Utilizzare le diramazioni nei flussi di lavoro

Utilizzate le diramazioni nei flussi di lavoro per inviare gli oggetti iscritti lungo più percorsi in base a condizioni specifiche.

Tipi di logica di diramazione

Nei flussi di lavoro, le diramazioni possono essere create in base alla seguente logica:

• In base al valore di una singola proprietà (Valore uguale): configura automaticamente più diramazioni in base alle proprietà. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con i criteri AND e OR . Ogni azione di diramazione può creare fino a 250 diramazioni uniche per una singola proprietà. Esempi di utilizzo sono:
  • Creazione automatica di un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• In base a criteri di filtro corrispondenti (If/then): configurare manualmente più diramazioni in base a proprietà, attività e altro, a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di diramazione utilizzando i criteri AND e OR per filtrare ulteriormente i record iscritti. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo sono:
  • Diramazione dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Ramo di aziende iscritte che hanno sede a Boston e che hanno più di tre offerte aperte.
• In base all'esito di una singola azione (Valore uguale): configura automaticamente più rami in base allo stato di una singola azione precedente nel flusso di lavoro.
  • Creazione di un flusso di lavoro che crea attività e ritarda i contatti fino al completamento dell'attività. Il ramo può quindi segmentare i contatti in base al completamento o meno dell'attività.

• In base a una percentuale casuale (random split) ( solo Marketing Hub Professional o Enterprise ): suddividere casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, gli addetti al marketing che vogliono incoraggiare i lead a iscriversi a un evento possono inviare a metà dei partecipanti idonei un'e-mail e a metà un SMS, per vedere quale strategia produce più iscrizioni.

Prima di iniziare

Prima di impostare le diramazioni del flusso di lavoro, si consiglia di osservare le seguenti raccomandazioni:

• Se i criteri della filiale si basano su analisi come le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della filiale. In questo modo si ottiene un tempo sufficiente per l'aggiornamento degli analytics. Per saperne di più sulla frequenza di aggiornamento degli analytics di HubSpot.
• Se i criteri di diramazione si basano sul coinvolgimento di un contatto o di un contatto associato in un'azione precedente del flusso di lavoro (ad esempio, i contatti che aprono un'e-mail di marketing inviata in un'azione precedente), aggiungete un ritardo prima della diramazione per garantire che abbiano il tempo di impegnarsi con i vostri contenuti.
• Se si utilizza un ramo Valore uguale con i criteri basati su una proprietà di tipo multi-casella e il record ha più di un valore, il record procederà lungo il ramo Nessuno incontrato, poiché non è una corrispondenza esatta. Si può invece utilizzare un ramo if/then e selezionare il criterio is any of .

Aggiungere un ramo al flusso di lavoro

Per aggiungere un'azione di diramazione a un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, imparate a creare un nuovo flusso di lavoro.

• Fare clic sull'icona + più per aggiungere una nuova azione.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Ramo.
• Selezionate il tipo di logica per la vostra filiale.

• Configurare la filiale in base al tipo selezionato:
  • Inbase al valore di una singola proprietà (Valore uguale)
  • In base ai criteri di filtro corrispondenti (If/then)
  • Inbase al risultato di una singola azione (Valore uguale)
  • Inbase a una percentuale casuale (Random split) (solo Marketing Hub Professional o Enterprise )

Configurare un ramo basato su un singolo valore di proprietà

Quando si crea un ramo basato sul valore di una singola proprietà, si selezionano i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se corrisponde a un determinato valore di una proprietà.

• Nel pannello di sinistra, per impostare i criteri di diramazione, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da diramare, quindi selezionare una proprietà. Per impostazione predefinita, le proprietà visualizzate sono quelle dei record iscritti dell'oggetto su cui si basa il flusso di lavoro (ad esempio, le proprietà dei deal per un flusso di lavoro basato sui deal). Per saperne di più su come aggiungere fonti di dati, come le proprietà per i record associati.
• Per le proprietà di tipo checkbox e select, per creare un ramo separato per ogni valore della proprietà, selezionate la casella di controllo Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà.
• Nella parte superiore destra del pannello, fare clic su Avanti.

• Impostare i rami in base al valore della proprietà o dell'azione:
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo, quindi inserire il valore del ramo nel campo del valore.
  • Per rimuovere una diramazione, fare clic sull'icona di cancellazione delete accanto al valore.
• Al termine, fare clic su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurare un ramo di filtro basato su criteri di corrispondenza

Quando si crea un ramo Basato su criteri di filtro corrispondenti, si impostano i filtri in modo che i record procedano attraverso un ramo a seconda che soddisfino i criteri impostati. Èpossibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramo if/then.

