Verzweigungen in Workflows verwenden

Verwenden Sie Verzweigungen in Workflows, um aufgenommene Objekte anhand festgelegter Bedingungen entlang mehrerer Pfade weiterzuleiten.

Typen von Verzweigungslogik

In Workflows können Verzweigungen nach der folgenden Logik erstellt werden:

• Eine Eigenschaft oder Aktionsausgabe (Wert ist gleich): konfiguriert automatisch mehrere Verzweigungen auf der Grundlage von Eigenschaften, bei denen der Status einer einzelnen Aktion aus einem früheren Abschnitt des Workflows verzweigt wird. Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigungsaktion kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen. Beispielsweise die automatische Erstellung einer Verzweigung für jeden zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow für die Zuweisung von Leads.
• UND/ODER-Logik (wenn/dann): Konfigurieren Sie manuell mehrere Verzweigungen basierend auf Eigenschaften, Aktivitäten und mehr je nach Workflow-Typ. Sie können diese Art von Verzweigung mit UND - und ODER-Kriterien konfigurieren, um aufgenommene Datensätze weiter zu filtern. Es können bis zu 20 eindeutige Verzweigungen erstellt werden. Beispiele für einen Anwendungsfall:
  • Verzweigen von aufgenommene Kontakten, die ein Formular ausgefüllt haben.
  • Verzweigen von Unternehmensdatensätzen, die in Berlin UND und über mehr als drei offene Deals verfügen.

• Zufällige Verteilung nach Prozentsatz (zufällige Aufteilung): Wenn Sie einen Marketing Hub Professional - oder Enterprise-Account haben, können Sie diese Option verwenden, um die aufgenommenen Datensätze nach dem Zufallsprinzip in gleichgroße Gruppen aufzuteilen, um den Workflow zu testen. Wenn Marketer beispielsweise Leads dazu auffordern möchten, sich für ein Event anzumelden, kann der Hälfte der berechtigten Teilnehmer eine E-Mail und der anderen Hälfte eine SMS gesendet werden, um zu sehen, welche Strategie zu mehr Registrierungen führt.

Bevor Sie loslegen 

Bevor Sie Ihre Workflow-Verzweigungen einrichten, lesen Sie bitte die folgenden Empfehlungen: 

• Wenn Ihre Verzweigungskriterien auf Analytics wie Seitenaufrufe basieren, wird empfohlen, dass Sie eine 80-minütige Verzögerung vor der Verzweigung hinzufügen. So bleibt genügend Zeit, um die Analytics zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über die Häufigkeit der Analytics-Updates von HubSpot. 
• Wenn Ihre Verzweigungskriterien darauf beruhen, dass eine bestimmte Anzahl von Eigenschaften Werte enthält (d. h. bekannt ist), wird empfohlen, dass Sie alle Eigenschaften zum Aufnahmetrigger hinzufügen. Dadurch sollte eine unbeabsichtigte Aufnahme und Verzweigung verhindert werden, bevor alle Eigenschaften die gewünschten Werte enthalten. Wenn beispielsweise fünf Kontakteigenschaften erforderlich sind, um eine Verzweigung auszuwerten, können Sie die fünf Eigenschaften dem Aufnahmetrigger hinzufügen.
• Es wird auch empfohlen, eine 5 minütige Verzögerung vor der Verzweigung einzufügen, und zwar in folgenden Fällen
  • Wenn Ihre Verzweigungskriterien auf der Beschäftigung mit Inhalten in einer früheren Aktion im Workflow basieren, z. B. wenn Kontakte eine Marketing-E-Mail öffnen, die in einer früheren Aktion gesendet wurde. Durch Hinzufügen einer Verzögerung vor der Verzweigung wird sichergestellt, dass die Kontakte Zeit haben, sich mit Ihren Inhalten zu beschäftigen.
  • Wenn Ihre Verzweigungskriterien Abhängigkeiten aufweisen, z. B. eine Aktualisierung von Eigenschaften durch ein Formular. Durch das Hinzufügen einer Verzögerung wird sichergestellt, dass die Datensätze Zeit haben, sich zu aktualisieren. 
• Wenn Sie eine Ist-gleich-Verzweigung mit den Kriterien basierend auf einer Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen verwenden und Ihr Datensatz mehr als einen Wert hat, wird der Datensatz in der Verzweigung Keine erfüllt weitergeführt, da es keine genaue Übereinstimmung gibt. Stattdessen können Sie eine Wenn/dann-Verzweigung verwenden und das ist eines von-Kriterium auswählen. 

