Utilizzare le diramazioni nei flussi di lavoro

Utilizzate le diramazioni nei flussi di lavoro per inviare gli oggetti iscritti lungo più percorsi in base a condizioni specifiche.

Tipi di logica di diramazione

Nei flussi di lavoro, le diramazioni possono essere create in base alle seguenti logiche:

• In base al valore di una singola proprietà (valore uguale): configura automaticamente più diramazioni in base alle proprietà. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con i criteri AND e OR . Ogni azione di diramazione può creare fino a 250 diramazioni uniche per una singola proprietà. Ad esempio, la creazione automatica di un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• In base a criteri di filtro corrispondenti (if/then): configura manualmente più diramazioni in base a proprietà, attività e altro, a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di ramo utilizzando i criteri AND e OR per filtrare ulteriormente i record iscritti. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo sono:
  • Diramazione dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Ramo di aziende iscritte che hanno sede a Boston e che hanno più di tre offerte aperte.
• In base al risultato di una singola azione (valore uguale): configura automaticamente più diramazioni in base allo stato di una singola azione precedente nel flusso di lavoro.
  • Creazione di un flusso di lavoro che crea attività, che poi ritarda i contatti fino al completamento dell'attività. Il ramo può quindi segmentare i contatti in base al completamento o meno dell'attività.

• In base a una percentuale casuale (divisione casuale) ( solo Marketing Hub Professional o Enterprise ): suddividere casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, gli addetti al marketing che vogliono incoraggiare i contatti a iscriversi a un evento possono inviare a metà dei partecipanti idonei un'e-mail e a metà un SMS, per vedere quale strategia produce più iscrizioni.

Prima di iniziare

Prima di impostare le diramazioni del flusso di lavoro, prendete nota delle seguenti raccomandazioni:

• Se i criteri delle diramazioni si basano su analisi come le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della diramazione. In questo modo si ottiene un tempo sufficiente per l'aggiornamento delle analisi. Per saperne di più sulla frequenza di aggiornamento degli analytics di HubSpot.
• Se i criteri di diramazione si basano sul coinvolgimento di un contatto o di un contatto associato in un'azione precedente del flusso di lavoro (ad esempio, i contatti che aprono un'e-mail di marketing inviata in un'azione precedente), aggiungete un ritardo prima della diramazione per garantire che abbiano il tempo di impegnarsi con i vostri contenuti.
• Se si utilizza un ramo Valore uguale con i criteri basati su una proprietà di tipo multi-casella, e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo Nessuna risposta, poiché non è una corrispondenza esatta. Si può invece utilizzare un ramo if/then e selezionare il criterio is any of .

Aggiungere un ramo al flusso di lavoro

Per aggiungere un'azione di diramazione a un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere una nuova azione.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Diramazione.
• Selezionare il tipo di logica per la diramazione. Quindi, configurare la diramazione in base al tipo selezionato:
  • Inbase al valore di una singola proprietà (Valore uguale)
  • In base a criteri di filtro corrispondenti (If/then)
  • Inbase al risultato di una singola azione (Valore uguale)
  • Inbase a una percentuale casuale (Random split) (solo Marketing Hub Professional o Enterprise )

Configurare un ramo basato su un singolo valore della proprietà

Quando si crea un ramo basato sul valore di una singola proprietà, selezionare i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se corrisponde a un determinato valore di una proprietà.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da ramificare, quindi selezionare una proprietà.
• Per le proprietà di tipo checkbox e select, selezionare la casella Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà per creare automaticamente rami separati per ogni opzione della proprietà.
• Nella parte superiore destra del pannello, fate clic su Avanti.

Nota bene: se la proprietà checkbox o select-type ha più di 250 opzioni, la funzione Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà non funzionerà. Sarà invece necessario aggiungere manualmente i rami e selezionare le opzioni del ramo.

• Impostare i rami in base ai valori della proprietà o dell'azione:
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo, quindi immettere o selezionare il valore del ramo nel campo del valore.
  • Per rimuovere una diramazione, fare clic sull'icona di cancellazione delete accanto al valore.
• Al termine, fare clic su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.
  

Configurare un ramo basato su criteri di filtro corrispondenti

Quando si crea un ramo Basato su criteri di filtro corrispondenti, si impostano i filtri in modo che i record procedano attraverso rami specifici in base ai criteri del ramo.

