Usar ramificações em fluxos de trabalho

Use ramificações em fluxos de trabalho para enviar objetos inscritos em vários caminhos com base em condições específicas.

Tipos de lógica de ramificação

Nos fluxos de trabalho, as ramificações podem ser criadas com base na seguinte lógica:

• Uma propriedade ou saída de ação (valor igual): configurar automaticamente várias ramificações com base nas propriedades do status de uma única ação anterior no fluxo de trabalho. Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios AND e OR. Cada ação de ramificação pode criar até 250 filiais exclusivas para uma única propriedade. Por exemplo, criar automaticamente uma filial para cada proprietário em um fluxo de trabalho de rotação de leads.
• Lógica E/OU (se/então) : configure manualmente diversas ramificações com base em propriedades, atividades e muito mais, dependendo do tipo de fluxo de trabalho. É possível configurar este tipo de ramificação utilizando os critérios E e OU para filtrar ainda mais os registros inscritos. Até 20 filiais exclusivas podem ser criadas. Os exemplos de uso incluem:
  • Ramificação de contatos inscritos que preencheram um formulário.
  • Ramificação de empresas inscritas que são de Boston AND têm mais que três negócios abertos.

• Distribuição aleatória por porcentagem (divisão aleatória) (Centro de Marketing Profissional ou Empreendimento apenas): dividir aleatoriamente os registros inscritos em grupos de tamanhos iguais para experimentação de fluxo de trabalho. Por exemplo, os profissionais de marketing que desejam incentivar os leads a se inscreverem em um evento podem enviar um e-mail para metade dos participantes elegíveis e um SMS para a outra metade deles, para ver qual estratégia resulta em mais inscrições.

Antes de começar 

Antes de criar as suas ramificações de fluxo de trabalho, observe as seguintes recomendações: 

• Se os critérios de ramificação se basearem em análises como exibições de página, recomenda-se adicionar um atraso de 80 minutos antes da ramificação. Isto proporciona tempo suficiente para a atualização das análises. Saiba mais sobre a frequência das atualizações de análise da HubSpot. 
• Se os seus critérios de ramificação se basearem no engajamento de um contato ou contato associado com o conteúdo em uma ação anterior do fluxo de trabalho (por exemplo, contatos que abrem um e-mail de marketing enviado em uma ação anterior), adicione um atraso antes da ramificação para garantir que eles tenham tempo para se engajarem com o conteúdo.
• Ao utilizar a ramificação Valor igual a com os critérios baseados em uma propriedade do tipo Várias caixas de seleção, e o seu registro tiver mais do que um valor, o registro seguirá para a ramificação Nenhum atendido porque não há uma correspondência exata. Em vez disso, você pode utilizar uma ramificação se/então e selecionar o critério é qualquer um de. 

Adicionar uma ramificação ao seu fluxo de trabalho

Para adicionar uma ação de ramificação a um fluxo de trabalho:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho.
• Clique no + ícone de mais para adicionar uma nova ação. 
• No painel esquerdo, selecione Ramificação.
• Selecione o tipo de lógica para a ramificação. Em seguida, configure a ramificação com base no tipo selecionado:
  • Uma propriedade ou saída de ação (valor igual)
  • Lógica E/OU (se/então)
  • Distribuição aleatória por porcentagem (divisão aleatória) (Centro de marketing Profissional ou Empreendimento apenas)

Configurar um Uma propriedade ou saída de ação filial

Ao criar um Com base no valor da propriedade única ramificação, selecione critérios para que um registro prossiga pela ramificação somente se eles corresponderem a um determinado valor para uma propriedade. 

• No painel esquerdo, clique no Propriedade ou valor para ramificar menu suspenso e selecione um propriedade.
• Para caixa de seleção e tipo de seleção propriedades , selecione os Crie uma ramificação separada para cada valor nesta propriedade caixa de seleção para criar automaticamente ramificações separadas para cada opção de propriedade.
• No canto superior direito do painel, clique em Avançar.

Observe: se a propriedade checkbox ou select-type tiver mais de 250 opções, o Crie uma ramificação separada para cada valor nesta propriedade função irá não trabalhar. Em vez disso, você precisará adicionar ramificações manualmente e selecionar as opções de ramificação.

