Använd grenar i arbetsflöden

Använd grenar i arbetsflöden för att skicka inskrivna objekt flera olika vägar baserat på specifika villkor.

Typer av grenlogik

I arbetsflöden kan grenar skapas baserat på följande logik:

• Baserat på ett enda egenskapsvärde (Värdet är lika): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på egenskaper. Denna typ av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier . Varje grenåtgärd kan skapa upp till 250 unika grenar för en enskild egenskap. Exempel på användning inkluderar:
  • Skapa automatiskt en gren för varje ägare i ett arbetsflöde för lead-rotation.
• Baserat på matchande filterkriterier (Om/så): konfigurera manuellt flera grenar baserat på egenskaper, aktiviteter och mer beroende på arbetsflödestyp. Du kan konfigurera den här typen av grenar med hjälp av AND- och OR-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade poster. Upp till 20 unika grenar kan skapas. Exempel på användningsområden inkluderar:
  • Förgrening av registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Förgrening av registrerade företag som är baserade i Boston OCH har fler än tre öppna affärer.
• Baserat på resultatet av en enskild åtgärd (Värdet är lika): konfigurera automatiskt flera grenar baserat på statusen för en enskild åtgärd tidigare i arbetsflödet.
  • Skapa ett arbetsflöde som skapar uppgifter och sedan fördröjer kontakter tills uppgiften är slutförd. Grenen kan sedan segmentera kontakter efter om uppgiften slutfördes eller inte.

• Baserat på en slumpmässig procentsats ( slumpmässig uppdelning) ( endast Marketing Hub Professional eller Enterprise ): dela slumpmässigt upp registrerade poster i jämnstora grupper för arbetsflödesexperiment. Marknadsförare som vill uppmuntra leads att anmäla sig till ett evenemang kan t.ex. skicka ett e-postmeddelande till hälften av de kvalificerade deltagarna och ett SMS till hälften av dem för att se vilken strategi som resulterar i flest registreringar.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar dina arbetsflödesgrenar bör du beakta följande rekommendationer:

• Om dina filialkriterier baseras på analyser, t.ex. sidvisningar, rekommenderar vi att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före filialen. Detta ger tillräckligt med tid för att uppdatera analyserna. Läs mer om hur ofta HubSpot uppdaterar sina analyser.
• Om dina grenkriterier baseras på att en kontakt eller associerad kontakt har interagerat med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet (t.ex. kontakter som öppnar ett marknadsföringsmejl som skickats i en tidigare åtgärd) ska du lägga till en fördröjning före din gren för att säkerställa att de har tid att interagera med ditt innehåll.
• Om du använder en gren för Värde är lika med kriterierna baserade på en egenskap av typen flera kryssrutor och din post har mer än ett värde, kommer posten att gå vidare till grenen Ingen uppfylld eftersom det inte är en exakt matchning. Du kan istället använda en om/så-gren och välja kriteriet är något av .

Lägg till en filial i ditt arbetsflöde

Lägga till en grenåtgärd i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också läsa om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.

• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en ny åtgärd.
• Välj Filial i den vänstra panelen.
• Välj typ av logik för din filial.

• Konfigurera filialen baserat på den valda typen:
  • Baserat på ett enskilt egenskapsvärde (Värde är lika med)
  • Baserat på matchande filterkriterier (Om/sen)
  • Baseratpå resultatet av en enskild åtgärd (Värdet är lika med)
  • Baserat på en slumpmässig procentandel (Slumpmässig uppdelning) ( endast Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurera en Baserat på ett enda egenskapsvärde gren

När du skapar en gren Baserat på ett enskilt fastighetsvärde väljer du kriterier så att en post endast fortsätter genom grenen om de matchar ett visst värde för en fastighet.

• I den vänstra panelen kan du ställa in dina grenkriterier genom att klicka på rullgardinsmenyn Egenskap eller värde att grena på och sedan välja en egenskap. Som standard visas egenskaper för inskrivna poster i det objekt som arbetsflödet baseras på (t.ex. affärsegenskaper för ett affärsbaserat arbetsflöde). Läs mer om hur du lägger till datakällor, t.ex. egenskaper för associerade poster.
• Om du vill skapa en separat gren för varje värde i egenskapen, markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen för egenskaper av typen kryssruta och välj.
• Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

• Ställ in grenarna baserat på värdet för egenskapen eller åtgärden:
  • Lägg till en gren genom att klicka på + Lägg till en gren och ange sedan grenens värde i värdefältet.
  • Ta bort en gren genom att klicka på delete raderingsikon bredvid värdet.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Konfigurera en Baserat på matchande filterkriterier gren

När du skapar en gren Baserat på matchande filterkriterier ställer du in filter så att poster som kommer att fortsätta genom en gren beroende på om de uppfyller de kriterier du har angett.Du kan lägga till upp till 20 grenar till en om/så-grenåtgärd.