• È possibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramo if/then.
• I record iscritti saranno valutati rispetto a ciascun ramo nell'ordine in cui i rami sono impilati. Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà in quel ramo. Il contatto non verrà valutato rispetto ad altri rami, anche se soddisfa altri criteri di ramo.

Per impostare un'azione di ramo if/then:

• Nel pannello di sinistra, nel campo Nome ramo, inserire un nome per il ramo.
• Fare clic su + Aggiungi filtro, quindi selezionare un tipo di filtro. Ad esempio, è possibile filtrare in base alle proprietà del contatto iscritto o alle appartenenze all'elenco.
• Continuare a impostare il tipo di filtro. I criteri di diramazione "se/quindi" funzionano in modo simile alle opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
• Per aggiungere più diramazioni, fare clic in basso su Aggiungi un'altra diramazione. Quindi, impostare i criteri per il nuovo ramo.
  

• Per riordinare i rami,passare il mouse sul ramo, quindi fare clic e trascinare la maniglia blunella posizione desiderata. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

• Per clonare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona duplicate.
• Per eliminare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona delete.
• Al termine, fare clic su Salva. I rami appariranno nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurare un ramo di esito basato su una singola azione

Quando si utilizzano i rami di esito basati su un singolo valore, i record procedono attraverso il ramo solo se completano un'azione specifica nel flusso di lavoro.

Per impostazione predefinita, è possibile utilizzare solo le proprietà del tipo di oggetto del record iscritto, mentre le proprietà di altre fonti di dati non vengono visualizzate. Ad esempio, per i flussi di lavoro basati sulle transazioni vengono visualizzate solo le proprietà delle transazioni.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da ramificare, quindi selezionare una proprietà.
• Per le proprietà di tipo checkbox e select, selezionare la casella Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà per creare automaticamente rami separati per ogni opzione della proprietà.
• Nella parte superiore destra del pannello, fate clic su Avanti.
• Impostate i rami in base al valore dell'azione:
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo, quindi selezionare o immettere il valore del ramo nel campo del valore.
  • Per rimuovere un ramo, fare clic sull'icona di eliminazione delete accanto al valore.
• Al termine, fare clic su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.
  

Configurare una diramazione casuale (soloMarketing Hub Professional o Enterprise )

Quando si crea una diramazione casuale, selezionare il numero di diramazioni in base al numero di segmenti desiderati.

L'aggiunta di ulteriori rami distribuirà ulteriormente la suddivisione. Ad esempio, se si desidera una suddivisione 50/50, selezionare due rami. In alternativa, se si desidera dividere gli oggetti in tre parti, si deve selezionare una divisione 33/33/33.

I record saranno distribuiti tra i rami in modo casuale. Affinché la suddivisione sia approssimativamente uniforme, è necessario un campione minimo di 1.000 record.

• Nel pannello di sinistra, selezionare il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati.
• Fare clic su + Aggiungi un ramo per suddividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
• Per eliminare un ramo, fare clic sull'icona di eliminazione delete.

Aggiungere azioni dopo il ramo

È possibile testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passa attraverso le diramazioni. Dopo aver impostato le diramazioni, è possibile aggiungere azioni sotto ogni diramazione:

• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione sotto un ramo SI o sotto il ramo NO. Nell'esempio seguente:
  • Se un contatto ha compilato il modulo Contattaci , seguirà il percorso Invia modulo e riceverà un'e-mail di marketing automatico.
  • Se il contatto non ha compilato il modulo di contatto, verrà indirizzato verso il percorso Nessuna risposta.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere altre azioni, se necessario. I record iscritti completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione del ramo.
  
  

Pulire i rami

Dopo aver aggiunto le diramazioni, lo strumento dei flussi di lavoro può fornire automaticamente dei suggerimenti. Ad esempio, può apparire un avviso che segnala la presenza di opzioni di diramazione alternative.

Quando si utilizza questa funzionalità di pulizia, vengono modificate solo le azioni delle diramazioni. Verranno fornite raccomandazioni per ottimizzare la struttura delle diramazioni. Tuttavia, il comportamento del flusso di lavoro non verrà modificato.

Per esaminare i miglioramenti proposti:

• In alto a sinistra, fare clic su Pulisci.
• Nel pannello di destra, esaminare le modifiche proposte per i rami.
• Per accettare le modifiche proposte, fare clic su Accetta modifiche.