Après installation de l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez configurer et gérer la synchronisation entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce pour les contacts, les entreprises et les transactions.
Créer ou modifier des mappages
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans la liste des applications connectées, cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur l'onglet de l'objet que vous souhaitez mapper : Contacts, Entreprises ou Transactions.
Note : la synchronisation d'objets doit être activée pour les entreprises ou les transactions entre HubSpot et Salesforce pour configurer les mappages d'entreprises ou de transactions.
- Pour ajouter un nouveau mappage de champ, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ.
- Dans le panneau de droite, utilisez les menus déroulants pour sélectionner la propriété HubSpot et le champ Salesforce que vous souhaitez mapper. Vous devez sélectionner une propriété et des champs compatibles afin de créer un mappage. Le tableau suivant montre les types de champs de propriété HubSpot qui peuvent être synchronisés avec Salesforce, leurs noms d'API correspondants et leurs types de champs Salesforce correspondants.
Type de champ de propriété HubSpot Type de champ Salesforce Menu déroulant/bouton radio liste de sélection, référence
Plusieurs cases à cocher liste à sélection multiple Une seule case à cocher booléen Nombre double/int Texte à une ligne chaîne, zone de texte Texte sur plusieurs lignes zone de texte Sélectionneur de dates date, date/heure
Remarque :
- En cas d'incohérence de type ou si l'un de vos champs ou propriétés sélectionnés est déjà mappé, un message apparaîtra au-dessus des menus déroulants. Cliquez sur le message pour en savoir plus.
- Les propriétés personnalisées avec le type de champ Utilisateur HubSpot ne peuvent pas être mappées avec les champs Salesforce.
- Cliquez sur Suivant.
- La règle de synchronisation pour votre mappage définit la synchronisation des données entre HubSpot et Salesforce. Sélectionnez une règle de synchronisation :
- Préférer Salesforce à moins qu'elle ne soit vide
- HubSpot transmettra une valeur à Salesforce uniquement si aucune valeur n'est actuellement disponible dans Salesforce.
- Si une valeur existe dans Salesforce, cette valeur remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
- Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
- Toujours utiliser Salesforce
- HubSpot ne transmettra jamais de données à Salesforce, même s'il n'y a aucune valeur dans Salesforce.
- Si une valeur existe dans Salesforce, cette valeur remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
- Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
- Bidirectionnel
- La valeur la plus récente remplacera toujours les valeurs existantes.
- Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle sera également supprimée dans Salesforce et vice versa.
- Ne pas synchroniser
- Les données ne seront jamais transmises entre HubSpot et Salesforce.
- Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle ne sera pas supprimée dans Salesforce et vice versa.
- Préférer Salesforce à moins qu'elle ne soit vide
- Cliquez sur Enregistrer pour créer votre mappage.
Le nouveau mappage apparaîtra désormais dans la liste des mappages pour l'objet sélectionné. Pour modifier un mappage existant, passez le curseur de la souris dessus et cliquez sur Modifier le mappage.
Une fois que vous avez ajouté vos mappages, commencez à synchroniser l'objet sélectionné avec Salesforce en activant le bouton Synchroniser [objet]. Pour les contacts, cette option est activée par défaut et ne peut pas être désactivée.
Remarque : Il existe une limite de 500 mappages par type d'objet.
Résoudre les erreurs de mappage de champ
Lorsqu'un mappage comporte des erreurs ou doit être mis à jour, il arrive que les données ne puissent être correctement transmises entre HubSpot et Salesforce. Pour corriger ou actualiser les mappages de champ :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur l'onglet de l'objet concerné par votre mappage : Contacts, Entreprises ou Transactions.
- Les erreurs ou avertissements de synchronisation s'afficheront dans la colonne Statut. Cliquez sur Erreur ou Avertissement pour afficher plus d'informations et agir.
- Si un mappage comprend un champ de liste de sélection Salesforce, vous pouvez actualiser le champ pour consulter toutes les nouvelles options de sélection de liste dans Salesforce et ajouter les options dans la propriété de menu déroulant correspondante dans HubSpot. Pour ce faire, passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Actualiser.
Supprimer des mappages personnalisés
Si vous ne souhaitez plus synchroniser les données entre une propriété HubSpot et un champ Salesforce dans un mappage personnalisé, vous pouvez supprimer le mappage.
Note : Seuls les mappages personnalisés peuvent être supprimés dans HubSpot. Les mappages standards ne peuvent être supprimés, mais il est possible d'arrêter la synchronisation des données en fixant la règle de mise à jour à Désactivé.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur l'onglet de l'objet concerné par votre mappage : Contacts, Entreprises ou Transactions.
- Passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Supprimer le mappage.
