將HubSpot屬性映射到Salesforce欄位
上次更新時間: 一月 20, 2023
在安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以設定和管理聯絡人、公司和交易的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間的同步。
建立或編輯欄位映射
添加新字段映射
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 在連接應用程式清單中,按一下Salesforce。
- 按一下要映射的物件的標籤:聯絡人、公司或 交易。
請注意:必須為HubSpot和Salesforce之間的公司或交易啟用對象同步,才能設定公司或交易欄位映射。

- 若要新增欄位會議,請按一下新增欄位映射。
- 在右側面板中,使用下拉菜單選擇要映射的HubSpot屬性和Salesforce欄位。 若要建立映射,必須選擇相容的屬性和欄位映射。 下表顯示可以與Salesforce同步的HubSpot屬性字段類型、相應的API名稱以及相符的Salesforce字段類型。
HubSpot屬性字段類型 Salesforce字段類型 下拉選擇/廣播選擇 選擇清單,參考
多個核取方塊 多選清單 單個核取方塊 布爾值 數字 double/int 單行文本 字符串, textarea 多行文本 textarea 日期選擇器 date, datetime
請注意:
- 如果類型不匹配,或者所選的屬性或欄位已經對應,則下拉菜單上方會顯示訊息。 點擊訊息以了解詳情。
- 任何HubSpot使用者欄位類型的自訂屬性都無法映射到Salesforce欄位。
- 按一下下一步。
選擇同步規則
- 映射的同步規則指示如何在HubSpot和Salesforce間同步資料。 選擇同步規則:
- 首選Salesforce ,除非為空白
- HubSpot只有在Salesforce中當前沒有值時才會將值傳送給Salesforce。
- 如果Salesforce中存在某個值,此值將總會覆蓋HubSpot中的現有值。
- 如果刪除Salesforce中的值,則該值也會在HubSpot中刪除。
- 始終使用Salesforce
- 即使Salesforce中沒有任何值, HubSpot也永遠不會將資料傳送給Salesforce。
- 如果Salesforce中有某個值,則該值總會覆蓋HubSpot中的現有值。
- 如果刪除Salesforce中的值,則該值也會在HubSpot中刪除。
- 雙向
- 最新的值將總是覆蓋任何現有值。
- 如果在HubSpot中刪除該值,則也會在Salesforce中刪除,反之亦然。
- 不同步
- 數據永遠不會在HubSpot和Salesforce之間傳輸。
- 如果在HubSpot中刪除該數值,就不會在Salesforce中刪除,反之亦然。
- 首選Salesforce ,除非為空白
- 按一下儲存以建立映射。
新映射現將出現在所選物件的映射清單中。 若要編輯現有映射,請將鼠標懸停在它上方,然後按一下編輯映射。
新增映射後,點擊以切換同步[物件]開關,即可開始將所選物件與Salesforce同步。 對於聯絡人,預設啟用此功能,且無法停用。
請注意:每個物件的字段映射限制為500個。
解析字段映射錯誤
當欄位映射有錯誤或需要更新時,資料可能無法在HubSpot和Salesforce之間傳輸。 要修復或刷新欄位映射:
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對象標籤以進行映射:聯絡人、公司或 交易。
- 如果有任何同步錯誤或警告,這將在狀態欄中顯示。 點擊問題或警告以查看更多資訊並採取行動。
- 如果映射包含Salesforce選擇清單欄位,您可以刷新該欄位以檢查Salesforce中的任何新選擇清單選項,並將選項新增至HubSpot中的相應下拉菜單屬性。 若要完成此操作,請將滑鼠停留在映射上,然後按一下「刷新」。
請注意:批量重新同步公司/帳戶欄位映射時, HubSpot不能同步超過200,000家公司。 這可能會導致我們無法同步此映射錯誤的所有更新。
刪除自訂欄位映射
如果您不想在自訂欄位映射中的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間同步資料,可以刪除該映射。
請注意:只能在HubSpot中刪除自訂欄位映射。 雖然標準欄位映射無法刪除,但可以透過將更新規則設為不同步來停止資料同步。
- 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對象標籤以進行映射:聯絡人、公司或 交易。
- 將滑鼠停留在映射上,然後按一下刪除映射。
相關內容
-
使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的集成
使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator (LSN)的整合,可以在您的HubSpot聯絡人和公司記錄上檢視LinkedIn的見解,並直接從HubSpot發送InMails。 開始之前 ...
知識庫 -
添加HubSpot表單到WordPress的頁面和文章
成功安裝 HubSpot – CRM、電子郵件行銷、即時聊天、表單與分析外掛程式後,您可以將HubSpot表單新增至WordPress頁面與文章。 ...
知識庫 -
連接並使用HubSpot資料同步
透過HubSpot資料同步,您可以在HubSpot與其他應用程式之間建立單向或雙向同步,以便將所有客戶資料整合到一個平臺中。 根據應用程式,您可以將聯絡人、公司、優惠、產品、發票和活動與資料同步。 進一步了解哪些...
知識庫