Använd grenar i arbetsflöden

Använd grenar i arbetsflöden för att skicka inskrivna objekt flera olika vägar baserat på specifika villkor.

Logiktyper för grenar

I arbetsflöden kan grenar skapas baserat på följande logik:

• Baserat på ett enda egenskapsvärde (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på egenskaper. Denna typ av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier . Varje grenåtgärd kan skapa upp till 250 unika grenar för en enskild egenskap. Till exempel att automatiskt skapa en gren för varje ägare i ett arbetsflöde för leadrotation.
• Baserat på matchande filterkriterier (if/then): konfigurera manuellt flera grenar baserat på egenskaper, aktiviteter och mer beroende på arbetsflödestyp. Du kan konfigurera den här typen av grenar med hjälp av AND- och OR-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade poster. Upp till 20 unika grenar kan skapas. Exempel på användningsområden inkluderar:
  • Förgrening av registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Förgrening av registrerade företag som är baserade i Boston OCH har fler än tre öppna affärer.
• Baserat på resultatet av en enskild åtgärd (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på statusen för en enskild åtgärd tidigare i arbetsflödet.
  • Skapa ett arbetsflöde som skapar uppgifter, som sedan fördröjer kontakter tills uppgiften är slutförd. Grenen kan sedan segmentera kontakter efter om uppgiften slutfördes eller inte.

• Baserat på en slumpmässig procentandel (slumpmässig uppdelning) ( endast Marketing Hub Professional eller Enterprise ): dela slumpmässigt upp registrerade poster i jämnstora grupper för att experimentera med arbetsflödet. Marknadsförare som vill uppmuntra leads att anmäla sig till ett evenemang kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till hälften av de kvalificerade deltagarna och ett SMS till hälften av dem för att se vilken strategi som resulterar i fler registreringar.

Innan du sätter igång

Innan du konfigurerar dina arbetsflödesgrenar bör du ta del av följande rekommendationer:

• Om dina grenkriterier baseras på analyser, t.ex. sidvisningar, rekommenderar vi att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före grenen. Detta ger tillräckligt med tid för analyserna att uppdateras. Läs mer om frekvensen för HubSpots analysuppdateringar.
• Om dina grenkriterier baseras på en kontakt eller associerad kontakt som engagerar sig med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet (t.ex. kontakter som öppnar ett marknadsföringsmejl som skickats i en tidigare åtgärd), lägg till en fördröjning före din gren för att säkerställa att de har tid att engagera sig med ditt innehåll.
• Om du använder en gren med värdet lika med kriterierna baserade på en egenskap med flera kryssrutor, och din post har mer än ett värde, kommer posten att gå vidare till grenen Ingen uppfylld eftersom det inte är en exakt matchning. Du kan istället använda en om/så-gren och välja kriteriet är något av .

Lägg till en gren i ditt arbetsflöde

Så här lägger du till en grenåtgärd i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en ny åtgärd.
• Välj Gren i den vänstra panelen.
• Välj typ av logik för din gren. Konfigurera sedan grenen baserat på den valda typen:
  • Baserat på ett enskilt egenskapsvärde (Värde är lika med)
  • Baserat på matchande filterkriterier (Om/sen)
  • Baseratpå resultatet av en enskild åtgärd (Värdet är lika med)
  • Baserat på en slumpmässig procentandel (Slumpmässig uppdelning) ( endast Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurera en gren Baserat på ett enda egenskapsvärde

När du skapar en gren Baserat på ett enskilt egenskapsvärde väljer du kriterier så att en post endast går vidare genom grenen om den matchar ett visst värde för en egenskap.

• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap eller värde att förgrena på och väljer sedan en egenskap.
• För kryssrutor och egenskaper av typen välj markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
• Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

Observera: om kryssrutan eller select-egenskapen har fler än 250 alternativ fungerar inte funktionen Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen. Istället måste du manuellt lägga till grenar och välja grenalternativ.

• Ställ in grenarna baserat på egenskapens eller åtgärdens värden:
  • Lägg till en gren genom att klicka på + Lägg till en gren och ange eller välj sedan grenens värde i värdefältet.
  • Ta bort en gren genom att klicka på delete raderingsikon bredvid värdet.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av arbetsflödet.
  

Konfigurera en gren Baserat på matchande filterkriterier

När du skapar en gren Baserat på matchande filter kriterier kan du ställa in filter så att poster går vidare genom specifika grenar beroende på grenkriterier.

