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Workflows

Usar las bifurcaciones si/entonces en workflows

Última actualización: agosto 5, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Usa las bifurcaciones si/entonces en workflows para dirigir objetos inscritos por una ruta u otra a partir de condiciones establecidas.

Agrega una bifurcación si/entonces

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow haciendo clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el icono más +. add-an-action
  • En el panel derecho, selecciona  Bifurcación si/entonces.
  • Selecciona el tipo de filtro, luego selecciona los criterios para la bifurcación si/entonces. Las opciones de los criterios de bifurcación si/entonces son idénticas a las opciones de los activadores de inscripción.
  • Después de seleccionar los criterios, haz clic en Aplicar filtro.

Agregar múltiples bifurcaciones

Puedes agregar hasta 20 bifurcaciones a una acción si/entonces para consolidar tu workflow. Los registros inscritos se evaluarán respecto a los errores en cada rama en el orden que estén configurados. Por ejemplo, si un contacto cumple con los primeros criterios de la bifurcación, se aplicará la bifurcación  sin ser evaluada en otras bifurcaciones. Descubre cómo volver a ordenar tus bifurcaciones si/entonces.

En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, los contactos se evalúan en 3 bifurcaciones según su  propiedad Etapa del ciclo de vida:

workflow-multiple-branches-examples

Para agregar múltiples bifurcaciones a una bifurcación si/entonces:
  • Después de agregar tu condición de bifurcación si/entonces, haz clic en Agregar otra bifurcación.


multiple-if-then-branches

  • Selecciona los criterios para la nueva bifurcación y luego haz clic en Aplicar filtro.
  • Asigna nombre cada bifurcación haciendo clic en el campo Nombre de la bifurcación  e ingresa texto. 

    workflow-branch-name
  • Para clonar una bifurcación, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic en el duplicate icono de clonar

    workflow-branch-clone
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

En cualquier momento, puedes volver a ordenar las bifurcaciones dentro de una bifurcación si/entonces:

  • Haz clic en la acción bifurcación si/entonces.
  • En la barra lateral derecha, coloca el cursor sobre la bifurcación y haz clic y arrastra el color azul barra de arrastrar y soltar a la ubicación deseada. O haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Mover hacia arribaMover hacia abajo.
  • Haz clic en Guardar

    workflow-branch-reorder

Agregar acciones después de la bifurcación si/entonces

Para crear registros inscritos a través de cada bifurcación  o NO, puedes agregar acciones a continuación. 

Ten en cuenta: si los criterios de bifurcación se basan en un contacto o un contacto asociado que interactúa con el contenido en una acción anterior en el workflow (p. ej., contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), agrega un retraso antes de la bifurcación para asegurarte de que el contacto tenga tiempo para interactuar con el contenido.

  • Haz clic en el ícono más + para agregar una acción en la bifurcación o en la bifurcación NO. En el siguiente ejemplo, si un contacto llenó el formulario de contacto, este pasará a la ruta . Si no ha rellenado el formulario de contacto, pasará a la ruta NO .if-then-branch-example
  • Haz clic en el icono más + para agregar más acciones, si fuera necesario. Si no se agregan otras acciones, el objeto terminará el workflow después de la última acción.

Prueba tu bifurcación si/entonces

Puedes probar tus bifurcaciones si/entonces individualmente o probar todas las acciones de workflow para ver cómo se vería un objeto a través de todas las bifurcaciones.

Nota: una bifurcación si/entonces con múltiples bifurcaciones no se puede probar individualmente. En cambio, usa la característica Probar para probar todas las acciones de workflow.

 
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