HubSpotプロパティーをSalesforceフィールドにマッピングする

HubSpot と Salesforce の連携をインストールした後、コンタクト、会社、および取引の HubSpot プロパティーと Salesforce フィールド間の同期を設定して管理できます。

フィールドマッピングを作成または編集する

新しいフィールドマッピングを追加

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. 接続アプリのリストで、[ Salesforce]をクリックします。
3. マッピングするオブジェクトのタブ( [Contacts(コンタクト)]、[Companies(会社)]、[Deals(取引)])をクリックします。
4. [[オブジェクト]プロパティーマッピング] タブをクリックします。

注: 会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpotとSalesforceの間で 会社 または 取引 のオブジェクト同期を有効にする必要があります。

5. 新しいミーティングフィールドを追加するには、[ 新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
6. 右側のパネルで、ドロップダウンメニューを使用してマッピングするHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表に、Salesforceと同期できる HubSpotプロパティーのフィールドタイプ 、対応するAPI名、および一致するSalesforceのフィールドタイプを示します。

7. [次へ]をクリックします。

同期ルールを選択

8. マッピングの同期ルールによって、HubSpotとSalesforce間でのデータの同期方法が決まります。次のオプションから 同期ルール を選択します。

• • 空白でない限りSalesforceを優先する
    • 現在Salesforceに値が 存在しない場合 に限り、HubSpotはSalesforceに値を渡します。

• • • Salesforceに値が存在する場合は、常にこの値でHubSpotの既存の値を上書きします。
    • Salesforceで値を削除すると、HubSpotでもその値が削除されます。
  • 常にSalesforceを使用
    • Salesforceに値が存在しなくても、HubSpotはSalesforceに一切データを渡 しません 。
    • Salesforceに値が存在する場合は、常にその値でHubSpotの既存の値を上書きします。
    • Salesforceで値を削除すると、HubSpotでもその値が削除されます。
  • 双 方向
    • 常に最新の値で既存の値を上書きします。
    • HubSpotで値を削除すると、Salesforceでも削除されます。その逆も同様です。
  • 同期しない
    • HubSpotとSalesforce間でデータの受け渡しは 一切行われません 。
    • HubSpotで値を削除しても、Salesforceでは削除 されません 。その逆も同様です。

9. [ 保存 ]をクリックしてマッピングを保存します。

新しいマッピングが、選択したオブジェクトのマッピングのリストに表示されます。既存のマッピングを編集するには、そのマッピングの上にマウスポインターを置き、[ マッピングを編集]をクリックします。

マッピングを追加したら、[[ オブジェクトを]同期 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えて、選択したオブジェクトとSalesforceの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定でオンになっており、オフにすることはできません。

注: オブジェクトあたり500件のフィールドマッピングという制限があります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーが発生した場合や更新が必要な場合、HubSpotとSalesforce間でデータを受け渡すことができない場合があります。フィールドマッピングを修正または更新するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Salesforce]をクリックします。
3. [ 同期の健全性 ]タブをクリックします。
4. 同期エラーや警告がある場合は、[同期エラー ]セクションに表示されます。同期エラーのタイプ をクリックすると、詳細情報や影響を受けたレコードを確認して、その他のアクションを実行できます。
5. マッピングにSalesforce選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを再読み込みしてSalesforceで新しい選択リストオプションがないかを確認し、HubSpotの対応するドロップダウンメニューのプロパティーにオプションを追加できます。そのためには、マッピングの上にマウスポインターを置き、[ 更新]をクリックします。

注: 会社/アカウント フィールド マッピングを一括再同期する場合、HubSpotで同時に同期できる会社は20万件までです。この結果として、 このマッピングエラーについて全ての更新を同期できませんでした というエラーが発生する可能性があります。

カスタム フィールド マッピングを削除

カスタム フィールドマッピング でHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの間でデータを同期する必要がなくなった場合は、マッピングを削除できます。

注: HubSpotで削除できるのはカスタム フィールド マッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできませんが、 更新ルール を [同期しない]に設定することで、データの同期を停止することができます。これは、[ 全てのEメール配信解除済み]コンタクトプロパティーには適用されません。  

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Salesforce]をクリックします。
3. マッピングのオブジェクトタブ( [Contacts(コンタクト)]、[Companies(会社)]、[Deals(取引)])をクリックします。
4. [[オブジェクト]プロパティーマッピング] タブをクリックします。
   
5. マッピングの上にマウスポインターを置き、[マッピングを削除]をクリックします。

フィールドマッピングをエクスポート

フィールドマッピングのリストをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [Salesforce]をクリックします。
3. エクスポートするマッピングの[オブジェクト]タブ([ コンタクト]、[会社]、または[取引])をクリックします。
4. [[オブジェクト]プロパティーマッピング] タブをクリックします。
5. [フィールドマッピング(CSV)をエクスポート]をクリックします。