Używanie rozgałęzień w przepływach pracy

Używaj rozgałęzień w przepływach pracy, aby wysyłać zarejestrowane obiekty wieloma ścieżkami w oparciu o określone warunki.

Rodzaje logiki rozgałęzień

W przepływach pracy rozgałęzienia mogą być tworzone w oparciu o następującą logikę:

• Jeśli/Wtedy (na podstawie pasujących kryteriów filtrowania): ręczne konfigurowanie wielu rozgałęzień na podstawie właściwości, działań i innych elementów w zależności od typu przepływu pracy. Ten typ gałęzi można skonfigurować przy użyciu kryteriów AND i OR w celu dalszego filtrowania zapisanych rekordów. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych firm, które mają siedzibę w Bostonie ORAZ mają więcej niż trzy otwarte transakcje.
• Równość wartości (na podstawie wartości pojedynczej właściwości lub wyniku pojedynczej akcji): automatyczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości i wyników poprzednich akcji. Tego typu rozgałęzienia nie można skonfigurować za pomocą kryteriów AND i OR . Każda akcja rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla pojedynczej właściwości. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Budowanie przepływu pracy, który tworzy zadania, a następnie opóźnia kontakty do momentu ukończenia zadania. Gałąź może następnie segmentować kontakty według tego, czy zadanie zostało ukończone.
  • Automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w przepływie pracy rotacji potencjalnych klientów.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami:

• Jeśli kryteria rozgałęzienia są oparte na danych analitycznych, takich jak odsłony, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem. Zapewni to wystarczająco dużo czasu na aktualizację danych analitycznych. Dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji analityki HubSpot.
• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na kontakcie lub powiązanym kontakcie angażującym się w treści w poprzednim działaniu w przepływie pracy (np. kontakty otwierające marketingową wiadomość e-mail wysłaną w poprzednim działaniu), dodaj opóźnienie przed rozgałęzieniem, aby upewnić się, że mają czas na zaangażowanie się w treści.
• Jeśli używasz gałęzi Value equals z kryteriami opartymi na właściwości typu multi-checkbox, a rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord przejdzie do gałęzi None met, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć gałęzi if/then i wybrać dowolne z kryteriów.

Dodaj gałąź do przepływu pracy

Aby dodać akcję rozgałęzienia do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.

• Kliknij ikonę + plus, aby dodać nową akcję.
• W lewym panelu wybierz opcję Oddział.
• Wybierz typ log iki dla gałęzi.

• Skonfiguruj gałąź na podstawie wybranego typu:
  • If/then (na podstawiepasujących kryteriów filtrowania)
  • Wartość równa się (na podstawiewartości pojedynczej właściwości lub na podstawie wyniku pojedynczej akcji)

Skonfiguruj gałąź if/then

Tworząc gałąź if/then, skonfigurujesz filtry tak, aby rekordy przechodziły przez gałąź w zależności od tego, czy spełniają określone kryteria. Doakcji if/then można dodać do 20 gałęzi.

• W lewym panelu, w polu Branch name, wprowadź nazwę gałęzi.
• Wybierz typ filtra (np. wybierz opcję Call, aby filtrować na podstawie powiązanych właściwości połączeń).
• Wybierz właściwość, na podstawie której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria, które będą rejestrować rekordy w gałęzi if/then. Opcje kryteriów gałęzi Jeśli/Wtedy działają w taki sam sposób, jak opcje kryteriów wyzwalacza rejestracji.
• Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr.
• Aby dodać wiele gałęzi, kliknij Dodaj kolejną gałąź. Wybierz kryteria dla nowej gałęzi, a następnie kliknij Zastosuj filtr.

• Aby zmienić kolejność gałęzi, najedź kursoremna gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski uchwyt przeciągania do żądanej lokalizacji lub kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Przenieśw górę lub Przenieśw dół. Zarejestrowane rekordy będą oceniane w odniesieniu do każdej gałęzi w kolejności, w jakiej gałęzie są ustawione (tj. jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, przejdzie do tej gałęzi TAK bez oceny w odniesieniu do innych gałęzi).

• Aby sklonować gałąź, najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij ikonę klonowania duplicate.
• Aby usunąć gałąź, najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij ikonę usuwania delete.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Gałęzie pojawią się w podglądzie przepływu pracy.

W poniższym przykładzie kontakty są oceniane pod kątem trzech gałęzi na podstawie ich właściwości etapu cyklu życia:

Skonfiguruj wartość równą gałęzi

Tworząc gałąź równą wartości, wybierzesz kryteria, aby rekord przechodził przez gałąź tylko wtedy, gdy pasuje do określonej wartości właściwości lub jeśli wykona określoną akcję.

• W lewym panelu, aby ustawić kryteria rozgałęzienia, kliknij menu rozwijane Właściwość lub wartość do rozg ałęzienia, a następnie wybierz właściwość. Domyślnie wyświetlane właściwości dotyczą zapisanych rekordów obiektu, na którym oparty jest przepływ pracy (np. właściwości transakcji dla przepływu pracy opartego na transakcjach). Dowiedz się, jak dodawać źródła danych, takie jak właściwości powiązanych rekordów.
• W przypadku właściwości typu checkbox i select, aby utworzyć oddzielną gałąź dla każdej wartości we właściwości lub wyniku, zaznacz pole wyboru Utwórz oddzielną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości.
• Kliknij przycisk Dalej.

• Skonfiguruj gałęzie na podstawie wartości właściwości lub akcji:
  
  • Aby dodać gałąź, kliknij + Dodaj gałąź, a następnie wprowadź wartość gałęzi w polu wartości.
  • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania delete obok wartości.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Gałąź pojawi się w podglądzie przepływu pracy.

W poniższym przykładzie transakcje są oceniane na podstawie tego, który użytkownik HubSpot jest ich właścicielem:

Dodaj działania po gałęzi

Po skonfigurowaniu gałęzi można dodać działania poniżej każdej gałęzi.

• Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję pod gałęzią TAK lub pod gałęzią NIE. W poniższym przykładzie, jeśli kontakt wypełnił określony formularz kampanii, przejdzie do ścieżki TAK . Jeśli nie wypełnił formularza, przejdzie do ścieżki NIE .
• Kliknijikonę + plus, aby w razie potrzeby dodać więcej działań. Zarejestrowane rekordy zakończą przepływ pracy po ostatniej akcji w gałęzi.

Przetestuj gałąź

Możesz przetestować wszystkie akcje przepływu pracy, aby zobaczyć, jak rekord przechodzi przez gałęzie.

Wyczyść swoje gałęzie

Sugerowane będą gałęzie dodane do przepływu pracy. Po dodaniu gałęzi w lewym górnym rogu może zostać wyświetlony alert informujący, że dostępne są alternatywne opcje rozgałęzień. Podczas korzystania z funkcji czyszczenia zmieni się tylko akcja gałęzi. Zalecenia pomagają zoptymalizować strukturę gałęzi poprzez sformatowanie ich w najbardziej zwięzły sposób, ale zachowanie przepływu pracy nie zostanie zmienione.

Aby przejrzeć proponowane ulepszenia:

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Wyczyść.
• Przejrzyj proponowane zmiany w gałęziach.
• Aby zaakceptować sugerowane zmiany, kliknij przycisk Zaakceptuj zmiany.