Workflows

Utiliser les branches si/alors dans les workflows

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Utilisez les branches si/alors dans les workflows pour rediriger des objets inscrits vers un chemin ou un autre en fonction de conditions définies.

Ajouter une branche si/alors

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow en cliquant sur Créer un workflow.
  • Cliquez sur l'icône plus +. add-an-action
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Branche si/alors.
  • Sélectionnez le type de filtre, puis sélectionnez les critères de la branche si/alors. Les options de critères de branche Si/alors sont identiques aux options de critères de déclenchement d'inscription.
  • Une fois les critères sélectionnés, cliquez sur Ajouter un filtre.

Ajouter plusieurs branches

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors pour consolider votre workflow. Les fiches d'informations inscrites seront évaluées par rapport à chaque branche dans l'ordre de définition des branches. Par exemple, si un contact répond aux critères de la première branche, il sera redirigé vers cette branche OUI sans être évalué par rapport aux autres branches. Découvrez comment réorganiser vos branches si/alors.

Dans la capture d'écran d'exemple ci-dessous, les contacts sont évalués par rapport à 3 branches en fonction de leur propriété Phase du cycle de vie :

workflow-multiple-branches-examples

Pour ajouter plusieurs branches à une action de branche si/alors :
  • Après avoir ajouté la première condition de branche si/alors, cliquez sur Ajouter une autre branche.


multiple-if-then-branches

  • Sélectionnez les critères de la nouvelle branche, puis cliquez sur Ajouter un filtre.
  • Nommez chaque branche en cliquant dans le champ Nom de la branche  et en saisissant du texte. 

    workflow-branch-name
  • Pour cloner une branche, passez le curseur de la souris sur la branche, puis cliquez sur l'icône Cloner duplicate

    workflow-branch-clone
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez à tout moment réorganiser les branches au sein d'une branche si/alors :

  • Cliquez sur l'action de branche si/alors.
  • Dans le menu latéral de droite, passez le curseur de la souris sur la branche, puis faites glisser la barre bleue vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Plus et sélectionner Monter ou Descendre.
  • Cliquez sur Enregistrer

    workflow-branch-reorder

Ajouter des actions après la branche si/alors

Pour faire passer les fiches d'informations inscrites par chaque branche OUI ou NON, vous pouvez ajouter des actions en dessous de chacune d'elles. 

Note : si les critères de votre branche sont basés sur un contact ou un contact associé s'engageant avec le contenu d'une action précédente dans le workflow (par exemple, des contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d'une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche pour vous assurer qu'ils ont le temps de s'engager avec votre contenu.

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action sous la branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaireContactez-nous, il suivra le chemin OUI. S'il n'a pas rempli le formulaire Contactez-nous, il suivra le chemin NON.if-then-branch-example
  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter d'autres actions si nécessaire. Si aucune autre action n'est ajoutée, l'objet terminera le workflow après la dernière action.

Tester votre branche si/alors

Vous pouvez tester vos branches si/alors individuellement ou en testant toutes les actions du workflow pour savoir de quelle façon un objet passera par toutes les branches.

Remarque : une branche si/alors comportant plusieurs branches ne peut pas être testée individuellement. Utilisez plutôt la fonctionnalité Test pour tester toutes les actions de workflow.