Verzweigungen in Workflows verwenden
Zuletzt aktualisiert am: März 18, 2024
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Verwenden Sie Verzweigungen in Workflows, um aufgenommene Objekte anhand festgelegter Bedingungen entlang mehrerer Pfade weiterzuleiten.
Verzweigungslogik-Typen
In Workflows können Verzweigungen auf der Grundlage der folgenden Logik erstellt werden:
- Basierend auf einem einzigen Eigenschaftswert (Wert ist gleich): konfiguriert automatisch mehrere Verzweigungen basierend auf Eigenschaften. Diese Art von Verzweigung kann nicht mit UND- und ODER-Kriterien konfiguriert werden. Jede Verzweigungsaktion kann bis zu 250 einzigartige Verzweigungen für eine einzelne Eigenschaft erstellen. Zum Beispiel kann in einem Workflow für die Lead-Rotation automatisch ein Zweig für jeden Eigentümer erstellt werden.
- Bnach übereinstimmenden Filterkriterien (Wenn/dann): manuelle Konfiguration mehrerer Verzweigungen auf der Grundlage von Eigenschaften, Aktivitäten und mehr, je nach Workflow-Typ. Sie können diese Art der Verzweigung mit den Kriterien AND und OR konfigurieren, um die erfassten Datensätze weiter zu filtern. Es können bis zu 20 einzigartige Zweige erstellt werden. Beispiele für einen Anwendungsfall:
- Verzweigen von aufgenommene Kontakten, die ein Formular ausgefüllt haben.
- Verzweigen von Unternehmensdatensätzen, die in Berlin UND und über mehr als drei offene Deals verfügen.
- Basierend auf dem Ergebnis einer einzigen Aktion (Wert gleich): konfiguriert automatisch mehrere Verzweigungen auf der Grundlage des Status einer einzigen Aktion aus einem früheren Stadium des Workflows.
- Erstellen eines Workflows, in dem Aufgaben erstellt werden, die dann die Kontakte aufschieben, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Die Zweigstelle kann dann Kontakte danach segmentieren, ob die Aufgabe erledigt wurde oder nicht.
- Auf der Grundlage eines zufälligen Prozentsatzes (Random Split) (Marketing Hub Professional oder Enterprise nur): teilt die angemeldeten Datensätze nach dem Zufallsprinzip in gleich große Gruppen für Workflow-Experimente auf. Wer beispielsweise Leads dazu bringen möchte, sich für eine Veranstaltung anzumelden, könnte der Hälfte der in Frage kommenden Teilnehmer eine E-Mail und der anderen Hälfte eine SMS schicken, um zu sehen, welche Strategie zu mehr Anmeldungen führt.
Bevor Sie loslegen
Bevor Sie Ihre Workflow-Verzweigungen einrichten, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:
- Wenn Ihre Verzweigungskriterien auf Analytics wie Seitenaufrufe basieren, wird empfohlen, dass Sie eine 80-minütige Verzögerung vor der Verzweigung hinzufügen. So bleibt genügend Zeit, um die Analytics zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über die Häufigkeit der Analytics-Updates von HubSpot.
- Wenn Ihre Verzweigungskriterien darauf basieren, dass ein Kontakt oder ein zugeordneter Kontakt in einer früheren Aktion im Workflow auf Inhalte reagiert hat (z. B. Kontakte, die eine in einer früheren Aktion gesendete Marketing-E-Mail geöffnet haben), fügen Sie eine Verzögerung vor Ihrer Verzweigung hinzu, um sicherzustellen, dass sie Zeit haben, auf Ihre Inhalte zu reagieren.
- Wenn Sie eine " Wert gleich"-Verzweigung verwenden, deren Kriterien auf einer Eigenschaft des Typs "Mehrere Kontrollkästchen" basieren, und Ihr Datensatz mehr als einen Wert hat, wird der Datensatz in der Verzweigung "Keiner erfüllt" weitergeführt, da er keine exakte Übereinstimmung darstellt. Stattdessen können Sie eine Wenn/dann-Verzweigung verwenden und das ist eines von-Kriterium auswählen.
Eine Verzweigung zu Ihrem Workflow hinzufügen
So fügen Sie eine Verzweigungsaktion zu einem Workflow hinzu:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen Workflow erstellen.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol + , um eine neue Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie im linken Fensterbereich Verzweigung aus.
