將 HubSpot 屬性對應到 Salesforce 欄位

安裝 HubSpot 與 Salesforce 的整合功能後，請將 HubSpot 屬性映射至 Salesforce 欄位，以確保兩套系統的資料保持一致。完成欄位映射後，根據您的同步設定，在其中一套系統所做的更新將能同步至另一套系統。 

例如，您可以將 HubSpot 聯絡人屬性（如職稱）映射至 Salesforce 的潛在客戶或聯絡人欄位，以確保兩個平台上的記錄保持一致。 

建立或編輯欄位對應

新增欄位對應

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 在已連接的應用程式清單中，點選Salesforce。
3. 點選您要進行對應的物件分頁：聯絡人、公司或商機。
4. 點擊[物件] 屬性映射標籤頁。 

請注意：若要在 HubSpot 與 Salesforce 之間設定公司或交易欄位對應，必須先開啟「公司」或「交易」的物件同步功能。

5. 若要新增欄位對應，請點擊「新增欄位對應」。 
6. 在右側面板中，使用下拉式選單選擇您要進行對應的 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位。您必須選擇相容的屬性與欄位對應才能建立對應關係。下表列出可與 Salesforce 同步的HubSpot 屬性欄位類型、對應的 API 名稱，以及相符的 Salesforce 欄位類型。

HubSpot 屬性欄位類型	Salesforce 欄位類型
下拉式選單/單選按鈕	下拉清單、參照
多重選取方塊	多選清單
單一核取方塊	布林值
數字	double/int
單行文字	字串、文字區塊
多行文字	textarea
日期選擇器	日期, 日期時間

請注意：

• 若發生類型不符，或您選取的屬性或欄位已建立對應關係，下拉式選單上方將顯示一則訊息。點擊該訊息以了解更多詳情。
• 任何屬HubSpot 使用者欄位類型的自訂屬性，均無法映射至 Salesforce 欄位。

 

7. 點擊「下一步」。

選擇同步規則

8. 您的映射所使用的同步規則將決定 HubSpot 與 Salesforce 之間如何同步資料。請從以下選項中選擇一個同步規則：

• • 若非空白，則優先使用 Salesforce
    • HubSpot 僅會在 Salesforce 目前沒有值時，才將值傳送至 Salesforce。

• • • 若 Salesforce 中已存在值，此值將始終覆寫 HubSpot 中的現有值。
    • 若您刪除 Salesforce 中的值，該值也將在 HubSpot 中被刪除。
  • 始終使用 Salesforce
    • HubSpot絕不會將資料傳送至 Salesforce，即使 Salesforce 中沒有任何值。
    • 若 Salesforce 中已有值，該值將始終覆寫 HubSpot 中的現有值。
    • 若您刪除 Salesforce 中的值，該值也將在 HubSpot 中被刪除。
  • 雙向
    • 最新的值將始終覆寫任何現有值。 
    • 若在 HubSpot 中刪除該值，該值也將在 Salesforce 中被刪除，反之亦然。
  • 不同步
    • HubSpot 與 Salesforce 之間絕不會傳遞資料。
    • 若在 HubSpot 中刪除該值，該值不會在 Salesforce 中被刪除，反之亦然。

9. 點擊「儲存」以儲存此對應關係。

新的映射現在會出現在所選物件的映射清單中。若要編輯現有的映射，請將游標懸停在其上並點擊「編輯映射」。

新增對應關係後，請點擊切換「同步 [物件]」開關，以開始將選定的物件與 Salesforce 同步。對於聯絡人，此功能預設為開啟狀態且無法關閉。 

請注意：每個物件的欄位對應設定上限為 500 項。

擁有者同步

在以下情況下，HubSpot 會將 SalesforceStandard、PowerPartner、Guest 及Queue使用者識別為 Salesforce 擁有者：

• 這些資料 從 Salesforce 。
• Salesforce 使用者擁有的潛在客戶、聯絡人、客戶或商機記錄會同步至 HubSpot。

預設情況下，Salesforce 潛在客戶、聯絡人、帳戶或商機記錄中的「擁有者 ID」欄位將同步至 HubSpot 的「聯絡人/公司/商機擁有者」屬性。

所有者同步的運作方式

任何 Salesforce 擁有者皆可同步至 HubSpot，但僅當 HubSpot 中的擁有者與活躍 Salesforce 使用者的姓名及電子郵件地址完全相符時，才會同步至 Salesforce。若 HubSpot 嘗試同步至 Salesforce 中不存在的擁有者，則「擁有者 ID」欄位將重設為 Salesforce 中的最後一個值。

