Utilizzare le diramazioni nei flussi di lavoro

Utilizzate le diramazioni nei flussi di lavoro per inviare gli oggetti iscritti lungo più percorsi in base a condizioni specifiche.

Nei flussi di lavoro, esistono due tipi di diramazioni:

• Diramazione se/quindi: configurare manualmente più diramazioni in base a proprietà, attività e altro, a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di diramazione utilizzando criteri AND e OR per filtrare ulteriormente i record iscritti. Esempi di utilizzo sono:
  • Diramazione dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Raggruppare le aziende iscritte che hanno sede a Boston e che hanno più di tre offerte aperte.
• Ramo uguale a valore: configura automaticamente più rami in base alle proprietà e ai risultati delle azioni precedenti. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con i criteri AND e OR . Ogni azione di diramazione può creare fino a 250 diramazioni uniche per una singola proprietà. Esempi di utilizzo sono:
  • Creazione di un flusso di lavoro che crea attività e ritarda i contatti fino al completamento dell'attività. Il ramo può quindi segmentare i contatti in base al completamento o meno dell'attività.
  • Creare automaticamente un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei contatti.

Prima di iniziare

Prima di impostare le diramazioni del flusso di lavoro, tenete presente quanto segue:

• Se i criteri di diramazione si basano su analisi come le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della diramazione. In questo modo si ottiene un tempo sufficiente per l'aggiornamento degli analytics, per saperne di più sulla frequenza di aggiornamento degli analytics di HubSpot.
• Se i criteri di diramazione si basano sul coinvolgimento di un contatto o di un contatto associato in un'azione precedente del flusso di lavoro (ad esempio, i contatti che aprono un'e-mail di marketing inviata in un'azione precedente), aggiungete un ritardo prima della diramazione per garantire che abbiano il tempo di impegnarsi con i vostri contenuti.
• Se si utilizza un ramo Valore uguale con i criteri basati su una proprietà di tipo multi-casella, e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo Nessuna risposta, poiché non è una corrispondenza esatta. È invece possibile utilizzare un ramo if/then e selezionare il criterio è uno qualsiasi dei criteri.
  
  

Aggiungere una diramazione al flusso di lavoro

Per aggiungere un'azione di diramazione a un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro.

• Fare clic sull'icona + più per aggiungere una nuova azione.
• Nel pannello di destra, selezionare ilramo Se/quindi o il ramo Valore uguale.

Dopo aver selezionato il tipo di ramo, è possibile configurare il ramo.

Configurare un ramo if/then

Dopo aver selezionato l'azione Se/quindi :

• Nel pannello di destra, nel campo Nome ramo, inserire un nome per il ramo.
• Selezionare il tipo di filtro, quindi selezionare i criteri per il ramo if/then. Le opzioni dei criteri del ramo if/then sono identiche a quelle dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
• Dopo aver selezionato i criteri, fare clic su Applica filtro.

Aggiunta di più rami

È possibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramo if/then per consolidare il flusso di lavoro. Irecord iscrittisaranno valutati rispetto a ciascun ramo nell'ordine in cui i rami sono stati impostati. Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo SI senza essere valutato rispetto ad altri rami. Scoprite come riordinare i rami if/then.

Nella schermata di esempio qui sotto, i contatti vengono valutati rispetto a 3 rami in base alla loro proprietà Fase del ciclo di vita:

Per aggiungere più rami a un'azione ramo if/then:

• Dopo aver aggiunto la prima condizione del ramo if/then, fare clic su Aggiungi un altro ramo.
  
  
• Selezionare i criteri per il nuovo ramo, quindi fare clic su Applica filtro.
  
• Per clonare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona di duplicazione del clone.
  
  
• Al termine, fare clic su Salva.

In qualsiasi momento è possibile riordinare i rami all'interno di un ramo if/then:

• Fare clic sull'azione del ramo if/then.
• Nel pannello di destra, passare il mouse sul ramo, quindi fare clic e trascinare la barra blu di trascinamento nella posizione desiderata. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.
• Fare clic su Salva.
  
  

Configurare un ramo Valore uguale

Dopo aver selezionato l'azione Valore uguale ramo:

• Nel pannello di destra, selezionare i criteri di diramazione facendo clic sul menu a discesa Proprietà o valore da diramare:
  
  • Per diramare sui valori delle proprietà dei record iscritti, fare clic per espandere [Record] in questo flusso di lavoro, quindi selezionare una proprietà.

• • Per diramare sui risultati delle azioni precedenti, fare clic per espandere il nome dell'azione precedente, quindi selezionare un risultato dell'azione.

• Per creare una diramazione separata per ogni valore della proprietà o dell'esito, selezionare la casella di controllo Crea una diramazione separata per ogni valore di questa proprietà. Questa opzione appare solo per le proprietà di tipo checkbox e select.
  
  
• Fare clic su Avanti.
• Impostare le diramazioni da creare:
  
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo, quindi inserire il valore del ramo nel campo del valore.
  • Per rimuovere un ramo, fare clic sull'icona di cancellazione accanto al valore.
• Per creare i rami, fare clic su Salva.

Aggiungere azioni dopo il ramo

Dopo aver aggiunto i rami, aggiungere le azioni sotto ogni ramo.

• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione sotto il ramo SÌ o sotto il ramo NO. Nell'esempio che segue, se un contatto ha compilato il modulo Contattaci, seguirà il percorso SÌ . Se invece non ha compilato il modulo Contattaci, si troverà nel percorso NO .
• Fare clic sull'icona + peraggiungere altre azioni, se necessario. I record iscritti completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione del ramo.

Testare il ramo

È possibile testare i rami if/then singolarmente o testando tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un oggetto passerà attraverso tutti i rami.

Nota bene: un ramo if/then con più rami non può essere testato singolarmente. Si deve invece utilizzare la funzione Test per verificare tutte le azioni del flusso di lavoro.

I rami di valore uguale possono essere testati testando tutte le azioni del flusso di lavoro.

Pulire i rami

I rami aggiunti al flusso di lavoro vengono suggeriti. Quando viene aggiunta una diramazione, in alto a sinistra può essere visualizzato un avviso che segnala la presenza di opzioni di diramazione alternative. Quando si utilizza la funzionalità di pulizia, questa modifica solo le azioni dei rami.

Il comportamento del flusso di lavoro non viene modificato, le raccomandazioni aiutano solo a ottimizzare la struttura delle diramazioni. Ciò contribuirà a creare la versione più concisa e semplice del flusso di lavoro.

Per esaminare i miglioramenti proposti:

• In alto a sinistra, fate clic su Pulisci.
• Esaminare le modifiche proposte per i rami.
• Per accettare le modifiche proposte, fare clic su Accetta modifiche.