- Wählen Sie den Typ der Logik für Ihre Verzweigung aus. Konfigurieren Sie dann den Zweig auf der Grundlage des ausgewählten Typs:
- Basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft (Wert ist gleich)
- Basierend auf übereinstimmenden Filterkriterien (Wenn/Dann)
- Basierend auf dem Ergebnis einer einzelnen Aktion (Wert ist gleich)
- Basierend auf einem zufälligen Prozentsatz (Zufallsaufteilung) (Marketing Hub Professional oder Enterprise nur)
Konfigurieren Sie eine Basierend auf einem einzelnen Eigenschaftswert Verzweigung
Bei der Erstellung einer Verzweigung Basierend auf einem einzelnen Eigenschaftswert wählen Sie Kriterien aus, damit ein Datensatz die Verzweigung nur dann durchläuft, wenn er mit einem bestimmten Wert für eine Eigenschaft übereinstimmt.
Standardmäßig können nur Eigenschaften für den Objekttyp des eingeschriebenen Datensatzes verwendet werden, Eigenschaften aus anderen Datenquellen werden nicht angezeigt. Zum Beispiel werden nur Deal-Eigenschaften für dealbasierte Workflows angezeigt.- Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Eigenschaft oder Wert, bei der/dem verzweigt werden soll und wählen Sie dann eine Eigenschaftaus.
- Für Eigenschaften vom Typ Kontrollkästchen und Auswahl , aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen, um automatisch separate Verzweigungen für jede Eigenschaftsoption zu erstellen.
- Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Next.
Bitte beachten Sie: wenn die Eigenschaft "Kontrollkästchen" oder "Auswahltyp" mehr als 250 Optionen hat, funktioniert die Funktion Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen nicht. Stattdessen müssen Sie manuell Verzweigungen hinzufügen und die Verzweigungsoptionen auswählen.
- Setup der Verzweigungen basierend auf den Werten der Eigenschaft oder Aktion:
- Um eine Verzweigung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Verzweigung hinzufügen, dann geben Sie den Verzweigungswert in das Feld "Wert" ein oder wählen ihn aus.
- Um eine Verzweigung zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Wert.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Der Zweig wird in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.
Konfigurieren Sie eine basierend auf passenden Filterkriterien Verzweigung
Bei der Erstellung einer Verzweigung auf der Grundlage übereinstimmender Filterkriterien Verzweigung richten Sie Filter ein, damit die Datensätze je nach Verzweigungskriterien bestimmte Verzweigungen durchlaufen.
- Sie können einer Wenn/dann-Verzweigung bis zu 20 Verzweigungen hinzufügen.
- Eingetragene Datensätze werden für jeden Zweig in der Reihenfolge ausgewertet, in der die Zweige gestapelt sind. Erfüllt ein Kontakt zum Beispiel die Kriterien der ersten Verzweigung, wird er in dieser Verzweigung weitergeführt. Der Kontakt wird nicht mit anderen Zweigstellen verglichen, auch wenn er die Kriterien einer anderen Zweigstelle erfüllt
Um eine Wenn/dann-Verzweigung einzurichten:
- Geben Sie im linken Bereich im Feld Verzweigungname einen Namen für die Verzweigung ein.
- Klicken Sie auf + Filter hinzufügen, dann wählen Sie einen Filtertyp. Sie können zum Beispiel nach den Eigenschaften des eingetragenen Kontakts oder nach Listenmitgliedschaften filtern.
- Weiter mit der Einrichtung des Filtertyps . Wenn/dann-Verzweigung-Kriterien funktionieren ähnlich wie die Aufnahme-Trigger Kriterienoptionen.
- Um mehrere Verzweigungen hinzuzufügen, klicken Sie unten auf Weitere Verzweigung hinzufügen . Richten Sie dann unter die Kriterien für den neuen Zweig ein.
-
Um Zweige neu zu ordnen, hüber den Zweig, klicken Sie dann auf den blauen Handle und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Alternativ können Sie auch auf das Dropdown-Menü More klicken und Nach oben oder Nach unten auswählen.
- Um einen Zweig zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den Zweig und klicken Sie dann auf das Symbol duplicate klonen.
- Um eine Verzweigung zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verzweigung und klicken dann auf das delete Papierkorb-Symbol.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern. Die Verzweigungen werden in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.