• Ange ett namn för filialen i fältet Filialens namn i den vänstra panelen.
• Klicka på + Lägg till filter för att välja filtertyp (t.ex. välj Samtal för att filtrera baserat på associerade samtalsegenskaper).
• Välj den egenskap som filtret ska baseras på och ange sedan de kriterier som ska registrera poster i om/sen-grenen. Alternativ för kriterier för om/dan-gren fungerar på samma sätt som alternativ för kriterier för registreringsutlösare.
• Om du vill lägga till flera grenar klickar du på Lägg till en annan gren. Välj sedankriterier för den nya filialen.

• Du kan ändra ordningen på grenarna genom att hålla muspekarenöver grenen och sedan klicka och dra det blå draghandtaget till önskad plats, eller klicka på rullgardinsmenyn Mer och välja Flytta upp eller Flytta ner. Registrerade poster utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna har angetts (dvs. om en kontakt uppfyller kriterierna för den första grenen går de vidare till den YES-grenen utan att utvärderas mot andra grenar).

• För att klona en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på klonikonen duplicate.
• Om du vill ta bort en gren håller du muspekaren över grenen och klickar sedan på borttagningsikonen delete.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenarna kommer att visas i din förhandsgranskning av arbetsflödet.

Konfigurera en Baserat på en enda åtgärd resultatgren

När du skapar en gren Baserat på utfall med ett enda värde väljer du kriterier så att en post endast går vidare genom grenen om de slutför en specifik åtgärd i arbetsflödet.

• I den vänstra panelen kan du ställa in dina grenkriterier genom att klicka på rullgardinsmenyn Egenskap eller värde att grena på och sedan välja en egenskap. Som standard visas egenskaper för inskrivna poster i det objekt som arbetsflödet baseras på (t.ex. affärsegenskaper för ett affärsbaserat arbetsflöde). Läs mer om hur du lägger till datakällor, t.ex. egenskaper för associerade poster.
• Om du vill skapa en separat gren för varje värde i resultatet för egenskaper av typen kryssruta och välj markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i den här egenskapen.
• Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

• Sätt upp grenarna baserat på värdet för åtgärden:
  • Lägg till en gren genom att klicka på + Lägg till en gren och ange sedan grenens värde i värdefältet.
  • Ta bort en gren genom att klicka på ikonen delete bredvid värdet.
• När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Konfigurera en slumpmässig delad gren( endastMarketing Hub Professional eller Enterprise )

När du skapar en slumpmässig delningsgren kan du välja antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha. Genom att lägga till ytterligare grenar fördelas delningen ytterligare. Om du t.ex. vill ha en 50/50-delning väljer du två grenar, eller om du vill dela dina objekt i tre delar väljer du en 33/33/33-delning.

Registreringarna kommer att fördelas slumpmässigt mellan filialerna. Fördelningen kommer att vara ungefär jämn vid en minsta urvalsstorlek på 100 poster.

• I den vänstra panelen väljer du antalet grenar baserat på antalet segment du vill ha.
• Klicka på + Lägg till en gren för att ytterligare dela upp fördelningen av objekten.
• Om du vill ta bort en filial klickar du på ikonen delete delete.

Lägg till åtgärder efter filialen

När du har konfigurerat dina grenar kan du lägga till åtgärder under varje gren.

• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd under en JA-gren eller under NEJ-grenen. I exemplet nedan, om en kontakt har fyllt i ett specifikt kampanjformulär, kommer de att gå ner på JA-stigen . Om de inte har fyllt i formuläret kommer de att gå till NEJ-sökvägen .
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till fler åtgärder om det behövs. Registrerade poster kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen.

Testa filialen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur en post skulle gå genom dina grenar.

Rensa upp dina grenar

Förslag kommer att göras för grenar som läggs till i ditt arbetsflöde. När en gren läggs till kan en varning visas längst upp till vänster för att informera dig om att det finns alternativa förgreningsalternativ tillgängliga. När du använder rensningsfunktionen kommer den endast att ändra grenåtgärder. Rekommendationer hjälper till att optimera grenarnas struktur genom att formatera dem på det mest koncisa sättet, men arbetsflödets beteende kommer inte att ändras.

Att granska de föreslagna förbättringarna:

• Klicka på Städa upp längst upp till vänster.
• Gå igenom de föreslagna ändringarna i dina filialer.
• Om du vill acceptera den föreslagna ändringen klickar du på Acceptera ändringar.