Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Używanie gałęzi w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Gałęzie w przepływach pracy służą do wysyłania zapisanych obiektów wieloma ścieżkami, w zależności od określonych warunków.

W przepływach pracy istnieją dwa rodzaje rozgałęzień:

  • Gałąź typu "jeśli/wtedy": ręczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości, aktywności i innych elementów, w zależności od typu przepływu pracy. Ten typ gałęzi można skonfigurować, używając kryteriówAND iOR w celu dalszego filtrowania zapisanych rekordów. Przykładowe zastosowania obejmują:
    • Rozgałęzienie zapisanych kontaktów, które wypełniły formularz.
    • Rozgałęzienie zapisanych firm, które mają siedzibę w BostonieORAZ posiadają więcej niż trzy otwarte transakcje.
  • Gałąźrówna się wartości: automatyczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości i wyników poprzednich akcji. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriamiAND iOR.Każda akcja rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla jednej właściwości. Przykładowe zastosowania obejmują:
    • Zbudowanie przepływu pracy, który tworzy zadania, a następnie opóźnia kontakty do czasu wykonania zadania. Oddział może następnie segmentować kontakty według tego, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.
    • Automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w przepływie rotacji leadów.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Jeśli kryteria tworzenia gałęzi oparte są na danych analitycznych, takich jak np. liczba odsłon, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed utworzeniem gałęzi. Zapewnia to wystarczającą ilość czasu na aktualizację danych analitycznych, dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji danych analitycznych HubSpota.
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia oparte są na zaangażowaniu kontaktu lub kontaktu powiązanego z daną akcją w poprzedniej akcji przepływu (np. kontakt otwierający wiadomość marketingową wysłaną w poprzedniej akcji), należy dodać opóźnienie przed rozgałęzieniem, aby zapewnić im czas na zaangażowanie się w treść.
  • Jeśli używasz gałęzi Value equals z kryteriami opartymi na właściwości typu multi-checkbox, a Twój rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord będzie przechodził w dół gałęzi None met, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć gałęzi if/then i wybrać kryterium is any of.

Dodawanie rozgałęzienia do przepływu pracy

Aby dodać akcję rozgałęzienia do przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
  • Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję. add-an-action
  • W prawym panelu wybierz opcję Gałąź typu "jeśli" lub Gałąź typu " wartość równa się".

Po wybraniu typu gałęzi należy ją skonfigurować.

Konfiguracja gałęzi if/then

Po wybraniuakcji Gałąź if/then:

  • W prawym panelu, w poluNazwa gałęzi, wpisz nazwę gałęzi.
  • Wybierz typ filtra, a następnie kryteria dla gałęzi if/then. Opcje kryteriów gałęzi if/then są identyczne z opcjami kryteriów wyzwalacza zapisu.
  • Po wybraniu kryteriów kliknij przyciskZastosuj filtr.

Dodawanie wielu oddziałów

W celu skonsolidowania przepływu pracy można dodać do 20 gałęzi do akcji rozgałęzienia if/then. Zarejestrowanerekordy będą oceniane w odniesieniu do każdej gałęzi w kolejności, w jakiej zostały one ustawione. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, będzie przechodził przez tę gałąź TAK bez oceny w innych gałęziach. Dowiedz się, jak zmienić kolejność gałęzi if/then.

Na poniższym zrzucie ekranu kontakty są oceniane w trzech gałęziach na podstawie ich właściwości Etap cyklu życia:

workflow-multiple-branches-example

Aby dodać wiele gałęzi do akcji rozgałęzienia if/then:

  • Po dodaniu pierwszego warunku gałęzi if/then kliknij przycisk Dodaj kolejnągałąź.

    workflow-add-another-branch
  • Wybierz kryteria dla nowej gałęzi, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
  • Aby sklonowaćgałąź, najedź na nią, a następnie kliknij ikonęduplikatu klonu.

    workflow-branch-clone
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W dowolnym momencie można zmienić kolejność gałęzi w ramach gałęzi if/then:

  • Kliknij akcję gałęziif/then.
  • W prawym panelu najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski pasek przeciągania w wybrane miejsce. Możesz też kliknąć menu rozwijaneWięcej i wybrać polecenie Przesuń wgórę lubPrzesuń w dół.
  • Kliknij przyciskZapisz.

    workflow-if-then-branch-reorder

Konfigurowanie gałęzi równej wartości

Po wybraniu akcji Wartość równa się gałęzi:

  • W prawym panelu wybierz kryteria rozgałęzienia, klikając menu rozwijane Właściwość lub wartość do rozgałęzienia na:
    • Aby rozgałęzić się na wartości właściwości zapisanych rekordów, należy kliknąć, aby rozwinąć [Rekord] w tym przepływie, a następnie wybrać właściwość.
    • Aby rozgałęzić na wyniki poprzednich akcji, należy kliknąć, aby rozwinąć nazwę poprzedniej akcji, a następnie wybrać jej wynik.
value-equals-branch
  • Aby utworzyć osobną gałąź dla każdej wartości we właściwości lub wyniku, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz osobną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości. Opcja ta pojawi się tylko dla właściwości typu checkbox i select.

    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Kliknąć przycisk Dalej.
  • Skonfiguruj gałęzie, które chcesz utworzyć:
    • Aby dodać gałąź, kliknij przycisk + Dodaj gałąź, a następnie wprowadź wartość gałęzi w polu wartości.
    • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
  • Aby utworzyć gałęzie, kliknij przyciskZapisz.

Dodawanie akcji po oddziale

Po dodaniu oddziałów dodaj działania pod każdym z nich.

  • Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję pod gałęzią TAK lub pod gałęzią NIE. W poniższym przykładzie, jeśli kontakt wypełnił formularzSkontaktuj się z nami, przejdzie do ścieżki TAK . Jeśli nie wypełnił formularza Skontaktuj się znami, przejdzie na ścieżkę NIE .workflow-branch-form-submission
  • W razie potrzeby należykliknąć ikonę+ ,aby dodać więcejakcji. Rekordy zapisane zakończą przepływ pracy po wykonaniu ostatniej akcji w oddziale.

Testowanie gałęzi

Gałęzie if/then można testować pojedynczo lub testując wszystkie akcje przepływu, aby sprawdzić, jak obiekt będzie przechodził przez wszystkie gałęzie.

Uwaga: Gałąź if/then z wieloma gałę ziami nie może być testowana pojedynczo. Zamiast tego należy użyć funkcji Testuj, aby przetestować wszystkie akcje przepływu.

Gałęzie równe wartościom można testować poprzez testowanie wszystkich akcji przepływu.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.