Konfigurieren Sie eine Basierend auf einem einzelnen Aktionsergebnis Verzweigung
Bei der Verwendung von Basierend auf dem Ergebnis einer einzigen Aktion Verzweigungen durchlaufen die Datensätze nur dann die Verzweigung, wenn sie eine bestimmte Aktion im Workflow abschließen.
Standardmäßig können nur Eigenschaften für den Objekttyp des eingeschriebenen Datensatzes verwendet werden, Eigenschaften aus anderen Datenquellen werden nicht angezeigt. Zum Beispiel werden nur Deal-Eigenschaften für dealbasierte Workflows angezeigt.
- Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Eigenschaft oder Wert, bei der/dem verzweigt werden soll und wählen Sie dann eine Eigenschaftaus.
- Für Eigenschaften vom Typ Kontrollkästchen und Auswahl , aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für jeden Wert in dieser Eigenschaft eine eigene Verzweigung erstellen, um automatisch separate Verzweigungen für jede Eigenschaftsoption zu erstellen.
- Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Next.
- Richten Sie die Zweige auf der Grundlage des Wertes für die Aktion ein:
- Um eine Verzweigung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Verzweigung hinzufügen, wählen Sie dann den Verzweigungswert aus oder geben Sie ihn in das Feld "Wert" ein.
- Um eine Verzweigung zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Wert.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Der Zweig wird in der Vorschau Ihres Workflows angezeigt.
Konfigurieren Sie eine zufällige Verzweigung (nurMarketing Hub Professional oder Enterprise )
Wenn Sie einen zufällig geteilten Zweig erstellen, wählen Sie die Anzahl der Zweige entsprechend der Anzahl der gewünschten Segmente.
Durch Hinzufügen weiterer Zweige wird die Aufteilung noch weiter verteilt. Wenn Sie zum Beispiel eine 50/50-Aufteilung wünschen, wählen Sie zwei Zweige. Wenn Sie Ihre Objekte in drei Teile aufteilen möchten, wählen Sie alternativ eine 33/33/33-Aufteilung.
Die Datensätze werden nach dem Zufallsprinzip auf die Zweigstellen verteilt. Um eine annähernd gleichmäßige Aufteilung zu erreichen, benötigen Sie eine Mindeststichprobengröße von 1.000 Datensätzen.
- Wählen Sie im linken Bereich die Nummer der Zweige auf der Grundlage der gewünschten Anzahl von Segmenten.
- Klicken Sie auf + Einen Zweig hinzufügen, um die Verteilung der Objekte weiter aufzuteilen.
- Um einen Zweig zu löschen, klicken Sie auf das Löschsymbol delete .
Aktionen nach der Verzweigung hinzufügen
Unter können Sie alle Workflow-Aktionen testen, um zu sehen, wie ein Datensatz Ihre Verzweigungen durchlaufen würde. Nachdem Sie Ihre Verzweigungen eingerichtet haben, können Sie unter jeder Verzweigung Aktionen hinzufügen:
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion unter einer JA-Verzweigung oder unter der NEIN-Verzweigung hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel:
- Wenn ein Kontakt das Formular Kontakt ausgefüllt hat, wird er den Weg Submitted form weitergehen und eine automatisierte Marketing-E-Mail erhalten.
- Wenn sie nicht das Formular Kontakt ausgefüllt haben, werden sie den Weg Keine gehen.
- Klicken Sie auf das Symbol + plus, um bei Bedarf weitere Aktionen hinzuzufügen. Eingetragene Datensätze schließen den Workflow nach der letzten Aktion in der Verzweigung ab.
Ihre Verzweigungen bereinigen
Nachdem Sie Ihre Zweige hinzugefügt haben, kann das Workflow-Tool automatisch Vorschläge unterbreiten. So kann beispielsweise eine Warnung erscheinen, die Sie darauf hinweist, dass alternative Verzweigungsoptionen verfügbar sind.
Wenn Sie diese Aufräumen Funktion verwenden, werden nur die Zweigaktionen geändert. Es werden Empfehlungen zur Optimierung der Struktur der Zweigstellen gegeben. Das Verhalten des Workflows wird jedoch nicht verändert.
So überprüfen Sie die vorgeschlagenen Verbesserungen:
- Klicken Sie oben links auf Bereinigen.
- Überprüfen Sie im rechten Fensterbereich die vorgeschlagenen Änderungen an Ihren Zweigstellen.
- Um die vorgeschlagene Änderung zu akzeptieren, klicken Sie auf Änderungen akzeptieren.