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Integrations

將HubSpot屬性映射到Salesforce欄位

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

在安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以設定和管理聯絡人、公司和交易的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間的同步。

建立或編輯欄位映射

添加新字段映射

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 在連接應用程式清單中,按一下Salesforce
  • 按一下要映射的物件的標籤:聯絡人公司或 交易

請注意:必須為HubSpot和Salesforce之間的公司交易啟用對象同步,才能設定公司或交易欄位映射。

salesforce-contact-mappings
  • 若要新增欄位會議,請按一下新增欄位映射。 
  • 在右側面板中,使用下拉菜單選擇要映射的HubSpot屬性和Salesforce欄位。 若要建立映射,必須選擇相容的屬性和欄位映射。 下表顯示可以與Salesforce同步的HubSpot屬性字段類型、相應的API名稱以及相符的Salesforce字段類型。

    HubSpot屬性字段類型 Salesforce字段類型
    下拉選擇/廣播選擇

    選擇清單,參考

    多個核取方塊 多選清單
    單個核取方塊 布爾值
    數字 double/int
    單行文本 字符串, textarea
    多行文本 textarea
    日期選擇器 date, datetime 

請注意:

  • 如果類型不匹配,或者所選的屬性或欄位已經對應,則下拉菜單上方會顯示訊息。 點擊訊息以了解詳情。
  • 任何HubSpot使用者欄位類型的自訂屬性都無法映射到Salesforce欄位。

refreshed-salesforce-property-mappings-select-property-field-errors

  • 按一下下一步。 

選擇同步規則

  • 映射的同步規則指示如何在HubSpot和Salesforce間同步資料。 選擇同步規則:
    1. 首選Salesforce ,除非為空白
      • HubSpot只有在Salesforce中當前沒有值時才會將值傳送給Salesforce
      • 如果Salesforce中存在某個值,此值將總會覆蓋HubSpot中的現有值。
      • 如果刪除Salesforce中的值,則該值也會在HubSpot中刪除。
    2. 始終使用Salesforce
      • 即使Salesforce中沒有任何值, HubSpot也永遠不會將資料傳送給Salesforce。
      • 如果Salesforce中有某個值,則該值總會覆蓋HubSpot中的現有值
      • 如果刪除Salesforce中的值,則該值也會在HubSpot中刪除。
    3. 雙向
      • 最新的值將總是覆蓋任何現有值。 
      • 如果在HubSpot中刪除該值,則也會在Salesforce中刪除,反之亦然。
    4. 不同步
      • 數據永遠不會在HubSpot和Salesforce之間傳輸。
      • 如果在HubSpot中刪除該數值,就不會在Salesforce中刪除,反之亦然。

refreshed-salesforce-property-mappings-sync-rule

  • 按一下儲存以建立映射。

新映射現將出現在所選物件的映射清單中。 若要編輯現有映射,請將鼠標懸停在它上方,然後按一下編輯映射

新增映射後,點擊以切換同步[物件]開關,即可開始將所選物件與Salesforce同步。 對於聯絡人,預設啟用此功能,且無法停用。 

refreshed-salesforce-property-mappings-toggle-sync

請注意:每個物件的字段映射限制為500個。

解析字段映射錯誤

當欄位映射有錯誤或需要更新時,資料可能無法在HubSpot和Salesforce之間傳輸。 要修復或刷新欄位映射:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 按一下對象標籤以進行映射:聯絡人公司或 交易
  • 如果有任何同步錯誤或警告,這將在狀態欄中顯示。 點擊問題警告以查看更多資訊並採取行動。 

salesforce-mapping-issue

  • 如果映射包含Salesforce選擇清單欄位,您可以刷新該欄位以檢查Salesforce中的任何新選擇清單選項,並將選項新增至HubSpot中的相應下拉菜單屬性。 若要完成此操作,請將滑鼠停留在映射上,然後按一下「刷新。 

請注意:批量重新同步公司/帳戶欄位映射時, HubSpot不能同步超過200,000家公司。 這可能會導致我們無法同步此映射錯誤的所有更新

刪除自訂欄位映射

如果您不想在自訂欄位映射中的HubSpot屬性與Salesforce欄位之間同步資料,可以刪除該映射。

請注意:只能在HubSpot中刪除自訂欄位映射。 雖然標準欄位映射無法刪除,但可以透過將更新規則設為不同步來停止資料同步

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 按一下對象標籤以進行映射:聯絡人公司或 交易
  • 將滑鼠停留在映射上,然後按一下刪除映射

salesforce-delete-mapping

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