ワークフローをテストする

ワークフローをテストして、自動化が正常に動作していることを確認してください。 

ワークフローには、2 つのテスト機能があります。

• ［基準のテスト］機能を使用して、特定のコンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットレコードがどの登録条件を満たすかを確認できます。
• テスト機能を使用して、登録後に特定のレコードがどのようにワークフローを進むかをシミュレートします。

ワークフロー 登録トリガーに対するテストレコード

レコードがワークフローの開始基準を満たしているかどうかを確認するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ［登録トリガー］ボックスをクリックします。
• 左のパネルで、Test [object]をクリックする。
   

• Select a [record] to testドロップダウンメニューをクリックし、テストしたいレコードを選択します。 
• パネルの色は、そのレコードが登録トリガー基準を満たすか満たさないかを示します：

• • レコードが "登録トリガー "の条件を満たしている場合、パネルは緑色に表示されます。Yes, enroll existing objects which meet the trigger criteria as of nowラジオボタンが選択された場合、ワークフローが有効になると、レコードはワークフローに登録されます。
     
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  • レコードが "登録トリガー "の基準を満たしていない場合、パネルは赤く表示されます。また、「はい、現時点でトリガー条件に合致する既存のオブジェクトは登録します」ラジオボタンが選択されていても、ワークフローが有効化されると、レコードはワークフローに登録されません。

ワークフローアクションに対してレコードをテストする

ワークフローを有効にする前に、ワークフローをテストして自動化をプレビューし、期待どおりに機能することを確認してください。ワークフローをテストするときに、特定のレコードがワークフローをどのように処理するかをプレビューできます。たとえば、ワークフローをテストして、レコードが進む分岐を確認できます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• 右上の[ テスト]をクリックします。 
• 右側のパネルで、テストするコンタクト の名前を入力します。または、 ドロップダウンメニュー をクリックして、レコードを名前、最終更新日、または作成日のアルファベット順に並べ替えます。 
• テストするレコードを見つけたら、 そのレコードにマウスポインターを合わせて[ 選択]をクリックします。

• 上部で、次のオプションから選択します。
  • [自動]:ワークフローの登録トリガーに基づいてレコードが自動的に登録されたときの動作をプレビューします。 登録トリガーについてもっと詳しく。 
  • [手動]: ユーザーがレコードをワークフローに手動で登録したときの動作をプレビューします。ワークフローにコンタクトを手動で登録する方法の詳細をご確認ください。

• レコードが登録条件を満たしている場合は、各アクションのシミュレートされた結果とタイムスタンプが表示されます。レコードのパスは、ワークフローのプレビューで緑色で強調表示されます。実際のアクションは実行されません。 
  • 各アクションの詳細を確認するには、[ アクション名] をクリックしてアクションを展開します。 
  • 分岐アクションを確認すると、レコードの現在の状態に基づいて分岐の結果が予測されます。他の分岐に基づいてテストをプレビューするには、 ドロップダウンメニュー をクリックして別の 分岐を選択します。 

• • Eメールを送信アクションを確認する際に、Eメールのコピーを受信するには、[ プレビューを送信]をクリックします。
    • これにより、選択した Eメールを送信 アクションだけでなく、プレビューパス の全てのEメールが 送信されます。 
    • テストEメールは、テスト対象のコンタクトのEメールアドレスではなく、貴社のEメールアドレスにHubSpot送信されます。

• レコードが登録基準を満たしていない場合は、エラーメッセージが表示されます。詳細を確認するには、[ レコードが登録条件を満たしませんでした ]セクションをクリックして展開します。 
• 別のレコードをテストするには、上部の [ レコードを変更] をクリックします。 
• ワークフローのテストを終了するには、左上の[ X]アイコンをクリックします。