HubSpot-ominaisuuksien liittäminen Salesforcen kenttiin

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit määrittää ja hallita HubSpotin ominaisuuksien ja Salesforcen kenttien välistä synkronointia yhteystietojen, yritysten ja kauppojen osalta.

Luo tai muokkaa kenttien yhdistelmiä

Lisää uusi kenttäkartoitus

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta yhdistettyjen sovellusten luettelossa Salesforcea.
• Napsauta sen kohteen välilehteä, jonka haluat kartoittaa: Yhteystiedot,Yritykset taiKaupat.

Huom: Kohteiden synkronointi on otettava käyttöön Yritysten tai Diilien osalta HubSpotin ja Salesforcen välillä, jotta yritys- tai diilikenttien kartoitukset voidaan määrittää.

• Voit lisätä uuden kenttäkokoelman valitsemalla Lisää uusi kenttäkartoitus.
• Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikoiden avulla HubSpot-ominaisuus ja Salesforce-kenttä, jotka haluat kartoittaa. Sinun on valittava yhteensopivat ominaisuus- ja kenttäkartat, jotta voit luoda kartoituksen. Seuraavassa taulukossa näkyvät HubSpot-ominaisuuden kenttätyypit, jotka voidaan synkronoida Salesforceen, vastaavat API-nimet ja vastaavat Salesforce-kenttätyypit.
  
  

  HubSpot-ominaisuuden kenttätyyppi	Salesforce-kentän tyyppi
  Pudotusvalinta/Radio-valinta	Poimintalista, viite
  Useita valintaruutuja	monivalintalista
  Yksi valintaruutu	boolean
  Numero	double/int
  Yksirivinen teksti	merkkijono, tekstialue
  Monirivinen teksti	tekstialue
  Päivämäärän valitsin	päivämäärä, datetime

• NapsautaSeuraava.

Valitse synkronointisääntö

• Kartoituksen synkronointisääntö määrää, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä. Valitse synkronointisääntö:
  1. Prefer Salesforce, ellei tyhjä
     
     • HubSpot välittää arvon Salesforceen vain, josSalesforcessaei tällä hetkellä olearvoa .
     • Jos arvo on olemassa Salesforcessa, tämä arvo korvaa aina nykyisen arvon HubSpotissa.
     • Jos poistat arvon Salesforcessa, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  2. Käytä aina Salesforcea
     
     • HubSpot ei koskaan välitä tietoja Salesforceen, vaikka arvoa ei olisi Salesforcessa.
     • Jos Salesforcessa on arvo, se korvaa aina olemassa olevan arvon HubSpotissa.
     • Jos poistat arvon Salesforcessa, arvo poistetaan myös HubSpotista.
  3. Kaksisuuntainen
     
     • Uusin arvo korvaa aina kaikki olemassa olevat arvot.
     • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, se poistetaan myös Salesforcessa ja päinvastoin.
  4. Älä synkronoi
     • Tiedot eivät koskaansiirry HubSpotin ja Salesforcen välillä.
     • Jos arvo poistetaan HubSpotissa, sitä ei poisteta Salesforcessa ja päinvastoin.

• Luo kartoitus napsauttamallaTallenna.

Uusi kartoitus näkyy nyt valitun kohteen kartoitusluettelossa. Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitseMuokkaa kartoitusta.

Kun olet lisännyt kartoitukset, aloita valitun kohteen synkronointi Salesforcen kanssa napsauttamalla Sync [Object] -kytkintä. Yhteystietojen osalta tämä on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

Huomaa: kenttäkartoituksia voi olla enintään 500 kappaletta objektia kohti.

Kenttien yhdistämisvirheiden korjaaminen

Kun kenttäkuvioinnissa on virheitä tai se on päivitettävä, tiedot eivät välttämättä kulje HubSpotin ja Salesforcen välillä. Voit korjata tai päivittää kenttäkartoitukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta .Salesforce.
• Napsauta kartoituksen objekti-välilehteä: Contacts,Companies taiDeals.
• Jos synkronointivirheitä tai -varoituksia on, tämä näkyyTila-sarakkeessa. Napsauta OngelmataiVaroitus nähdäksesi lisätietoja ja ryhtyäksesi toimenpiteisiin.

• Jos kartoitus sisältää Salesforcen valintalista-kentän, voit päivittää kentän tarkistamaan mahdolliset uudet valintalistavaihtoehdot Salesforcessa ja lisätä vaihtoehdot HubSpotin vastaavaan pudotusvalikko-ominaisuuteen. Voit tehdä näin viemällä hiiren hiiren kursorin kartoituksen päälle ja valitsemalla Päivitä.

Mukautettujen kenttien kartoitusten poistaminen

Jos et enää halua synkronoida tietoja HubSpot-ominaisuuden ja Salesforce-kentän välillä mukautetussa kenttäkartoituksessa, voit poistaa kartoituksen.

Huomaa: HubSpotissa voi poistaa vain mukautettuja kenttäkartoituksia. Vaikka vakiokenttäkartoituksia ei voi poistaa, tietojen synkronoinnin voi lopettaa asettamalla päivityssäännön arvoksi Älä synkronoi.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta .Salesforce.
• Napsauta yhdistämisen objektivälilehteä: Contacts,Companies taiDeals.
• Vie hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitsePoista kartoitus.