Przetestuj przepływ pracy

Przetestuj przepływ pracy, aby upewnić się, że automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami.

W przepływach pracy dostępne są dwie funkcje testowania:

• Użyj funkcji Kryteria test owe, aby sprawdzić, jakie kryteria zapisywania się spełnia określony rekord kontaktu, firmy, transakcji, wyceny lub zgłoszenia.
• Użyj funkcji Test, aby zasymulować, w jaki sposób określony rekord będzie przechodził przez przepływ pracy po zapisywaniu się.

Testowanie rekordów pod kątem wyzwalaczy zapisu do przepływu pracy

Aby sprawdzić, czy rekord spełnia kryteria początkowe przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• Kliknij pole Wyzwalacze zapisu.
• W lewym panelu kliknij Test [obiekt]
  

• Kliknij menu rozwijane Wybierz [rekord] do przetestowania i wybierz rekord, który chcesz przetestować.
• Kolor panelu wskaże, czy rekord spełnia lub nie spełnia kryteriów wyzwalacza zapisu:

• • Jeśli rekord spełnia kryteria wyzwalacza zapisu, panel zaświeci się na zielono. Oznacza to również, że rekord zostanie zapisywany w przepływie pracy po jego włączeniu, jeśli wybrano przycisk radiowy Tak, zapisuj istniejące obiekty, które spełniają kryteria wyzwalacza zapisu od teraz.
    
• 
• • Jeśli rekord nie spełnia kryteriów wyzwalacza zapisu, panel będzie wyświetlany na czerwono. Oznacza to również, że rekord nie będzie zapisywany w przepływie pracy, gdy przepływ pracy jest włączony, nawet jeśli wybrano przycisk radiowy Tak, zapisz istniejące obiekty, które spełniają kryteria wyzwalacza od teraz.

Testowanie rekordów pod kątem działań przepływu pracy

Przed włączeniem przepływu pracy należy go przetestować, aby wyświetlić podgląd automatyzacji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Podczas testowania przepływu pracy można podejrzeć, w jaki sposób określony rekord przejdzie przez przepływ pracy. Na przykład, możesz przetestować przepływ pracy, aby sprawdzić, do której gałęzi przejdzie rekord.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij Test.
• W prawym panelu możesz wprowadzić nazwę kontaktu, który chcesz przetestować. Możesz też kliknąć menu rozwijane , aby posortować rekordy alfabetycznie według nazwy, daty ostatniej aktualizacji lub daty utworzenia.
• Po znalezieniu rekordu , który chcesz przetestować, najedź na niego kursorem i kliknij Wybierz.

• U góry wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatycznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord automatycznie zapisuje się na podstawie wyzwalaczy zapisu w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisu.
  • Ręcznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest ręcznie zapisywany do przepływu pracy przez użytkownika. Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu się kontaktów do przepływów pracy.

• Jeśli rekord zapisuje się zgodnie z kryteriami, pojawi się symulowany wynik i znacznik czasu każdej akcji. Ścieżka rekordu zostanie podświetlona na zielono w podglądzie przepływu pracy. Żadne rzeczywiste działania nie zostaną wykonane.
  • Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat każdej akcji, kliknij [nazwa akcji], aby rozwinąć akcję.
  • Podczas przeglądania akcji gałęzi , wynik gałęzi zostanie przewidziany na podstawie bieżącego stanu rekordu. Aby wyświetlić podgląd testu w oparciu o inne gałęzie, kliknij menu rozwijane i wybierz inną gałąź.

• • Podczas przeglądania akcji Wyślij wiadomość e-mail , aby otrzymać kopię wiadomości e-mail, kliknij Wyślij podgląd.
    • Spowoduje to wysłanie wszystkich wiadomości e-mail ze ścieżki podglądu, a nie tylko wybranej akcji Wyślij wiadomość e-mail.
    • HubSpot wyśle testową wiadomość e-mail na Twój adres e-mail, a nie na adres e-mail testowanego kontaktu.

• Jeśli rekord nie spełnia kryteriów zapisywania się, pojawi się komunikat o błędzie. Aby przejrzeć dodatkowe szczegóły, kliknij, aby rozwinąć sekcję Rekord nie zapis ywał się zgodnie z kryteriami.
• Aby przetestować inny rekord, u góry kliknij Zmień rekord.
• Aby wyjść z testu przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.