上次更新時間： 四月 15, 2025
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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安裝 HubSpot-Salesforce 整合後，您可以設定並管理 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位之間的同步，包括聯絡人、公司和交易。
建立或編輯欄位對應
新增欄位對應
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 在連接的應用程式清單中，按一下Salesforce。
- 按一下您要對應的物件的索引標籤：聯絡人、公司或交易。
請注意：HubSpot 和 Salesforce 之間的公司或交易必須啟用物件同步，才能設定公司或交易欄位對應。
- 若要新增欄位對應，請按一下新增欄位對應。
- 在右側面板中，使用下拉式功能表選擇要對應的 HubSpot 屬性和 Salesforce 欄位。您必須選擇相容的屬性和欄位映射，才能建立映射。下表顯示 可同步至 Salesforce的HubSpot 屬性欄位類型 、對應的 API 名稱，以及匹配的 Salesforce 欄位類型。
HubSpot 屬性欄位類型 Salesforce 欄位類型 下拉選項/單選項 選取清單、參考
多重複選框 多選單 單一複選框 布林 數字 雙倍/整數 單行文字 字串、文字區域 多行文字 文字區域 日期選擇器 日期、日期時間
請注意
- 如果類型不匹配，或者您所選的屬性或欄位之一已經對應，則下拉式功能表上方會出現訊息。按一下訊息以瞭解更多資訊。
- 任何具有HubSpot 使用者欄位類型的自訂屬性都無法對應到 Salesforce 欄位。
- 按一下下一步。
選擇同步規則
- 映射的同步規則決定 HubSpot 和 Salesforce 之間的資料同步方式。選擇同步規則：
- 偏好 Salesforce，除非空白
- 只有當 Salesforce 中目前 沒有值時，HubSpot 才會將值傳送到 Salesforce。
- 如果 Salesforce 中存在值，則此值將始終覆蓋 HubSpot 中的現有值。
- 如果您刪除 Salesforce 中的值，該值也會在 HubSpot 中刪除。
- 永遠使用 Salesforce
- HubSpot永遠不會傳送資料到 Salesforce，即使 Salesforce 中沒有值。
- 如果 Salesforce 中有值，該值將始終覆蓋 HubSpot 中的現有值。
- 如果您刪除 Salesforce 中的值，該值也會在 HubSpot 中刪除。
- 雙向
- 最新的值永遠會覆蓋任何現有值。
- 如果在 HubSpot 中刪除數值，也會在 Salesforce 中刪除，反之亦然。
- 不同步
- 資料不會在 HubSpot 和 Salesforce 之間傳遞。
- 如果值在 HubSpot 中刪除，則不會在 Salesforce 中刪除，反之亦然。
- 偏好 Salesforce，除非空白
- 按一下「儲存」建立您的映射。
- 雖然您的 HubSpot 帳戶可能會顯示Prefer Salesforce，除非擁有者對應為空白，但擁有者對應只能在 HubSpot 和 Salesforce 之間進行雙向對應。
- 新建映射中的現有值不會追溯同步。若要同步現有值，您可以從 Salesforce Sync card 手動重新同步 HubSpot 中的記錄、重新同步 HubSpot 清單以大量同步值到 Salesforce，或執行Salesforce 匯入以大量同步值到 HubSpot。
新對應現在會出現在選取物件的對應清單中。若要編輯現有的映射，請將滑鼠懸停在該映射上，然後按一下編輯映射。
新增映射後，按一下 開啟 同步 [物件] 開關 ，即可開始與 Salesforce 同步化 選取的物件。 對於聯絡人，預設為啟用，無法停用。
請注意：每個物件有 500 個欄位對應的限制。
解決欄位對應錯誤
當欄位對應有錯誤或需要更新時，資料可能無法在 HubSpot 和 Salesforce 之間傳遞。若要修正或更新欄位對應，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對應的物件索引標籤：聯絡人、公司或交易。
- 如果有任何同步錯誤或警告，會在Status (狀態) 欄中顯示。按一下問題 或警告，以檢視更多資訊並採取行動。
- 如果映射包含 Salesforce 挑選列表欄位，您可以刷新該欄位以檢查 Salesforce 中是否有任何新的挑選列表選項，並將選項新增至 HubSpot 中對應的下拉式功能表屬性。要這樣做，請將滑鼠懸停在映射上，然後按一下「 刷新」。
請注意：當批量重新同步公司/帳戶欄位映射時，HubSpot 無法同時同步超過 200,000 家公司。這可能會導致We couldn't sync all your updates for this mapping 錯誤。
刪除自訂欄位對應
如果您不想再同步自訂欄位對應中的 HubSpot 屬性和 Salesforce 欄位之間的資料，您可以刪除對應。
請注意：在 HubSpot 中只有自訂欄位映射可以刪除。雖然標準欄位映射無法刪除，但可以透過設定更新規則為不同步來停止資料同步。這不適用於取消訂閱所有電子郵件聯絡人屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下對應的物件索引標籤：聯絡人、公司或交易。
- 將滑鼠移至映射上，然後按一下刪除映射。
匯出欄位對應
匯出欄位對應清單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 導出欄位對應清單
- 按一下Salesforce。
- 按一下您要匯出的對應的物件索引標籤。
- 按一下[物件] 屬性對應。
- 按一下匯出欄位對應 (CSV)。