Salesforce 對聯絡人、公司和商機的擁有者指派規則各不相同。根據規則不同，HubSpot 可能會在 Salesforce 中建立新物件，或同步至現有的 Salesforce 物件。若您使用時間軸同步功能，請進一步了解 活動的負責人如何同步。

聯絡人擁有者指派行為

若 HubSpot 聯絡人建立新的 Salesforce 潛在客戶，且在首次同步至 Salesforce 之前，該聯絡人已被指派給一名與 Salesforce 活躍使用者姓名及電子郵件地址相符的 HubSpot 擁有者，則該擁有者將被指派至 Salesforce。若非如此， 則將套用 Salesforce 潛在客戶指派規則 將適用。

無論是在 HubSpot 還是 Salesforce 進行初始負責人指派後，若在 HubSpot 變更「聯絡人負責人」屬性，或在 Salesforce 變更「負責人 ID」欄位，相關變更都會同步至另一系統。

若 HubSpot 聯絡人同步至已存在且具有有效 Salesforce 負責人的 Salesforce 潛在客戶，Salesforce 潛在客戶指派規則將不適用，且首次同步時將保留現有的 Salesforce 負責人。在後續同步中，最新的負責人值將更新至另一系統。

請注意：Salesforce 要求記錄必須具備「擁有者」值。當未指派的 HubSpot 記錄同步至 Salesforce 並建立新記錄時，其「擁有者」將設定為建立該記錄的 Salesforce 使用者，即 HubSpot 帳戶中的整合使用者。

將 Salesforce 參考欄位映射至 HubSpot

Salesforce 參考欄位的值會以 18位數的記錄 ID 形式同步至HubSpot，而非標籤。雖然 HubSpot 無法自動擷取這些標籤，但您可以將 Salesforce 參考欄位映射至 HubSpot 的下拉式選單屬性，以便在 HubSpot 中將這些值用於分群和報表分析。 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，建立一個下拉式選單欄位類型的 HubSpot 自訂屬性。
2. 將 Salesforce 參考欄位映射至新建立的 HubSpot 自訂屬性。
3. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
4. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
5. 點擊用於欄位映射的自訂屬性名稱。
6. 在左側邊欄選單中，點擊「欄位類型」。 
7. 在「下拉選項」區段中，「內部名稱」欄位將顯示來自 Salesforce 每個參照欄位值的 18 位元組記錄 ID。請在「標籤欄位」中輸入來自 Salesforce 的對應欄位值標籤。
8. 在右上角，點擊「儲存」。

現在，您將能夠根據欄位值的標籤（而非欄位值的記錄 ID）來對該參考欄位進行區隔。

解決欄位映射錯誤

當欄位映射出現錯誤或需要更新時，HubSpot 與 Salesforce 之間可能無法傳輸資料。要修正或重新整理欄位映射：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Salesforce。
3. 點擊「同步狀態」標籤頁。
4. 若有任何同步錯誤或警告，將會顯示在「同步錯誤」區段中。點擊同步錯誤類型以查看更多資訊、受影響的記錄，並採取進一步行動。 
5. 若某項對應包含 Salesforce 下拉清單欄位，您可以刷新該欄位以檢查 Salesforce 中是否有新的下拉清單選項，並將這些選項新增至 HubSpot 中的對應下拉式選單屬性。操作方式為：將游標懸停在對應項目上，然後點擊「刷新」。 

請注意：當批量重新同步公司/帳戶欄位對應時，HubSpot 無法同時同步超過 200,000 家公司。這可能會導致「我們無法同步此對應的所有更新」錯誤。

刪除自訂欄位對應

若您不再希望透過自訂欄位對應在 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位之間同步資料，可刪除該對應。

請注意：在 HubSpot 中僅能刪除自訂欄位映射。雖然標準欄位映射無法刪除，但可透過將更新規則設定為「不同步」來停止資料同步。此規則不適用於「已取消訂閱所有電子郵件聯絡人」屬性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Salesforce。
3. 點擊您映射對應的物件分頁：聯絡人、公司或商機。
4. 點擊[物件] 屬性映射標籤。 
5. 將游標懸停在對應關係上，然後點擊「刪除對應關係」。

匯出欄位映射

若要匯出欄位映射清單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Salesforce。 
3. 點選您要匯出的映射所對應的物件標籤：聯絡人、公司或商機。
4. 點擊[物件] 屬性映射標籤頁。 
5. 點擊「匯出欄位對應 (CSV)」。