Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Wykorzystanie gałęzi w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 21, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Gałęzie w przepływach pracy służą do wysyłania zapisanych obiektów wieloma ścieżkami na podstawie określonych warunków.

W przepływach pracy istnieją dwa rodzaje rozgałęzień:

  • Gałąź if/then: ręczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości, aktywności i innych elementów, w zależności od typu przepływu pracy. Można skonfigurować ten typ gałęzi, używając kryteriówAND iOR do dalszego filtrowania zapisanych rekordów. Przykładowe zastosowania obejmują:
    • Rozgałęzienie zapisanych kontaktów, które wypełniły formularz.
    • Rozgałęzienie zapisanych firm, które mają siedzibę w BostonieORAZ posiadają więcej niż trzy otwarte transakcje.
  • Gałąźrówna się wartości: automatyczne skonfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości i wyników poprzednich akcji. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriamiAND iOR.Każda akcja gałęzi może utworzyć do 250 unikalnych gałęzi dla pojedynczej właściwości. Przykładowe zastosowania obejmują:
    • Zbudowanie przepływu pracy, który tworzy zadania, a następnie opóźnia kontakty do czasu wykonania zadania. Oddział może następnie segmentować kontakty według tego, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.
    • Automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w przepływie rotacji leadów.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Jeśli kryteria tworzenia gałęzi oparte są na analizach, takich jak odsłony, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed utworzeniem gałęzi. Zapewnia to wystarczającą ilość czasu na aktualizację danych analitycznych, dowiedz się więcej na temat częstotliwości aktualizacji analityki HubSpota.
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia oparte są na zaangażowaniu kontaktu lub kontaktu powiązanego z daną akcją w poprzedniej akcji przepływu (np. otwarcie przez kontakt wiadomości marketingowej wysłanej w poprzedniej akcji), należy dodać opóźnienie przed rozgałęzieniem, aby zapewnić im czas na zaangażowanie się w treść.
  • Jeśli używasz gałęzi Value equals z kryteriami opartymi na właściwości typu multi-checkbox, a Twój rekord ma więcej niż jedną wartość, to rekord będzie postępował w dół gałęzi None met, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć gałęzi if/then i wybrać kryterium is any of.

Dodawanie gałęzi do przepływu pracy

Aby dodać akcję rozgałęzienia do przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
  • Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję. add-an-action
  • W prawym panelu należy wybrać gałąźJeżeli/then lub Gałąź równa się wartości.

Po wybraniu typu gałęzi, przystąpisz do jej konfiguracji.

Konfiguracja gałęzi if/then

Po wybraniuakcji Gałąź if/then:

  • W prawym panelu, w poluNazwa gałęzi, wprowadź nazwę gałęzi.
  • Wybierz typ filtra, a następnie wybierz kryteria dla gałęzi if/then. Opcje kryteriów gałęzi if/then są identyczne jak opcje kryteriów wyzwalaczy zapisów.
  • Po wybraniu kryteriów kliknij przyciskZastosuj filtr.

Dodawanie wielu oddziałów

Można dodać do 20 gałęzi do akcji gałęzi if/then, aby skonsolidować przepływ pracy. Zarejestrowanerekordy będą oceniane w odniesieniu do każdej gałęzi w kolejności, w jakiej zostały one ustawione. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, będzie przechodził przez tę gałąź TAK, bez oceniania go pod kątem innych gałęzi. Dowiedz się, jak zmienić kolejność gałęzi if/then.

Na poniższym zrzucie ekranu kontakty są oceniane w 3 gałęziach na podstawie ich właściwości Etap cyklu życia:

workflow-multiple-branches-example

Aby dodać wiele gałęzi do akcji if/then branch:

  • Po dodaniu pierwszego warunku gałęzi if/then, kliknij Dodaj kolejnągałąź.

    workflow-add-another-branch
  • Wybierz kryteria dla nowej gałęzi, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
  • Aby sklonowaćgałąź, najedź na nią, a następnie kliknij ikonęzduplikowanego klonu.

    workflow-branch-clone
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

W dowolnym momencie można zmienić kolejność gałęzi w ramach gałęzi if/then:

  • Kliknij akcję gałęziif/then.
  • W prawym panelu najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski pasek przeciągania w wybrane miejsce. Lub kliknij menu rozwijaneWięcej i wybierz polecenie Przesuń wgórę lubPrzesuń w dół.
  • Kliknij przyciskZapisz.

    workflow-if-then-branch-reorder

Konfigurowanie gałęzi równej wartości

Po wybraniu akcji Wartość równa się gałęzi:

  • W prawym panelu wybierz kryteria rozgałęzienia, klikając w menu rozwijanym Właściwość lub wartość do rozgałęzienia:
    • Aby rozgałęzić się na wartościach właściwości zapisanych rekordów, należy kliknąć, aby rozwinąć [Rekord] w tym przepływie, a następnie wybrać właściwość.
    • Aby rozgałęzić się na wynikach poprzednich akcji, należy kliknąć, aby rozwinąć nazwę poprzedniej akcji, a następnie wybrać jej wynik.
value-equals-branch
  • Aby utworzyć osobną gałąź dla każdej wartości w właściwości lub wyniku, zaznacz pole wyboru Utwórz osobną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości. Ta opcja pojawi się tylko dla właściwości typu checkbox i select.

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Kliknąć przycisk Dalej.
  • Skonfiguruj gałęzie, które chcesz utworzyć:
    • Aby dodać gałąź, należy kliknąć przycisk + Dodaj gałąź, a następnie wprowadzić wartość gałęzi do pola wartości.
    • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
  • Aby utworzyć swoje gałęzie, kliknij przyciskZapisz.

Dodawanie akcji po gałęzi

Po dodaniu gałęzi, dodaj akcje pod każdą z nich.

  • Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję pod gałęzią TAK lub pod gałęzią NIE. W poniższym przykładzie, jeśli kontakt wypełnił formularzSkontaktuj się z nami, przejdzie do ścieżki TAK . Jeśli niewypełnił formularza Skontaktujsięz nami, przejdzie na ścieżkę NIE .workflow-branch-form-submission
  • W razie potrzeby należykliknąćikonę+ ,aby dodać więcejakcji. Rekordy zapisane zakończą przepływ po wykonaniu ostatniej akcji w oddziale.

Testowanie gałęzi

Gałęzie if/then można testować zarówno pojedynczo, jak i testując wszystkie akcje przepływu, aby sprawdzić, jak obiekt będzie przechodził przez wszystkie gałęzie.

Uwaga: Gałąź if/then z wieloma gałę ziami nie może być testowana pojedynczo. Zamiast tego należy użyć opcji Testuj, aby przetestować wszystkie akcje przepływu.

Gałęzie równe wartościom mogą być testowane poprzez testowanie wszystkich akcji przepływu.