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Workflows

Usar ramificações em fluxos de trabalho

Ultima atualização: Junho 15, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Use ramificações em fluxos de trabalho para enviar objetos inscritos em vários caminhos com base em condições específicas.

Em fluxos de trabalho, há dois tipos de ramificações:

  • Ramificação se/então: configure manualmente várias ramificações com base nas propriedades, atividades e muito mais, dependendo do tipo de fluxo de trabalho. Você pode configurar esse tipo de ramificação usando os critérios ANDOR para filtrar ainda mais os registros inscritos. Os exemplos de uso incluem:
    • Ramificação de contatos inscritos que preencheram um formulário.
    • Ramificação de empresas inscritas que são de Boston AND têm mais que três negócios abertos.
  • Ramificação simples: configure automaticamente várias ramificações com base nas propriedades e os resultados das ações anteriores. Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios ANDOR. Cada ramificação simples pode criar até 250 ramificações exclusivas para uma única propriedade. Os exemplos de uso incluem:
    • Criação de um fluxo de trabalho que crie tarefas e, em seguida, atrase os contatos até que a tarefa seja concluída. Uma ramificação simples pode segmentar os contatos em tarefa concluída ou não.
    • Criação automática de uma ramificação para cada proprietário em um fluxo de trabalho de rotação de leads.

Adicionar uma ramificação ao seu fluxo de trabalho

Para adicionar uma ação de ramificação a um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.
  • Clique no + ícone de adição para adicionar uma nova ação. add-an-action
  • No painel direito, selecione a Ramificação se/então ou a Ramificação simples.

Continue lendo abaixo para saber como configurar uma ramificação se/então ou uma ramificação simples.

Configurar uma ramificação se/então

Depois de selecionar a ação de Ramificação se/então:

  • No painel direito, no campo Nome da ramificação, insira um nome para a ramificação.
  • Selecione o tipo de filtro e os critérios para a ramificação se/então. As opções de critérios de ramificação se/então são idênticas para as opções de critérios de disparador de inscrição.
  • Depois de selecionar os critérios, clique em Aplicar filtro.

Adicionar várias ramificações

Você pode adicionar até 20 ramificações a uma ação de ramificação se/então para consolidar seu fluxo de trabalho. Os registros inscritos serão avaliados em relação a cada ramificação na ordem em que as ramificações estão definidas. Por exemplo, se um contato atender aos critérios da primeira ramificação, ele continuará na ramificação SIM sem ser avaliado em outras ramificações. Saiba como reordenar as ramificações se/então.

Na captura de tela do exemplo abaixo, os contatos estão sendo avaliados em relação a três ramificações com base em suas propriedades de Fase do ciclo de vida:

workflow-multiple-branches-example

Para adicionar várias ramificações a uma ação de ramificação se/então:

  • Depois de adicionar a condição de sua primeira ramificação se/então, clique em Adicionar outra ramificação.

    workflow-add-another-branch
  • Selecione os critérios para a nova ramificação e clique em Aplicar filtro.
  • Para clonar uma ramificação, passe o cursor do mouse sobre a ramificação e clique no duplicate ícone de clonar

    workflow-branch-clone
  • Quando terminar, clique em Salvar.

A qualquer momento, você pode reordenar as ramificações dentro de uma ramificação se/então:

  • Clique na ação ramificação se/então.
  • No painel direito, passe o cursor do mouse sobre a ramificação e clique e arraste a barra de arrastar e soltar azul para o local desejado. Ou, clique no menu suspenso Mais e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.
  • Clique em Salvar

    workflow-if-then-branch-reorder

Configurar uma ramificação simples

Depois de selecionar a ação Ramificação simples:

  • No painel direito, selecione os critérios da sua ramificação, clicando no menu suspenso Propriedade ou valor para ramificar:
    • Para ramificar valores de propriedade de registros inscritos, clique para expandir [Registro] nesse fluxo de trabalho e selecione uma propriedade.
    • Para ramificar os resultados de ações anteriores, clique para expandir o Nome da ação anterior e selecione um resultado da ação

      workflows-simple-branch-options
  • Para criar uma ramificação separada para cada valor na propriedade ou resultado, marque a caixa de seleção Criar uma ramificação separada para cada valor nesta propriedade. Esta opção aparecerá apenas para caixa de seleção e propriedades de tipo selecionadas. 

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Clique em Próximo.
  • Configure as ramificações que você deseja criar:
    • Para adicionar uma ramificação, clique em + Adicionar uma ramificação e insira o valor da ramificação no campo de valor.
    • Para remover uma ramificação, clique no delete ícone excluir ao lado do valor. 
  • Para criar suas ramificações, clique em Salvar.

Adicionar ações após a ramificação

Depois de adicionar suas ramificações, adicione ações abaixo de cada ramificação. 

Observação: se seus critérios de ramificação forem baseados em um contato ou contato associado com conteúdo em uma ação anterior no fluxo de trabalho (por e.g., os contatos abrindo um e-mail de marketing enviado em uma ação anterior), adicione um atraso antes da sua ramificação para garantir que eles tenham tempo para se envolver com seu conteúdo.

  • Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação na ramificação YES ou na ramificação NO. No exemplo abaixo, se um contato preencheu o formulário Fale conosco, ele será enviado ao caminho SIM . Se ele não tiver preenchido o formulário Fale conosco, ele será encaminhado para o caminho NO.workflow-branch-form-submission
  • Clique no + ícone de adição para adicionar mais ações se necessário. Os registros inscritos concluirão o fluxo de trabalho após a última ação na ramificação.

Testar a ramificação

Você pode testar suas ramificações se/então individualmente ou testando todas as ações do fluxo de trabalho para ver como seria o trajeto de um objeto pelas ramificações.

Observação: uma ramificação se/então com várias ramificações não pode ser testada individualmente. Em vez disso, use o recurso Teste para testar todas as ações do fluxo de trabalho.

As ramificações simples podem ser testadas, testando todas as ações de fluxo de trabalho.