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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser des branches dans les workflows

Dernière mise à jour: août 25, 2023

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Utilisez des branches dans les workflows pour envoyer des objets inscrits dans plusieurs chemins en fonction de conditions spécifiques.

Types de logique de branchement

Dans les workflows, les branches peuvent être créées sur la base de la logique suivante :

  • Si/alors (en fonction des critères de filtrage): configurer manuellement plusieurs branches en fonction des propriétés, des activités, etc. selon le type de flux de travail. Vous pouvez configurer ce type de branche en utilisant les critères AND et OR pour filtrer davantage les enregistrements inscrits. Exemples :
    • Des contacts inscrits qui ont rempli un formulaire.
    • Des entreprises inscrites basées à Boston ET ayant plus de trois transactions ouvertes.
  • Valeur égale (sur la base de la valeur d'une propriété unique ou sur la base du résultat d'une action unique) : configure automatiquement plusieurs branches sur la base des propriétés et des résultats des actions précédentes. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque action de branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une même propriété. Exemples :
    • Créer un workflow qui crée des tâches, puis retarde les contacts jusqu'à ce que la tâche soit terminée. L'agence peut ensuite segmenter les contacts en fonction de l'accomplissement ou non de la tâche.
    • Créer automatiquement une branche pour chaque propriétaire dans un workflow de rotation des leads.

Avant de commencer 

Avant de mettre en place vos branches de Workflow, veuillez prendre note des recommandations suivantes : 

  • Si vos critères de branchement sont basés sur des analyses telles que pages vues, il est recommandé d'ajouter un délai de 80 minutes avant le branchement. Cela laisse suffisamment de temps pour que les données analytiques soient mises à jour. En savoir plus sur la fréquence des mises à jour analytiques de HubSpot
  • Si vos critères de branche sont basés sur l'engagement d'un contact ou d'un contact associé avec le contenu lors d'une action précédente dans le Workflow (par exemple, les contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d'une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche pour vous assurer qu'ils ont le temps de s'engager avec votre contenu.
  • Si vous utilisez une branche Value equals avec des critères basés sur une propriété de type multi-cases à cocher, et que votre enregistrement a plus d'une valeur, l'enregistrement se dirigera vers la branche None met car il ne s'agit pas d'une correspondance exacte. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser une branche if/then et sélectionner l'adresse si l'un des critères est présent. 

Ajouter une branche à votre workflow

Pour ajouter une action de branche à un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une nouvelle action. workflow-action
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Branch.
  • Sélectionnez le type de logique pour votre branche.

sélectionner-action-branche

Configurer une branche si/alors

Lors de la création d'une branche "si/alors", vous définissez des filtres de sorte que les enregistrements passent par une branche selon qu'ils répondent ou non aux critères définis. Yous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors.

  • Dans le panneau de gauche, dans le champ Branch name, saisissez un nom pour la branche.
  • Sélectionnez le type de filtre (par exemple, sélectionnez Call pour filtrer en fonction des propriétés d'appel associées).
  • Sélectionnez la propriété sur laquelle filtrer, puis définissez les critères qui inscriront les enregistrements dans la branche si/alors. Les options de critères de branche si/alors fonctionnent de la même manière que les options de critères enrollment trigger.
  • Après avoir défini les critères, cliquez sur Appliquer le filtre.
  • Pour ajouter plusieurs branches, cliquez sur Ajouter une autre branche. Sélectionnez les critères pour la nouvelle branche, puis cliquez sur Appliquer le filtre

si-les-branches

  • Pour réorganiser les branches, hsur la branche, puis cliquez et faites glisser la poignée bleue à l'endroit souhaité, ou cliquez sur le menu déroulant More et sélectionnez Move up (vers le haut) ou Move down(vers le bas). Les enregistrements inscrits seront évalués par rapport à chaque branche dans l'ordre où les branches sont définies (c'est-à-dire que si un contact répond aux critères de la première branche, il suivra cette branche YES sans être évalué par rapport aux autres branches).

reorder-branch

  • Pour cloner une branche, survolez la branche  , puis cliquez sur l'icône de clonage duplicate .
  • Pour supprimer une branche, survolez la branche , puis cliquez sur l'icône de suppression delete .
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Les branches apparaîtront dans l'aperçu de votre Workflow.

Dans l'exemple ci-dessous, les contacts sont évalués par rapport à trois branches sur la base de leur propriété Lifecycle stage:

workflow-branche-exemple-if-then

Configurer une branche de valeurs égales

Lors de la création d'une branche de valeurs égales, vous sélectionnerez des critères afin qu'un enregistrement ne passe par la branche que s'il correspond à une certaine valeur pour une propriété ou s'il effectue une action spécifique.

valeur-egale-branche (1)
  • Configurer les branches en fonction de la valeur de la propriété ou de l'action :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez la valeur dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône de suppression delete à côté de la valeur. 
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La branche apparaît dans l'aperçu de votre Workflow.

Dans l'exemple ci-dessous, les offres sont évaluées en fonction de l'utilisateur HubSpot qui en est le propriétaire :

branche-exemple-valeur-égale

Ajouter des actions après la branche

Après avoir défini vos branches, vous pouvez ajouter des actions sous chaque branche. 

  • Cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action sous une branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaire une campagne spécifique, il suivra le chemin OUI . S'ils n'ont pas rempli le formulaire, ils suivront la voie NON .formulaire-soumission-branche
  • Cliquez sur l'icône + plus pour ajouter d'autres actions si nécessaire. Les fiches d'informations inscrites termineront le workflow après la dernière action de la branche.

Tester la branche

Vous pouvez tester toutes les actions du Workflow pour voir comment un enregistrement passe par vos branches.

Nettoyez vos branches

Des suggestions seront faites pour les branches qui s'ajoutent à votre Workflow. Lorsqu'une branche est ajoutée, une alerte peut s'afficher en haut à gauche pour vous indiquer qu'il existe d'autres options de branchement. La fonctionnalité de nettoyage ne modifie que les actions des branches. Les recommandations permettent d'optimiser la structure des branches en les formatant de la manière la plus concise, mais le comportement du Workflow ne sera pas modifié.

Examiner les améliorations proposées :

  • En haut à gauche, cliquez sur Nettoyer.
  • Examinez les changements proposés à vos succursales.
  • Pour accepter la modification proposée, cliquez sur Accepter les modifications.
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