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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Utiliser des branches dans les workflows

Dernière mise à jour: juin 15, 2021

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub Operations Professional

Utilisez des branches dans les workflows pour envoyer des objets inscrits dans plusieurs chemins en fonction de conditions spécifiques.

Dans les workflows, deux types de branches :

  • Branche si/alors : configurez manuellement plusieurs branches en fonction de propriétés, d'activités et bien plus encore selon le type de workflow. Vous pouvez configurer ce type de branche en utilisant des critères ET et OU pour filtrer davantage les fiches d'informations inscrites. Exemples :
    • Des contacts inscrits qui ont rempli un formulaire.
    • Des entreprises inscrites basées à Boston ET ayant plus de trois transactions ouvertes.
  • Branche simple : configurez automatiquement plusieurs branches en fonction de propriétés et de résultats d'actions précédentes. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque branche simple peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une seule propriété. Exemples :
    • Créer un workflow qui crée des tâches, puis retarde les contacts jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Une branche simple peut ensuite segmenter les contacts selon que la tâche est terminée ou non.
    • Créer automatiquement une branche pour chaque propriétaire dans un workflow de rotation des leads.

Ajouter une branche à votre workflow

Pour ajouter une action de branche à un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une nouvelle action. add-an-action
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Branche si/alors ou Branche simple.

Découvrez-en davantage ci-dessous sur la configuration d'une branche si/alors ou d'une branche simple.

Configurer une branche si/alors

Après avoir sélectionné l'action Branche si/alors :

  • Dans le panneau de droite, dans le champ Nom de la branche, saisissez un nom pour la branche.
  • Sélectionnez le type de filtre, puis sélectionnez les critères de branche si/alors. Les options de critères de branche Si/alors sont identiques aux options de critères de déclenchement d'inscription.
  • Une fois les critères sélectionnés, cliquez sur Ajouter un filtre.

Ajouter plusieurs branches

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors pour consolider votre workflow. Les fiches d'informations inscrites seront évaluées par rapport à chaque branche dans l'ordre de définition des branches. Par exemple, si un contact répond aux critères de la première branche, il sera redirigé vers cette branche OUI sans être évalué par rapport aux autres branches. Découvrez comment réorganiser vos branches si/alors.

Dans la capture d'écran d'exemple ci-dessous, les contacts sont évalués par rapport à 3 branches en fonction de leur propriété Phase du cycle de vie :

workflow-multiple-branches-example

Pour ajouter plusieurs branches à une action si/alors :

  • Après avoir ajouté la première condition de branche si/alors, cliquez sur Ajouter une autre branche.

    workflow-add-another-branch
  • Sélectionnez les critères de la nouvelle branche, puis cliquez sur Ajouter un filtre.
  • Pour cloner une branche, passez le curseur de la souris sur la branche, puis cliquez sur l'icône Cloner duplicate

    workflow-branch-clone
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez à tout moment réorganiser les branches au sein d'une branche si/alors :

  • Cliquez sur l'action de branche si/alors.
  • Dans le panneau de droite, passez le curseur de la souris sur la branche, puis faites glisser la barre bleue vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Plus et sélectionner Monter ou Descendre.
  • Cliquez sur Enregistrer

    workflow-if-then-branch-reorder

Configurer une branche simple

Après avoir sélectionné l'action Branche simple :

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez les critères de branche en cliquant sur le menu déroulant Propriété ou valeur de la branche sur :
    • Pour appliquer une branche sur les valeurs de propriété des fiches d'informations inscrites, cliquez pour développer [Fiche d'informations] dans ce workflow, puis sélectionnez une propriété.
    • Pour appliquer une branche sur les résultats d'actions précédentes, cliquez sur le nom de l'action précédente pour la développer, puis sélectionnez un résultat d'action

      workflows-simple-branch-options
  • Pour créer une branche distincte pour chaque valeur dans la propriété ou le résultat, sélectionnez la case à cocher Créer une branche distincte pour chaque valeur de cette propriété. Cette option apparaîtra uniquement pour les propriétés de type case à cocher ou sélection.
     
    workflows-simple-branch-create-separate-branches
  • Cliquez sur Suivant.
  • Configurez les branches que vous souhaitez créer :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez la valeur dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur. 
  • Pour créer vos branches, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions après la branche

Après avoir ajouté vos branches, ajoutez des actions sous chacune d'elles. 

Remarque : Si les critères de votre branche sont basés sur un contact ou un contact associé s'engageant avec le contenu d'une action précédente dans le workflow (par exemple, des contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d'une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche pour vous assurer qu'ils ont le temps de s'engager avec votre contenu.

  • Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action sous la branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaireContactez-nous, il suivra le chemin OUI. S'il n'a pas rempli le formulaire Contactez-nous, il suivra le chemin NON.workflow-branch-form-submission
  • Cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter d'autres actions, le cas échéant. Les fiches d'informations inscrites termineront le workflow après la dernière action de la branche.

Tester la branche

Vous pouvez tester vos branches si/alors individuellement ou en testant toutes les actions du workflow pour savoir de quelle façon un objet passera par toutes les branches.

Remarque : Une branche si/alors comportant plusieurs branches ne peut pas être testée individuellement. Utilisez plutôt la fonctionnalité Test pour tester toutes les actions de workflow.

Les branches simples peuvent être testées en testant toutes les actions de workflow.