在工作流程中使用分支
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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在工作流中使用分支,根据特定条件将注册对象发送到多个路径。
分支逻辑类型
在工作流程中,可根据以下逻辑创建分支:
- 一个属性或操作输出(值等于):根据工作流中较早的一个操作的属性或状态自动配置多个分支。这种类型的分支不能使用AND 和 OR 条件进行配置。每个分支操作最多可为单个属性创建250 个唯一分支。例如,在线索轮换工作流程中为每个所有者自动创建一个分支。
- AND/OR 逻辑(如果/那么):根据工作流程类型,基于属性、活动等手动配置多个分支。您可以使用AND 和 OR条件配置这种类型的分支,以进一步筛选已注册记录。最多可创建 20 个唯一分支。使用示例包括
- 对已填写表格的注册联系人进行分支。
- 对总部位于波士顿且有三笔以上未结交易的注册公司进行分支。
- 按百分比随机分配(随机拆分):如果您拥有Marketing Hub专业版或企业版账户,您可以使用此选项将注册记录随机拆分成大小均匀的组,用于工作流程实验。例如,营销人员如果希望鼓励潜在客户报名参加活动,可以向一半符合条件的与会者发送电子邮件,向一半符合条件的与会者发送短信,看看哪种策略能带来更多注册。
开始之前
在建立工作流程分支之前,请注意以下建议:
- 如果分支标准基于页面浏览量等分析结果,建议在分支前添加 80 分钟延迟 。这将为分析更新提供充足的时间。了解有关HubSpot 分析更新频率的更多信息。
- 在以下情况下,还建议在分支前添加5分钟延迟:
- 如果您的分支标准是基于工作流程中前一个操作中内容的参与度,例如联系人打开了前一个操作中发送的营销电子邮件。 在分支前添加延迟将确保联系人有时间参与您的内容。
- 如果分支标准有依赖关系,例如表单提交后的属性更新。添加延迟将确保记录有时间更新。
- 如果使用 "值等于"分支,其条件基于多复选框类型的属性,而您的记录有多个值,那么记录将进入 "未满足 "分支,因为它并非完全匹配。相反,您可以使用 if/then 分支,并选择 "是否满足任一 条件"。
在工作流程中添加分支
要在工作流程中添加分支操作,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 要编辑现有工作流程,请将鼠标悬停在工作流程上,然后单击 "编辑"。或者,学习如何创建新的工作流程。
- 单击+ 加号图标添加新操作。
- 在左侧面板中,选择分支。
- 为分支选择逻辑类型。然后,根据所选类型配置分支:
- 一个属性或动作输出(值等于)
- AND/OR 逻辑(如果/那么)
- 按百分比随机分配(随机分割)(仅限Marketing Hub专业版 或 企业版)
配置一个属性或动作输出 分支
创建基于单一属性值的分支时,可选择标准,这样只有当记录符合某个属性的特定值时,才会通过分支。
默认情况下,只能使用注册记录对象类型的属性,其他 数据源的属性不会显示。 例如,对于基于交易的工作流,只会显示交易属性。- 在左侧面板中,单击要分支的属性或值下拉菜单,然后选择一个属性。
- 对于复选框和选择类型属性,选择为该属性中的每个值创建单独分支复选框,即可自动为每个属性选项创建单独分支。
- 在面板右上方,单击下一步。
请注意: 如果复选框或选择类型属性有超过 250 个选项,为该属性中的每个值创建单独分支的功能将不起作用。相反,你需要手动添加分支并选择分支选项。
- 根据属性或操作的值设置分支:
- 要添加分支,请单击+ 添加分支。
- 为每个分支选择一个运算符,例如不等于。然后在值字段中输入或选择分支值。
- 要删除分支,请单击值旁边的delete 删除图标。
- 完成后,单击保存。分支将出现在工作流程预览中。
配置AND/OR 逻辑 分支
创建 "基于匹配的筛选条件"分支时,要设置筛选条件,以便记录根据分支条件进入特定分支。
- 一个 if/then 分支操作最多可添加 20 个分支。
- 注册记录将按照分支堆叠的顺序在每个分支中进行评估。例如,如果联系人符合第一个分支的标准,他们就会沿着该分支前进。即使联系人符合其他分支标准,也不会针对其他分支进行评估
设置 "如果/然后 "分支操作:
- 在左侧面板的分支名称字段中,输入分支名称。
- 单击+ 添加筛选器,然后选择筛选器类型。例如,可以根据注册联系人的属性或列表成员资格进行筛选。
- 继续设置筛选类型。 如果/则分支标准的功能与注册触发标准选项类似。
- 要添加多个分支,请在底部单击添加另一个 分支。然后,设置 新分支的标准。
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要对分支重新排序,请将鼠标悬停在分支上,然后单击并拖动蓝色 拖动柄 到所需位置。或者,点击 更多 下拉菜单,选择 上移 或 下移。
- 要克隆分支,请将鼠标悬停在分支上,然后单击duplicate 克隆图标。
- 要删除分支,请将鼠标悬停在该分支上,然后单击delete 删除图标。
- 完成后,单击保存。分支将出现在工作流程预览中。
按分支百分比配置随机分配(仅限Marketing Hub专业版或企业版)
创建随机拆分分支时,请根据所需的分段数量选择分支数量。
添加额外的分支将进一步分配拆分。例如,如果你想要 50/50 的分割比例,请选择两个分支。或者,如果您想将对象分割为三个,则选择 33/33/33 分割。
记录将在分支之间随机分配。为使分割大致均匀,您需要至少 1000 条记录的样本量。
- 在左侧面板中,根据所需的分段数量选择分支数量。
- 单击+ 添加分支,进一步分割对象的分布。
- 要删除分支,请单击delete 删除图标。
在分支后添加操作
您可以测试所有工作流程操作,查看记录如何通过分支。设置分支后,您可以在每个分支下面添加操作:
- 单击+ 加号图标,在 "是 "分支下或 "否"分支下添加操作。在下面的示例中
- 如果联系人填写了 "联系我们 "表单,他们将进入 "提交表单 "路径,并收到一封自动营销电子邮件。
- 如果联系人 没有填写 "联系我们"表单,则会进入 "未满足 " 路径 。
- 如有需要,可单击+ 加号图标添加更多操作。注册记录将在分支中的最后一个操作之后完成工作流程。
清理分支
添加分支后,工作流程工具可能会自动提出建议。例如,可能会出现提示,让您知道有其他分支选项可用。
使用清理功能时,只有分支操作会发生变化。将提出优化分支结构的建议。但是,工作流程的行为不会改变。
查看改进建议:
- 在左上角单击 "清理"。
- 在右侧面板中,查看对分支的建议更改。
- 要接受建议的更改,请单击接受更改。