Bruk grener i arbeidsflyter

Bruk forgreninger i arbeidsflyter til å sende registrerte objekter ned flere veier basert på spesifikke betingelser.

Typer av forgreningslogikk

I arbeidsflyter kan grener opprettes basert på følgende logikk:

• Basert på én enkelt egenskapsverdi (verdi lik): konfigurerer automatisk flere grener basert på egenskaper. Denne typen gren kan ikke konfigureres med AND- og OR-kriterier . Hver grenhandling kan opprette opptil 250 unike grener for én enkelt egenskap. Du kan for eksempel automatisk opprette en gren for hver eier i en arbeidsflyt for lead-rotasjon.
• Basert på matchende filterkriterier (hvis/så): Konfigurer manuelt flere grener basert på egenskaper, aktiviteter og mer, avhengig av arbeidsflyttypen. Du kan konfigurere denne typen grener ved hjelp av AND- og OR-kriterier for å filtrere registrerte poster ytterligere. Du kan opprette opptil 20 unike grener. Eksempler på bruksområder inkluderer:
  • Forgrening av registrerte kontakter som har fylt ut et skjema.
  • Forgrening av registrerte selskaper som er basert i Boston OG har mer enn tre åpne avtaler.
• Basert på utfallet av én enkelt handling (verdi lik): Konfigurer automatisk flere forgreninger basert på statusen til én enkelt handling tidligere i arbeidsflyten.
  • Opprette en arbeidsflyt som oppretter oppgaver, som deretter forsinker kontakter til oppgaven er fullført. Grenen kan deretter segmentere kontakter etter om oppgaven er fullført eller ikke.

• Basert på en tilfeldig prosentandel (random split) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise ): Del opp registrerte poster tilfeldig i like store grupper for å eksperimentere med arbeidsflyten. Markedsførere som ønsker å oppmuntre potensielle kunder til å melde seg på et arrangement, kan for eksempel sende halvparten av de kvalifiserte deltakerne en e-post og halvparten en SMS for å se hvilken strategi som gir flest påmeldinger.

Før du setter i gang

Før du setter opp arbeidsflytgrenene dine, bør du ta hensyn til følgende anbefalinger:

• Hvis forgreningskriteriene dine er basert på analyser, for eksempel sidevisninger, anbefales det at du legger til en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette gir tilstrekkelig tid til å oppdatere analysene. Finn ut mer om hyppigheten av HubSpots analyseoppdateringer.
• Hvis forgreningskriteriene dine er basert på at en kontakt eller tilknyttet kontakt engasjerer seg i innholdet i en tidligere handling i arbeidsflyten (f.eks. kontakter som åpner en markedsførings-e-post sendt i en tidligere handling), bør du legge til en forsinkelse før forgreningen for å sikre at de har tid til å engasjere seg i innholdet.
• Hvis du bruker en gren med verdi lik og kriteriene er basert på en egenskap med flere avkrysningsbokser, og posten har mer enn én verdi, vil posten fortsette nedover i grenen Ingen oppfylt, ettersom det ikke er en eksakt match. I stedet kan du bruke en hvis/så-gren og velge er en av kriteriene.

Legg til en gren i arbeidsflyten

Slik legger du til en grenhandling i en arbeidsflyt:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en ny handling.
• Velg Gren i panelet til venstre.
• Velg type logikk for grenen. Deretter konfigurerer du grenen basert på den valgte typen:
  • Basert på en enkelt egenskapsverdi (Verdien er lik)
  • Basert på samsvarende filterkriterier (Hvis/så)
  • Basert på utfallet av enenkelt handling (Verdien er lik)
  • Basert på en tilfeldig prosentandel (Random split) ( kun Marketing Hub Professional eller Enterprise )

Konfigurere en gren basert på en enkelt egenskapsverdi

Når du oppretter en Based on single property value-gren, kan du velge kriterier slik at en post bare går videre gjennom grenen hvis den samsvarer med en bestemt verdi for en egenskap.

• I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Egenskap eller verdi å forgrene på og velger deretter en egenskap.
• For avkrysningsboks- og valgegenskaper merker du av for Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskap en for automatisk å opprette separate grener for hvert egenskapsalternativ.
• Klikk på Neste øverst til høyre i panelet.

Merk: Hvisavmerkingsboksen eller select-type-egenskapen har mer enn 250 alternativer, vil ikke funksjonen Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskapen fungere. I stedet må du legge til forgreninger manuelt og velge forgreningsalternativene.

• Konfigurer grenene basert på verdiene i egenskapen eller handlingen:
  • Hvis du vil legge til en gren, klikker du på + Legg til en gren og skriver inn eller velger grenverdien i verdifeltet.
  • Hvis du vil fjerne en gren, klikker du på sletteikonet delete ved siden av verdien.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.
  