• Nel pannello di sinistra, nel campo Nome della filiale, inserire un nome per la filiale.
• Fare clic su + Aggiungi filtro per selezionare il tipo di filtro (ad esempio, selezionare Chiamata per filtrare in base alle proprietà della chiamata associata).
• Selezionare la proprietà da filtrare, quindi impostare i criteri che iscriveranno i record nel ramo se/quindi. Le opzioni dei criteri del ramo se/quindi funzionano come le opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
• Per aggiungere più rami, fare clic su Aggiungi un altro ramo. Quindi, selezionarei criteri per il nuovo ramo.

• Per riordinare i rami,passare il mouse sul ramo, quindi fare clic e trascinare la maniglia blunella posizione desiderata, oppure fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso. I record iscritti saranno valutati rispetto a ciascun ramo nell'ordine in cui sono stati impostati (ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo SI senza essere valutato rispetto ad altri rami).

• Per clonare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona duplicate.
• Per eliminare un ramo, passare il mouse sul ramo e fare clic sull'icona di eliminazione delete.
• Al termine, fare clic su Salva. I rami appariranno nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurare un ramo di risultato basato su un'unica azione

Quando si crea un ramo di esito basato su un singolo valore, si selezionano i criteri in modo che un record proceda attraverso il ramo solo se completa un'azione specifica nel flusso di lavoro.

• Nel pannello di sinistra, per impostare i criteri di diramazione, fare clic sul menu a discesa Proprietà o valore da diramare, quindi selezionare una proprietà. Per impostazione predefinita, le proprietà visualizzate sono quelle dei record iscritti dell'oggetto su cui si basa il flusso di lavoro (ad esempio, le proprietà dei deal per un flusso di lavoro basato sui deal). Per saperne di più su come aggiungere fonti di dati, come le proprietà per i record associati.
• Per le proprietà di tipo checkbox e select, per creare un ramo separato per ogni valore del risultato, selezionate la casella di controllo Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà.
• Nella parte superiore destra del pannello, fare clic su Avanti.

• Impostare i rami in base al valore dell'azione:
  • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo, quindi inserire il valore del ramo nel campo del valore.
  • Per rimuovere un ramo, fare clic sull'icona di cancellazione delete accanto al valore.
• Al termine, fare clic su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Configurare una diramazione casuale (soloMarketing Hub Professional o Enterprise )

Quando si crea un ramo di divisione casuale, è possibile selezionare il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati. Aggiungendo ulteriori rami, si distribuisce ulteriormente la divisione. Ad esempio, se si desidera una suddivisione 50/50 si selezionano due rami, o se si desidera suddividere gli oggetti in tre, si seleziona una suddivisione 33/33/33.

I record saranno distribuiti tra i rami in modo casuale. La ripartizione sarà approssimativamente uniforme quando la dimensione minima del campione è di 100 record.

• Nel pannello di sinistra, selezionare il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati.
• Fare clic su + Aggiungi un ramo per suddividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
• Per eliminare un ramo, fare clic sull'icona di eliminazione di delete.

Aggiungere azioni dopo il ramo

Dopo aver impostato i rami, è possibile aggiungere azioni sotto ogni ramo.

• Fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione sotto il ramo SÌ o sotto il ramo NO. Nell'esempio seguente, se un contatto ha compilato il modulo di una campagna specifica, seguirà il percorso SÌ . Se invece non ha compilato il modulo, si passa al percorso NO .
• Fare clic sull'icona + per aggiungere altre azioni, se necessario. I record iscritti completeranno il flusso di lavoro dopo l'ultima azione del ramo.

Test del ramo

È possibile testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passa attraverso le filiali.

Pulire i rami

Verranno proposti suggerimenti per le diramazioni che vengono aggiunte al flusso di lavoro. Quando viene aggiunta una diramazione, in alto a sinistra può essere visualizzato un avviso che segnala la presenza di opzioni di diramazione alternative. Quando si utilizza la funzionalità di pulizia, si modificano solo le azioni dei rami. Le raccomandazioni aiutano a ottimizzare la struttura dei rami formattandoli nel modo più conciso possibile, ma il comportamento del flusso di lavoro non viene modificato.

Esaminare i miglioramenti proposti:

• In alto a sinistra, fare clic su Pulisci.
• Esaminate le modifiche proposte per le vostre filiali.
• Per accettare la modifica suggerita, fare clic su Accetta modifiche.