Usar bifurcaciones en workflows

Usa las bifurcaciones en workflows para enviar objetos inscritos a varias rutas según condiciones específicas.

En workflows, hay dos tipos de bifurcaciones:

• Bifurcación si/entonces: configura manualmente múltiples bifurcaciones según las propiedades, las actividades y más según el tipo de workflow. Puedes configurar este tipo de bifurcación usando criterios Y y O para filtrar más registros inscritos. Algunos ejemplos incluyen:
  • Bifurcar contactos inscritos que completaron un formulario.
  • Bifurcar empresas inscritas con sede en Boston Y tienen más de tres negocios abiertos.
• Valor igual a rama: configura automáticamente múltiples ramas en función de las propiedades y los resultados de las acciones anteriores. Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada acción de rama puede crear hasta 250 ramas únicas para una sola propiedad. Algunos ejemplos incluyen:
  • Crear un workflow que crea tareas y luego retrasa los contactos hasta que la tarea se complete. La sucursal puede entonces segmentar los contactos en función de si la tarea se ha completado o no.
  • Crear automáticamente una bifurcación para cada propietario en un workflow de rotación de leads.

Antes de empezar 

Antes de configurar sus ramas de flujo de trabajo, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Si los criterios de ramificación se basan en análisis como las páginas vistas, se recomienda añadir un retraso de 80 minutos antes de la ramificación. Esto proporciona tiempo suficiente para que las analíticas se actualicen; descubre más acerca de la frecuencia de las actualizaciones de analíticas de HubSpot.  
• si los criterios de su rama se basan en que un contacto o un contacto asociado se comprometa con el contenido en una acción anterior en el flujo de trabajo (por ejemplo, contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), añada un retraso antes de su rama para asegurarse de que tienen tiempo de comprometerse con su contenido.
• Si está utilizando una rama Valor igual con los criterios basados en una propiedad de tipo multi-caja de verificación, y su registro tiene más de un valor, el registro procederá a la rama Ninguno cumplido ya que no es una coincidencia exacta. En su lugar, puede utilizar una rama if/then y seleccionar el criterio is any  
  
  

Agregar una bifurcación a tu workflow

Para agregar una acción de bifurcación a un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.

• Haz clic en el (+) ícono más para agregar una nueva acción.
• En el panel de la derecha, seleccione la rama If/theno larama Value equals.

Después de seleccionar el tipo de bifurcación, podrás configurar la bifurcación.

Configurar una bifurcación si/entonces

Después de seleccionar la acción Bifurcación si/entonces:

• En el panel derecho, en el campo Nombre de la bifurcación, escribe un nombre para la bifurcación.
• Selecciona el tipo de filtro, luego selecciona los criterios para la bifurcación si/entonces. Las opciones de los criterios de bifurcación si/entonces son idénticas a las opciones de los activadores de inscripción.
• Después de seleccionar los criterios, haz clic en Aplicar filtro.

Agregar múltiples bifurcaciones

Puedes agregar hasta 20 bifurcaciones a una acción si/entonces para consolidar tu workflow. Los registros inscritos se evaluarán respecto a los errores en cada rama en el orden que estén configurados. Por ejemplo, si un contacto cumple con los primeros criterios de la bifurcación, se aplicará la bifurcación SÍ sin ser evaluada en otras bifurcaciones. Descubre cómo volver a ordenar tus bifurcaciones si/entonces.

En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, los contactos se evalúan en 3 bifurcaciones según su  propiedad Etapa del ciclo de vida:

Para agregar múltiples bifurcaciones a una acción de bifurcación si/entonces:

• Después de agregar tu condición de bifurcación si/entonces, haz clic en Agregar otra bifurcación.
  
  
• Selecciona los criterios para la nueva bifurcación y luego haz clic en Aplicar filtro.
  
• Para clonar una bifurcación, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic en el duplicate icono de clonar. 
  
  
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

En cualquier momento, puedes volver a ordenar las bifurcaciones dentro de una bifurcación si/entonces:

• Haz clic en la acción bifurcación si/entonces.
• En el panel derecho, coloca el cursor sobre la bifurcación, luego haz clic y arrastra la barra de arrastrar y soltar azul a la ubicación deseada. O haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
• Haz clic en Guardar. 
  
  

Configurar un valor igual a la rama

Después de seleccionar la acción Valor igual a rama:

• En el panel derecho, selecciona los criterios de bifurcación haciendo clic en el menú desplegable Propiedad o valor para bifurcación en:
  
  • Para ramificarse en los valores de las propiedades de los registros inscritos, haga clic para expandir [Registro] en este flujo de trabajo y luego seleccione una propiedad.

• • Para ramificarse en los resultados de las acciones anteriores, haga clic para expandir el nombre de la acción anteriory luego seleccione un resultado de la acción. 

• Para crear una bifurcación separada para cada valor en la propiedad o el resultado, selecciona la casilla de comprobación Crear una bifurcación separada para cada valor de esta propiedad. Esta opción solo aparecerá para la casilla de comprobación y selecciona las propiedades de tipo. 
  
  
• Haz clic en Siguiente.
• Configura las bifurcaciones que deseas crear:
  
  • Para agregar una bifurcación, haz clic en + Agregar una bifurcación, luego ingresa el valor de la bifurcación en el campo de valor.
  • Para eliminar una bifurcación, haz clic en delete icono de eliminación junto al valor. 
• Para crear tus bifurcaciones, haz clic en Guardar.

Agregar acciones después de la bifurcación

Después de agregar tus bifurcaciones, agrégale a cada una acciones a continuación. 

• Haz clic en el + ícono más para agregar una acción en la bifurcación SÍ o en la bifurcación NO. En el siguiente ejemplo, si un contacto llenó el formulario de contacto, este pasará a la ruta SÍ . Si no ha llenado el formulario Contáctanos, pasará a la ruta NO .
• Haz clic en el + icono más para agregar más acciones, si fuera necesario. Los registros inscritos completarán el workflow después de la última acción en la bifurcación.

Probar la bifurcación

Puedes probar tus bifurcaciones si/entonces individualmente o probar todas las acciones de workflow para ver cómo se vería un objeto a través de todas las bifurcaciones.

Nota: una bifurcación si/entonces con múltiples bifurcaciones no se puede probar individualmente. En cambio, usa la característica Probar para probar todas las acciones de workflow.

Las ramas de valor igual se pueden probar probando todas las acciones del flujo de trabajo.