Usar bifurcaciones en workflows

Usa las bifurcaciones en workflows para enviar objetos inscritos a varias rutas según condiciones específicas.

En workflows, hay dos tipos de bifurcaciones:

• Bifurcación si/entonces: configura manualmente múltiples bifurcaciones según las propiedades, las actividades y más según el tipo de workflow. Puedes configurar este tipo de bifurcación usando criterios Y y O para filtrar más registros inscritos. Algunos ejemplos incluyen:
  • Bifurcar contactos inscritos que completaron un formulario.
  • Bifurcar empresas inscritas con sede en Boston Y tienen más de tres negocios abiertos.
• Bifurcación sencilla: configura automáticamente varias bifurcaciones según las propiedades y los resultados de las acciones anteriores. Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada bifurcación sencilla puede crear hasta 250 bifurcaciones únicas para una sola propiedad. Algunos ejemplos incluyen:
  • Crear un workflow que crea tareas y luego retrasa los contactos hasta que la tarea se complete. Una bifurcación sencilla puede segmentar contactos según si la tarea se completó o no.
  • Crear automáticamente una bifurcación para cada propietario en un workflow de rotación de leads.

Agregar una bifurcación a tu workflow

Para agregar una acción de bifurcación a un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.

• Haz clic en el (+) ícono más para agregar una nueva acción.
• En el panel derecho, selecciona  Bifurcación si/entonces o Bifurcación sencilla.

Continúa leyendo a continuación para descubrir cómo configurar una bifurcación si/entonces o una bifurcación sencilla.

Configurar una bifurcación si/entonces

Después de seleccionar la acción Bifurcación si/entonces:

• En el panel derecho, en el campo Nombre de la bifurcación, escribe un nombre para la bifurcación.
• Selecciona el tipo de filtro, luego selecciona los criterios para la bifurcación si/entonces. Las opciones de los criterios de bifurcación si/entonces son idénticas a las opciones de los activadores de inscripción.
• Después de seleccionar los criterios, haz clic en Aplicar filtro.

Agregar múltiples bifurcaciones

Puedes agregar hasta 20 bifurcaciones a una acción si/entonces para consolidar tu workflow. Los registros inscritos se evaluarán respecto a los errores en cada rama en el orden que estén configurados. Por ejemplo, si un contacto cumple con los primeros criterios de la bifurcación, se aplicará la bifurcación SÍ sin ser evaluada en otras bifurcaciones. Descubre cómo volver a ordenar tus bifurcaciones si/entonces.

En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, los contactos se evalúan en 3 bifurcaciones según su  propiedad Etapa del ciclo de vida:

Para agregar múltiples bifurcaciones a una acción de bifurcación si/entonces:

• Después de agregar tu condición de bifurcación si/entonces, haz clic en Agregar otra bifurcación.
  
  
• Selecciona los criterios para la nueva bifurcación y luego haz clic en Aplicar filtro.
  
• Para clonar una bifurcación, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic en el duplicate icono de clonar. 
  
  
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

En cualquier momento, puedes volver a ordenar las bifurcaciones dentro de una bifurcación si/entonces:

• Haz clic en la acción bifurcación si/entonces.
• En el panel derecho, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic y arrastra la barra de arrastrar y soltar azul a la ubicación deseada. O haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
• Haz clic en Guardar. 
  
  

Configurar una bifurcación simple

Después de seleccionar la acción Bifurcación simple:

• En el panel derecho, selecciona los criterios de bifurcación haciendo clic en el menú desplegable Propiedad o valor para bifurcación en:
  
  • Para bifurcar en valores de propiedad de registros inscritos, haz clic para expandir [Registro] en este workflow y luego selecciona una propiedad.
  • Para bifurcar en los resultados de acciones anteriores, haz clic para expandir el nombre de la acción anterior y luego selecciona un resultado de acción.
    
    

• Para crear una bifurcación separada para cada valor en la propiedad o el resultado, selecciona la casilla de comprobación Crear una bifurcación separada para cada valor de esta propiedad. Esta opción solo aparecerá para la casilla de comprobación y selecciona las propiedades de tipo. 
  
  
• Haz clic en Siguiente.
• Configura las bifurcaciones que deseas crear:
  
  • Para agregar una bifurcación, haz clic en + Agregar una bifurcación, luego ingresa el valor de la bifurcación en el campo de valor.
  • Para eliminar una bifurcación, haz clic en delete icono de eliminación junto al valor. 
• Para crear tus bifurcaciones, haz clic en Guardar.

Agregar acciones después de la bifurcación

Después de agregar tus bifurcaciones, agrégale a cada una acciones a continuación. 

Ten en cuenta: si los criterios de bifurcación se basan en un contacto o un contacto asociado que interactúa con el contenido en una acción anterior en el workflow (p. ej., contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), agrega un retraso antes de la bifurcación para asegurarte de que el contacto tenga tiempo para interactuar con el contenido.

• Haz clic en el + ícono más para agregar una acción en la bifurcación SÍ o en la bifurcación NO. En el siguiente ejemplo, si un contacto llenó el formulario de contacto, este pasará a la ruta SÍ . Si no ha llenado el formulario Contáctanos, pasará a la ruta NO .
• Haz clic en el + icono más para agregar más acciones, si fuera necesario. Los registros inscritos completarán el workflow después de la última acción en la bifurcación.

Probar la bifurcación

Puedes probar tus bifurcaciones si/entonces individualmente o probar todas las acciones de workflow para ver cómo se vería un objeto a través de todas las bifurcaciones.

Nota: una bifurcación si/entonces con múltiples bifurcaciones no se puede probar individualmente. En cambio, usa la característica Probar para probar todas las acciones de workflow.

Las bifurcaciones sencillas pueden verificar probando todas las acciones de workflows.