워크플로에서 브랜치 사용

워크플로우에서 브랜치를 사용하여 특정 조건에 따라 등록된 개체를 여러 경로로 보낼 수 있습니다.

브랜치 로직 유형

워크플로에서 브랜치는 다음 로직에 따라 만들 수 있습니다:

• 하나의 속성 또는 작업 출력(값 같음): 워크플로 초기의 속성 또는 단일 작업의 상태를 기반으로 여러 가지 분기를 자동으로 구성합니다. 이 유형의 브랜치는 AND 및 OR 조건으로 구성할 수 없습니다. 각 브랜치 작업은 단일 속성에 대해 최대 250개의 고유한 브랜치를 만들 수 있습니다. 예를 들어 리드 로테이션 워크플로우에서 각 소유자에 대한 브랜치를 자동으로 만들 수 있습니다.
• AND/OR 논리(if/then): 워크플로 유형에 따라 속성, 활동 등을 기반으로 여러 개의 브랜치를 수동으로 구성합니다. AND 및 OR 기준을 사용하여 이 유형의 브랜치를 구성하여 등록된 레코드를 추가로 필터링할 수 있습니다. 최대 20개의 고유한 브랜치를 만들 수 있습니다. 사용 예는 다음과 같습니다:
  • 양식을 작성한 등록된 연락처를 브랜치하기.
  • 보스턴에 소재하고 진행 중인 거래가 3개 이상인 등록된 회사 브랜칭.

• 백분율별 무작위 분배(무작위 분할): Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 있는 경우 이 옵션을 사용하여 워크플로 실험을 위해 등록된 기록을 균등한 크기의 그룹으로 무작위로 분할할 수 있습니다. 예를 들어, 리드의 이벤트 등록을 유도하려는 마케터는 적격 참석자 중 절반에게는 이메일을, 절반에게는 SMS를 보내 어떤 전략이 더 많은 등록을 유도하는지 확인할 수 있습니다.

시작하기 전에

워크플로 브랜치를 설정하기 전에 다음 권장 사항을 참고하세요:

• 브랜치 기준이 페이지 조회수와 같은 애널리틱스를 기반으로 하는 경우 브랜치 전에 80분 지연을 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 분석이 업데이트될 수 있는 충분한 시간이 제공됩니다. HubSpot의 애널리틱스 업데이트 주기에 대해 자세히 알아보세요.
• 브랜치 기준이 값을 포함하는 특정 수의 속성에 의존하는 경우(즉, 알려진 속성) 등록 트리거에 모든 속성을 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 모든 속성에 원하는 값이 포함되기 전에 의도하지 않은 등록 및 분기가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어 브랜치를 평가하는 데 5개의 연락처 속성이 필요한 경우 등록 트리거에 5개의 속성을 추가할 수 있습니다.
• 또한 다음과 같은 경우에는 브랜치 전에 5분의 지연 시간을 추가하는 것이 좋습니다:
  • 브랜치 기준이 워크플로우의 이전 작업에서 콘텐츠 참여를 기반으로 하는 경우(예: 연락처가 이전 작업에서 보낸 마케팅 이메일을 여는 경우). 브랜치 전에 지연을 추가하면 연락처가 콘텐츠에 참여할 시간을 확보할 수 있습니다.
  • 브랜치 기준에 양식 제출에 따른 속성 업데이트와 같은 종속성이 있는 경우. 지연을 추가하면 레코드가 업데이트될 시간을 확보할 수 있습니다.
• 다중 확인란 유형 속성을 기반으로 하는 기준에 값이 같음 브랜치를 사용하는 경우 레코드에 값이 두 개 이상 있는 경우 레코드가 정확히 일치하지 않으므로 충족되지 않음 브랜치로 진행됩니다. 대신 if/then 분기를 사용하고 조건 중 하나에 해당하는 것을 선택할 수 있습니다.

워크플로에 브랜치 추가하기

워크플로에 브랜치 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 새 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 브랜치를 선택합니다.
• 브랜치에 대한 로직 유형을 선택합니다. 그런 다음 선택한 유형에 따라 브랜치를 구성합니다:
  • 하나의 속성 또는 작업 출력(값 같음)
  • AND/OR 논리(if/then)
  • 백분율에 따른 무작위 분포(무작위 분할) (마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당)

하나의 속성 또는 작업 출력 브랜치 구성

단일 속성 값 기준 브랜치를 만들 때 특정 속성 값과 일치하는 경우에만 레코드가 브랜치를 통과하도록 기준을 선택합니다.

• 왼쪽 패널의 드롭다운 메뉴에서 분기할 속성 또는 값을 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
• 체크박스 및 선택 유형 속성의 경우 이 속성의 각 값에 대해 별도의 분기 만들기 확인란을 선택하여 각 속성 옵션에 대해 별도의 분기를 자동으로 생성합니다.
• 패널 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.

참고: 확인란 또는 선택 유형 속성에 250개 이상의 옵션이 있는 경우 이 속성 기능의 각 값에 대해 별도의 분기 만들기 기능이 작동하지 않습니다. 대신 수동으로 분기를 추가하고 분기 옵션을 선택해야 합니다.

