HubSpotプロパティーをSalesforceフィールドにマッピングする

HubSpotとSalesforceの連携機能をインストールしたら、コンタクト、会社、取引のHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの同期を設定して管理できます。

フィールドマッピングを作成または編集する

新しいフィールドマッピングを追加する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. 接続アプリのリストで［Salesforce］をクリックします。
3. マッピングするオブジェクトのタブ（［コンタクト］［会社］、［取引］）をクリックします。
4. ［［オブジェクト］プロパティーのマッピング］タブをクリックします。

注：会社または取引のフィールドマッピングを設定するには、HubSpotとSalesforceの間の「会社」または「取引」に対してオブジェクトの同期を有効にする必要があります。

5. 新しいフィールドミーティングを追加するには、［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
6. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、マッピングするHubSpotプロパティーとSalesforceフィールドを選択します。マッピングを作成するには、互換性のあるプロパティーとフィールドのマップを選択する必要があります。次の表に、Salesforceと同期できるHubSpotプロパティーのフィールドタイプ、対応するAPI名、対応するSalesforceのフィールドタイプを示します。

7. ［次へ］をクリックします。

同期ルールを選択する

8. マッピングの同期ルールにより、HubSpotとSalesforceの間でデータを同期する方法が決定します。次のオプションから同期ルールを選択します。

• • 空白でない限りSalesforceを優先
    • 現在Salesforce内に該当する値がない場合にのみ、HubSpotからSalesforceに値が渡されます。

• • • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  • 常にSalesforceを使用
    • Salesforce内に該当する値がないとしても、HubSpotからSalesforceにデータが渡されることはありません。
    • Salesforce内に値が存在する場合は、常にその値により、HubSpot内の既存の値が上書きされます。
    • Salesforceから値を削除すると、その値はHubSpotからも削除されます。
  • 双方向
    • 常に最新の値によって既存の値が上書きされます。
    • HubSpotで値が削除された場合はSalesforceでも削除されます。逆も同じようになります。
  • 同期しない
    • HubSpotとSalesforceの間でデータが受け渡しされることは決してありません。
    • HubSpotで値が削除された場合もSalesforceでは削除されません。逆も同じようになります。

9. ［保存］をクリックしてマッピングを保存します。

選択したオブジェクトのマッピングのリストに、新しいマッピングが表示されます。既存のマッピングを編集するには、その上にマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。

マッピングを追加したら、［［オブジェクト］を同期］ スイッチをクリックしてオンに切り替えて、Salesforceとの間で選択したオブジェクトの同期を開始します。コンタクトの場合、これは既定でオンになっており、オフにすることはできません。

注：フィールドマッピングの数については、オブジェクトあたり500という制限があります。

フィールドマッピングのエラーを解決する

フィールドマッピングにエラーがある場合、または更新の必要がある場合は、HubSpotとSalesforceの間でデータを受け渡すことができないことがあります。フィールドマッピングを修正または更新するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. ［同期の健全性］タブをクリックします。
4. 同期エラーや警告がある場合は、［同期エラー］セクションに表示されます。同期エラーのタイプをクリックすると、詳細情報や影響を受けたレコードを確認して、追加アクションを実行できます。
5. マッピングにSalesforce選択リストフィールドが含まれている場合、フィールドを更新することにより、Salesforceの新しい選択リストオプションがあるかどうか確認し、HubSpotでの対応するドロップダウンメニューのプロパティーにそれらのオプションを追加することができます。そのためには、マッピングの上にマウスポインターを置き、［更新］をクリックします。

注：会社／アカウント フィールド マッピングを一括再同期する場合、HubSpotで同時に同期できる会社は20万件までです。このため、「このマッピングの全ての更新を同期できませんでした。」というエラーが発生する可能性があります。

カスタム フィールド マッピングを削除する

カスタム フィールド マッピングのHubSpotプロパティーとSalesforceフィールド間のデータ同期が不要になったら、マッピングを削除できます。

注：HubSpotで削除できるのはカスタム フィールド マッピングのみです。標準フィールドマッピングを削除することはできません。ただし、更新ルールを［同期しない］に設定することで、データ同期を停止できます。これは、［全てのEメール配信を停止済み］コンタクトプロパティーには適用されません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. マッピングのオブジェクトタブ（［コンタクト］、［会社］、［取引］）をクリックします。
4. ［［オブジェクト］プロパティーのマッピング］タブをクリックします。
5. マッピングの上にマウスポインターを置き、［マッピングを削除］をクリックします。

フィールドマッピングをエクスポート

フィールドマッピングのリストをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. エクスポートするマッピングのオブジェクトのタブ（［コンタクト］、［会社］、［取引］）をクリックします。
4. ［［オブジェクト］プロパティーのマッピング］タブをクリックします。
5. ［フィールドマッピングをエクスポート（CSV）］をクリックします。