Konfigurere en gren basert på matchende filterkriterier

Når du oppretter en gren basert på match ende filterkriterier, kan du konfigurere filtre slik at postene går gjennom bestemte grener avhengig av grenkriteriene.

• Du kan legge til opptil 20 grener i en hvis/så-grenhandling.
• Registrerte poster evalueres mot hver gren i den rekkefølgen grenene er stablet. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller kriteriene for den første grenen, vil de fortsette nedover i den grenen. Kontakten evalueres ikke mot andre grener, selv om den oppfyller andre grenkriterier.

Slik konfigurerer du en hvis/så-grenhandling:

• Skriv inn et navn på grenen i feltet Grennavn i panelet til venstre.
• Klikk på + Legg til filter, og velg deretter en filtertype. Du kan for eksempel filtrere etter den registrerte kontaktens egenskaper eller medlemskap i listen.
• Fortsett med å konfigurere filtertypen. Hvis/så-kriterier for grener fungerer på samme måte som kriteriealternativene for påmeldingsutløsere.
• Hvis du vil legge til flere grener, klikker du nederst på Legg til en gren til. Konfigurer deretter kriteriene for den nye grenen.
  

• Hvis du vil endre rekkefølgen på grenene, holder du musepekeren over grenen, klikker og drar det blå drahåndtaket til ønsket plassering . Du kanogså klikke på rullegardinmenyen Mer og velge Flytt opp eller Flytt ned.

• Hvis du vil klone en gren, holder du musepekeren over grenen og klikker på kloneikonet duplicate.
• Hvis du vil slette en gren, holder du markøren over grenen og klikker på ikonet delete delete.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenene vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

Konfigurere en gren basert på et enkelt handlingsutfall

Når du bruker Based on single value outcome -grener, vil postene bare fortsette gjennom grenen hvis de fullfører en bestemt handling i arbeidsflyten.

Som standard er det bare egenskaper for den registrerte postens objekttype som kan brukes, og egenskaper fra andre datakilder vises ikke. For eksempel vises bare avtaleegenskaper for avtalebaserte arbeidsflyter.

• I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Egenskap eller verdi å forgrene på og velger deretter en egenskap.
• For avkrysningsboks- og valgegenskaper markerer du avmerkingsboksen Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskap en for automatisk å opprette separate grener for hvert egenskapsalternativ.
• Klikk på Neste øverst til høyre i panelet.
• Konfigurer grenene basert på verdien for handlingen:
  • Hvis du vil legge til en gren, klikker du på + Legg til en gren og velger eller skriver inn grenverdien i verdifeltet.
  • Hvis du vil fjerne en gren, klikker du på sletteikonet delete ved siden av verdien.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.
  

Konfigurere en tilfeldig delt gren( kunMarketing Hub Professional eller Enterprise )

Når du oppretter en tilfeldig delt gren, velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.

Hvis du legger til flere grener, fordeles fordelingen ytterligere. Hvis du for eksempel ønsker en 50/50-fordeling, velger du to grener. Alternativt, hvis du ønsker å dele objektene dine i tre, velger du en 33/33/33/33-deling.

Postene fordeles tilfeldig mellom grenene. For at fordelingen skal være tilnærmet jevn, trenger du en utvalgsstørrelse på minst 1 000 poster.

• I panelet til venstre velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.
• Klikk på + Legg til en gren for å dele opp fordelingen av objektene ytterligere.
• Hvis du vil slette en gren, klikker du på ikonet delete delete.

Legg til handlinger etter grenen

Du kan teste alle arbeidsflythandlingene for å se hvordan en post går gjennom grenene dine. Når du har konfigurert grenene, kan du legge til handlinger under hver gren:

• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling under en JA-gren eller under NEI-grenen. I eksemplet nedenfor:
  • Hvis en kontakt har fylt ut Kontakt oss-skjemaet , går vedkommende videre til Send inn skjema og mottar en automatisk e-post med markedsføring.
  • Hvis de ikke har fylt ut Contact Us-skjemaet, vil de gå nedover stien None met.
• Klikk på + plussikonet for å legge til flere handlinger ved behov. Registrerte poster fullfører arbeidsflyten etter den siste handlingen i grenen.
  
  

Rydde opp i grenene dine

Når du har lagt til forgreninger, kan arbeidsflytverktøyet automatisk komme med forslag. Det kan for eksempel vises et varsel om at det finnes alternative forgreningsalternativer.

Når du bruker denne oppryddingsfunksjonen, er det bare forgreningshandlingene som endres. Det vil bli gitt anbefalinger for å optimalisere forgreningsstrukturen. Arbeidsflytens oppførsel vil imidlertid ikke bli endret.

For å se de foreslåtte forbedringene:

• Klikk på Rydd opp øverst til venstre.
• Gå gjennom de foreslåtte endringene i grenene i panelet til høyre.
• Klikk på Godta endringer for å godta de foreslåtte endringene.