Usar ramificações em fluxos de trabalho

Use ramificações em fluxos de trabalho para enviar objetos inscritos em vários caminhos com base em condições específicas.

Em fluxos de trabalho, há dois tipos de ramificações:

• Ramificação se/então: configure manualmente várias ramificações com base nas propriedades, atividades e muito mais, dependendo do tipo de fluxo de trabalho. Você pode configurar esse tipo de ramificação usando os critérios AND e OR para filtrar ainda mais os registros inscritos. Os exemplos de uso incluem:
  • Ramificação de contatos inscritos que preencheram um formulário.
  • Ramificação de empresas inscritas que são de Boston AND têm mais que três negócios abertos.
• Valor igual a ramificação: configure automaticamente várias ramificações com base nas propriedades e nos resultados das ações anteriores. Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios AND e OR. Cada ação de ramificação pode criar até 250 ramificações exclusivas para uma única propriedade. Os exemplos de uso incluem:
  • Criação de um fluxo de trabalho que crie tarefas e, em seguida, atrase os contatos até que a tarefa seja concluída. A ramificação pode segmentar os contatos por tarefa concluída ou não.
  • Criação automática de uma ramificação para cada proprietário em um fluxo de trabalho de rotação de leads.

Antes de começar 

Antes de configurar as suas filiais de fluxo de trabalho, por favor, tome nota do seguinte: 

• Se o critério da sua filial for baseado em análises, tais como visualizações de páginas, é recomendado que você acrescente um atraso de 80 minutos antes da filial. Isso fornece tempo suficiente para que as análises sejam atualizadas. Saiba mais sobre a frequência de atualizações das análises do HubSpot.  
• se o critério da sua filial for baseado em um contato ou contato associado envolvendo-se com o conteúdo de uma ação anterior no fluxo de trabalho (por exemplo, contatos abrindo um e-mail de marketing enviado em uma ação anterior), adicione um atraso antes da sua filial para garantir que eles tenham tempo de se envolver com o seu conteúdo.
• Se você estiver usando um valor igual a um ramo com o critério baseado em uma propriedade do tipo caixa de verificação múltipla, e seu registro tiver mais de um valor, o registro irá prosseguir para baixo do ramo Nenhum encontrou, pois não é uma correspondência exata. Em vez disso, você pode usar um ramo if/then e selecionar o é qualquer um dos   critérios
  
  

Adicionar uma ramificação ao seu fluxo de trabalho

Para adicionar uma ação de ramificação a um fluxo de trabalho:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.

• Clique no + ícone de adição para adicionar uma nova ação.
• No painel direito, selecione Ramificação se/então ou Valor igual a ramificação.

Depois de selecionar o tipo de ramificação, configure a ramificação.

Configurar uma ramificação se/então

Depois de selecionar a ação de Ramificação se/então:

• No painel direito, no campo Nome da ramificação, insira um nome para a ramificação.
• Selecione o tipo de filtro e os critérios para a ramificação se/então. As opções de critérios de ramificação se/então são idênticas para as opções de critérios de disparador de inscrição.
• Depois de selecionar os critérios, clique em Aplicar filtro.

Adicionar várias ramificações

Você pode adicionar até 20 ramificações a uma ação de ramificação se/então para consolidar seu fluxo de trabalho. Os registros inscritos serão avaliados em relação a cada ramificação na ordem em que as ramificações estão definidas. Por exemplo, se um contato atender aos critérios da primeira ramificação, ele continuará na ramificação SIM sem ser avaliado em outras ramificações. Saiba como reordenar as ramificações se/então.

Na captura de tela do exemplo abaixo, os contatos estão sendo avaliados em relação a três ramificações com base em suas propriedades de Fase do ciclo de vida:

Para adicionar várias ramificações a uma ação de ramificação se/então:

• Depois de adicionar a condição de sua primeira ramificação se/então, clique em Adicionar outra ramificação.
  
  
• Selecione os critérios para a nova ramificação e clique em Aplicar filtro.
  
• Para clonar uma ramificação, passe o cursor do mouse sobre a ramificação e clique no duplicate ícone de clonar. 
  
  
• Quando terminar, clique em Salvar.

A qualquer momento, você pode reordenar as ramificações dentro de uma ramificação se/então:

• Clique na ação ramificação se/então.
• No painel direito, passe o cursor do mouse sobre a ramificação e clique e arraste a barra de arrastar e soltar azul para o local desejado. Ou, clique no menu suspenso Mais e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.
• Clique em Salvar. 
  
  

Configurar um valor igual a ramificação

Depois de selecionar a ação Valor igual a ramificação:

• No painel direito, selecione os critérios da sua ramificação, clicando no menu suspenso Propriedade ou valor para ramificar:
  
  • Para ramificar os valores das propriedades dos registros inscritos, clique para expandir [Record] neste fluxo de trabalho e, em seguida, selecione uma propriedade.

• • Para ramificar os resultados de ações anteriores, clique para expandir o Nome da ação anterior e selecione um resultado da ação. 

• Para criar uma ramificação separada para cada valor na propriedade ou resultado, marque a caixa de seleção Criar uma ramificação separada para cada valor nesta propriedade. Esta opção aparecerá apenas para caixa de seleção e propriedades de tipo selecionadas. 
  
  
• Clique em Próximo.
• Configure as ramificações que você deseja criar:
  
  • Para adicionar uma ramificação, clique em + Adicionar uma ramificação e insira o valor da ramificação no campo de valor.
  • Para remover uma ramificação, clique no delete ícone excluir ao lado do valor. 
• Para criar suas ramificações, clique em Salvar.

Adicionar ações após a ramificação

Depois de adicionar suas ramificações, adicione ações abaixo de cada ramificação. 

• Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação na ramificação YES ou na ramificação NO. No exemplo abaixo, se um contato preencheu o formulário Fale conosco, ele será enviado ao caminho SIM . Se ele não tiver preenchido o formulário Fale conosco, ele será encaminhado para o caminho NO.
• Clique no + ícone de adição para adicionar mais ações se necessário. Os registros inscritos concluirão o fluxo de trabalho após a última ação na ramificação.

Testar a ramificação

Você pode testar suas ramificações se/então individualmente ou testando todas as ações do fluxo de trabalho para ver como seria o trajeto de um objeto pelas ramificações.

Observação: uma ramificação se/então com várias ramificações não pode ser testada individualmente. Em vez disso, use o recurso Teste para testar todas as ações do fluxo de trabalho.

O Valor igual as ramificações pode ser verificadotestando todas as ações de fluxo de trabalho.