• Du kan lägga till upp till 20 grenar till en om/så-grenåtgärd.
• Registrerade poster utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna är staplade. Om en kontakt t.ex. uppfyller det första grenkriteriet fortsätter de nedåt i den grenen. Kontakten kommer inte att utvärderas mot andra grenar, även om de uppfyller några andra grenkriterier

Så här konfigurerar du en om/så-grenåtgärd:

• Ange ett namn för grenen i fältet Grenens namn i den vänstra panelen.
• Klicka på + Lägg till filter och välj sedan en filtertyp. Du kan till exempel filtrera efter den inskrivna kontaktens egenskaper eller listmedlemskap.
• Fortsätt att ställa in filtertypen. Om/så-grenkriterier fungerar på samma sätt som kriteriealternativ för inskrivningsutlösare.
• Om du vill lägga till flera grenar klickar du på Lägg till en annan gren längst ner. Ställ sedan in kriterierna för den nya grenen.
  

• Om du vill ändra ordning på grenar håller du muspekarenöver grenen och klickar sedan på det blå draghandtaget och drar dettill önskad plats . Dukan också klicka på rullgardinsmenyn Mer och välja Flytta upp eller Flytta ner.

• Klona en gren genom att hålla muspekaren över grenen och sedan klicka på klonikonen duplicate.
• Om du vill ta bort en gren håller du muspekaren över grenen och klickar sedan på ikonen delete delete.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenarna visas i förhandsgranskningen av arbetsflödet.

Konfigurera en resultatgren Baserat på en enskild åtgärd

När du använder resultatgrenar som baseras på ett enda värde kommer poster bara att gå vidare genom grenen om de slutför en specifik åtgärd i arbetsflödet.

Som standard kan endast egenskaper för den inskrivna postens objekttyp användas, egenskaper från andra datakällor visas inte. Till exempel visas endast affärsegenskaper för affärsbaserade arbetsflöden.

• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap eller värde att förgrena på och väljer sedan en egenskap.
• För kryssrutor och egenskaper av typen välj markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
• Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.
• Ställ in grenarna baserat på värdet för åtgärden:
  • Om du vill lägga till en gren klickar du på + Lägg till en gren och väljer eller anger sedan grenvärdet i värdefältet.
  • Om du vill ta bort en gren klickar du på delete raderingsikonen bredvid värdet.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av arbetsflödet.
  

Konfigurera en slumpmässigt delad gren( endastMarketing Hub Professional eller Enterprise )

När du skapar en slumpmässig delad gren väljer du antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha.

Om du lägger till ytterligare grenar fördelas delningen ytterligare. Om du till exempel vill ha en 50/50-uppdelning väljer du två grenar. Alternativt, om du vill dela upp dina objekt till tre, väljer du en 33/33/33-delning.

Posterna kommer att fördelas slumpmässigt mellan grenarna. För att fördelningen ska bli ungefär jämn behöver du en minsta urvalsstorlek på 1 000 poster.

• I den vänstra panelen väljer du antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha.
• Klicka på + Lägg till en gren för att ytterligare dela upp fördelningen av objekten.
• Om du vill ta bort en gren klickar du på ikonen delete delete.

Lägg till åtgärder efter grenen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur en post skulle gå genom dina grenar. När du har konfigurerat dina grenar kan du lägga till åtgärder under varje gren:

• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd under en JA-gren eller under NEJ-grenen. I exemplet nedan:
  • Om en kontakt har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att gå vidare till Skicka formulär och få ett automatiskt marknadsföringsmejl.
  • Om de inte har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att gå ner till Ingen uppfylld.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till fler åtgärder om det behövs. Registrerade poster kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen.
  
  

Städa upp dina filialer

När du har lagt till dina grenar kan arbetsflödesverktyget automatiskt komma med förslag. Till exempel kan en varning visas för att informera dig om att det finns alternativa förgreningsalternativ tillgängliga.

När du använder denna Clean up-funktionalitet kommer endast grenåtgärder att ändras. Rekommendationer kommer att göras för att optimera grenarnas struktur. Arbetsflödets beteende kommer dock inte att ändras.

För att granska de föreslagna förbättringarna:

• Klicka på Städa upp längst upp till vänster.
• Granska de föreslagna ändringarna av dina grenar i den högra panelen.
• Om du vill acceptera de föreslagna ändringarna klickar du på Acceptera ändringar.