Bruk grener i arbeidsflyter

Bruk forgreninger i arbeidsflyter til å sende registrerte objekter ned flere veier basert på spesifikke betingelser.

Typer av forgreningslogikk

I arbeidsflyter kan grener opprettes basert på følgende logikk:

• Hvis/så (basert på samsvarende filterkriterier): Du kan konfigurere flere grener manuelt basert på egenskaper, aktiviteter og annet, avhengig av arbeidsflyttypen. Du kan konfigurere denne typen grener ved hjelp av AND- og OR-kriterier for å filtrere registrerte poster ytterligere. Eksempler på bruk inkluderer:
  • Forgrening av registrerte kontakter som har fylt ut et skjema.
  • Forgrening av registrerte selskaper som er basert i Boston OG har mer enn tre åpne avtaler.
• Verdilikheter (basert på én enkelt egenskapsverdi eller ett enkelt handlings resultat): Konfigurerer automatisk flere forgreninger basert på egenskaper og resultatene av tidligere handlinger. Denne typen forgrening kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver grenhandling kan opprette opptil 250 unike grener for én enkelt egenskap. Eksempler på bruk inkluderer:
  • Opprette en arbeidsflyt som oppretter oppgaver og deretter utsetter kontaktene til oppgaven er fullført. Grenen kan deretter segmentere kontakter etter om oppgaven er fullført eller ikke.
  • Automatisk opprettelse av en gren for hver enkelt eier i en arbeidsflyt for lead-rotasjon.

Før du setter i gang

Før du konfigurerer arbeidsflytgrener, bør du være oppmerksom på følgende anbefalinger:

• Hvis forgreningskriteriene er basert på analyser, for eksempel sidevisninger, anbefales det at du legger til en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette gir tilstrekkelig tid til å oppdatere analysene. Finn ut mer om hyppigheten av HubSpots analyseoppdateringer.
• Hvis forgreningskriteriene dine er basert på at en kontakt eller tilknyttet kontakt engasjerer seg i innholdet i en tidligere handling i arbeidsflyten (f.eks. kontakter som åpner en markedsførings-e-post sendt i en tidligere handling), bør du legge til en forsinkelse før forgreningen for å sikre at de har tid til å engasjere seg i innholdet.
• Hvis du bruker en gren med verdi lik og kriteriene er basert på en egenskap med flere avkrysningsbokser, og posten har mer enn én verdi, vil posten fortsette nedover i grenen Ingen oppfylt, ettersom det ikke er en eksakt match. I stedet kan du bruke en hvis/så-gren og velge er en av kriteriene.

Legg til en gren i arbeidsflyten

Slik legger du til en grenhandling i en arbeidsflyt:

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.

• Klikk på + plussikonet for å legge til en ny handling.
• Velg Gren i panelet til venstre.
• Velg type logikk for grenen.

• Konfigurer grenen basert på den valgte typen:
  • Hvis/så(basert på matchende filterkriterier)
  • Verdien er lik(basert på en enkelt egenskapsverdi eller basert på et enkelt handlingsutfall).

Konfigurer en hvis/så-gren

Når du oppretter en hvis/så-gren, konfigurerer du filtre slik at postene går gjennom en gren avhengig av om de oppfyller kriteriene du har angitt.Du kan legge til opptil 20 grener i en hvis/så-grenhandling.

• Skriv inn et navn på grenen i feltet Grennavn i panelet til venstre.
• Velg filtertype (velg for eksempel Anrop for å filtrere basert på tilknyttede anropsegenskaper).
• Velg egenskapen du vil filtrere basert på, og angi deretter kriteriene som skal registrere poster i hvis/så-grenen. Alternativene for hvis/så-grenkriterier fungerer på samme måte som alternativene for registreringsutløserkriterier.
• Når du har angitt kriteriene, klikker du på Bruk filter.
• Hvis du vil legge til flere grener, klikker du på Legg til en gren til. Velg kriteriene for den nye grenen, og klikk deretter på Bruk filter.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på grenene, holder du musepekeren over grenen og klikker og drar det blå drahåndtaket til ønsket plassering, eller klikker på rullegardinmenyen Mer og velger Flyttopp eller Flytt ned. Registrerte poster evalueres mot hver gren i den rekkefølgen grenene er angitt (dvs. at hvis en kontakt oppfyller kriteriene for den første grenen, fortsetter de nedover i JA-grenen uten å bli evaluert mot andre grener).

• Hvis du vil klone en gren, holder du musepekeren over grenen og klikker på kloningsikonet duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, holder du markøren over grenen og klikker på ikonet delete delete.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenene vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

I eksemplet nedenfor evalueres kontaktene mot tre grener basert på egenskapen Livssyklusstadium:

Konfigurer en verdi lik gren

Når du oppretter en verdi er lik-gren, velger du kriterier slik at en post bare går videre gjennom grenen hvis den samsvarer med en bestemt verdi for en egenskap eller hvis den utfører en bestemt handling.

• Når du skal angi kriteriene for grenen, klikker du på rullegardinmenyen Egenskap eller verdi å grene på i panelet til venstre og velger deretter en egenskap. Som standard vises egenskapene for registrerte poster i objektet som arbeidsflyten er basert på (f.eks. avtaleegenskaper for en avtalebasert arbeidsflyt). Finn ut hvordan du legger til datakilder, for eksempel egenskaper for tilknyttede poster.
• Hvis du vil opprette en egen gren for hver verdi i egenskapen eller utfallet for egenskaper av typen avkryssingsboks og valg, merker du av for Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskap en.
• Klikk på Neste.

• Konfigurer grenene basert på verdien for egenskapen eller handlingen:
  
  • Hvis du vil legge til en gren, klikker du på + Legg til en gren og skriver deretter inn grenverdien i verdifeltet.
  • Hvis du vil fjerne en gren, klikker du på sletteikonet delete ved siden av verdien.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

I eksemplet nedenfor evalueres avtaler basert på hvilken HubSpot-bruker som eier avtalen:

Legg til handlinger etter grenen

Når du har konfigurert grenene dine, kan du legge til handlinger under hver gren.

• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling under en JA-gren eller under NEI-grenen. I eksemplet nedenfor vil en kontakt som har fylt ut et bestemt kampanjeskjema, gå nedover JA-banen . Hvis de ikke har fylt ut skjemaet, havner de i NEI-banen .
• Klikk på + plussikonet for å legge til flere handlinger ved behov. Registrerte poster fullfører arbeidsflyten etter den siste handlingen i grenen.

Test grenen

Du kan teste alle arbeidsflythandlingene for å se hvordan en post går gjennom grenene dine.

Rydde opp i grenene

Du får forslag til grener som legges til i arbeidsflyten. Når en gren legges til, kan det vises et varsel øverst til venstre for å informere deg om at det finnes alternative forgreningsalternativer. Når du bruker oppryddingsfunksjonen, vil den bare endre grenhandlinger. Anbefalingene bidrar til å optimalisere strukturen i grenene ved å formatere dem på den mest konsise måten, men arbeidsflytens virkemåte endres ikke.

Gå gjennom de foreslåtte forbedringene:

• Klikk på Rydd opp øverst til venstre.
• Gå gjennom de foreslåtte endringene i grenene.
• Klikk på Godta endringer for å godta de foreslåtte endringene.