HubSpot-ominaisuuksien liittäminen Salesforcen kenttiin

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit määrittää ja hallita HubSpotin ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien välistä synkronointia yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta.

Luo tai muokkaa kenttien yhdistelmiä

Lisää uusi kenttäkuviointi

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta yhdistettyjen sovellusten luettelossa Salesforce.
3. Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka haluat kartoittaa: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
4. Napsauta [Objekti]-ominaisuuden kartoitukset -välilehteä.

Huomaa: Objektien synkronointi on otettava käyttöön Yritysten tai Diilien osalta HubSpotin ja Salesforcen välillä, jotta yritys- tai diilikenttäkartoitukset voidaan määrittää.

5. Voit lisätä uuden kenttäkohtaamisen valitsemalla Lisää uusi kenttäkohtaaminen.
6. Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikoiden avulla HubSpot-ominaisuus ja Salesforce-kenttä, jotka haluat kartoittaa. Sinun on valittava yhteensopivat ominaisuus- ja kenttäkartat, jotta voit luoda kartoituksen. Seuraavassa taulukossa näkyvät HubSpot-ominaisuuden kenttätyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforceen, vastaavat API-nimet ja vastaavat Salesforce-kenttätyypit.

7. Napsauta Seuraava.

Valitse synkronointisääntö

8. Kartoituksen synkronointisääntö määrittää, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Valitse synkronointisääntö seuraavista vaihtoehdoista:

• • Prefer Salesforce ellei tyhjä
    • HubSpot välittää arvon Salesforceen vain, jos Salesforcessa ei tällä hetkellä ole arvoa.

• • • Jos arvo on olemassa Salesforcessa, tämä arvo korvaa aina HubSpotissa olevan arvon.
    • Jos poistat arvon Salesforcessa, arvo poistetaan myös HubSpotissa.
  • Käytä aina Salesforcea
    • HubSpot ei koskaan välitä tietoja Salesforceen, vaikka arvoa ei olisi Salesforcessa.
    • Jos Salesforcessa on arvo, se korvaa aina HubSpotissa olevan arvon.
    • Jos poistat arvon Salesforcessa, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  • Kaksisuuntainen
    • Uusin arvo korvaa aina kaikki olemassa olevat arvot.
    • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, se poistetaan myös Salesforcessa ja päinvastoin.
  • Älä synkronoi
    • Tiedot eivät koskaan siirry HubSpotin ja Salesforcen välillä.
    • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, sitä ei poisteta Salesforcessa ja päinvastoin.

9. Tallenna kartoitus napsauttamalla Save (Tallenna ).

Uusi kartoitus näkyy nyt valitun kohteen kartoitusluettelossa. Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Muokkaa kartoitusta.

Kun olet lisännyt kartoitukset, aloita valitun kohteen synkronointi Salesforcen kanssa napsauttamalla Sync [Object] -kytkintä. Yhteystietojen osalta tämä on oletusarvoisesti päällä, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

Huomaa: kenttäkohtainen rajoitus on 500 kenttäsovitusta objektia kohti.

Kenttien yhdistämisvirheiden ratkaiseminen

Kun kenttäkartoituksessa on virheitä tai se on päivitettävä, tiedot eivät välttämättä kulje HubSpotin ja Salesforcen välillä. Voit korjata tai päivittää kenttäkartoitukset:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta Sync Health -välilehteä.
4. Jos synkronointivirheitä tai varoituksia on, ne näkyvät Synkronointivirheet-osiossa. Napsauta synkronointivirhetyyppiä nähdäksesi lisätietoja, tietueet, joita virhe koskee, ja ryhtyäksesi lisätoimiin.
5. Jos kartoitus sisältää Salesforcen valintalista-kentän, voit päivittää kentän tarkistamaan mahdolliset uudet valintalistavaihtoehdot Salesforcessa ja lisätä vaihtoehdot HubSpotin vastaavaan pudotusvalikko-ominaisuuteen. Voit tehdä näin viemällä hiiren hiiren kursorin kartoituksen päälle ja valitsemalla Päivitä.

Huomaa: Kun yrityksen/tilin kenttäkartoituksia synkronoidaan irtotavarana, HubSpot ei voi synkronoida yli 200 000 yritystä kerralla. Tämä voi johtaa virheeseen Emme voineet synkronoida kaikkia tämän kartoituksen päivityksiä.

Poista mukautettuja kenttäkartoituksia

Jos et enää halua synkronoida tietoja HubSpot-ominaisuuden ja Salesforce-kentän välillä mukautetussa kenttäkartoituksessa, voit poistaa kartoituksen.

Huomaa: HubSpotissa voidaan poistaa vain mukautettuja kenttäkartoituksia. Vaikka vakiokenttäkartoituksia ei voi poistaa, tietojen synkronoinnin voi lopettaa asettamalla päivityssäännön arvoksi Älä synkronoi. Tämä ei koske Unsubscribed from all email contact -ominaisuutta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta yhdistämisen objektivälilehteä: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
4. Napsauta [Object]-ominaisuuskartoitukset-välilehteä.
   
5. Vie hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Poista kartoitus.

Kenttäkartoitusten vieminen

Voit viedä kenttäkuvioiden luettelon:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta vietävien liitäntöjen objektivälilehteä: Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
4. Napsauta [Object]-ominaisuusmappings-välilehteä.
5. Napsauta Vie kenttäkartoitukset (CSV).