• Configure as ramificações com base nos valores da propriedade ou ação:
  • Para adicionar uma ramificação, clique em + Adicione uma filial.
  • Para cada filial, selecione e operador . por exemplo, não é igual a. Em seguida, insira ou selecione o valor da filial no campo de valor.
  • Para remover uma ramificação, clique no ícone Excluirdelete ao lado do valor.

• Quando terminar, clique em Salvar. A ramificação aparecerá na visualização do seu fluxo de trabalho.

Configurar um Lógica E/OU filial

Ao criar um Com base nos critérios de filtro correspondentes ramificação, configure filtros para que os registros passem por ramificações específicas dependendo dos critérios da ramificação.

• Você pode adicionar até 20 ramificações a uma ação de ramificação se/então.
• Os registros inscritos serão avaliados em relação a cada filial na ordem em que as filiais são empilhadas. Por exemplo, se um contato atender aos critérios da primeira ramificação, ele prosseguirá nessa ramificação. O contato não será avaliado em relação a outras filiais, mesmo que atendam a algum outro critério de filial

Para configurar uma ação de ramificação se/então:

• No painel esquerdo, no campo Nome da ramificação, insira um nome para a ramificação.
• Clique + Adicionar filtro e selecione um tipo de filtro. Por exemplo, você pode filtrar pelas propriedades do contato inscrito ou por associações à lista. 
• Continue configurando o tipo de filtro. Os critérios de ramificação se/então funcionam de forma semelhante a gatilho de inscrição opções de critérios.
• Para adicionar várias ramificações, na parte inferior, clique em Adicionar outro filial. Então, configure os critérios para a nova filial. 
   

• Para reordenar ramificações, hsobre o galho, clique e arraste o azul alça de arrastar para o local desejado. Como alternativa, clique no Mais menu suspenso e selecione Subir ou Mover para baixo .

• Para clonar uma ramificação, passe o mouse sobre a ramificação e, em seguida, clique no ícone de clonagem duplicate.
• Para excluir uma ramificação, passe o mouse sobre a ramificação e clique no ícone Excluir delete.
• Quando terminar, clique em Salvar. As ramificações aparecerão na visualização do seu fluxo de trabalho.

Configurar um Distribuição aleatória por porcentagem filial (Centro de marketing Profissional ou Empreendimento apenas)

Ao criar uma ramificação dividida aleatória, selecione o número de ramificações com base no número de segmentos desejado.

Adicionar filiais adicionais distribuirá ainda mais a divisão. Por exemplo, se você deseja uma divisão 50/50, selecione duas filiais. Alternativamente, se você quiser dividir seus objetos em três, selecione uma divisão 33/33/33.

Os registos serão distribuídos aleatoriamente entre as ramificações. Para que a divisão seja aproximadamente uniforme, você precisará de um tamanho de amostra mínimo de 1.000 registros.

• No painel esquerdo, selecione o número de ramificações com base no número desejado de segmentos. 
• Clique em + Adicionar uma ramificação para dividir ainda mais a distribuição dos objetos.
• Para excluir uma ramificação, clique no ícone de exclusão delete.

Adicionar ações após a ramificação

Você pode testar todas as ações doe fluxo de trabalho para ver como um registro avançaria pelas suas ramificações. Depois de configurar suas ramificações, você pode adicionar ações abaixo de cada ramificação:

• Clique no + ícone de mais para adicione uma ação debaixo de SIM filial ou sob a NÃO filial. No exemplo abaixo:
  • Se um contato tiver preenchido o Contate-nos forma, eles descerão Formulário enviado caminho e receba um e-mail de marketing automatizado. 
  • Se eles tiverem não preencheu o Contate-nos formulário, eles irão para o Nenhum encontrado caminho.
• Clique no + ícone de mais para adicionar mais ações, se necessário. Os registros cadastrados completarão o fluxo de trabalho após a última ação na filial.
   
  

Limpar as ramificações

Após adicionar suas filiais, sugestões poderão ser feitas automaticamente pela ferramenta de fluxos de trabalho. Por exemplo, um alerta pode aparecer informando que existem opções alternativas de ramificação disponíveis.

Ao usar isso Limpar funcionalidade, apenas as ações de ramificação serão alteradas. Serão feitas recomendações para otimizar a estrutura das filiais. No entanto, o comportamento do fluxo de trabalho não será alterado.

Para revisar as melhorias propostas:

• No canto superior esquerdo, clique em Limpar.
• No painel direito, revise as alterações propostas em suas filiais.
• Para aceitar a alteração sugerida, clique em Aceitar alterações.