Test je workflow

Test je workflow om er zeker van te zijn dat je automatisering werkt zoals verwacht.

Er zijn twee testfuncties in workflows:

• Gebruik de functie Testcriteria om te zien aan welke inschrijvingscriteria een specifiek contact-, bedrijfs-, deal-, offerte- of ticketrecord voldoet.
• Gebruik de functie Test om te simuleren hoe een specifiek record door een workflow zal gaan zodra het is ingeschreven.

Records testen op registratietriggers in workflow

Om te zien of een record voldoet aan de startcriteria van een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow.
• Klik op het vak Registratietriggers Inschrijven.
• Klik in het linkerpaneel op Test [object]
  

• Klik op het keuzemenu Selecteer een [record] om te testen en selecteer het record dat je wilt testen.
• De kleur van het paneel geeft aan of het record wel of niet voldoet aan de criteria voor registratietrigger:

• • Als een record voldoet aan de criteria voor registratietrigger, verschijnt het paneel groen. Dit betekent ook dat het record in de workflow wordt ingeschreven wanneer de workflow wordt ingeschakeld als het keuzerondje Ja, bestaande objecten inschrijven die vanaf nu aan de registratietrigger criteria voldoen is geselecteerd
    
• 
• • Als een record niet voldoet aan de criteria voor de registratietrigger, wordt het paneel rood. Dit betekent ook dat het record niet in de workflow wordt ingeschreven wanneer de workflow wordt ingeschakeld, zelfs als het keuzerondje Ja, bestaande objecten inschrijven die vanaf nu aan de criteria voor registratietrigger voldoen is geselecteerd.

Records testen met je workflowacties

Voordat je je workflow inschakelt, moet je je workflow testen om een voorbeeld van de automatisering te bekijken en te controleren of deze werkt zoals verwacht. Bij het testen van een workflow kun je een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record door een workflow zal gaan. Je kunt bijvoorbeeld je workflow testen om te controleren naar welke tak een record gaat.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow.
• Klik rechtsboven op Test.
• In het rechterpaneel kunt u de naam van de contactpersoon invoeren die u wilt testen. Je kunt ook op het vervolgkeuzemenu klikken om je records alfabetisch te sorteren op naam, datum laatste bijwerking of aanmaakdatum.
• Nadat je het record hebt gevonden dat je wilt testen, ga je met de muis over het record en klik je op Kies.

• Selecteer bovenaan de volgende opties:
  • Automatisch: bekijk wat er gebeurt als een record automatisch wordt ingeschreven op basis van de registratietriggers van de workflow. Meer informatie over registratietriggers.
  • Handmatig: een voorbeeld van wat er gebeurt als een record handmatig door een gebruiker in de workflow wordt ingeschreven. Meer informatie over het handmatig inschrijven van contactpersonen in workflows.

• Als het record aan de inschrijvingscriteria voldoet, verschijnt er een gesimuleerd resultaat en een tijdstempel van elke actie. Het pad van het record wordt groen gemarkeerd in de workflow preview. Er worden geen daadwerkelijke acties uitgevoerd.
  • Om meer details over elke actie te bekijken, klikt u op de [actienaam] om de actie uit te vouwen.
  • Bij het bekijken van vertakkingsacties wordt het resultaat van de vertakking voorspeld op basis van de huidige status van het record. Om een voorbeeld van de test te bekijken gebaseerd op andere takken, klik je op het dropdown menu en selecteer je een andere tak.

• • Klik bij het bekijken van Verzend e-mailacties op Voorbeeld verzenden om een kopie van de e-mail te ontvangen.
    • Hiermee worden alle e-mails uit het voorbeeldpad verzonden, niet alleen de geselecteerde actie E-mail verzenden.
    • HubSpot verstuurt de test-e-mail naar uw e-mailadres, niet naar het e-mailadres van de geteste contactpersoon.

• Als het record niet aan de inschrijvingscriteria voldoet, verschijnt er een foutmelding. Om meer details te bekijken, klik je op Record voldoet niet aan de inschrijvingscriteria om deze uit te vouwen.
• Om een ander record te testen, klikt u bovenaan op Change record (Record wijzigen).
• Klik linksboven op het pictogram X om de workflow test af te sluiten.