Verzweigungen in Workflows verwenden

Verwenden Sie Verzweigungen in Workflows, um aufgenommene Objekte anhand festgelegter Bedingungen entlang mehrerer Pfade weiterzuleiten.

In Workflows gibt es zwei Arten von Verzweigungen:

• Wenn/dann-Verzweigungen: Konfigurieren Sie manuell mehrere Verzweigungen basierend auf Eigenschaften, Aktivitäten und mehr je nach Workflow-Typ. Sie können diese Art von Verzweigung mit UND- und ODER-Kriterien konfigurieren, um die aufgenommenen Datensätze weiter zu filtern. Beispiele für einen Anwendungsfall:
  • Verzweigen von aufgenommene Kontakten, die ein Formular ausgefüllt haben.
  • Verzweigen von Unternehmensdatensätzen, die in Berlin UND und über mehr als drei offene Deals verfügen.
• Einfache Verzweigung: Konfigurieren Sie automatisch mehrere Verzweigungen basierend auf Eigenschaften und den Ergebnissen früherer Aktionen. Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede einfache Verzweigung kann bis zu 250 eindeutige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen. Beispiele für einen Anwendungsfall:
  • Erstellen eines Workflows, der Aufgaben erstellt und dann die Kontakte bis zum Abschluss der Aufgabe verzögert. Eine einfache Verzweigung kann dann Kontakte danach segmentieren, ob die Aufgabe abgeschlossen wurde oder nicht.
  • Automatisches Erstellen einer Verzweigung für jeden zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow für die Zuweisung von Leads.

Eine Verzweigung zu Ihrem Workflow hinzufügen

So fügen Sie eine Verzweigungsaktion zu einem Workflow hinzu:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen Workflow erstellen.

• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine neue Aktion hinzuzufügen.
• Wählen Sie im rechten Bereich „Wenn/dann-Verzweigung“ oder „Einfache Verzweigung“ aus.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine Wenn/dann-Verzweigung oder eine einfache Verzweigung konfigurieren.

Eine Wenn/dann-Verzweigung konfigurieren

Nach Auswahl der Wenn/dann-Verzweigung:

• Geben Sie im rechten Bereich im Feld „Verzweigungsname“ einen Namen für die Verzweigung ein.
• Wählen Sie den Filtertyp und dann die Kriterien für die Wenn/dann-Verzweigung aus. Die Optionen für Wenn/dann-Verzweigungskriterien sind identisch mit den Optionen für Aufnahme-Trigger-Kriterien.
• Nachdem Sie die Kriterien ausgewählt haben, klicken Sie auf „Filter anwenden“.

Mehrere Verzweigungen hinzufügen

Sie können bis zu 20 Verzweigungen zu einer Wenn/dann-Verzweigungsaktion hinzufügen, um Ihren Workflow zusammenzuführen. Aufgenommene Datensätze werden anhand jeder Verzweigung in der Reihenfolge bewertet, in der die Verzweigungen festgelegt sind. Wenn beispielsweise ein Kontakt die ersten Verzweigungskriterien erfüllt, folgt er diesem JA-Zweig, ohne dass er anhand anderer Verzweigungen bewertet wird. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Wenn/dann-Verzweigungen neu ordnen können.

Im folgenden Beispiel-Screenshot werden Kontakte anhand von drei Zweigen basierend auf ihrer Lifecycle-Phase-Eigenschaft bewertet:

So fügen Sie mehrere Verzweigungen zu einer Wenn/dann-Verzweigung hinzu:

• Nachdem Sie Ihre erste Wenn/dann-Verzweigungsbedingung hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Weitere Verzweigung hinzufügen“.
  
  
• Wählen Sie die Kriterien für die neue Verzweigung aus und klicken Sie dann auf „Filter anwenden“.
  
• Um eine Verzweigung zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verzweigung und klicken Sie dann auf das duplicate Klonen-Symbol. 
  
  
• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Sie können Verzweigungen in einer Wenn/dann-Verzweigung jederzeit neu anordnen:

• Klicken Sie auf die gewünschte Wenn/dann-Verzweigung.
• Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bereich über die Verzweigung, klicken Sie auf die blaue Drag-&-Drop-Leiste und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Stelle. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Nach oben“ oder „Nach unten“ aus.
• Klicken Sie auf „Speichern“.
  
  

Eine einfache Verzweigung konfigurieren

Nach Auswahl der einfachen Verzweigung:

• Wählen Sie im rechten Bereich Ihre Verzweigungskriterien aus, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft oder Wert, bei der/dem verzweigt werden soll“ klicken
  
  • Um bei Eigenschaftswerten von aufgenommenen Datensätze zu verzweigen, klicken Sie auf „[Datensatz] in diesem Workflow“ und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
  • Um bei den Ergebnissen früherer Aktionen zu verzweigen, klicken Sie auf den Namen der vorherigen Aktion, um sie zu erweitern, und wählen Sie dann ein Aktionsergebnis aus.
    
    

• Um eine separate Verzweigung für jeden Wert in der Eigenschaft oder im Ergebnis zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen“. Diese Option wird nur für Kontrollkästchen angezeigt sowie für Eigenschaften angezeigt, bei denen ausgewählt wird. 
  
  
• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Richten Sie die Verzweigungen ein, die Sie erstellen möchten:
  
  • Um eine Verzweigung hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Verzweigung hinzufügen“ und geben Sie dann den Verzweigungswert in das Feld Wert ein.
  • Um eine Verzweigung zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Wert. 
• Um Ihre Verzweigungen zu erstellen, klicken Sie auf „Speichern“.

Aktionen nach der Verzweigung hinzufügen

Fügen Sie nach dem Hinzufügen Ihrer Verzweigungen Aktionen unter jeder Verzweigung hinzu. 

Bitte beachten: Wenn Ihre Verzweigungskriterien auf einem Kontakt oder einem zugeordneten Kontakt mit Inhalten in einer früheren Aktion im Workflow basieren (z. B. Kontakte, die eine in einer früheren Aktion gesendete Marketing-E-Mail öffnen), fügen Sie vor Ihrer Verzweigung eine Verzögerung hinzu, um zu gewährleisten, dass Zeit für die Interaktion mit Ihren Inhalten ist.

• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion unter der JA- oder der NEIN-Verzweigung hinzufügen. Wenn in dem Beispiel unten ein Kontakt das Formular Kontakt ausgefüllt hat, folgt er dem JA-Pfad: Wenn der Kontakt nicht das Formular Kontakt ausgefüllt hat, folgt er dem NEIN-Pfad aufrufen.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um bei Bedarf weitere Aktionen hinzuzufügen. Aufgenommene Datensätze schließen den Workflow nach der letzten Aktion in der Verzweigung ab.

Verzweigung testen

Sie können Ihre Wenn/dann-Verzweigungen einzeln oder im Rahmen eines Tests aller Workflow-Aktionen testen, um zu sehen, wie ein Objekt alle Verzweigungen durchlaufen würde.

Bitte beachten: Eine Wenn/dann-Verzweigung mit mehreren Verzweigungen kann nicht einzeln getestet werden. Verwenden Sie die Funktion zum Testen stattdessen, um alle Workflow-Aktionen zu testen.

Einfache Verzweigungen können durch Testen aller Workflow-Aktionen getestet werden.