Test je workflow

Test je workflow om er zeker van te zijn dat je automatisering werkt zoals verwacht.

Er zijn twee testfuncties in workflows:

• Gebruik de Testcriteria functie om te zien aan welke registratiecriteria een specifieke contactpersoon, bedrijf, deal, offerte of ticket record voldoet.
• Gebruik de functie Test om te simuleren hoe een specifieke record door een workflow zal gaan als deze eenmaal is geregistreerd.

Records testen op triggers voor workflowinschrijving

Om te zien of een record voldoet aan de startcriteria van een workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik op het vak Inschrijvingstriggers.
4. Klik in het linkerpaneel op Test [object]
   

5. Klik op het keuzemenu Selecteer een [record] om te testen en selecteer de record die je wilt testen.
6. De kleur van het paneel geeft aan of de record wel of niet voldoet aan de aanmeldingscriteria:

• • Als een record voldoet aan de triggercriteria voor aanmelding, verschijnt het paneel groen. Dit betekent ook dat het record in de workflow zal worden opgenomen wanneer de workflow wordt ingeschakeld als het keuzerondje Ja, bestaande objecten opnemen die nu aan de triggercriteria voldoen is geselecteerd
    
• 
• • Als een record niet aan de triggercriteria voor aanmelding voldoet, wordt het paneel rood. Dit betekent ook dat het record niet in de workflow wordt opgenomen wanneer de workflow wordt ingeschakeld, zelfs als het keuzerondje Ja, bestaande objecten opnemen die vanaf nu aan de triggercriteria voldoen is geselecteerd.

Records testen op je workflowacties

Voordat je je workflow inschakelt, moet je je workflow testen om een voorbeeld van de automatisering te bekijken en te controleren of deze werkt zoals verwacht. Bij het testen van een workflow kun je een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record door de workflow zal gaan. Je kunt je workflow bijvoorbeeld testen om te controleren naar welke vertakking een record zal gaan.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik rechtsboven op Test.
4. In het rechterpaneel kun je de naam van de contactpersoon invoeren die je wilt testen. Je kunt ook op het vervolgkeuzemenu klikken om je records alfabetisch te sorteren op naam, datum laatste bijwerking of aanmaakdatum.
5. Nadat je de record hebt gevonden die je wilt testen, ga je met de muis over de record en klik je op Kies.

6. Kies bovenaan uit de volgende opties:
   • Automatisch: bekijk wat er gebeurt als een record automatisch wordt ingeschreven op basis van de inschrijftriggers van de workflow. Meer informatie over registratie triggers.
   • Handmatig: bekijken wat er gebeurt als een record handmatig door een gebruiker in de workflow wordt geregistreerd. Meer informatie over het handmatig aanmelden van contactpersonen bij workflows.

7. Als het record voldoet aan de aanmeldingscriteria, verschijnt er een gesimuleerd resultaat en een tijdstempel van elke actie. Het pad van de record wordt groen gemarkeerd in het voorbeeld van de workflow. Er worden geen daadwerkelijke acties uitgevoerd.
   • Om meer details over elke actie te bekijken, klikt u op de [actienaam] om de actie uit te vouwen.
   • Bij het bekijken van vertakkingsacties wordt het resultaat van de vertakking voorspeld op basis van de huidige status van het record. Om een voorbeeld van de test te bekijken gebaseerd op andere takken, klik je op het dropdown menu en selecteer je een andere tak.

• 8. Klik bij het bekijken van Verzend e-mailacties op Voorbeeld verzenden om een kopie van de e-mail te ontvangen.
     • Hiermee worden alle e-mails uit het voorbeeldpad verzonden, niet alleen de geselecteerde actie E-mail verzenden.
     • HubSpot verstuurt de test-e-mail naar jouw e-mailadres, niet naar het e-mailadres van de geteste contactpersoon.

9. Als het record niet aan de inschrijvingscriteria voldoet, verschijnt er een foutmelding. Om meer details te bekijken, klikt u op om de sectie Record voldeed niet aan de inschrijvingscriteria uit te vouwen.
10. Om een andere record te testen, klikt u bovenaan op Record wijzigen.
11. Klik linksboven op het pictogram X om de workflowtest af te sluiten.