Tilknyt HubSpot-egenskaber til Salesforce-felter

Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du opsætte og administrere synkroniseringen mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter for kontakter, virksomheder og aftaler.

Opret eller rediger feltmappinger

Tilføj en ny felttilknytning

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce på listen over tilsluttede apps.
3. Klik på fanen for det objekt, du vil mappe: Kontakter, Virksomheder eller Tilbud.
4. Klik på fanen [Object] property mappings.

Bemærk: Objektsynkronisering skal være slået til for Virksomheder eller Aftaler mellem HubSpot og Salesforce for at opsætte mappinger af virksomheds- eller aftalefelter.

5. For at tilføje et nyt feltmøde skal du klikke på Tilføj ny felttilknytning.
6. I højre panel skal du bruge rullemenuerne til at vælge den HubSpot-egenskab og det Salesforce-felt, du vil mappe. Du skal vælge kompatible egenskabs- og feltmaps for at oprette en mapping. Følgende tabel viser de HubSpot-egenskabsfelttyper, der kan synkroniseres med Salesforce, de tilsvarende API-navne og de matchende Salesforce-felttyper.

7. Klik på Næste.

Vælg en synkroniseringsregel

8. Synkroniseringsreglen for din mapping bestemmer, hvordan data synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Vælg en synkroniseringsregel blandt følgende muligheder:

• • Foretrækker Salesforce, medmindre den er tom
    • HubSpot sender kun en værdi til Salesforce, hvis der i øjeblikket ikke er nogen værdi i Salesforce.

• • • Hvis der findes en værdi i Salesforce, vil denne værdi altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
    • Hvis du sletter værdien i Salesforce, vil værdien også blive slettet i HubSpot.
  • Brug altid Salesforce
    • HubSpot vil aldrig sende data til Salesforce, selv om der ikke er nogen værdi i Salesforce.
    • Hvis der er en værdi i Salesforce, vil værdien altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
    • Hvis du sletter værdien i Salesforce, vil værdien også blive slettet i HubSpot.
  • Tovejs
    • Den seneste værdi vil altid overskrive alle eksisterende værdier.
    • Hvis værdien slettes i HubSpot, slettes den også i Salesforce og omvendt.
  • Synkroniser ikke
    • Data sendes aldrig mellem HubSpot og Salesforce.
    • Hvis værdien slettes i HubSpot, slettes den ikke i Salesforce og omvendt.

9. Klik på Gem for at gemme mappingen.

Den nye mapping vises nu på listen over mappinger for det valgte objekt. Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du holde musen over den og klikke på Rediger mapping.

Når du har tilføjet dine mappinger, kan du begynde at synkronisere det valgte objekt med Salesforce ved at klikke på knappen Synkroniser [Objekt] for at slå den til. For kontakter er dette slået til som standard og kan ikke slås fra.

Bemærk: Der er en grænse på 500 felttilknytninger pr. objekt.

Løs fejl i felttilknytningen

Når en felttilknytning har fejl eller skal opdateres, kan data muligvis ikke sendes mellem HubSpot og Salesforce. For at rette eller opdatere feltmappinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Sync Health.
4. Hvis der er synkroniseringsfejl eller -advarsler, vises de i afsnittet Synkroniseringsfejl. Klik på synkroniseringsfejltypen for at se flere oplysninger, de berørte poster og foretage yderligere handlinger.
5. Hvis en mapping indeholder et Salesforce-picklistefelt, kan du opdatere feltet for at tjekke, om der er nye picklisteindstillinger i Salesforce, og tilføje indstillingerne til den tilsvarende dropdown-menuegenskab i HubSpot. Det gør du ved at holde musen over kortlægningen og klikke på Opdater.

Bemærk: Ved massesynkronisering af firma-/kontofeltmappinger kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 firmaer på samme tid. Det kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping-fejl.

Slet brugerdefinerede feltmappinger

Hvis du ikke længere ønsker at synkronisere data mellem en HubSpot-egenskab og et Salesforce-felt i en brugerdefineret felttilknytning, kan du slette tilknytningen.

Bemærk: Kun brugerdefinerede feltmappinger kan slettes i HubSpot. Mens standardfeltmappinger ikke kan slettes, kan datasynkronisering stoppes ved at indstille opdateringsreglen til Don't Sync. Dette gælder ikke for egenskaben Unsubscribed from all email contact.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på objektfanen for din mapping: Kontakter, Virksomheder eller Tilbud.
4. Klik på fanen [Object] property mappings.
   
5. Hold musen over tilknytningen, og klik på Slet tilknytning.

Eksportér felttilknytninger

For at eksportere listen over felttilknytninger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på objektfanen for de mappinger, du vil eksportere: Kontakter, Virksomheder eller Tilbud.
4. Klik på fanen [Objekt]-egenskabsmappinger.
5. Klik på Eksporter felttilknytninger (CSV).