Utiliser des branches dans les workflows

Utilisez des branches dans les workflows pour envoyer des objets inscrits dans plusieurs chemins en fonction de conditions spécifiques.

Dans les workflows, deux types de branches :

• Branche si/alors : configurez manuellement plusieurs branches en fonction de propriétés, d'activités et bien plus encore selon le type de workflow. Vous pouvez configurer ce type de branche en utilisant des critères ET et OU pour filtrer davantage les fiches d'informations inscrites. Exemples :
  • Des contacts inscrits qui ont rempli un formulaire.
  • Des entreprises inscrites basées à Boston ET ayant plus de trois transactions ouvertes.
• Valeur égale branche : configurez automatiquement plusieurs branches en fonction des propriétés et des résultats des actions précédentes. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque action de branchement peut créer jusqu'à 250 branchements uniques pour une seule propriété. Exemples :
  • Créer un workflow qui crée des tâches, puis retarde les contacts jusqu'à ce que la tâche soit terminée. La direction peut ensuite segmenter les contacts selon que la tâche a été accomplie ou non.
  • Créer automatiquement une branche pour chaque propriétaire dans un workflow de rotation des leads.

Avant de commencer 

Avant de mettre en place vos branches de flux de travail, veuillez prendre note de ce qui suit : 

• Si vos critères de branchement sont basés sur des analyses telles que les pages vues, il est recommandé d' ajouter un délai de 80 minutes avant le branchement. Cela laisse suffisamment de temps aux analytics pour se mettre à jour. Découvrez-en davantage sur la fréquence des mises à jour des analytics HubSpot.  
• si votre critère de branchement est basé sur l'engagement d'un contact ou d'un contact associé avec un contenu dans une action précédente du flux de travail (par exemple, des contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé dans une action précédente), ajoutez un délai avant votre branchement pour vous assurer qu'ils ont le temps de s'engager avec votre contenu.
• Si vous utilisez une branche Valeur égale avec des critères basés sur une propriété de type case à cocher multiple, et que votre enregistrement comporte plus d'une valeur, l'enregistrement se poursuivra dans la branche Aucune n'est satisfaite car il ne s'agit pas d'une correspondance exacte. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser une branche if/then et sélectionner le critère is any of  
  
  

Ajouter une branche à votre workflow

Pour ajouter une action de branche à un workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.

• Cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une nouvelle action.
• Dans le panneau de droite, sélectionnez la branche If/thenouValue equals.

Après avoir sélectionné votre type de branche, vous pouvez configurer la branche.

Configurer une branche si/alors

Après avoir sélectionné l'action Branche si/alors :

• Dans le panneau de droite, dans le champ Nom de la branche, saisissez un nom pour la branche.
• Sélectionnez le type de filtre, puis sélectionnez les critères de branche si/alors. Les options de critères de branche Si/alors sont identiques aux options de critères de déclenchement d'inscription.
• Une fois les critères sélectionnés, cliquez sur Ajouter un filtre.

Ajouter plusieurs branches

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors pour consolider votre workflow. Les fiches d'informations inscrites seront évaluées par rapport à chaque branche dans l'ordre de définition des branches. Par exemple, si un contact répond aux critères de la première branche, il sera redirigé vers cette branche OUI sans être évalué par rapport aux autres branches. Découvrez comment réorganiser vos branches si/alors.

Dans la capture d'écran d'exemple ci-dessous, les contacts sont évalués par rapport à 3 branches en fonction de leur propriété Phase du cycle de vie :

Pour ajouter plusieurs branches à une action si/alors :

• Après avoir ajouté la première condition de branche si/alors, cliquez sur Ajouter une autre branche.
  
  
• Sélectionnez les critères de la nouvelle branche, puis cliquez sur Ajouter un filtre.
  
• Pour cloner une branche, passez le curseur de la souris sur la branche, puis cliquez sur l'icône Cloner duplicate. 
  
  
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez à tout moment réorganiser les branches au sein d'une branche si/alors :

• Cliquez sur l'action de branche si/alors.
• Dans le panneau de droite, passez le curseur de la souris sur la branche, puis faites glisser la barre bleue vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Plus et sélectionner Monter ou Descendre.
• Cliquez sur Enregistrer. 
  
  

Configurer une branche de valeurs égales

Après avoir sélectionné l'action Valeur égale branche:

• Dans le panneau de droite, sélectionnez les critères de branche en cliquant sur le menu déroulant Propriété ou valeur de la branche sur :
  
  • Pour se brancher sur les valeurs des propriétés des enregistrements inscrits, cliquez pour développer [Enregistrement] dans ce flux de travail, puis sélectionnez une propriété.

• • Pour se brancher sur les résultats des actions précédentes, cliquez pour développer le nom de l'action précédente, puis sélectionnez un résultat d'action. 

• Pour créer une branche distincte pour chaque valeur dans la propriété ou le résultat, sélectionnez la case à cocher Créer une branche distincte pour chaque valeur de cette propriété. Cette option apparaîtra uniquement pour les propriétés de type case à cocher ou sélection.
   
  
• Cliquez sur Suivant.
• Configurez les branches que vous souhaitez créer :
  
  • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez la valeur dans le champ de valeur.
  • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur. 
• Pour créer vos branches, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions après la branche

Après avoir ajouté vos branches, ajoutez des actions sous chacune d'elles. 

• Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action sous la branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaireContactez-nous, il suivra le chemin OUI. S'il n'a pas rempli le formulaire Contactez-nous, il suivra le chemin NON.
• Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter d'autres actions, le cas échéant. Les fiches d'informations inscrites termineront le workflow après la dernière action de la branche.

Tester la branche

Vous pouvez tester vos branches si/alors individuellement ou en testant toutes les actions du workflow pour savoir de quelle façon un objet passera par toutes les branches.

Remarque : Une branche si/alors comportant plusieurs branches ne peut pas être testée individuellement. Utilisez plutôt la fonctionnalité Test pour tester toutes les actions de workflow.

Les branches de valeurs égales peuvent être testées en testant toutes les actions du flux de travail.