上次更新時間： 三月 21, 2024
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安裝HubSpot-Salesforce整合後，您可以設定和管理聯絡人、公司和交易的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間的同步。
建立或編輯欄位對應
添加新字段映射
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 在已連結的應用程式清單中，按一下Salesforce。
- 按一下要對應物件的分頁：「聯絡人」、「公司」或「交易」。
請注意： HubSpot與Salesforce之間的公司或交易必須啟用物件同步，才能設定公司或交易欄位對應。
- 若要新增欄位會議，請按一下「新增欄位對應」。
- 在右側面板中，使用下拉式選單選擇要對應的HubSpot屬性和Salesforce欄位。 您必須選擇相容的屬性和欄位對應才能建立對應。 下表顯示可以同步到Salesforce的HubSpot屬性欄位類型、對應的API名稱，以及相符的Salesforce欄位類型。
HubSpot屬性欄位類型 Salesforce欄位類型 下拉式選單/無線電選單 挑選清單，參考
多個核取方塊 multipicklist 單一核取方塊 布爾值 數字 double/int 單行文字 string, textarea 多行文字 textarea 日期選擇器 date, datetime
請注意：
- 如果類型不符，或所選的屬性或欄位之一已對應，則訊息會顯示在下拉式選單上方。 按一下訊息即可瞭解詳情。
- 任何具有HubSpot使用者欄位類型的自訂屬性都無法對映到Salesforce欄位。
- 按一下下一步。
選擇同步規則
- 映射的同步規則決定了如何在HubSpot和Salesforce之間同步資料。 選擇同步規則：
- 除非空白，否則偏好Salesforce
- 只有當Salesforce中目前沒有值時， HubSpot才會傳遞值給Salesforce。
- 如果Salesforce中存在值，則此值將始終覆蓋HubSpot中的現有值。
- 如果您在Salesforce中刪除該值，該值也將在HubSpot中刪除。
- 始終使用Salesforce
- 即使Salesforce中沒有任何值， HubSpot也絕不會將資料傳遞給Salesforce。
- 如果Salesforce中有值，該值將始終覆蓋HubSpot中的現有值。
- 如果您在Salesforce中刪除該值，該值也將在HubSpot中刪除。
- 雙向
- 最新的值將始終覆蓋任何現有的值。
- 如果在HubSpot中刪除該值，也會在Salesforce中刪除，反之亦然。
- 不要同步
- 資料絕不會在HubSpot和Salesforce之間傳遞。
- 如果在HubSpot中刪除該值，則不會在Salesforce中刪除該值，反之亦然。
- 除非空白，否則偏好Salesforce
- 按一下「儲存」以建立對應。
請注意： 除非所有者對應為空白，否則您的HubSpot帳戶可能會顯示Prefer Salesforce ，但所有者對應只能在HubSpot和Salesforce之間進行雙向對應。
新對映現在會顯示在所選物件的對映清單中。 若要編輯現有的對應，請將遊標暫留於該對應上方，然後按一下編輯對應。
新增對應後，按一下以開啟「同步[物件]」開關，即可開始將所選物件與Salesforce同步。 對於聯絡人，此功能預設為啟用狀態，無法停用。
請注意：每個物件最多只能有500個欄位對應。
解決欄位對應錯誤
當欄位對應出錯或需要更新時，資料可能無法在HubSpot和Salesforce之間傳遞。 若要修正或重新整理欄位對應：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對應的物件索引標籤：「聯絡人」、「公司」或「交易」。
- 如果有任何同步錯誤或警告，系統會在「狀態」欄位中顯示。 按一下「問題」或「警告」，即可查看更多資訊並採取行動。
- 如果對應包含Salesforce挑選清單欄位，您可以重新整理該欄位以檢查Salesforce中的任何新挑選清單選項，並將選項新增到HubSpot中相應的下拉式選單屬性。 若要執行此操作，請將滑鼠遊標懸停在地圖上，然後按一下重新整理。
請注意：批次重新同步公司/帳戶欄位對應時， HubSpot無法同時同步超過200,000家公司。 這可能會導致「我們無法同步此對應錯誤的所有更新。
刪除自訂欄位對應
如果您不想再在自訂欄位對應中的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間同步資料，可以刪除對應。
請注意：在HubSpot中只能刪除自訂欄位對應。 雖然無法刪除標準欄位對應，但可以透過將更新規則設定為「不同步」來停止資料同步。 這不適用於「取消訂閱所有電子郵件 聯絡人」屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對應的物件索引標籤：「聯絡人」、「公司」或「交易」。
- 將滑鼠遊標懸停在地圖上，然後按一下刪除地圖。
匯出欄位對應
若要匯出欄位對應清單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下要匯出的對映的物件索引標籤。
- 按一下[objects]屬性對應。
- 按一下匯出欄位對應(CSV)。