Mapper des propriétés HubSpot à des champs Salesforce

Après avoir installé l’intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez configurer et gérer la synchronisation entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce pour les contacts, les entreprises et les transactions.

Créer ou modifier des mappages de champs

Ajouter un nouveau mappage de champs

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Dans la liste des applications connectées, cliquez sur Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet correspondant à l’objet que vous souhaitez mapper : Contacts, Entreprises ou Transactions.
4. Cliquez sur l’onglet Mappages de propriétés de [objet].

Remarque : La synchronisation d’objet doit être activée pour les entreprises ou les transactions entre HubSpot et Salesforce pour configurer des mappages de champs d’entreprise ou de transaction.

5. Pour ajouter une nouvelle réunion de champ, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
6. Dans le panneau de droite, utilisez les menus déroulants pour sélectionner la propriété HubSpot et le champ Salesforce que vous souhaitez mapper. Vous devez sélectionner une propriété et des champs compatibles pour créer un mappage. Le tableau suivant indique les types de champs de propriétés HubSpot qui peuvent être synchronisés avec Salesforce, les noms d’API correspondants et les types de champs Salesforce correspondants.

Type de champ de propriété HubSpot	Type de champ Salesforce
Menu déroulant/case d’option	liste de sélection, référence
Plusieurs cases à cocher	liste de sélection multiple
Case à cocher unique	booléen
Nombre	double/int
Texte sur une seule ligne	chaîne, zone de texte
Texte de plusieurs lignes	Zone de texte
Sélecteur de dates	date, datetime

Remarque :

• En cas d’incompatibilité de type ou si l’une des propriétés ou l’un des champs sélectionnés est déjà mappé, un message apparaîtra au-dessus des menus déroulants. Cliquez sur le message pour en savoir plus.
• Aucune propriété personnalisée avec le type de champ utilisateur HubSpot ne peut être mappée aux champs Salesforce.

 

7. Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez une règle de synchronisation

8. La règle de synchronisation pour votre mappage détermine la façon dont les données seront synchronisées entre HubSpot et Salesforce. Sélectionnez une règle de synchronisation parmi les options suivantes :

• • Préférer Salesforce à moins qu’elle ne soit vide
    • HubSpot ne transmettra des données à Salesforce que s’il n’y a actuellement aucune valeur dans Salesforce.

• • • Si une valeur existe dans Salesforce, cette valeur remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
    • Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
  • Toujours utiliser Salesforce
    • HubSpot ne transmettra jamais de données à Salesforce, même si Salesforce ne contient aucune valeur.
    • Si une valeur existe dans Salesforce, elle remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
    • Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
  • Bidirectionnel
    • Les valeurs les plus récentes remplaceront toujours les valeurs existantes.
    • Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle le sera également dans Salesforce, et vice versa.
  • Ne pas synchroniser
    • Les données ne seront jamais transférées entre HubSpot et Salesforce.
    • Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle ne sera pas supprimée dans Salesforce, et vice versa.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le mappage.

Le nouveau mappage apparaîtra désormais dans la liste des mappages pour l’objet sélectionné. Pour modifier un mappage existant, placez le curseur dessus et cliquez sur Modifier le mappage.

Une fois les mappages ajoutés, commencez à synchroniser l’objet sélectionné avec Salesforce en activant le bouton Synchroniser [objet]. Pour les contacts, cette option est activée par défaut et ne peut pas être désactivée.

Remarque : Il existe une limite de 500 mappages de champs par objet.

Résoudre les erreurs de mappage de champs

Lorsqu’un mappage de champs comporte des erreurs ou doit être mis à jour, il se peut que les données ne puissent pas être transférées entre HubSpot et Salesforce. Pour corriger ou actualiser les mappages de champs :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet État de synchronisation .
4. S’il y a des erreurs ou des avertissements de synchronisation, ils apparaîtront dans la section Erreurs de synchronisation . Cliquez sur le type d’erreur de synchronisation pour voir plus d’informations, les fiches d’informations affectées et prendre d’autres mesures.
5. Si un mappage comprend un champ de liste de sélection Salesforce, vous pouvez actualiser le champ pour rechercher de nouvelles options de liste de sélection dans Salesforce et ajouter les options à la propriété du menu déroulant correspondante dans HubSpot. Pour ce faire, passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Actualiser.

Remarque : Lors de la resynchronisation en masse des mappages de champs d’entreprise/compte, HubSpot ne peut pas synchroniser plus de 200 000 entreprises en même temps. Cela peut entraîner une Impossible de synchroniser toutes vos mises à jour pour cette erreur de mappage .

Supprimer les mappages de champs personnalisés

Si vous ne souhaitez plus synchroniser les données entre une propriété HubSpot et un champ Salesforce dans un mappage de champs personnalisés, vous pouvez supprimer le mappage.

Remarque : Seuls les mappages de champs personnalisés peuvent être supprimés dans HubSpot. Les mappages de champs standards ne peuvent pas être supprimés, mais la synchronisation des données peut être arrêtée en définissant la règle de mise à jour sur Ne pas synchroniser. Cela ne s’applique pas à la propriété de contact Désabonné de tous les e-mails. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet d’objet pour le mappage : Contacts, Entreprises ou Transactions.
4. Cliquez sur l’onglet Mappages de propriétés de [objet].
5. Passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Supprimer le mappage.

Exporter les mappages de champs

Pour exporter la liste des mappages de champs :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Objet pour les mappages que vous souhaitez exporter : Contacts, Entreprises ou Transactions.
4. Cliquez sur l’onglet Mappages de propriétés de [objet].
5. Cliquez sur Exporter des mappages de champs (CSV).