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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser des branches dans les workflows

Dernière mise à jour: décembre 7, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Utilisez des branches dans les workflows pour envoyer des objets inscrits dans plusieurs chemins en fonction de conditions spécifiques.

Types de logique de branchement

Dans les workflows, les branches peuvent être créées sur la base de la logique suivante :

  • Based on single property value (Value equals) : configure automatiquement plusieurs branches en fonction des propriétés. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque action de branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une même propriété. Exemples :
    • Créer automatiquement une branche pour chaque propriétaire dans un workflow de rotation des leads.
  • Ben fonction des critères de filtrage correspondants (Si/alors): configurer manuellement plusieurs branches en fonction des propriétés, des activités, et plus encore selon le type de workflow. Vous pouvez configurer ce type de branche en utilisant les critères ET et OU pour filtrer davantage les fiches d'informations inscrites. Il est possible de créer jusqu'à 20 branches uniques. Exemples :
    • Des contacts inscrits qui ont rempli un formulaire.
    • Des entreprises inscrites basées à Boston ET ayant plus de trois transactions ouvertes.
  • Basé sur le résultat d'une action unique (Valeur égale) : configure automatiquement plusieurs branches en fonction de l'état d'une action unique effectuée plus tôt dans le Workflow.
    • Créer un workflow qui crée des tâches, puis retarde les contacts jusqu'à ce que la tâche soit terminée. La branche peut ensuite segmenter les contacts en fonction de la réalisation ou non de la tâche.
  • Sur la base d'un pourcentage aléatoire (répartition aléatoire) (Marketing Hub Professional ou Entreprise only) : a réparti de manière aléatoire les enregistrements inscrits en groupes de taille égale pour l'expérimentation du Workflow. Par exemple, les spécialistes du marketing qui souhaitent encourager les clients potentiels à s'inscrire à un événement peuvent envoyer un e-mail à la moitié des participants éligibles et un SMS à l'autre moitié, afin de voir quelle stratégie permet d'obtenir le plus grand nombre d'inscriptions.

Avant de commencer 

Avant de configurer vos branches de workflow, veuillez prendre note des recommandations suivantes : 

  • Si vos critères de branche sont basés sur des analytics telles que les vues de pages, il est recommandé d'ajouter un délai de 80 minutes avant la branche. Cela laisse suffisamment de temps pour que les analytics se mettent à jour. Découvrez-en davantage sur la fréquence de mise à jour des analytics de HubSpot
  • Si vos critères de branche sont basés sur l'interaction d'un contact ou d'un contact associé avec le contenu lors d'une action précédente dans le workflow (par exemple, les contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d'une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche afin de garantir qu'il a le temps d'interagir avec votre contenu.
  • Si vous utilisez une Branche de valeur égale avec des critères basés sur une propriété de type case à cocher multiple, et que votre fiche d'informations a plus d'une valeur, la fiche d'informations passera par la branche Aucun satisfait car il ne s'agit pas d'une correspondance exacte. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser une branche si/alors et sélectionner le critère est l'un des

Ajouter une branche à votre workflow

Pour ajouter une action de branche à un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une nouvelle action. ajouter une branche à un Workflow
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Branche.
  • Sélectionnez le type de logique pour votre branche.

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  • Configurer la branche en fonction du type sélectionné :
    • Basé sur la valeur d'une propriété unique (Valeur égale)
    • En fonction des critères de filtrage correspondants (Si/alors)
    • Basé sur le résultat d'une action unique (Valeur égale)
    • Basé sur un pourcentage aléatoire (répartition aléatoire) (Marketing Hub Professionnel ou Entreprise seulement)

Configurer un sur la base d'une seule valeur de propriété branch

Lors de la création d'une branche Basée sur une valeur de propriété unique, vous sélectionnerez des critères afin qu'un enregistrement ne passe par la branche que s'il correspond à une certaine valeur d'une propriété.

value-equals-branch (1)

  • Configurer les branches en fonction de la valeur de la propriété ou de l'action :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez la valeur dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save. La branche apparaît dans l'aperçu de votre workflow.
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Configurer un En fonction des critères de filtrage branch

Lors de la création d'une branche En fonction des critères de filtrage, vous configurerez des filtres de sorte que les enregistrements passent par une branche selon qu'ils répondent ou non aux critères que vous avez définis. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors.

ajouter une autre branche

  • Pour réorganiser les branches, placez le curseur sur une branche, puis cliquez et faites glisser lapoignée bleueà l'endroit souhaité, ou cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Monter ou Descendre. Les fiches d'informations inscrites seront évaluées par rapport à chaque branche dans l'ordre où les branches sont définies (autrement dit, si un contact répond aux critères de la première branche, il suivra cette branche OUI sans être évalué par rapport aux autres branches).

reorder-branch

  • Pour cloner une branche, survolez la branche  , puis cliquez sur l'icône de clonage duplicate .
  • Pour supprimer une branche, placez le curseur sur cette branche, puis cliquez sur l'icône Supprimer delete.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Les branches apparaîtront dans l'aperçu de votre workflow.

Configurer un Sur la base d'un résultat d'action unique branch

Lors de la création d'une branche Basé sur un résultat à valeur unique, vous sélectionnerez des critères afin qu'un enregistrement ne passe par la branche que s'il effectue une action spécifique dans le flux de travail.

action-résultat-branche

  • Configurez les branches en fonction de la valeur de l'action :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez la valeur dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save. La branche apparaît dans l'aperçu de votre workflow.

Configurer une branche aléatoire (Marketing Hub Professional ou Entreprise seulement)

Lors de la création d'une branche fractionnée aléatoire, vous pouvez sélectionner le nombre de branches en fonction du nombre de segments souhaités. L'ajout de branches supplémentaires permet de répartir davantage la division. Par exemple, si vous souhaitez une répartition 50/50, vous devez sélectionner deux branches, ou si vous souhaitez diviser vos objets en trois, vous devez sélectionner une répartition 33/33/33.

Les dossiers seront répartis de manière aléatoire entre les différentes branches. La répartition est à peu près égale lorsque la taille de l'échantillon est d'au moins 100 enregistrements.

  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez le nombre de branches en fonction du nombre de segments que vous souhaitez. 
  • Cliquez sur + Ajouter une branche pour diviser davantage la distribution des objets.
  • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône de suppression delete .

ajouter une branche fractionnée

Ajouter des actions après la branche

Après avoir défini vos branches, vous pouvez ajouter des actions sous chaque branche. 

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action sous une branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaire pour une campagne spécifique, il suivra le chemin OUI. S'il n'a pas rempli le formulaire, il passera par le chemin NON.page de détails de votre campagne
  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter d'autres actions si nécessaire. Les fiches d'informations inscrites termineront le workflow après la dernière action de la branche.

Tester la branche

Vous pouvez tester toutes les actions du workflow pour voir comment une fiche d'informations parcourt vos branches.

Nettoyer vos branches

Des suggestions seront faites pour les branches qui s'ajoutent à votre workflow. Lorsqu'une branche est ajoutée, une alerte peut s'afficher en haut à gauche pour vous indiquer qu'il existe d'autres options de branchement. La fonctionnalité de nettoyage ne modifie que les actions des branches. Si les recommandations permettent d'optimiser la structure des branches en les formatant de la manière la plus concise, le comportement du workflow ne sera pas modifié.

Pour passer en revue les améliorations proposées :

  • En haut à gauche, cliquez sur Nettoyer.
  • Examinez les modifications proposées pour vos branches.
  • Pour accepter la modification proposée, cliquez sur Accepter les modifications.
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