Verwenden Sie, wenn/dann-Verzweigungen in Workflows, um aufgenommene Objekte basierend auf festgelegten Bedingungen einen oder mehrere Pfade tiefer umzuleiten.
Wenn/dann-Verzweigung hinzufügen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines Workflows, oder klicken Sie auf Workflow erstellen.
- Wählen Sie im linken Bereich einen Workflow-Typ aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen eines Kontakt-basierten Workflows oder das Erstellen eines Unternehmens-basierten, Deal-basierten, Ticket-basierten oder Angebot-basierten Workflows.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol , um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aufnahme-Trigger festlegen.
- Wählen Sie im rechten Bereich aus, ob der Workflow Automatisch oder Manuell ausgelöst werden soll:. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Aufnahme-Triggern in Workflows.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol +.
- Wählen Sie im rechten Bereich Wenn/dann-Verzweigung hinzufügen aus.
- Wählen Sie die Kriterien für die wenn/dann-Verzweigung aus. Die Optionen für wenn/dann-Verzweigungskriterien sind identisch mit den Optionen für Aufnahme-Trigger-Kriterien.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: wenn Ihre Verzweigungskriterien auf einem Kontakt oder einem zugeordneten Kontakt mit Inhalten in einer früheren Aktion im Workflow basieren (z. B. Kontakte, die eine in einer früheren Aktion gesendete Marketing-E-Mail öffnen), fügen Sie vor Ihrer Verzweigung eine Verzögerung hinzu, um zu gewährleisten, dass Zeit für die Interaktion mit Ihren Inhalten ist.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol +, um eine Aktion unter der JA- oder der NEIN-Verzweigung hinzufügen. Wenn in dem Beispiel unten ein Kontakt das Formular Kontakt ausgefüllt hat, folgt er dem JA-Pfad: Wenn der Kontakt nicht das Formular Kontakt ausgefüllt hat, folgt er dem NEIN-Pfad aufrufen.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol +, um bei Bedarf weitere Aktionen hinzuzufügen.
Hinweis: Sie können bis zu 19 wenn/dann-Verzweigungsebenen in einem Workflow hinzufügen. Wenn Sie versuchen, mehr als 10 wenn/dann-Verzweigungen hinzuzufügen, wird eine Warnung mit der Empfehlung angezeigt, Ihren Workflow durch Aufnehmen von Kontakten in einen anderen Workflow zu optimieren.
- Klicken Sie als Nächstes auf die Registerkarte Einstellungen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Kontakt-basierter Workflow-Einstellungen oder das Verwalten Unternehmens-basierter, Deal-basierter, Ticket-basierter oder Angebots-basierter Workflow-Einstellungen.
- Wen Sie mit der Einrichtung Ihres Workflows fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen.
- Überprüfen Sie Ihre Workflow-Einstellungen, und klicken Sie auf Aktivieren.
- Es wird ein Dialogfeld mit dem Hinweis angezeigt, dass der Workflow aktiviert wurde.
Verzweigungslogik testen
Wenn Sie die Testfunktion verwenden, um vor dem Aufnehmen von Objekten Ihren Workflow zu testen, werden alle Workflow-Schritte sofort ausgeführt. Wenn Sie einen Workflow mit einer wenn/dann-Verzweigung einrichten, die von der Aktion eines Objekts in einem früheren Schritt abhängig ist, steht dem Testobjekt daher nicht genügend Zeit für die Aktion zur Verfügung, bevor die wenn/dann-Verzweigung erreicht wird.
Fügen Sie zum Testen von wenn/dann-Verzweigungen in Ihrem Workflow kürzere Verzögerungen hinzu, und nehmen Sie dann ein Testobjekt manuell auf:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
- Wählen Sie im Workflow-Editor eine Verzögerung aus.
- Legen Sie im rechten Bereich jede Verzögerung in Ihrem Workflow auf ein paar Minuten fest. Das Objekt sollte genügend Zeit haben, in Aktion zu treten, bevor die wenn/dann-Verzweigung erreicht wird.
- Sobald Sie die Verzögerungen bearbeitet haben, klicken Sie auf Überprüfen und dann auf Aktivieren, um Ihren Workflow zu aktivieren.
- Führen Sie eine manuelle Aufnahme Ihres Testobjekts durch.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Testobjekt die Kriterien Ihrer wenn/dann-Verzweigungen erfüllt. Wenn beispielsweise die wenn/dann-Verzweigungskriterien von einem Kontakt oder einem zugeordneten Kontakt abhängig sind, der eine E-Mail geöffnet hat, stellen Sie sicher, dass die E-Mail vor Ablauf der Verzögerung geöffnet wird.