在工作流中使用分支

使用工作流中的分支，根據特定條件將已註冊物件傳送到多個路徑。

在工作流程中，有兩種類型的分支：

• If/then分支：根據工作流程類型，根據屬性、活動等手動配置多個分支。 您可以使用AND和  OR標準配置此類型的分支，以進一步過濾已註冊的記錄。示例用途包括：
  • 分支已填寫表單的已註冊聯絡人。
  • 分支註冊的公司，總部設在波士頓，並有超過三個開放的交易。
• Value equals branch ：根據屬性和先前操作的結果自動配置多個分支。 此類型的分支無法使用AND和  OR條件進行配置。 每個分支操作可以為單個屬性創建多達250個獨特的分支。示例用途包括：
  • 建立工作流程以建立任務，然後延遲聯絡人，直到任務完成。 然後，分支可以通過任務是否完成來分割聯繫人。
  • 在線索輪換工作流程中自動為每個所有者建立分支。

開始之前 

在設定工作流程分支之前，請注意以下事項： 

• 如果您的分支標準是基於頁面瀏覽量等分析，建議您在分支之前新增80分鐘延遲 。 這為分析提供足夠的時間來更新，進一步了解HubSpot分析更新的頻率。  
• 如果您的分支機構標準是基於聯絡人或相關聯絡人在工作流程中的先前操作中與內容接觸（例如，聯絡人打開先前操作中發送的營銷電子郵件） ，請在您的分支機構之前添加延遲，以確保他們有時間與您的內容接觸。
• 如果您使用的Value equals分支具有基於多選項框類型屬性的條件，且您的記錄具有多於一個值，則該記錄將繼續沿None met分支進行，因為它不是完全匹配的。 相反，您可以使用if/then分支，然後選擇is any of criteria。  
  
  

向工作流中添加分支

要向工作流中添加分支操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有工作流程，請將遊標停留在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，學習如何建立新的工作流程。

• 按一下+ 加號圖示以新增操作。
• 在右側面板中，選擇I f/then branch或Value equals branch。

選擇分支類型後，您將會設定分支。

配置if/then分支

選擇If/then分支操作後：

• 在右側面板的「分支名稱」欄位中，輸入該分支的名稱。
• 選擇篩選器類型，然後選擇if/then分支的條件。 If/then分支條件選項與註冊觸發條件選項相同。
• 選擇條件後，按一下套用篩選條件。

添加多個分支

您可以將最多20個分支添加到if/then分支操作中，以整合您的工作流程。 已註冊的記錄將按照分支設置的順序對每個分支進行評估。 例如，如果一個聯繫人符合第一個分支條件，他們將繼續沿著該分支進行，而不會對照其他分支進行評估。 了解如何重新排序if/then分支。

在下面的螢幕截圖範例中，正在根據3個分支的Lifecycle階段屬性對聯絡人進行評估：

若要將多個分支新增至if/then分支動作：

• 新增第一個if/then分支條件後，按一下新增另一個分支。
  
  
• 選擇新分支的條件，然後按一下套用篩選條件。
  
• 若要複製分支，請將遊標停留在該分支上，然後按一下複 製複製圖示。 
  
  
• 完成後，按一下「儲存」。

您可以隨時在if/then分支中重新排序分支：

• 按一下if/then分支動作。
• 在右側面板中，將滑鼠停留在分支上，然後按一下並拖動藍色拖放列到所需的位置。 或者，按一下更多下拉菜單，然後選擇上移或下移。
• 按一下儲存。 
  
  

配置值等於分支

選擇值等於分支操作後：

• 在右側面板中，點擊下拉式選單上的「要分支的屬性」或「要分支的值」，選擇分支條件：
  
  • 若要在已註冊記錄的屬性值上進行分支，請按一下在此工作流程中展開[記錄] ，然後選擇一個屬性。

• • 若要對先前操作的結果進行分支，請按一下展開先前的操作名稱，然後選擇一個操作結果。 

• 若要為屬性或結果中的每個值建立單獨的分支，請選取此屬性核取方塊中的每個值建立單獨的分支。 此選項只會出現在核取方塊和選擇類型屬性中。 
  
  
• 按一下下一步。
• 設定您要建立的分支：
  
  • 若要新增分支，請按一下+新增分支，然後在值欄位中輸入分支值。
  • 若要移除分支，請按一下值旁邊的刪 除刪除圖示。 
• 若要建立分支，請按一下儲存。

在分支後添加操作

新增分支後，在每個分支下方新增動作。 

• 按一下+加號圖示，在「是」分支或「否」分支下新增操作。 在下面的範例中，如果聯絡人填寫了「聯絡我們」表格，他們將沿著「是」路徑前進。 如果他們沒有填寫聯絡我們表格，他們將走上NO的道路。
• 如有需要，按一下
•  +加號圖示 以新增更多操作。 已註冊的記錄將在分支中的上次操作後完成工作流程。

測試分支

您可以單獨或通過測試所有工作流操作來測試if/then分支，以查看對象如何通過所有分支。

請注意：具有多個分支的if/then分支無法單獨測試。 相反，請使用「測試」功能來測試所有工作流程動作。

值等於分支可以通過測試所有工作流動作來測試。

清理您的分支

系統會為新增到工作流程的分支提出建議。 新增分支時，左上角可能會顯示提醒，讓您知道有其他分支選項可用。 使用清理功能時，它只會更改分支操作。

工作流程的行為不會改變，建議只會有助於優化分支機構的結構。 這將有助於創建最簡潔和簡單的工作流程版本。

審查建議的改進：

• 在左上角，按一下清理。
• 查看您分支的擬議變更。
• 若要接受建議的變更，請按一下接受變更。