Testate il vostro flusso di lavoro

Testate il flusso di lavoro per assicurarvi che l'automazione funzioni come previsto.

Nei flussi di lavoro sono presenti due funzioni di test:

• Usate la funzione Criteri di prova per vedere quali criteri di iscrizione soddisfa uno specifico Record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del preventivo o del ticket.
• Usate la funzione Test per simulare il flusso di lavoro di un record specifico una volta iscritto.

Testare i record in base ai flussi di lavoro che attivano l'iscrizione

Per vedere se un record soddisfa i criteri di partenza di un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Fare clic sulla casella Attivazione dell'iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su Test [oggetto]
   

5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un [record] da testare e selezionare il record da testare.
6. Il colore del pannello indica se il record soddisfa o meno i criteri di Attivazione dell'iscrizione:

• • Se un record soddisfa i criteri di attivazione dell'iscrizione, il pannello apparirà verde. Ciò significa anche che il record sarà iscritto nel flusso di lavoro quando questo verrà attivato, se è selezionato il pulsante di selezione Sì, iscrivere gli oggetti esistenti che soddisfano i criteri di attivazione fin da ora
    
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• • Se un record non soddisfa i criteri di attivazione dell'iscrizione, il pannello apparirà rosso. Ciò significa che il record non verrà iscritto nel flusso di lavoro quando questo viene attivato, anche se è stato selezionato il pulsante di selezione Sì, iscrivere gli oggetti esistenti che soddisfano i criteri di attivazione dell'iscrizione a partire da ora.

Testate i record rispetto alle azioni del flusso di lavoro

Prima di attivare il flusso di lavoro, testatelo per vedere l'anteprima dell'automazione e verificare che funzioni come previsto. Quando si testa un flusso di lavoro, si può vedere in anteprima come un record specifico passerà attraverso un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile testare il flusso di lavoro per verificare in quale ramo procederà un record.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. In alto a destra, fare clic su Prova.
4. Nel pannello di destra è possibile inserire il nome del contatto da testare. In alternativa, fare clic sul menu a discesa per ordinare i record in ordine alfabetico per nome, data dell'ultimo aggiornamento o data di creazione.
5. Dopo aver individuato il record che si desidera testare, passarci sopra e fare clic su Scegli.

6. In alto, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Automatico: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record si iscrive automaticamente in base all'attivazione dell'iscrizione nel flusso di lavoro. Per saperne di più sull'attivazione dell'iscrizione.
   • Manuale: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record viene iscritto manualmente da un utente nel flusso di lavoro. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei contatti nei flussi di lavoro.

7. Se il record soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un risultato simulato e la data e l'ora di ogni azione. Il percorso del record sarà evidenziato in verde nell'anteprima del flusso di lavoro. Non verranno eseguite azioni reali.
   • Per la recensione di ulteriori dettagli su ciascuna azione, fare clic su [nome azione] per espandere l'azione.
   • Quando si recensiscono le azioni del ramo , l'esito del ramo viene previsto in base allo stato attuale del record. Per visualizzare l'anteprima del test in base ad altri rami, fare clic sul menu a discesa e selezionare un altro ramo.

• 8. Durante la recensione delle azioni di Invio e-mail , per ricevere una copia dell'e-mail, fare clic su Invia anteprima.
     • In questo modo verranno inviate tutte le e-mail dal percorso di anteprima, non solo l'azione Invia e-mail selezionata.
     • HubSpot invierà l'e-mail di prova al vostro indirizzo di posta elettronica, non a quello del contatto testato.

9. Se il record non soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un messaggio di errore. Per esaminare ulteriori dettagli, fare clic per espandere la sezione Recensione non conforme ai criteri di iscrizione.
10. Per testare un altro record, fare clic in alto su Cambia record.
11. Per uscire dal test del flusso di lavoro, fare clic sull'icona X in alto a sinistra.