將HubSpot屬性映射到Salesforce欄位

在安裝HubSpot-Salesforce整合後，您可以設定和管理聯絡人、公司和交易的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間的同步。

建立或編輯欄位映射

添加新字段映射

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 在連接應用程式清單中，按一下Salesforce。
• 按一下要映射的物件的標籤：聯絡人、公司或 交易。

請注意：必須為HubSpot和Salesforce之間的公司或交易啟用對象同步，才能設定公司或交易欄位映射。

• 若要新增欄位會議，請按一下新增欄位映射。 
• 在右側面板中，使用下拉菜單選擇要映射的HubSpot屬性和Salesforce欄位。 若要建立映射，必須選擇相容的屬性和欄位映射。 下表顯示可以與Salesforce同步的HubSpot屬性字段類型、相應的API名稱以及相符的Salesforce字段類型。
  
  

  HubSpot屬性字段類型	Salesforce字段類型
  下拉選擇/廣播選擇	選擇清單，參考
  多個核取方塊	多選清單
  單個核取方塊	布爾值
  數字	double/int
  單行文本	字符串, textarea
  多行文本	textarea
  日期選擇器	date, datetime

• 按一下下一步。 

選擇同步規則

• 映射的同步規則指示如何在HubSpot和Salesforce間同步資料。 選擇同步規則：
  1. 首選Salesforce ，除非為空白
     
     • HubSpot只有在Salesforce中當前沒有值時才會將值傳送給Salesforce。
     • 如果Salesforce中存在某個值，此值將總會覆蓋HubSpot中的現有值。
     • 如果刪除Salesforce中的值，則該值也會在HubSpot中刪除。
  2. 始終使用Salesforce
     
     • 即使Salesforce中沒有任何值， HubSpot也永遠不會將資料傳送給Salesforce。
     • 如果Salesforce中有某個值，則該值總會覆蓋HubSpot中的現有值。
     • 如果刪除Salesforce中的值，則該值也會在HubSpot中刪除。
  3. 雙向
     
     • 最新的值將總是覆蓋任何現有值。 
     • 如果在HubSpot中刪除該值，則也會在Salesforce中刪除，反之亦然。
  4. 不同步
     • 數據永遠不會在HubSpot和Salesforce之間傳輸。
     • 如果在HubSpot中刪除該數值，就不會在Salesforce中刪除，反之亦然。

• 按一下儲存以建立映射。

新映射現將出現在所選物件的映射清單中。 若要編輯現有映射，請將鼠標懸停在它上方，然後按一下編輯映射。

新增映射後，點擊以切換同步[物件]開關，即可開始將所選物件與Salesforce同步。 對於聯絡人，預設啟用此功能，且無法停用。 

請注意：每個物件的字段映射限制為500個。

解析字段映射錯誤

當欄位映射有錯誤或需要更新時，資料可能無法在HubSpot和Salesforce之間傳輸。 要修復或刷新欄位映射：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。
• 按一下對象標籤以進行映射：聯絡人、公司或 交易。
• 如果有任何同步錯誤或警告，這將在狀態欄中顯示。 點擊問題或警告以查看更多資訊並採取行動。 

• 如果映射包含Salesforce選擇清單欄位，您可以刷新該欄位以檢查Salesforce中的任何新選擇清單選項，並將選項新增至HubSpot中的相應下拉菜單屬性。 若要完成此操作，請將滑鼠停留在映射上，然後按一下「刷新」。 

請注意：批量重新同步公司/帳戶欄位映射時， HubSpot不能同步超過200,000家公司。 這可能會導致我們無法同步此映射錯誤的所有更新。

刪除自訂欄位映射

如果您不想在自訂欄位映射中的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間同步資料，可以刪除該映射。

請注意：只能在HubSpot中刪除自訂欄位映射。 雖然標準欄位映射無法刪除，但可以透過將更新規則設為不同步來停止資料同步。

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。
• 按一下對象標籤以進行映射：聯絡人、公司或 交易。
• 將滑鼠停留在映射上，然後按一下刪除映射。