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ワークフローをテストする

更新日時 2024年 10月 3日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

ワークフローをテストして、自動化が正常に動作していることを確認してください。 

ワークフローには、2 つのテスト機能があります。

  1. [基準のテスト]機能を使用して、特定のコンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットレコードがどの登録条件を満たすかを確認できます。
  2. テスト機能を使用して、登録後に特定のレコードがどのようにワークフローを進むかをシミュレートします。

ワークフロー登録トリガーに対してレコードをテストする

コンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットがワークフローの開始基準を満たすかどうかを確認するには、次のようにします。

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • [登録トリガー]ボックスをクリックします。
  • 左のパネルで、Test [object]をクリックする。
     

 

  • Select a [record] to testドロップダウンメニューをクリックし、テストしたいレコードを選択します。 
  • パネルの色は、そのレコードが登録トリガー基準を満たすか満たさないかを示します:

ワークフローアクションに対してレコードをテストする

登録済みの場合にレコードがワークフローをどのように進むかを確認するには、次の手順を実行します。 

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名をクリックするか、新しいワークフローを設定します。
  • 右上で、Testをクリックする。
     

 

  • 右パネルで、[次のプレビュー:]ドロップダウンメニューをクリックし、登録するレコードを選択します。 
  • ワークフロー内のマーケティングEメールのコピーを受信するには、" このワークフローが配信するEメールを送信する"チェックボックスを選択します。
    • 内部 E メール通知を送信の E メールやアプリ内通知を送信の通知があれば、それらも送信されてきます。
    • ワークフローをテストする際、シーケンスメールは送信されません。 

注: ワークフロー E メールをプレビューする際、HubSpot は、テストされたコンタクトの E メールアドレスではなく、送信用の E メールアドレスを使用します。データのプライバシー設定"がアカウントでオンになっている場合、アカウントがマーケティングコンタクトを使用している場合、またはアカウントのマーケティングEメールの配信停止済みである場合、テストパネルにエラーが表示されます。テストEメールを受信するには、その配信カテゴリーにオプトインするか、マーケティングEメールに再登録する必要があります。

  • [テスト]をクリックします。テストが完了すると、レコードが登録条件を満たしているかどうか、各アクションのシミュレーション結果とタイムスタンプが右パネルに表示されます。実際のアクションは実行されません。
  • ワークフローにif/then分岐が含まれている場合、右パネルにレコードが通る分岐が表示されます。その他のブランチ結果をプレビューするには、ブランチドロップダウンメニューをクリックし、ブランチを選択する。

 

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