Używanie gałęzi w przepływach pracy

Gałęzie w przepływach pracy służą do wysyłania zapisanych obiektów wieloma ścieżkami, w zależności od określonych warunków.

W przepływach pracy istnieją dwa rodzaje rozgałęzień:

• Gałąź typu "jeśli/wtedy": ręczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości, aktywności i innych elementów, w zależności od typu przepływu pracy. Ten typ gałęzi można skonfigurować, używając kryteriówAND iOR w celu dalszego filtrowania zapisanych rekordów. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Rozgałęzienie zapisanych kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Rozgałęzienie zapisanych firm, które mają siedzibę w BostonieORAZ posiadają więcej niż trzy otwarte transakcje.
• Gałąźrówna się wartości: automatyczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości i wyników poprzednich akcji. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriamiAND iOR.Każda akcja rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla jednej właściwości. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Zbudowanie przepływu pracy, który tworzy zadania, a następnie opóźnia kontakty do czasu wykonania zadania. Oddział może następnie segmentować kontakty według tego, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.
  • Automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w przepływie rotacji leadów.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Jeśli kryteria tworzenia gałęzi oparte są na danych analitycznych, takich jak np. liczba odsłon, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed utworzeniem gałęzi. Zapewnia to wystarczającą ilość czasu na aktualizację danych analitycznych, dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji danych analitycznych HubSpota.
• Jeśli kryteria rozgałęzienia oparte są na zaangażowaniu kontaktu lub kontaktu powiązanego z daną akcją w poprzedniej akcji przepływu (np. kontakt otwierający wiadomość marketingową wysłaną w poprzedniej akcji), należy dodać opóźnienie przed rozgałęzieniem, aby zapewnić im czas na zaangażowanie się w treść.
• Jeśli używasz gałęzi Value equals z kryteriami opartymi na właściwości typu multi-checkbox, a Twój rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord będzie przechodził w dół gałęzi None met, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć gałęzi if/then i wybrać kryterium is any of.
  
  

Dodawanie rozgałęzienia do przepływu pracy

Aby dodać akcję rozgałęzienia do przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.

• Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję.
• W prawym panelu wybierz opcję Gałąź typu "jeśli" lub Gałąź typu " wartość równa się".

Po wybraniu typu gałęzi należy ją skonfigurować.

Konfiguracja gałęzi if/then

Po wybraniuakcji Gałąź if/then:

• W prawym panelu, w poluNazwa gałęzi, wpisz nazwę gałęzi.
• Wybierz typ filtra, a następnie kryteria dla gałęzi if/then. Opcje kryteriów gałęzi if/then są identyczne z opcjami kryteriów wyzwalacza zapisu.
• Po wybraniu kryteriów kliknij przyciskZastosuj filtr.

Dodawanie wielu oddziałów

W celu skonsolidowania przepływu pracy można dodać do 20 gałęzi do akcji rozgałęzienia if/then. Zarejestrowanerekordy będą oceniane w odniesieniu do każdej gałęzi w kolejności, w jakiej zostały one ustawione. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, będzie przechodził przez tę gałąź TAK bez oceny w innych gałęziach. Dowiedz się, jak zmienić kolejność gałęzi if/then.

Na poniższym zrzucie ekranu kontakty są oceniane w trzech gałęziach na podstawie ich właściwości Etap cyklu życia:

Aby dodać wiele gałęzi do akcji rozgałęzienia if/then:

• Po dodaniu pierwszego warunku gałęzi if/then kliknij przycisk Dodaj kolejnągałąź.
  
  
• Wybierz kryteria dla nowej gałęzi, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
  
• Aby sklonowaćgałąź, najedź na nią, a następnie kliknij ikonęduplikatu klonu.
  
  
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W dowolnym momencie można zmienić kolejność gałęzi w ramach gałęzi if/then:

• Kliknij akcję gałęziif/then.
• W prawym panelu najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski pasek przeciągania w wybrane miejsce. Możesz też kliknąć menu rozwijaneWięcej i wybrać polecenie Przesuń wgórę lubPrzesuń w dół.
• Kliknij przyciskZapisz.
  
  

Konfigurowanie gałęzi równej wartości

Po wybraniu akcji Wartość równa się gałęzi:

• W prawym panelu wybierz kryteria rozgałęzienia, klikając menu rozwijane Właściwość lub wartość do rozgałęzienia na:
  
  • Aby rozgałęzić się na wartości właściwości zapisanych rekordów, należy kliknąć, aby rozwinąć [Rekord] w tym przepływie, a następnie wybrać właściwość.

• • Aby rozgałęzić na wyniki poprzednich akcji, należy kliknąć, aby rozwinąć nazwę poprzedniej akcji, a następnie wybrać jej wynik.

• Aby utworzyć osobną gałąź dla każdej wartości we właściwości lub wyniku, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz osobną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości. Opcja ta pojawi się tylko dla właściwości typu checkbox i select.
  
  
• Kliknąć przycisk Dalej.
• Skonfiguruj gałęzie, które chcesz utworzyć:
  
  • Aby dodać gałąź, kliknij przycisk + Dodaj gałąź, a następnie wprowadź wartość gałęzi w polu wartości.
  • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
• Aby utworzyć gałęzie, kliknij przyciskZapisz.

Dodawanie akcji po oddziale

Po dodaniu oddziałów dodaj działania pod każdym z nich.

• Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję pod gałęzią TAK lub pod gałęzią NIE. W poniższym przykładzie, jeśli kontakt wypełnił formularzSkontaktuj się z nami, przejdzie do ścieżki TAK . Jeśli nie wypełnił formularza Skontaktuj się znami, przejdzie na ścieżkę NIE .
• W razie potrzeby należykliknąć ikonę+ ,aby dodać więcejakcji. Rekordy zapisane zakończą przepływ pracy po wykonaniu ostatniej akcji w oddziale.

Testowanie gałęzi

Gałęzie if/then można testować pojedynczo lub testując wszystkie akcje przepływu, aby sprawdzić, jak obiekt będzie przechodził przez wszystkie gałęzie.

Uwaga: Gałąź if/then z wieloma gałę ziami nie może być testowana pojedynczo. Zamiast tego należy użyć funkcji Testuj, aby przetestować wszystkie akcje przepływu.

Gałęzie równe wartościom można testować poprzez testowanie wszystkich akcji przepływu.