Wykorzystanie gałęzi w przepływach pracy

Użyj gałęzi w przepływach pracy, aby wysłać zapisane obiekty w dół wielu ścieżek w oparciu o określone warunki.

W przepływach pracy istnieją dwa rodzaje gałęzi:

• Gałąź if/then: ręczne konfigurowanie wielu gałęzi w oparciu o właściwości, aktywności i inne w zależności od typu przepływu pracy. Możesz skonfigurować ten typ gałęzi używając kryteriów AND i OR, aby dalej filtrować zapisane rekordy. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Rozgałęzienie zapisanych kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Rozgałęzienie zapisanych firm, które znajdują się w Bostonie ORAZ mają więcej niż trzy otwarte transakcje.
• Gałąź równa wartości: automatyczne konfigurowanie wielu gałęzi na podstawie właściwości i wyników poprzednich działań. Ten typ gałęzi nie może być skonfigurowany z kryteriami AND i OR. Każda akcja oddziału może utworzyć do 250 unikalnych oddziałów dla pojedynczej właściwości. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Budowanie przepływu pracy, który tworzy zadania, a następnie opóźnia kontakty do czasu wykonania zadania. Gałąź może następnie segmentować kontakty według tego, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.
  • Automatyczne tworzenie gałęzi dla każdego właściciela w procesie rotacji leadów.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Jeśli twoje kryteria gałęzi są oparte na analityce, takiej jak odsłony, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed gałęzią. Zapewnia to wystarczający czas na aktualizację analityki, dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji analityki HubSpot.
• jeśli Twoje kryteria rozgałęzienia opierają się na kontakcie lub powiązanym kontakcie angażującym się w treść w poprzedniej akcji w przepływie pracy (np. kontakty otwierające wiadomość marketingową wysłaną w poprzedniej akcji), dodaj opóźnienie przed rozgałęzieniem, aby zapewnić, że mają czas na zaangażowanie się w treść.
• Jeśli używasz gałęzi Value equals z kryteriami opartymi na właściwościach typu multi-checkbox, a Twój rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord przejdzie do gałęzi None met, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego można użyć gałęzi if/then i wybrać kryterium is any of.
  
  

Dodawanie gałęzi do przepływu pracy

Aby dodać akcję rozgałęzienia do przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak stworzyć nowy przepływ pracy.

• Kliknij ikonę +, aby dodać nową akcję.
• W prawym panelu należy wybrać opcję Gałąźjeśli/wtedy lub Gałąź równa wartości.

Po wybraniu typu gałęzi, skonfigurujesz ją.

Konfiguracja gałęzi if/then

Po wybraniuakcji If/then branch:

• W prawym panelu, w polu Nazwa gałęzi, wprowadź nazwę dla gałęzi.
• Wybierz typ filtra, a następnie wybierz kryteria dla gałęzi if/then. Opcje kryteriów oddziału if/then są identyczne jak opcje kryteriów wyzwalacza zapisów.
• Po wybraniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Dodawanie wielu oddziałów

Do akcji if/then można dodać do 20 gałęzi, aby skonsolidować przepływ pracy. Zapisybędą oceniane pod kątem każdej z gałęzi w kolejności, w jakiej zostały one ustawione. Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, będzie przechodził przez tę gałąź YES bez oceny innych gałęzi. Dowiedz się, jak zmienić kolejność gałęzi if/then.

Na poniższym zrzucie ekranu kontakty są oceniane pod kątem 3 gałęzi na podstawie ich właściwości Etap cyklu życia:

Aby dodać wiele gałęzi do akcji if/then branch:

• Po dodaniu swojego pierwszego warunku gałęzi if/then, kliknij Dodaj kolejną gałąź.
  
  
• Wybierz kryteria dla nowej gałęzi, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
  
• Aby sklonować gałąź, najedź na nią, a następnie kliknij ikonę zduplikowanego klonu.
  
  
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

W każdej chwili możesz zmienić kolejność gałęzi w ramach akcji if/then:

• Kliknij akcję gałęzi if/then.
• W prawym panelu najedź na gałąź, a następnie kliknij i przeciągnij niebieski pasek przeciągania i upuszczania w żądane miejsce. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół.
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Konfiguracja gałęzi Value equals

Po wybraniu akcji Value equals branch:

• W prawym panelu wybierz kryteria rozgałęzienia, klikając menu rozwijane Właściwość lub wartość do rozgałęzienia na:
  
  • Aby rozgałęzić się na wartości właściwości zapisanych rekordów, kliknij, aby rozwinąć [Rekord] w tym przepływie pracy, a następnie wybierz właściwość.

• • Aby rozgałęzić się na wyniki poprzednich akcji, kliknij, aby rozwinąć nazwę poprzedniej akcji, a następnie wybierz wynik akcji.

• Aby utworzyć osobną gałąź dla każdej wartości we właściwości lub wyniku, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz osobną gałąź dla każdej wartości w tej właściwości. Ta opcja pojawi się tylko dla właściwości typu checkbox i select.
  
  
• Kliknij przycisk Dalej.
• Skonfiguruj gałęzie, które chcesz utworzyć:
  
  • Aby dodać gałąź, kliknij + Dodaj gałąź, a następnie wprowadź wartość gałęzi w polu wartości.
  • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
• Aby utworzyć swoje gałęzie, kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie akcji po gałęzi

Po dodaniu swoich gałęzi, dodaj działania pod każdą gałęzią.

• Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję pod gałęzią TAK lub pod gałęzią NIE. W poniższym przykładzie, jeśli kontakt wypełnił formularz Skontaktuj się z nami, przejdzie do ścieżki TAK . Jeśli nie wypełnił formularza Skontaktuj się z nami, przejdzie do ścieżki NIE .
• Kliknąćikonę + ,aby dodać więcej akcji, jeśli to konieczne. Zapisane rekordy zakończą przepływ pracy po ostatniej akcji w oddziale.

Przetestuj gałąź

Gałęzie if/then można testować zarówno indywidualnie, jak i testując wszystkie akcje przepływu, by zobaczyć, jak obiekt przejdzie przez wszystkie gałęzie.

Uwaga: gałąź if/then z wieloma gałęziami nie może być testowana indywidualnie. Zamiast tego należy użyć funkcji Testuj, aby przetestować wszystkie akcje przepływu.

Gałęzie równe wartości mogą być testowane poprzez testowanie wszystkich akcji przepływu.

Wyczyść swoje gałęzie

W przypadku gałęzi dodawanych do przepływu pojawiają się sugestie. Po dodaniu gałęzi w lewym górnym rogu może pojawić się alert informujący o tym, że dostępne są alternatywne opcje rozgałęzień. Podczas korzystania z funkcji czyszczenia, zmieni ona jedynie akcje oddziałów.

Zachowanie przepływu pracy nie zostanie zmienione, zalecenia pomogą jedynie zoptymalizować strukturę gałęzi. Pomoże to stworzyć najbardziej zwięzłą i prostą wersję przepływu pracy.

Aby przejrzeć proponowane ulepszenia:

• W lewym górnym rogu kliknij Wyczyść.
• Przejrzyj proponowane zmiany w swoich gałęziach.
• Aby zaakceptować proponowaną zmianę, kliknij Akceptuj zmiany.