Usar ramificações em fluxos de trabalho

Use ramificações em fluxos de trabalho para enviar objetos inscritos em vários caminhos com base em condições específicas.

Tipos de lógica de ramificação

Nos fluxos de trabalho, as ramificações podem ser criadas com base na seguinte lógica:

• Se/então (com base em critérios de filtragem correspondentes): configurar manualmente várias ramificações com base em propriedades, actividades e muito mais, dependendo do tipo de fluxo de trabalho. É possível configurar este tipo de ramificação utilizando os critérios AND e OR para filtrar ainda mais os registos inscritos. Os exemplos de uso incluem:
  • Ramificação de contatos inscritos que preencheram um formulário.
  • Ramificação de empresas inscritas que são de Boston AND têm mais que três negócios abertos.
• Valor igual (com base no valor de uma única propriedade ou no resultado de uma única ação): configura automaticamente vários ramos com base em propriedades e nos resultados de acções anteriores. Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios AND e OR. Cada ação de ramificação pode criar até 250 ramificações exclusivas para uma única propriedade. Os exemplos de uso incluem:
  • Criação de um fluxo de trabalho que crie tarefas e, em seguida, atrase os contatos até que a tarefa seja concluída. A ramificação pode segmentar os contatos por tarefa concluída ou não.
  • Criação automática de uma ramificação para cada proprietário em um fluxo de trabalho de rotação de leads.

Antes de começar 

Antes de criar as suas ramificações de fluxo de trabalho, tenha em atenção as seguintes recomendações: 

• Se os critérios de ramificação se basearem em análises como visualizações de página, recomenda-se que adicione um atraso de 80 minutos antes da ramificação. Isto dá tempo suficiente para que as análises sejam actualizadas. Saiba mais sobre a frequência das atualizações de análise da HubSpot. 
• Se os seus critérios de ramificação se basearem no envolvimento de um contacto ou de um contacto associado com o conteúdo numa ação anterior do fluxo de trabalho (por exemplo, contactos que abrem um e-mail de marketing enviado numa ação anterior), adicione um atraso antes de a sua ramificação para garantir que têm tempo para se envolverem com o seu conteúdo.
• Se estiver a utilizar um ramo Value equals com os critérios baseados numa propriedade do tipo multi-caixa de verificação, e o seu registo tiver mais do que um valor, o registo prosseguirá para o ramo None met porque não é uma correspondência exacta. Em vez disso, pode utilizar uma ramificação se/então e selecionar a opção se for um dos critérios . 

Adicionar uma ramificação ao seu fluxo de trabalho

Para adicionar uma ação de ramificação a um fluxo de trabalho:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.

• Clique no ícone + mais para adicionar uma nova ação.
• No painel esquerdo, seleccione Branch.
• Seleccione o tipo de lógica para o seu ramo.

• Configurar o ramo com base no tipo selecionado:
  • If/then (Com base em critérios de filtragem correspondentes)
  • Valor igual a (Com base no valor de uma única propriedade ou Com base no resultado de uma única ação)

Configurar uma ramificação se/então

Ao criar uma ramificação se/então, configurará filtros para que os registos passem por uma ramificação dependendo do facto de satisfazerem os critérios definidos. Ypode adicionar até 20 ramificações a uma ação de ramificação se/então.

• No painel esquerdo, no campo Branch name, introduza um nome para a sucursal.
• Seleccione o tipo de filtro (por exemplo, seleccione Call para filtrar com base nas propriedades de chamada associadas).
• Seleccione a propriedade para filtrar com base e, em seguida, defina os critérios que irão inscrever registos na ramificação se/então. As opções de critérios de ramificação If/then funcionam da mesma forma que as opções de critérios de enrollment trigger.
• Depois de definir os critérios, clique em Aplicar filtro.
• Para adicionar vários ramos, clique em Adicionar outro ramo. Seleccione os critérios para o novo ramo e, em seguida, clique em Aplicar filtro. 

• Para reordenar os ramos, coloquesobre o ramo e, em seguida, clique e arraste a pega de arrastamento azul para a localização pretendida, ou clique no menu pendente Mais e seleccione Mover para cima ou Mover para baixo. Os registos inscritos serão avaliados em relação a cada ramo pela ordem em que os ramos são definidos (ou seja, se um contacto satisfizer os critérios do primeiro ramo, prosseguirá nesse ramo YES sem ser avaliado em relação a outros ramos).

• Para clonar um ramo, passe o rato sobre o ramo  e, em seguida, clique no ícone de clonagem duplicate .
• Para eliminar um ramo, passe o rato sobre o ramo e, em seguida, clique no ícone de eliminação delete .

• Quando terminar, clique em Salvar. Os ramos aparecerão na pré-visualização do seu fluxo de trabalho.

No exemplo abaixo, os contactos estão a ser avaliados em relação a três ramos com base na sua propriedade Lifecycle stage:

Configurar um valor igual a ramificação

Ao criar uma ramificação de valor igual, seleccionará critérios para que um registo prossiga através da ramificação apenas se corresponder a um determinado valor de uma propriedade ou se concluir uma ação específica.

• No painel esquerdo, para definir os seus critérios de ramificação, clique no menu pendente Propriedade ou valor para ramificar em e, em seguida, seleccione uma propriedade . Por predefinição, as propriedades apresentadas são para registos inscritos do objeto em que o fluxo de trabalho se baseia (por exemplo, propriedades de negócio para um fluxo de trabalho baseado em negócio). Saiba como adicionar fontes de dados, tais como propriedades para registos associados.
• Para propriedades do tipo caixa de verificação e de seleção , para criar um ramo separado para cada valor na propriedade ou resultado, seleccione a caixa de verificação Criar um ramo separado para cada valor nesta propriedade.
• Clique em Próximo.

• Configurar as ramificações com base no valor da propriedade ou ação:
  
  • Para adicionar uma ramificação, clique em + Adicionar uma ramificação e insira o valor da ramificação no campo de valor.
  • Para remover um ramo, clique no ícone delete delete junto ao valor. 
• Quando terminar, clique em Salvar. O ramo aparecerá na pré-visualização do seu fluxo de trabalho.

No exemplo abaixo, os negócios são avaliados com base em qual usuário do HubSpot é o proprietário do negócio:

Adicionar ações após a ramificação

Depois de configurar os seus ramos, pode adicionar acções abaixo de cada ramo. 

• Clique no ícone + plus para adicionar uma ação numa ramificação YES ou na ramificação NO. No exemplo abaixo, se um contacto tiver preenchido o formulário a specific campaign, seguirá o caminho YES . Se não tiverem preenchido o formulário, seguirão o caminho NO .
• Clique no ícone + mais para adicionar mais acções, se necessário. Os registros inscritos concluirão o fluxo de trabalho após a última ação na ramificação.

Testar a ramificação

Pode testar todas as acções de fluxo de trabalho para ver como um registo passaria pelas suas filiais.

Limpar os ramos

Serão feitas sugestões para os ramos que são adicionados ao seu fluxo de trabalho. Quando uma ramificação é adicionada, pode ser apresentado um alerta no canto superior esquerdo para o informar de que existem opções de ramificação alternativas disponíveis. Quando se utiliza a funcionalidade de limpeza, esta apenas altera as acções do ramo. As recomendações ajudam a otimizar a estrutura das ramificações, formatando-as da forma mais concisa possível, mas o comportamento do fluxo de trabalho não será alterado.

Analisar os melhoramentos propostos:

• No canto superior esquerdo, clique em Clean up.
• Analise as alterações propostas para as suas sucursais.
• Para aceitar a alteração sugerida, clique em Aceitar alterações.