Eine Verzweigung zu Ihrem Workflow hinzufügen

So fügen Sie eine Verzweigungsaktion zu einem Workflow hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen Workflow erstellen.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine neue Aktion hinzuzufügen. 
• Wählen Sie im linken Fensterbereich Verzweigung aus.
• Wählen Sie den Typ der Logik für Ihre Verzweigung aus. Konfigurieren Sie dann die Verzweigung basierend auf dem ausgewählten Typ:
  • Eine Eigenschafts- oder Aktionsausgabe (Wert ist gleich)
  • UND/ODER-Logik (wenn/dann)
  • Zufallsverteilung nach Prozentsatz (zufällige Aufteilung) (nur Marketing Hub Professional oder Enterprise)

Eine Verzweigung vom Typ Eine Eigenschafts- oder Aktionsausgabe konfigurieren

Wenn Sie eine Verzweigung basierend auf einer einzelnen Eigenschaft erstellen, wählen Sie Kriterien aus, damit ein Datensatz die Verzweigung nur dann durchläuft, wenn er einem bestimmten Wert für eine Eigenschaft entspricht. 

• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Eigenschaft oder Wert, bei der/dem verzweigt werden soll und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
• Für Eigenschaften vom Typ Kontrollkästchen und Auswahl , aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen, um automatisch separate Verzweigungen für jede Eigenschaftsoption zu erstellen.
• Klicken Sie oben rechts im Bereich auf Weiter.

Bitte beachten: Bei Eigenschaften vom Typ „Kontrollkästchen“ oder „Auswahl“ mit mehr als 250 Optionen funktioniert die Funktion Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen nicht. Stattdessen müssen Sie Verzweigungen manuell hinzufügen und die Verzweigungsoptionen auswählen.

• Richten Sie die Verzweigungen basierend auf den Werten der Eigenschaft oder Aktion ein:
  • Um eine Verzweigung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Verzweigung hinzufügen.
  • Wählen Sie für jede Verzweigung einen Operator aus, zum Beispiel ist ungleich. Geben Sie dann den Verzweigungswert in das Wertfeld ein oder wählen Sie ihn aus.
  • Um eine Verzweigung zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Wert.

• Klicken Sie anschließend auf Speichern. Die Verzweigung wird in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.

Eine Verzweigung vom Typ UND/ODER-Logik konfigurieren

Wenn Sie eine Verzweigung Basierend auf übereinstimmenden Filterkriterien erstellen, richten Sie Filter so ein, dass Datensätze bestimmte Verzweigungen in Abhängigkeit von den Verzweigungskriterien durchlaufen.

• Sie können bis zu 20 Verzweigungen zu einer Wenn/dann-Verzweigungsaktion hinzufügen.
• Aufgenommene Datensätze werden anhand jeder Verzweigung in der Reihenfolge bewertet, in der die Verzweigungen gestapelt sind. Wenn beispielsweise ein Kontakt die ersten Verzweigungskriterien erfüllt, folgt er dieser Verzweigung. Der Kontakt wird nicht hinsichtlich anderer Verzweigungen bewertet, auch wenn anderen Verzweigungskriterien erfüllt werden.