• 속성 또는 액션의 값을 기반으로 브랜치를 설정합니다:
  • 분기를 추가하려면 + 분기 추가를 클릭합니다.
  • 각 브랜치에 대해 선택 및 연산자(예: 같지 않음)를 입력합니다. 그런 다음 값 필드에 분기 값을 입력하거나 선택합니다.
  • 분기를 제거하려면 값 옆의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

• 완료했으면 저장을 클릭합니다. 워크플로 미리 보기에 브랜치가 표시됩니다.

AND/OR 논리 분기 구성

일치하는 필터 조건 기준 브랜치를 만들 때 브랜치 기준에 따라 특정 브랜치를 통해 레코드가 진행되도록 필터를 설정합니다.

• If/then 분기 작업에 최대 20개의 분기를 추가할 수 있습니다.
• 등록된 레코드는 브랜치가 쌓인 순서대로 각 브랜치에 대해 평가됩니다. 예를 들어 연락처가 첫 번째 분기 기준을 충족하면 해당 분기 아래로 진행됩니다. 연락처가 다른 브랜치 기준을 충족하더라도 다른 브랜치에 대해서는 평가되지 않습니다

If/then 브랜치 액션을 설정합니다:

• 왼쪽 패널의 브랜치 이름 필드에 브랜치의 이름을 입력합니다.
• 필터 추가를 클릭한 다음 필터 유형을 선택합니다. 예를 들어 등록된 연락처의 속성을 기준으로 필터링하거나 멤버십을 나열할 수 있습니다.
• 필터 유형 설정을 계속합니다. If/Then 브랜치 기준은 등록 트리거 기준 옵션과 유사하게 작동합니다.
• 여러 개의 브랜치를 추가하려면 하단에서 다른 브랜치 추가를 클릭합니다. 그런 다음 새 브랜치에 대한 기준을 설정합니다 .
  

• 브랜치를 재정렬하려면 브랜치위로 마우스를 가져간 다음 파란색 드래그 핸들을 클릭하고원하는 위치로 드래 그합니다. 또는 더보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 위로 이동 또는 아래로 이동을 선택합니다 .

• 브랜치를 복제하려면 브랜치 위로 마우스를 가져간 다음 duplicate 복제 아이콘을 클릭합니다.
• 브랜치를 삭제하려면 브랜치 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
• 완료했으면 저장을 클릭합니다. 브랜치가 워크플로 미리 보기에 나타납니다.

백분율 지점별 무작위 분포 구성(마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당)

무작위 분할 브랜치를 만들 때는 원하는 세그먼트 수에 따라 브랜치 수를 선택합니다.

분기를 추가하면 분할이 더 분산됩니다. 예를 들어 50/50 분할을 원한다면 두 개의 분기를 선택합니다. 또는 개체를 3개로 분할하려면 33/33/33 분할을 선택하면 됩니다.

레코드는 무작위로 브랜치 간에 분배됩니다. 분할이 거의 균등하게 이루어지려면 최소 1,000개의 레코드 샘플 크기가 필요합니다.

• 왼쪽 패널에서 원하는 세그먼트 수에 따라 분기 수를 선택합니다.
• 브랜치 추가를 클릭하여 개체의 배포를 더 분할합니다.
• 브랜치를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

브랜치 뒤에 작업 추가

모든 워크플로 작업을 테스트하여 레코드가 브랜치를 통과하는 방식을 확인할 수 있습니다. 브랜치를 설정한 후에는 각 브랜치 아래에 작업을 추가할 수 있습니다:

• 더하기 아이콘을 클릭하여 예 브랜치 또는 아니요 브랜치 아래에 작업을 추가합니다. 아래 예시에서는 다음과 같습니다:
  • 연락처가 문의 양식을 작성했다면 제출된 양식 경로로 이동하여 자동 마케팅 이메일을 받게 됩니다.
  • 연락처가 문의 양식을 작성하지 않은 경우에는 아무도 없음 경로로 이동합니다.
• 필요한 경우 + 더하기아이콘을 클릭하여 작업을 더 추가합니다. 등록된 레코드는 지점의 마지막 작업 후에 워크플로우가 완료됩니다.
  
  

지점 정리

브랜치를 추가하면 워크플로 도구에서 자동으로 제안이 이루어질 수 있습니다. 예를 들어, 사용 가능한 대체 브랜치 옵션이 있음을 알려주는 알림이 표시될 수 있습니다.

이 정리 기능을 사용하면 브랜치 작업만 변경됩니다. 브랜치 구조를 최적화하기 위한 권장 사항이 제공됩니다. 그러나 워크플로우의 동작은 변경되지 않습니다.

제안된 개선 사항을 검토합니다:

• 왼쪽 상단에서 정리를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 브랜치에 대해 제안된 변경 사항을 검토합니다.
• 제안된 변경 사항을 수락하려면 변경 사항 수락을 클릭합니다.