Usar bifurcaciones en workflows

Usa las bifurcaciones en workflows para enviar objetos inscritos a varias rutas según condiciones específicas.

Tipos de lógica de bifurcación

En los workflows, se pueden crear ramas basadas en la siguiente lógica:

• Si/entonces (basado en criterios de filtro coincidentes): configura manualmente múltiples ramas basadas en propiedades, actividades y más dependiendo del tipo de workflow. Puedes configurar este tipo de rama utilizando los criterios AND y OR para filtrar aún más los registros inscritos. Algunos ejemplos incluyen:
  • Bifurcar contactos inscritos que completaron un formulario.
  • Bifurcar empresas inscritas con sede en Boston Y tienen más de tres negocios abiertos.
• Valor igual a (basado en un único valor de propiedad o un único resultado de acción): configura automáticamente múltiples ramas basadas en propiedades y en los resultados de acciones anteriores. Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada acción de rama puede crear hasta 250 ramas únicas para una sola propiedad. Algunos ejemplos incluyen:
  • Crear un workflow que crea tareas y luego retrasa los contactos hasta que la tarea se complete. A continuación, la sucursal puede segmentar los contactos en función de si la tarea se ha completado o no.
  • Crear automáticamente una bifurcación para cada propietario en un workflow de rotación de leads.

Antes de comenzar 

Antes de configurar tus ramas de workflow, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Si tus criterios de ramificación se basan en análisis como páginas vistas, se recomienda que añadas un retraso de 80 minutos antes de la ramificación. Esto proporciona tiempo suficiente para que se actualicen los análisis. Más información sobre la frecuencia de las actualizaciones de análisis de HubSpot. 
• Si los criterios de tu rama se basan en que un contacto o un contacto asociado haya interactuado con el contenido en una acción anterior del workflow (por ejemplo, contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), añade un retardo antes de a tu rama para asegurarte de que tienen tiempo de interactuar con tu contenido.
• Si estás utilizando una rama Valor igual a con los criterios basados en una propiedad de tipo casilla de verificación múltiple, y tu registro tiene más de un valor, el registro seguirá por la rama No se cumple ya que no es una coincidencia exacta. En su lugar, puedes utilizar una rama if/then y seleccionar la es cualquiera de criterios. 

Agregar una bifurcación a tu workflow

Para agregar una acción de bifurcación a un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.

• Haz clic en el icono + más para añadir una nueva acción.
• En el panel izquierdo, selecciona Rama.
• Selecciona el tipo de lógica para tu rama.

• Configura la rama en función del tipo seleccionado:
  • Si/entonces (Basado en criterios de filtro coincidentes)
  • Valor igual a (Basado en un único valor de propiedad o Basado en un único resultado de acción)

Configurar una bifurcación si/entonces

Al crear una rama si/entonces, establecerás filtros para que los registros que pasen por una rama dependan de si cumplen los criterios que hayas establecido. Ypuedes añadir hasta 20 ramas a una acción de rama si/entonces.

• En el panel izquierdo, en el campo Nombre de la rama, introduce un nombre para la rama.
• Selecciona el tipo de filtro (por ejemplo, selecciona Llamar a para filtrar en función de las propiedades de llamada asociadas).
• Selecciona la propiedad en base a la cual filtrar, y luego establece los criterios que inscribirán los registros en la rama si/entonces. Las opciones de criterios de ramificación "si/entonces" funcionan igual que las opciones de criterios de activación de la inscripción .
• Tras establecer los criterios, haz clic en Aplicar filtro.
• Para añadir varias ramas, haz clic en Añadir otra rama. Selecciona los criterios para la nueva rama y haz clic en Aplicar filtro. 

• Para reordenar las ramas, hsobre la rama, luego haz clic y arrastra el tirador de arrastre azul hasta la ubicación deseada, o haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo. Los registros inscritos se evaluarán con respecto a cada rama en el orden en que se establezcan las ramas (es decir, si un contacto cumple los criterios de la primera rama, seguirá por esa rama SÍ sin ser evaluado con respecto a otras ramas).

• Para clonar una rama, pasa el ratón por encima de la rama  , luego haz clic en el icono de clonar duplicate .
• Para eliminar una rama, pasa el ratón por encima de la rama , luego haz clic en el icono de eliminación delete .

• Al finalizar, haz clic en Guardar. Las ramas aparecerán en la vista previa de tu workflow.

En el siguiente ejemplo, se están evaluando contactos de tres ramas en función de su propiedad Etapa del ciclo de vida:

Configurar un valor igual a rama

Al crear una rama de valores iguales, seleccionarás criterios para que un registro pase por la rama sólo si coincide con un determinado valor de una propiedad o si completa una acción específica.

• En el panel izquierdo, para establecer tus criterios de bifurcación, haz clic en el menú desplegable Propiedad o valor para bifurcar en, y luego selecciona una propiedad . Por defecto, las propiedades que se muestran son las de los registros inscritos del objeto en el que se basa el workflow (por ejemplo, propiedades de negocio para un workflow basado en negocios). Aprende a añadir fuentes de datos, como propiedades para los registros asociados.
• En las propiedades de tipo casilla de verificación y selección , para crear una rama independiente para cada valor de la propiedad o resultado, selecciona la casilla Crear una rama independiente para cada valor de esta propiedad.
• Haz clic en Siguiente.

• Configura las ramas en función del valor de la propiedad o acción:
  
  • Para agregar una bifurcación, haz clic en + Agregar una bifurcación, luego ingresa el valor de la bifurcación en el campo de valor.
  • Para eliminar una rama, haz clic en el icono de eliminación delete situado junto al valor. 
• Al finalizar, haz clic en Guardar. La rama aparecerá en la vista previa de tu workflow.

En el ejemplo siguiente, los negocios se evalúan en función de qué usuario de HubSpot es el propietario del negocio:

Agregar acciones después de la bifurcación

Después de configurar tus ramas, puedes añadir acciones debajo de cada rama. 

• Haz clic en el icono + más para añadir una acción bajo una rama SÍ o bajo la rama NO. En el ejemplo siguiente, si un contacto ha rellenado el formulario una campaña específica, irá por el camino SÍ . Si han no rellenado el formulario, seguirán el camino NO .
• Haz clic en el icono + más para añadir más acciones si es necesario. Los registros inscritos completarán el workflow después de la última acción en la bifurcación.

Probar la bifurcación

Puedes probar todas las acciones del workflow para ver cómo pasaría un registro por tus ramas.

Limpia tus ramas

Se harán sugerencias para las ramas que se añadan a tu workflow. Cuando se añade una rama, puede aparecer una alerta en la parte superior izquierda para avisarte de que hay opciones alternativas de ramificación disponibles. Cuando utilices la función de limpieza, sólo cambiará las acciones de la rama. Las recomendaciones ayudan a optimizar la estructura de las ramas formateándolas de la manera más concisa, pero no se modificará el comportamiento del workflow.

Revisar las mejoras propuestas:

• En la parte superior izquierda, haz clic en Limpiar.
• Revisa los cambios propuestos en tus sucursales.
• Para aceptar el cambio sugerido, haz clic en Aceptar cambios.