So richten Sie eine Wenn/dann-Verzweigung ein:

• Geben Sie im linken Bereich im Feld Verzweigungsname einen Namen für die Verzweigung ein.
• Klicken Sie auf + Filter hinzufügen und wählen Sie einen Filtertyp aus. Sie können zum Beispiel nach den Eigenschaften des aufgenommenen Kontakts oder nach Listenmitgliedschaften filtern. 
• Fahren Sie mit dem Einrichten des Filtertyps fort. Wenn/dann-Verzweigungskriterien funktionieren ähnlich wie die Optionen für Kriterien für Aufnahme-Trigger .
• Um mehrere Verzweigungen hinzuzufügen, klicken Sie unten auf Weitere Verzweigung hinzufügen. Legen Sie dann die Kriterien für die neue Verzweigung fest.
   

• Um Verzweigungen neu anzuordnen, bewegen Sie den Mauszeigerüber die Verzweigung und klicken Sie dann auf das blaue Handle zum Ziehen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Nach oben oder Nach unten aus.

• Um einen Verzweigung zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verzweigung und klicken Sie dann auf das Symbol duplicate Klonen-Symbol.
• Um eine Verzweigung zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verzweigung und klicken dann auf das delete Papierkorb-Symbol.
• Klicken Sie anschließend auf Speichern. Die Verzweigungen werden in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.

Eine Verzweigung vom Typ Zufällige Verteilung nach Prozenten konfigurieren (nur Marketing Hub Professional oder Enterprise)

Wenn Sie eine zufällige Aufteilungsverzweigung erstellen, wählen Sie die Anzahl der Verzweigungen entsprechend der Anzahl der gewünschten Segmente aus.

Durch Hinzufügen weiterer Verzweigungen wird die Aufteilung noch weiter aufgeteilt. Wenn Sie zum Beispiel eine 50/50-Aufteilung wünschen, wählen Sie zwei Verzweigungen aus. Wenn Sie Ihre Objekte in drei Teile aufteilen möchten, wählen Sie eine 33/33/33-Aufteilung aus.

Die Datensätze werden nach dem Zufallsprinzip auf die Verzweigungen verteilt. Damit die Aufteilung annähernd gleichmäßig ist, benötigen Sie eine Mindeststichprobengröße von 1.000 Datensätzen.

• Wählen Sie im linken Bereich die Anzahl der Verzweigungen entsprechend der Anzahl der gewünschten Segmente aus. 
• Klicken Sie auf + Verzweigung hinzufügen , um die Verteilung der Objekte weiter aufzuteilen.
• Um eine Verzweigung zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

Aktionen nach der Verzweigung hinzufügen

Sie können alle Workflow-Aktionen testen , um zu sehen, wie ein Datensatz Ihre Verzweigungen durchlaufen würde. Sie können nach der Einrichtung Ihrer Verzweigungen Aktionen unter jeder Verzweigung hinzufügen:

• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion unter einer JA-Verzweigung oder unter der NEIN-Verzweigung hinzuzufügen. Beispiel:
  • Wenn ein Kontakt das Formular Kontakt ausgefüllt hat, folgt er dem Formular eingesendet-Pfad und erhält eine automatisierte Marketing-E-Mail. 
  • Wenn der Kontakt das Formular Kontakt nicht ausgefüllt hat, folgt er dem Keine erfüllt-Pfad.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um bei Bedarf weitere Aktionen hinzuzufügen. Aufgenommene Datensätze schließen den Workflow nach der letzten Aktion in der Verzweigung ab.
   
  

Ihre Verzweigungen bereinigen

Nachdem Sie Ihre Verzweigungen hinzugefügt haben, kann das Workflows-Tool automatisch Vorschläge machen. So kann beispielsweise eine Warnung angezeigt werden, dass alternative Verzweigungsoptionen verfügbar sind.

Wenn Sie diese Bereinigungsfunktion verwenden, werden nur Verzweigungsaktionen geändert. Es werden Empfehlungen zur Optimierung der Struktur der Verzweigungen gegeben. Das Verhalten des Workflows wird dabei jedoch nicht verändert.

So überprüfen Sie die vorgeschlagenen Verbesserungen:

• Klicken Sie oben links auf Bereinigen.
• Überprüfen Sie im rechten Bereich die vorgeschlagenen Änderungen an Ihren Verzweigungen.
• Um die vorgeschlagene Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf Änderungen akzeptieren.