Après installation de l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez configurer et gérer la synchronisation entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce pour les contacts, les entreprises et les transactions.
- Types de champs pour mappage
- Règles de mise à jour de mappage
- Créer ou modifier des mappages
- Corriger et actualiser des mappages
- Supprimer des mappages personnalisés
Types de champs pour mappage
Lorsque vous mappez des propriétés HubSpot à des champs Salesforce, ils doivent avoir des types de champ correspondants ou compatibles, pour une bonne synchronisation. Chaque mappage indique les types de champs de la propriété HubSpot et du champ Salesforce à côté de leurs noms internes entre parenthèses.
Le tableau suivant montre les types de champs de propriété HubSpot qui peuvent être synchronisés avec Salesforce, leurs noms d'API correspondants et leurs types de champs Salesforce correspondants.
| Type de champ de propriété HubSpot | Noms d'API | Type de champ Salesforce |
| Menu déroulant/bouton radio |
énumeration |
liste de sélection |
| Plusieurs cases à cocher | énumeration | liste à sélection multiple |
| Une seule case à cocher | énumération/bool | booléen |
| Nombre | nombre | double/int |
| Texte à une ligne | chaîne | chaîne |
| Texte sur plusieurs lignes | chaîne | zone de texte |
| Sélecteur de dates | date, date/heure | date, date/heure |
Règles de mise à jour de mappage
Pour chaque synchronisation de propriété HubSpot avec un champ Salesforce, la règle de mise à jour détermine quand la synchronisation doit s'effectuer entre les deux systèmes et quelles données synchroniser. Il existe quatre règles de mise à jour de mappage :
- Utiliser la valeur la plus récente/dans les deux sens
- Le système d'où provient la valeur la plus récente prend le dessus sur l'autre système. Cela inclut la suppression de la valeur la plus ancienne dans l'un ou l'autre des systèmes.
- Par exemple, si vous modifiez le numéro de téléphone d'un contact dans Salesforce, le numéro de téléphone existant pour ce contact dans HubSpot sera remplacé. Et si vous modifiez le numéro de téléphone d'un contact dans HubSpot, le numéro de téléphone existant pour ce contact dans Salesforce sera remplacé.
- Utiliser la valeur Salesforce sauf s'il n'y en a pas/Privilégier Salesforce
- HubSpot ne transmettra une valeur à Salesforce que s'il n'existe actuellement aucune valeur dans Salesforce.
- Si une valeur existe dans Salesforce, cette valeur écrasera toujours la valeur existante dans HubSpot, quelle que soit la source de la valeur la plus récente.
- Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
- Utiliser la valeur Salesforce/Toujours utiliser Salesforce
- HubSpot ne transmettra jamais de données à Salesforce, même s'il n'y a aucune valeur dans Salesforce.
- S'il existe une valeur dans Salesforce, celle-ci écrasera toujours la valeur qui existe dans HubSpot, quelle que soit la source de la valeur la plus récente.
- Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
- Désactivé
- Les données ne seront jamais transmises entre HubSpot et Salesforce, quelle que soit la source de la valeur la plus récente.
- Il est conseillé de sélectionner cette règle pour les mappages pour lesquels vous de souhaitez pas que des données soient transmises entre les deux systèmes.
Créer ou modifier des mappages
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
- Dans la section Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans le paramètre Objets CRM, cliquez sur Gérer les mappages pour un objet.
Note : la synchronisation d'objets doit être activée pour les entreprises ou les transactions entre HubSpot et Salesforce pour configurer les mappages d'entreprises ou de transactions.
- Sur l'écran de Mappages du champ d'objet :
- Pour créer un nouveau mappage, cliquez sur Ajouter un mappage.
- Pour modifier un mappage existant, cliquez sur le menu déroulant paramètres et sélectionnez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue, sous Quelle propriété HubSpot souhaitez-vous mapper ? :
- Pour sélectionner une propriété HubSpot existante, sélectionnez Choisir la propriété HubSpot existante, puis cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez une propriété.
- Pour créer une nouvelle propriété HubSpot pour le mappage, sélectionnez Créer une nouvelle propriété HubSpot, puis saisissez un nom pour la nouvelle propriété.
- Cliquez sur le menu déroulant À quel champ Salesforce souhaitez-vous le mapper ? et sélectionnez le champ Salesforce existant auquel mapper la propriété HubSpot. Découvrez comment créer des champs personnalisés dans Salesforce.
Note : La propriété HubSpot et le champ Salesforce d'un mappage doivent avoir des types de champs correspondants ou compatibles, pour une bonne synchronisation.
- Sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez la règle de mise à jour à appliquer au mappage.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
Note : il existe une limite de 500 mappages par type d'objet (contact, entreprise et transaction).
Corriger et actualiser des mappages du champ
Lorsqu'un mappage comporte des erreurs ou doit être mis à jour, il arrive que les données ne puissent être correctement transmises entre HubSpot et Salesforce. Par exemple, il se peut qu'une propriété à menu déroulant HubSpot et un champ à menu déroulant Salesforce au sein d'un mappage aient des valeurs différentes, ou que le type de champ de la propriété HubSpot ou du champ Salesforce d'un mappage ait été modifié.
Pour corriger et actualiser les mappages de champ :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
- Dans la section Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans le paramètre Objets CRM, cliquez sur Gérer les mappages pour un objet.
- Les mappages comportant des erreurs ou qui doivent être mis à jour seront marqués d'une icône d'information bleue . Pour consulter les détails de l'erreur ou de la mise à jour, cliquez sur l'icône d'information .
- Dans la boîte de dialogue, suivez les instructions (le cas échéant) pour corriger l'erreur, puis retournez à l'écran de mappages.
- Sur la droite du mappage, cliquez sur le menu déroulant paramètres et sélectionnez Actualiser le mappage.
Lorsqu'un mappage est mis à jour, HubSpot met à jour le mappage en fonction des mesures que vous avez prises pour le corriger, ou essaie de le mettre à jour ou de le corriger automatiquement.
Supprimer des mappages personnalisés
Si vous ne souhaitez plus synchroniser les données entre une propriété HubSpot et un champ Salesforce dans un mappage personnalisé, vous pouvez supprimer le mappage.
Note : Seuls les mappages personnalisés peuvent être supprimés dans HubSpot. Les mappages standards ne peuvent être supprimés, mais il est possible d'arrêter la synchronisation des données en fixant la règle de mise à jour à Désactivé.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis accédez à Intégrations.
- Dans la section Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans le paramètre Objets CRM, cliquez sur Gérer les mappages pour un objet.
- Sur la droite du mappage, cliquez sur le menu déroulant paramètres et sélectionnez Supprimer.