出建議。 例如,可能會出現警示,讓您知道有其他分支選項可用。
使用此清理功能時,只會變更分支動作。 將提出建議,以優化分支機構的結構。 但是,工作流程的行爲不會更改。
若要查看建議的改進項目,請按照以下步
- 點擊左上角的「清理」。
- 在右側面板中,查看分支的建議變更。
- 若要接受建議的變更,請按一下「接受變更」。