HubSpot-ominaisuuksien liittäminen Salesforcen kenttiin

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit määrittää ja hallita HubSpotin ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien välistä synkronointia yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta.

Luo tai muokkaa kenttien yhdistelmiä

Lisää uusi kenttäkuviointi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta yhdistettyjen sovellusten luettelossa Salesforce.
• Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka haluat kartoittaa: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.

Huomaa: Kohteiden synkronointi on otettava käyttöön Yritysten tai Diilien osalta HubSpotin ja Salesforcen välillä, jotta yritys- tai diilikenttien kartoitukset voidaan määrittää.

• Voit lisätä uuden kenttäkokoelman valitsemalla Lisää uusi kenttäkartoitus.
• Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikoiden avulla HubSpot-ominaisuus ja Salesforce-kenttä, jotka haluat kartoittaa. Sinun on valittava yhteensopivat ominaisuus- ja kenttäkartoitukset, jotta voit luoda kartoituksen. Seuraavassa taulukossa näkyvät HubSpot-ominaisuuden kenttätyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforceen, vastaavat API-nimet ja vastaavat Salesforce-kenttätyypit.
  
  

  HubSpot-ominaisuuden kenttätyyppi	Salesforcen kenttätyyppi
  Pudotusvalinta/Radio select	Poimintalista, viite
  Useita valintaruutuja	monivalintalista
  Yksi valintaruutu	boolean
  Numero	double/int
  Yksirivinen teksti	merkkijono, tekstialue
  Monirivinen teksti	tekstialue
  Päivämäärän valitsin	päivämäärä, datetime

• Napsauta Seuraava.

Valitse synkronointisääntö

• Kartoituksen synkronointisääntö määrää, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Valitse synkronointisääntö:
  1. Ellei tyhjä
     
     • HubSpot välittää arvon Salesforceen vain, jos Salesforcessaei tällä hetkellä ole arvoa.
     • Jos arvo on olemassa Salesforcessa, tämä arvo korvaa aina HubSpotissa olevan arvon.
     • Jos poistat arvon Salesforcesta, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  2. Käytä aina Salesforcea
     
     • HubSpot ei koskaan välitä tietoja Salesforceen, vaikka arvoa ei olisi Salesforcessa.
     • Jos Salesforcessa on arvo, se korvaa aina olemassa olevan arvon HubSpotissa.
     • Jos poistat arvon Salesforcessa, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  3. Kaksisuuntainen
     
     • Uusin arvo korvaa aina kaikki olemassa olevat arvot.
     • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, se poistetaan myös Salesforcessa ja päinvastoin.
  4. Älä synkronoi
     • Tiedot eivät koskaan siirry HubSpotin ja Salesforcen välillä.
     • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, sitä ei poisteta Salesforcessa ja päinvastoin.

• Luo kartoitus napsauttamalla Tallenna.

Huomaa: vaikka HubSpot-tilisi voi näkyä mieluummin Salesforcessa kuin tyhjänä omistajakartoituksen kohdalla, omistajakartoitus voidaan kartoittaa vain kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Salesforcen välillä .

Uusi kartoitus näkyy nyt valitun kohteen kartoitusluettelossa. Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Muokkaa kartoitusta.

Kun olet lisännyt kartoitukset, aloita valitun kohteen synkronointi Salesforcen kanssa napsauttamalla Sync [Object] -kytkintä päälle. Yhteystietojen osalta tämä on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

Huomaa: kenttäkohtainen rajoitus on 500 kenttäkuviota objektia kohti.

Kenttien yhdistämisvirheiden ratkaiseminen

Kun kenttäkartoituksessa on virheitä tai se on päivitettävä, tiedot eivät välttämättä kulje HubSpotin ja Salesforcen välillä. Voit korjata tai päivittää kenttäkartoitukset:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta kartoituksen objektivälilehteä: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
• Jos synkronointivirheitä tai -varoituksia on, tämä näkyy Status-sarakkeessa. Napsauta Ongelma tai Varoitus nähdäksesi lisätietoja ja ryhtyäksesi toimenpiteisiin.

• Jos kartoitus sisältää Salesforcen valintalista-kentän, voit päivittää kentän tarkistaaksesi mahdolliset uudet valintalistavaihtoehdot Salesforcessa ja lisätä vaihtoehdot HubSpotin vastaavaan pudotusvalikko-ominaisuuteen. Voit tehdä näin viemällä hiiren kursorin kartoituksen päälle ja valitsemalla Päivitä.

Huomaa: Kun yrityksen/tilin kenttäkartoituksia synkronoidaan irtotavarana, HubSpot ei voi synkronoida yli 200 000 yritystä kerralla. Tämä voi johtaa virheeseen Emme voineet synkronoida kaikkia tämän kartoituksen päivityksiä.

Poista mukautettuja kenttäkartoituksia

Jos et enää halua synkronoida tietoja HubSpot-ominaisuuden ja Salesforce-kentän välillä mukautetussa kenttäkartoituksessa, voit poistaa kartoituksen.

Huomaa: HubSpotissa voi poistaa vain mukautettuja kenttäkartoituksia. Vaikka vakiokenttäkartoituksia ei voi poistaa, tietojen synkronoinnin voi lopettaa asettamalla päivityssäännön arvoksi Älä synkronoi. Tämä ei koske Unsubscribed from all emailcontact -ominaisuutta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta yhdistämisen objektivälilehteä: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
• Vie hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Poista kartoitus.

Kenttäkartoitusten vieminen

Voit viedä kenttäkuvioiden luettelon:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta vietävien liitäntöjen objektivälilehteä.
• Napsauta [objektit]-ominaisuusmappings.
• Napsauta Vie kenttäkartoitukset (CSV).